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1. SEGMENTATION, CLBLER ET SE POSITIONNER
SUR SON MARCHE
Présenté par:
Stephanie Kim Lim
Marie Philippe Le Barbu
Laura Chelin-Goblet
Virginie Nulliah

2. AUDIT DE LA SITUATION
ACTUELLE

3. ANALYSE DU MARCHE
Chiffre d’affaires global de
Rs19.6 milliards
Nombre d’enseignes : 23+
Une baisse de Rs2 milliards
(-9% comparé à 2015)
Pouvoir d’achat accru du
consommateur
Changement de
comportement des
consommateurs

4. 64%
16%
30%
LES COURSES PAR MOIS
COURSES PAR SEMAINE
COURSES PAR DEUX
SEMAINES
TENDANCES D'ACHAT DU MOIS DES CONSOMMATEURS
D'HYPER ET SUPERMARCHES JANVIER 2017
 Les courses mensuels restent toujours la façon la plus
populaire
 Se retrouve principalement dans les centres
comerciaux.
 Moment de Loisir centres comerciaux/ supermarché

5. INTERMART SUR LE MARCHE ACTUEL
PARTENARIAT AVEC L’ENSEIGNE AVEC INTERMARCHE
INTERMART COMPTE A SON ACTIF 7 POINTS A TRAVERS ILE DONT
 INTERMART D’EBENE
 INTERMART BAGATELLE
 INTERMART DE GBLC
 INTERMART EXPRESS CUREPIPE
 INTERMART EXPRESS CALODYNE
 INTERMART EXPRESS QUATRE-BORNES
 INTERMART EXPRESS COROMANDEL

6. Donner un
meilleur
service
Demeurer
rentable dans
un context
économique
difficile
D’avantage
de
comfort
De meilleur
produits à
des prix
raisonnables
Poursuivre
sa politique
de proximité
Satisfaire le
client en donnant
des produits qui
attirent la
clientele
mauricienne
INTERMART EST UN DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION A MAURICE AYANT POUR OBJECTIFS:

7. PROJET EN COURS
L’ouverture un nouveau
magasin type “Express” dans
le centre commercial du
groupe ENL, So’ Flo, à Floréal
PERSPECTIVE
S’étendre à
Madagascar, qui
dépendra
principalement de
la stabilité
politique du pays.

8. 72%
12%
42%
33%
20%
MONTHLY GROCERY
SHOPPING
WEEKLY GROCERY
SHOPPING
FILL IN BETWEEN BIG
GROCERY SHOPPING
PURCHASE SPECIFIC
ITEMS
URGENT PURCHASE
TYPE OF SHOPPING FOR INTERMART

9. INTERMART A LANCE SA CARTE DE FIDELITE IL Y A 3 ANS
Plus de 50% des
ventes ont lieu à
travers de cette
carte. La
demande pour
obtenir la carte
de fidélité va
toujours
croissante
indique la
propriétaire.
Un hypermarché
Intermart
accuielle en
moyenne 4000
clients au
quotidien.

10. 28%
7%
9%
14%
22%
19%
5%
PART DU MARCHE 17-Jan
WINNERS
JUMBO
WAY
SUPER U
DREAM PRICE
INTERMART
KING SAVERS
Winners: Leader du marché mais
faible croissance
Intermart est la marque montante
(Part de marche 13% en 2015 contre
19% en 2017)

11. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
WINNERS JUMBO WAY SUPER U DREAM PRICE INTERMART KING SAVERS
POWER IN THE MIND POWER IN THE MARKET PREFFERED ONE
LEADER IN THE
MARKET
(PURCHASING)
LEADER IN
CUSTOMERS
MIND
(Awareness)
WHAT
CUSTOMER
PREFER
Power in the Mind v/s Power in the Market v/s Preferred one

12. ADVERTISING AWARENESS, HEARD OR SEEN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DREAM PRICE INTERMART JUMBO SUPER U WINNERS
AVRIL 2015 JANVIER 2017
Hausse
de 1%
Hausse
de 1%
Une baisse pour le
leader

13. TYPES DE SUPPORTS PUBLICITAIRES
 TV
 RADIO
 JOUTNAUX/ MAGAZINES
 POS
 POSTERS
 PANNEAUX PUBLICITAIRES
 LIVRETS
 BUS
 WINNERS EST PREMIER AVEC LE PLUS DE VISIBILITE CROSS-SUPPORT, SUIVI DE SUPER U.
 INTERMART SE POSITIONNE EN QUATRIEME POSITION DERRIERE JUMBO.
 LES FLYERS RESTE LA FORME DE VISIBILITE LA PLUS CITE CHEZ LES COMSOMMATEURS ET LES PUBS A L’ARRIERE
DES BUS LA MOINS POPULAIRE

14. LES ENJEUX
PROXIMITE
PRACTICITE
DISPONIBILITE
ECOLE DE
FORMATION
CONFORT

15. ANALYSE DU MARCHE
S
• Franchise reconnue &
partenariat avec Intermarché
• Part de marché bien assise
(19%)
• Large gamme de produits à
des prix compétitifs
• Belle gamme de Marque De
Distributeur
W O T
• Nombre limité de outlets
• Situation géographique des
outlets concentré dans le
centre de l’ile
• Manque de visibilité (peu de
pub/ communication) – Reco
Pub 20%
• Développement de nouveaux
centres commerciaux
• Situation géographique –
possibilité d’expansion dans
les régions rurales – ouverture
de nouveaux outlets
• Création d’une école de
formation dédiée aux métiers
de la grande distribution
• Marché saturé
• Difficultés à recruter des
ressources
• Manque de cadre régulateur
entrainant une compétition
déloyale
• Communication massive des
supermarchés (54% des
mauriciens se rappellent de la
pub Winners (radio) et 20%
Intermart (Flyers)
• Présence de marques fortes
(ex. Jumbo)

16. PROBLEMATIQUE
16
Comment pérenniser la part de marché d’Intermart
et fidéliser la jeune génération face à un marché
saturé?

