Le document analyse les tendances du digital en France, soulignant la fragmentation des médias et l'émergence des usages multiplateformes. Il met en évidence la croissance du m-commerce et l'importance des réseaux sociaux, notamment Facebook, dans l'engagement des internautes. Comscore révèle ainsi que la France demeure un marché clé en Europe avec une forte augmentation des impressions publicitaires et un intérêt croissant pour les smartphones.

1. Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
© comScore, Inc. Proprietary.
Mars 2013

2. Introduction #FutureinFocus
Résumé
La fragmentation des média se précise pas à pas comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette
dans l’environnement multiplateforme actuel, réalité où le PC ne serait plus le centre de
caractérisé non seulement par l’utilisation l’écosystème Digital, où les internautes
d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consommeraient du contenu Digital où et quand ils
consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir. l’ont décidé.
Les événements majeurs de l’année 2012, comme Cette étude de comScore souligne comment les
les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, dernières tendances en termes d’usage internet,
ont prouvé que les consommateurs utilisaient de vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou
multiples plateformes pour accéder au contenu d’achat en ligne viennent modifier le paysage du
souhaité, sans attachement particulier à un device, Digital en France et ses implications pour les années
plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du à venir.
moment de la journée ; l’important étant de rester en
phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
sociaux et autres centres d’intérêt.
Hélène Azevedo
worldpress@comscore.com
Delphine Gatignol
worldpress@comscore.com
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3. Principales Conclusions
La France, un marché clé en Europe Les annonceurs français continuent d’investir en ligne
Fort de ses 48 millions d’internautes, la En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display
France reste un marché européen majeur. ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller
Les sites d’e-commerce sont clairement en plus loin dans la validation et la mesure des impressions
forte croissance. visibles.
Le paysage média se fractionne Facebook domine les réseaux sociaux
Près de 7,5% du trafic internet se fait Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part
désormais depuis mobiles ou tablettes. du temps passé en ligne par les internautes et le plus
L’adoption rapide des nouveaux devices grand nombre d’impressions display en France. Il sera
connectés contribuera sans aucun doute au intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn
bouleversement du marché français. ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile
cette année.
La vidéo en ligne toujours en vogue
L’audience de la vidéo en ligne connait un Les consommateurs se lancent dans le m-commerce
léger ralentissement en France mais la Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8
tendance est contraire sur le mobile, où on internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En
observe une croissance fulgurante de décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec
110%. Youtube reste la première propriété Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur
vidéo en France, suivie de Dailymotion. téléphone.
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4. Contenu
CADRE INTERNATIONAL
Tendances Mondiales 5
Paysage Digital Européen 8
Paysage Mobile Européen 12
2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE
Paysage Digital en France 17
Paysage Mobile en France 20
Comportement de l’Audience Web 25
Vidéo en Ligne 34
Moteur de Recherche 38
Publicité Display 42
Coup de Projecteur sur ….
§ Réseaux Sociaux 47
§ Les Seniors 51
§ Achat en Ligne 56
Conclusions 62
Tweets Proposés 65
Méthodologie 66
À Propos de comScore 69
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5. #FutureinFocus
TENDANCES MONDIALES
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6. Distribution des Internautes dans le Monde
Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital
Amérique
Latine
34% Moyen Orient
- Afrique
8%
Reste du Monde 9% Asie Pacifique
42%
Amérique du
Nord
87% 14%
Reste du Monde
66%
Europe
27%
13%
1996 2012
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 6

7. Temps Passé et Croissance par Région
Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique
42.8
Moyenne Mondiale
Heures par Visiteur
24,7 Heures par Mois
26.9
22.7
18.9 18.2
Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique
+7%
637
596
+7%
Visiteurs Uniques
(en millions)
382 408
+2%
+1% +6%
211 215
129 131 127 135
Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -
Afrique
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 7

8. #FutureinFocus
PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN
© comScore, Inc. Proprietary.

