SlideShare une entreprise Scribd logo
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Mars 2013
Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
© comScore, Inc. Proprietary. 2
Introduction
Résumé
La fragmentation des média se précise pas à pas
dans l’environnement multiplateforme actuel,
caractérisé non seulement par l’utilisation
d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de
consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.
Les événements majeurs de l’année 2012, comme
les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles,
ont prouvé que les consommateurs utilisaient de
multiples plateformes pour accéder au contenu
souhaité, sans attachement particulier à un device,
plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du
moment de la journée ; l’important étant de rester en
phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux
sociaux et autres centres d’intérêt.
comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette
réalité où le PC ne serait plus le centre de
l’écosystème Digital, où les internautes
consommeraient du contenu Digital où et quand ils
l’ont décidé.
Cette étude de comScore souligne comment les
dernières tendances en termes d’usage internet,
vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou
d’achat en ligne viennent modifier le paysage du
Digital en France et ses implications pour les années
à venir.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Hélène Azevedo
worldpress@comscore.com
Delphine Gatignol
worldpress@comscore.com
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 3
Principales Conclusions
Les annonceurs français continuent d’investir en ligne
En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display
ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller
plus loin dans la validation et la mesure des impressions
visibles.
Facebook domine les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part
du temps passé en ligne par les internautes et le plus
grand nombre d’impressions display en France. Il sera
intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn
ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile
cette année.
Les consommateurs se lancent dans le m-commerce
Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8
internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En
décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec
Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur
téléphone.
La France, un marché clé en Europe
Fort de ses 48 millions d’internautes, la
France reste un marché européen majeur.
Les sites d’e-commerce sont clairement en
forte croissance.
Le paysage média se fractionne
Près de 7,5% du trafic internet se fait
désormais depuis mobiles ou tablettes.
L’adoption rapide des nouveaux devices
connectés contribuera sans aucun doute au
bouleversement du marché français.
La vidéo en ligne toujours en vogue
L’audience de la vidéo en ligne connait un
léger ralentissement en France mais la
tendance est contraire sur le mobile, où on
observe une croissance fulgurante de
110%. Youtube reste la première propriété
vidéo en France, suivie de Dailymotion.
© comScore, Inc. Proprietary. 4
Contenu
CADRE INTERNATIONAL
Tendances Mondiales 5
Paysage Digital Européen 8
Paysage Mobile Européen 12
2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE
Paysage Digital en France 17
Paysage Mobile en France 20
Comportement de l’Audience Web 25
Vidéo en Ligne 34
Moteur de Recherche 38
Publicité Display 42
Coup de Projecteur sur ….
§ Réseaux Sociaux 47
§ Les Seniors 51
§ Achat en Ligne 56
Conclusions 62
Tweets Proposés 65
Méthodologie 66
À Propos de comScore 69
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
TENDANCES MONDIALES
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 6
66%
13%
34%
87%
1996 2012
Reste du Monde
Distribution des Internautes dans le Monde
Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,
Asie Pacifique
42%
Europe
27%
Amérique du
Nord
14%
Moyen Orient
- Afrique
9%
Amérique
Latine
8%
Reste du Monde
© comScore, Inc. Proprietary. 7
42.8
26.9
22.7
18.9 18.2
Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique
HeuresparVisiteur
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,
Temps Passé et Croissance par Région
Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique
Moyenne Mondiale
24,7 Heures par Mois
211
382
129
596
127
215
408
131
637
135
Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -
Afrique
VisiteursUniques
(enmillions)
+2%
+7%
+1%
+7%
+6%
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 9Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
Audience en Ligne en Europe
15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie
61,345
52,448
43,021
39,357
28,722
23,917
22,410
19,350
12,006
6,404
6,371
5,034
5,027
4,743
3,772
3,476
3,336
2,598
VisiteursUniques(enmilliers)
RUSSIE
Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes
russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap
des 61 millions d’internautes.
© comScore, Inc. Proprietary. 10Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
Engagement en Europe
En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
37.3
31.0
30.6
29.3
27.8
27.7
26.9
26.1
24.9
24.6
23.8
22.4
22.0
20.6
20.6
19.5
18.5
16.6
14.4
Royaume-Uni
Turquie
Pays-Bas
Pologne
Finlande
France
Europe
Russie
Norvège
Allemagne
Espagne
Belgique
Suède
Portugal
Danemark
Irlande
Italie
Suisse
Autriche
Nombred’HeuresMoyenparVisiteur
BELGIQUE
La plus forte croissance
en Europe, en temps
passé par visiteur : en
2012, les Internautes
belges passaient en
moyenne 2 heures de
plus sur Internet qu’en
2011.
© comScore, Inc. Proprietary. 11
23.1
15.1
15.7
20.8
16.4
20.1
24.2
17.6
19.3
21.2
24.9
22.8
20.6
20.2
19.3
23.5
25.4
20.2
17.5
19.2
24.3
19.4
19.1
19.4
14.7
27.9
21.4
15.1
14.3
17.6
Europe
France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
%duNombredeMinutesTotal
15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe
Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 13
241
61
50
48
48
35
Europe des 5
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Audience Mobile (en millions)
Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe
des 5
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
241
Millions
© comScore, Inc. Proprietary. 14
6.6 7.7 6.4 5.9 5.5 7.2
10.4 11.4 10.2 8.9 9.2
11.8
16.4
16.5
15.8
15.1 18.2
16.9
18.1 16.7
17.4 19.7
21.3 16.7
18.5 16.6 21.4 18.9
17.6 17.3
30.0 31.2 28.8 31.5 28.1 30.1
Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni
13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans
Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français
© comScore, Inc. Proprietary. 15Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5
53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone
66%
53%
51%
64%
53%
EUROPE
Décembre 2012 est le
mois où tous les
Pays Européens ont
franchi le cap des
50% de pénétration
du Smartphone.
