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BILAN
ACTIVITÉ
2017 1ER
FÉVRIER
2018
Nicolas Dufourcq
Directeur général
Bpifrance en 2017:
Quelques faitsmarquants
BANQUE
DE L’IMPACT
au cœur
de la reprise
économique
Des Prêts TPE
dans toute
la France
avec 9 Régions
La French Fab pour
les industriels en
mouvement
Un accélérateur
pour les PME/ETI
de l’aéronautique
avec le GIFAS
Un accélérateur
HealthTech
(biotech, medtech,
e-santé…)
Un nouveau
métier :
l’Assurance
Export
Le fonds France
Investissement
Énergie Environnement
(FIEE)
La prise
de participation
dans PSA
Programme
de Soutien à l’Innovation
Majeure (PSIM)
3
Garantie
Financement
International
Innovation
Investissement
Accompagnement
Partenariats régionaux
SOMMAIRE
Garantie
Garantie:
* Nombre d’entreprises
* Production de crédits nouveaux pour les sociétés
non financières, toutes tailles confondues
• Hausse de l’activité moins forte
que le marché bancaire
(en croissance de plus de 20%*)
• Permet de toucher les secteurs
traditionnels de l’économie :
commerce, restauration et construction
sur la problématique d’accès au crédit
dans les phases sensibles que sont
la création et la transmission.
2015
8
60 421 *
61 238* 61 372*
8,4 8,9
2016 2017
+5%
+6%
L’outil privilégié des TPE
Effet levier
1 € de fonds public=
9,5 €de risquescouverts par Bpifrance =
20 €prêtés à l’entreprisepar les banques françaises 6
PRÊTS BANCAIRES PRIVÉS GARANTIS
EN 2017 (EN Md€)
FOCUS / Garantie
RÉPARTITION PAR RÉGION
(EN %)
TYPOLOGIE D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
(EN %)
TPE PME
90
10
0,5
CORSE
DROM :1,9
4,2
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
8,5
GRAND EST
7,3
HAUTS-DE-FRANCE
3,4
5,0
BRETAGNE
4,6
NORMANDIE
7,2
16,6
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
7,1
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
7,5
OCCITANIE
9,5
NOUVELLE-
AQUITAINE
PAYS
DE LALOIRE CENTRE
VAL DELOIRE
16,7
ÎLE-DE-FRANCE
7
Financement
14,4 Md€
de crédits etd’aides
mobilisés pour
lesentreprises
en2017
7,2 Md€
de crédits à l’investissement
(prêtssans garantie et prêtsavecgarantie)
5,9 Md€
de financement court terme
dont 4,3 Md€ d’autorisations
court terme et 1,6 Md€
d’autorisations nouvelles
de préfinancementCICE
1,3 Md€
de financement de l’innovation
+ 6 %
FINANCEMENT / Panorama
9
* Nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs opérations
2015
3,6 4,3 5
2016 2017
+19%
+16,3 %
TYPOLOGIE D’ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES (EN %)
TPE PME ETI GE
60
21,5
3,515,2
10
PRÉFINANCEMENT DU CICE (ENCOURS EN Md€)
16 322 *
14 964 * 13 320 *
Crédit court terme(1):
Soutiende la trésoreriedesPME
Crédit court terme(2):
Soutiende la trésoreriedesPME
2015
3,7 3,6
2016 2017
- 3%
MOBILISATION DE CRÉANCES
(ENCOURS EN Md€)
La part des entreprises
financées les plus fragiles
reste stable, mais fin du stress
de trésorerie pour la majorité
des PME
Au total
5,9 Md€
definancement
court terme
11
3,6
Crédit d’investissement :
Concentration sur le financement de l’immatériel et de la TEE
Prêt avec garantie Prêt sans garantie En 2017, le marché bancaire a cru de 20%
2017
7,2
2
6,1 6,8
2015 2016
+5%
+20%
+6,3%
+5%
+5,8%
+10%
ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ
(EN %)
2014
4,2 3,84
2016 2017
12
4,64,34,1
2
2,4
2,5
Crédit d’investissement:
Concentration sur le financement de l’immatériel et de la TEE
Effet levier >3
(VS > 2 en 2016)
Règle
du 1 pour1
64196200
ANNÉE RECORD en financement de la Transition énergétiqueet environnementale (TEE) :
pour
un montantde
1,2 Md€
3 Md€
d’investissement
aux côtés
des banques en2017
40 %
de progression
en concordance
avec la place bancaire
180
projets
cofinancés
soit
environ
NOMBRE D’ENTREPRISES FINANCÉES
2016
+3,5%
TYPOLOGIE D’ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES (EN %)
ETI
PME
TPE
30
60
10
13
2017
International
Un continuum desolutions
pouraccompagnerles entreprisesàl’international
PROSPECTER
LESMARCHÉS
FINANCER
LES VENTES
FINANCERLE
DÉVELOPPEMENT
SÉCURISER
LESPROJETS
• Assurance-Crédit
• Assurance Change
• Prêt Export
sans garantie
• Garantie des cautions
et despréfinancements
• Garantie des prêts
des banquesfrançaises
• Prise departicipations
minoritaires dans
des filliales étrangères
• Mobilisation
descréances
à l’export
• Crédit Export
(acheteur ou
fournisseur)
• Accompagnement
développement
export
Business France
• Assurance
Prospection
• VIE et
