1. Club Idaho Consulting # 1
Jeudi 27 octobre 2011 à 19h – 20h30
Eclairages et discussion autour de la TV
connectée – réalité, perspectives et impacts
Ordre du jour
- Tour de table
- Présentation de la synthèse de la note Idaho Consulting sur les TV connectées
- Discussion autour les points clés
- Synthèse
Contact : gregory.garnier@idahoconsulting.com
www.idahoconsulting.com 1

2. Sommaire
► Présentation de la TV connectée
► Réalité de la TV connectée
► Perspectives sur la filière TV et contenus
► Les leviers de croissance
► Discussions
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3. La TV connectée donne accès de nombreux services via Internet sans
abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Apple TV…)
Youtube,
Vimeo..
Emails, VoD et
Skype.. SVoD
Depuis les chaînes, via un AppShop ou
un navigateur Internet sur les
TV haut de gamme Services
Sites Web des
Constats sur le marché chaînes
• Baisse des prix EGP
• Baisse annoncée des
ventes*
• Menace Apple
• Techno push (intel)
Réseaux Publicité
sociaux interactive
Services 4
Jeux
écrans
Connecté à Internet
(quel que soit l’opérateur et sans décodeur) Services de contenus
Services hors contenus
www.idahoconsulting.com * Après le fort renouvellement lié à la TNT et les écrans plats 3

4. Le téléviseur s’ouvre aux éditeurs tiers pour proposer leurs
services directement aux télé-consommateurs via Internet
Chaque constructeur
propose aux éditeurs…
Ajouts techniques
• processeur puissant
• carte de communication
• mémoire
… de développer ses services
• browser sur ses téléviseurs…
•OS linux
• player vidéo
… en leur permettant
d’installer des applications, Réseaux Internet
d’accéder à des sites web,
de lire des vidéos, de se
connecter à Internet… …quel que soit le Fournisseur
d’Accès Internet…
Serveurs des éditeurs (données, fil info,
compte client…) ou sites Internet tiers
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5. Un marché très jeune aujourd’hui atteignant 5 à 17% du
parc français en 2013…
~30% des téléviseurs vendus en 2011 En fin 2011, un parc de 3,7 millions de TV
sont connectables connectables pour 400 000 actifs
En 2013, entre 5% et 17% des foyers français utiliseront
effectivement les services de TV connectées.
www.idahoconsulting.com Sources: simavelec, analyse Idaho 5

6. …du à une offre limitée et peu compréhensible faisant face
aux distributeurs existants
Forte concurrence
L’IPTV et Canal+ proposent plus de contenus (chaînes, VoD, S-VoD, jeux…), de services
(catch-up, enregistreur…) et avec une ergonomie améliorée
Mix marketing à améliorer
► Peu de services disponibles ► Réservé haut de gamme
 Seulement 5 à 60 applications La dimension « connectée » est €
disponibles en France (Samsung affiche disponible avec les téléviseurs haut de
550 applications à travers le monde) marché
 Pas de killer application  Prix plus élevé des téléviseurs (en
 Des parcours client peu ergonomiques phase avec la stratégie des
et dépendant du constructeur constructeurs)
► Communication noyée ► Distribution
Pas de compréhension du client sur la  Vendeurs peu formés à l’offre de
TV connectée services de chaque constructeur voire la
Trop de labels & appellations : Hbbtv, promesse des TV connectées
TNT 2.0, Smart TV, App Shop TV…  Arguments de vente noyés dans les
 Une communication selon le multiples caractéristiques d’un téléviseur:
constructeur HD, 3D, LCD, LED…
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7. Le développement de services freiné par un parc technique
hétérogène et le manque de connaissances de la TV
Enjeux Marketing à définir Contraintes techniques
► Une nouvelle stratégie à écrire autour ►Pas ou peu de standard pour les fonctions sur la
de l’écran TV pour les éditeurs TV: 1 OS par constructeur, HTML, CE HTML,
HbbTV…
► Des décisions de distribution à
prendre pour les ayants-droits ►Pas de facturation simple et largement déployée
►Possibilité de répliquer ce qui a été un Parc morcelé technologiquement
succès sur d’autres supports (mobile,
tablette…) ?
