Le 3ème observatoire de l'internet mobile met en évidence une augmentation significative de la consommation de médias mobiles en 2011, avec une population de mobinautes de plus en plus connectée et diversifiée. Les études montrent que l'usage régulier de l'internet mobile a considérablement progressé, notamment chez les jeunes et les utilisateurs de smartphones, tout en intégrant diverses facettes du web. De nouveaux usages, y compris le m-commerce, s'affirment, soulignant la nécessité pour les annonceurs d'adapter leurs stratégies médias aux réalités du mobile.

1. Observatoire de l’Internet
Mobile
Consommation et usages accrus du multimédia mobile :
En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des
annonceurs !
3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR
1
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

2. Introduction
Patricia Lévy, Olivier Mazeron,
Directrice Générale Directeur Général
SFR Régie GroupM Interaction
2
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

3. Entre nous…
–Pédagogie : le devoir des leaders
–Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements
« froids » des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI,
IREP)
–Un media plus mature que l’usage qui en est fait dans les dispositifs
de com’
– Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d’audience
et de vrais rendez-vous Media
–Les facteurs déficients :
– Absence des m-commerçants
– Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plans
media
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

4. 2 acteurs majeurs de la communication mobile
réunis pour cette étude
GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de
l'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le
développement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC,
Mindshare et KR Media. C'est le troisième groupe d'agences médias français (source RECMA
Juin 2009)
SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète
et la plus puissante
• Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS
(Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur
thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L’express/Expansion, RTL foot MTV, Game
One, Elle, Boursier, Public …) - qui permet de toucher plus d’un mobinaute sur 4
• Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires
entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC
• Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients qui
demandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente
4
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

5. Méthodologie
– Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la population
Française 16-65 ans
– Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles)
– Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011
– Répondants : 1007 individus 16-65 ans (redressés sur la population
internaute 16-65 ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5)
5
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

6. Enseignements clés du 3ème Observatoire
1- Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés »
2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011
3- Une progression de la consommation sur tous les contenus
4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les
contextes
5- De nouveaux usages… pour de nouvelles pistes d’utilisation du média
mobile
6
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

7. 1
Des abonnés mobiles de plus en
plus « connectés »
7
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

8. 1 possesseur de mobile sur 2 dispose d’un
abonnement permettant de se connecter à
l’Internet mobile
Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via
votre téléphone mobile ?
45%
50%
Oui
Non
55% 50%
2010 2011
Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1007 répondants (Hors NSP) 8
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9. Un accès à la donnée qui s’oriente vers l’illimité
Le nombre d’options Internet Illimité a été multiplié
par 2,6 en 2 ans
La progression des options s’est maintenue 39%
+10pts
Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles)
29%
+11pts
+8pts
Total Options Internet mobile 18%
+8pts
Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes ? – Base 1007 répondants en 2011
9
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

10. Un engouement qui motive le renouvellement de
mobile ….
Raisons du changement (évolutions vs 2010)
+2pts
+7pts
-4pts
-3pts
Question : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement ? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois 10
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11. … et qui engendre une mutation rapide du parc
en faveur des téléphones dits « multimedia »
3 terminaux sur 4 sont multimédia
Téléphones multimédia
+10pts +20pts
-29pts
Codification déclaration référence Mobile – Base GroupM 11
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12. Les spécialistes du « Smartphone » bénéficient
de cette tendance
Parc Total
Samsung 34%
Nokia 20%
Apple iPhone 10% Mais les autres constructeurs restent
9%
dynamiques en opérant une mutation
LG
vers les téléphones « évolués »
9%
Sony Ericsson Smartphones
HTC 4% Sony LG; 8%
Ericsson; 6%
Sagem 4%
Blackberry;
Apple
8%
3% 2011 2010 iPhone; 27%
Blackberry
HTC; 10%
Motorola 3%
Samsung;
Nokia; 14% 26%
Alcatel 1%
Autres 3%
Question : Quelle est la marque de votre téléphone mobile – Base 1007 répondants 12
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13. 2 OS restent leaders : iOS et Android… qui
prend sa revanche !
Répartition des OS – Parc Smartphones
RIM; 8% Bada; 3%
Windows; 6%
Samsung; 9% iOS; 27% tendance
LG; 9%
Android; 21%
Symbian; 17%
Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDM
Recodification des références mobiles – Base GroupM Mobile Device – Base 362 répondants 13
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14. 2
Population des mobinautes :
Un cap franchi en 2011
14
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