57%
MOYENNE
Europe
des 5
© comScore, Inc. Proprietary. 16Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs
Répartition par Support des Pages Vues en Europe
Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France
68.1%
71.4%
74.8%
86.4%
86.5%
86.6%
87.6%
88.5%
89.0%
89.3%
89.6%
90.2%
91.0%
91.9%
92.3%
94.0%
95.7%
96.2%
24.0%
21.8%
21.7%
7.3%
5.2%
7.9%
7.9%
7.9%
7.2%
5.8%
6.7%
5.6%
6.2%
3.4%
4.6%
3.8%
3.2%
2.3%
6.8%
5.6%
3.4%
6.2%
8.1%
5.2%
4.3%
3.5%
3.7%
4.7%
3.5%
3.3%
2.3%
4.3%
2.6%
2.1%
1.0%
1.5%
65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Royaume-Uni
Irlande
Russie
Norvège
Pays Bas
Suisse
Finlande
Autriche
Suède
Danemark
Italie
Allemagne
Espagne
Belgique
France
Portugal
Pologne
Turquie
PC Mobile Tablette Autres
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 18Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Population en Ligne Stable en France
48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail
CroissanceAnnuelle
+0,5%
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
Visiteurs Uniques (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. 19Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Profil des Internautes en France
4,997
7,542 7,842
8,374
7,708
11,555
6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
VisiteursUniques
(enmilliers)
Age :
6.45%
12.68%
16.76%
29.74%
23.66%
10.70%
moins de 11 999 euros
12 000 - 16 999 euros
17 000 - 23 999 euros
24 000 - 35 999 euros
36 000 - 54 999 euros
55 000 euros et plus
RevenusduFoyer
49%
Femme
51%
Homme
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE MOBILE EN FRANCE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 21Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Paysage Mobile en France
En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans
13-17
8%
18-24
11%
25-34
16%
35-44
17%
45-54
17%
55+
31%
Composition par Age
Audience Mobile
13-17
9%
18-24
16%
25-34
21%
35-44
18%
45-54
15%
55+
21%
Composition par Age
Audience Smartphone
Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions
49%
Homme
51%
Femme
FRANCE
Le Smartphone
reste un support
légèrement
préféré par les
hommes (54%)
© comScore, Inc. Proprietary. 22
62%
71%
déc-11 déc-12
Taux de
Pénétration du
Smartphone
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones
FRANCE
Le taux de pénétration
des Smartphones est
de 53%, mais 71% des
devices achetés en
décembre 2012 étaient
des Smartphones.
© comScore, Inc. Proprietary. 23Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France
Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place
35.4 36.4 37.4 38.7 39.9 41.0 41.7 42.6 43.9 45.0 46.4 47.0 48.3
25.2 25.0 24.3 24.2 23.9 23.6 23.6 24.2 23.5 23.2 22.4 23.1 22.7
17.0 16.0 15.6 15.0 14.4 13.3 12.7 11.9 11.0 10.1 9.6 9.3 8.8
9.2 9.4 9.6 8.9 8.9 8.9 8.8 8.3 8.2 8.6 8.4 7.8 7.3
déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12
Microsoft
RIM
Symbian
Apple
Google
© comScore, Inc. Proprietary. 24Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
UsagersdeSmartphone,également
PossesseursdeTablette(enmilliers)Les Tablettes, Faites pour Durer ?
+94%
FRANCE
Plus de 4 millions
d’usagers de Smartphone
possédaient aussi une
tablette en Décembre 2012
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 26Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services
Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
NombreTotaldeMinutes(enmillions)
Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources
FRANCE
Un internaute passait une
moyenne de 5,7 heures sur
les sites de Services en
décembre 2012
© comScore, Inc. Proprietary. 27
305
1,684
4,685
4,497
2,453
2,891
6,183
7,626
8,528
869
588
2,708
6,134
5,710
3,115
3,562
7,530
9,167
10,250
1,017
déc-11 déc-12
+93%
+61%
+31%
+27%
+27%
+23%
+22%
+20%
+20%
+17%
Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire
Croissance
Annuelle
Business/Finance
Taxes
Retail
Department Store
Retail
Food
Career Services & Development
Career Resources
Retail
Health Care
Lifestyles
Religion/Spirituality
Education
Information
Retail
Jewelry/Luxury Goods/Accessories
VisiteursUniques(enmilliers)
Retail
Sports/Outdoor
Health
Pharmacy
© comScore, Inc. Proprietary. 28Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Classement des Propriétés Web en France
44,654
37,048
34,258
22,062 21,289 20,876 20,765
18,567 18,194 18,123
21,428
9,317
12,160
5,145
3,475
1,989 2,430 2,085 1,853 1,886
Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)
EN SAVOIR PLUS
Recevez chaque mois notre
TOP 20 Web en vous
inscrivant sur
www.comScoredatamine.com
© comScore, Inc. Proprietary. 29
USAGE MULTIPLE DE DEVICES
© comScore, Inc. Proprietary. 30Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur
Répartition des Pages Vues en France par Device
Trafic encore très largement dominé par le PC en France
PC
92,3%
Mobile
4,6%
Tablette
2,7%
Autres
0,5%
Hors-PC
7,7%
FRANCE
Bien que leur trafic soit encore marginal
aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),
les Mobiles et Tablettes vont sans aucun
doute venir fractionner le marché.
© comScore, Inc. Proprietary. 31
RépartitionduTraficdesPagesVuesparDevice
aucoursd’uneJournée(deTravail)Type
Le Mobile
dans le métro
Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK
Usage des Devices dans la Journée-Type des Français
La Tablette s’utilise Surtout en Soirée
La Tablette avant
le dodo
Le PCs
au boulot
© comScore, Inc. Proprietary. 32
Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach
En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile
13,392
11,274
9,650
5,034 4,748
12,064
10,295
8,831
4,546
4,061
2,560
1,588
1,216
702
1,039
Mail Online The Guardian Telegraph Media
Group
Independent.co.uk The Sun Online
Population Digitale Totale (en milliers)
Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)
Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)
+ 11 %
+ 16,9 %
+ 10,7 %
+ 9,3 %
+ 9,5 %
EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de
vos supports à vos clients, en ajoutant les
audiences mobiles et vidéo à votre audience
web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) :
www.comscore.com/MMX_Multi-Platform
Croissance de l’Audience
via le Mobile (en %)
Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+
* Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.
© comScore, Inc. Proprietary. 33Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+
Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une
Audience Supplémentaire
Vimeo
Perform Sports
AOL, Inc.