9. Audience en Ligne en Europe
15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie
RUSSIE
Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes
russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap
des 61 millions d’internautes.
Visiteurs Uniques (en milliers)
61,345
52,448
43,021
39,357
28,722
23,917
22,410
19,350
12,006
6,404
6,371
5,034
5,027
4,743
3,772
3,476
3,336
2,598
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 9

10. Engagement en Europe
En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
Royaume-Uni 37.3
Turquie 31.0
Pays-Bas 30.6
Pologne 29.3
Finlande 27.8
Nombre d’Heures Moyen par Visiteur
France 27.7
Europe 26.9
Russie 26.1
Norvège 24.9
Allemagne 24.6
Espagne 23.8
BELGIQUE
Belgique 22.4
La plus forte croissance
Suède 22.0 en Europe, en temps
Portugal 20.6 passé par visiteur : en
2012, les Internautes
Danemark 20.6 belges passaient en
Irlande 19.5 moyenne 2 heures de
plus sur Internet qu’en
Italie 18.5 2011.
Suisse 16.6
Autriche 14.4
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 10

11. Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe
Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie
Europe 23.1 24.2 20.6 17.5 14.7
France 15.1 17.6 20.2 19.2 27.9
% du Nombre de Minutes Total
Allemagne 15.7 19.3 19.3 24.3 21.4
Italie 20.8 21.2 23.5 19.4 15.1
Espagne 16.4 24.9 25.4 19.1 14.3
Royaume-Uni 20.1 22.8 20.2 19.4 17.6
15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 11

12. #FutureinFocus
PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN
© comScore, Inc. Proprietary.

13. Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe
des 5
Europe des 5 241
Allemagne 61
Royaume-Uni 50
France 48 241
Millions
Italie 48
Espagne 35
Audience Mobile (en millions)
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 13

14. Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans
Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français
30.0 31.2 28.8 31.5 28.1 30.1
17.6 17.3
18.5 16.6 21.4 18.9
18.1 16.7 21.3 16.7
17.4 19.7
16.5 16.9
16.4 15.8 18.2
15.1
10.4 11.4 10.2 11.8
8.9 9.2
6.6 7.7 6.4 5.9 5.5 7.2
Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni
13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 14

15. Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5
53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone
EUROPE
Décembre 2012 est le
mois où tous les
Pays Européens ont
64% franchi le cap des
51% 50% de pénétration
du Smartphone.
53% 57%
MOYENNE
53% Europe
des 5
66%
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 15

16. Répartition par Support des Pages Vues en Europe
Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France
65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Royaume-Uni 68.1% 24.0% 6.8%
Irlande 71.4% 21.8% 5.6%
Russie 74.8% 21.7% 3.4%
Norvège 86.4% 7.3% 6.2%
Pays Bas 86.5% 5.2% 8.1%
Suisse 86.6% 7.9% 5.2%
Finlande 87.6% 7.9% 4.3%
Autriche 88.5% 7.9% 3.5%
Suède 89.0% 7.2% 3.7%
Danemark 89.3% 5.8% 4.7%
Italie 89.6% 6.7% 3.5%
Allemagne 90.2% 5.6% 3.3%
Espagne 91.0% 6.2% 2.3%
Belgique 91.9% 3.4% 4.3%
France 92.3% 4.6% 2.6%
Portugal 94.0% 3.8% 2.1%
Pologne 95.7% 3.2% 1.0%
Turquie 96.2% 2.3% 1.5%
PC Mobile Tablette Autres
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs 16

17. #FutureinFocus
PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE
© comScore, Inc. Proprietary.