accompagnement
implantation
Business France
• Assurance
Investissement
• Garantie deprojets
à l’international
15
S’IMPLANTER
SURDES
MARCHÉS
International:
Contribuer à la compétitivité des entreprises
Aéronautique
au Mexique
11 ENTREPRISES
(Accélérés PME etETI)
Mobilité
à Détroit
24 ENTREPRISES
Agrotech
en Pologne
et en Roumaine,
en partenariat
avec CréditAgricole
9 ENTREPRISES
Agroéquipement
et chaine dufroid
en Inde
enpartenariat
avec HSBC
11ENTREPRISES
2015
12 28
186
2016 2017
119108
2016 2017
CRÉDIT EXPORT (EN M€) FINANCEMENT COURT TERME « AVANCE + EXPORT »,
PRODUIT LANCÉ EN 2015 (EN M€)
EXEMPLES DE MISSIONS EXPORT 2017, RÉALISÉES AVEC BUSINESSFRANCE
+10,2%
x 2,5
x 6
16
Smart city
aux Emirats Arabes Unis
et en Arabie Saoudite
en partenariat
avec Société Générale
12ENTREPRISES
AssuranceExport
(vidéo)
17
L’AssuranceExport
EXEMPLES D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
Assurance
Prospection:
NAVYA
Véhicules
autonomes
États-Unis
& Canada
au service des PME
PME ETI GE
10
40 50
Assurance
Crédit
60
40 Assurance
Change
Assurance-Crédit AssuranceChange
Assurance
Change :
REEL
Systèmes
de levage industriel
et de manutention
Asie-Pacifique
Garantie
Préfinancement :
ERMI 77
Machines
pour verriers
Europe
Garantiedes
cautions :
CORIOLIS Composites
Technologies
matériaux encomposite
Europe et Asie
Assurance-
Crédit :
BERTHOUD
Pulvérisateurs
agricoles
Ukraine
+38%
18,9Md€de garanties
accordées en
Assurance-Crédit
18
CROISSANCE
(EN NOMBRE DE DOSSIERS PME)
TYPOLOGIE DES CLIENTS (EN %)
Intégration des produits d’Assurance Export à la gamme Bpifrance proposée aux PME & ETI
+ 33%
Innovation
Innovation
Stabilité des aides et subventions
2015
5 357* 6 041* 5 421*
2016 2017
FINANCEMENT DE L’INNOVATION (EN Md€)
* Nombre d’opérations, une entreprise pouvant
bénéficier de plusieurs financements
Financement dans le cadre de l’appel
à projetPSPC (Projetsde recherche
et développement Structurant
Pour la Compétitivité):
● Projet Smart Angel, piloté par le groupe Evolucare
(200 salariés et 21 M€ de CA). Surveillance et accompagnement
des patients tout au long de leur parcours de soins.
Financement PSPC de 8 M€.
● Projet EFFI-CLIN, piloté par la biotech française OSE
Immunotherapeutics. Restauration de l’immunité contre
le cancer par développant des anticorps innovants.
Financement PSPC de 9,2 M€.
BoursesFrench Tech :
● 701 projets financés pour 18,7 M€
● La Bourse French Tech permet de soutenir (jusqu’à 45 000 €)
des projets de création d’entreprise à fort potentiel
de croissance à partir d’une innovation
Prêt d’AmorçageInvestissement
● Quantilia, Fintech BtoB
600 000 € de Prêt d’Amorçage et Avance innovation,
en complément d’une levée de fonds de 1,2 M$,
réalisée par un fonds partenaire 20
1,3 1,3 1,3
Maintien
del’activité
à haut niveau
sur un marché quicroît
avec un objectif de
croissance en euros
sur les segments
les plus en demande
d’intervention
OBJECTIFS 2018 /Financement
Développement du CréditExport,
du financement de la TEE
et de l’innovation
Croissance des prêts
sans garantie auxentreprises
de La French Fab
Garantie des créditsbancaires
Concentration de l’activité sur la garantie
des crédits à la création et à la transmission
21
Unebanquedeproximitéfrugale
48 IMPLANTATIONS
NOTE DE SATISFACTION DES CLIENTS EN HAUSSE CONSTANTE
Source : étude réalisée par CSA en ligne et par téléphone auprès
de 1 100 clientsBpifrance
3427
2016
38
2017
42
Net Promoter Score (en points)
COEFFICIENT D’EXPLOITATION (EN %)
(secteur bancaire français : 69,4 % en 2016*)
5461,5
* Source : ACPR, « Les chiffres du marchés français de la banque et de l’assurance – 2017 »
22
2013 2017
2014 2015
Investissement
4 Md€
mobilisés
● 2,1 Md€ de fonds propres
mobilisés pour l’investissement
au capital de 213 entreprises
et dans 56 fonds, dont 498 M€
issus du Programme
d’Investissements d’Avenir
● 1 investissement exceptionnel
de 1,9 Md€ dans PSA
INVESTISSEMENT / Panorama
1,03 Md€
Fonds de fonds : 55 véhicules investis
255 M€investis
Capital innovation direct : 80 entreprises
dont 31 nouveaux investissements
143 M€ investis
Investissement direct PME : 94 entreprises
2,56 Md€ investis
Investissement Mid&LargeCap:40entreprises
214entreprises
24
Fondspropres
2017
Investissements directs (enM€)
1078
1432
2015 2016
+5%
+42%
+51,5 %
+25 %
+13%
NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES
DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