Dailymotion.com
Adobe Sites
Amazon Sites
Turner Digital
Disney Online
Sky Sites
Demand Media
Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)
+52%
+16%
+14%
+13%
+11%
+10%
+7%
+5%
+5%
+40%
Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande
Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
VIDÉO EN LIGNE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 35
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Vidéo en Ligne via Mobile en France
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année
40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles
Déc.
2012
Déc.
2012
110%
1%
37,000
38,000
39,000
40,000
41,000
42,000 Vidéo en Ligne via PC en France
Déc.
2011
Déc.
2011
Vidéonautes Uniques (en milliers)
Vidéonautes Uniques (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. 36Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne
30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube
Vidéos par
Vidéonaute
33,591
18,197
17,526
14,930
10,748
10,097
9,044
8,107
7,686
7,555
Google Sites
Dailymotion.com
Videology
VEVO
Groupe TF1
Facebook.com
Adconion Media
Group
Amazon Sites
Ebuzzing
Viacom Digital
Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne
Vidéonautes Uniques
EN SAVOIR PLUS
Recevez chaque mois, notre
TOP 20 Vidéo en vous
inscrivant sur
www.comScoredatamine.com
67,6
20,6
5,2
10,3
11,5
5,6
6,2
2,1
2,2
4,4
© comScore, Inc. Proprietary. 37Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Qui Profite le Plus de YouTube ?
14,221
7,319
6,782
5,418
5,103
4,882
4,503
4,246
3,181
2,422
VEVO @ YouTube
Warner Music @ YouTube
wizdeo @ YouTube
Believe @ YouTube
Machinima @ YouTube
Maker Studios Inc. @ YouTube
ygent @ YouTube
FullScreen @ YouTube
wagrammusic @ YouTube
cauetofficiel @ YouTube
Classement des Partenaires YouTube en France
en Visiteurs Uniques (milliers)
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
MOTEUR DE RECHERCHE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 39Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe
La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe
Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois
138.4
242.7
195.4
160.8
149.5
138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0
118.2 118.2 117.4 115.5 105.5
103.8
93.4 89.6
NombredeRequêtesparInternaute
© comScore, Inc. Proprietary. 40Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France
Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché
94%
2%
2%
1%
1%
Pourcentage
surleNombredeRequêtes
Google Search
Bing
Yahoo! Search
Ask Network
Orange Search
© comScore, Inc. Proprietary. 41Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France
En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages
Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
41,185
14,638
11,577
8,694
8,693
8,179
7,189
6,972
5,449
4,171
Google Sites
Schibsted
(leboncoin.fr)
Groupe Pages
Jaunes
Ask Network
Facebook.com
Microsoft Sites
Amazon Sites
eBay
Groupe PPR
Yahoo! Sites
Unique Searchers (000)
Requêtes par
Personne
113,3
20,6
7
5,4
4,2
13,5
7,9
18,3
3,8
15,5
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
PUBLICITÉ DISPLAY
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 43
EN SAVOIR PLUS
Vos publicités sont-elles vues par la
bonne cible? Pour en savoir plus sur
ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :
www.comScore.com/vCE
300,000
800,000
1,300,000
1,800,000
2,300,000
ImpressionsDisplay(enmilliers)
Top 5 des Annonceurs Display en France
Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network
France Telecom Group PMU
Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+
Classement des Premiers Annonceurs en France
Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012
2 569 376
2 525 517
2 118 838
2 038 680
1 485 106
2 616 548
2 221 622
1 703 060
1 285 990
784 798
© comScore, Inc. Proprietary. 44
22.5
11.1
10.5
7.94.3
3.7
3.5
3.0
2.9
2.5
28.0
Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France
Social Media
Services
Portals
Entertainment
News/Information
Retail
Directories/Resources
Lifestyles
Games
Sports
Others
Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+
Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France
Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display
© comScore, Inc. Proprietary. 45Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent
Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile
19.4
20.4
39.2
17.0
17.1
34.3
11.7
12.3
20.1
11.4
13.4
23.9
Média Sociaux - Ont reçu des
coupons/offres promotionnelles
Média Sociaux - Ont cliqué sur une
publicité
Média Sociaux - Ont lu des
commentaires de sociétés/marques/
événements
Ont vu des publicités in-game
Ont scanné un code barre/QR
Se souviennent avoir vu une
publicité Web/App
% des 18-24 ans possédant un
Smartphone
% des Usagers de Smartphone
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
COUP DE PROJECTEUR SUR LES …
RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 47
RÉSEAUX SOCIAUX –
TOUJOURS ET PARTOUT
© comScore, Inc. Proprietary. 48
34,258
8,583
5,608
4,358
3,668
3,578
2,580
2,561
2,471
1,988
12,160
929
603
509
221
214
195
137
465
76
Facebook.com
Skyrock
Twitter.com
Linkedin
Viadeo
Trombi.com
Tumblr.com
Copains d'Avant
Badoo.com
Nomao.om
Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France
Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé
Age Median
40,3
35,1
41,3
44,0
42,4
45,3
35,5
46,6
40,3
44,0
© comScore, Inc. Proprietary. 49
3,668
4,358
5,608
497
596
1,975
Viadeo LinkedIn Twitter
VisiteursUniques(enmilliers)
PC Mobile
-2%
+9%
+3%
+172%
+35%
+28%
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Réseaux Sociaux Clés en France
La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée
Croissance sur le 2ème semestre 2012
© comScore, Inc. Proprietary. 50
7,049
3,706
2,991
13,746
Quasi-quotidiennement
Au moins 1 fois par semaine
1 à 3 fois par mois
Une fois dans le mois
Fréquenced’AccèsauxSites
deRéseauxSociaux
viaMobile
Croissance Annuelle
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux
+21 %
+8 %
+17%
+28%
71.9%
56.7%
42.2%
42.1%
41.5%
Read posts from people known personally
Posted status update
Social Networking -Read posts from
public figures/celebrities
Read posts from organizations/brands/
events
Followed posted link to website
Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux
© comScore, Inc. Proprietary. 51
LES SENIORS SUR LE WEB
© comScore, Inc. Proprietary. 52
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;
un Indice de 100 illustre une représentation moyenne
LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?
