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Observatoire des
écrans connectés
Poursuivre l’Observatoire de l’internet mobile …
et aller plus loin !


  Smartphones , tablettes …la multiplication des écrans connectés
  modifie la consommation des médias
  Comment les marques doivent adapter leur stratégies médias ?


                                                                              1




                   4ème édition - Présentation du 15 mars 2013 – Studio SFR
Introduction



        Patricia Lévy,      Olivier Mazeron,
     Directrice Générale   Directeur Général
          SFR Régie        GroupM Interaction




                                                2
2 acteurs majeurs de la communication mobile réunis pour cette étude



                   GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de l'achat
                   média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le développement d'outils
                   propriétaires médias. En France GroupM regroupe Maxus, Mediacom, MEC, Mindshare et KR Media.
                   C'est le deuxième groupe d'agences médias français (source Kantar 2012)




                   SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète et la plus
                   puissante
                   • Display prémium : Avec plus de 40 marques médias leader, SFR Régie propose l’offre la plus complète et offre
                   ainsi aux annonceurs et à leurs agences un guichet unique pour toucher plus de 50% des mobinautes français avec
                   des formats publicitaires classiques ou dynamiques (html5, vidéo) sur mobile et tablettes : Portails mobiles et
                   Applis SFR multi OS (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur
                   leur thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, L’express/Expansion, RTL foot, MTV, Le Point, Groupe M6,
                   RTL, Cdiscount, Marianne, Libération, TMC…)
                   • Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires entre éditeurs et
                   annonceurs vendus à la performance au CPC
                   • Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 3 millions de clients qui demandent à
                   recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente

                                                                                                                                          3
Entre nous …

- Pédagogie : le devoir des leaders !


- GroupM et SFR Régie ont été les premiers à proposer il y a 4 ans le 1er
  baromètre qui rend concrets les enseignements « froids » des autres indicateurs
  marché


- Aujourd’hui SFR Régie et Group M vont plus loin et étudient les « écrans
  connectés » et les implications du « Multi screening » dans les stratégies médias
  des annonceurs et donnent quelques clés pour y intégrer le média mobile /
  tablette
Pourquoi un Observatoire des écrans connectés ?
Quels écrans sont utilisés chaque semaine ?


                                        96%
                                     Ordinateur fixe 66%
                                     Ordinateur portable 71%




                                                                                Mobile
                                                                                 54%


                                                                                                                            Tablette
 Base : individus 16-65 ans connectés à Internet*
                                                                                                                              23%

                                                    Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – 1255 interviews – *Base Individus
                                                             16-65 ans déclarant se connecter à Internet au moins une fois par mois sur ordinateur ou
                                                        smartphone ou tablette – redressement étude de cadrage Observatoire des Usages internet -
                                                                                                                                         Médiamétrie
Pourquoi un Observatoire des écrans connectés :
Demain : tous multi-équipés !




                                                          X1,5
                                +18%                        (x2,2)
                                  (+48%)

                        Evolution des ventes annuelles
                          2012 vs 2011 (2011 vs 2010)
         -16%
          (+4%)

                                                         Source : GFK Consumer Choices 2012
1
Retour sur l’observatoire de
l’Internet mobile
             Principales évolutions




                                      7
L’internet mobile : dans toutes les poches !
            Votre abonnement vous permet-il de surfer sur Internet sur votre mobile ?



                                                                                                               + 15 points
                                                                                33%                             en 3 ans
                                      50%
      55%




                                                                              63%
                                      50%
      45%
                                                                                                            Oui

                                                                                                            Non


     2010                            2011                                      2012
                                                                                                        Source : Observatoire des Usages Mobile 2012
                                   Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ?
                                   Base 1063 répondants
Le cap des 50% de mobinautes est définitivement franchi


           Parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous ? – se connecter à l’Internet mobile




                                                + 70%                                                              57%
                                                                              51%
                                         40%
         34%




         2009                           2010                                  2011                                 2012



                                                                                                            Source : Observatoire des Usages Mobile 2012
                                  Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 696 sur , dispose d’une connexion à
                                                                                                         l’internet mobile – Modalité internet sur mobile
L’Internet mobile rend « accro »

                        Fréquence de connexion - Part des mobinautes hebdomadaires
                                                (base total)                     48%
                                                                     36%


                                    23%                              17%                            30%              Usages quotidiens
          20%
           5%
                                    11%
                                                                                                                      X6 en 4 ans
                                                                     11%
           7%                       6%
                                                                                                      11%
                                    6%                               8%
           8%
                                                                                                      7%
          14%                      17%                              14%
                                                                                                      9%             Part des occasionnels en
                                                                                                                     baisse depuis 2010
         2009                      2010                             2011                             2012
     Tous les jours   3 à 4 fois par semaine         1 fois par semaine           Moins souvent




