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Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir



                © comScore, Inc.   Proprietary.
                                                       Mars 2013
Introduction                                                                             #FutureinFocus


Résumé
La fragmentation des média se précise pas à pas               comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette
dans l’environnement multiplateforme actuel,                  réalité où le PC ne serait plus le centre de
caractérisé non seulement par l’utilisation                   l’écosystème Digital, où les internautes
d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de              consommeraient du contenu Digital où et quand ils
consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.          l’ont décidé.
Les événements majeurs de l’année 2012, comme                 Cette étude de comScore souligne comment les
les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles,         dernières tendances en termes d’usage internet,
ont prouvé que les consommateurs utilisaient de               vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou
multiples plateformes pour accéder au contenu                 d’achat en ligne viennent modifier le paysage du
souhaité, sans attachement particulier à un device,           Digital en France et ses implications pour les années
plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du             à venir.
moment de la journée ; l’important étant de rester en
phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux
                                                               POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
sociaux et autres centres d’intérêt.
                                                               Hélène Azevedo
                                                               worldpress@comscore.com

                                                               Delphine Gatignol
                                                               worldpress@comscore.com




                            © comScore, Inc.   Proprietary.                                                           2
Principales Conclusions


La France, un marché clé en Europe                          Les annonceurs français continuent d’investir en ligne
Fort de ses 48 millions d’internautes, la                   En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display
France reste un marché européen majeur.                     ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller
Les sites d’e-commerce sont clairement en                   plus loin dans la validation et la mesure des impressions
forte croissance.                                           visibles.

Le paysage média se fractionne                              Facebook domine les réseaux sociaux
Près de 7,5% du trafic internet se fait                     Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part
désormais depuis mobiles ou tablettes.                      du temps passé en ligne par les internautes et le plus
L’adoption rapide des nouveaux devices                      grand nombre d’impressions display en France. Il sera
connectés contribuera sans aucun doute au                   intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn
bouleversement du marché français.                          ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile
                                                            cette année.
La vidéo en ligne toujours en vogue
L’audience de la vidéo en ligne connait un                  Les consommateurs se lancent dans le m-commerce
léger ralentissement en France mais la                      Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8
tendance est contraire sur le mobile, où on                 internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En
observe une croissance fulgurante de                        décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec
110%. Youtube reste la première propriété                   Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur
vidéo en France, suivie de Dailymotion.                     téléphone.


                          © comScore, Inc.   Proprietary.                                                              3
Contenu
CADRE INTERNATIONAL
Tendances Mondiales                                           5
Paysage Digital Européen                                      8
Paysage Mobile Européen                                       12


2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE
Paysage Digital en France                                     17
Paysage Mobile en France                                      20
Comportement de l’Audience Web                                25
Vidéo en Ligne                                                34
Moteur de Recherche                                           38
Publicité Display                                             42
Coup de Projecteur sur ….
  § Réseaux Sociaux                                          47
  § Les Seniors                                              51
  § Achat en Ligne                                           56


Conclusions                                                   62
Tweets Proposés                                               65
Méthodologie                                                  66
À Propos de comScore                                          69


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#FutureinFocus




TENDANCES MONDIALES




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Distribution des Internautes dans le Monde
Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital



                                                                                             Amérique
                                                                                              Latine
        34%                                                       Moyen Orient
                                                                    - Afrique
                                                                                               8%
    Reste du Monde                                                     9%                                 Asie Pacifique
                                                                                                               42%

                                                           Amérique du
                                                             Nord
                                    87%                       14%
                           Reste du Monde


        66%
                                                                                        Europe
                                                                                         27%


                                        13%

         1996                           2012




                     © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,                    6
Temps Passé et Croissance par Région
Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique


                             42.8
                                                                                                                                        Moyenne Mondiale
 Heures par Visiteur




                                                                                                                                        24,7 Heures par Mois
                                                       26.9
                                                                                       22.7
                                                                                                                           18.9                   18.2




                       Amérique du Nord             Europe                   Amérique Latine                       Asie Pacifique        Moyen Orient - Afrique

                                                                                                                            +7%
                                                                                                                                  637
                                                                                                                        596
                                                        +7%
 Visiteurs Uniques
    (en millions)




                                                    382         408
                              +2%
                                                                                        +1%                                                       +6%
                            211     215
                                                                                    129       131                                              127   135



                        Amérique du Nord               Europe                  Amérique Latine                      Asie Pacifique           Moyen Orient -
                                                                                                                                                Afrique


                                           © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,                                     7
#FutureinFocus




PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Audience en Ligne en Europe
15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie

                                                           RUSSIE
                                                           Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes
                                                           russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap
                                                           des 61 millions d’internautes.
   Visiteurs Uniques (en milliers)

                                     61,345

                                              52,448

                                                       43,021

                                                                39,357

                                                                          28,722

                                                                                      23,917

                                                                                                  22,410

                                                                                                             19,350

                                                                                                                       12,006

                                                                                                                                 6,404

                                                                                                                                           6,371

                                                                                                                                                     5,034

                                                                                                                                                               5,027

                                                                                                                                                                       4,743

                                                                                                                                                                               3,772

                                                                                                                                                                                       3,476

                                                                                                                                                                                               3,336

                                                                                                                                                                                                       2,598
                                                                © comScore, Inc.   Proprietary.            Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,                                                   9
Engagement en Europe
En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
                                     Royaume-Uni                                                                                                                        37.3
                                         Turquie                                                                                                         31.0
                                        Pays-Bas                                                                                                         30.6
                                         Pologne                                                                                                     29.3
                                        Finlande                                                                                                  27.8
Nombre d’Heures Moyen par Visiteur




                                          France                                                                                              27.7
                                          Europe                                                                                            26.9
                                          Russie                                                                                           26.1
                                         Norvège                                                                                     24.9
                                       Allemagne                                                                                    24.6
                                        Espagne                                                                                  23.8
                                                                                                                                                   BELGIQUE
                                        Belgique                                                                           22.4
                                                                                                                                                   La plus forte croissance
                                           Suède                                                                          22.0                     en Europe, en temps
                                         Portugal                                                                   20.6                           passé par visiteur : en
                                                                                                                                                   2012, les Internautes
                                       Danemark                                                                     20.6                           belges passaient en
                                          Irlande                                                               19.5                               moyenne 2 heures de
                                                                                                                                                   plus sur Internet qu’en
                                            Italie                                                          18.5                                   2011.
                                          Suisse                                                     16.6
                                         Autriche                                           14.4



                                                     © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,                                       10
Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe
Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie



                                 Europe         23.1                          24.2                         20.6                   17.5                14.7



                                  France      15.1            17.6                       20.2                    19.2                         27.9
% du Nombre de Minutes Total




                               Allemagne      15.7              19.3                      19.3                        24.3                          21.4



                                   Italie       20.8                      21.2                        23.5                       19.4                 15.1



                                Espagne       16.4                  24.9                              25.4                        19.1                14.3



               Royaume-Uni                     20.1                       22.8                       20.2                     19.4                   17.6


                                  15-24 ans           25-34 ans                     35-44 ans                     45-54 ans                    55 ans et +




                                                       © comScore, Inc.   Proprietary.          Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,            11
#FutureinFocus




PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe
des 5

   Europe des 5                                                                                                                             241




     Allemagne                    61




  Royaume-Uni              50




        France            48                                                                                                241
                                                                                                                            Millions

          Italie          48




       Espagne     35
                                                     Audience Mobile (en millions)



                   © comScore, Inc.   Proprietary.      Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+   13
Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans
Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français




      30.0          31.2                                28.8                         31.5                             28.1                             30.1




                                                                                                                      17.6                             17.3
      18.5          16.6                                21.4                         18.9



      18.1          16.7                                                                                              21.3                             16.7
                                                        17.4                         19.7


                    16.5                                                                                                                               16.9
      16.4                                              15.8                                                          18.2
                                                                                     15.1

      10.4          11.4                                10.2                                                                                           11.8
                                                                                      8.9                              9.2
      6.6           7.7                                 6.4                           5.9                              5.5                              7.2

  Europe des 5     France                     Allemagne                              Italie                       Espagne                      Royaume-Uni

       13-17 ans   18-24 ans                    25-34 ans                      35-44 ans                     45-54 ans                      55 ans et +




                      © comScore, Inc.   Proprietary.          Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+   14
Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5
53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone


                                                                                                                        EUROPE
                                                                                                                        Décembre 2012 est le
                                                                                                                        mois où tous les
                                                                                                                        Pays Européens ont
                  64%                                                                                                   franchi le cap des
                                                               51%                                                      50% de pénétration
                                                                                                                        du Smartphone.