(Y COMPRIS RÉINVESTISSEMENTS)
Mid & Large Cap Capital Innovation PME
* Dont 1,9 Md€ pour Peugeot SA, soit 700 M€ hors PSA
214195
2016 2017
25
2958
777
169
132
1 102
191
139
2 560*
255
143
+3%
+33%
+133%
Fondspropres
Mid & large Cap
2017
2 560*
777
2015 2016
+133 %
+42%
* Dont 1,9 Md€ pour Peugeot SA,
soit 700 M€ hors PSA
Exemples d’investissements :
• 1,9 M€ dans PSA pour accompagner le groupe
dans sa croissance et sa transformation stratégique
• 24 M€ dans Paris Inn Group pour lancer
une nouvelle marque d’hôtel à l’international
• 14 M€ dans AD Education pour accompagner
le développement européen d’un groupe français
d’établissements d’enseignement supérieur
• 20 M€ dans Dupont Restauration dans le domaine
de la restauration collective
• 50 M€ réinvestis dans Eren
• 15 M€ réinvestis dans Neoen
Exemples de cessions :
● Schneider Electric SA
● Eiffage
● Quadran
(dans une logique
de consolidation
avec Direct Energie)
● Ipackchem Group
● Medipôle Partenaires
● Cylande
● CE BTP
● Domidep
● Nexeya Invest
● SAF
● Delfingen 26
1 102
Fondspropres
PME
2017
143132 139
2015 2016
+5 % +3 %
94 opérations dont
72 nouveauxinvestissements
parmi lequels
67 % de primo ouvertures de capital
(vs 53 % en2016)
• Ticket moyen investi : 1,65 M€
• 468 PME en portefeuille
Exemples
d’investissements :
Tourism Academy, Globesailor,
Technique Solaire, Conecteo,
Finsbury, Groupe Mériguet,
La Manufacture française de bougies78 cessions
totales ou partielles
Exemples
de cessions :
Bio-logic, Evolus et L2C
27
Fondspropres
169
255
19 * 28*
31*
(sur un total de
80 opérations)
191
+13%
+33%
Hausse du capitalinnovation
* Nombre de nouveaux investissements
MONTÉE EN PUISSANCE…
…du fonds Large Venture en réponse
aux besoins du marché de capital croissance :
Doctolib, iAdvize, Younited Credit...
…des fonds créés en 2015 dans le cadre du PIA
(Programme d’Investissements d’Avenir)
et gérés par Bpifrance : Villes de Demain
(Ector, Stanley Robotics), Écotechnologies
(Apix Analytics, Safety Line), French Tech
Accélération (Wandercraft, Bioserenity, Snips)
…du fonds Programme de Soutien
à l’Innovation Majeure (PSIM) qui intervient
auprès des entreprises lauréates du Concours
Mondial d’Innovation
28
CAPITAL INNOVATION DIRECT (EN M€)
201720162015
Véhicules souscrits :
56 (dont 42 nouveaux)
Ticket moyen de souscription
dans les nouveaux véhicules :
22 M€
Total décisions en 2017 :
800 M€
685
44 * 37* 56 *
701
1 030
* Nombre de fonds partenaires souscrits
2017
+2%
+47%
Effet levier 1€
souscritparBpifrance
5€
souscritspar destiers
(vs 4 € en 2016)
366
fonds
partenaires
Près de
4000
entreprises
en portefeuille
Fonds defonds
Une année historique
29
SOUSCRIPTIONS (EN Md€)
20162015
Fonds defonds
Stabilité de l’empreinte de Bpifrance
2013
2017
PORTEFEUILLE
GLOBAL
RÉGIONAL
17,5% 20,9% 13,6% 27,5%
Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée
30
SMALL
CAP
CAPITAL
INNOVATION
OBJECTIFS 2018 / Mid & LargeCap
1
Renforcer les ETI
et les Grandes
entreprises françaises
● Accompagnement
de leur développement
en France et à l’international
● Consolidation
Via des cessions et build up
Contribuer
à l’ancrage français
du capital et de l’activité
des ETI et des grands groupes
stratégiques pour notre économie
● Prise de position
d’actionnaire de référence
● Création de capacités
de production nouvelles
2
31
OBJECTIFS 2018 / Fonds Propres PME
Renforcer
la dynamique
des primo-ouvertures
de capital
67% des investissements
en 2017
Favoriser
les transmissions
d’entreprises
Renforcer
les fonds propres
des secteurs stratégiques
de l’industrie et desservices
● Déploiement du fonds Definvest,
créé par Bpifrance et la DGA
et du fonds France Investissement
Energie Environnement (FIEE)
● Doublement de la taille du fonds
France Investissement Tourisme
(FIT) qui passe de 100 M€ à 200 M€
1
32
2
3
1 2
3
OBJECTIFS 2018 / Capital innovation
Accélérer
lepotentiel
d’hyper-croissance
des startups
● Création des fonds Patient
Autonome, InnoBio 2,
Ecotechnologies 2, Ambition
Numérique 2, Frontier Venture
(dans le cadre du PIA)
● Déploiement du Hub HealthTech
pour les biotech, medtech
et les startups de la e-santé
Favoriser
la montée en puissance
des levées supérieures
à 20 M€
via Large Venture porté à 1 Md€
pour favoriser l’expansion
mondiale des succès français
de la Tech et du secteur
de la Santé (Docotolib,
Younited Credit, iAdvize,...)
