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Observatoire de l’Internet
Mobile
Consommation et usages accrus du multimédia mobile :
En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des
annonceurs !



                3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR

                                                                             1




                3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Introduction



     Patricia Lévy,                        Olivier Mazeron,
   Directrice Générale                     Directeur Général
       SFR Régie                          GroupM Interaction




                                                                    2




                 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Entre nous…

  –Pédagogie : le devoir des leaders
  –Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements
  « froids » des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI,
  IREP)

  –Un media plus mature que l’usage qui en est fait dans les dispositifs
  de com’
      – Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d’audience
        et de vrais rendez-vous Media
  –Les facteurs déficients :
      – Absence des m-commerçants
      – Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plans
        media



                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
2 acteurs majeurs de la communication mobile
réunis pour cette étude

            GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de
            l'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le
            développement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC,
            Mindshare et KR Media. C'est le troisième groupe d'agences médias français (source RECMA
            Juin 2009)




            SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète
            et la plus puissante
            • Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS
            (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur
            thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L’express/Expansion, RTL foot MTV, Game
            One, Elle, Boursier, Public …) - qui permet de toucher plus d’un mobinaute sur 4
            • Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires
            entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC
            • Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients qui
            demandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente


                                                                                                                    4




                     3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Méthodologie



– Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la population
  Française 16-65 ans


– Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles)


– Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011
– Répondants : 1007 individus 16-65 ans (redressés sur la population
  internaute 16-65 ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5)



                                                                            5




                         3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Enseignements clés du 3ème Observatoire



1- Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés »

2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011

3- Une progression de la consommation sur tous les contenus

4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les
   contextes

5- De nouveaux usages… pour de nouvelles pistes d’utilisation du média
   mobile


                                                                           6




                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
1
Des abonnés mobiles de plus en
plus « connectés »

                                                          7




       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
1 possesseur de mobile sur 2 dispose d’un
   abonnement permettant de se connecter à
   l’Internet mobile
                                Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via
                                               votre téléphone mobile ?




                                       45%
                                                                                   50%
                                                                                                                        Oui
                                                                                                                        Non
                                       55%                                           50%


                                      2010                                           2011

Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1007 répondants (Hors NSP)   8




                                                      3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Un accès à la donnée qui s’oriente vers l’illimité
    Le nombre d’options Internet Illimité a été multiplié
    par 2,6 en 2 ans
      La progression des options s’est maintenue                                                                         39%
                                                                                                       +10pts
       Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles)
                                                                                      29%
                                                                   +11pts


                                                                                                         +8pts
 Total Options Internet mobile                     18%
                                                                     +8pts




Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes ? – Base 1007 répondants en 2011

                                                                                                                                9

                                                      3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Un engouement qui motive le renouvellement de
     mobile ….


                                                       Raisons du changement (évolutions vs 2010)



                                                                                       +2pts


                                                                                                           +7pts


                                                                                            -4pts


                                                                            -3pts




Question : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement ? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois   10




                                                      3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
… et qui engendre une mutation rapide du parc
    en faveur des téléphones dits « multimedia »
                                                           3 terminaux sur 4 sont multimédia

                                                                     Téléphones multimédia
                                                              +10pts                    +20pts


                           -29pts




Codification déclaration référence Mobile – Base GroupM                                                 11




                                                     3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Les spécialistes du « Smartphone » bénéficient
      de cette tendance
                                              Parc Total
                                                                                                    34%
          Samsung

                                                                     20%
               Nokia

     Apple iPhone                               10%                            Mais les autres constructeurs restent
                                              9%
                                                                               dynamiques en opérant une mutation
                  LG
                                                                               vers les téléphones « évolués »
                                              9%
    Sony Ericsson                                                                                         Smartphones
                                  4%                                                           Sony
                HTC                                                                                           LG; 8%
                                                                                           Ericsson; 6%
                                  4%
             Sagem                                                                 Blackberry;
                                                                                                                          Apple
                                                                                       8%
                                 3%            2011     2010                                                           iPhone; 27%
        Blackberry
                                                                                           HTC; 10%
                               3%
           Motorola                                                                                                      Samsung;
                                                                                                 Nokia; 14%                26%
                            1%
             Alcatel

                                 3%
             Autres

Question : Quelle est la marque de votre téléphone mobile – Base 1007 répondants                                                     12




                                                      3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
2 OS restent leaders : iOS et Android… qui
    prend sa revanche !