15. 1 possesseur de mobile sur 2 s’est déjà connecté
à Internet sur un mobile
L’Internet sur mobile recrute de plus en plus d’adeptes
Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile 15
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16. Le nombre de mobinautes assidus explose : +59%
Plus d’1 possesseur sur 3 se connecte au moins une fois
par semaine, soit 11,4 millions de 16-65 ans
Part des mobinautes 36%
hebdomadaires
+59%
23%
20%
Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants) 16
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

17. Un phénomène que l’on observe sur toutes les
tranches de population
% d’individus qui se connectent au moins une fois par semaine
Un niveau de pénétration
particulièrement élevé sur
les hommes, les jeunes et
les CSP+
Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants) 17
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18. Une appétence renforcée sur les 16-24 ans :
1/3 se connecte tous les jours
1/ Un niveau d’équipement avancé
> 86% des 16-24 ans possèdent un téléphone multimedia
> 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité
2/ Une consommation massive d’Internet sur mobile
Fréquence de connexion (Ensemble des répondants)
100%
Jamais
33%
49%
Moins souvent
14%
50% 6% 1 fois par semaine
14%
13%
8% 3 à 4 fois par semaine
11%
33% Tous les jours
17%
0%
Ensemble 16-24 ans
Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants) 18
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19. Une fréquence d’usage qui décolle
3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010
Fréquence de connexion (sites et applications / Hors e-mail)
(% des mobinautes hebdomadaires)
Note : sur l’Internet fixe, le
nombre moyen de sessions
est de 2,4 par jour pour
l’ensemble des internautes
(72 sessions par mois)
Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l’Internet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de l’opérateur, Application
Internet etc.)? – *Base Mobinautes Hebdomadaires 19
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20. Malgré le développement des usages, les portails
opérateurs restent le premier mode d’accès à
Internet sur Mobile
Mode de connexion à l’Internet Mobile
Le plus souvent Au moins une fois
Portail de l'opérateur (SFR, 41% 88%
Orange, Bouygues ..) 44% 88%
Une recherche sur un moteur de 26% 85%
recherche 18% 86%
Une application Internet mobile 14% 80%
téléchargée sur votre téléphone 13% 78%
Un site mobile répertorié dans 11% 79%
vos favoris, signets 14% 80%
La saisie d'une adresse dans la 7% 80%
barre d'adresse du navigateur 8% 2011 79% 2011
2010
2010
0% 74%
Un lien reçu par SMS, MMS
2% 76%
Question : Lorsque vous vous connectez à l’Internet Mobile, en dehors des e-mails), vous le faîtes via (donnez dans l’ordre)
Base : 195 en 2010 / 365 en 2010 20
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21. 3
Une progression de la
consommation sur tous les
contenus
21
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