10.4%
15.7%
16.3%
17.4%
16.1%
24.1%
6-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55 ans et plus
108 110 112 114 116 118 120 122 124
Health
Gambling
Travel
News/Information
Technology
Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France
FRANCE
Le nombre d’internautes
de plus de 55 ans a
augmenté de 5 % en un
an pour atteindre 11,6
millions de personnes
en décembre 2012. En
termes de temps passé
total, l’évolution monte à
8,6%.
© comScore, Inc. Proprietary. 53
1,575 1,610
1,249
2,282
1,905
1,455
1,952
2,165
3,653
1,191
156
152 151 151
147
141
140
138
137
137
135
140
145
150
155
160
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Visiteurs Uniques de 55 ans et plus
(en milliers)
Indice
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Les Seniors Tentent Leur Chance
La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
© comScore, Inc. Proprietary. 54Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+
Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE
En Décembre 2012,
54,3% des devices
achetés pas les 55
ans et plus étaient
des Smartphones .
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Smartphones
Feature Phones
© comScore, Inc. Proprietary. 55Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés
42%
16%
12%
7%
11%
5%
4% 3%
Part des Constructeurs en France
Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC
42%
23%
6%
6%
14%
5%
2%
2%
Part des Constructeurs en France
chez les 55 ans et plus
© comScore, Inc. Proprietary. 56
TOUS LES SUPPORTS
MÈNENT AU RETAIL
© comScore, Inc. Proprietary. 57
2,708
6,134
3,115
9,167
10,250
8,836
7,675
1,321
Department Stores
Retail - Food
Health Care
Jewelry/Luxury Goods/
Accessories
Sports/Outdoor
Comparison Shopping
Apparel
Consumer Goods
Fragrances/Cosmetics
Mall
Visiteurs Uniques (en milliers)
+61%
+20%
+20 %
+31%
+27%
-16%
-51%
-4%
-6%
-11%
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux
des Centres Commerciaux en Chute Libre
Sous-Catégorie‘Retail’
TOP5
Sous-Catégorie‘Retail’
FLOP5
21 556
21 472
© comScore, Inc. Proprietary. 58
16,760
12,403
10,840
7,599
7,402
1,978
783
880
146
225
Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com
VisiteursUniques(enmilliers)
PC Mobile
+2% +66%
+13% +60%
-2% +83%
+14% +333% +3% +119%
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique
Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce
Croissance
Annuelle
FRANCE
En volume, Amazon
reste le premier site
Retail sur PC et
Mobile en France.
© comScore, Inc. Proprietary. 59
1.0
2.7
5.5
9.2
2.0
5.3
10.0
17.4
0.9
2.3
4.5
7.7
Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par
Semaine
1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le
mois
Smartphone
Apple
Google
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs
1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone
FRANCE
Les usagers iPhone ont
2 fois plus tendance à
acheter depuis leur
Smartphone que les
usagers Android
© comScore, Inc. Proprietary. 60
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
Zalando
eBay Retail
Groupe PPR Retail
Otto Retail
Carrefour Retail
Casino Retail
Vistaprint
KESA Electricals
Nikon
Google Retail
ImpressionsDisplay(enmilliers)
Déc. 11 Déc. 12
+161%
Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France
Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France
FRANCE
Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en
décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les
acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre
Décembre 2011 et 2012.
+154%
+191%
- 48%
- 24%
N/A +95%
-52%
-34%
+959%
© comScore, Inc. Proprietary. 61Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Tendances du Retail sur Mobile
2. SHOWROOMING
Le Smartphone, meilleur
compagnon pour trouver un
magasin ou comparer les
prix, accompagne le
consommateur dans toutes
les étapes de l’achat.
3. PARTAGE
Les Mobinautes utilisent les
réseaux sociaux pour
informer leur amis de leurs
achats ou vérifier la
disponibilité des produits en
magasin.
1. ACHAT
9,2% des usagers de
Smartphone achètent un
produit ou service depuis
leur device. Prix par produit
et budget mensuel dépensé
augmentent rapidement.
TOP 3 Activités Retail sur Smartphone
13%
Trouver
Chercher un Magasin
16%
Comparer
Prix des Produits
13%
Rechercher
Caractéristiques Produits
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONS
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 63
2013 : L’Avenir en Perspective
POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES
L’année écoulée a confirmé l’intégration des
média digitaux dans notre quotidien, tant
personnel que professionnel. Les français se
détachent des plateformes en utilisant comme
bon leur semble la plateforme et le device adapté
au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront
par exemple, à visualiser un film à la maison
depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les
transports en commun depuis leur Smartphone
pour le finir en soirée sur leur tablette.
Summum de la commodité pour les
consommateurs, cela peut réellement devenir un
casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse
publicitaire’. comScore s’est préparé à ce
bouleversement en se positionnant comme
source fiable pour comprendre les habitudes
cross-plateformes des consommateurs et
permettre l’unification de toutes ces données
multiplateformes.
Les consommateurs ont déjà adopté diverses
plateformes et devices – à vous maintenant,
professionnels du Digital, de suivre ce chemin si
vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,
multiplateformes des comportements de vos
consommateurs.
© comScore, Inc. Proprietary. 64
2013 : L’Avenir en Perspective
SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES
COMPTENT
En France, plus de 784 milliards d’impressions ont
été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus
que l’année précédente, illustrant bien la
confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital
d’atteindre de réels résultats.
Il est certes important de s’assurer de la bonne
diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont
néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la
qualité du fait de négocier un prix premium pour
une meilleure visibilité ou de meilleures
performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich
media, expérimenter de nouveaux formats ou
exiger la validation de leurs campagnes en termes
de visibilité.
L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès
de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant
à analyser l’impact des impressions display a
démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10
sont délivrées, mais pas vues par leur audience
cible. Il est plus que jamais critique pour les
annonceurs de mesurer la visibilité de leurs
campagnes pour en optimiser la diffusion et le
retour sur investissement publicitaire.
Pour profiter de meilleures performances,
préparez-vous à voir un changement de
comportement des annonceurs vis-à-vis de la
fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de
leur site internet et de leur inventaire.
