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De quoi sera fait demain ?
Le document explore les tendances économiques mondiales et leurs impacts sur les entreprises, soulignant une stagnation potentielle de la croissance face à des défis tels que le vieillissement de la population, le protectionnisme, et les déséquilibres commerciaux. Il aborde également la nécessité d'adapter les politiques économiques à un monde en mutation, tout en examinant la dynamique de la mondialisation et les implications pour l'investissement et la production. En conclusion, le texte met en avant les incertitudes futures liées à la stabilité économique et au rôle crucial de la transition énergétique.
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De quoi sera fait demain ?
- 1. APM DE QUOI SERAFAIT DEMAIN ? Les grandes tendances économiques et leur impact pour les entreprises
- 2. « Toutes lesprévisions se trompent, c’est l’une des rares certitudes qui a été donnée à l’homme. Mais si elles se trompent, elles disent vrai sur ceux qui les énoncent, non pas sur leur avenir, mais sur leur temps présent » Milan Kundera
- 3. 2016 : uneannée paradoxale
- 4. Des incertitudes enpagaille
- 5. Quelques certitudes surle long terme …..
- 6. Avons-nous encore besoinde la croissance ?
- 7. Quel déficit decroissance ? Variations en % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 53 pays Etats-Unis, Canada, Mexique, Japon, Australie, Nelle Zélande, Corée du Sud, Hong-Kong, Taïwan, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Philippinnes, Indonésie, Inde, Chine, Union Européenne à 27, Norvège, Suisse, Turquie, Russie, Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Afrique du Sud. Source : calcul Coe-Rexecode depuis offices statistiques nationaux Variations en % sur un an 3,1 2016Q3 sur un trimestre au taux annuel 3,3 2016Q3 dernier point connu
- 8. Quel déficit decroissance ?
- 9. La dé-mondialisation est-elleen route ?
- 10.
- 11. Une pause ouune rupture dans la mondialisation • Depuis l’an 2000 : le PIB mondial a doublé • Entre 2008 et 2015 : le PIB de la Chine et de l’Inde a été multiplié respectivement par 2,4 et 2,3 • Le niveau de la Chine en 2000 était équivalent à celui des États-Unis en 1939 • Le PIB de la Chine en 2015 correspond à celui États-Unis de 1972 • Le PIB par habitant de la planète a triplé entre 1990 et 2015
- 12. Une formidable expansion 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 1990199119921993199419951996199719981999200020012002 200320042005200620072008200920102011 2012201320142015 PIB par habitant mondial en dollars parité de pouvoir d'achat courants
- 13. Un nouveau monde Lesexportations sont passées de 5000 à 19 000 milliards de dollars de 1995 à 2015 La part du commerce international est passée de 20 à 34 % du PIB de 1995 à 2015 Les investissements à l’étranger sont passés de 300 à 1700 milliards de dollars par an de 1995 à 2014 La mondialisation en trois chiffres • Prix des vêtements a été divisé par 6 au Royaume-Uni, par 2,75 aux États-Unis et par 1,25 en France • Prix des ordinateurs : -90 % depuis 1997 • Prix du téléphone mobile : -50 % depuis 1996 : 7 milliards de téléphones mobiles
- 14. Un nouveau monde Espérancede vie au niveau mondial 1965 : 46,9 ans 2015 : 71,4 ans Gain de 5 ans ces 15 dernières années et de 9,4 années en Afrique Pauvreté • Entre 1985 et 2015, la part de la population vivant en extrême pauvreté a été divisée par trois • Part de la population ne mangeant pas à sa fin est passée de 39 à 12 % de 1990 à 2015