                                          53%                                                                                   57%
                                                                                                                             MOYENNE
                                                                             53%                                               Europe
                                                                                                                                des 5



                            66%




                 © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+   15
Répartition par Support des Pages Vues en Europe
Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France

               65%              70%                      75%                 80%                    85%                    90%                    95%                    100%

   Royaume-Uni     68.1%                                                   24.0%                                                                    6.8%
        Irlande       71.4%                                                           21.8%                                                            5.6%
        Russie                74.8%                                                                  21.7%                                                      3.4%
       Norvège                                               86.4%                                                         7.3%                           6.2%
      Pays Bas                                               86.5%                                                    5.2%                           8.1%
        Suisse                                               86.6%                                                           7.9%                           5.2%
      Finlande                                                87.6%                                                               7.9%                        4.3%
       Autriche                                                88.5%                                                                  7.9%                      3.5%
         Suède                                                 89.0%                                                                  7.2%                      3.7%
     Danemark                                                   89.3%                                                                5.8%                    4.7%
          Italie                                                89.6%                                                                   6.7%                    3.5%
     Allemagne                                                   90.2%                                                                  5.6%                 3.3%
      Espagne                                                        91.0%                                                                    6.2%                2.3%
      Belgique                                                        91.9%                                                                3.4%              4.3%
        France                                                        92.3%                                                                     4.6%              2.6%
       Portugal                                                          94.0%                                                                        3.8%              2.1%
       Pologne                                                               95.7%                                                                           3.2% 1.0%
       Turquie                                                                96.2%                                                                          2.3% 1.5%
                                                        PC           Mobile           Tablette               Autres


                           © comScore, Inc.   Proprietary.       Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs          16
#FutureinFocus




PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Population en Ligne Stable en France
 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail
48,500
                                                                                                                              +0,5%

48,000


47,500




                                                                                                                               Croissance Annuelle
47,000


46,500


46,000


45,500

                                                                                            Visiteurs Uniques (en milliers)
45,000




                   © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+                                                 18
Profil des Internautes en France
  Visiteurs Uniques




                                                                                                                                                   11,555
                      (en milliers)




                                                                                                       8,374
                                                         7,542                  7,842                                        7,708
                                                                                                                                                                 51%
                                                                                                                                                                Homme     49%
                                           4,997                                                                                                                          Femme




                   Age :                     6-14         15-24                     25-34               35-44                  45-54                     55+


                                      moins de 11 999 euros                                    6.45%
Revenus du Foyer




                                       12 000 - 16 999 euros                                                          12.68%

                                       17 000 - 23 999 euros                                                                           16.76%

                                       24 000 - 35 999 euros                                                                                                            29.74%

                                       36 000 - 54 999 euros                                                                                                   23.66%

                                        55 000 euros et plus                                                  10.70%




                                                                 © comScore, Inc.   Proprietary.       Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+                            19
#FutureinFocus




PAYSAGE MOBILE EN FRANCE




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Paysage Mobile en France
En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans


     Audience Mobile en France : 47,5 millions                               Audience Smartphone en France : 25,2 millions


             Composition par Age                                                                  Composition par Age
               Audience Mobile                            FRANCE                                  Audience Smartphone
                                                          Le Smartphone
                                                          reste un support
                                                          légèrement
                           13-17                          préféré par les                                                  13-17
                            8%                            hommes (54%)                               55+                    9%
                                       18-24                                                         21%
            55+                         11%                                                                                           18-24
            31%
                                                                                                                                      16%


                                              25-34                                      45-54
                                              16%                                        15%
                                                                                                                                        25-34
             45-54                                                                                                                      21%
             17%               35-44                                                                        35-44
                               17%                                                                          18%



                                                               51%
                                           49%                 Femme
                                           Homme

                        © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+   21
7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones




                                                                                                                      FRANCE
                                                                                                                      Le taux de pénétration
                                                                                                                      des Smartphones est
                                                                                                                      de 53%, mais 71% des
                                                                                                                      devices achetés en
                                                                                                                      décembre 2012 étaient
                                                                                                                      des Smartphones.



                                                                                   71%
                        62%


                                                  Taux de
                                                  Pénétration du
                                                  Smartphone

                      déc-11                                                     déc-12



                © comScore, Inc.   Proprietary.       Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+   22
Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France
Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place




 9.2     9.4     9.6    8.9           8.9           8.9          8.8        8.3           8.2          8.6           8.4          7.8           7.3

                                                                                                                                  9.3           8.8
                                                                           11.9          11.0         10.1           9.6
                        15.0         14.4          13.3          12.7
17.0    16.0    15.6


                                                                                                                                 23.1          22.7
                                                                                                      23.2          22.4                                        Microsoft
                                                                           24.2          23.5
                                                   23.6          23.6
                        24.2         23.9                                                                                                                       RIM
25.2    25.0    24.3
                                                                                                                                                                Symbian
                                                                                                                                                                Apple
                                                                                                                                                                Google


                                                                                                      45.0          46.4         47.0          48.3
                                                   41.0          41.7      42.6          43.9
                37.4    38.7         39.9
35.4    36.4




déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12             mai-12 juin-12          juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12                      nov-12 déc-12




                               © comScore, Inc.   Proprietary.      Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+             23
Les Tablettes, Faites pour Durer ?
                                        4,500                                                                                                                                 +94%
                                        4,000
Possesseurs de Tablette (en milliers)
Usagers de Smartphone, également




                                        3,500


                                        3,000                                                                                         FRANCE
                                                                                                                                      Plus de 4 millions
                                                                                                                                      d’usagers de Smartphone
                                        2,500                                                                                         possédaient aussi une
                                                                                                                                      tablette en Décembre 2012
                                        2,000


                                        1,500


                                        1,000


                                         500


                                           0




                                                © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+          24
#FutureinFocus




COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB




         © comScore, Inc.   Proprietary.
Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services
Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue

                                        18,000

                                        16,000
Nombre Total de Minutes (en millions)




                                                       FRANCE
                                        14,000         Un internaute passait une
                                                       moyenne de 5,7 heures sur
                                        12,000         les sites de Services en
                                                       décembre 2012
                                        10,000

                                         8,000

                                         6,000

                                         4,000

                                         2,000

                                            0




                                                 Services   Social Media                 Portals         Entertainment               Retail          Directories/Resources



                                                            © comScore, Inc.   Proprietary.        Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+           26
Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire
                                                                                                                                                                      Croissance
                                                                                                                                                                        Annuelle
                                               Business/Finance             305
                                                          Taxes                                                                                                          +93%
                                                                              588