Focus sur :
● Intelligence artificielle
● Robotique
● Objets connectés
● Nouvelles mobilités
● Villes de demain
● Énergies vertes
33
OBJECTIFS 2018 /Fonds de fonds
PRÉVISIONS
2018
Décisions d’engagements
800 M€
Souscriptions
830 M€
Impacter
l’industrie du capital
investissement
à 3 niveaux :
● au niveau du continuum
de financement des entreprises
● au niveau des GPs
● au niveau des LPs
Déploiement du Fonds
Digital de 200 M€,
géré pour le compte
de la Caisse des
Dépôts
Création
du premier
accélérateur
de GP’s
34
Accompagnement
L’accompagnement au cœur des métiers
Bpifrance Université propose
des formations présentielles et en ligne
Bpifrance anime un réseau
de consultants indépendants
● 4 000 membres
● Doublement du nombre d’événements de mises en relation
organisés : 62 événements en 2017 vs 30 en 2016
● 37 000 participants le 12 octobre 2017 à L’Accor Hotel Arena
pour la 3e
édition
3 piliers
MISE EN RÉSEAU
Des startups aux grands groupes, Bpifrance connecte les membres de son réseau
En 2017 :
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
EN CONSEIL, FORMATION
OU MISE EN RELATION
D’AFFAIRES
7500
5500
2016 2017
36
● 86 startups et 64 clients grands groupes accompagnés
● 50 accords commerciaux ou partenariats conclus
CONSEILFORMATION
Lesaccélérateurs
Des programmes d’excellence intensifs réunissant le conseil, la formationet la mise enréseau
L’accélérateurstartups Bpifrance Le Hub
Durée : de 12 à 18 mois Depuis 2015 :
● 64 entreprises accompagnées
● 76 opérations financières
● 340 M€ levés par les startups accompagnées
L’accélérateurPME
Durée : 24 mois Depuis 2015 :
● 180 entreprises accompagnées (promos 1,2,3)
L’accélérateurETI
Durée : 24 mois Depuis 2016 :
● 48 entreprises accompagnées (promo 1 et 2)
En permanence, plus de 200 entrepreneurs
dans les accélérateurs de Bpifrance
Bilan promo 1 :
● 1/3 des PME sont devenues des ETI
● Le CA moyen a augmenté de 29 %
● Le CA export de 29 %
● L’effectif moyen de 20 %
● Un an après leur sortie, 50 sont devenues des ETI
Les accélérateurs régionaux
● 53 entreprises
● Création de 3 accélérateurs PME, en partenariat avec les Régions :
● Pays de la Loire
● Auvergne-Rhône-Alpes
● Nouvelle-Aquitaine
Lancement le 21 septembre du 1er accélérateur de filière avec le GIFAS
● 58 PME et ETI de la filière aéronautique
Lancement le 11 décembre d’un
L’accélérateur HealthTech
au sein de Bpifrance Le Hub
● 7 biotech et medtech sélectionnées
En permanence, plus de 300 entrepreneurs
dans les accélérateurs de Bpifrance
créés en partenariat avec les Régions ou filières industrielles
LES NOUVEAUTÉS2017
Lesaccélérateurs
Des programmes d’excellence intensifs réunissant le conseil, la formationet la mise enréseau
OBJECTIFS 2018 / Accélérateurs
195
dans des
accélérateurs
Bpifrance
PME-ETI
dont 120 alumni
288
dans des
accélérateurs
régionaux
260
dans des
accélérateurs
sectoriels
863entreprises
engagées dans
26 promotions
d’accélérateurs
DONT
Lancement
en 2018
de 3 nouveaux
accélérateurs
en partenariats avec les Régions :
● Île-de-France
● Grand Est
● Centre-Val de Loire
38
Objectif 2020 :
4 000 entreprises
passées par
les accélérateurs
de Bpifrance
et ses partenaires
Partenariats régionaux 2017
1,5 Md€ mobilisés
par plus de
4 200 entreprises
accompagnées grâce
aux dispositifs mis en place
avec les Régions
+de
300M€
de prêts
garantis
DÉPLOIEMENT
des Prêts Croissance TPE dans 9 régions
LANCEMENT
du PIA 3 territorialisé
+ 600 TPE
financées à hauteur de 32 M€
près de 400 M€
supplémentaires confiés par l’État
et les Régions pour financer les projets
d’innovationet la structuration des filières 40
Bpifrance
partenaire
des 18Régions
françaises
Partenariats
régionaux
OBJECTIFS 2018 / Partenariatsrégionaux
Une très forte
augmentation
de l’activité
en innovation
grâce au déploiement
du PIA 3 avec
lesRégions
1 2
Un fort
développement
des Prêts
Croissance
pour lesTPE
3
La poursuite
de la croissance
de l’activité des fonds
régionaux degarantie
notamment ensoutien
de la création
et de la transmission
41
BILAN
ACTIVITÉ
2017 1ER
FÉVRIER
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Bilan d'Activite Bpifrance 2017

