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Digital Trends
Morocco 2018
24 Février 2018
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2
La 4ème édition de l’étude de référence sur le digital, c’est…
PROFIL DE LA CIBLE
Un questionnaire administré auprès de
directeurs et responsables marketing,
communication et digital.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Banque/Assurances 35%
Immobilier/Construction 12%
FMCG 12%
Ainsi que 10 autres secteurs.
67% des annonceurs
Sont des entreprises
nationales
52% DE LA CIBLE
Ont une couverture géographique
dépassant le territoire national
100% DE LA CIBLE
Est en charge de l’activité digitale,
2/3 occupent cette position depuis
plus de 3 ans
67%
3
La fonction
digitale
4
81% des annonceurs déploient une stratégie
digitale
81%
des initiatives font
partie d’une stratégie
digitale
74%
61% en 2016
Des stratégies digitales
sont dictées par le
siège régional/
international
5
76% des entreprises disposent de ressources affectées au digital
En moyenne de 3 personnes qui exercent dans une entité dédiée
au digital
76%
des annonceurs
disposent de
ressources
affectées au
digital
69%
31%
Exercent dans une entité
dédiée au digital
Cumulent la fonction digitale
avec d'autres fonctions
6
Lorsque l’entité est dédiée, elle est majoritairement rattachée à la COM ou à la Direction
générale. Lorsque la fonction est cumulée, elle l’est principalement au sein des métiers
Marketing/Communication puis au niveau de la direction générale.
Direction/Départem
ent Marketing
18%
Direction/
Département
Communication
50%
Direction
Générale/Présidence
23%
Autres
9% 50%
50%
40%
20%
20%
10%
10%
10%
Direction/Département Marketing
Direction/Département
Communication
Direction Générale/Présidence
Direction/Département Systèmes
d'information
Direction/Département
Commercial(e)
Direction Organisation
Service Client
Direction projet
ENTITÉ DÉDIÉE au digital69%
Fonction digitale cumulée
31%
7
Les personnes appartenant à l’entité digitale occupent des fonctions
diverses, principalement Chef de projet, Community Manager et
Responsable de l’entité digitale
TOP 5 fonctions
Chef de projet
60%
Community
Manager
40%
Directeur/
Responsable de
l'entité digitale
33%
Web Designer
28%Développeur
Web / Mobile
21%
8
1 annonceur sur 2 prévoit de recruter des ressources en Digital
en 2018
Ne savent pas
49%
35%
16%
49%
des annonceurs
prévoient de recruter
des ressources en
Digital en 2018
Ne prévoient pas de
recruter en 2018
963% des annonceurs ont recours aux formations digitales
63%
des annonceurs
ont recours aux
formations
78%
52%
48%
44%
26%
19%
7%
4%
4%
Transformation digitale
Technique/Technologiq…
Diffusion et Médias…
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Analyse et Traitement…
Gestion de projets
Intelligence artificielle
E-commerce
Formation de formateurs
58%
47%
40%
28%
28%
30%
5%
2%
12%
Transformation digitale
Diffusion et Médias…
Analyse et Traitement…
Contenu
Technique/Technologique
Gestion de projets
Intelligence artificielle
E-commerce
Aucune
Formations prévues
dans le futur
FORMATIONS
ACTUELLEMENT COUVERTES
10
Les objectifs
du digital
11
Une stratégie tournée aussi bien vers les acteurs externes
qu’internes de l’entreprise
Des acteurs internes
Des acteurs externes à votre entreprise
Les deux à la fois
5%
33%
63%
12Objectifs de la stratégie Interne vs. la stratégie Externe
72%
69%
52%
45%
45%
Améliorer l'efficacité
opérationnelle
Renforcer la
collaboration et le
partage des…
Générer de l'innovation
Développer la marque
employeur
Accélérer les processus
de validation
Stratégie digitale interne
78%
76%
76%
68%
54%
44%
Renforcer la notoriété de
l'entreprise ou de l'une…
Développer les ventes
Améliorer l'expérience
client
Améliorer la e-réputation
et l'image de marque…
Enrichir la connaissance
client
Faire face à des
concurrents très actifs…
Stratégie digitale externe
13
Les outils digitaux utilisés en interne sont surtout les portails
d’entreprise et la messagerie instantanée