                                                         Retail            1,684                                                                                         +61%
                                               Department Store               2,708

                                                           Retail                           4,685
                                                           Food                                 6,134                                                                    +31%
Visiteurs Uniques (en milliers)




                                  Career Services & Development                            4,497                                                                         +27%
                                              Career Resources                                 5,710

                                                           Retail              2,453                                                                                     +27%
                                                     Health Care                 3,115

                                                       Lifestyles                  2,891                                                                                 +23%
                                             Religion/Spirituality                   3,562

                                                       Education                                  6,183                                                                  +22%
                                                     Information                                      7,530

                                                           Retail                                      7,626                                                             +20%
                                  Jewelry/Luxury Goods/Accessories                                         9,167

                                                          Retail                                          8,528                                                          +20%
                                                 Sports/Outdoor                                               10,250

                                                          Health                   869                                                                                   +17%
                                                       Pharmacy                     1,017
                                                                                                           déc-11                    déc-12


                                                                © comScore, Inc.   Proprietary.     Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+                27
Classement des Propriétés Web en France

 44,654
                                                                   EN SAVOIR PLUS
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    21,428                               22,062              21,289          20,876             20,765
                                                                                                                 18,567     18,194     18,123

                            12,160
                9,317
                                                 5,145
                                                                3,475                                 2,430
                                                                                   1,989                            2,085      1,853      1,886




             Visiteurs Uniques (en milliers)                 Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)


                           © comScore, Inc.   Proprietary.     Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+                                  28
USAGE MULTIPLE DE DEVICES




         © comScore, Inc.   Proprietary.   29
Répartition des Pages Vues en France par Device
Trafic encore très largement dominé par le PC en France

                                                                              FRANCE
                                                                              Bien que leur trafic soit encore marginal
                                                                              aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),
                                                                              les Mobiles et Tablettes vont sans aucun
                                                                              doute venir fractionner le marché.




                                                                                                             Mobile
                                                                                                              4,6%
           PC                                       Hors-PC
          92,3%                                      7,7%

                                                                                                           Tablette
                                                                                                            2,7%
                                                                                                              Autres
                                                                                                               0,5%



                  © comScore, Inc.   Proprietary.    Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur   30
Usage des Devices dans la Journée-Type des Français
          La Tablette s’utilise Surtout en Soirée
                                                                                                                                     La Tablette avant
                                                                                                                                              le dodo

                                                                                                Le PCs
Répartition du Trafic des Pages Vues par Device




                                                                                                au boulot
   au cours d’une Journée (de Travail) Type




                                                  Le Mobile
                                                  dans le métro




                                                              © comScore, Inc.   Proprietary.      Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK   31
Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach
 En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile

Croissance de l’Audience
                                                                                            EN SAVOIR PLUS
via le Mobile (en %)
                                                                                            Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de
                                                                                            vos supports à vos clients, en ajoutant les
         13,392   + 11 %                                                                    audiences mobiles et vidéo à votre audience
                                                                                            web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) :
              12,064                                                                        www.comscore.com/MMX_Multi-Platform
                              11,274 + 9,5 %
                                    10,295
                                                                9,650        + 9,3 %
                                                                           8,831




                                                                                                        5,034        + 10,7 %
                                                                                                                  4,546                  4,748        + 16,9 %
                                                                                                                                                 4,061

                    2,560
                                                    1,588
                                                                                    1,216                                                            1,039
                                                                                                                           702


            Mail Online           The Guardian                   Telegraph Media                     Independent.co.uk                    The Sun Online
                                                                     Group
                              Population Digitale Totale (en milliers)
                              Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)
                              Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)

                                                              Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+
                            © comScore, Inc.   Proprietary.   * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.                       32
Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une
Audience Supplémentaire

                                                                                    Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande
          Vimeo                                   +52%                                 Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale

 Perform Sports                                       +40%

       AOL, Inc.                                                                            +16%

Dailymotion.com                                +14%

    Adobe Sites                                               +13%

  Amazon Sites                                                                                                                          +11%

   Turner Digital                                   +10%

  Disney Online                            +7%

       Sky Sites                                                                     +5%

 Demand Media                                                           +5%


              Visiteurs Uniques sur PC (en milliers)                        Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)



                            © comScore, Inc.   Proprietary.          Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+          33
#FutureinFocus




VIDÉO EN LIGNE




          © comScore, Inc.   Proprietary.
Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année
40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles

                Vidéo en Ligne via PC en France                                                         1%
42,000

41,000

40,000

39,000

38,000
                Vidéonautes Uniques (en milliers)
37,000
         Déc.                                                                           Déc.
         2011   Vidéo en Ligne via Mobile en France                                     2012

8,000
                                                                                                        110%
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
                Vidéonautes Uniques (en milliers)
   0
         Déc.                                                                            Déc.
         2011                                                                            2012

                                                         Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
                       © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+   35
Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne
30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube


                           Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne                                                        Vidéos par
                                                                                                                              Vidéonaute

    Google Sites                                                                                                     33,591      67,6

 Dailymotion.com                                                            18,197                                               20,6


       Videology                                                          17,526                                                 5,2


           VEVO                                                 14,930                                                           10,3
                                                                                     EN SAVOIR PLUS
     Groupe TF1                                       10,748                         Recevez chaque mois, notre                  11,5
                                                                                     TOP 20 Vidéo en vous
   Facebook.com                                 10,097                               inscrivant sur                              5,6
                                                                                     www.comScoredatamine.com
  Adconion Media                                                                                                                 6,2
                                            9,044
      Group

    Amazon Sites                        8,107                                                                                    2,1

        Ebuzzing                       7,686                                                                                     2,2

   Viacom Digital                      7,555                                                                                     4,4
                                                           Vidéonautes Uniques


                    © comScore, Inc.   Proprietary.        Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+                      36
Qui Profite le Plus de YouTube ?


                                Classement des Partenaires YouTube en France
                                       en Visiteurs Uniques (milliers)

           VEVO @ YouTube                                                                                                14,221

    Warner Music @ YouTube                                                                          7,319

          wizdeo @ YouTube                                                                     6,782

          Believe @ YouTube                                                        5,418

       Machinima @ YouTube                                                      5,103

Maker Studios Inc. @ YouTube                                                  4,882

           ygent @ YouTube                                                4,503

       FullScreen @ YouTube                                             4,246

    wagrammusic @ YouTube                                     3,181

     cauetofficiel @ YouTube                               2,422




                         © comScore, Inc.   Proprietary.       Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+        37
#FutureinFocus




MOTEUR DE RECHERCHE




         © comScore, Inc.   Proprietary.
La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe
           Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois

                                            242.7



                                                    195.4
Nombre de Requêtes par Internaute




                                                            160.8
                                                                    149.5
                                    138.4                                   138.8 133.6
                                                                                        131.0 127.3 125.9
                                                                                                          124.0
                                                                                                                                     118.2 118.2 117.4 115.5
                                                                                                                                                             105.5
                                                                                                                                                                     103.8
                                                                                                                                                                             93.4 89.6




                                                                     © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe                             39
Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché


                                                      2%
                                                               2%
                                                                1%

                                                                 1%
 sur le Nombre de Requêtes




                                                                                                                     Google Search
         Pourcentage




                                                                                                                     Bing

                                                                                                                     Yahoo! Search

                                                                                                                     Ask Network

                                                                                                                     Orange Search




                                                                94%




                             © comScore, Inc.   Proprietary.     Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France                   40
En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages
Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
                                                                                                              Requêtes par
                                                                                                               Personne

   Google Sites                                                                                            41,185   113,3