17. LES CONSOMMATEURS

18. LE PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO ECONOMIQUE DU MARCHE DES
CONSOMMATEURS MAURICIENS
42%
58%
49% 51% 51%
18%
29%
3%
10%
40%
32%
18%
40%
21% 22%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
POUR LES 23 ENSEIGNES

19. Une grosse majorité de la region urbaine avec un taux plus
élevé de AB comparativement aux autres supermarchés.
63%
Urbain
34%
Pop Gen
19%
AB
58%
Age
20-44
years
PREFERENCE DES SUPERMARCHES PAR PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE
Qui sont les clients d’Intermart?

20. PREFERENCE DES SUPERMARCHES PAR PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE
Principalement de la region rurale, plus d’hindou, une
grande majorité du groupe C1 ages entre 20 à 34 ans.
57%
Rural
53%
Hindu
47%
C1
55%
Age
20-44
years
Qui sont les clients de Winners?

21. Une grosse majorité de la region rurale, population generale, C1
76%
Rural
35%
Pop Gen
51%
C1
45%
Age
20-34
years
PREFERENCE DES SUPERMARCHES PAR PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE
Qui sont les clients de SuperU?

22. PROFIL DES SHOPPERS MAURICIENS
Innovative Expert
29%
Online Deal
Hunter
22%
Family Conscious
13%
Deal Hunter
20%
Brand Addict
10% S1
S2
S3
S4
S5
Lis les commentaires et reviews
Partage ses opinions
Aime changer de marque
Recherche de nouveaux produits
Le prix ne lui fait pas peur
C1 (41%)
X, Y (34%, 33%)
Femme (52%)
Sud, Est (15%, 21%)
Hindoue (59%)
Célébrité est un choice driver
Lis les commentaires et reviews
Achète seconde main
Livraison gratuite
C1 (41%)
X (33%)
Homme (54%)
Port Louis (17%)
Pop générale (31%)
Vérifie les ingrédients
Orienté qualité
Achète les marques des parents
Compagnie de confiance
C2, DE (35%, 30%)
Baby boomer, X (32%, 35%)
Nord, centre (34%, 43%)
Pop générale (31%)
Recherche les bonnes affaires
Connait les prix
Achète les produits en promo
Etudie les brochures
C2 (33%)
Baby boomer (30%)
Est, ouest, centre (14%, 10%, 44%)
Pop générale (36%)
Achète des marques qui lui ressemblent
Fidèle à la marque
Prix n’est pas un frein
AB, C1 (25%, 38%)
Y, Z (39%, 53%)
Ouest, Port Louis (12%, 16%)
Chinois musulman (7%, 24%)

23. POSITIONNEMENT

24. POSITIONNEMENT
Price & Promotion v/s Selection
Augmenter les gammes de
produits MDD

25. Atmosphere v/s Customer Service
Améliorer l’experience client
POSITIONNEMENT

26. Accessibility & Ease v/s Range of Products
Etre plus accessible en proposant
du digital
POSITIONNEMENT

27. STRATEGIE ET
RECOMMANDATIONS

28. QUI
AB, C1, C2
URBAIN ET RURAL,
25-34 ANS
Innovative Expert, Online
Deal Hunter, Family
Conscious, Deal Hunter,
Brand Addict
POURQUOI
Maintenir et accroitre
notre part de marche
actuel, fideliser les
jeunes
QUAND?
Mensuel, hebdo, bi-
mensuel, achat
specifique
CONTRE QUI?
SuperU
Jumbo
Winners
LA STRATEGIE DE
POSITIONNEMENT

29. PRODUCT
MDD, quality product
PRICE
promotion, voucher
PROMOTION
advertising campaign (online &
offline), loyalty program, direct
marketing
PLACE
expansion in rural areas
PEOPLE
recruitment, training,
value employee
PHYSICAL
EVIDENCE
new outlets in rural areas,
online shopping, drive through,
one-stop-shop.- Avec M.
Bricolage intégré
PROCESS
new payment method
(contactless card & caisse
automone) se mobile app, e-
commerce, Beacons,
Omnichannel, T-commerce
TARKET
MARKET
AB, CI,CI
AGE – 20 TO 44
URBAN AREAS

30. 3-year strategic plan
Year 2018 Year 2019 Year 2020
Strategie d’expansion- region rurale (commerce de proximite)
Engage with customer on social media:
Facebook, Twitter, Instagram
Introduire application mobile
Omnichannel
Augmenter visibilite:
campagne ATL & BTL (pub/ flyers et
social media)
Introduire le online shopping (e-
commerce)
T-commerce
Paiement sans contact par carte
bancaire, e.g. avec carte MCB/ Juice
Introduire le in-store analytics (e.g.
balise Beacons)
Relation “customer centric” avec offre
personaliser
Formation des employee existants et
ceux voulant travailler dans la grande
distribution
Caisses autonomes
Drive though online shopping

33. students@analysis.im