© comScore, Inc. Proprietary. 65
Tweets Proposés
•  Le shopping en ligne attire 8 internautes français
sur 10 en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  9,2% des possesseurs de Smartphones français ont
acheté un produit ou service via leur Smartphone
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  Près de 7,5% du trafic web provient désormais des #
mobiles ou tablettes
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées
en France en 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music
et Wizdeo en 2ème et 3ème place
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  Un français effectue en moyenne 134 requêtes
#Search par mois
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  +28% en 6 mois pour l’audience #mobile
de Twitter en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  La France compte 48M d’internautes en décembre
2012, +1% par rapport à l’année dernière
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  Les internautes français passent en moyenne
27,7 heures en ligne par mois, la moyenne
européenne est de 26,9h
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  La vidéo décolle sur #mobile : +110% en
audience sur 1 an
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  71% des #mobiles achetés en décembre 2012
sont des Smartphones
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  Google Android détient 48% de part de marché des
Smartphones en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
•  4 millions d’usagers de Smartphones français
possèdent également une tablette en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
MÉTHODOLOGIE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 67
Méthodologie et Définitions
Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,
dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,
comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device
Essentials.
comScore MMX
La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données
sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure
unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,
méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et
serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites.
comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des
critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du
foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures
d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde.
La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce
rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,
comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/
comScore_MMX
© comScore, Inc. Proprietary. 68
* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les
données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.
Méthodologie et Définitions
comScore MobiLens
comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en
fournissant des données démographiques et comportementales des
utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se
basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore
analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13
ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment
large pour fournir des données projetées sur des sous-segments
représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce
rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés
mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne
de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens
comScore Device Essentials*
comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital
issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques
du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le
produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified
Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues
des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de
domaines taggés comScore.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials
© comScore, Inc. Proprietary. 69
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le
comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.
Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés,
organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles.
Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements
digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés
telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom,
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#FutureinFocus
Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
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Les tendances digitales en France en 2013 - Etude Comscore -

  • 1. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013 Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Introduction Résumé La fragmentation des média se précise pas à pas dans l’environnement multiplateforme actuel, caractérisé non seulement par l’utilisation d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir. Les événements majeurs de l’année 2012, comme les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, ont prouvé que les consommateurs utilisaient de multiples plateformes pour accéder au contenu souhaité, sans attachement particulier à un device, plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du moment de la journée ; l’important étant de rester en phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux sociaux et autres centres d’intérêt. comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette réalité où le PC ne serait plus le centre de l’écosystème Digital, où les internautes consommeraient du contenu Digital où et quand ils l’ont décidé. Cette étude de comScore souligne comment les dernières tendances en termes d’usage internet, vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou d’achat en ligne viennent modifier le paysage du Digital en France et ses implications pour les années à venir. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Hélène Azevedo worldpress@comscore.com Delphine Gatignol worldpress@comscore.com #FutureinFocus
  • 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 Principales Conclusions Les annonceurs français continuent d’investir en ligne En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller plus loin dans la validation et la mesure des impressions visibles. Facebook domine les réseaux sociaux Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part du temps passé en ligne par les internautes et le plus grand nombre d’impressions display en France. Il sera intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile cette année. Les consommateurs se lancent dans le m-commerce Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8 internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur téléphone. La France, un marché clé en Europe Fort de ses 48 millions d’internautes, la France reste un marché européen majeur. Les sites d’e-commerce sont clairement en forte croissance. Le paysage média se fractionne Près de 7,5% du trafic internet se fait désormais depuis mobiles ou tablettes. L’adoption rapide des nouveaux devices connectés contribuera sans aucun doute au bouleversement du marché français. La vidéo en ligne toujours en vogue L’audience de la vidéo en ligne connait un léger ralentissement en France mais la tendance est contraire sur le mobile, où on observe une croissance fulgurante de 110%. Youtube reste la première propriété vidéo en France, suivie de Dailymotion.
  • 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 Contenu CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales 5 Paysage Digital Européen 8 Paysage Mobile Européen 12 2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France 17 Paysage Mobile en France 20 Comportement de l’Audience Web 25 Vidéo en Ligne 34 Moteur de Recherche 38 Publicité Display 42 Coup de Projecteur sur …. § Réseaux Sociaux 47 § Les Seniors 51 § Achat en Ligne 56 Conclusions 62 Tweets Proposés 65 Méthodologie 66 À Propos de comScore 69
  • 5. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. TENDANCES MONDIALES #FutureinFocus
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 66% 13% 34% 87% 1996 2012 Reste du Monde Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, Asie Pacifique 42% Europe 27% Amérique du Nord 14% Moyen Orient - Afrique 9% Amérique Latine 8% Reste du Monde
  • 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 42.8 26.9 22.7 18.9 18.2 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique HeuresparVisiteur Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, Temps Passé et Croissance par Région Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique Moyenne Mondiale 24,7 Heures par Mois 211 382 129 596 127 215 408 131 637 135 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique VisiteursUniques (enmillions) +2% +7% +1% +7% +6%
  • 8. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN #FutureinFocus
  • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie 61,345 52,448 43,021 39,357 28,722 23,917 22,410 19,350 12,006 6,404 6,371 5,034 5,027 4,743 3,772 3,476 3,336 2,598 VisiteursUniques(enmilliers) RUSSIE Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap des 61 millions d’internautes.
  • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne 37.3 31.0 30.6 29.3 27.8 27.7 26.9 26.1 24.9 24.6 23.8 22.4 22.0 20.6 20.6 19.5 18.5 16.6 14.4 Royaume-Uni Turquie Pays-Bas Pologne Finlande France Europe Russie Norvège Allemagne Espagne Belgique Suède Portugal Danemark Irlande Italie Suisse Autriche Nombred’HeuresMoyenparVisiteur BELGIQUE La plus forte croissance en Europe, en temps passé par visiteur : en 2012, les Internautes belges passaient en moyenne 2 heures de plus sur Internet qu’en 2011.