                                                                                                             Source : Observatoire des Usages Mobile 2012
                           Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? Modalité Connexion Internet – base 1063 répondants
Transports, lieux publics et centres commerciaux : les usages en situation
de Mobilité sont majoritaires

          Utilisation de l’Internet Mobile par localisation – mobinautes hebdomadaires


             63%                            63%
       61%
                            59%
                      56%                                                                            57%
 55%                                              55%
                                                        53%
                                  50%                                         50%
                                                                                                                       2010       2011       2012
                                                                  46%
                                                                        44%                    43%                                                  43%
                                                                                         39%                                40%        39%
                                                                                                                      38%                    37%


                                                                                                                28%




Dans les transports       Au travail        A votre domicile        Dans la rue          Dans des lieux        Dans un magasin,        Chez des amis
                                                                                            publics            centre commercial

                                                                                                                  Source : Observatoire des Usages Mobile 2012
                                                                                                           – Base mobinautes hebdomadaire (510 répondants)
Des habitudes de connexions ancrées dans le quotidien, quel que
      soit le moment de la journée
                                          Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo

    60%




    50%




    40%




    30%




    20%



               2010      2011     2012

    10%




    0%
          Avant 9H    9H-12H    12H-14H       14H-17H        17H-19H         19H-20H       20H-20H45       20H45-22H       22H-00H         00H-06H

)

                                                                                                            Source : Observatoire des Usages Mobile 2012
                                            Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdomadaire
                                                                                                                                       (510 répondants)
A chaque situation son « device » adapté !

                    Taux de connexion par localisation (en % des multi-équipés*)



                                             94%                           71%                           57%
      Domicile

        Travail                              54%                           43%                           13%



                                             76%                           37%
      Extérieur




                            Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les
                            équipements suivants ? Base - Au moins une fois par semaine.*Multi-équipés : individus connectés
                                                           16-65 ans utilisant les 3 écrans ordinateur, smartphones, tablettes.
2
     Observatoire des écrans connectés


                   Plus d’écrans connectés,
                   une fonction pour chacun




14
Objectif : Comprendre la population « connectée »


     – Population « connectée » : individus qui se sont
       connectés à des contenus ou services en ligne,
       quelque soit l’écran au cours du dernier mois


     – Périmètre de l’étude :
         – Population de 16-65 ans, « connectés » au cours
           du dernier mois
         – Terrain réalisé du 18 au 28 décembre 2012
         – 1255 répondants redressés sur la « population 16-
           65 ans connectée » sur les critères sexe, âge et CSP




15
Smartphones et tablettes restent encore sur-représentés chez les
     moins de 50 ans


                    Structure par âge des utilisateurs hebdomadaires des écrans connectés

                   16-24 ans      25-34 ans                  35-49 ans                      50-65 ans

                     18%             21%                         33%                            28%




                        24%                   26%                           33%                       17%




                      20%               23%                               42%                          15%



                                      Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les
                                                                          équipements suivants ? Base - Au moins une fois par semaine.


16
Écrans connectés : ancrés dans le quotidien




                     Fréquence utilisateurs hebdomadaires des écrans connectés


                                                       94%                                            4%
                                                                                                       2%


             Fixe                                84%                                           9%      7%


          Portable                               81%                                        11%       8%


                                              76%                                       13%         11%


                                        64%                                      22%              15%

                     Tous les jours ou presque     3 ou 4 fois par semaine      1 ou 2 fois par semaine
                                     Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les
                                                                              équipements suivants ? Base utilisateurs hebdomadaires


17
Multi-équipement :
     réalité pour 6 individus connectés sur 10
                              Usage Hebdomadaire des individus connectés

                                96%



                                                                    5%                               23%
       58% des connectés          38%
       utilisent au moins 2                                     17%
          écrans pour se
        connecter chaque
              semaine
                                                      36%

                                                                                                  54%



                                 Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les
                                                                          équipements suivants ? Base utilisateurs hebdomadaires


18
Mobile + Ordinateur : couple incontournable sur les moins de 50
     ans
                                   16-24 ans                                                                25-34 ans
               23%                   26%
         98%                5%                                                          27%                       25%
                                                                          94%                       4%


                            23%                                                                    20%
                50%
                                     74%                                                    43%                  66%




                                  35-49 ans                                                                 65 ans et +

                                     29%                                                                        12%
         96%   36%                                                        95%
                             8%                                                                       4%
                                                                                     41%
                        21%                                                                           8%

                      33%           54%                                                         25%             33%




                                              Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – 1255 interviews – Base Individus
                                                  16-65 ans déclarant se connecter à Internet au moins une fois par mois – A quelle fréquence
                                                                     utilisez-vous les équipements suivants ? Base utilisateurs hebdomadaires

19
Et demain : encore plus de duplication d’usage entre les écrans




                                                        25%
                                                       (fin 2013)