18. Population en Ligne Stable en France
48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail
48,500
+0,5%
48,000
47,500
Croissance Annuelle
47,000
46,500
46,000
45,500
Visiteurs Uniques (en milliers)
45,000
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 18

19. Profil des Internautes en France
Visiteurs Uniques
11,555
(en milliers)
8,374
7,542 7,842 7,708
51%
Homme 49%
4,997 Femme
Age : 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
moins de 11 999 euros 6.45%
Revenus du Foyer
12 000 - 16 999 euros 12.68%
17 000 - 23 999 euros 16.76%
24 000 - 35 999 euros 29.74%
36 000 - 54 999 euros 23.66%
55 000 euros et plus 10.70%
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 19

20. #FutureinFocus
PAYSAGE MOBILE EN FRANCE
© comScore, Inc. Proprietary.

21. Paysage Mobile en France
En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans
Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions
Composition par Age Composition par Age
Audience Mobile FRANCE Audience Smartphone
Le Smartphone
reste un support
légèrement
13-17 préféré par les 13-17
8% hommes (54%) 55+ 9%
18-24 21%
55+ 11% 18-24
31%
16%
25-34 45-54
16% 15%
25-34
45-54 21%
17% 35-44 35-44
17% 18%
51%
49% Femme
Homme
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 21

22. 7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones
FRANCE
Le taux de pénétration
des Smartphones est
de 53%, mais 71% des
devices achetés en
décembre 2012 étaient
des Smartphones.
71%
62%
Taux de
Pénétration du
Smartphone
déc-11 déc-12
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 22

23. Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France
Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place
9.2 9.4 9.6 8.9 8.9 8.9 8.8 8.3 8.2 8.6 8.4 7.8 7.3
9.3 8.8
11.9 11.0 10.1 9.6
15.0 14.4 13.3 12.7
17.0 16.0 15.6
23.1 22.7
23.2 22.4 Microsoft
24.2 23.5
23.6 23.6
24.2 23.9 RIM
25.2 25.0 24.3
Symbian
Apple
Google
45.0 46.4 47.0 48.3
41.0 41.7 42.6 43.9
37.4 38.7 39.9
35.4 36.4
déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 23

24. Les Tablettes, Faites pour Durer ?
4,500 +94%
4,000
Possesseurs de Tablette (en milliers)
Usagers de Smartphone, également
3,500
3,000 FRANCE
Plus de 4 millions
d’usagers de Smartphone
2,500 possédaient aussi une
tablette en Décembre 2012
2,000
1,500
1,000
500
0
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 24

25. #FutureinFocus
COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB
© comScore, Inc. Proprietary.

26. Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services
Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue
18,000
16,000
Nombre Total de Minutes (en millions)
FRANCE
14,000 Un internaute passait une
moyenne de 5,7 heures sur
12,000 les sites de Services en
décembre 2012
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 26

27. Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire
Croissance
Annuelle
Business/Finance 305
Taxes +93%
588
Retail 1,684 +61%
Department Store 2,708
Retail 4,685
Food 6,134 +31%
Visiteurs Uniques (en milliers)
Career Services & Development 4,497 +27%
Career Resources 5,710
Retail 2,453 +27%
Health Care 3,115
Lifestyles 2,891 +23%
Religion/Spirituality 3,562
Education 6,183 +22%
Information 7,530
Retail 7,626 +20%
Jewelry/Luxury Goods/Accessories 9,167
Retail 8,528 +20%
Sports/Outdoor 10,250
Health 869 +17%
Pharmacy 1,017
déc-11 déc-12
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 27

28. Classement des Propriétés Web en France
44,654
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21,428 22,062 21,289 20,876 20,765
18,567 18,194 18,123
12,160
9,317
5,145
3,475 2,430
1,989 2,085 1,853 1,886
Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 28

29. USAGE MULTIPLE DE DEVICES
© comScore, Inc. Proprietary. 29

30. Répartition des Pages Vues en France par Device
Trafic encore très largement dominé par le PC en France
FRANCE
Bien que leur trafic soit encore marginal
aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),
les Mobiles et Tablettes vont sans aucun
doute venir fractionner le marché.
Mobile
4,6%
PC Hors-PC
92,3% 7,7%
Tablette
2,7%
Autres
0,5%
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur 30