Portails (intranet et extranet)
d'entreprise
79%
Messagerie instantanée
72%
E-learning
59%
Visio conférences
59%
Réseau social d'entreprise
3%
Terminaux connectés
3%
Base de connaissance
45%
Accès aux outils métiers de
l'entreprise en mobilité
52%
14
Une stratégie digitale plutôt déclinée des stratégies métiers,
principalement marketing et communication…
88%
67%
54%
25%
Marketing
Communication
Commercial
Systèmes
d''information
86%
56%
42%
2%
2%
Clients
particuliers/Con…
Entreprises &
Professions…
Institutionnels
Prescripteurs
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consommateurs
Définie par l'entité digitale
Déclinée à partir des stratégies métier
44%
56%
15
Les
plateformes
digitales
16
Les sites web et les réseaux sociaux sont les plateformes les plus
utilisées, mais l’intérêt se tourne vers l’intelligence artificielle, la réalité
virtuelle et la réalité augmentée
91%
88%
72%
56%
44%
21%
12% 12%
72% 72%
60% 58%
49%
35%
19%
28%
Site web Réseaux
sociaux
Site web en
version
mobile
Application
Mobile
Site web
marchand
Intelligence
artificielle
Réalité
virtuelle
Réalité
augmentée
Plateformes utilisées actuellement
Plateformes à utiliser en 2018
83%
en
2016
21%
en
2016
34%
en
2016
60%
en
2016
17
La prise d’information reste la fonctionnalité la plus exploitée dans les plateformes des
annonceurs
Prise d'informations
(Fiche produit,
localisation de points de
vente…)
Service client (Self-
care, Réclamation…)
Prospection (Formulaire
de contact, Simulateur,
Configurateur…)
Prise de commandes et
ventes (Réservation,
Paiement en ligne…)
Fidélisation (Programme de
fidélité, parrainage, cross-
selling…)
START FINISH
79% 67% 40% 70% 37%
18
81% des annonceurs ont pris conscience de l’importance de
protéger les données de leurs utilisateurs (contre 58% en 2017)
81%
Ont effectué leur déclaration auprès de la CNDP
Ont initié la procédure
N'ont pas initié la procédure
Ne connaissent pas la CNDP
69%
11%
9%
11%
Des annonceurs disposent de sites (Web
et/ou Mobile) où les clients peuvent
entrer leurs données personnelles pour
traitement.
19
100%
85%
77%
62%
54%
49%
13%
8%
5%
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google+
Viadeo
Snapchat
Pinterest
91% des entreprises sont présentes sur
les médias sociaux, principalement sur
Facebook
98%
Présentes en
2018
95%
83%
71%
74%
62%
48%
17%
14%
7%
Facebook
YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram
Google+
Snapchat
Viadeo
Pinterest
Présence en tant que marque
institutionnelle
Présence via l'une de ses
marques commerciales
Les deux à la fois
31%
15%
54%
En 2018, Linkedin et Instagram se
renforcent
20Une stratégie dédiée aux réseaux sociaux et une stratégie de contenue bien définies
79%
des annonceurs disposent d‘une
stratégie dédiée aux réseaux sociaux
94% 6%
Basée sur un plan de présence annuel et continu
Une stratégie opportuniste, selon les actualités
56%
44%
Une stratégie basée sur le payant
Une stratégie basée sur l'organique
74%
des annonceurs disposent d‘une
stratégie de contenu dédiée au digital
84% 16%
Basée sur des territoires de contenu spécifiques
Une stratégie opportuniste, selon les actualités
21
Les outils
digitaux
22
Le référencement et l’achat publicitaire restent les outils de communication
les plus utilisés
86%
74% 74%
63% 60%
56%
51%
35%
84%
70%
77%
70% 70%
65%
60%
56%
Référencement /
Moteur de
Recherche
Achat publicitaire
sur les réseaux
sociaux
Marketing direct Display Premium Media à la
Performance
Achat publicitaire
sur les
plateformes Vidéo
E-Relation Presse
/ Influenceurs
Native Ads
Outils digitaux utilisés actuellement
Outils digitaux à utiliser en 2018
23
Le français est toujours prépondérant qu’il s’agisse des sites web ou
des réseaux sociaux
95%
47%
35%
14%
9%
Français
Arabe
Darija
Anglais
Amazigh
95%
51%
44%
16%
7%
Français
Darija
Arabe
Anglais
Amazigh
24
La mesure
de la
performance
digitale
25
81% des annonceurs utilisent des outils de monitoring et/ou de mesure de la
performance digitale
81%
81%