  • 3. Bpifrance en 2017: Quelques faitsmarquants BANQUE DE L’IMPACT au cœur de la reprise économique Des Prêts TPE dans toute la France avec 9 Régions La French Fab pour les industriels en mouvement Un accélérateur pour les PME/ETI de l’aéronautique avec le GIFAS Un accélérateur HealthTech (biotech, medtech, e-santé…) Un nouveau métier : l’Assurance Export Le fonds France Investissement Énergie Environnement (FIEE) La prise de participation dans PSA Programme de Soutien à l’Innovation Majeure (PSIM) 3
  • 6. Garantie: * Nombre d’entreprises * Production de crédits nouveaux pour les sociétés non financières, toutes tailles confondues • Hausse de l’activité moins forte que le marché bancaire (en croissance de plus de 20%*) • Permet de toucher les secteurs traditionnels de l’économie : commerce, restauration et construction sur la problématique d’accès au crédit dans les phases sensibles que sont la création et la transmission. 2015 8 60 421 * 61 238* 61 372* 8,4 8,9 2016 2017 +5% +6% L’outil privilégié des TPE Effet levier 1 € de fonds public= 9,5 €de risquescouverts par Bpifrance = 20 €prêtés à l’entreprisepar les banques françaises 6 PRÊTS BANCAIRES PRIVÉS GARANTIS EN 2017 (EN Md€)
  • 7. FOCUS / Garantie RÉPARTITION PAR RÉGION (EN %) TYPOLOGIE D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES (EN %) TPE PME 90 10 0,5 CORSE DROM :1,9 4,2 BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 8,5 GRAND EST 7,3 HAUTS-DE-FRANCE 3,4 5,0 BRETAGNE 4,6 NORMANDIE 7,2 16,6 AUVERGNE RHÔNE-ALPES 7,1 PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR 7,5 OCCITANIE 9,5 NOUVELLE- AQUITAINE PAYS DE LALOIRE CENTRE VAL DELOIRE 16,7 ÎLE-DE-FRANCE 7
  • 9. 14,4 Md€ de crédits etd’aides mobilisés pour lesentreprises en2017 7,2 Md€ de crédits à l’investissement (prêtssans garantie et prêtsavecgarantie) 5,9 Md€ de financement court terme dont 4,3 Md€ d’autorisations court terme et 1,6 Md€ d’autorisations nouvelles de préfinancementCICE 1,3 Md€ de financement de l’innovation + 6 % FINANCEMENT / Panorama 9
  • 10. * Nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs opérations 2015 3,6 4,3 5 2016 2017 +19% +16,3 % TYPOLOGIE D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES (EN %) TPE PME ETI GE 60 21,5 3,515,2 10 PRÉFINANCEMENT DU CICE (ENCOURS EN Md€) 16 322 * 14 964 * 13 320 * Crédit court terme(1): Soutiende la trésoreriedesPME
  • 11. Crédit court terme(2): Soutiende la trésoreriedesPME 2015 3,7 3,6 2016 2017 - 3% MOBILISATION DE CRÉANCES (ENCOURS EN Md€) La part des entreprises financées les plus fragiles reste stable, mais fin du stress de trésorerie pour la majorité des PME Au total 5,9 Md€ definancement court terme 11 3,6
  • 12. Crédit d’investissement : Concentration sur le financement de l’immatériel et de la TEE Prêt avec garantie Prêt sans garantie En 2017, le marché bancaire a cru de 20% 2017 7,2 2 6,1 6,8 2015 2016 +5% +20% +6,3% +5% +5,8% +10% ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ (EN %) 2014 4,2 3,84 2016 2017 12 4,64,34,1 2 2,4 2,5
  • 13. Crédit d’investissement: Concentration sur le financement de l’immatériel et de la TEE Effet levier >3 (VS > 2 en 2016) Règle du 1 pour1 64196200 ANNÉE RECORD en financement de la Transition énergétiqueet environnementale (TEE) : pour un montantde 1,2 Md€ 3 Md€ d’investissement aux côtés des banques en2017 40 % de progression en concordance avec la place bancaire 180 projets cofinancés soit environ NOMBRE D’ENTREPRISES FINANCÉES 2016 +3,5% TYPOLOGIE D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES (EN %) ETI PME TPE 30 60 10 13 2017
  • 15. Un continuum desolutions pouraccompagnerles entreprisesàl’international PROSPECTER LESMARCHÉS FINANCER LES VENTES FINANCERLE DÉVELOPPEMENT SÉCURISER LESPROJETS • Assurance-Crédit • Assurance Change • Prêt Export sans garantie • Garantie des cautions et despréfinancements • Garantie des prêts des banquesfrançaises • Prise departicipations minoritaires dans des filliales étrangères • Mobilisation descréances à l’export • Crédit Export (acheteur ou fournisseur) • Accompagnement développement export Business France • Assurance Prospection • VIE et accompagnement implantation Business France • Assurance Investissement • Garantie deprojets à l’international 15 S’IMPLANTER SURDES MARCHÉS