31. Usage des Devices dans la Journée-Type des Français
La Tablette s’utilise Surtout en Soirée
La Tablette avant
le dodo
Le PCs
Répartition du Trafic des Pages Vues par Device
au boulot
au cours d’une Journée (de Travail) Type
Le Mobile
dans le métro
© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK 31

32. Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach
En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile
Croissance de l’Audience
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via le Mobile (en %)
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8,831
5,034 + 10,7 %
4,546 4,748 + 16,9 %
4,061
2,560
1,588
1,216 1,039
702
Mail Online The Guardian Telegraph Media Independent.co.uk The Sun Online
Group
Population Digitale Totale (en milliers)
Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)
Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)
Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+
© comScore, Inc. Proprietary. * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France. 32

33. Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une
Audience Supplémentaire
Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande
Vimeo +52% Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale
Perform Sports +40%
AOL, Inc. +16%
Dailymotion.com +14%
Adobe Sites +13%
Amazon Sites +11%
Turner Digital +10%
Disney Online +7%
Sky Sites +5%
Demand Media +5%
Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+ 33

34. #FutureinFocus
VIDÉO EN LIGNE
© comScore, Inc. Proprietary.

35. Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année
40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles
Vidéo en Ligne via PC en France 1%
42,000
41,000
40,000
39,000
38,000
Vidéonautes Uniques (en milliers)
37,000
Déc. Déc.
2011 Vidéo en Ligne via Mobile en France 2012
8,000
110%
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Vidéonautes Uniques (en milliers)
0
Déc. Déc.
2011 2012
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 35

36. Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne
30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube
Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne Vidéos par
Vidéonaute
Google Sites 33,591 67,6
Dailymotion.com 18,197 20,6
Videology 17,526 5,2
VEVO 14,930 10,3
EN SAVOIR PLUS
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TOP 20 Vidéo en vous
Facebook.com 10,097 inscrivant sur 5,6
www.comScoredatamine.com
Adconion Media 6,2
9,044
Group
Amazon Sites 8,107 2,1
Ebuzzing 7,686 2,2
Viacom Digital 7,555 4,4
Vidéonautes Uniques
© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 36

37. Qui Profite le Plus de YouTube ?
Classement des Partenaires YouTube en France
en Visiteurs Uniques (milliers)
VEVO @ YouTube 14,221
Warner Music @ YouTube 7,319
wizdeo @ YouTube 6,782
Believe @ YouTube 5,418
Machinima @ YouTube 5,103
Maker Studios Inc. @ YouTube 4,882
ygent @ YouTube 4,503
FullScreen @ YouTube 4,246
wagrammusic @ YouTube 3,181
cauetofficiel @ YouTube 2,422
© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 37

38. #FutureinFocus
MOTEUR DE RECHERCHE
© comScore, Inc. Proprietary.

39. La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe
Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois
242.7
195.4
Nombre de Requêtes par Internaute
160.8
149.5
138.4 138.8 133.6
131.0 127.3 125.9
124.0
118.2 118.2 117.4 115.5
105.5
103.8
93.4 89.6
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe 39

40. Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché
2%
2%
1%
1%
sur le Nombre de Requêtes
Google Search
Pourcentage
Bing
Yahoo! Search
Ask Network
Orange Search
94%
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France 40

41. En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages
Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
Requêtes par
Personne
Google Sites 41,185 113,3
Schibsted
14,638 20,6
(leboncoin.fr)
Groupe Pages
11,577 7
Jaunes
Ask Network 8,694 5,4
Facebook.com 8,693 4,2
Microsoft Sites 8,179 13,5
Amazon Sites 7,189 7,9
eBay 6,972 18,3
Groupe PPR 5,449 3,8
Yahoo! Sites 4,171 15,5
Unique Searchers (000)
© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France 41

42. #FutureinFocus
PUBLICITÉ DISPLAY
© comScore, Inc. Proprietary.