des annonceurs
utilisent des outils
de monitoring et/ou
de mesure de la
performance
digitale,
principalement des
outils de mesure de
performance des
campagnes digitales
26
Le budget
alloué au
digital
27Un budget alloué au digital avoisinant les 3 millions de dhs
47% des annonceurs dépensent moins de 2 millions de dhs
12%
9%
24%
15%
9%
12%
3%
3%
6%
6%
< ou égal à 500 milles dhs
Entre 500 milles dhs et moins de 1 Million de dhs
Entre 1 Million et moins de 2 millions de dhs
Entre 2 millions et moins de 3 millions de dhs
Entre 3 millions et moins de 4 millions de dhs
Entre 4 millions et moins de 5 millions de dhs
Entre 5 millions et moins de 6 millions de dhs
Entre 6 millions et moins de 10 millions de dhs
Entre 10 millions et moins de 15 millions de dhs
15 millions de dhs et plus
28Répartition du budget
La moitié du budget digital est allouée aux achats Médias Online, majoritairement tournés vers
les plateformes internationales, dans 2 cas sur 3.
48%
23%
19%
10%
Achats Médias Online Production technique
Développement de contenu Outils
38%
62%
Les éditeurs locaux
Les plateformes internationales (Google, Facebook…)
29
Le budget digital représente, en moyenne, 8% du budget marketing et
communication. Un chiffre qui pourrait passer à 13% en 2018
9%
6%
25%
13%
31%
16%
< 2% Entre 2% et moins de 5%
Entre 5% et moins de 10% Entre 10% et moins de 15%
Entre 15% et moins de 25% 25% et plus
2017
78% des
entreprises
comptent
augmenter leur
budget pour
2018
Budget actuel
31
Les facteurs
clés de
succès du
digital
32
85%
55%
53%
43%
30%
20%
L'engagement du Top Management
Le budget approprié
L'expertise digitale (Interne ou
externe)
Des ressources internes dédiées
Les exigences du marché
La connaissance des clients
Leviers vs Freins
53%
43%
43%
35%
33%
23%
20%
Manque d'implication du Top
management
Pas de budget spécifique
Pas d'accès à l'expertise
digitale
Manque d'effectif en interne
Les obstacles technologiques
Niveau de maturité du
marché
Peu de données caractérisant
les clients
33Les tendances du digital au Maroc en 2018
CRM
Social Selling
Content Marketing
Intelligence
Artificielle
Blockchain
Data Driven
Marketing
Réalité augmentée/
Virtuelle
Display Premium
Vidéo Content
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digitaleFINTECH
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34
34
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  • 1. 1 1 Digital Trends Morocco 2018 24 Février 2018 © Ipsos 2018· IPSOS Morocco. GAM. ALL RIGHTS RESERVED. This document is the property of the client in accordance with the terms and conditions (including its restrictions) executed between Ipsos and the Client. Ipsos retains all right, title and interest in and to any Ipsos trademarks, trade secrets, copyright, patents, databases, software and computer programs, technologies, methodologies, products and know how included or arising out of this document. All questionnaires associated with research for public release need to be approved by Ipsos at local level the latter. All release materials must be approved by Ipsos locally and clients are not permitted to make the results of our research public unless the said Work Products are, by nature and/or as specified in the purchase order, aimed at being published. Clients are not permitted to misrepresent and/or reproduce research findings. Clients, who release the research findings in accordance with the agreement with Ipsos, must clearly identify the fact that it was done by Ipsos. Clients are also not permitted to use the Ipsos logo in any communication or the mention of the Ipsos name and/or brand identity without written consent from Should the client use the Ipsos logo, publish, reproduce, distribute or release the work products without complying with the above conditions, Ipsos reserves the right to express by any means or issue any communiqué or statement necessary to protect its rights, in addition to any other legal rights or remedies which they may have.