  • 16. International: Contribuer à la compétitivité des entreprises Aéronautique au Mexique 11 ENTREPRISES (Accélérés PME etETI) Mobilité à Détroit 24 ENTREPRISES Agrotech en Pologne et en Roumaine, en partenariat avec CréditAgricole 9 ENTREPRISES Agroéquipement et chaine dufroid en Inde enpartenariat avec HSBC 11ENTREPRISES 2015 12 28 186 2016 2017 119108 2016 2017 CRÉDIT EXPORT (EN M€) FINANCEMENT COURT TERME « AVANCE + EXPORT », PRODUIT LANCÉ EN 2015 (EN M€) EXEMPLES DE MISSIONS EXPORT 2017, RÉALISÉES AVEC BUSINESSFRANCE +10,2% x 2,5 x 6 16 Smart city aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite en partenariat avec Société Générale 12ENTREPRISES
  • 18. L’AssuranceExport EXEMPLES D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Assurance Prospection: NAVYA Véhicules autonomes États-Unis & Canada au service des PME PME ETI GE 10 40 50 Assurance Crédit 60 40 Assurance Change Assurance-Crédit AssuranceChange Assurance Change : REEL Systèmes de levage industriel et de manutention Asie-Pacifique Garantie Préfinancement : ERMI 77 Machines pour verriers Europe Garantiedes cautions : CORIOLIS Composites Technologies matériaux encomposite Europe et Asie Assurance- Crédit : BERTHOUD Pulvérisateurs agricoles Ukraine +38% 18,9Md€de garanties accordées en Assurance-Crédit 18 CROISSANCE (EN NOMBRE DE DOSSIERS PME) TYPOLOGIE DES CLIENTS (EN %) Intégration des produits d’Assurance Export à la gamme Bpifrance proposée aux PME & ETI + 33%
  • 20. Innovation Stabilité des aides et subventions 2015 5 357* 6 041* 5 421* 2016 2017 FINANCEMENT DE L’INNOVATION (EN Md€) * Nombre d’opérations, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs financements Financement dans le cadre de l’appel à projetPSPC (Projetsde recherche et développement Structurant Pour la Compétitivité): ● Projet Smart Angel, piloté par le groupe Evolucare (200 salariés et 21 M€ de CA). Surveillance et accompagnement des patients tout au long de leur parcours de soins. Financement PSPC de 8 M€. ● Projet EFFI-CLIN, piloté par la biotech française OSE Immunotherapeutics. Restauration de l’immunité contre le cancer par développant des anticorps innovants. Financement PSPC de 9,2 M€. BoursesFrench Tech : ● 701 projets financés pour 18,7 M€ ● La Bourse French Tech permet de soutenir (jusqu’à 45 000 €) des projets de création d’entreprise à fort potentiel de croissance à partir d’une innovation Prêt d’AmorçageInvestissement ● Quantilia, Fintech BtoB 600 000 € de Prêt d’Amorçage et Avance innovation, en complément d’une levée de fonds de 1,2 M$, réalisée par un fonds partenaire 20 1,3 1,3 1,3
  • 21. Maintien del’activité à haut niveau sur un marché quicroît avec un objectif de croissance en euros sur les segments les plus en demande d’intervention OBJECTIFS 2018 /Financement Développement du CréditExport, du financement de la TEE et de l’innovation Croissance des prêts sans garantie auxentreprises de La French Fab Garantie des créditsbancaires Concentration de l’activité sur la garantie des crédits à la création et à la transmission 21
  • 22. Unebanquedeproximitéfrugale 48 IMPLANTATIONS NOTE DE SATISFACTION DES CLIENTS EN HAUSSE CONSTANTE Source : étude réalisée par CSA en ligne et par téléphone auprès de 1 100 clientsBpifrance 3427 2016 38 2017 42 Net Promoter Score (en points) COEFFICIENT D’EXPLOITATION (EN %) (secteur bancaire français : 69,4 % en 2016*) 5461,5 * Source : ACPR, « Les chiffres du marchés français de la banque et de l’assurance – 2017 » 22 2013 2017 2014 2015
  • 24. 4 Md€ mobilisés ● 2,1 Md€ de fonds propres mobilisés pour l’investissement au capital de 213 entreprises et dans 56 fonds, dont 498 M€ issus du Programme d’Investissements d’Avenir ● 1 investissement exceptionnel de 1,9 Md€ dans PSA INVESTISSEMENT / Panorama 1,03 Md€ Fonds de fonds : 55 véhicules investis 255 M€investis Capital innovation direct : 80 entreprises dont 31 nouveaux investissements 143 M€ investis Investissement direct PME : 94 entreprises 2,56 Md€ investis Investissement Mid&LargeCap:40entreprises 214entreprises 24