    Schibsted
                                                     14,638                                                         20,6
  (leboncoin.fr)
 Groupe Pages
                                           11,577                                                                    7
    Jaunes

   Ask Network                  8,694                                                                                5,4


 Facebook.com                   8,693                                                                                4,2


 Microsoft Sites              8,179                                                                                 13,5


  Amazon Sites             7,189                                                                                     7,9


          eBay             6,972                                                                                    18,3


   Groupe PPR        5,449                                                                                           3,8


   Yahoo! Sites    4,171                                                                                            15,5
                                                                     Unique Searchers (000)



                   © comScore, Inc.   Proprietary.      Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France                    41
#FutureinFocus




PUBLICITÉ DISPLAY




          © comScore, Inc.   Proprietary.
Classement des Premiers Annonceurs en France
Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012
                                                                                                                                EN SAVOIR PLUS
                                                                                                                                Vos publicités sont-elles vues par la
                                                       Top 5 des Annonceurs Display en France                                   bonne cible? Pour en savoir plus sur
                                                                                                                                ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :
                                                                                                                                www.comScore.com/vCE
                                                2 616 548
                                                                                                                                                                                        2 569 376
Impressions Display (en milliers)




                                                2 221 622
                                    2,300,000                                                                                                                                           2 525 517

                                                                                                                                                                                        2 118 838
                                                1 703 060
                                    1,800,000
                                                                                                                                                                                        2 038 680

                                                                                                                                                                                        1 485 106
                                    1,300,000
                                                1 285 990


                                     800,000
                                                784 798


                                     300,000



                                                     Microsoft Corporation                             Vivendi S.A.                                                    Meetic Network
                                                     France Telecom Group                              PMU


                                                            © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+                 43
Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France
Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display


 Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France



                                                                                                                            Social Media

                                                                                                                            Services
                                                                        22.5
                      28.0                                                                                                  Portals

                                                                                                                            Entertainment

                                                                                                                            News/Information

                                                                                                                            Retail

                                                                                     11.1                                   Directories/Resources
                2.5
                                                                                                                            Lifestyles
                 2.9
                      3.0                                                                                                   Games
                            3.5                                         10.5                                                Sports
                                  3.7
                                          4.3              7.9                                                              Others




                                  © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+                           44
Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent
Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile


    Média Sociaux - Ont reçu des                                                         19.4
   coupons/offres promotionnelles                                    11.7


 Média Sociaux - Ont cliqué sur une                                                         20.4
             publicité                                                 12.3

   Média Sociaux - Ont lu des
                                                                                                                                             39.2
commentaires de sociétés/marques/
          événements                                                                       20.1


                                                                                   17.0
     Ont vu des publicités in-game
                                                                     11.4
                                                                                                                        % des 18-24 ans possédant un
                                                                                                                        Smartphone
                                                                                   17.1
      Ont scanné un code barre/QR                                                                                       % des Usagers de Smartphone
                                                                          13.4


       Se souviennent avoir vu une                                                                                              34.3
            publicité Web/App                                                                        23.9




                            © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+   45
#FutureinFocus




COUP DE PROJECTEUR SUR LES …
RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL




          © comScore, Inc.   Proprietary.
RÉSEAUX SOCIAUX –
TOUJOURS ET PARTOUT




   © comScore, Inc.   Proprietary.   47
Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France
Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé
                                                                                                                           Age Median
          Visiteurs Uniques (en milliers)                       Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)
                                                                                                                               40,3
 Facebook.com                                                                                                         34,258
                                                                  12,160
                                                                                                                               35,1
       Skyrock                                    8,583
                     929
                                                                                                                               41,3
    Twitter.com                      5,608
                    603
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Copains d'Avant            2,561                                                                                               46,6
                  137

    Badoo.com              2,471                                                                                               40,3
                   465

     Nomao.om            1,988                                                                                                 44,0
                  76



                              © comScore, Inc.   Proprietary.       Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+                   48
Réseaux Sociaux Clés en France
La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée


                                    Croissance sur le 2ème semestre 2012

                                                                                                                                                           +3%                   +28%



                                                                                              +9%                   +35%


                                        -2%           +172%
  Visiteurs Uniques (en milliers)




                                                                                                                                                              5,608
                                                                                               4,358
                                         3,668




                                                                                                                                                                                    1,975
                                                            497




                                                                                                                      596

                                                 Viadeo                                                LinkedIn                                                       Twitter

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                                                                                            Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
                                                          © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+       49
Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux

                                                                                                                                                                   Croissance Annuelle
 Fréquence d’Accès aux Sites




                                         Une fois dans le mois                                                                                              13,746                    +21 %
     de Réseaux Sociaux




                                            1 à 3 fois par mois                      2,991               +8 %
         via Mobile




                                  Au moins 1 fois par semaine                          3,706                   +17%


                                       Quasi-quotidiennement                                                   7,049                   +28%



                                                                     Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux

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                                         Posted status update                                                                                               56.7%
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                                                                                                                                       42.2%
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                                                                                                                                       42.1%
                    events
                               Followed posted link to website                                                                        41.5%



                                                  © comScore, Inc.    Proprietary.     Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+              50
LES SENIORS SUR LE WEB




    © comScore, Inc.   Proprietary.   51
LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?


                                                                                                                                            FRANCE
                                                                                                                                            Le nombre d’internautes
                                                                        10.4%                                                               de plus de 55 ans a
            6-14 ans                                                                                                                        augmenté de 5 % en un
                                                    24.1%
            15-24 ans                                                                                                                       an pour atteindre 11,6
                                                                                                                                            millions de personnes
            25-34 ans                                                                  15.7%
                                                                                                                                            en décembre 2012. En
                                                                                                                                            termes de temps passé
            35-44 ans
                                                                                                                                            total, l’évolution monte à
            45-54 ans                           16.1%                                                                                       8,6%.
                                                                                     16.3%
            55 ans et plus

                                                                   17.4%


                     Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France

     Technology
News/Information
          Travel
       Gambling
          Health

                   108         110                  112               114                      116                       118                        120                       122         124

                                                                     Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

                                                                     **Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;
                                 © comScore, Inc.   Proprietary.     un Indice de 100 illustre une représentation moyenne                                                                  52
Les Seniors Tentent Leur Chance
La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus

4,000                                                                                                                            3,653                   160

3,500       156
                                                                                                                                                         155
3,000
                       152             151                     151
2,500                                                                                                                  2,165                             150
                                                                     1,905                               1,952
2,000                                                                    147
        1,575     1,610                            2,282                               1,455                                                             145
1,500                          1,249
                                                                                                                                           1,191
1,000                                                                                         141
                                                                                                                140                                      140
 500                                                                                                                       138
                                                                                                                                     137
                                                                                                                                                   137
   0                                                                                                                                                     135




        Visiteurs Uniques de 55 ans et plus
        (en milliers)
        Indice



                             © comScore, Inc.   Proprietary.         Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+                                     53
Les Seniors se Rééquipent en Smartphones                                                                          FRANCE
                                                                                                                  En Décembre 2012,
                                                                                                                  54,3% des devices
                                                                                                                  achetés pas les 55
80.0                                                                                                              ans et plus étaient
                                                                                                                  des Smartphones .