  • 2. 2 La 4ème édition de l’étude de référence sur le digital, c’est… PROFIL DE LA CIBLE Un questionnaire administré auprès de directeurs et responsables marketing, communication et digital. SECTEURS D’ACTIVITÉS Banque/Assurances 35% Immobilier/Construction 12% FMCG 12% Ainsi que 10 autres secteurs. 67% des annonceurs Sont des entreprises nationales 52% DE LA CIBLE Ont une couverture géographique dépassant le territoire national 100% DE LA CIBLE Est en charge de l’activité digitale, 2/3 occupent cette position depuis plus de 3 ans 67%
  • 4. 4 81% des annonceurs déploient une stratégie digitale 81% des initiatives font partie d’une stratégie digitale 74% 61% en 2016 Des stratégies digitales sont dictées par le siège régional/ international
  • 5. 5 76% des entreprises disposent de ressources affectées au digital En moyenne de 3 personnes qui exercent dans une entité dédiée au digital 76% des annonceurs disposent de ressources affectées au digital 69% 31% Exercent dans une entité dédiée au digital Cumulent la fonction digitale avec d'autres fonctions
  • 6. 6 Lorsque l’entité est dédiée, elle est majoritairement rattachée à la COM ou à la Direction générale. Lorsque la fonction est cumulée, elle l’est principalement au sein des métiers Marketing/Communication puis au niveau de la direction générale. Direction/Départem ent Marketing 18% Direction/ Département Communication 50% Direction Générale/Présidence 23% Autres 9% 50% 50% 40% 20% 20% 10% 10% 10% Direction/Département Marketing Direction/Département Communication Direction Générale/Présidence Direction/Département Systèmes d'information Direction/Département Commercial(e) Direction Organisation Service Client Direction projet ENTITÉ DÉDIÉE au digital69% Fonction digitale cumulée 31%
  • 7. 7 Les personnes appartenant à l’entité digitale occupent des fonctions diverses, principalement Chef de projet, Community Manager et Responsable de l’entité digitale TOP 5 fonctions Chef de projet 60% Community Manager 40% Directeur/ Responsable de l'entité digitale 33% Web Designer 28%Développeur Web / Mobile 21%
  • 8. 8 1 annonceur sur 2 prévoit de recruter des ressources en Digital en 2018 Ne savent pas 49% 35% 16% 49% des annonceurs prévoient de recruter des ressources en Digital en 2018 Ne prévoient pas de recruter en 2018
  • 9. 963% des annonceurs ont recours aux formations digitales 63% des annonceurs ont recours aux formations 78% 52% 48% 44% 26% 19% 7% 4% 4% Transformation digitale Technique/Technologiq… Diffusion et Médias… Contenu Analyse et Traitement… Gestion de projets Intelligence artificielle E-commerce Formation de formateurs 58% 47% 40% 28% 28% 30% 5% 2% 12% Transformation digitale Diffusion et Médias… Analyse et Traitement… Contenu Technique/Technologique Gestion de projets Intelligence artificielle E-commerce Aucune Formations prévues dans le futur FORMATIONS ACTUELLEMENT COUVERTES