20
Des moments de connexions spécifiques …

                     PC fixe :                   Habitudes de fréquentation par tranche horaire
                 heures de travail…
                                                                  Mobile : « always on »
                                                                tout au long de la journée
     70%                            Fixe
                                     Fixe                                                                    Portable
     60%                                                                                                                    PC portable : dès le
                                                                                                                            retour au domicile
     50%

     40%

     30%

     20%
                                                          Tablettes : Pics
     10%
                                                        identiques à la TV
                                                           (midi et soir)
      0%

       Base : Utilisateurs hebdomadaires de chacun des écrans
                                                      Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Imaginez un jour « ouvré normal »,
                                                      c’est-à-dire un jour en semaine (entre lundi et vendredi) qui n’est pas férié ou en période de vacances
                                                        scolaires, où vous n’êtes pas en congé. Reprenez le fil de cette « journée normale » et dites-nous s’il
                                                            vous arrive de vous connecter sur Internet : Tranches horaires x écrans – Base utilisateurs hebdo
21
Recherches, infos pratiques et communication :
     Le mobile est l’écran de l’instantané


                                                    Réseaux sociaux
                                                        160
                                     E-commerce                              E mail
                                                        140
                                                        120
                    Moteur de recherche                                                 Musique en ligne
                                                        100
                                                         80
                                                         60
                     Infos pratiques                                                           Radio en ligne
                                                         40
                                                         20
                                                          0
                 Comptes bancaires                                                               Jeux Vidéos



                               Météo                                                        TV


                                  Actualités                                       Vidéos
                                               Articles                Photos                      Moyenne           Mobile


                                              Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Parmi les équipements vous
                                          permettant de naviguer sur Internet, lesquels utilisez-vous pour chacune des activités suivantes ?


22
Actualité, divertissement, recherche :
     La tablette est l’écran de la détente
                                 60% de l’audience
                                    sur tablettes
                                 vs 40% webphone
                                                           Réseaux sociaux
                                                                160
                                         E-commerce                                  E mail
                                                                140
                                                                120
                        Moteur de recherche                                                     Musique en ligne
                                                                100
                                                                 80
                                                                 60
                         Infos pratiques                                                               Radio en ligne
                                                                 40
                                                                 20
                                                                  0
                     Comptes bancaires                                                                   Jeux Vidéos



                                   Météo                                                            TV

                                                                                                                Moyenne
                                       Actualités                                          Vidéos
                                                      Articles                Photos                            Tablette

                                         Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Parmi les équipements vous
                                     permettant de naviguer sur Internet, lesquels utilisez-vous pour chacune des activités suivantes ?


23
Une présence nécessaire sur l’ensemble des écrans pour les
 éditeurs et les annonceurs
                                                                      Et alors ?
                                                       A terme un KPI de la pub TV : nombre de
        Top 5 des usages par écran                  recherches lancées sur tablette / webphones ?




            E-mails                  79%           Météo                        54%           Recherches via
                                                                                                 moteurs                       59%

     Recherches via
        moteurs                      77%           E-mails                    53%                  Actualités               51%

      Informations                          Recherches via
        pratiques                69%           moteurs                  50%                            E-mails              51%

                                              Informations                                      Informations
       Achat online            64%              pratiques             49%                                                  49%
                                                                                                  pratiques

         Comptes
         bancaires             62%         Réseaux sociaux         47%                              Jeu Vidéo             46%
                                                      Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Parmi les équipements vous
                                                  permettant de naviguer sur Internet, lesquels utilisez-vous pour chacune des activités suivantes ?


24
3 écrans complémentaires pour les recherches sur les produits …

                                             Type de recherche effectuée




                 Produit          84%            Produit              44%                      Produit                64%


                                                                                     Comparaison de
     Comparaison de prix         81%            Marque            35%                    prix                      54%


                                       Comparaison de
                Marque     71%             prix                27%                            Marque               53%


                                                                 Et alors ?
                                                           Levier Drive to Store ?

                                  Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Vous avez déclaré faire des recherches via un
                                       moteur de recherche. Quels équipements utilisez-vous pour effectuer les recherches suivantes ? – Base
                                                                                                        Utilisateur Hebdomadaire de l’écran

25
Mobiles et Tablettes : on « cherche » … mais pas la même chose


                                              Participation des écrans dans la recherche
                                            d’informations sur les produits ou les marques
                                                       (base : utilisateurs hebdo)




       Spectacles : Concert           20%                                     Vacances / Week end                     54%
     Vêtement / Chaussure             20%                                      Produit / Marque en…                46%
        Transports / Billets         19%                                         Restaurant / Hotel             40%
     Vacances / Week end             18%                                                   Hi-Tech           33%
        Restaurant / Hotel          16%                                                Automobile            31%
                   Hi-Tech          15%                                      Vêtement / Chaussure          29%
            Article Culturel    13%                                              Courses courantes        27%
      Produit / Marque en…      13%                                            Spectacles : Concert    19%
        Courses courantes       13%             Audience Mobile                     Article Culturel   17%
               Automobile      4%              20% de l’audience                Transports / Billets   17%
                                                 digitale totale



                                                   Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Même si vous n’avez pas trouvé de
                                                        réponse satisfaisante, de quel(s) équipement(s) vous êtes-vous servi(e) dans vos démarches ?