70.0


60.0


50.0


40.0


30.0


20.0                                                                                                                             Smartphones

                                                                                                                                 Feature Phones
10.0


 0.0




                © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+       54
Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés


        Part des Constructeurs en France                                               Part des Constructeurs en France
                                                                                             chez les 55 ans et plus

                                                                                                        2%
                      4% 3%                                                                                    2%
                                                                                                   5%
                 5%


       11%                                                                           14%

                                                       42%                                                                                  42%

      7%                                                                          6%


                                                                                     6%
           12%


                          16%                                                                             23%




      Samsung            Nokia               Apple            Sony                  Autres                LG                RIM                HTC




                          © comScore, Inc.   Proprietary.    Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+   55
TOUS LES SUPPORTS
 MÈNENT AU RETAIL




  © comScore, Inc.   Proprietary.   56
Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux
   des Centres Commerciaux en Chute Libre

                              Department Stores               2,708              +61%
Sous-Catégorie ‘Retail’




                                    Retail - Food                                      6,134           +31%

                                     Health Care                3,115                 +27%

                           Jewelry/Luxury Goods/
                                                                                                           9,167         +20 %
TOP 5




                               Accessories

                                 Sports/Outdoor                                                                 10,250           +20%




                           Comparison Shopping                                                                                                 21 556   -4%
 Sous-Catégorie ‘Retail’




                                         Apparel                                                                                               21 472   -6%

                               Consumer Goods                                                           8,836          -11%
 FLOP 5




                           Fragrances/Cosmetics                                                  7,675           -16%

                                            Mall        1,321               -51%

                                                      Visiteurs Uniques (en milliers)



                                                    © comScore, Inc.   Proprietary.          Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+              57
Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique
                             Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce

                                                                                                                                                          FRANCE
                                  +2%       +66%                                                                                                          En volume, Amazon
                                                    Croissance                                                                                            reste le premier site
                                                    Annuelle                                                                                              Retail sur PC et
                                                                                                                                                          Mobile en France.


                                                     +13%              +60%
Visiteurs Uniques (en milliers)




                                                                                            -2%             +83%
                                   16,760




                                                                                                                                   +14%            +333%                   +3%         +119%
                                                        12,403




                                                                                                10,840




                                                                                                                                       7,599




                                                                                                                                                                              7,402
                                            1,978




                                                                       783




                                                                                                                880




                                                                                                                                                    146




                                                                                                                                                                                       225
                                     Amazon          Cdiscount.com                                       Fnac                    Carrefour Group                              Apple.com

                                                                                      PC                              Mobile

                                                                                           Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
                                                    © comScore, Inc.   Proprietary.        Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+           58
iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs
1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone


                      FRANCE                                                                                       17.4
                      Les usagers iPhone ont
                      2 fois plus tendance à
                      acheter depuis leur
                      Smartphone que les
                      usagers Android                                                                                                            Smartphone



                                                                         10.0                                                                     Apple
                                                                                                          9.2

                                                                                                                             7.7
                                                                                                                                                 Google

                                      5.3                        5.5
                                                                                   4.5

                            2.7
          2.0                                   2.3
    1.0         0.9


Quasi-Quotidiennement    Au moins 1 fois par                 1 à 3 fois par Mois                   Au moins 1 fois dans le
                             Semaine                                                                       mois



                           © comScore, Inc.   Proprietary.   Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+        59
Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France
Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France

                                                                                                                 FRANCE
                                                                                                                 Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en
                                                                                   - 48%                         décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les
Impressions Display (en milliers)




                                                                                                                 acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre
                                    500,000                                                                      Décembre 2011 et 2012.
                                                  +154%
                                    400,000
                                                                                                                                                   -52%
                                                               +191%
                                                                                                  - 24%
                                    300,000
                                                                                                                                                                    -34%
                                    200,000                                                                       N/A            +95%
                                                                                                                                                                             +161%          +959%

                                    100,000


                                         0
                                                                  l         ail          ail                l         ail           t                                                        ail
                                                  ndo         etai      Ret          Ret              e ta i      Ret           prin         rica
                                                                                                                                                  ls
                                                                                                                                                                            Nik
                                                                                                                                                                                  on      Ret
                                              Zala       ay R        PR          tto             ur R         ino          ista         lect                                          gle
                                                      eB
                                                               upe
                                                                    P           O          r e fo         Cas
                                                                                                                          V          AE                                            Goo
                                                           Gro                        Car                                      KES

                                                                                                                                                                            Déc. 11      Déc. 12




                                                                © comScore, Inc.   Proprietary.     Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+                           60
Tendances du Retail sur Mobile


1. ACHAT                                       2. SHOWROOMING                                                    3. PARTAGE
9,2% des usagers de                            Le Smartphone, meilleur                                           Les Mobinautes utilisent les
Smartphone achètent un                         compagnon pour trouver un                                         réseaux sociaux pour
produit ou service depuis                      magasin ou comparer les                                           informer leur amis de leurs
leur device. Prix par produit                  prix, accompagne le                                               achats ou vérifier la
et budget mensuel dépensé                      consommateur dans toutes                                          disponibilité des produits en
augmentent rapidement.                         les étapes de l’achat.                                            magasin.

                                    TOP 3 Activités Retail sur Smartphone




                 13%                                             16%                                                              13%
               Trouver                                       Comparer                                                    Rechercher
            Chercher un Magasin                              Prix des Produits                                       Caractéristiques Produits




                           © comScore, Inc.   Proprietary.      Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+   61
#FutureinFocus




CONCLUSIONS




        © comScore, Inc.   Proprietary.
2013 : L’Avenir en Perspective


POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES
L’année écoulée a confirmé l’intégration des                 Summum de la commodité pour les
média digitaux dans notre quotidien, tant                    consommateurs, cela peut réellement devenir un
personnel que professionnel. Les français se                 casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse
détachent des plateformes en utilisant comme                 publicitaire’. comScore s’est préparé à ce
bon leur semble la plateforme et le device adapté            bouleversement en se positionnant comme
au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront                 source fiable pour comprendre les habitudes
par exemple, à visualiser un film à la maison                cross-plateformes des consommateurs et
depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les               permettre l’unification de toutes ces données
transports en commun depuis leur Smartphone                  multiplateformes.
pour le finir en soirée sur leur tablette.                   Les consommateurs ont déjà adopté diverses
                                                             plateformes et devices – à vous maintenant,
                                                             professionnels du Digital, de suivre ce chemin si
                                                             vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,
                                                             multiplateformes des comportements de vos
                                                             consommateurs.




                           © comScore, Inc.   Proprietary.                                                       63
2013 : L’Avenir en Perspective


SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES
COMPTENT
En France, plus de 784 milliards d’impressions ont            L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès
été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus            de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant
que l’année précédente, illustrant bien la                    à analyser l’impact des impressions display a
confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital           démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10
d’atteindre de réels résultats.                               sont délivrées, mais pas vues par leur audience
Il est certes important de s’assurer de la bonne              cible. Il est plus que jamais critique pour les
diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont            annonceurs de mesurer la visibilité de leurs
néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la                 campagnes pour en optimiser la diffusion et le
qualité du fait de négocier un prix premium pour              retour sur investissement publicitaire.
une meilleure visibilité ou de meilleures                     Pour profiter de meilleures performances,
performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich               préparez-vous à voir un changement de
media, expérimenter de nouveaux formats ou                    comportement des annonceurs vis-à-vis de la
exiger la validation de leurs campagnes en termes             fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de
de visibilité.                                                leur site internet et de leur inventaire.