- 15. Stagnation séculaire oupause dans la croissance Stagnation séculaire : Robert Gordon/L. Summers / Daniel Cohen Mi-temps entre deux périodes de croissance ? Phase de destruction non créatrice avant de renouer avec une phase schumpétérienne
- 16. La fin del’ère industrielle © Coe-Rexecode Glissement annuel en % (moyenne mobile sur 3 mois) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Source : calcul Coe-Rexecode depuis offices statistiques nationaux (moyenne mobile sur 3 Monde septembre 2016 1,3 1,4 Etats-Unis octobre 2016 -0,9 -1,0 Pays émergents septembre 2016 2,6 2,8 Zone euro septembre 2016 1,3 1,1 dernier point connu Glissement annuel en %
- 17. La faiblesse del’investissement L’investissement n’a pas retrouvé son niveau de 2007
- 18. Stagnation séculaire oupause dans la croissance Productivité du travail : VA/coût global du travail
- 19. Le déclin dela productivité -2 0 2 4 6 8 10 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Évolution productivité horaire France en %
- 20. Le retour duprotectionnisme
- 21. Fin d’une époque: le commerce international en panne ? En valeur (54 pays) milliards de $ Niveau Glissement annuel en % août 2015 1178,7 -12,8 dernier point connu Exportations mondiales En valeur (54 pays) milliards de $ Niveau Glissement annuel en % juillet 2016 1139,7 -6,0 dernier point connu © Coe-Rexecode Valeur (54 pays *) - milliards de $ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 Source : douanes nationales, calcul Coe-Rexecode * Alena, UE à 25, Japon, Asie (10 pays : Chine, Hong-Kong, Corée du Sud, Singapour, Taiwan, Malaisie,Thailande, Inde, Indonesie, Philipinnes) Amerique latine (6 pays : Brésil, Argentine, Venezuela, Chili, Colombie, Pérou), Norvège, Suisse, Turquie, Australie, Nelle Zélande, Afrique du Sud, Russie, Roumanie, Croatie En valeur (54 pays) milliards de $ Niveau Glissement annuel en % septembre 2016 1182,3 -1,0 dernier point connu
- 22. Une mondialisation surfonds de déséquilibres commerciaux
- 23. Fin d’une époque: stagnation du commerce international • Note: Both world trade and GDP are measured at market exchange rates in constant 2010 US dollars. Trade intensity is measured as the ratio of imports plus exports to GDP. Source: OECD Economic Outlook Database 99, June 2016. Intensité du commerce international par rapport au PIB
- 24. Fin d’une époque: montée du protectionnisme Nombre de mesures protectionnistes dénoncées devant l’OMC
- 25. Explication : unmonde de plus en plus en plus tertiaire ?
- 26. La guerre desgénérations a-t-elle déjà commencé ? JUSTE UN AUTRE MONDE
- 27. La révolution démographique 0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1 250,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 2 750,0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 Nombre des plus de 65 ans à l’échelle mondiale en millions
- 28. Le harakiri démographiquedu Japon
- 29. Les départs àla retraite en France
- 30. Vieillissement – lesimpacts Un phénomène sans précédent aux conséquences multiples et palpables Impact sur les finances publiques Impact économique macro et micro Impact patrimonial Impact sur l’aménagement du territoire
- 31. Vieillissement – impactfinances publiques Augmentation bien connue des dépenses de retraites, des dépenses d’assurance-maladie et liées à la dépendance : à terme, un poids équivalent à 33 % du PIB Quelles conséquences pour notre système de retraite ? Remise en cause de la solidarité intergénérationnelle ? Réduction du taux de remplacement (pensions / revenus d’activité) -> conséquences sur le pouvoir d’achat et la croissance Développement de la capitalisation ?