                                         Répartition des OS – Parc Smartphones

                                                        RIM; 8% Bada; 3%

                                       Windows; 6%

                              Samsung; 9%                                         iOS; 27% tendance

                                              LG; 9%

                                                                                 Android; 21%
                                                       Symbian; 17%




         Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDM

Recodification des références mobiles – Base GroupM Mobile Device – Base 362 répondants                13




                                                    3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
2
Population des mobinautes :
Un cap franchi en 2011

                                                           14




        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
1 possesseur de mobile sur 2 s’est déjà connecté
 à Internet sur un mobile
     L’Internet sur mobile recrute de plus en plus d’adeptes




Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile   15




                                                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Le nombre de mobinautes assidus explose : +59%


       Plus d’1 possesseur sur                            3 se connecte au moins une fois
       par semaine, soit                   11,4 millions de 16-65 ans
                    Part des mobinautes                                             36%
                      hebdomadaires
                                                                         +59%
                                                                 23%
                          20%




Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants)                                 16




                                                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Un phénomène que l’on observe sur toutes les
 tranches de population

                             % d’individus qui se connectent au moins une fois par semaine




                                                                                  Un niveau de pénétration
                                                                                  particulièrement élevé sur
                                                                                  les hommes, les jeunes et
                                                                                  les CSP+




Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants)                                                               17




                                                   3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Une appétence renforcée sur les 16-24 ans :
    1/3 se connecte tous les jours
     1/ Un niveau d’équipement avancé
            >   86% des 16-24 ans possèdent un téléphone multimedia
            > 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité


     2/ Une consommation massive d’Internet sur mobile
                                           Fréquence de connexion (Ensemble des répondants)
            100%

                                                                                               Jamais
                                                                               33%
                                          49%
                                                                                               Moins souvent
                                                                               14%
             50%                                                                6%             1 fois par semaine
                                          14%
                                                                               13%
                                           8%                                                  3 à 4 fois par semaine
                                          11%
                                                                               33%             Tous les jours
                                          17%
                0%
                                      Ensemble                               16-24 ans
Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants)                                              18




                                                         3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Une fréquence d’usage qui décolle

     3,4 connexions par jour                                                   par mobinaute* contre 1,6 en 2010

                                    Fréquence de connexion (sites et applications / Hors e-mail)
                                               (% des mobinautes hebdomadaires)




 Note : sur l’Internet fixe, le
 nombre moyen de sessions
 est de 2,4 par jour pour
 l’ensemble des internautes
 (72 sessions par mois)


Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l’Internet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de l’opérateur, Application
Internet etc.)? – *Base Mobinautes Hebdomadaires                                                                                                            19




                                                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Malgré le développement des usages, les portails
opérateurs restent le premier mode d’accès à
Internet sur Mobile
                                                      Mode de connexion à l’Internet Mobile
                                Le plus souvent                                                              Au moins une fois
     Portail de l'opérateur (SFR,                       41%                                                                             88%
       Orange, Bouygues ..)                              44%                                                                            88%

Une recherche sur un moteur de                  26%                                                                                   85%
          recherche                       18%                                                                                         86%

Une application Internet mobile       14%                                                                                    80%
téléchargée sur votre téléphone       13%                                                                                  78%

  Un site mobile répertorié dans    11%                                                                                        79%
        vos favoris, signets          14%                                                                                       80%