  • 25. Fondspropres 2017 Investissements directs (enM€) 1078 1432 2015 2016 +5% +42% +51,5 % +25 % +13% NOMBRE D’ENTREPRISES INVESTIES DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ (Y COMPRIS RÉINVESTISSEMENTS) Mid & Large Cap Capital Innovation PME * Dont 1,9 Md€ pour Peugeot SA, soit 700 M€ hors PSA 214195 2016 2017 25 2958 777 169 132 1 102 191 139 2 560* 255 143 +3% +33% +133%
  • 26. Fondspropres Mid & large Cap 2017 2 560* 777 2015 2016 +133 % +42% * Dont 1,9 Md€ pour Peugeot SA, soit 700 M€ hors PSA Exemples d’investissements : • 1,9 M€ dans PSA pour accompagner le groupe dans sa croissance et sa transformation stratégique • 24 M€ dans Paris Inn Group pour lancer une nouvelle marque d’hôtel à l’international • 14 M€ dans AD Education pour accompagner le développement européen d’un groupe français d’établissements d’enseignement supérieur • 20 M€ dans Dupont Restauration dans le domaine de la restauration collective • 50 M€ réinvestis dans Eren • 15 M€ réinvestis dans Neoen Exemples de cessions : ● Schneider Electric SA ● Eiffage ● Quadran (dans une logique de consolidation avec Direct Energie) ● Ipackchem Group ● Medipôle Partenaires ● Cylande ● CE BTP ● Domidep ● Nexeya Invest ● SAF ● Delfingen 26 1 102
  • 27. Fondspropres PME 2017 143132 139 2015 2016 +5 % +3 % 94 opérations dont 72 nouveauxinvestissements parmi lequels 67 % de primo ouvertures de capital (vs 53 % en2016) • Ticket moyen investi : 1,65 M€ • 468 PME en portefeuille Exemples d’investissements : Tourism Academy, Globesailor, Technique Solaire, Conecteo, Finsbury, Groupe Mériguet, La Manufacture française de bougies78 cessions totales ou partielles Exemples de cessions : Bio-logic, Evolus et L2C 27
  • 28. Fondspropres 169 255 19 * 28* 31* (sur un total de 80 opérations) 191 +13% +33% Hausse du capitalinnovation * Nombre de nouveaux investissements MONTÉE EN PUISSANCE… …du fonds Large Venture en réponse aux besoins du marché de capital croissance : Doctolib, iAdvize, Younited Credit... …des fonds créés en 2015 dans le cadre du PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) et gérés par Bpifrance : Villes de Demain (Ector, Stanley Robotics), Écotechnologies (Apix Analytics, Safety Line), French Tech Accélération (Wandercraft, Bioserenity, Snips) …du fonds Programme de Soutien à l’Innovation Majeure (PSIM) qui intervient auprès des entreprises lauréates du Concours Mondial d’Innovation 28 CAPITAL INNOVATION DIRECT (EN M€) 201720162015
  • 29. Véhicules souscrits : 56 (dont 42 nouveaux) Ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules : 22 M€ Total décisions en 2017 : 800 M€ 685 44 * 37* 56 * 701 1 030 * Nombre de fonds partenaires souscrits 2017 +2% +47% Effet levier 1€ souscritparBpifrance 5€ souscritspar destiers (vs 4 € en 2016) 366 fonds partenaires Près de 4000 entreprises en portefeuille Fonds defonds Une année historique 29 SOUSCRIPTIONS (EN Md€) 20162015
  • 30. Fonds defonds Stabilité de l’empreinte de Bpifrance 2013 2017 PORTEFEUILLE GLOBAL RÉGIONAL 17,5% 20,9% 13,6% 27,5% Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée 30 SMALL CAP CAPITAL INNOVATION
  • 31. OBJECTIFS 2018 / Mid & LargeCap 1 Renforcer les ETI et les Grandes entreprises françaises ● Accompagnement de leur développement en France et à l’international ● Consolidation Via des cessions et build up Contribuer à l’ancrage français du capital et de l’activité des ETI et des grands groupes stratégiques pour notre économie ● Prise de position d’actionnaire de référence ● Création de capacités de production nouvelles 2 31
  • 32. OBJECTIFS 2018 / Fonds Propres PME Renforcer la dynamique des primo-ouvertures de capital 67% des investissements en 2017 Favoriser les transmissions d’entreprises Renforcer les fonds propres des secteurs stratégiques de l’industrie et desservices ● Déploiement du fonds Definvest, créé par Bpifrance et la DGA et du fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) ● Doublement de la taille du fonds France Investissement Tourisme (FIT) qui passe de 100 M€ à 200 M€ 1 32 2 3
  • 33. 1 2 3 OBJECTIFS 2018 / Capital innovation Accélérer lepotentiel d’hyper-croissance des startups ● Création des fonds Patient Autonome, InnoBio 2, Ecotechnologies 2, Ambition Numérique 2, Frontier Venture (dans le cadre du PIA) ● Déploiement du Hub HealthTech pour les biotech, medtech et les startups de la e-santé Favoriser la montée en puissance des levées supérieures à 20 M€ via Large Venture porté à 1 Md€ pour favoriser l’expansion mondiale des succès français de la Tech et du secteur de la Santé (Docotolib, Younited Credit, iAdvize,...) Focus sur : ● Intelligence artificielle ● Robotique ● Objets connectés ● Nouvelles mobilités ● Villes de demain ● Énergies vertes 33