43. Classement des Premiers Annonceurs en France
Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012
EN SAVOIR PLUS
Vos publicités sont-elles vues par la
Top 5 des Annonceurs Display en France bonne cible? Pour en savoir plus sur
ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :
www.comScore.com/vCE
2 616 548
2 569 376
Impressions Display (en milliers)
2 221 622
2,300,000 2 525 517
2 118 838
1 703 060
1,800,000
2 038 680
1 485 106
1,300,000
1 285 990
800,000
784 798
300,000
Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network
France Telecom Group PMU
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+ 43

44. Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France
Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display
Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France
Social Media
Services
22.5
28.0 Portals
Entertainment
News/Information
Retail
11.1 Directories/Resources
2.5
Lifestyles
2.9
3.0 Games
3.5 10.5 Sports
3.7
4.3 7.9 Others
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+ 44

45. Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent
Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile
Média Sociaux - Ont reçu des 19.4
coupons/offres promotionnelles 11.7
Média Sociaux - Ont cliqué sur une 20.4
publicité 12.3
Média Sociaux - Ont lu des
39.2
commentaires de sociétés/marques/
événements 20.1
17.0
Ont vu des publicités in-game
11.4
% des 18-24 ans possédant un
Smartphone
17.1
Ont scanné un code barre/QR % des Usagers de Smartphone
13.4
Se souviennent avoir vu une 34.3
publicité Web/App 23.9
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 45

46. #FutureinFocus
COUP DE PROJECTEUR SUR LES …
RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL
© comScore, Inc. Proprietary.

47. RÉSEAUX SOCIAUX –
TOUJOURS ET PARTOUT
© comScore, Inc. Proprietary. 47

48. Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France
Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé
Age Median
Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)
40,3
Facebook.com 34,258
12,160
35,1
Skyrock 8,583
929
41,3
Twitter.com 5,608
603
44,0
Linkedin 4,358
509
42,4
Viadeo 3,668
221
3,578 45,3
Trombi.com 214
2,580 35,5
Tumblr.com 195
Copains d'Avant 2,561 46,6
137
Badoo.com 2,471 40,3
465
Nomao.om 1,988 44,0
76
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 48

49. Réseaux Sociaux Clés en France
La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée
Croissance sur le 2ème semestre 2012
+3% +28%
+9% +35%
-2% +172%
Visiteurs Uniques (en milliers)
5,608
4,358
3,668
1,975
497
596
Viadeo LinkedIn Twitter
PC Mobile
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 49

50. Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux
Croissance Annuelle
Fréquence d’Accès aux Sites
Une fois dans le mois 13,746 +21 %
de Réseaux Sociaux
1 à 3 fois par mois 2,991 +8 %
via Mobile
Au moins 1 fois par semaine 3,706 +17%
Quasi-quotidiennement 7,049 +28%
Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux
Read posts from people known personally 71.9%
Posted status update 56.7%
Social Networking -Read posts from
42.2%
public figures/celebrities
Read posts from organizations/brands/
42.1%
events
Followed posted link to website 41.5%
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 50

51. LES SENIORS SUR LE WEB
© comScore, Inc. Proprietary. 51

52. LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?
FRANCE
Le nombre d’internautes
10.4% de plus de 55 ans a
6-14 ans augmenté de 5 % en un
24.1%
15-24 ans an pour atteindre 11,6
millions de personnes
25-34 ans 15.7%
en décembre 2012. En
termes de temps passé
35-44 ans
total, l’évolution monte à
45-54 ans 16.1% 8,6%.
16.3%
55 ans et plus
17.4%
Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France
Technology
News/Information
Travel
Gambling
Health
108 110 112 114 116 118 120 122 124
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;
© comScore, Inc. Proprietary. un Indice de 100 illustre une représentation moyenne 52