  La saisie d'une adresse dans la   7%                                                                                         80%
  barre d'adresse du navigateur     8%             2011                                                                        79%            2011
                                                   2010
                                                                                                                                              2010
                                    0%                                                                                     74%
     Un lien reçu par SMS, MMS
                                     2%                                                                                         76%
Question : Lorsque vous vous connectez à l’Internet Mobile, en dehors des e-mails), vous le faîtes via (donnez dans l’ordre)
Base : 195 en 2010 / 365 en 2010                                                                                                                     20




                                                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
3
Une progression de la
consommation sur tous les
contenus
                                                           21




        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Sites ou Applis : un nombre de supports consultés
    en progression

                    Une répartition équilibrée entre les sites et les applications

                                        Nombre de sites et applications utilisées chaque jour




Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d’applications différents visitez / utilisez-vous ? Base – Mobinautes hebdomadaires (365
répondants)                                                                                                                                          22




                                                       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Une consommation sur mobile qui intègre toutes
les facettes du web
                              Contenus




           Service /
                                             Divertissement
           Pratique




            Social                            M-Commerce




                              Utilitaires


                                                                          23




                       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Une progression de la fréquentation de l’ensemble
    des sites de contenus
                                        Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites

                Moteur de recherche (de votre opérateur, Google,                                                81%
                        YahooSearch, WindowsLive ...)

          Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné,                                           71%
                       Vélib, Horoscope, Wikipedia ...)                                                                    2011

          Sites d’informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...)
                                                                                                 53%                       2010

         Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... )
                                                                                                51%

                 Sites de Presse spécialisée (L’EQUIPE.fr, ELLE,                            44%
                     AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...)

         Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion,                              44%
                      CANAL+ Mobile, Skyrock ...)

            Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas,                          34%
                    SociétéGénérale, CréditAgricole ...)

         Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L’Oréal, Renault,                    30%
                           Peugeot, Citroën…)

                                                      Autres sites
                                                                                              47%

Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence – Base 365 mobinautes   24




                                                       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Le nombre d’applications possédées a doublé en 1 an



                      Nombre d’applications possédées



                                                                                              Les applications possédées
                                                                                              restent essentiellement
                                                                                              gratuites




               Enjeu : générer de la préférence :
                        Seules 17% de ces applications sont utilisées sur un jour
                        moyen
Combien d’applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre) ? – Base 365 mobinautes             25




                                                     3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Applications : les nouvelles fonctions du mobile
                                       Répartitions des applications les plus utilisées




                                                                                                    S’informer


                                                                                                    S’orienter
                                                                                                      Gérer


                                                                                                 Communiquer

                                                                                                   S’organiser


                                                                                                    Se divertir



                                                                                                  Consommer

Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? – Base 365 répondants   26




                                                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
La marque devient une fonction au travers de
     son application                 Top 5 des applications utilisées




Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants   27




                                                      3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
4
Une consommation des medias
sur mobile qui progresse dans
tous les contextes
                                                          28




       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Progression des usages en réelle « mobilité »

                                                Utilisation de l’Internet Mobile par localisation
                                                  63%
               61%
                                    59%                                                                     2010                2011
       55%                   56%                          55%


                                                                       46%
                                                                               44%                 43%
                                                                                            39%                      38%          39%
                                                                                                                                        37%


                                                                                                              28%




    Dans les transports       Au travail        A votre domicile        Dans la rue        Dans des lieux   Dans un magasin,     Chez des amis
                                                                                              publics       centre commercial

Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'Internet mobile ? – Base mobinautes (365 répondants)                                                 29




                                                        3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Le mobile accompagne désormais les français dans
    tous les moments de leur journée

  60%
                                          Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo



  50%
                               2011

  40%




  30%




  20%
                               2010


  10%




   0%
           Avant 9H       9H-12H       12H-14H       14H-17H       17H-19H      19H-20H      20H-20H45     20H45-22H   22H-00H   00H-06H
Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes (365 répondants)                          30