                            © comScore, Inc.   Proprietary.                                                      64
Comscore 2013 France Digital Future in focus
Comscore 2013 France Digital Future in focus
Comscore 2013 France Digital Future in focus
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Comscore 2013 France Digital Future in focus
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Comscore 2013 France Digital Future in focus

  • 1. Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir © comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013
  • 2. Introduction #FutureinFocus Résumé La fragmentation des média se précise pas à pas comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette dans l’environnement multiplateforme actuel, réalité où le PC ne serait plus le centre de caractérisé non seulement par l’utilisation l’écosystème Digital, où les internautes d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consommeraient du contenu Digital où et quand ils consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir. l’ont décidé. Les événements majeurs de l’année 2012, comme Cette étude de comScore souligne comment les les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, dernières tendances en termes d’usage internet, ont prouvé que les consommateurs utilisaient de vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou multiples plateformes pour accéder au contenu d’achat en ligne viennent modifier le paysage du souhaité, sans attachement particulier à un device, Digital en France et ses implications pour les années plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du à venir. moment de la journée ; l’important étant de rester en phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : sociaux et autres centres d’intérêt. Hélène Azevedo worldpress@comscore.com Delphine Gatignol worldpress@comscore.com © comScore, Inc. Proprietary. 2
  • 3. Principales Conclusions La France, un marché clé en Europe Les annonceurs français continuent d’investir en ligne Fort de ses 48 millions d’internautes, la En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display France reste un marché européen majeur. ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller Les sites d’e-commerce sont clairement en plus loin dans la validation et la mesure des impressions forte croissance. visibles. Le paysage média se fractionne Facebook domine les réseaux sociaux Près de 7,5% du trafic internet se fait Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part désormais depuis mobiles ou tablettes. du temps passé en ligne par les internautes et le plus L’adoption rapide des nouveaux devices grand nombre d’impressions display en France. Il sera connectés contribuera sans aucun doute au intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn bouleversement du marché français. ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile cette année. La vidéo en ligne toujours en vogue L’audience de la vidéo en ligne connait un Les consommateurs se lancent dans le m-commerce léger ralentissement en France mais la Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8 tendance est contraire sur le mobile, où on internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En observe une croissance fulgurante de décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec 110%. Youtube reste la première propriété Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur vidéo en France, suivie de Dailymotion. téléphone. © comScore, Inc. Proprietary. 3
  • 4. Contenu CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales 5 Paysage Digital Européen 8 Paysage Mobile Européen 12 2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France 17 Paysage Mobile en France 20 Comportement de l’Audience Web 25 Vidéo en Ligne 34 Moteur de Recherche 38 Publicité Display 42 Coup de Projecteur sur …. § Réseaux Sociaux 47 § Les Seniors 51 § Achat en Ligne 56 Conclusions 62 Tweets Proposés 65 Méthodologie 66 À Propos de comScore 69 © comScore, Inc. Proprietary. 4
  • 5. #FutureinFocus TENDANCES MONDIALES © comScore, Inc. Proprietary.
  • 6. Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital Amérique Latine 34% Moyen Orient - Afrique 8% Reste du Monde 9% Asie Pacifique 42% Amérique du Nord 87% 14% Reste du Monde 66% Europe 27% 13% 1996 2012 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 6
  • 7. Temps Passé et Croissance par Région Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique 42.8 Moyenne Mondiale Heures par Visiteur 24,7 Heures par Mois 26.9 22.7 18.9 18.2 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique +7% 637 596 +7% Visiteurs Uniques (en millions) 382 408 +2% +1% +6% 211 215 129 131 127 135 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 7
  • 8. #FutureinFocus PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN © comScore, Inc. Proprietary.
  • 9. Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie RUSSIE Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap des 61 millions d’internautes. Visiteurs Uniques (en milliers) 61,345 52,448 43,021 39,357 28,722 23,917 22,410 19,350 12,006 6,404 6,371 5,034 5,027 4,743 3,772 3,476 3,336 2,598 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 9
  • 10. Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne Royaume-Uni 37.3 Turquie 31.0 Pays-Bas 30.6 Pologne 29.3 Finlande 27.8 Nombre d’Heures Moyen par Visiteur France 27.7 Europe 26.9 Russie 26.1 Norvège 24.9 Allemagne 24.6 Espagne 23.8 BELGIQUE Belgique 22.4 La plus forte croissance Suède 22.0 en Europe, en temps Portugal 20.6 passé par visiteur : en 2012, les Internautes Danemark 20.6 belges passaient en Irlande 19.5 moyenne 2 heures de plus sur Internet qu’en Italie 18.5 2011. Suisse 16.6 Autriche 14.4 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 10
  • 11. Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie Europe 23.1 24.2 20.6 17.5 14.7 France 15.1 17.6 20.2 19.2 27.9 % du Nombre de Minutes Total Allemagne 15.7 19.3 19.3 24.3 21.4 Italie 20.8 21.2 23.5 19.4 15.1 Espagne 16.4 24.9 25.4 19.1 14.3 Royaume-Uni 20.1 22.8 20.2 19.4 17.6 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 11
  • 12. #FutureinFocus PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN © comScore, Inc. Proprietary.
  • 13. Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe des 5 Europe des 5 241 Allemagne 61 Royaume-Uni 50 France 48 241 Millions Italie 48 Espagne 35 Audience Mobile (en millions) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 13
  • 14. Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français 30.0 31.2 28.8 31.5 28.1 30.1 17.6 17.3 18.5 16.6 21.4 18.9 18.1 16.7 21.3 16.7 17.4 19.7 16.5 16.9 16.4 15.8 18.2 15.1 10.4 11.4 10.2 11.8 8.9 9.2 6.6 7.7 6.4 5.9 5.5 7.2 Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni 13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 14
  • 15. Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5 53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone EUROPE Décembre 2012 est le mois où tous les Pays Européens ont 64% franchi le cap des 51% 50% de pénétration du Smartphone. 53% 57% MOYENNE 53% Europe des 5 66% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 15
  • 16. Répartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Royaume-Uni 68.1% 24.0% 6.8% Irlande 71.4% 21.8% 5.6% Russie 74.8% 21.7% 3.4% Norvège 86.4% 7.3% 6.2% Pays Bas 86.5% 5.2% 8.1% Suisse 86.6% 7.9% 5.2% Finlande 87.6% 7.9% 4.3% Autriche 88.5% 7.9% 3.5% Suède 89.0% 7.2% 3.7% Danemark 89.3% 5.8% 4.7% Italie 89.6% 6.7% 3.5% Allemagne 90.2% 5.6% 3.3% Espagne 91.0% 6.2% 2.3% Belgique 91.9% 3.4% 4.3% France 92.3% 4.6% 2.6% Portugal 94.0% 3.8% 2.1% Pologne 95.7% 3.2% 1.0% Turquie 96.2% 2.3% 1.5% PC Mobile Tablette Autres © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs 16
  • 17. #FutureinFocus PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 18. Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail 48,500 +0,5% 48,000 47,500 Croissance Annuelle 47,000 46,500 46,000 45,500 Visiteurs Uniques (en milliers) 45,000 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 18
  • 19. Profil des Internautes en France Visiteurs Uniques 11,555 (en milliers) 8,374 7,542 7,842 7,708 51% Homme 49% 4,997 Femme Age : 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ moins de 11 999 euros 6.45% Revenus du Foyer 12 000 - 16 999 euros 12.68% 17 000 - 23 999 euros 16.76% 24 000 - 35 999 euros 29.74% 36 000 - 54 999 euros 23.66% 55 000 euros et plus 10.70% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 19