26
3
     Observatoire des écrans connectés

     « Multiscreen » : la fin de l’écran unique




27
L’utilisation d’un « second écran » devant la TV est un phénomène
     massif
                           Visionnage simultané de la TV et d’un autre écran connecté




                           21%
                                                        35%
                                                                                         60% de
                                                                                    « Multiscreeners »
                     12%
                                                                                     hebdomadaires
                                                                             Tous les jours ou presque
                        7%                                                   3 ou 4 fois par semaine
                                               13%                           1 ou 2 fois par semaine
                                 12%
                                                                             1 ou 2 fois par mois
                                                                             Moins souvent
                                                                             Jamais




                                             Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Lorsque vous regardez un
                                        programme télévisé (série, émission, …) sur votre téléviseur, vous arrive-t-il d’utiliser d'autres
                                                                              « écrans » simultanément ? Si oui, à quelle fréquence ?

28
PC, Mobile ou Tablette, tous les écrans « regardent la télé » !

        Visionnage simultané de la TV et d’un autre écran connecté (Base « multiscreeners hebdomadaires»)

                  Tous les jours ou presque      3 ou 4 fois par semaine             1 ou 2 fois par semaine

                                 87%



                                                                65%
                                 43%


                                                                33%

                                 23%                                                               29%
                                                                16%                                 9%
                                                                                                   10%
                                 21%                            16%
                                                                                                   10%

                             Ordinateur                       Mobile                            Tablette



                                                   Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Lorsque vous regardez un
                                              programme télévisé (série, émission, …) sur votre téléviseur, vous arrive-t-il d’utiliser d'autres
                                                                                    « écrans » simultanément ? Si oui, à quelle fréquence ?
                                                                                                             Base : individus Multiscreeners
29
Second Ecran :
toutes les tranches d'âges concernées
                           16-24 ans     25-34 ans                        35-49 ans                               50-65 ans

        Moyenne des         18%            21%                              33%                                     28%
     individus connectés




     « Multiscreeners »       22%                25%                                  32%                               22%
       Hebdomadaires




     « Multiscreeners »       23%                23%                                30%                                24%
        Quotidiens


                                               Et alors ?
                                       Quelle incidence en terme
                                         de médiaplanning?
                                                   Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Lorsque vous regardez un
                                              programme télévisé (série, émission, …) sur votre téléviseur, vous arrive-t-il d’utiliser d'autres
                                                                                    « écrans » simultanément ? Si oui, à quelle fréquence ?

30
L’activité des multiscreeners prend le pas sur ce qu’ils regardent à la
 TV ?                                                     Et alors ?
     Les activités connectées ne sont majoritairement pas en relation avec la TV
                                                                                                          Le 2eme écran pour
                                                                                                        re-capter leur intérêt ?
                                                                Communication
                                                                  Consulter mes emails
                                                                                                    Une audience plus impliquée sur
                                                                     70%                                 tablette/webphone ?
                                          Suivre l'actualité                                 Accéder aux réseaux sociaux
                                                                      60%
                                                                      50%
                                                                      40%
                          Autre           Jouer                                                         Regarder le guide TV
                                                                      30%
                                                                      20%
                                                                      10%
                                                                                                               Rechercher des informations
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                       pratiques
                                                                                                                         regardez



                                                                                                          Ouvrir/utiliser l'application de la
              Juste surfer/naviguer sur Internet
                                                               37% des multiscreeners                   chaîne qui diffuse le programme que
                                                               ont une activité en lien                            vous regardez
                                                               avec ce qu’ils regardent
                                                                                         Surfer sur le site Internet de la
                      Commenter sur les réseaux sociaux
                                                                                      chaîne qui diffuse le programme que
                       le programme que vous regardez
                                                                                                 vous regardez
                                                        Chatter / commenter le programme
                                                                que vous regardez                   Activités en rapport avec la TV
                                                               Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Quelle utilisation faites-vous
                                                               généralement du/des autre(s) écran(s) lorsque vous regardez un programme télévisé ?