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 23.1 15.1 15.7 20.8 16.4 20.1 24.2 17.6 19.3 21.2 24.9 22.8 20.6 20.2 19.3 23.5 25.4 20.2 17.5 19.2 24.3 19.4 19.1 19.4 14.7 27.9 21.4 15.1 14.3 17.6 Europe France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni %duNombredeMinutesTotal 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie
  • 12. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN #FutureinFocus
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 241 61 50 48 48 35 Europe des 5 Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne Audience Mobile (en millions) Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe des 5 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 241 Millions
  • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14 6.6 7.7 6.4 5.9 5.5 7.2 10.4 11.4 10.2 8.9 9.2 11.8 16.4 16.5 15.8 15.1 18.2 16.9 18.1 16.7 17.4 19.7 21.3 16.7 18.5 16.6 21.4 18.9 17.6 17.3 30.0 31.2 28.8 31.5 28.1 30.1 Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni 13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5 53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone 66% 53% 51% 64% 53% EUROPE Décembre 2012 est le mois où tous les Pays Européens ont franchi le cap des 50% de pénétration du Smartphone. 57% MOYENNE Europe des 5
  • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs Répartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France 68.1% 71.4% 74.8% 86.4% 86.5% 86.6% 87.6% 88.5% 89.0% 89.3% 89.6% 90.2% 91.0% 91.9% 92.3% 94.0% 95.7% 96.2% 24.0% 21.8% 21.7% 7.3% 5.2% 7.9% 7.9% 7.9% 7.2% 5.8% 6.7% 5.6% 6.2% 3.4% 4.6% 3.8% 3.2% 2.3% 6.8% 5.6% 3.4% 6.2% 8.1% 5.2% 4.3% 3.5% 3.7% 4.7% 3.5% 3.3% 2.3% 4.3% 2.6% 2.1% 1.0% 1.5% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Royaume-Uni Irlande Russie Norvège Pays Bas Suisse Finlande Autriche Suède Danemark Italie Allemagne Espagne Belgique France Portugal Pologne Turquie PC Mobile Tablette Autres
  • 17. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE #FutureinFocus
  • 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail CroissanceAnnuelle +0,5% 45,000 45,500 46,000 46,500 47,000 47,500 48,000 48,500 Visiteurs Uniques (en milliers)
  • 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Profil des Internautes en France 4,997 7,542 7,842 8,374 7,708 11,555 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ VisiteursUniques (enmilliers) Age : 6.45% 12.68% 16.76% 29.74% 23.66% 10.70% moins de 11 999 euros 12 000 - 16 999 euros 17 000 - 23 999 euros 24 000 - 35 999 euros 36 000 - 54 999 euros 55 000 euros et plus RevenusduFoyer 49% Femme 51% Homme
  • 20. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. PAYSAGE MOBILE EN FRANCE #FutureinFocus
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans 13-17 8% 18-24 11% 25-34 16% 35-44 17% 45-54 17% 55+ 31% Composition par Age Audience Mobile 13-17 9% 18-24 16% 25-34 21% 35-44 18% 45-54 15% 55+ 21% Composition par Age Audience Smartphone Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions 49% Homme 51% Femme FRANCE Le Smartphone reste un support légèrement préféré par les hommes (54%)
  • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 62% 71% déc-11 déc-12 Taux de Pénétration du Smartphone Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones FRANCE Le taux de pénétration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achetés en décembre 2012 étaient des Smartphones.
  • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place 35.4 36.4 37.4 38.7 39.9 41.0 41.7 42.6 43.9 45.0 46.4 47.0 48.3 25.2 25.0 24.3 24.2 23.9 23.6 23.6 24.2 23.5 23.2 22.4 23.1 22.7 17.0 16.0 15.6 15.0 14.4 13.3 12.7 11.9 11.0 10.1 9.6 9.3 8.8 9.2 9.4 9.6 8.9 8.9 8.9 8.8 8.3 8.2 8.6 8.4 7.8 7.3 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 Microsoft RIM Symbian Apple Google
  • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 UsagersdeSmartphone,également PossesseursdeTablette(enmilliers)Les Tablettes, Faites pour Durer ? +94% FRANCE Plus de 4 millions d’usagers de Smartphone possédaient aussi une tablette en Décembre 2012
  • 25. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB #FutureinFocus
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 NombreTotaldeMinutes(enmillions) Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources FRANCE Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur les sites de Services en décembre 2012
  • 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 305 1,684 4,685 4,497 2,453 2,891 6,183 7,626 8,528 869 588 2,708 6,134 5,710 3,115 3,562 7,530 9,167 10,250 1,017 déc-11 déc-12 +93% +61% +31% +27% +27% +23% +22% +20% +20% +17% Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire Croissance Annuelle Business/Finance Taxes Retail Department Store Retail Food Career Services & Development Career Resources Retail Health Care Lifestyles Religion/Spirituality Education Information Retail Jewelry/Luxury Goods/Accessories VisiteursUniques(enmilliers) Retail Sports/Outdoor Health Pharmacy
  • 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Classement des Propriétés Web en France 44,654 37,048 34,258 22,062 21,289 20,876 20,765 18,567 18,194 18,123 21,428 9,317 12,160 5,145 3,475 1,989 2,430 2,085 1,853 1,886 Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers) EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre TOP 20 Web en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com
  • 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 USAGE MULTIPLE DE DEVICES
  • 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur Répartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore très largement dominé par le PC en France PC 92,3% Mobile 4,6% Tablette 2,7% Autres 0,5% Hors-PC 7,7% FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourd’hui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le marché.
  • 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 RépartitionduTraficdesPagesVuesparDevice aucoursd’uneJournée(deTravail)Type Le Mobile dans le métro Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK Usage des Devices dans la Journée-Type des Français La Tablette s’utilise Surtout en Soirée La Tablette avant le dodo Le PCs au boulot
  • 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile 13,392 11,274 9,650 5,034 4,748 12,064 10,295 8,831 4,546 4,061 2,560 1,588 1,216 702 1,039 Mail Online The Guardian Telegraph Media Group Independent.co.uk The Sun Online Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers) + 11 % + 16,9 % + 10,7 % + 9,3 % + 9,5 % EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de vos supports à vos clients, en ajoutant les audiences mobiles et vidéo à votre audience web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : www.comscore.com/MMX_Multi-Platform Croissance de l’Audience via le Mobile (en %) Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+ * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.