►Quels services spécifiques pour se
différencier des autres supports et ne pas
les concurrencer frontalement ? Augmentation des coûts de développement pour
► Quel modèle économique? atteindre une masse critique de client
ROI à trouver pour les éditeurs
(hormis les acteurs mondiaux qui mutualisent entre les pays)
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8. Les acteurs existants - menacés - augmentent l’attrait de leurs
offres TV et ne favorisent pas la standardisation
Menaces
 Désintermédiation : perte de valeur de leurs
services TV (arrêt ou réduction de la part IPTV
dans leurs offres Multiplay)
 Baisse d’ARPU (VoD…)
 Perte de la relation client
 Usage des réseaux sans ROI
FAIs
 simples tuyaux
Réactions
► Augmentation des services et des contenus
inclus pour garder un avantage concurrentiel et
continuer à augmenter et fidéliser son parc IPTV
► Relative participation aux nouveaux standards
Menaces
Détournement de la publicité vers des services
Internet sur leur flux
Chaînes et TV payante
Arrivée de nouvelles chaînes ou auto-distribution
de chaînes via le Web
Menaces Développement vers une consommation à la
Perte d’usage sur les services connectés cœur de demande par de nouveaux acteurs (ex.: Netflix
Acteurs du jeu
métier (jeu en ligne au profit des casuals games ou hulu-like)
applicatifs) ou vidéo (mise en danger des efforts faits
sur les catalogues VoD de Sony, Microsoft, …) Réactions
► Charte des éditeurs et lobbying HbbTV (norme
Réactions contrôlée par les chaînes) pour éviter le
►Développement de la logique d’applications sur les détournement des éditeurs
consoles de jeux ► Augmentation des services et des contenus
disponibles aux clients (ex. CanalSat avec
►Cloud gaming Eureka, services 4 écrans…)
Sources: Idate, Screen Digest, Simavelec4, irep5, SEVN6, CNC-GFK,
www.idahoconsulting.com Newzoo, analyse Idaho Consulting 8

9. Malgré les freins, les TV connectées offrent de nombreuses
opportunités à moyen terme
► Création de nouveaux services TV ou 4 écrans
Utilisateurs & éditeurs
Services complémentaires dans les usages: personnel et mobile via un smartphone, commun au foyer
et passif via le téléviseur…
► Distribution directe vers le consommateur permettant de désintermédier les
Ayants-droits
acteurs actuels (FAIs ou Canal+)
► augmentation des marges, meilleure connaissance client permettant aussi une géolocalisation
pour des publicités ciblée…
► Réduction de CAPEX pour les opérateurs IPTV
FAIs
► Réussir leurs objectifs d’augmentation de la valeur de leurs équipements et
Const.
la défense face à l’éventuelle arrivée d’Apple sur le marché des téléviseurs
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10. Une technologie à masse critique, la créativité des éditeurs et un
nouveau marketing mix pourraient aider à l’essor de TV connectée
► L’arrivée d’une killer app (ex.: Netflix au USA) et/ou d’une abondance de
services désignés pour la TV (voire 4 écrans) en prenant en compte ses
spécificités de l’écran (usage commun au foyer, passif…)
► Permise par l’arrivée d’un écosystème technologique à une masse
critique (parc important de téléviseurs)
 Standards, architecture mutualisée entre les acteurs…
 L’extension des OS mobiles aux télévisions
► Une amélioration de la marketing des TV connectées
 Accord sur un label ou une communication commune permettant
aux clients et aux vendeurs de comprendre la promesse
 Amélioration de l’ergonomie pour accéder aux services
► Les arrivées réussies d’Apple et de Google?
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11. Messages clés
► La TV connectée vise à donner accès des services (VoD, mails, jeux…) via
Internet sans abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Fnacbox…)
► Aujourd’hui le marché est jeune avec un parc & un usage limité surtout face
aux distributeurs existants (FAIs et Canal+)
► Fin 2011: 3,7 millions de téléviseurs connectables mais ~400k connectés
► Fin 2013: ~15 millions de téléviseurs connectables mais ~3 millions connectés
► Le développement de services est freiné par un parc technique hétérogène
et la nécessité pour les éditeurs de définir leurs stratégie sur ce nouvel écran
► Les TV connectées offrent des opportunités à moyen terme permettant le
lancement de nouveaux services TV, une possibilité de distribution directe
par les chaînes et studios et une réduction des CAPEX pour les
distributeurs.
► Les leviers pour dynamiser l’essor:
► La créativité des éditeurs de services TV
► Une technologie à masse critique pour limiter les coûts
► Une meilleure communication des constructeurs
► l’arrivée de nouveaux acteurs (Apple, Google…)
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12. Discussion autour des points clés
► Comment passer d’un cercle vicieux à un cercle vertueux?