31                                                                                                                                                         31
4
         Observatoire des écrans
         connectés
         Implications pour les marques
         Le mobile a sa fonction propre parmi tous les écrans
         connectés




32
En synthèse

     – Du multi-écrans…
         – Accélération des connexions au travers de
           l’équipement multi-écrans
         – Augmentation de la          fréquence    de
           consultation des écrans


     – …Au multi-contextes
         – Des usages différenciés d’un écran à l’autre
           essentiellement motivés pas les contextes
           de connexion
         – Les écrans connectés accompagnent les
           consommateurs tout le temps, y compris
           en regardant la TV




33
Adapter les dispositifs de communication à l’ADN de chaque écran
     pour « coller » aux contextes




                                                                                                                 Alerte prix /
                  Notoriété                              Engagement                                                 promo
               nouveau modèle                              + d’info                                               Trafic vers
                                                                                                                 concession
                                                       Info sur taux,
                                                                                                             Impulsion et
                Préférence de                       qualification client,
                                                          création                                         simulation crédit
                   marque
                                                     expérience client

                                                                                                                   Stimuler
                                                         Approfondir
                   Image                                                                                        l’impulsion /
                                                         l’expérience                                          Création trafic
                                                             client                                              en magasin
                            –   PC : forte pénétration, forte fréquence, contextes peu variés, sessions longues, forte participation dans les recherches de
                                consommation et à l’achat on line, usages larges
                            –   Smartphones : forte pénétration, forte fréquence, contextes variés, instantanéité, sessions courtes, orienté sur le service,
                                l’information rapide, la communication, caractéristiques spécifiques
                            –   Tablette : faible pénétration à date, fréquence moins élevée, un usage hybride entre le mobile et l’ordinateur, sans pour autant
34                              se substituer à eux, particulièrement orienté sur le jeu et les actualité
Pour action pour les marques !

                          Adapter l’expérience client au potentiel
                                d’engagement du device

      MEDIAPLANNING
                            ENTENDRE
                            APPRENDRE




                            DECOUVRIR
                           APPROFONDIR


                                                      La marque possède 1 atout de
                                                      plus pour créer l’engagement
         MESSAGE           CALL TO ACTION
                                                         La « TOUCH ATTIDUTDE »




35
Pour action pour les marques !
     –Interaction : maximiser les rebonds
           – Adopter les fonctionnalités interactives et enrichies de chaque écran
           – Prolonger sur les écrans connectés la présence de l’ensemble des médias off (TV, Print, Radio)
           – Adopter les caractéristiques technologiques (synchronisation, watermarking, capture d’image…)


     Interaction : des formats                        Rebond : faire jouer les synergies médias
     enrichis et interactifs pour                     / écrans connectés tous contextes :
     passer de l’audience à                           passer de l’audience à l’engagement
     l’attention




            Formats
             joule




36
Merci pour votre attention

                            Questions ?


        Raphaël Pivert                         Luc Vignon
     Directeur des Etudes                 Directeur Commercial
           GroupM                               SFR Régie


                                          Jean-Philippe Piau
                                          Directeur Marketing
                                               SFR Régie

                                                                 37




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Observatoire des écrans connectés By Group M et SFR régie Mars 2013