  • 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+ Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplémentaire Vimeo Perform Sports AOL, Inc. Dailymotion.com Adobe Sites Amazon Sites Turner Digital Disney Online Sky Sites Demand Media Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers) +52% +16% +14% +13% +11% +10% +7% +5% +5% +40% Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale
  • 34. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. VIDÉO EN LIGNE #FutureinFocus
  • 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Vidéo en Ligne via Mobile en France Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année 40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles Déc. 2012 Déc. 2012 110% 1% 37,000 38,000 39,000 40,000 41,000 42,000 Vidéo en Ligne via PC en France Déc. 2011 Déc. 2011 Vidéonautes Uniques (en milliers) Vidéonautes Uniques (en milliers)
  • 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne 30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube Vidéos par Vidéonaute 33,591 18,197 17,526 14,930 10,748 10,097 9,044 8,107 7,686 7,555 Google Sites Dailymotion.com Videology VEVO Groupe TF1 Facebook.com Adconion Media Group Amazon Sites Ebuzzing Viacom Digital Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne Vidéonautes Uniques EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois, notre TOP 20 Vidéo en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com 67,6 20,6 5,2 10,3 11,5 5,6 6,2 2,1 2,2 4,4
  • 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ Qui Profite le Plus de YouTube ? 14,221 7,319 6,782 5,418 5,103 4,882 4,503 4,246 3,181 2,422 VEVO @ YouTube Warner Music @ YouTube wizdeo @ YouTube Believe @ YouTube Machinima @ YouTube Maker Studios Inc. @ YouTube ygent @ YouTube FullScreen @ YouTube wagrammusic @ YouTube cauetofficiel @ YouTube Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers)
  • 38. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. MOTEUR DE RECHERCHE #FutureinFocus
  • 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois 138.4 242.7 195.4 160.8 149.5 138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0 118.2 118.2 117.4 115.5 105.5 103.8 93.4 89.6 NombredeRequêtesparInternaute
  • 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché 94% 2% 2% 1% 1% Pourcentage surleNombredeRequêtes Google Search Bing Yahoo! Search Ask Network Orange Search
  • 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche 41,185 14,638 11,577 8,694 8,693 8,179 7,189 6,972 5,449 4,171 Google Sites Schibsted (leboncoin.fr) Groupe Pages Jaunes Ask Network Facebook.com Microsoft Sites Amazon Sites eBay Groupe PPR Yahoo! Sites Unique Searchers (000) Requêtes par Personne 113,3 20,6 7 5,4 4,2 13,5 7,9 18,3 3,8 15,5
  • 42. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. PUBLICITÉ DISPLAY #FutureinFocus
  • 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 EN SAVOIR PLUS Vos publicités sont-elles vues par la bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ : www.comScore.com/vCE 300,000 800,000 1,300,000 1,800,000 2,300,000 ImpressionsDisplay(enmilliers) Top 5 des Annonceurs Display en France Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network France Telecom Group PMU Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+ Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012 2 569 376 2 525 517 2 118 838 2 038 680 1 485 106 2 616 548 2 221 622 1 703 060 1 285 990 784 798
  • 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44 22.5 11.1 10.5 7.94.3 3.7 3.5 3.0 2.9 2.5 28.0 Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France Social Media Services Portals Entertainment News/Information Retail Directories/Resources Lifestyles Games Sports Others Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+ Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display
  • 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile 19.4 20.4 39.2 17.0 17.1 34.3 11.7 12.3 20.1 11.4 13.4 23.9 Média Sociaux - Ont reçu des coupons/offres promotionnelles Média Sociaux - Ont cliqué sur une publicité Média Sociaux - Ont lu des commentaires de sociétés/marques/ événements Ont vu des publicités in-game Ont scanné un code barre/QR Se souviennent avoir vu une publicité Web/App % des 18-24 ans possédant un Smartphone % des Usagers de Smartphone
  • 46. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. COUP DE PROJECTEUR SUR LES … RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL #FutureinFocus
  • 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47 RÉSEAUX SOCIAUX – TOUJOURS ET PARTOUT
  • 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48 34,258 8,583 5,608 4,358 3,668 3,578 2,580 2,561 2,471 1,988 12,160 929 603 509 221 214 195 137 465 76 Facebook.com Skyrock Twitter.com Linkedin Viadeo Trombi.com Tumblr.com Copains d'Avant Badoo.com Nomao.om Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers) Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé Age Median 40,3 35,1 41,3 44,0 42,4 45,3 35,5 46,6 40,3 44,0
  • 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49 3,668 4,358 5,608 497 596 1,975 Viadeo LinkedIn Twitter VisiteursUniques(enmilliers) PC Mobile -2% +9% +3% +172% +35% +28% Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Réseaux Sociaux Clés en France La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée Croissance sur le 2ème semestre 2012
  • 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50 7,049 3,706 2,991 13,746 Quasi-quotidiennement Au moins 1 fois par semaine 1 à 3 fois par mois Une fois dans le mois Fréquenced’AccèsauxSites deRéseauxSociaux viaMobile Croissance Annuelle Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux +21 % +8 % +17% +28% 71.9% 56.7% 42.2% 42.1% 41.5% Read posts from people known personally Posted status update Social Networking -Read posts from public figures/celebrities Read posts from organizations/brands/ events Followed posted link to website Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux
  • 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 LES SENIORS SUR LE WEB
  • 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ **Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ; un Indice de 100 illustre une représentation moyenne LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ? 10.4% 15.7% 16.3% 17.4% 16.1% 24.1% 6-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus 108 110 112 114 116 118 120 122 124 Health Gambling Travel News/Information Technology Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France FRANCE Le nombre d’internautes de plus de 55 ans a augmenté de 5 % en un an pour atteindre 11,6 millions de personnes en décembre 2012. En termes de temps passé total, l’évolution monte à 8,6%.