- 32. L’économie contemporaine, c’étaitavant tout des bras, des cerveaux et des consommateurs…. La consommation des ménages est portée par les 25 / 55 ans La progression de la croissance correspond à la période où les 25/55 ans augmentaient Part des 40/55 ans • Japon : Explosion des seniors (-15 % de 1995 à 2010) • États-Unis : + 85 % entre 1985 et 2010 ; – 7 % entre 2010 et 2020 • Europe : + 70 % entre 1970 et 2010 ; – 15 % entre 2010 et 2020 Les pays occidentaux ont tenté de masquer l’impact du vieillissement par le recours à l’endettement
- 33. Vieillissement – impactmacro-économique Impacts importants et mal analysés -> Caractère inflationniste ou déflationniste ? Plus de consommateurs et moins de producteurs / Augmentation des salaires (salaires + charges) Dégradation de la compétitivité (déficits commerciaux, baisse de la productivité…) Diminution des investissements et moindre appétence à l’innovation Développement des services au détriment de l’industrie -> Développement de la silver économie mais quid du financement Développement des assistances automatisées dans les services : robotisation et objets connectés
- 34. Vieillissement – impactfinancier et patrimonial Moindre appétence à la prise de risques : préférence au désendettement Préférence dans les produits de taux au détriment des actions Volonté que les créances soient honorées et rémunérées : Allemagne Vente de titres par les fonds de pension et les compagnies d’assurance pour financer les pensions Vente de biens immobiliers du fait de l’augmentation du nombre de décès
- 35. Vieillissement – impactsur l’aménagement du territoire Migration des seniors vers les façades maritimes Migration vers des villes offrant des services de qualité et facilement accessibles Développement des services de proximité en lieu et place des grands centres commerciaux Les régions à forte croissance sont celles qui accueillent des seniors : (régularité des revenus)
- 36. La contrainte etl’opportunité environnementale
- 37. D’un monde àl’autre ! Au départ : la contestation du mode de production des 30 Glorieuses (Club de Rome) Puis, une ambition d’un autre monde (écologie des années 70) Une prise de conscience de la vulnérabilité de la planète : Le trou d’ozone Le réchauffement climatique et les émissions de CO2 Les particules fines
- 40. Le dur combatpour la maîtrise des émissions de CO2 La limitation des rejets de CO2 et des particules nécessitent une réorientation de notre outil productif avec comme conséquence un risque potentiel, dans un premier temps, de diminution de croissance. Depuis 1980, des efforts importants ont été entrepris pour améliorer le contenu de la croissance en énergie. Il faut 40 % d’énergie de moins qu’en 1983 pour obtenir un point de croissance. D’ici à 2050, pour réduire de 50 % les émissions de CO2 (-1,3 % par an), il faudrait que la part des énergies fossiles devrait passer de 82% en 2016 à 25% en 2050 (à structure de consommation inchangée) ou à 33% (avec le remplacement du charbon par le gaz naturel).
- 41. L’or noir toujoursau cœur de l’économie Demain, quel prix ?
- 42. Le pétrole faittoujours la loi !
- 44. Prix du pétroleentre géopolitique et réalités économiques En 2014, l’OPEP perdait de son influence 35 % de la production contre 42 % en 2008 Le coût moyen de production 27 dollars le baril au Moyen Orient 50 dollars en Russie 71 dollars le baril de pétrole issu de sables bitumineux 65 dollars le baril de pétrole de schiste
- 45. États-Unis, le producteurd’ajustement ?
- 46. La régulation dumarché du pétrole À compter du 1er janvier 2017, recul de la production de l’OPEP de 1,2 Mb/j L’Arabie Saoudite a décidé de réduire sa production de 500 000 barils jour. L’Iran dispose d’un quota de production de 3,8 millions de barils jour ce qui correspond à une petite hausse par rapport à sa production évaluée, en 2016, à 3,6 millions L’Irak a accepté une diminution de 210 000 barils jour tandis que les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar réduiront la leur de 300.000 b/j cumulé L’OPEP a conclu le 9 décembre un accord de réduction de la production impliquant 11 pays non-membres du cartel. Ces derniers ont accepté la réduction de leur production de 558 000 barils par jour. La Russie s’est engagée, à elle seule, à baisser sa production de 300.000 barils par jour
- 47. Des taux basà la remontée des taux il n’y a qu’un pas
- 48. La remontée destaux ?