  • 1. Observatoire des écrans connectés Poursuivre l’Observatoire de l’internet mobile … et aller plus loin ! Smartphones , tablettes …la multiplication des écrans connectés modifie la consommation des médias Comment les marques doivent adapter leur stratégies médias ? 1 4ème édition - Présentation du 15 mars 2013 – Studio SFR
  • 2. Introduction Patricia Lévy, Olivier Mazeron, Directrice Générale Directeur Général SFR Régie GroupM Interaction 2
  • 3. 2 acteurs majeurs de la communication mobile réunis pour cette étude GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de l'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le développement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Maxus, Mediacom, MEC, Mindshare et KR Media. C'est le deuxième groupe d'agences médias français (source Kantar 2012) SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète et la plus puissante • Display prémium : Avec plus de 40 marques médias leader, SFR Régie propose l’offre la plus complète et offre ainsi aux annonceurs et à leurs agences un guichet unique pour toucher plus de 50% des mobinautes français avec des formats publicitaires classiques ou dynamiques (html5, vidéo) sur mobile et tablettes : Portails mobiles et Applis SFR multi OS (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, L’express/Expansion, RTL foot, MTV, Le Point, Groupe M6, RTL, Cdiscount, Marianne, Libération, TMC…) • Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC • Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 3 millions de clients qui demandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente 3
  • 4. Entre nous … - Pédagogie : le devoir des leaders ! - GroupM et SFR Régie ont été les premiers à proposer il y a 4 ans le 1er baromètre qui rend concrets les enseignements « froids » des autres indicateurs marché - Aujourd’hui SFR Régie et Group M vont plus loin et étudient les « écrans connectés » et les implications du « Multi screening » dans les stratégies médias des annonceurs et donnent quelques clés pour y intégrer le média mobile / tablette
  • 5. Pourquoi un Observatoire des écrans connectés ? Quels écrans sont utilisés chaque semaine ? 96% Ordinateur fixe 66% Ordinateur portable 71% Mobile 54% Tablette Base : individus 16-65 ans connectés à Internet* 23% Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – 1255 interviews – *Base Individus 16-65 ans déclarant se connecter à Internet au moins une fois par mois sur ordinateur ou smartphone ou tablette – redressement étude de cadrage Observatoire des Usages internet - Médiamétrie
  • 6. Pourquoi un Observatoire des écrans connectés : Demain : tous multi-équipés ! X1,5 +18% (x2,2) (+48%) Evolution des ventes annuelles 2012 vs 2011 (2011 vs 2010) -16% (+4%) Source : GFK Consumer Choices 2012
  • 7. 1 Retour sur l’observatoire de l’Internet mobile Principales évolutions 7
  • 8. L’internet mobile : dans toutes les poches ! Votre abonnement vous permet-il de surfer sur Internet sur votre mobile ? + 15 points 33% en 3 ans 50% 55% 63% 50% 45% Oui Non 2010 2011 2012 Source : Observatoire des Usages Mobile 2012 Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1063 répondants
  • 9. Le cap des 50% de mobinautes est définitivement franchi Parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous ? – se connecter à l’Internet mobile + 70% 57% 51% 40% 34% 2009 2010 2011 2012 Source : Observatoire des Usages Mobile 2012 Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 696 sur , dispose d’une connexion à l’internet mobile – Modalité internet sur mobile
  • 10. L’Internet mobile rend « accro » Fréquence de connexion - Part des mobinautes hebdomadaires (base total) 48% 36% 23% 17% 30% Usages quotidiens 20% 5% 11% X6 en 4 ans 11% 7% 6% 11% 6% 8% 8% 7% 14% 17% 14% 9% Part des occasionnels en baisse depuis 2010 2009 2010 2011 2012 Tous les jours 3 à 4 fois par semaine 1 fois par semaine Moins souvent Source : Observatoire des Usages Mobile 2012 Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? Modalité Connexion Internet – base 1063 répondants
  • 11. Transports, lieux publics et centres commerciaux : les usages en situation de Mobilité sont majoritaires Utilisation de l’Internet Mobile par localisation – mobinautes hebdomadaires 63% 63% 61% 59% 56% 57% 55% 55% 53% 50% 50% 2010 2011 2012 46% 44% 43% 43% 39% 40% 39% 38% 37% 28% Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieux Dans un magasin, Chez des amis publics centre commercial Source : Observatoire des Usages Mobile 2012 – Base mobinautes hebdomadaire (510 répondants)
  • 12. Des habitudes de connexions ancrées dans le quotidien, quel que soit le moment de la journée Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo 60% 50% 40% 30% 20% 2010 2011 2012 10% 0% Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H ) Source : Observatoire des Usages Mobile 2012 Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdomadaire (510 répondants)
  • 13. A chaque situation son « device » adapté ! Taux de connexion par localisation (en % des multi-équipés*) 94% 71% 57% Domicile Travail 54% 43% 13% 76% 37% Extérieur Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les équipements suivants ? Base - Au moins une fois par semaine.*Multi-équipés : individus connectés 16-65 ans utilisant les 3 écrans ordinateur, smartphones, tablettes.
  • 14. 2 Observatoire des écrans connectés Plus d’écrans connectés, une fonction pour chacun 14
