Le document présente l'innovation technologique dans le crédit à la consommation via Sofinco, une filiale du Crédit Agricole, qui a connu une croissance significative entre 2000 et 2005. Sofinco a développé une stratégie internet en tant que canal de distribution, captant une part importante du marché en ligne, tout en offrant également des solutions de financement pour le commerce électronique. Enfin, il aborde l'offre de carte bancaire de Sofinco, qui offre des options flexibles de remboursement adaptées aux clients.

1. L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DU CREDIT A LA CONSOMMATION
Expérience de SOFINCO :
Internet & Carte Bancaire
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 1

2. Sommaire
L’innovation technologique au service du crédit à la consommation
1ère partie : Présentation de SOFINCO
2ème partie : Internet
- Contexte
- La stratégie Canal de SOFINCO : vente directe
- La stratégie Marché de SOFINCO : offre sites e-commerce
3ème partie : Carte Bancaire
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 2

3. 1ère Partie : SOFINCO
Présentation de SOFINCO
SOFINCO est une filiale spécialisée
de CREDIT AGRICOLE S.A.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 3

4. 1.1 Les Métiers de SOFINCO
Une activité en fort développement
Production Encours gérés
(en milliards d'euros) (en milliards d'euros)
20 35
18,8
2000/2005 : + 138 % 2000/2005 : + 147 % 31,1
18
15,8
30 France : SOFINCO (+105%) vs Marché (+28%)
16 26,1
8 11,6
14 13,4 25
5,6 21,6
8
12 11,1 20
4,2 17,8
5,8
10 8,8
3,3 14,6
7,9 15 12,6 4,6
8 2,8 3,8
2,4 3,1
6 10,8 10 19,5
10,2 18
9,2 15,7
4 7,8 13,2
6 5 9,5 10,8
5,5
2
TOTAL 10
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
France International France International
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 4

5. 1.2 Les Métiers de SOFINCO
SOFINCO intervient sur tous les métiers
du crédit à la consommation
La vente directe
Le financement sur le lieu de vente
Les partenariats
La gestion du crédit à la consommation des deux réseaux bancaires
du Groupe CREDIT AGRICOLE
Avec un montant d’encours gérés à fin 2005 de 19,5 milliards d’euros,
SOFINCO occupe la place de leader du crédit à la consommation en France.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 5

6. 1.3 Les Métiers de SOFINCO
La vente directe
Des canaux de distribution puissants et complémentaires en France
- réseau d’agences commerciales dans les principales agglomérations
- plateformes téléphoniques
- opérations de marketing direct
- Internet
Une gamme de produits étoffée
- prêt personnel et crédit renouvelable
- carte bancaire
- services, assurances et programmes de fidélisation
Une forte notoriété
- SOFINCO : 1ère marque citée spontanément par les Français sur son secteur d’activité
(source: Ipsos – Juillet 2005)
- 97 % d’intention de fidélité et 96 % de taux de recommandation
(source :Research International - 2005)
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 6

7. 1.4 Les Métiers de SOFINCO
Le financement sur le lieu de vente
Deux réseaux commerciaux en France
SOFINCO :
Equipement de la maison : meubles, cuisine, salle de bain,…
Amélioration de l’habitat : fermetures, chauffage, piscine,…
Loisirs, multi-média, …
VIAXEL :
Automobile
Deux-roues
Véhicules de loisirs
Nautisme
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 7

8. 1.5 Les Métiers de SOFINCO
Les partenariats
Trois catégories de partenariats
Institutionnels : banques, assurances, prévoyance
En France : CSF, CIF, Fortis, Banque AGF, GMF, Aviva, Generali, Azur, AG2R …
Distribution : grandes enseignes de la distribution
En France : Darty, Castorama, Cora, Intermarché, Décathlon, …
Automobile :
En France : Fiat, Honda, Kia, Ucar, …
Une forte activité Partenariats des filiales à l’International
Quelques exemples : Carrefour (Italie), Auchan (Pologne, Italie, Maroc),
FNAC (Espagne, Portugal), AOL (Allemagne), Google (Allemagne),
Apple (Portugal), Renault (Maroc), Honda (Pays-Bas) …
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 8

9. 1.6 Les Métiers de SOFINCO
Les partenariats Crédit Agricole et LCL
SOFINCO apporte son expertise de spécialiste
aux Caisses Régionales du CREDIT AGRICOLE et à LCL
pour les accompagner dans le développement de leur activité de
crédit à la consommation .
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 9