53. Les Seniors Tentent Leur Chance
La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
4,000 3,653 160
3,500 156
155
3,000
152 151 151
2,500 2,165 150
1,905 1,952
2,000 147
1,575 1,610 2,282 1,455 145
1,500 1,249
1,191
1,000 141
140 140
500 138
137
137
0 135
Visiteurs Uniques de 55 ans et plus
(en milliers)
Indice
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 53

54. Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE
En Décembre 2012,
54,3% des devices
achetés pas les 55
80.0 ans et plus étaient
des Smartphones .
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0 Smartphones
Feature Phones
10.0
0.0
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+ 54

55. Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés
Part des Constructeurs en France Part des Constructeurs en France
chez les 55 ans et plus
2%
4% 3% 2%
5%
5%
11% 14%
42% 42%
7% 6%
6%
12%
16% 23%
Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 55

56. TOUS LES SUPPORTS
MÈNENT AU RETAIL
© comScore, Inc. Proprietary. 56

57. Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux
des Centres Commerciaux en Chute Libre
Department Stores 2,708 +61%
Sous-Catégorie ‘Retail’
Retail - Food 6,134 +31%
Health Care 3,115 +27%
Jewelry/Luxury Goods/
9,167 +20 %
TOP 5
Accessories
Sports/Outdoor 10,250 +20%
Comparison Shopping 21 556 -4%
Sous-Catégorie ‘Retail’
Apparel 21 472 -6%
Consumer Goods 8,836 -11%
FLOP 5
Fragrances/Cosmetics 7,675 -16%
Mall 1,321 -51%
Visiteurs Uniques (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 57

58. Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique
Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce
FRANCE
+2% +66% En volume, Amazon
Croissance reste le premier site
Annuelle Retail sur PC et
Mobile en France.
+13% +60%
Visiteurs Uniques (en milliers)
-2% +83%
16,760
+14% +333% +3% +119%
12,403
10,840
7,599
7,402
1,978
783
880
146
225
Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com
PC Mobile
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 58

59. iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs
1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone
FRANCE 17.4
Les usagers iPhone ont
2 fois plus tendance à
acheter depuis leur
Smartphone que les
usagers Android Smartphone
10.0 Apple
9.2
7.7
Google
5.3 5.5
4.5
2.7
2.0 2.3
1.0 0.9
Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par 1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le
Semaine mois
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 59

60. Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France
Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France
FRANCE
Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en
- 48% décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les
Impressions Display (en milliers)
acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre
500,000 Décembre 2011 et 2012.
+154%
400,000
-52%
+191%
- 24%
300,000
-34%
200,000 N/A +95%
+161% +959%
100,000
0
l ail ail l ail t ail
ndo etai Ret Ret e ta i Ret prin rica
ls
Nik
on Ret
Zala ay R PR tto ur R ino ista lect gle
eB
upe
P O r e fo Cas
V AE Goo
Gro Car KES
Déc. 11 Déc. 12
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 60

61. Tendances du Retail sur Mobile
1. ACHAT 2. SHOWROOMING 3. PARTAGE
9,2% des usagers de Le Smartphone, meilleur Les Mobinautes utilisent les
Smartphone achètent un compagnon pour trouver un réseaux sociaux pour
produit ou service depuis magasin ou comparer les informer leur amis de leurs
leur device. Prix par produit prix, accompagne le achats ou vérifier la
et budget mensuel dépensé consommateur dans toutes disponibilité des produits en
augmentent rapidement. les étapes de l’achat. magasin.
TOP 3 Activités Retail sur Smartphone
13% 16% 13%
Trouver Comparer Rechercher
Chercher un Magasin Prix des Produits Caractéristiques Produits
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 61

62. #FutureinFocus
CONCLUSIONS
© comScore, Inc. Proprietary.