  • 15. Objectif : Comprendre la population « connectée » – Population « connectée » : individus qui se sont connectés à des contenus ou services en ligne, quelque soit l’écran au cours du dernier mois – Périmètre de l’étude : – Population de 16-65 ans, « connectés » au cours du dernier mois – Terrain réalisé du 18 au 28 décembre 2012 – 1255 répondants redressés sur la « population 16- 65 ans connectée » sur les critères sexe, âge et CSP 15
  • 16. Smartphones et tablettes restent encore sur-représentés chez les moins de 50 ans Structure par âge des utilisateurs hebdomadaires des écrans connectés 16-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-65 ans 18% 21% 33% 28% 24% 26% 33% 17% 20% 23% 42% 15% Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les équipements suivants ? Base - Au moins une fois par semaine. 16
  • 17. Écrans connectés : ancrés dans le quotidien Fréquence utilisateurs hebdomadaires des écrans connectés 94% 4% 2% Fixe 84% 9% 7% Portable 81% 11% 8% 76% 13% 11% 64% 22% 15% Tous les jours ou presque 3 ou 4 fois par semaine 1 ou 2 fois par semaine Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les équipements suivants ? Base utilisateurs hebdomadaires 17
  • 18. Multi-équipement : réalité pour 6 individus connectés sur 10 Usage Hebdomadaire des individus connectés 96% 5% 23% 58% des connectés 38% utilisent au moins 2 17% écrans pour se connecter chaque semaine 36% 54% Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – A quelle fréquence utilisez-vous les équipements suivants ? Base utilisateurs hebdomadaires 18
  • 19. Mobile + Ordinateur : couple incontournable sur les moins de 50 ans 16-24 ans 25-34 ans 23% 26% 98% 5% 27% 25% 94% 4% 23% 20% 50% 74% 43% 66% 35-49 ans 65 ans et + 29% 12% 96% 36% 95% 8% 4% 41% 21% 8% 33% 54% 25% 33% Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – 1255 interviews – Base Individus 16-65 ans déclarant se connecter à Internet au moins une fois par mois – A quelle fréquence utilisez-vous les équipements suivants ? Base utilisateurs hebdomadaires 19
  • 20. Et demain : encore plus de duplication d’usage entre les écrans 25% (fin 2013) 20
  • 21. Des moments de connexions spécifiques … PC fixe : Habitudes de fréquentation par tranche horaire heures de travail… Mobile : « always on » tout au long de la journée 70% Fixe Fixe Portable 60% PC portable : dès le retour au domicile 50% 40% 30% 20% Tablettes : Pics 10% identiques à la TV (midi et soir) 0% Base : Utilisateurs hebdomadaires de chacun des écrans Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Imaginez un jour « ouvré normal », c’est-à-dire un jour en semaine (entre lundi et vendredi) qui n’est pas férié ou en période de vacances scolaires, où vous n’êtes pas en congé. Reprenez le fil de cette « journée normale » et dites-nous s’il vous arrive de vous connecter sur Internet : Tranches horaires x écrans – Base utilisateurs hebdo 21
  • 22. Recherches, infos pratiques et communication : Le mobile est l’écran de l’instantané Réseaux sociaux 160 E-commerce E mail 140 120 Moteur de recherche Musique en ligne 100 80 60 Infos pratiques Radio en ligne 40 20 0 Comptes bancaires Jeux Vidéos Météo TV Actualités Vidéos Articles Photos Moyenne Mobile Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Parmi les équipements vous permettant de naviguer sur Internet, lesquels utilisez-vous pour chacune des activités suivantes ? 22
  • 23. Actualité, divertissement, recherche : La tablette est l’écran de la détente 60% de l’audience sur tablettes vs 40% webphone Réseaux sociaux 160 E-commerce E mail 140 120 Moteur de recherche Musique en ligne 100 80 60 Infos pratiques Radio en ligne 40 20 0 Comptes bancaires Jeux Vidéos Météo TV Moyenne Actualités Vidéos Articles Photos Tablette Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Parmi les équipements vous permettant de naviguer sur Internet, lesquels utilisez-vous pour chacune des activités suivantes ? 23
  • 24. Une présence nécessaire sur l’ensemble des écrans pour les éditeurs et les annonceurs Et alors ? A terme un KPI de la pub TV : nombre de Top 5 des usages par écran recherches lancées sur tablette / webphones ? E-mails 79% Météo 54% Recherches via moteurs 59% Recherches via moteurs 77% E-mails 53% Actualités 51% Informations Recherches via pratiques 69% moteurs 50% E-mails 51% Informations Informations Achat online 64% pratiques 49% 49% pratiques Comptes bancaires 62% Réseaux sociaux 47% Jeu Vidéo 46% Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Parmi les équipements vous permettant de naviguer sur Internet, lesquels utilisez-vous pour chacune des activités suivantes ? 24
  • 25. 3 écrans complémentaires pour les recherches sur les produits … Type de recherche effectuée Produit 84% Produit 44% Produit 64% Comparaison de Comparaison de prix 81% Marque 35% prix 54% Comparaison de Marque 71% prix 27% Marque 53% Et alors ? Levier Drive to Store ? Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Vous avez déclaré faire des recherches via un moteur de recherche. Quels équipements utilisez-vous pour effectuer les recherches suivantes ? – Base Utilisateur Hebdomadaire de l’écran 25
  • 26. Mobiles et Tablettes : on « cherche » … mais pas la même chose Participation des écrans dans la recherche d’informations sur les produits ou les marques (base : utilisateurs hebdo) Spectacles : Concert 20% Vacances / Week end 54% Vêtement / Chaussure 20% Produit / Marque en… 46% Transports / Billets 19% Restaurant / Hotel 40% Vacances / Week end 18% Hi-Tech 33% Restaurant / Hotel 16% Automobile 31% Hi-Tech 15% Vêtement / Chaussure 29% Article Culturel 13% Courses courantes 27% Produit / Marque en… 13% Spectacles : Concert 19% Courses courantes 13% Audience Mobile Article Culturel 17% Automobile 4% 20% de l’audience Transports / Billets 17% digitale totale Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 – Même si vous n’avez pas trouvé de réponse satisfaisante, de quel(s) équipement(s) vous êtes-vous servi(e) dans vos démarches ? 26