  • 34. OBJECTIFS 2018 /Fonds de fonds PRÉVISIONS 2018 Décisions d’engagements 800 M€ Souscriptions 830 M€ Impacter l’industrie du capital investissement à 3 niveaux : ● au niveau du continuum de financement des entreprises ● au niveau des GPs ● au niveau des LPs Déploiement du Fonds Digital de 200 M€, géré pour le compte de la Caisse des Dépôts Création du premier accélérateur de GP’s 34
  • 36. L’accompagnement au cœur des métiers Bpifrance Université propose des formations présentielles et en ligne Bpifrance anime un réseau de consultants indépendants ● 4 000 membres ● Doublement du nombre d’événements de mises en relation organisés : 62 événements en 2017 vs 30 en 2016 ● 37 000 participants le 12 octobre 2017 à L’Accor Hotel Arena pour la 3e édition 3 piliers MISE EN RÉSEAU Des startups aux grands groupes, Bpifrance connecte les membres de son réseau En 2017 : ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES EN CONSEIL, FORMATION OU MISE EN RELATION D’AFFAIRES 7500 5500 2016 2017 36 ● 86 startups et 64 clients grands groupes accompagnés ● 50 accords commerciaux ou partenariats conclus CONSEILFORMATION
  • 37. Lesaccélérateurs Des programmes d’excellence intensifs réunissant le conseil, la formationet la mise enréseau L’accélérateurstartups Bpifrance Le Hub Durée : de 12 à 18 mois Depuis 2015 : ● 64 entreprises accompagnées ● 76 opérations financières ● 340 M€ levés par les startups accompagnées L’accélérateurPME Durée : 24 mois Depuis 2015 : ● 180 entreprises accompagnées (promos 1,2,3) L’accélérateurETI Durée : 24 mois Depuis 2016 : ● 48 entreprises accompagnées (promo 1 et 2) En permanence, plus de 200 entrepreneurs dans les accélérateurs de Bpifrance Bilan promo 1 : ● 1/3 des PME sont devenues des ETI ● Le CA moyen a augmenté de 29 % ● Le CA export de 29 % ● L’effectif moyen de 20 % ● Un an après leur sortie, 50 sont devenues des ETI
  • 38. Les accélérateurs régionaux ● 53 entreprises ● Création de 3 accélérateurs PME, en partenariat avec les Régions : ● Pays de la Loire ● Auvergne-Rhône-Alpes ● Nouvelle-Aquitaine Lancement le 21 septembre du 1er accélérateur de filière avec le GIFAS ● 58 PME et ETI de la filière aéronautique Lancement le 11 décembre d’un L’accélérateur HealthTech au sein de Bpifrance Le Hub ● 7 biotech et medtech sélectionnées En permanence, plus de 300 entrepreneurs dans les accélérateurs de Bpifrance créés en partenariat avec les Régions ou filières industrielles LES NOUVEAUTÉS2017 Lesaccélérateurs Des programmes d’excellence intensifs réunissant le conseil, la formationet la mise enréseau
  • 39. OBJECTIFS 2018 / Accélérateurs 195 dans des accélérateurs Bpifrance PME-ETI dont 120 alumni 288 dans des accélérateurs régionaux 260 dans des accélérateurs sectoriels 863entreprises engagées dans 26 promotions d’accélérateurs DONT Lancement en 2018 de 3 nouveaux accélérateurs en partenariats avec les Régions : ● Île-de-France ● Grand Est ● Centre-Val de Loire 38 Objectif 2020 : 4 000 entreprises passées par les accélérateurs de Bpifrance et ses partenaires
  • 40. Partenariats régionaux 2017 1,5 Md€ mobilisés par plus de 4 200 entreprises accompagnées grâce aux dispositifs mis en place avec les Régions +de 300M€ de prêts garantis DÉPLOIEMENT des Prêts Croissance TPE dans 9 régions LANCEMENT du PIA 3 territorialisé + 600 TPE financées à hauteur de 32 M€ près de 400 M€ supplémentaires confiés par l’État et les Régions pour financer les projets d’innovationet la structuration des filières 40 Bpifrance partenaire des 18Régions françaises
  • 42. OBJECTIFS 2018 / Partenariatsrégionaux Une très forte augmentation de l’activité en innovation grâce au déploiement du PIA 3 avec lesRégions 1 2 Un fort développement des Prêts Croissance pour lesTPE 3 La poursuite de la croissance de l’activité des fonds régionaux degarantie notamment ensoutien de la création et de la transmission 41