- 49. Des taux bas,une révolution ? Évolution des taux en France
- 50. Faudra-t-il un jourrembourser ?
- 51. De l’endettement etde l’épargne Endettement public mondial en milliards de dollars 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- 52. Dette publique, unproblème mondial
- 53. De l’endettement etde l’épargne 400 000 milliards de dollars de dettes….
- 54. Pourquoi il ya de la dette ? • Parce que les épargnants épargnent tout en refusant de prendre des risques ! • Parce que nous vieillissons ! (besoins sociaux + les épargnants sont des plus de 50 ans) • Parce que la répartition des revenus et du patrimoine est de plus en plus inégale ! • Parce qu’il y a d’importants déséquilibres commerciaux • Parce que nous avons acheté de la croissance à crédit !
- 55. Comment se débarrasserde la dette ? • En jouant sur l’illusion monétaire • En fabriquant de la monnaie • En faisant banqueroute Ou • En renouant avec la croissance • En retrouvant de l’inflation • En faisant payer les épargnants, les contribuables
- 56. Quand le débiteurprend le pouvoir Part de la dette publique à taux d’intérêt négatifs
- 57. Les effets incertainsdes politiques monétaires non conventionnelles
- 58.
- 59.
- 60.
- 61. A new deal? Donald Trump peut-il changer la donne ? • Immigration • Protectionnisme • Alliance militaire • Relance budgétaire Quelles conséquences pour l’économie américaine ? • Croissance : 2,2 % en 2017 • Emploi : 4,7 % en décembre : en 8 ans :11,3 millions d’emplois ont été créés • Inflation : 1,7 %
- 62. Y-a-t-il une vieaprès l’Union européenne et l’euro ?
- 63. L’Union européenne àla recherche d’un nouveau souffle Les menaces • Divergence économiques entre États membres • Segmentation du marché financier • Absence d’instruments de gestion de crise • Ajustement par les coûts internes • Comportement non coopératifs des acteurs • L’Europe n’est plus un rêve et n’a plus de message Les atouts • L’Europe a permis le développement de ses membres et a garanti la paix • L’euro a traversé la crise de 2008/2009 et celle de 2011/2012 • L’euro est avantageux pour l’Allemagne mais aussi pour les autres pays • L’euro oblige les États les moins vertueux à réaliser des efforts • La zone euro est fortement intégrée -> interdépendance des membres • L’Union européenne dispose d’un pouvoir de négociation internationale
- 64. Zone euro, quelavenir ? Une croissance toujours faible • 1,5 % en 2017 contre 1,6 % de 2016. • 1,4 % en 2018 et 2019 La croissance bute sur la faiblesse de l’investissement et sur la faible progression de la population L’avenir • Plus d’inconvénients à en sortir qu’à y rester • Nécessité d’avancer vers une plus forte mutualisation
- 65. La dépréciation del’euro et l’effet FED-Trump
- 66. Des banques encorefragiles Créances douteuses et litigieuses (nets des provisions) rapportés aux fonds propres En pourcentage des fonds propres, T4 2015
- 67. La déflation salarialecomme méthode d’ajustement
- 68. Le début d’unenouvelle ère pour les pays émergents
- 69. Les émergents, lafête est-elle finie ? Ralentissement des émergents : engagement d’un nouveau cycle Moins d’industrie, plus de services Ralentissement du commerce international Changement dans les flux financiers
- 70. La banalisation dela Chine
- 71. La banalisation dela Chine Chine : 1ère puissance économique en parité de pouvoir d’achat Chine : plus 10 % du commerce international Chine : plus de 25 % de l’investissement mondial Chine effet d’entraînement sur les matières premières, l’énergie… Impact sur les autres pays émergents et les pays avancés Projections de croissance selon le FMI (estimation avril 2016) : • 2016 : croissance de 6,6 % • 2017 : croissance de 6,2 % Plus faibles taux de croissance de ces 25 dernières années
- 72. La banalisation dela Chine Baisse d’un point de la croissance en Chine : ¼ de point de croissance en moins dans G20
- 73. Chine face auralentissement de la croissance Augmentation du déficit budgétaire Version officielle 1,5 % en 2912 3 % en 2016 Version FMI Déficits publics de 8 % du PIB en 2015 contre 6 % en 2012 Dette gouvernement central : 20 % du PIB Dette collectivités locales : 38 % Dette externe : 5,1 % du PIB en 2016 Réserves de changes : 2 988 milliards de dollars Niveau des prélèvements obligatoires : 22 % du PIB
- 74. La Chine faceaux nouveaux émergents !