  • 53. © comScore, Inc. Proprietary. 53 1,575 1,610 1,249 2,282 1,905 1,455 1,952 2,165 3,653 1,191 156 152 151 151 147 141 140 138 137 137 135 140 145 150 155 160 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Les Seniors Tentent Leur Chance La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
  • 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+ Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE En Décembre 2012, 54,3% des devices achetés pas les 55 ans et plus étaient des Smartphones . 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Smartphones Feature Phones
  • 55. © comScore, Inc. Proprietary. 55Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés 42% 16% 12% 7% 11% 5% 4% 3% Part des Constructeurs en France Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC 42% 23% 6% 6% 14% 5% 2% 2% Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus
  • 56. © comScore, Inc. Proprietary. 56 TOUS LES SUPPORTS MÈNENT AU RETAIL
  • 57. © comScore, Inc. Proprietary. 57 2,708 6,134 3,115 9,167 10,250 8,836 7,675 1,321 Department Stores Retail - Food Health Care Jewelry/Luxury Goods/ Accessories Sports/Outdoor Comparison Shopping Apparel Consumer Goods Fragrances/Cosmetics Mall Visiteurs Uniques (en milliers) +61% +20% +20 % +31% +27% -16% -51% -4% -6% -11% Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre Sous-Catégorie‘Retail’ TOP5 Sous-Catégorie‘Retail’ FLOP5 21 556 21 472
  • 58. © comScore, Inc. Proprietary. 58 16,760 12,403 10,840 7,599 7,402 1,978 783 880 146 225 Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com VisiteursUniques(enmilliers) PC Mobile +2% +66% +13% +60% -2% +83% +14% +333% +3% +119% Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce Croissance Annuelle FRANCE En volume, Amazon reste le premier site Retail sur PC et Mobile en France.
  • 59. © comScore, Inc. Proprietary. 59 1.0 2.7 5.5 9.2 2.0 5.3 10.0 17.4 0.9 2.3 4.5 7.7 Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par Semaine 1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le mois Smartphone Apple Google Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs 1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone FRANCE Les usagers iPhone ont 2 fois plus tendance à acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android
  • 60. © comScore, Inc. Proprietary. 60 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Zalando eBay Retail Groupe PPR Retail Otto Retail Carrefour Retail Casino Retail Vistaprint KESA Electricals Nikon Google Retail ImpressionsDisplay(enmilliers) Déc. 11 Déc. 12 +161% Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France FRANCE Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre Décembre 2011 et 2012. +154% +191% - 48% - 24% N/A +95% -52% -34% +959%
  • 61. © comScore, Inc. Proprietary. 61Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ Tendances du Retail sur Mobile 2. SHOWROOMING Le Smartphone, meilleur compagnon pour trouver un magasin ou comparer les prix, accompagne le consommateur dans toutes les étapes de l’achat. 3. PARTAGE Les Mobinautes utilisent les réseaux sociaux pour informer leur amis de leurs achats ou vérifier la disponibilité des produits en magasin. 1. ACHAT 9,2% des usagers de Smartphone achètent un produit ou service depuis leur device. Prix par produit et budget mensuel dépensé augmentent rapidement. TOP 3 Activités Retail sur Smartphone 13% Trouver Chercher un Magasin 16% Comparer Prix des Produits 13% Rechercher Caractéristiques Produits
  • 62. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. CONCLUSIONS #FutureinFocus
  • 63. © comScore, Inc. Proprietary. 63 2013 : L’Avenir en Perspective POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES L’année écoulée a confirmé l’intégration des média digitaux dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. Les français se détachent des plateformes en utilisant comme bon leur semble la plateforme et le device adapté au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront par exemple, à visualiser un film à la maison depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les transports en commun depuis leur Smartphone pour le finir en soirée sur leur tablette. Summum de la commodité pour les consommateurs, cela peut réellement devenir un casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse publicitaire’. comScore s’est préparé à ce bouleversement en se positionnant comme source fiable pour comprendre les habitudes cross-plateformes des consommateurs et permettre l’unification de toutes ces données multiplateformes. Les consommateurs ont déjà adopté diverses plateformes et devices – à vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée, multiplateformes des comportements de vos consommateurs.
  • 64. © comScore, Inc. Proprietary. 64 2013 : L’Avenir en Perspective SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT En France, plus de 784 milliards d’impressions ont été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus que l’année précédente, illustrant bien la confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital d’atteindre de réels résultats. Il est certes important de s’assurer de la bonne diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la qualité du fait de négocier un prix premium pour une meilleure visibilité ou de meilleures performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich media, expérimenter de nouveaux formats ou exiger la validation de leurs campagnes en termes de visibilité. L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant à analyser l’impact des impressions display a démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10 sont délivrées, mais pas vues par leur audience cible. Il est plus que jamais critique pour les annonceurs de mesurer la visibilité de leurs campagnes pour en optimiser la diffusion et le retour sur investissement publicitaire. Pour profiter de meilleures performances, préparez-vous à voir un changement de comportement des annonceurs vis-à-vis de la fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de leur site internet et de leur inventaire.
  • 65. © comScore, Inc. Proprietary. 65 Tweets Proposés •  Le shopping en ligne attire 8 internautes français sur 10 en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  9,2% des possesseurs de Smartphones français ont acheté un produit ou service via leur Smartphone http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  Près de 7,5% du trafic web provient désormais des # mobiles ou tablettes http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées en France en 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music et Wizdeo en 2ème et 3ème place http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  Un français effectue en moyenne 134 requêtes #Search par mois http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  +28% en 6 mois pour l’audience #mobile de Twitter en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  La France compte 48M d’internautes en décembre 2012, +1% par rapport à l’année dernière http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  Les internautes français passent en moyenne 27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne est de 26,9h http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  La vidéo décolle sur #mobile : +110% en audience sur 1 an http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  71% des #mobiles achetés en décembre 2012 sont des Smartphones http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  Google Android détient 48% de part de marché des Smartphones en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus •  4 millions d’usagers de Smartphones français possèdent également une tablette en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
  • 66. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. MÉTHODOLOGIE #FutureinFocus
  • 67. © comScore, Inc. Proprietary. 67 Méthodologie et Définitions Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore, dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device Essentials. comScore MMX La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore, méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites. comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde. La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch, comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/ comScore_MMX
  • 68. © comScore, Inc. Proprietary. 68 * Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés. Méthodologie et Définitions comScore MobiLens comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande- Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens comScore Device Essentials* comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de domaines taggés comScore. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials
  • 69. © comScore, Inc. Proprietary. 69 comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne. Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés, organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles. Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!. RESTEZ CONNECTE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreFR www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore A PROPOS DE COMSCORE
  • 70. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc @comScore #FutureinFocus Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir @comScoreFR www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc Email: france@comscore.com Tél. : +33 1 79 97 03 80 Contact Presse : worldpress@comscore.com