  • 20. #FutureinFocus PAYSAGE MOBILE EN FRANCE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 21. Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions Composition par Age Composition par Age Audience Mobile FRANCE Audience Smartphone Le Smartphone reste un support légèrement 13-17 préféré par les 13-17 8% hommes (54%) 55+ 9% 18-24 21% 55+ 11% 18-24 31% 16% 25-34 45-54 16% 15% 25-34 45-54 21% 17% 35-44 35-44 17% 18% 51% 49% Femme Homme © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 21
  • 22. 7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones FRANCE Le taux de pénétration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achetés en décembre 2012 étaient des Smartphones. 71% 62% Taux de Pénétration du Smartphone déc-11 déc-12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 22
  • 23. Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place 9.2 9.4 9.6 8.9 8.9 8.9 8.8 8.3 8.2 8.6 8.4 7.8 7.3 9.3 8.8 11.9 11.0 10.1 9.6 15.0 14.4 13.3 12.7 17.0 16.0 15.6 23.1 22.7 23.2 22.4 Microsoft 24.2 23.5 23.6 23.6 24.2 23.9 RIM 25.2 25.0 24.3 Symbian Apple Google 45.0 46.4 47.0 48.3 41.0 41.7 42.6 43.9 37.4 38.7 39.9 35.4 36.4 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 23
  • 24. Les Tablettes, Faites pour Durer ? 4,500 +94% 4,000 Possesseurs de Tablette (en milliers) Usagers de Smartphone, également 3,500 3,000 FRANCE Plus de 4 millions d’usagers de Smartphone 2,500 possédaient aussi une tablette en Décembre 2012 2,000 1,500 1,000 500 0 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 24
  • 25. #FutureinFocus COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB © comScore, Inc. Proprietary.
  • 26. Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue 18,000 16,000 Nombre Total de Minutes (en millions) FRANCE 14,000 Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur 12,000 les sites de Services en décembre 2012 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 26
  • 27. Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire Croissance Annuelle Business/Finance 305 Taxes +93% 588 Retail 1,684 +61% Department Store 2,708 Retail 4,685 Food 6,134 +31% Visiteurs Uniques (en milliers) Career Services & Development 4,497 +27% Career Resources 5,710 Retail 2,453 +27% Health Care 3,115 Lifestyles 2,891 +23% Religion/Spirituality 3,562 Education 6,183 +22% Information 7,530 Retail 7,626 +20% Jewelry/Luxury Goods/Accessories 9,167 Retail 8,528 +20% Sports/Outdoor 10,250 Health 869 +17% Pharmacy 1,017 déc-11 déc-12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 27
  • 28. Classement des Propriétés Web en France 44,654 EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre 37,048 TOP 20 Web en vous 34,258 inscrivant sur www.comScoredatamine.com 21,428 22,062 21,289 20,876 20,765 18,567 18,194 18,123 12,160 9,317 5,145 3,475 2,430 1,989 2,085 1,853 1,886 Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 28
  • 29. USAGE MULTIPLE DE DEVICES © comScore, Inc. Proprietary. 29
  • 30. Répartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore très largement dominé par le PC en France FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourd’hui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le marché. Mobile 4,6% PC Hors-PC 92,3% 7,7% Tablette 2,7% Autres 0,5% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur 30
  • 31. Usage des Devices dans la Journée-Type des Français La Tablette s’utilise Surtout en Soirée La Tablette avant le dodo Le PCs Répartition du Trafic des Pages Vues par Device au boulot au cours d’une Journée (de Travail) Type Le Mobile dans le métro © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK 31
  • 32. Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile Croissance de l’Audience EN SAVOIR PLUS via le Mobile (en %) Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de vos supports à vos clients, en ajoutant les 13,392 + 11 % audiences mobiles et vidéo à votre audience web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : 12,064 www.comscore.com/MMX_Multi-Platform 11,274 + 9,5 % 10,295 9,650 + 9,3 % 8,831 5,034 + 10,7 % 4,546 4,748 + 16,9 % 4,061 2,560 1,588 1,216 1,039 702 Mail Online The Guardian Telegraph Media Independent.co.uk The Sun Online Group Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers) Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+ © comScore, Inc. Proprietary. * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France. 32
  • 33. Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplémentaire Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Vimeo +52% Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale Perform Sports +40% AOL, Inc. +16% Dailymotion.com +14% Adobe Sites +13% Amazon Sites +11% Turner Digital +10% Disney Online +7% Sky Sites +5% Demand Media +5% Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+ 33
  • 34. #FutureinFocus VIDÉO EN LIGNE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 35. Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année 40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles Vidéo en Ligne via PC en France 1% 42,000 41,000 40,000 39,000 38,000 Vidéonautes Uniques (en milliers) 37,000 Déc. Déc. 2011 Vidéo en Ligne via Mobile en France 2012 8,000 110% 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Vidéonautes Uniques (en milliers) 0 Déc. Déc. 2011 2012 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 35
  • 36. Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne 30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne Vidéos par Vidéonaute Google Sites 33,591 67,6 Dailymotion.com 18,197 20,6 Videology 17,526 5,2 VEVO 14,930 10,3 EN SAVOIR PLUS Groupe TF1 10,748 Recevez chaque mois, notre 11,5 TOP 20 Vidéo en vous Facebook.com 10,097 inscrivant sur 5,6 www.comScoredatamine.com Adconion Media 6,2 9,044 Group Amazon Sites 8,107 2,1 Ebuzzing 7,686 2,2 Viacom Digital 7,555 4,4 Vidéonautes Uniques © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 36
  • 37. Qui Profite le Plus de YouTube ? Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers) VEVO @ YouTube 14,221 Warner Music @ YouTube 7,319 wizdeo @ YouTube 6,782 Believe @ YouTube 5,418 Machinima @ YouTube 5,103 Maker Studios Inc. @ YouTube 4,882 ygent @ YouTube 4,503 FullScreen @ YouTube 4,246 wagrammusic @ YouTube 3,181 cauetofficiel @ YouTube 2,422 © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 37
  • 38. #FutureinFocus MOTEUR DE RECHERCHE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 39. La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois 242.7 195.4 Nombre de Requêtes par Internaute 160.8 149.5 138.4 138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0 118.2 118.2 117.4 115.5 105.5 103.8 93.4 89.6 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe 39
  • 40. Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché 2% 2% 1% 1% sur le Nombre de Requêtes Google Search Pourcentage Bing Yahoo! Search Ask Network Orange Search 94% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France 40
  • 41. En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche Requêtes par Personne Google Sites 41,185 113,3 Schibsted 14,638 20,6 (leboncoin.fr) Groupe Pages 11,577 7 Jaunes Ask Network 8,694 5,4 Facebook.com 8,693 4,2 Microsoft Sites 8,179 13,5 Amazon Sites 7,189 7,9 eBay 6,972 18,3 Groupe PPR 5,449 3,8 Yahoo! Sites 4,171 15,5 Unique Searchers (000) © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France 41
  • 42. #FutureinFocus PUBLICITÉ DISPLAY © comScore, Inc. Proprietary.
  • 43. Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012 EN SAVOIR PLUS Vos publicités sont-elles vues par la Top 5 des Annonceurs Display en France bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ : www.comScore.com/vCE 2 616 548 2 569 376 Impressions Display (en milliers) 2 221 622 2,300,000 2 525 517 2 118 838 1 703 060 1,800,000 2 038 680 1 485 106 1,300,000 1 285 990 800,000 784 798 300,000 Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network France Telecom Group PMU © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+ 43
  • 44. Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France Social Media Services 22.5 28.0 Portals Entertainment News/Information Retail 11.1 Directories/Resources 2.5 Lifestyles 2.9 3.0 Games 3.5 10.5 Sports 3.7 4.3 7.9 Others © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+ 44
  • 45. Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile Média Sociaux - Ont reçu des 19.4 coupons/offres promotionnelles 11.7 Média Sociaux - Ont cliqué sur une 20.4 publicité 12.3 Média Sociaux - Ont lu des 39.2 commentaires de sociétés/marques/ événements 20.1 17.0 Ont vu des publicités in-game 11.4 % des 18-24 ans possédant un Smartphone 17.1 Ont scanné un code barre/QR % des Usagers de Smartphone 13.4 Se souviennent avoir vu une 34.3 publicité Web/App 23.9 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 45