- 75. Chine, vieille avantd’être riche
- 76. La Chine unpays de consommation et de services
- 77. Conséquences du ralentissementen Chine et de la transformation du modèle de croissance • Une économie tournée vers la consommation et les services : croissance plus lente progressivement autour de 5 % • Croissance des besoins alimentaires sophistiqués • Moins d’importations de machines-outils • Moindre croissance des importations de matières premières effet prix • Moindres importations en provenance des pays occidentaux • Moindre alimentation du monde en liquidités
- 78. L’Inde la puissancede demain ?
- 79. L’Inde la puissancede demain ? Le taux de croissance en net progrès : +7,6 % en 2016 et 2017 Croissance soutenue par la baisse des cours des matières premières Réformes engagées par le nouveau gouvernement afin de favoriser les investissements Économie plus axée sur la technologie et les services que la Chine Augmentation de la population : vecteur de croissance Problèmes : castes, corruption et bureaucratie tatillonne le nouveau Premier Ministre a mis en œuvre un plan de libéralisation et favorable à l’accueil des capitaux internationaux
- 80. L’Amérique latine etses tourments
- 81. Amérique Latine, leretour des problèmes Les pays d’Amérique Latine sont touchés par le changement des flux financiers Le Brésil en chute libre : une des récessions les plus sévères de son histoire : • -3,8 % en 2015 • -3,4 % en 2016 • 0,5 % en 2017 • 1,8 % en 2018 Fuite de capitaux → dépréciation monétaire → inflation → perte de compétitivité → relèvement des taux → ralentissement de la croissance Les pays producteurs de matières premières sont pénalisés par le cycle en cours : Venezuela (récession), Colombie, Chili (cuivre)
- 82.
- 83. La Russie, legéant aux pieds d’argile ? Double choc : embargos + chute du prix du pétrole Choc financier en retour avec dépréciation du rouble et fuite de capitaux renforcée par les évènements en Ukraine Conséquences Inflation : autour de 8 % Récession : 2015 : - 3,8 % 2016 : -0,6 % 2017 : +1,5 % Atouts finances publiques relativement saines Taux de chômage faible Richesses matières premières et énergie si retournement des prix Faiblesses Vieillissement de la population Sous investissement chronique
- 84. L’Afrique, le futurde l’économie mondiale Les pays d’Afrique Sub-saharienne devraient renouer, cette année, avec la croissance 2,9 % en 2017 contre 1,5 % en 2016. Les pays du Moyen Orient et du Nord de l’Afrique taux de croissance passant de 2,7 à 3,1 % de 2016 à 2017. • Forte progression de la population active • Potentiel matières, énergie, terres important • Dernier grand espace de conquête économique
- 85. De l’innovation destructriceà l’innovation positive Je vois du digital et des objets connectés partout sauf dans les statistiques économiques
- 86. « Tout sepasse comme si un petit nombre de gens très bien payés travaillent à rendre gratuit des biens consommés par des pauvres » Edward Glaeser
- 87. Les années «digitales » ? D’ici 2025, le digital pourrait créer ou déplacer 14 000 à 34 000 milliards de dollars soit l’équivalent de 50 % du PIB mondial D’ici 2020, 80 % des emplois nécessiteront des compétences numériques
- 88. Le digital a-t-ilun impact économique ? Le digital destructeur, créateur Le digital accroit l’intensité concurrentielle Le digital modifie les process d’innovation : phénomène itératif d’amélioration des produits avec adaptation en permanence des produits et des services) Le digital bouscule les règles de la productivité : cf. secteur aérien : gestion des billets → transfert sur le client d’une partie du travail Le digital bouscule des situations de rente