63. 2013 : L’Avenir en Perspective
POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES
L’année écoulée a confirmé l’intégration des Summum de la commodité pour les
média digitaux dans notre quotidien, tant consommateurs, cela peut réellement devenir un
personnel que professionnel. Les français se casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse
détachent des plateformes en utilisant comme publicitaire’. comScore s’est préparé à ce
bon leur semble la plateforme et le device adapté bouleversement en se positionnant comme
au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront source fiable pour comprendre les habitudes
par exemple, à visualiser un film à la maison cross-plateformes des consommateurs et
depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les permettre l’unification de toutes ces données
transports en commun depuis leur Smartphone multiplateformes.
pour le finir en soirée sur leur tablette. Les consommateurs ont déjà adopté diverses
plateformes et devices – à vous maintenant,
professionnels du Digital, de suivre ce chemin si
vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,
multiplateformes des comportements de vos
consommateurs.
© comScore, Inc. Proprietary. 63

64. 2013 : L’Avenir en Perspective
SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES
COMPTENT
En France, plus de 784 milliards d’impressions ont L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès
été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant
que l’année précédente, illustrant bien la à analyser l’impact des impressions display a
confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10
d’atteindre de réels résultats. sont délivrées, mais pas vues par leur audience
Il est certes important de s’assurer de la bonne cible. Il est plus que jamais critique pour les
diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont annonceurs de mesurer la visibilité de leurs
néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la campagnes pour en optimiser la diffusion et le
qualité du fait de négocier un prix premium pour retour sur investissement publicitaire.
une meilleure visibilité ou de meilleures Pour profiter de meilleures performances,
performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich préparez-vous à voir un changement de
media, expérimenter de nouveaux formats ou comportement des annonceurs vis-à-vis de la
exiger la validation de leurs campagnes en termes fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de
de visibilité. leur site internet et de leur inventaire.
© comScore, Inc. Proprietary. 64

65. Tweets Proposés
• La France compte 48M d’internautes en décembre • Le shopping en ligne attire 8 internautes français
2012, +1% par rapport à l’année dernière sur 10 en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Les internautes français passent en moyenne • 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont
27,7 heures en ligne par mois, la moyenne acheté un produit ou service via leur Smartphone
européenne est de 26,9h http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Près de 7,5% du trafic web provient désormais des #
• La vidéo décolle sur #mobile : +110% en mobiles ou tablettes
audience sur 1 an http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées
• 71% des #mobiles achetés en décembre 2012 en France en 2012
sont des Smartphones http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music
• Google Android détient 48% de part de marché des et Wizdeo en 2ème et 3ème place
Smartphones en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Un français effectue en moyenne 134 requêtes
• 4 millions d’usagers de Smartphones français #Search par mois
possèdent également une tablette en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• +28% en 6 mois pour l’audience #mobile
de Twitter en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 65

66. #FutureinFocus
MÉTHODOLOGIE
© comScore, Inc. Proprietary.

67. Méthodologie et Définitions
Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,
dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,
comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device
Essentials.
comScore MMX
La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données
sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure
unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,
méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et
serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites.
comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des
critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du
foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures
d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde.
La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce
rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,
comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/
comScore_MMX
© comScore, Inc. Proprietary. 67

68. Méthodologie et Définitions
comScore MobiLens
comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en
fournissant des données démographiques et comportementales des
utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se
basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore
analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13
ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment
large pour fournir des données projetées sur des sous-segments
représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce
rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés
mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne
de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens
comScore Device Essentials*
comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital
issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques
du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le
produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified
Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues
des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de
domaines taggés comScore.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials
* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les
© comScore, Inc. Proprietary. données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés. 68

69. A PROPOS DE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le
comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.
Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés,
organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles.
Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements
digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés
telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom,
Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.
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www.facebook.com/comscoreinc
www.twitter.com/comScoreFR
www.linkedin.com/company/comscore-inc
www.youtube.com/user/comscore
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70. #FutureinFocus
Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
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