                                                     3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Le média mobile prouve sa complémentarité
    avec les autres médias

                    Habitudes d’usage par tranche horaire
100%
 90%           TV
 80%           Internet Mobile
 70%                                                                               => apport de contacts
 60%
 50%                                                                               supplémentaires de 9H à 19H
 40%
 30%
 20%
 10%
  0%

                                                                                           Habitude d’usage par tranche horaire
                                                                             60%
                                                                                                                          Radio
                                                                             50%                                          Internet Mobile
                                                                             40%
           => complémentarité de la                                          30%
           radio et du mobile sur les                                        20%
           temps de déplacements                                             10%

                                                                              0%


Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdo (365 répondants)                     31




                                                     3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Le mobile comme « canal retour » permanent


                               Un terminal présent en permanence
 Un usage simultané aux
                               25% des mobinautes se connectent lorsqu’ils
      autres media             regardent la TV en soirée




                               Pour 22% des mobinautes, l’utilisation de l’Internet
                               sur mobile est motivée par la recherche d’infos sur ce
  Un canal retour pour         qu’ils écoutent, lisent ou regardent
    l’ensemble des
   communications              42% des mobinautes ont déjà téléchargé une
                               application après avoir vu une publicité




                                                                                    32




                          3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
5
De nouveaux usages pour de
nouvelles pistes d’utilisation du
média mobile
                                                            33




         3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont
     effectué un achat sur leur mobile
    Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés,
    les sites de E-commerce sont encore en développement sur le mobile

                         Musique (titres ou albums)                                             38%

                                          Jeux vidéo                                          36%

  Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture                                      34%

                 Réservation d'hôtel, de restaurant                                     31%

          Billets de Spectacles, concerts, cinéma,…                                  28%

              Vêtements Chaussures Accessoires                                     26%

        Logo pour mobile, sonneries pour mobile,…                                24%

               Equipement High-tech Informatique                                 23%

                                       Vidéos (films)               11%

                        Equipement pour la maison                8%
       Courses courantes, grande consommation                  6%
                                               Autres       3%

Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) d’achats avez-vous effectué sur votre
mobile – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants                                                                                                   34




                                                         3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Vidéo : un usage massif sur le mobile…
81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile,
soit 9,2 millions d’individus
                                                      Type de vidéos consultées

                              Plateformes videos                                                       65%


              Chaînes de télévision en direct                                                 50%


                    Vidéos enregistrées sur le
                                                                           22%
                        téléphone mobile

          TV de rattrapage (type M6 replay,
                                                                         18%
                   Canal+ mobile)


37% des mobinautes                                             utilisent la vidéo au moins une
fois par semaine (vs 43% pour l’Internet fixe*)
Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile ? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile – 296 répondants
Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile                     35
*Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans


                                                 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
…qui ouvre la voie à de nouveaux formats
      publicitaires pour les innovants et impactant
                 Des formats marques




                          Préroll vidéo
                         Vidéo « Inapp »




                       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Opérationnel S1 2011
Les usages en mobilité ouvrent la voie à de
    nouveaux services

                                            Utilisation de services de géolocalisation
                                                      (en % des mobinautes)

                                                                     Je ne sais pas
                                                                      ce que c'est
                                                                          4%



                                        Non                                                     Oui
                                        52%                                                     45%




Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation ? – Base mobinautes (365 répondants)             37




                                                       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Une géolocalisation acceptée sous conditions


                                           Acceptation de la géolocalisation sur les applications

                                   Oui, systématiquement                            13%




            Oui, si c’est une application en laquelle j’ai
                                                                                                      33%
                             confiance                                                                       66%


          Oui, uniquement si la géolocalisation est
                                                                                                20%
        nécessaire au fonctionnement de l’application




                                Non, je refuse en général                                              34%




Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu’une application vous le demande ?
Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants                                                                        38