  • 27. 3 Observatoire des écrans connectés « Multiscreen » : la fin de l’écran unique 27
  • 28. L’utilisation d’un « second écran » devant la TV est un phénomène massif Visionnage simultané de la TV et d’un autre écran connecté 21% 35% 60% de « Multiscreeners » 12% hebdomadaires Tous les jours ou presque 7% 3 ou 4 fois par semaine 13% 1 ou 2 fois par semaine 12% 1 ou 2 fois par mois Moins souvent Jamais Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Lorsque vous regardez un programme télévisé (série, émission, …) sur votre téléviseur, vous arrive-t-il d’utiliser d'autres « écrans » simultanément ? Si oui, à quelle fréquence ? 28
  • 29. PC, Mobile ou Tablette, tous les écrans « regardent la télé » ! Visionnage simultané de la TV et d’un autre écran connecté (Base « multiscreeners hebdomadaires») Tous les jours ou presque 3 ou 4 fois par semaine 1 ou 2 fois par semaine 87% 65% 43% 33% 23% 29% 16% 9% 10% 21% 16% 10% Ordinateur Mobile Tablette Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Lorsque vous regardez un programme télévisé (série, émission, …) sur votre téléviseur, vous arrive-t-il d’utiliser d'autres « écrans » simultanément ? Si oui, à quelle fréquence ? Base : individus Multiscreeners 29
  • 30. Second Ecran : toutes les tranches d'âges concernées 16-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-65 ans Moyenne des 18% 21% 33% 28% individus connectés « Multiscreeners » 22% 25% 32% 22% Hebdomadaires « Multiscreeners » 23% 23% 30% 24% Quotidiens Et alors ? Quelle incidence en terme de médiaplanning? Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Lorsque vous regardez un programme télévisé (série, émission, …) sur votre téléviseur, vous arrive-t-il d’utiliser d'autres « écrans » simultanément ? Si oui, à quelle fréquence ? 30
  • 31. L’activité des multiscreeners prend le pas sur ce qu’ils regardent à la TV ? Et alors ? Les activités connectées ne sont majoritairement pas en relation avec la TV Le 2eme écran pour re-capter leur intérêt ? Communication Consulter mes emails Une audience plus impliquée sur 70% tablette/webphone ? Suivre l'actualité Accéder aux réseaux sociaux 60% 50% 40% Autre Jouer Regarder le guide TV 30% 20% 10% Rechercher des informations Rechercher des informations 0% concernant le programme que vous pratiques regardez Ouvrir/utiliser l'application de la Juste surfer/naviguer sur Internet 37% des multiscreeners chaîne qui diffuse le programme que ont une activité en lien vous regardez avec ce qu’ils regardent Surfer sur le site Internet de la Commenter sur les réseaux sociaux chaîne qui diffuse le programme que le programme que vous regardez vous regardez Chatter / commenter le programme que vous regardez Activités en rapport avec la TV Source : Observatoire des écrans connectés – décembre 2012 Quelle utilisation faites-vous généralement du/des autre(s) écran(s) lorsque vous regardez un programme télévisé ? 31 31
  • 32. 4 Observatoire des écrans connectés Implications pour les marques Le mobile a sa fonction propre parmi tous les écrans connectés 32
  • 33. En synthèse – Du multi-écrans… – Accélération des connexions au travers de l’équipement multi-écrans – Augmentation de la fréquence de consultation des écrans – …Au multi-contextes – Des usages différenciés d’un écran à l’autre essentiellement motivés pas les contextes de connexion – Les écrans connectés accompagnent les consommateurs tout le temps, y compris en regardant la TV 33
  • 34. Adapter les dispositifs de communication à l’ADN de chaque écran pour « coller » aux contextes Alerte prix / Notoriété Engagement promo nouveau modèle + d’info Trafic vers concession Info sur taux, Impulsion et Préférence de qualification client, création simulation crédit marque expérience client Stimuler Approfondir Image l’impulsion / l’expérience Création trafic client en magasin – PC : forte pénétration, forte fréquence, contextes peu variés, sessions longues, forte participation dans les recherches de consommation et à l’achat on line, usages larges – Smartphones : forte pénétration, forte fréquence, contextes variés, instantanéité, sessions courtes, orienté sur le service, l’information rapide, la communication, caractéristiques spécifiques – Tablette : faible pénétration à date, fréquence moins élevée, un usage hybride entre le mobile et l’ordinateur, sans pour autant 34 se substituer à eux, particulièrement orienté sur le jeu et les actualité
  • 35. Pour action pour les marques ! Adapter l’expérience client au potentiel d’engagement du device MEDIAPLANNING ENTENDRE APPRENDRE DECOUVRIR APPROFONDIR La marque possède 1 atout de plus pour créer l’engagement MESSAGE CALL TO ACTION La « TOUCH ATTIDUTDE » 35
  • 36. Pour action pour les marques ! –Interaction : maximiser les rebonds – Adopter les fonctionnalités interactives et enrichies de chaque écran – Prolonger sur les écrans connectés la présence de l’ensemble des médias off (TV, Print, Radio) – Adopter les caractéristiques technologiques (synchronisation, watermarking, capture d’image…) Interaction : des formats Rebond : faire jouer les synergies médias enrichis et interactifs pour / écrans connectés tous contextes : passer de l’audience à passer de l’audience à l’engagement l’attention Formats joule 36
  • 37. Merci pour votre attention Questions ? Raphaël Pivert Luc Vignon Directeur des Etudes Directeur Commercial GroupM SFR Régie Jean-Philippe Piau Directeur Marketing SFR Régie 37 37