  • 11. 11 Une stratégie tournée aussi bien vers les acteurs externes qu’internes de l’entreprise Des acteurs internes Des acteurs externes à votre entreprise Les deux à la fois 5% 33% 63%
  • 12. 12Objectifs de la stratégie Interne vs. la stratégie Externe 72% 69% 52% 45% 45% Améliorer l'efficacité opérationnelle Renforcer la collaboration et le partage des… Générer de l'innovation Développer la marque employeur Accélérer les processus de validation Stratégie digitale interne 78% 76% 76% 68% 54% 44% Renforcer la notoriété de l'entreprise ou de l'une… Développer les ventes Améliorer l'expérience client Améliorer la e-réputation et l'image de marque… Enrichir la connaissance client Faire face à des concurrents très actifs… Stratégie digitale externe
  • 13. 13 Les outils digitaux utilisés en interne sont surtout les portails d’entreprise et la messagerie instantanée Portails (intranet et extranet) d'entreprise 79% Messagerie instantanée 72% E-learning 59% Visio conférences 59% Réseau social d'entreprise 3% Terminaux connectés 3% Base de connaissance 45% Accès aux outils métiers de l'entreprise en mobilité 52%
  • 14. 14 Une stratégie digitale plutôt déclinée des stratégies métiers, principalement marketing et communication… 88% 67% 54% 25% Marketing Communication Commercial Systèmes d''information 86% 56% 42% 2% 2% Clients particuliers/Con… Entreprises & Professions… Institutionnels Prescripteurs Leaders d'opinion … ciblant les clients et les consommateurs Définie par l'entité digitale Déclinée à partir des stratégies métier 44% 56%
  • 16. 16 Les sites web et les réseaux sociaux sont les plateformes les plus utilisées, mais l’intérêt se tourne vers l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée 91% 88% 72% 56% 44% 21% 12% 12% 72% 72% 60% 58% 49% 35% 19% 28% Site web Réseaux sociaux Site web en version mobile Application Mobile Site web marchand Intelligence artificielle Réalité virtuelle Réalité augmentée Plateformes utilisées actuellement Plateformes à utiliser en 2018 83% en 2016 21% en 2016 34% en 2016 60% en 2016
  • 17. 17 La prise d’information reste la fonctionnalité la plus exploitée dans les plateformes des annonceurs Prise d'informations (Fiche produit, localisation de points de vente…) Service client (Self- care, Réclamation…) Prospection (Formulaire de contact, Simulateur, Configurateur…) Prise de commandes et ventes (Réservation, Paiement en ligne…) Fidélisation (Programme de fidélité, parrainage, cross- selling…) START FINISH 79% 67% 40% 70% 37%
  • 18. 18 81% des annonceurs ont pris conscience de l’importance de protéger les données de leurs utilisateurs (contre 58% en 2017) 81% Ont effectué leur déclaration auprès de la CNDP Ont initié la procédure N'ont pas initié la procédure Ne connaissent pas la CNDP 69% 11% 9% 11% Des annonceurs disposent de sites (Web et/ou Mobile) où les clients peuvent entrer leurs données personnelles pour traitement.