  • 46. #FutureinFocus COUP DE PROJECTEUR SUR LES … RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 47. RÉSEAUX SOCIAUX – TOUJOURS ET PARTOUT © comScore, Inc. Proprietary. 47
  • 48. Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé Age Median Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers) 40,3 Facebook.com 34,258 12,160 35,1 Skyrock 8,583 929 41,3 Twitter.com 5,608 603 44,0 Linkedin 4,358 509 42,4 Viadeo 3,668 221 3,578 45,3 Trombi.com 214 2,580 35,5 Tumblr.com 195 Copains d'Avant 2,561 46,6 137 Badoo.com 2,471 40,3 465 Nomao.om 1,988 44,0 76 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 48
  • 49. Réseaux Sociaux Clés en France La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée Croissance sur le 2ème semestre 2012 +3% +28% +9% +35% -2% +172% Visiteurs Uniques (en milliers) 5,608 4,358 3,668 1,975 497 596 Viadeo LinkedIn Twitter PC Mobile Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 49
  • 50. Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux Croissance Annuelle Fréquence d’Accès aux Sites Une fois dans le mois 13,746 +21 % de Réseaux Sociaux 1 à 3 fois par mois 2,991 +8 % via Mobile Au moins 1 fois par semaine 3,706 +17% Quasi-quotidiennement 7,049 +28% Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux Read posts from people known personally 71.9% Posted status update 56.7% Social Networking -Read posts from 42.2% public figures/celebrities Read posts from organizations/brands/ 42.1% events Followed posted link to website 41.5% © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 50
  • 51. LES SENIORS SUR LE WEB © comScore, Inc. Proprietary. 51
  • 52. LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ? FRANCE Le nombre d’internautes 10.4% de plus de 55 ans a 6-14 ans augmenté de 5 % en un 24.1% 15-24 ans an pour atteindre 11,6 millions de personnes 25-34 ans 15.7% en décembre 2012. En termes de temps passé 35-44 ans total, l’évolution monte à 45-54 ans 16.1% 8,6%. 16.3% 55 ans et plus 17.4% Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France Technology News/Information Travel Gambling Health 108 110 112 114 116 118 120 122 124 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ **Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ; © comScore, Inc. Proprietary. un Indice de 100 illustre une représentation moyenne 52
  • 53. Les Seniors Tentent Leur Chance La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus 4,000 3,653 160 3,500 156 155 3,000 152 151 151 2,500 2,165 150 1,905 1,952 2,000 147 1,575 1,610 2,282 1,455 145 1,500 1,249 1,191 1,000 141 140 140 500 138 137 137 0 135 Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 53
  • 54. Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE En Décembre 2012, 54,3% des devices achetés pas les 55 80.0 ans et plus étaient des Smartphones . 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 Smartphones Feature Phones 10.0 0.0 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+ 54
  • 55. Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés Part des Constructeurs en France Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus 2% 4% 3% 2% 5% 5% 11% 14% 42% 42% 7% 6% 6% 12% 16% 23% Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 55
  • 56. TOUS LES SUPPORTS MÈNENT AU RETAIL © comScore, Inc. Proprietary. 56
  • 57. Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre Department Stores 2,708 +61% Sous-Catégorie ‘Retail’ Retail - Food 6,134 +31% Health Care 3,115 +27% Jewelry/Luxury Goods/ 9,167 +20 % TOP 5 Accessories Sports/Outdoor 10,250 +20% Comparison Shopping 21 556 -4% Sous-Catégorie ‘Retail’ Apparel 21 472 -6% Consumer Goods 8,836 -11% FLOP 5 Fragrances/Cosmetics 7,675 -16% Mall 1,321 -51% Visiteurs Uniques (en milliers) © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ 57
  • 58. Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce FRANCE +2% +66% En volume, Amazon Croissance reste le premier site Annuelle Retail sur PC et Mobile en France. +13% +60% Visiteurs Uniques (en milliers) -2% +83% 16,760 +14% +333% +3% +119% 12,403 10,840 7,599 7,402 1,978 783 880 146 225 Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com PC Mobile Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 58
  • 59. iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs 1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone FRANCE 17.4 Les usagers iPhone ont 2 fois plus tendance à acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android Smartphone 10.0 Apple 9.2 7.7 Google 5.3 5.5 4.5 2.7 2.0 2.3 1.0 0.9 Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par 1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le Semaine mois © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 59
  • 60. Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France FRANCE Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en - 48% décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les Impressions Display (en milliers) acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre 500,000 Décembre 2011 et 2012. +154% 400,000 -52% +191% - 24% 300,000 -34% 200,000 N/A +95% +161% +959% 100,000 0 l ail ail l ail t ail ndo etai Ret Ret e ta i Ret prin rica ls Nik on Ret Zala ay R PR tto ur R ino ista lect gle eB upe P O r e fo Cas V AE Goo Gro Car KES Déc. 11 Déc. 12 © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 60
  • 61. Tendances du Retail sur Mobile 1. ACHAT 2. SHOWROOMING 3. PARTAGE 9,2% des usagers de Le Smartphone, meilleur Les Mobinautes utilisent les Smartphone achètent un compagnon pour trouver un réseaux sociaux pour produit ou service depuis magasin ou comparer les informer leur amis de leurs leur device. Prix par produit prix, accompagne le achats ou vérifier la et budget mensuel dépensé consommateur dans toutes disponibilité des produits en augmentent rapidement. les étapes de l’achat. magasin. TOP 3 Activités Retail sur Smartphone 13% 16% 13% Trouver Comparer Rechercher Chercher un Magasin Prix des Produits Caractéristiques Produits © comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 61
  • 62. #FutureinFocus CONCLUSIONS © comScore, Inc. Proprietary.
  • 63. 2013 : L’Avenir en Perspective POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES L’année écoulée a confirmé l’intégration des Summum de la commodité pour les média digitaux dans notre quotidien, tant consommateurs, cela peut réellement devenir un personnel que professionnel. Les français se casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse détachent des plateformes en utilisant comme publicitaire’. comScore s’est préparé à ce bon leur semble la plateforme et le device adapté bouleversement en se positionnant comme au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront source fiable pour comprendre les habitudes par exemple, à visualiser un film à la maison cross-plateformes des consommateurs et depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les permettre l’unification de toutes ces données transports en commun depuis leur Smartphone multiplateformes. pour le finir en soirée sur leur tablette. Les consommateurs ont déjà adopté diverses plateformes et devices – à vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée, multiplateformes des comportements de vos consommateurs. © comScore, Inc. Proprietary. 63
  • 64. 2013 : L’Avenir en Perspective SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT En France, plus de 784 milliards d’impressions ont L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant que l’année précédente, illustrant bien la à analyser l’impact des impressions display a confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10 d’atteindre de réels résultats. sont délivrées, mais pas vues par leur audience Il est certes important de s’assurer de la bonne cible. Il est plus que jamais critique pour les diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont annonceurs de mesurer la visibilité de leurs néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la campagnes pour en optimiser la diffusion et le qualité du fait de négocier un prix premium pour retour sur investissement publicitaire. une meilleure visibilité ou de meilleures Pour profiter de meilleures performances, performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich préparez-vous à voir un changement de media, expérimenter de nouveaux formats ou comportement des annonceurs vis-à-vis de la exiger la validation de leurs campagnes en termes fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de de visibilité. leur site internet et de leur inventaire. © comScore, Inc. Proprietary. 64