► Quels services sont adaptés à la télévision ?
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13. Un cercle vicieux dans l’essor des TV connectées
TV connectée: haut de
Arrivée d’Apple ou
marché et souhait de se Parc faible Google?
différencier et hétéro-
gène
ROI
Faible difficile
5% à 20% usage pour les
de foyers éditeurs
actifs en 2013
Quels leviers ?
Echec certain ou
possibilité de
réussite?
Concurrence
Quelle pénétration Faible
forte des possible? portefeuille
distributeurs de services
Constructeurs
Offre peu
en phase
lisible en
d’apprentissage
distribution
du marketing
et communic.
des services
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14. Quels services sont adaptés à la TV?
Youtube,
Vimeo..
Emails, VoD et
Skype.. SVoD
Services
Sites Web des
chaînes
Réseaux
Catch-up
sociaux
Services 4 Publicité
écrans interactive
Piratage Jeux
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15. Idaho Consulting est une société de
conseil en stratégie et marketing des
technologies de l’information avec un
focus fort sur les opportunités, le
développement et l’optimisation des
produits et services Télécom
Nous apportons une démarche globale
(usages, marché, organisationnelle, Présentation d’Idaho Consulting,
partenariale, technologique, ….) avec
une capacité à recentrer la références et contacts
problématique sur l’utilisateur et une
culture du regarder ailleurs (marché des
médias, 2.0, …), en combinant capacité
de réflexion et de mise en œuvre
Nous disposons également de
compétences spécifiques sur les
partenariats & relations éditeurs/
opérateurs/ acteurs web, …
Nous intervenons pour les opérateurs,
les acteurs du web et du monde des
medias, mais aussi des sociétés hors du
secteur télécom (banques, distribution,
services, …) souhaitant se développer
dans l’univers digital.
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16. Présentation Idaho Consulting
Conseil marketing pour développer la valeur des produits & services TIC
Evolution de business model, partenariats,
Opportunités, développement et optimisation
programme transverse (QoS, QoEx,
des produits et services TIC
connaissance client, …)
• Smartphones, OS mobile, appstore &
applications
• Services 2.0
• M-paiement, m-commerce
• Box et services haut-débits, VoIP
• Offres convergentes
Q Impact new BM_SC 1
• Services cloud (BtoC, BtoB) 4000
3500
3000
• IPTV, TV et consoles connectées, VOD, Catch-Up 2500
2000
1500
1000
• Contenus, publicités services interactifs 500
0
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Pour les opérateurs, Pour les Pour les grandes
Pour les acteurs marques
fixes, mobiles, constructeurs et (banques, services,
web et e-Commerce
Internet éditeurs …)
BtoC, BtoBtoC, BtoB
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17. Références
Opérateurs
Fixes,
Mobiles
Convergents
Acteurs Web
&
e-Commerce
Constructeurs et
éditeurs de
solutions
Utilisateurs des nouvelles
technologies : Médias,
banque, services,
distribution, …
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18. Idaho Consulting intervient sur l’ensemble des
domaines concernés par les lancements de services
Idaho Consulting intervient :
1. Sur l’ensemble des étapes de la vie du produit ou
Connaissance client service
2. Ainsi que sur les aspects transverses
Programme
transverse : suivi
Expérience client performance, churn,
qualité, …
Process/ organisation Suivre et améliorer
marketing et KPIs : qualité,
développement satisfaction,
Concevoir et faire
transformation, usage,
Offres, produits et Gestion de produit et
services projet
Spécifications et GtoM Product and project
Priorisation management
Parcours client
Portefeuille de CRM & billing datamining
services CRM & SAV
Génération de trafic, Communautés de
Plan marketing prospects, de clients, de
revenus, utilisateurs
Services friendly users….
Partenariats
Anticipation Business model …
Stratégie
Objectifs Idaho peut contribuer sur chaque étape
Veille marché & L’assistance Idaho peut porter sur un point spécifique ou
Customer vision être globale (faire, assurer le suivi d’un plan d’action, ...).
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19. Contact
David Robin - Idaho consulting
Directeur associé
david.robin@idahoconsulting.com
Mobile : + 33 6 80 50 37 92
Tél. : + 33 1 77 32 15 12
131 Bd Sébastopol – 75002 Paris - France
Idaho en ligne
Le site http://www.idahoconsulting.com
La veille Mobile http://devices.idahofrance.com
La veille TV Vidéo http://tvvideo.idahofrance.com
L’analyse Idaho http://blog.idahoconsulting.com
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