  • 19. 19 100% 85% 77% 62% 54% 49% 13% 8% 5% Facebook YouTube Twitter LinkedIn Instagram Google+ Viadeo Snapchat Pinterest 91% des entreprises sont présentes sur les médias sociaux, principalement sur Facebook 98% Présentes en 2018 95% 83% 71% 74% 62% 48% 17% 14% 7% Facebook YouTube LinkedIn Twitter Instagram Google+ Snapchat Viadeo Pinterest Présence en tant que marque institutionnelle Présence via l'une de ses marques commerciales Les deux à la fois 31% 15% 54% En 2018, Linkedin et Instagram se renforcent
  • 20. 20Une stratégie dédiée aux réseaux sociaux et une stratégie de contenue bien définies 79% des annonceurs disposent d‘une stratégie dédiée aux réseaux sociaux 94% 6% Basée sur un plan de présence annuel et continu Une stratégie opportuniste, selon les actualités 56% 44% Une stratégie basée sur le payant Une stratégie basée sur l'organique 74% des annonceurs disposent d‘une stratégie de contenu dédiée au digital 84% 16% Basée sur des territoires de contenu spécifiques Une stratégie opportuniste, selon les actualités
  • 22. 22 Le référencement et l’achat publicitaire restent les outils de communication les plus utilisés 86% 74% 74% 63% 60% 56% 51% 35% 84% 70% 77% 70% 70% 65% 60% 56% Référencement / Moteur de Recherche Achat publicitaire sur les réseaux sociaux Marketing direct Display Premium Media à la Performance Achat publicitaire sur les plateformes Vidéo E-Relation Presse / Influenceurs Native Ads Outils digitaux utilisés actuellement Outils digitaux à utiliser en 2018
  • 23. 23 Le français est toujours prépondérant qu’il s’agisse des sites web ou des réseaux sociaux 95% 47% 35% 14% 9% Français Arabe Darija Anglais Amazigh 95% 51% 44% 16% 7% Français Darija Arabe Anglais Amazigh
  • 25. 25 81% des annonceurs utilisent des outils de monitoring et/ou de mesure de la performance digitale 81% 81% des annonceurs utilisent des outils de monitoring et/ou de mesure de la performance digitale, principalement des outils de mesure de performance des campagnes digitales
  • 27. 27Un budget alloué au digital avoisinant les 3 millions de dhs 47% des annonceurs dépensent moins de 2 millions de dhs 12% 9% 24% 15% 9% 12% 3% 3% 6% 6% < ou égal à 500 milles dhs Entre 500 milles dhs et moins de 1 Million de dhs Entre 1 Million et moins de 2 millions de dhs Entre 2 millions et moins de 3 millions de dhs Entre 3 millions et moins de 4 millions de dhs Entre 4 millions et moins de 5 millions de dhs Entre 5 millions et moins de 6 millions de dhs Entre 6 millions et moins de 10 millions de dhs Entre 10 millions et moins de 15 millions de dhs 15 millions de dhs et plus
  • 28. 28Répartition du budget La moitié du budget digital est allouée aux achats Médias Online, majoritairement tournés vers les plateformes internationales, dans 2 cas sur 3. 48% 23% 19% 10% Achats Médias Online Production technique Développement de contenu Outils 38% 62% Les éditeurs locaux Les plateformes internationales (Google, Facebook…)
  • 29. 29 Le budget digital représente, en moyenne, 8% du budget marketing et communication. Un chiffre qui pourrait passer à 13% en 2018 9% 6% 25% 13% 31% 16% < 2% Entre 2% et moins de 5% Entre 5% et moins de 10% Entre 10% et moins de 15% Entre 15% et moins de 25% 25% et plus 2017 78% des entreprises comptent augmenter leur budget pour 2018 Budget actuel
  • 31. 32 85% 55% 53% 43% 30% 20% L'engagement du Top Management Le budget approprié L'expertise digitale (Interne ou externe) Des ressources internes dédiées Les exigences du marché La connaissance des clients Leviers vs Freins 53% 43% 43% 35% 33% 23% 20% Manque d'implication du Top management Pas de budget spécifique Pas d'accès à l'expertise digitale Manque d'effectif en interne Les obstacles technologiques Niveau de maturité du marché Peu de données caractérisant les clients
  • 32. 33Les tendances du digital au Maroc en 2018 CRM Social Selling Content Marketing Intelligence Artificielle Blockchain Data Driven Marketing Réalité augmentée/ Virtuelle Display Premium Vidéo Content Communication digitale Transformation digitaleFINTECH BIG DATA Veille concurrentielle Veille Stratégique Marketing automation