10. 1.7 Les Métiers de SOFINCO
En 2005, 43 % de la production a été réalisée à l’international
Italie : Agos
(51 % Sofinco ; 49 % Banca Intesa)
Production : 5498 M€
Allemagne : Creditplus Bank Encours : 7395 M€
(100 % Sofinco)
Production : 723 M€
Encours : 1188 M€ Maroc : Wafasalaf
(34 % Sofinco ; 66 % Attijari Wafa Bank)
Production : 333 M€
Espagne : Finconsum Encours : 727 M€
(45 % Sofinco ; 55 % Banco de Europa)
Production : 472 M€
Encours : 500 M€ Pays-Bas : Ribank
(100 % Sofinco)
Production : 155 M€
Grèce : Emporiki Credicom Encours : 466 M€
(50 % Sofinco ; 50 % Emporiki Bank)
Production : 210 M€
Encours : 287 M€ Portugal : Credibom
(100 % Sofinco)
Production : 467 M€
Hongrie : Credigen Encours : 857 M€
(100 % Sofinco)
Production : 23 M€
Encours : 27 M€ Rép. Tchèque : CP Leasing
(100 % Sofinco)
Production : 88 M€
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT Encours : 184 M€ 10

11. 2ème Partie
La stratégie Internet
de SOFINCO
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 11

12. 2.1.1 Stratégie Internet
Contexte : tous les indicateurs sont en forte progression
FEVAD*
Marché du e-commerce : 8,70 milliards € en 2005,
- soit une progression annuelle (2005/2004) de + 53 %
- soit une progression sur les 3 dernières années (2005/2002) de + 275 %
Part du e-commerce dans la VAD en France : 62 %
devant les Pays Bas (59 %), la Belgique (51 %), le Royaume Uni (42 %),
l’ Allemagne (25 %), …
En France, le nombre d’acheteurs en ligne a augmenté 4 fois plus vite que celui des
internautes : 15,1 millions d’internautes ont déjà effectué un achat en ligne au 1er trimestre
2006 contre 47 % au 1er trimestre 2005, soit plus d’un internaute sur deux (57 %).
* (source : Assemblée Générale FEVAD 8 juin 2006 ; étude Médiamétrie NetRatings pour FEVAD)
ACSEL*
Chiffre d’affaires des membres du panel de l’ACSEL : + 49 % en 2005 (2,9 milliards €)
Nombre de transactions du panel : + 47 % sur un an
* (source : conférence de presse janvier 2006)
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 12

13. 2.1.2 Stratégie Internet
Contexte : un large accès à Internet
52 % des clients de produits financiers et d’assurances disposent d’un accès
à Internet :
47 % ont accès à Internet à domicile
18 % ont accès à Internet au travail
1 % ont accès à Internet dans d’autres lieux
(source : Etude DAFSA « La vente à distance de produits financiers et d’assurances » Mai 2006)
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 13

14. 2.1.3 Internet et le crédit à la consommation
Contexte : Les Français légitiment le recours à Internet
en matière de crédit à la consommation
Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
ST Pas d’accord ST D’accord
Internet permet de comparer facilement toutes les
19% 9% 10% 49% 32% 81%
offres de crédit
•87% chez les 18-24 ans
La simulation de crédit sur Internet permet de
connaître rapidement le montant dont on peut 21% 11%10% 48% 31% 79%
disposer pour un achat
La simulation sur Internet permet de mieux choisir
31% 15% 16% 45% 24% 69%
son crédit
Internet permet d'être mieux informé sur le crédit 33% 67%
15% 18% 45% 22%
Internet permet de prendre du temps pour réfléchir
à la meilleure solution de crédit 36% 64%
19% 17% 41% 23%
Lors d'un achat sur un site Internet, il est légitime
36% 64%
que ce site propose une solution de financement
liée à cet achat
19% 17% 43% 21%
Etude réalisée par LH2 pour SOFINCO en mars 2006
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 14

15. 2.1.4 Stratégie Internet
Stratégie double : stratégie Canal & stratégie Marché
SOFINCO & Internet : une stratégie double :
- une stratégie canal : Internet est un canal de distribution à part entière
site www.sofinco.fr
- une stratégie marché : SOFINCO offre des solutions de financement pour les
sites e-commerce
SOFINCO leader du crédit à la consommation en ligne :
- 7,5 millions de visiteurs en 2005 (activité de vente directe)
- 50.000 pages vues chaque jour
Le site www.sofinco.fr est le premier site en France de distribution
de crédit à la consommation.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 15