                                                       3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Un plébiscite pour le « mobile street
   marketing »                                                                                          PromosLive SFR :

                                                                                                     Une rencontre avec
                                                                                                      Karim Benzema a
                                                                                                         gagner chez
                                                   Intérêt pour les services de géolocalisation        INTERSPORT!
                                                                                                     Fonce et découvre aussi
                                                                                                        la F50 Adizéro, la
                                                                                        Mobinautes   chaussure la plus légère
                                                                                  53%
                                                                                                         et la plus rapide
          Bons plans à proximité                                                        Ensemble
                                                                      32%



Opération dans les magasins                                                 44%

      autour de vous                                              27%


                                                                            44%
        Informations de quartier
                                                          17%



     Recherche de contact à                                         30%
   proximité (réseaux sociaux)                                     29%



Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants ?
Base : 1007 répondants                                                                                                          39




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nécessaire…




                                                          40




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media

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                                                                           41




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de ses contenus, ses services

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  types de contenus
   – Permettre la « continuité media » et l’attachement à la marque
   – Générer des inventaires publicitaires supplémentaires
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  applications




                                                                             42




                          3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Pour l’annonceur
Un prolongement nécessaire de sa stratégie de
communication

– Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie
  media / digitale sur l’ensemble des leviers
   – Display
   – Search
   – Marketing Direct
– Prendre en compte les spécificités d’usages du terminal
   – Personnel = capacité de ciblage accrue
   – En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media
     et opportunité d’opérations de trafic en points de vente
   – Compagnon = canal retour interactif « always on »


                                                                            43




                         3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Merci pour votre attention

                            Questions ?


       Matthieu Barbé                                     Luc Vignon
Directeur Business Intelligence                      Directeur Commercial
      GroupM Interaction                                  SFR Régie


       Raphaël Pivert                                Jean-Philippe Piau
    Directeur des Etudes                             Directeur Marketing
    Business Intelligence                                SFR Régie
     GroupM Interaction
                                                                               44