- 89. La France enposition moyenne Au sein de l’OCDE, la France en 8ème position pour le poids du digital Poids du numérique dans le % du PIB Corée du Sud 10,1 Royaume-Uni 10,0 Chine 9,2 Etats-Unis 8,0 Japon 7,6 Inde 7,1 Suède 7,0 France 5,5 Allemagne 5,3
- 90. Le poids dudigital La valeur ajoutée par le numérique : 5,5 % du PIB soit plus que celui du secteur financier et quasiment le poids de la construction Emploi : 3,5 % de l’emploi en France : 880 000 personnes (près de 1 million d’actifs ont une activité ayant un lien avec le digital)
- 91. Les freins àla digitalisation en France La taille des entreprises Les rigidités organisationnelles Le manque de marges de manœuvre financières Le problème de formation Les difficultés de recrutement Les freins réglementaires ou la faible concurrence
- 92. Rattrapage attendu Le poidsdu digital devrait passer de 5 à 7 % voire 9 % du PIB d’ici 2020 Le surcroit d’activité digitale d’ici 2020 : 100 milliards d’euros Reprise de l’investissement depuis la fin 2015 avec une importance donnée au numérique Secteurs privilégiés : distribution/secteur financier/automobile
- 93. Le digital etl’emploi L’Homme inutile ?
- 94. Le digital etl’emploi Étude OCDE : 80 % des emplois en 2030 auront une composante digitale et 47 % des emplois actuels pourraient disparaître (étude Oxford) En France, une étude menée par le cabinet Roland Berger souligne que 42 % des emplois sont menacés D’ici 2020, selon le Forum Économique Mondial, 7,1 millions d’emplois pourraient être détruits quand seulement 2 millions pourraient être créés Tout emploi pouvant être automatisé peut être amené à disparaître Réorganisation de l’emploi : moins de salariés, plus de TNS, de consultants,
- 95. L’ubérisation de l’emploiet la croissance Les robots et le digital : • automatisation de toutes les tâches physiques et intellectuelles répétitives • Accélération d’un processus engagé avec la révolution industrielle Mais pour le moment, les emplois créés génèrent des gains de productivité inférieurs aux emplois supprimés • Augmentation du nombre d’emplois à la tâche, à la mission en haut et en bas de l’échelle • 90 % des nouveaux emplois : CDD, intérim….
- 96. L’ubérisation de l’emploi: la fin des classes moyennes Aux États-Unis, les emplois de la classe moyennes représentaient 60 % de l’emploi en 1970 45 % de l’emploi en 2012 Entre 1993 et 2010, les emplois de la classe moyenne : -9 % en France -10 % au Danemark et au Royaume-Uni -7 % en Allemagne Moins d’emploi moyens, plus d’emplois à faible qualification et des emplois supérieurs rares mais de mieux en mieux rémunérés.
- 97. Les 3 catégoriesd’emploi Emplois faiblement qualifiés dans les services : en progression Emplois qualifiés (employés, cadres) : en forte baisse Emplois de pointe : les manipulateurs de symbole, en hausse mais effectif limité
- 98. La révolution dudigital et du connecté La nouvelle agriculture ne sera peut-être pas OGM mais connectée La silver-économie sera une économie du connecté La double révolution médicale : digitalisation et génétique Les problèmes sérier les innovations et passer des applications de confort à des applications de productivité !
- 99. Le décollage desobjets connectés
- 100. « L’espoir estun état d’esprit. C’est une orientation de l’esprit et du cœur. Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue favorable mais la certitude que cette chose a un sens quoi qu’il advienne ». Vaclav Havel 100