16. 2.2.1 Stratégie Internet - Vente directe
Stratégie Canal
SOFINCO a privilégié le développement d’Internet en tant que canal de
distribution dès 1997.
A cette époque, Internet était pour beaucoup perçu surtout comme un nouveau marché.
Cette stratégie est aujourd’hui vérifiée : plus d’une demande de prêt personnel sur trois
(37 %) est réalisée en ligne.
Une approche marketing globale en matière de vente directe.
Internet est un canal de distribution parmi d’autres.
Le contenu des offres reste identique (la forme pouvant être adaptée aux spécificités
d’Internet) quelque soit le canal de distribution.
Une stratégie multi canal répondant à la demande des consommateurs.
Ceux-ci souhaitent disposer de plusieurs canaux de distribution, parmi lesquels
ils choisissent en fonction de leur besoin.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 16

17. 2.2.2 Stratégie Internet - vente directe
Un canal d’acquisition essentiel
Un nouveau client sur quatre acquis via le web : plus de 25% des nouveaux clients
du canal vente directe de SOFINCO sont issus d’Internet.
Avec un âge moyen de 41 ans, ces nouveaux clients sont plus jeunes que les
souscripteurs utilisant les canaux de distribution traditionnels (agence
commerciale, téléphone, …).
Ils disposent d’un salaire moyen supérieur de 22% ; cet écart de salaire tend
néanmoins à se réduire au cours des années sous l’effet d’un équipement croissant
des ménages en micro-informatique.
(selon l’étude de DAFSA consacrée à la vente à distance de produits financiers et d’assurances, la situation
financière (population par tranches de revenus) est relativement proche entre internautes et non internautes).
Les célibataires et les cadres apprécient plus particulièrement l’utilisation d’Internet :
ils sont près d’un sur deux (parmi les nouveaux clients de SOFINCO) à utiliser le
web lorsqu’ils souscrivent à un crédit à la consommation.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 17

18. 2.2.3 Stratégie Internet - vente directe
Les facteurs clés de succès pour SOFINCO (1/2)
Un rôle de précurseur lui conférant une expérience de près de 10 ans
- une première expérience sur Internet dès 1997 avec des tests transactionnels à
partir de 1998
- SOFINCO a été le premier établissement financier à proposer une simulation de
prêt avec pré acceptation immédiate en ligne dès 2001.
En 2001, le site de SOFINCO était le seul à disposer concomitamment de mises
à jour permanentes, de fonctions transactionnelles, d’un espace clients sécurisé,
d’une rubrique budget on-line
Une intégration totale d’Internet dans le process commercial de vente directe
- stratégie multi canal dans le traitement de la demande client
- une offre au contenu identique déclinée sur tous les canaux
- une équipe web spécialisée au sein de certains métiers (Marketing, CRC, SI)
Un suivi de l’avancement du dossier par le client :
L’internaute suit sur le web l’avancement de son dossier de la simulation au
virement de fonds.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 18

19. 2.2.4 Stratégie Internet - vente directe
Les facteurs clés de succès pour SOFINCO (2/2)
Une organisation évolutive basée sur une écoute clients permanente :
- des focus groupe, sondages, études, … contribuent à l’amélioration du site
- des refontes régulières du site : une release majeure par an ; relooking semestriel
du site (derniers : juin 2005 et janvier 2006).
92 % des clients ayant souscrit un crédit sur www.sofinco.fr recommanderaient ce site à
leur entourage (source : Research International – septembre 2005).
Un souhait affirmé de rester centré sur le crédit :
- un site très simple d’utilisation (2 clics pour une simulation et la demande de prêt)
- des informations axées sur le crédit, un contenu éditorial limité
- un nombre de pages volontairement restreint
Benchmark Group, lors d’une étude menée en 2006, souligne certains points forts du
site : possibilité de réaliser une simulation ou d’obtenir une pré-réponse immédiate
directement à partir d’un lien situé sur la page d’accueil, ergonomie et simplicité du
simulateur.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 19

20. 2.3.1 Stratégie Internet - sites e-commerce
Stratégie Marché
SOFINCO accompagne le développement du e-commerce depuis 2002
Des solutions de financements directement intégrées aux sites marchands
- à l’instar des propositions de financements sur le lieu de vente, SOFINCO propose
aux sites marchands un module de crédits affectés directement intégrés aux offres
d’achat en ligne.
- plus de 30 sites marchands proposent aujourd’hui en partenariat avec SOFINCO une
offre de crédit avec pré acceptation immédiate.
Une stratégie légitimée par les internautes
Les propositions de souscription de crédit en ligne associé au e-commerce intéressent
26% des internautes (internautes ayant déjà réalisé un crédit en ligne), soit plus d’un
internaute sur quatre*.
(Source : Etude DAFSA « La vente à distance de produits financiers et d’assurances » Mai 2006)
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 20