                            3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
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Consommation et usages accrus du multimédia mobile :
En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des
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  • 1. Observatoire de l’Internet Mobile Consommation et usages accrus du multimédia mobile : En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs ! 3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR 1 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 2. Introduction Patricia Lévy, Olivier Mazeron, Directrice Générale Directeur Général SFR Régie GroupM Interaction 2 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 3. Entre nous… –Pédagogie : le devoir des leaders –Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements « froids » des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI, IREP) –Un media plus mature que l’usage qui en est fait dans les dispositifs de com’ – Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d’audience et de vrais rendez-vous Media –Les facteurs déficients : – Absence des m-commerçants – Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plans media 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 4. 2 acteurs majeurs de la communication mobile réunis pour cette étude GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de l'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le développement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC, Mindshare et KR Media. C'est le troisième groupe d'agences médias français (source RECMA Juin 2009) SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète et la plus puissante • Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L’express/Expansion, RTL foot MTV, Game One, Elle, Boursier, Public …) - qui permet de toucher plus d’un mobinaute sur 4 • Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC • Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients qui demandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente 4 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 5. Méthodologie – Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la population Française 16-65 ans – Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles) – Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011 – Répondants : 1007 individus 16-65 ans (redressés sur la population internaute 16-65 ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5) 5 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 6. Enseignements clés du 3ème Observatoire 1- Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés » 2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011 3- Une progression de la consommation sur tous les contenus 4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes 5- De nouveaux usages… pour de nouvelles pistes d’utilisation du média mobile 6 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 7. 1 Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés » 7 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 8. 1 possesseur de mobile sur 2 dispose d’un abonnement permettant de se connecter à l’Internet mobile Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? 45% 50% Oui Non 55% 50% 2010 2011 Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1007 répondants (Hors NSP) 8 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 9. Un accès à la donnée qui s’oriente vers l’illimité Le nombre d’options Internet Illimité a été multiplié par 2,6 en 2 ans La progression des options s’est maintenue 39% +10pts Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles) 29% +11pts +8pts Total Options Internet mobile 18% +8pts Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes ? – Base 1007 répondants en 2011 9 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 10. Un engouement qui motive le renouvellement de mobile …. Raisons du changement (évolutions vs 2010) +2pts +7pts -4pts -3pts Question : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement ? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois 10 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 11. … et qui engendre une mutation rapide du parc en faveur des téléphones dits « multimedia » 3 terminaux sur 4 sont multimédia Téléphones multimédia +10pts +20pts -29pts Codification déclaration référence Mobile – Base GroupM 11 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 12. Les spécialistes du « Smartphone » bénéficient de cette tendance Parc Total 34% Samsung 20% Nokia Apple iPhone 10% Mais les autres constructeurs restent 9% dynamiques en opérant une mutation LG vers les téléphones « évolués » 9% Sony Ericsson Smartphones 4% Sony HTC LG; 8% Ericsson; 6% 4% Sagem Blackberry; Apple 8% 3% 2011 2010 iPhone; 27% Blackberry HTC; 10% 3% Motorola Samsung; Nokia; 14% 26% 1% Alcatel 3% Autres Question : Quelle est la marque de votre téléphone mobile – Base 1007 répondants 12 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 13. 2 OS restent leaders : iOS et Android… qui prend sa revanche ! Répartition des OS – Parc Smartphones RIM; 8% Bada; 3% Windows; 6% Samsung; 9% iOS; 27% tendance LG; 9% Android; 21% Symbian; 17% Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDM Recodification des références mobiles – Base GroupM Mobile Device – Base 362 répondants 13 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 14. 2 Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011 14 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 15. 