22. Sites ou Applis : un nombre de supports consultés
en progression
Une répartition équilibrée entre les sites et les applications
Nombre de sites et applications utilisées chaque jour
Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d’applications différents visitez / utilisez-vous ? Base – Mobinautes hebdomadaires (365
22
répondants)
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23. Une consommation sur mobile qui intègre toutes
les facettes du web
Contenus
Service /
Divertissement
Pratique
Social M-Commerce
Utilitaires
23
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24. Une progression de la fréquentation de l’ensemble
des sites de contenus
Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites
Moteur de recherche (de votre opérateur, Google, 81%
YahooSearch, WindowsLive ...)
Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné, 71%
Vélib, Horoscope, Wikipedia ...) 2011
Sites d’informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...)
53% 2010
Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... )
51%
Sites de Presse spécialisée (L’EQUIPE.fr, ELLE, 44%
AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...)
Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion, 44%
CANAL+ Mobile, Skyrock ...)
Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas, 34%
SociétéGénérale, CréditAgricole ...)
Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L’Oréal, Renault, 30%
Peugeot, Citroën…)
Autres sites
47%
Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence – Base 365 mobinautes 24
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25. Le nombre d’applications possédées a doublé en 1 an
Nombre d’applications possédées
Les applications possédées
restent essentiellement
gratuites
Enjeu : générer de la préférence :
Seules 17% de ces applications sont utilisées sur un jour
moyen
Combien d’applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre) ? – Base 365 mobinautes 25
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26. Applications : les nouvelles fonctions du mobile
Répartitions des applications les plus utilisées
S’informer
S’orienter
Gérer
Communiquer
S’organiser
Se divertir
Consommer
Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? – Base 365 répondants 26
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

27. La marque devient une fonction au travers de
son application Top 5 des applications utilisées
Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 27
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28. 4
Une consommation des medias
sur mobile qui progresse dans
tous les contextes
28
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

29. Progression des usages en réelle « mobilité »
Utilisation de l’Internet Mobile par localisation
63%
61%
59% 2010 2011
55% 56% 55%
46%
44% 43%
39% 38% 39%
37%
28%
Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieux Dans un magasin, Chez des amis
publics centre commercial
Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'Internet mobile ? – Base mobinautes (365 répondants) 29
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30. Le mobile accompagne désormais les français dans
tous les moments de leur journée
60%
Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo
50%
2011
40%
30%
20%
2010
10%
0%
Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H
Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes (365 répondants) 30
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

31. Le média mobile prouve sa complémentarité
avec les autres médias
Habitudes d’usage par tranche horaire
100%
90% TV
80% Internet Mobile
70% => apport de contacts
60%
50% supplémentaires de 9H à 19H
40%
30%
20%
10%
0%
Habitude d’usage par tranche horaire
60%
Radio
50% Internet Mobile
40%
=> complémentarité de la 30%
radio et du mobile sur les 20%
temps de déplacements 10%
0%
Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdo (365 répondants) 31
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32. Le mobile comme « canal retour » permanent
Un terminal présent en permanence
Un usage simultané aux
25% des mobinautes se connectent lorsqu’ils
autres media regardent la TV en soirée
Pour 22% des mobinautes, l’utilisation de l’Internet
sur mobile est motivée par la recherche d’infos sur ce
Un canal retour pour qu’ils écoutent, lisent ou regardent
l’ensemble des
communications 42% des mobinautes ont déjà téléchargé une
application après avoir vu une publicité
32
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

33. 5
De nouveaux usages pour de
nouvelles pistes d’utilisation du
média mobile
33
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

34. M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont
effectué un achat sur leur mobile
Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés,
les sites de E-commerce sont encore en développement sur le mobile
Musique (titres ou albums) 38%
Jeux vidéo 36%
Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture 34%
Réservation d'hôtel, de restaurant 31%
Billets de Spectacles, concerts, cinéma,… 28%
Vêtements Chaussures Accessoires 26%
Logo pour mobile, sonneries pour mobile,… 24%
Equipement High-tech Informatique 23%
Vidéos (films) 11%
Equipement pour la maison 8%
Courses courantes, grande consommation 6%
Autres 3%
Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) d’achats avez-vous effectué sur votre
mobile – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 34
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35. La notoriété des sites de M-commerce est
fortement liée à leur antériorité sur le Web
Top 10 des Marques de e-commerce citées
SNCF 13%
Amazon 7%
iTunes 7%
Cdiscount 6%
ebay 5%
PriceMinister 4%
Apple Store 4%
Fnac 4%
Android Market 2%
Accorhotel 2%
Question : quels sont les sites / applications mobiles sur lesquels vous avez déjà réalisé un achat ? – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 35
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36. Vidéo : un usage massif sur le mobile…
81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile,
soit 9,2 millions d’individus
Type de vidéos consultées
Plateformes videos 65%
Chaînes de télévision en direct 50%
Vidéos enregistrées sur le
22%
téléphone mobile
TV de rattrapage (type M6 replay,
18%
Canal+ mobile)
37% des mobinautes utilisent la vidéo au moins une
fois par semaine (vs 43% pour l’Internet fixe*)
Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile ? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile – 296 répondants
Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile 36
*Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

37. …qui ouvre la voie à de nouveaux formats
publicitaires pour les innovants et impactant
Des formats marques
Préroll vidéo
Vidéo « Inapp »
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Opérationnel S1 2011

38. Les usages en mobilité ouvrent la voie à de
nouveaux services
Utilisation de services de géolocalisation
(en % des mobinautes)
Je ne sais pas
ce que c'est
4%
Non Oui
52% 45%
Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation ? – Base mobinautes (365 répondants) 38
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

39. Une géolocalisation acceptée sous conditions
Acceptation de la géolocalisation sur les applications
Oui, systématiquement 13%
Oui, si c’est une application en laquelle j’ai
33%
confiance 66%
Oui, uniquement si la géolocalisation est
nécessaire au fonctionnement de l’application
20%
Non, je refuse en général 34%
Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu’une application vous le demande ?
39
Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

40. Un plébiscite pour le « mobile street
marketing » PromosLive SFR :
Une rencontre avec
Karim Benzema a
gagner chez
Intérêt pour les services de géolocalisation INTERSPORT!
Fonce et découvre aussi
la F50 Adizéro, la
Mobinautes chaussure la plus légère
53%
et la plus rapide
Bons plans à proximité Ensemble
32%
Opération dans les magasins 44%
autour de vous 27%
44%
Informations de quartier
17%
Recherche de contact à 30%
proximité (réseaux sociaux) 29%
Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants ?
40
Base : 1007 répondants
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

41. Le mobile : un prolongement
nécessaire…
41
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

42. Pour l’utilisateur
Un prolongement nécessaire de sa consommation
media
– Une envolée du nombre d’utilisateurs des medias sur mobile qui va se
poursuivre
– Des comportements qui deviennent des réflexes
– Un assouvissement permanent des besoins
– D’information
– De communication
– De service
– Divertissement
– D’occupation
42
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

43. Pour l’éditeur
Un prolongement nécessaire pour la diffusion
de ses contenus, ses services
– Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les
types de contenus
– Permettre la « continuité media » et l’attachement à la marque
– Générer des inventaires publicitaires supplémentaires
– Des marques qui deviennent des « fonctions media » au travers des
applications
43
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

44. Pour l’annonceur
Un prolongement nécessaire de sa stratégie de
communication
– Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie
media / digitale sur l’ensemble des leviers
– Display
– Search
– Marketing Direct
– Prendre en compte les spécificités d’usages du terminal
– Personnel = capacité de ciblage accrue
– En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media
et opportunité d’opérations de trafic en points de vente
– Compagnon = canal retour interactif « always on »
– Devenir une fonction service au travers d’une application
44
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

45. Merci pour votre attention
Questions ?
Matthieu Barbé Luc Vignon
Directeur Business Intelligence Directeur Commercial
GroupM Interaction SFR Régie
Raphaël Pivert Jean-Philippe Piau
Directeur des Etudes Directeur Marketing
Business Intelligence SFR Régie
GroupM Interaction
45
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46. Observatoire de l’Internet
Mobile
Consommation et usages accrus du multimédia mobile :
En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des
annonceurs !
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