21. 2.3.2 Stratégie Internet - sites marchands
Quelques exemples de sites e-commerce en France
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 21

22. 2.3.3 Stratégie Internet - sites e-commerce
Une intégration totale du financement
Un calculateur peut être mis en lien sur tous les produits afin d’en proposer la
mensualisation de façon systématique.
La saisie de dossier est intégrée au moment de la validation de la commande comme
les autres choix de paiement.
- l’ensemble des données de la commande est transféré sur le formulaire de demande
de financement : nom du client, adresse, tel., montant et numéro de la commande,…
- la démarche du client est simplifiée et la cohérence entre commande et financement
est assurée
La pré acceptation en ligne est immédiate
- le client bénéficie d’une véritable réponse on-line le client à l’issue de sa saisie de
dossier sur le site e-commerce .
- l’internaute a la possibilité de télécharger son OPC par PDF ou de la recevoir
automatiquement chez lui
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 22

23. 2.3.4 Stratégie Internet - sites e-commerce
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 23

24. 2.3.5 Stratégie Internet - sites e-commerce
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 24

25. 3ème Partie
La Carte Bancaire de SOFINCO
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 25

26. 3.1 La Carte Bancaire de SOFINCO
L’offre Carte Bancaire de SOFINCO
Une offre développée dans la logique du nouveau positionnement de Sofinco
"le crédit comme outil de gestion du budget"
La Carte Visa Sofinco permet au client de choisir la solution de remboursement qui lui
convient le mieux.
A sa date d’arrêté mensuel, il choisit en effet la répartition du remboursement de ses
dépenses pour tout ou partie :
- au comptant
- à crédit, en 10 mois,
- à crédit, en petites mensualités.
Par exemple, le montant du remplacement du lave linge dans le mois peut être
remboursé sous forme d'un paiement en 10 fois et le reste des dépenses peut être
réglé au comptant.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 26

27. 3.2 La Carte Bancaire de SOFINCO
Modes de communication
La communication du solde fin de mois et le choix du mode de remboursement par le
client sont facilités par la diversité des moyens utilisés :
Téléphone : serveur vocal, CRC
Internet : le client peut se rendre dans son espace client du site www.sofinco.fr.
Après s’être identifié, il a accès au montant de ses dépenses à répartir et peut
effectuer sa répartition en quelques clic.
Le porteur de carte peut également choisir de recevoir chaque mois une alerte e-mail
(service gratuit).
Les e-mails représentent 3/4 des alertes.
SMS : le porteur de carte peut également choisir de recevoir une alerte sur son
téléphone portable par SMS (service gratuit) et transmettre son mode de
remboursement directement pas SMS .
Les SMS représentent 1/4 des alertes.
Ces modes de communication permettent aux clients de SOFINCO d’ effectuer le choix
du mode de remboursement n’importe où (même sur le lieu de vacances).
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 27

28. 3.3 La Carte Bancaire de SOFINCO
SMS d’alerte
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 28

29. 3.4 La Carte Bancaire de SOFINCO
Les Plus Produits
Les assurances (en complément assurances VISA) liées à l’univers de la consommation :
- garantie vol/casse pendant les 30 jours suivant l’achat,
- garantie achat sur Internet en cas de non livraison ou de livraison non-conforme,
- extension de garantie constructeur jusqu’à 2 ans offerts pour les paiements effectués avec la
carte Premier
Le programme de reconnaissance SHOPline
- il fonctionne sur la simple détention de la carte, et est indépendant de son utilisation
- réductions préférentielles toute l'année sur les places de cinéma, les équipements de loisirs
(image et son, multimédia …), des grandes enseignes (via des bons d'achat, chèques ou
cartes cadeaux), la téléphonie, le carburant, …
- accès à des avantages temporaires autour de thèmes de la consommation : évasion
(séjours,voyages, …), gastronomie, cadeaux, innovation, culture…
Une tarification exceptionnelle :
Cotisation annuelle de 19 euros pour la Carte Bleue Visa Sofinco,
Cotisation annuelle de 49 euros pour la Carte Visa Premier Sofinco.
Frais de gestion annuels de 2,90 euros.
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 29

30. CONTACT
Nicolas PECOURT
SOFINCO
Département Études, Veille et Communication Externe
H.3.2 - rue du Bois Sauvage – 91038 Evry Cedex - FRANCE
tél : 01.60.76.88.17
e-mail : npecourt@sofinco.fr
Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 30

31. Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT 31