1 possesseur de mobile sur 2 s’est déjà connecté à Internet sur un mobile L’Internet sur mobile recrute de plus en plus d’adeptes Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile 15 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 16. Le nombre de mobinautes assidus explose : +59% Plus d’1 possesseur sur 3 se connecte au moins une fois par semaine, soit 11,4 millions de 16-65 ans Part des mobinautes 36% hebdomadaires +59% 23% 20% Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants) 16 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 17. Un phénomène que l’on observe sur toutes les tranches de population % d’individus qui se connectent au moins une fois par semaine Un niveau de pénétration particulièrement élevé sur les hommes, les jeunes et les CSP+ Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants) 17 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 18. Une appétence renforcée sur les 16-24 ans : 1/3 se connecte tous les jours 1/ Un niveau d’équipement avancé > 86% des 16-24 ans possèdent un téléphone multimedia > 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité 2/ Une consommation massive d’Internet sur mobile Fréquence de connexion (Ensemble des répondants) 100% Jamais 33% 49% Moins souvent 14% 50% 6% 1 fois par semaine 14% 13% 8% 3 à 4 fois par semaine 11% 33% Tous les jours 17% 0% Ensemble 16-24 ans Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants) 18 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 19. Une fréquence d’usage qui décolle 3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010 Fréquence de connexion (sites et applications / Hors e-mail) (% des mobinautes hebdomadaires) Note : sur l’Internet fixe, le nombre moyen de sessions est de 2,4 par jour pour l’ensemble des internautes (72 sessions par mois) Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l’Internet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de l’opérateur, Application Internet etc.)? – *Base Mobinautes Hebdomadaires 19 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 20. Malgré le développement des usages, les portails opérateurs restent le premier mode d’accès à Internet sur Mobile Mode de connexion à l’Internet Mobile Le plus souvent Au moins une fois Portail de l'opérateur (SFR, 41% 88% Orange, Bouygues ..) 44% 88% Une recherche sur un moteur de 26% 85% recherche 18% 86% Une application Internet mobile 14% 80% téléchargée sur votre téléphone 13% 78% Un site mobile répertorié dans 11% 79% vos favoris, signets 14% 80% La saisie d'une adresse dans la 7% 80% barre d'adresse du navigateur 8% 2011 79% 2011 2010 2010 0% 74% Un lien reçu par SMS, MMS 2% 76% Question : Lorsque vous vous connectez à l’Internet Mobile, en dehors des e-mails), vous le faîtes via (donnez dans l’ordre) Base : 195 en 2010 / 365 en 2010 20 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 21. 3 Une progression de la consommation sur tous les contenus 21 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 22. Sites ou Applis : un nombre de supports consultés en progression Une répartition équilibrée entre les sites et les applications Nombre de sites et applications utilisées chaque jour Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d’applications différents visitez / utilisez-vous ? Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants) 22 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 23. Une consommation sur mobile qui intègre toutes les facettes du web Contenus Service / Divertissement Pratique Social M-Commerce Utilitaires 23 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 24. Une progression de la fréquentation de l’ensemble des sites de contenus Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites Moteur de recherche (de votre opérateur, Google, 81% YahooSearch, WindowsLive ...) Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné, 71% Vélib, Horoscope, Wikipedia ...) 2011 Sites d’informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...) 53% 2010 Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... ) 51% Sites de Presse spécialisée (L’EQUIPE.fr, ELLE, 44% AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...) Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion, 44% CANAL+ Mobile, Skyrock ...) Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas, 34% SociétéGénérale, CréditAgricole ...) Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L’Oréal, Renault, 30% Peugeot, Citroën…) Autres sites 47% Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence – Base 365 mobinautes 24 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 25. Le nombre d’applications possédées a doublé en 1 an Nombre d’applications possédées Les applications possédées restent essentiellement gratuites Enjeu : générer de la préférence : Seules 17% de ces applications sont utilisées sur un jour moyen Combien d’applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre) ? – Base 365 mobinautes 25 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 26. Applications : les nouvelles fonctions du mobile Répartitions des applications les plus utilisées S’informer S’orienter Gérer Communiquer S’organiser Se divertir Consommer Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? – Base 365 répondants 26 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 27. La marque devient une fonction au travers de son application Top 5 des applications utilisées Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 27 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 28. 4 Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes 28 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 29. Progression des usages en réelle « mobilité » Utilisation de l’Internet Mobile par localisation 63% 61% 59% 2010 2011 55% 56% 55% 46% 44% 43% 39% 38% 39% 37% 28% Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieux Dans un magasin, Chez des amis publics centre commercial Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'Internet mobile ? – Base mobinautes (365 répondants) 29 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 30. Le mobile accompagne désormais les français dans tous les moments de leur journée 60% Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo 50% 2011 40% 30% 20% 2010 10% 0% Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes (365 répondants) 30 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 31. Le média mobile prouve sa complémentarité avec les autres médias Habitudes d’usage par tranche horaire 100% 90% TV 80% Internet Mobile 70% => apport de contacts 60% 50% supplémentaires de 9H à 19H 40% 30% 20% 10% 0% Habitude d’usage par tranche horaire 60% Radio 50% Internet Mobile 40% => complémentarité de la 30% radio et du mobile sur les 20% temps de déplacements 10% 0% Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdo (365 répondants) 31 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 32. Le mobile comme « canal retour » permanent Un terminal présent en permanence Un usage simultané aux 25% des mobinautes se connectent lorsqu’ils autres media regardent la TV en soirée Pour 22% des mobinautes, l’utilisation de l’Internet sur mobile est motivée par la recherche d’infos sur ce Un canal retour pour qu’ils écoutent, lisent ou regardent l’ensemble des communications 42% des mobinautes ont déjà téléchargé une application après avoir vu une publicité 32 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 33. 5 De nouveaux usages pour de nouvelles pistes d’utilisation du média mobile 33 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 34. M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont effectué un achat sur leur mobile Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés, les sites de E-commerce sont encore en développement sur le mobile Musique (titres ou albums) 38% Jeux vidéo 36% Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture 34% Réservation d'hôtel, de restaurant 31% Billets de Spectacles, concerts, cinéma,… 28% Vêtements Chaussures Accessoires 26% Logo pour mobile, sonneries pour mobile,… 24% Equipement High-tech Informatique 23% Vidéos (films) 11% Equipement pour la maison 8% Courses courantes, grande consommation 6% Autres 3% Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) d’achats avez-vous effectué sur votre mobile – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 34 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 35. Vidéo : un usage massif sur le mobile… 81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile, soit 9,2 millions d’individus Type de vidéos consultées Plateformes videos 65% Chaînes de télévision en direct 50% Vidéos enregistrées sur le 22% téléphone mobile TV de rattrapage (type M6 replay, 18% Canal+ mobile) 37% des mobinautes utilisent la vidéo au moins une fois par semaine (vs 43% pour l’Internet fixe*) Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile ? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile – 296 répondants Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile 35 *Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 36. …qui ouvre la voie à de nouveaux formats publicitaires pour les innovants et impactant Des formats marques Préroll vidéo Vidéo « Inapp » 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile Opérationnel S1 2011
  • 37. Les usages en mobilité ouvrent la voie à de nouveaux services Utilisation de services de géolocalisation (en % des mobinautes) Je ne sais pas ce que c'est 4% Non Oui 52% 45% Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation ? – Base mobinautes (365 répondants) 37 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 38. Une géolocalisation acceptée sous conditions Acceptation de la géolocalisation sur les applications Oui, systématiquement 13% Oui, si c’est une application en laquelle j’ai 33% confiance 66% Oui, uniquement si la géolocalisation est 20% nécessaire au fonctionnement de l’application Non, je refuse en général 34% Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu’une application vous le demande ? Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants 38 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 39. Un plébiscite pour le « mobile street marketing » PromosLive SFR : Une rencontre avec Karim Benzema a gagner chez Intérêt pour les services de géolocalisation INTERSPORT! Fonce et découvre aussi la F50 Adizéro, la Mobinautes chaussure la plus légère 53% et la plus rapide Bons plans à proximité Ensemble 32% Opération dans les magasins 44% autour de vous 27% 44% Informations de quartier 17% Recherche de contact à 30% proximité (réseaux sociaux) 29% Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants ? Base : 1007 répondants 39 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 40. Le mobile : un prolongement nécessaire… 40 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 41. Pour l’utilisateur Un prolongement nécessaire de sa consommation media – Une envolée du nombre d’utilisateurs des medias sur mobile qui va se poursuivre – Des comportements qui deviennent des réflexes – Un assouvissement permanent des besoins – D’information – De communication – De service – Divertissement – D’occupation 41 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 42. Pour l’éditeur Un prolongement nécessaire pour la diffusion de ses contenus, ses services – Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les types de contenus – Permettre la « continuité media » et l’attachement à la marque – Générer des inventaires publicitaires supplémentaires – Des marques qui deviennent des « fonctions media » au travers des applications 42 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 43. Pour l’annonceur Un prolongement nécessaire de sa stratégie de communication – Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie media / digitale sur l’ensemble des leviers – Display – Search – Marketing Direct – Prendre en compte les spécificités d’usages du terminal – Personnel = capacité de ciblage accrue – En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media et opportunité d’opérations de trafic en points de vente – Compagnon = canal retour interactif « always on » 43 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 44. Merci pour votre attention Questions ? Matthieu Barbé Luc Vignon Directeur Business Intelligence Directeur Commercial GroupM Interaction SFR Régie Raphaël Pivert Jean-Philippe Piau Directeur des Etudes Directeur Marketing Business Intelligence SFR Régie GroupM Interaction 44 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
  • 45. Observatoire de l’Internet Mobile Consommation et usages accrus du multimédia mobile : En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs ! 3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR 45 3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile