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« Compétences
numériques 2020 »


         Enquête auprès des PME
         du secteur Numérique de la Région :
                . Métiers du développement
                . Métiers de la sécurité, systèmes et réseaux
                . Métiers du web Business
MÉTHODOLOGIE

         Merci à ceux qui nous ont aidés à prendre des contacts
     et ont relayé nos demandes, et aux participants de l’enquête.




 ALLIANCE
 NUMERIQUE


  NTIC 24



                                                      « Compétences
                                                                          2
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SOMMAIRE

   Objectifs
   Méthodologie
   Profils des répondants
   Zoom sur les métiers de l’enquête




                               « Compétences
                                                   3
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OBJECTIFS

        Identifier les attentes des PME Régionales concernant
    1   3 grandes familles de métiers « en tension »




    DÉVELOPPEMENT            SÉCURITÉ,               WEB BUSINESS
                        SYSTÈMES ET RÉSEAUX        (HORS DÉVELOPPEMENT)




        Comprendre les enjeux des profils attendus et
    2   les grandes tendances du recrutement pour les
        années à venir.



                                                    « Compétences
                                                                          4
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MÉTHODOLOGIE

  ENTRETIENS EN FACE À FACE
  AUPRÈS DE DIRIGEANTS DE PME RÉGIONALES DU NUMÉRIQUE
  Réalisés entre mai et octobre 2012



              • Entretiens avec des professionnels
              • Construction de l’enquête
              • Tests et ajustements du support
              • Entretiens individuels
              • Analyse des résultats


    En parallèle, entretiens avec des établissements dispensant
    des formations orientées vers les domaines de l’enquête




                                                        « Compétences
                                                                            5
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ECOLES VISITEES




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                  numériques 2020 »
RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES
PAR ACTIVITÉ PRINCIPALE
PROFIL DES RÉPONDANTS :
63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS
                     Stratégie
                   Web/Marketing/          Négoce/Commerce
                   Communication
                                                               Intégrateur/
                                                               Distributeur
                                           8%
                                     21%
                                                    11%


  Développement/       8%
     Ingénierie

                                                    31%
                                    21%
                                                                   Conseil/Services/
                                                                      Prestation
               Editeur/
          Créateur de logiciel




                                                             « Compétences
                                                                                       7
                                                             numériques 2020 »
RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES
PAR NOMBRE DE SALARIÉS
PROFIL DES RÉPONDANTS :
63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS


                                           101    0
                                   51     à 150
                                  à 100                     1à5




                                                                  6 à 10
                        21 à 50




                                                  11 à 20




                                                                           « Compétences
                                                                                               8
                                                                           numériques 2020 »
RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES
PAR CHIFFRE D’AFFAIRES
PROFIL DES RÉPONDANTS :
63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS




                                > 10 M€
                                               <1 M€

                      5-10 M€




                                      1-5 M€




                                                       « Compétences
                                                                           9
                                                       numériques 2020 »
RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES
PAR NOMBRE DE SALARIÉS ET CHIFFRE D’AFFAIRES
PROFIL DES RÉPONDANTS :
63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS



101 à 150


 51 à 100


  21 à 50
                                                                                    <1 M€
  11 à 20                                                                           1-5 M€
                                                                                    5-10 M€
                                                                                    > 10 M€
   6 à 10


    1à5


       0


            0%   10%   20%      30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%    100%




                                                                « Compétences
                                                                                        10
                                                                numériques 2020 »
QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS
PARMI 1662 SALARIÉS




                                             Femmes
                                       34%



                       66%




                                               « Compétences
                                                                   11
                                               numériques 2020 »
QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS
PARMI 1662 SALARIÉS


                                            Salariés
                                            de 50 ans et +

                                       9%




                      91%




                                            « Compétences
                                                                12
                                            numériques 2020 »
QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS
PARMI 1662 SALARIÉS



                                            Apprentis et
                                            alternants
                                       3%




                         97%




                                                 « Compétences
                                                                     13
                                                 numériques 2020 »
QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS
PARMI 1662 SALARIÉS

                                  Salariés handicapés
                                             1%




                         99%




                                                  « Compétences
                                                                      14
                                                  numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS
CHEZ LES RÉPONDANTS
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

                                    Marketing et Web
                                          5%
           Métiers administratifs                      Systèmes et Réseaux
                   11%                                        17%

  Métiers commerciaux
        19%
                                                                             Développement
                                                                                  Web
                                                                                 15%




                                                                 Développement
                                                                    non web
          Métiers de support
                                                                     16%
                  22%



                                                                  « Compétences
                                                                                             15
                                                                  numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS SYSTÈMES ET RÉSEAUX
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)


       Métiers commerciaux   Métiers administratifs
                223                   120
                                              Marketing et Web
                                                     63                                 Ingénieur / Expert
                                                                                               86



                                        Systèmes et
Métiers de support
                                          Réseaux
       260                                  201            Technicien supérieur
                                                                Confirmé
                                                                    91
                                                                                           Technicien Junior
                                                                                                  24

                                         Développement Web
    Développement non                           177
           web
           188




                                                                                  « Compétences
                                                                                                             16
                                                                                  numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS DÉVELOPPEMENT WEB
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

   Métiers commerciaux            Métiers administratifs
            223                            120

                                          Marketing et Web
                                                 63
                                                                                            Chef de projets
                                                                                                  53
                                                           Développeur web
                                                                 89
                                  Développement
  Métiers de support                   Web
         260
                                       177



                                                                                          Infographiste web
                                                                         Administrateur web       27
                                    Systèmes et Réseaux                           8
    Développement non                      201
           web
           188




                                                                             « Compétences
                                                                                                          17
                                                                             numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS DÉVELOPPEMENT NON WEB
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

  Métiers commerciaux              Métiers administratifs
           223                              120

                                           Marketing et Web
                                                  63
                                                                                        Chef de projets
                                                                                              86

                                  Développement non
 Métiers de support                      Web
        260                              188
                                                            Développeur confirmé
                                                                    76


                                                                                            Développeur Junior
                                                                                                   26
                                     Systèmes et Réseaux
   Développement Web                        201
          177




                                                                                   « Compétences
                                                                                                            18
                                                                                   numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS DU SUPPORT
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES)

                         Métiers administratifs
 Métiers commerciaux              120
          223                                                       Consultant
                                                                       114
                                      Marketing et Web
                                             63




 Développement non                 Métiers du support
        web                               260                                    Chef de produit client
        188
                                                                                          35



                                                         Hotliner
 Développement Web                                         111
        177                    Systèmes et Réseaux
                                      201




                                                                    « Compétences
                                                                                                    19
                                                                    numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS COMMERCIAUX
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES)

                       Métiers administratifs
Métiers de support              120
       260
                                       Marketing et Web
                                              63


                                                          Commercial
                                                          Expérimenté
                                   Métiers                    155
                                 commerciaux                                   Directeur commercial
Développement non                                                                       37
       web
                                    223
       188



                                                                                 Commercial Junior
                                                                                       31
Développement Web               Systèmes et Réseaux
       177                             201




                                                                        « Compétences
                                                                                                 20
                                                                        numériques 2020 »
LES MÉTIERS RÉPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS ADMINISTRATIFS
 PROFIL DES RÉPONDANTS :
 (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

                              Métiers commerciaux
Métiers de support                     223                    Direction Administrative
       260
                                                                         22

                                          Marketing et Web
                                                 63                                               Comptable
                                                                                                     28
                                     Métiers
                                   Administratifs
                                       120                   Assistante(e) de
                                                                Direction
Développement non
                                                                    41
       web
       188

                                                                                          Accueil / Secrétariat /
                                      Systèmes et Réseaux                                       Standard
                                             201                                                    29
     Développement Web
            177




                                                                                    « Compétences
                                                                                                                21
                                                                                    numériques 2020 »
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS :
ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS MARKETING ET WEB
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

                         Métiers commerciaux
Métiers de support                223
       260

                                                                                    Web marketing / E
                                          Métiers administratifs                       marketing
                                                   120                                    20



                                        Maketing et Web
                                                                   Marketing
                                              63                      31
                                                                                   Community managers
                                                                                           7
Développement non
                                                                                           Rédacteurs web
       web                             Systèmes et Réseaux
                                                                                                 2
       188                                    201                              Intégrateurs
                                                                                    3
            Développement Web
                   177




                                                                               « Compétences
                                                                                                            22
                                                                               numériques 2020 »
MÉTIERS ESSENTIELS À L’ENTREPRISE

PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

      60



      50



   PROFIL DES RÉPONDANTS :
    40



      30



      20



      10



       0
              Developpement       Sécurité syst reseaux   Web Business      Autres




                                                                         « Compétences
                                                                                             23
                                                                         numériques 2020 »
ACTIVITÉS QUI ENTRAÎNERONT
DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES DES MÉTIERS
PROFIL DES RÉPONDANTS :
(63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS)

        35


        30


        25


        20


        15


        10


         5


         0




                                            « Compétences
                                                                24
                                            numériques 2020 »
ACTIVITÉS QUI ENTRAÎNERONT
DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES DES MÉTIERS / C.A.

ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :
    35


    30


    25


    20

                                                                       > 10 M€
    15
                                                                       5-10 M€
                                                                       1-5 M€
    10
                                                                       <1 M€

    5


    0




                                                   « Compétences
                                                                           25
                                                   numériques 2020 »
ÉVOLUTION RÉCENTE DES EFFECTIFS

ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

            Développement
              6%                                      Sécurité

                                                                 32%

                              50%
     44%

                                           68%


                                Web business


                     43%

                                               57%




                                                     « Compétences
                                                                         26
                                                     numériques 2020 »
ÉVOLUTION ATTENDUE DES EFFECTIFS


          Développement                               Sécurité

    31%
                                                                   39%



                                        61%
                           69%



                                 Web business
                     29%




                                                71%



                                                        « Compétences
                                                                            27
                                                        numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT




                           17%
             30%

                                              Facilement
                                  23%         Assez facilement
                                              Assez difficilement
                                              Difficilement
                   30%



    60%



                                            « Compétences
                                                                    28
                                            numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE

ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

             développement                                      sécurité
                    11%
                                                          23%         19%
            38%            18%
                                               58%
                                                                            23%
                                                          35%
                    33%

      71%

                                 web business

                                        20%
                          35%                       30%


                                  15%


                                              35%




                                                                « Compétences
                                                                                    29
                                                                numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE

ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

             développement

                     11%
           38%             18%




                    33%
                                                Formation inadaptée
  71%

                                                Précarité contractuelle



                                                Manque de candidats
                                                avec le profil souhaité
        POUR QUELLES RAISONS ?
                                                Mauvaise connaissance
                                                du métier par les
                                                candidats



                                            « Compétences
                                                                          30
                                            numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE
ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

        développement
                                    11%
                      38%                    18%




                                   33%
             71%
                        90%

                        80%

                        70%

                        60%

                        50%

                        40%

                        30%
    QUELS SONT LES
                        20%
       CRITÈRES         10%
   DE RECRUTEMENT ?     0%
                              Compétences    Capacités       Capacité à     Savoir être     Expérience      La maîtrise    Adéquation à la
                               techniques   personnelles   s'insérer dans                 professionnelle      d'une         culture d'
                                                               l'équipe                                     technologie      entreprise
                                                                                                            particulière




                                                                                                « Compétences
                                                                                                                                        31
                                                                                                numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE

ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :


         sécurité
                    23%       19%



                                     23%
                    35%



           58%

                                            26%
                                                       Mauvaise connaissance du
                                    44%                métier par les candidats
                                                       Formation inadaptée
POUR QUELLES RAISONS ?                     30%
                                                       Manque de candidats avec
                                                       le profil souhaité




                                                  « Compétences
                                                                                  32
                                                  numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE
ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

        sécurité
            23%       19%



                            23%
            35%



                                  50%
      58%                         45%
                                  40%
                                  35%
                                  30%
                                  25%
                                  20%
                                  15%
    QUELS SONT LES                10%
       CRITÈRES                    5%
                                   0%
   DE RECRUTEMENT ?
                                        Compétences   Expérience     Capacités      La maîtrise     Capacité à     Savoir être
                                         techniques professionnelle personnelles       d'une      s'insérer dans
                                                                                   technologie        l'équipe
                                                                                   particulière


                                                                                       « Compétences
                                                                                                                           33
                                                                                       numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE

ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

          web business

                20%
    35%                     30%

          15%                      65%
                                             POUR QUELLES RAISONS ?
                      35%



                                            10%

                                                                Bonne connaissance du
                                                                métier par les candidats
                                  50%
                                                                Bonne image du secteur
                                                  40%
                                                                Beaucoup de candidats
                                                                avec le profil souhaité




                                                        « Compétences
                                                                                      34
                                                        numériques 2020 »
FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE
ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE :

             web business
              20%
                           30%

       15%                                65%                         QUELS SONT LES
 35%                                                                     CRITÈRES
                    35%                                              DE RECRUTEMENT ?



                     40%
                     35%
                     30%
                     25%
                     20%
                     15%
                     10%
                      5%
                      0%
                            Capacités     Compétences   Expérience Adéquation à la   Savoir être   Disponibilité      Capacités
                           personnelles    techniques professionnelle culture d'                                   rédactionnelles
                                                                      entreprise


                                                                                       « Compétences
                                                                                                                           35
                                                                                       numériques 2020 »
COMMENT RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?


60%




50%




40%




30%




20%




10%




 0%
       Intégration    Pôle emploi     Réseaux      Candidature   APEC   Réseaux    Cabinet de Internet (sites   Approche   Annonce   Suite à une
        suite à un                  relationnels    spontanee           sociaux   recrutement       de           directe    presse     mission
         stage /                                                                               recrutement)                           d'intérim
      apprentissage




                                                                                                           « Compétences
                                                                                                                                           36
                                                                                                           numériques 2020 »
COMMENT RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?


50%


45%


40%


35%


30%


25%


20%


15%


10%


 5%


 0%
      Pôle emploi     Réseaux      Candidature    Intégration    APEC   Internet (sites   Approche   Annonce    Cabinet de   Réseaux   Suite à une
                    relationnels    spontanee      suite à un                 de           directe    presse   recrutement   sociaux     mission
                                                    stage /              recrutement)                                                   d'intérim
                                                 apprentissage




                                                                                                               « Compétences
                                                                                                                                                37
                                                                                                               numériques 2020 »
COMMENT RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU WEB ?


70%



60%



50%



40%



30%



20%



10%



0%
        Réseaux      Candidature    Intégration    Réseaux   Approche   Pôle emploi    Cabinet de Internet (sites     APEC   Annonce   Suite à une
      relationnels    spontanee      suite à un    sociaux    directe                 recrutement       de                    presse     mission
                                      stage /                                                      recrutement)                         d'intérim
                                   apprentissage




                                                                                                                    « Compétences
                                                                                                                                               38
                                                                                                                    numériques 2020 »
A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?


70%



60%



50%



40%



30%



20%



10%



 0%
         BAC         BAC +2   BAC+3   BAC+4           BAC + 5 et +




                                              « Compétences
                                                                     39
                                              numériques 2020 »
A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?




                                                              101 à 150
                                                              51 à 100
                                                              21 à 50
                                                              11 à 20
                                                              6 à 10
                                                              1à5




         BAC        BAC+2    BAC+3    BAC+4   BAC+5 et +




                                                « Compétences
                                                                          40
                                                numériques 2020 »
QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?


 60%




 50%




 40%




 30%




 20%




 10%




  0%
       Ne connaît pas les   Certification ou   BTS informatique   DUT informatique   Master 1 ou 2      Licence        Indifférent /   Ingénieur / Doctorat
       diplômes, ne sait     compétence                                              informatique    informatique      Diplôme non
             pas                langage                                                                                 significatif




                                                                                                                    « Compétences
                                                                                                                                                       41
                                                                                                                    numériques 2020 »
QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?

SYNTHÈSE DES DIPLÔMES CITÉS




     Autodidacte    BTS+DUT   Licence   Master 1 ou Master 2   Ingénieur / Doctorat




                                                       « Compétences
                                                                                      42
                                                       numériques 2020 »
A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?


 60%




 50%




 40%




 30%




 20%




 10%




  0%
          BAC         BAC +2    BAC+3   BAC+4           BAC+5 et +




                                                « Compétences
                                                                     43
                                                numériques 2020 »
A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?




                                                             101 à 150
                                                             51 à 100
                                                             21 à 50
                                                             11 à 20
                                                             6 à 10
                                                             1à5




       BAC        BAC +2     BAC+3   BAC+4     BAC+5 et +




                                             « Compétences
                                                                       44
                                             numériques 2020 »
QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?




   Master 1 ou 2   Certification ou   Ne connaît pas les   Licence   DUT systèmes et Diplôme d'ingénieur   BTS systèmes et   Indifférent /
                     compétence       diplômes, ne sait                 réseaux                                réseaux       Diplôme non
                    technologique           pas                                                                               significatif




                                                                                                           « Compétences
                                                                                                                                             45
                                                                                                           numériques 2020 »
QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?

SYNTHESE :




       Autodidacte   BTS+DUT    Licence   Master 1 ou Master 2   Ingénieur / Doctorat




                                                         « Compétences
                                                                                        46
                                                         numériques 2020 »
A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU WEB ?


 70%



 60%



 50%



 40%



 30%



 20%



 10%



  0%
          BAC          BAC +2   BAC+3   BAC+4            BAC + 5 et +




                                                « Compétences
                                                                        47
                                                numériques 2020 »
A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU WEB ?




                                                          101 à 150
                                                          51 à 100
                                                          21 à 50
                                                          11 à 20
                                                          6 à 10
                                                          1à5




         BAC       BAC +2    BAC+3   BAC+4   BAC+5 et +




                                             « Compétences
                                                                      48
                                             numériques 2020 »
QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON
POUR LES MÉTIERS DU WEB ?




    Ne connaît pas les     Licence E-commerce Diplôme de marketing   DUT SRC   Ecole de commerce    journalisme /   Indifférent / Diplôme
   diplômes, ne sait pas       E-marketing                                                         communication       non significatif




                                                                                                    « Compétences
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LES ENJEUX POUR VOTRE ENTREPRISE
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?


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        Recrutement   Besoins en formation   Départs spontanés   Polyvalence métiers   Qualification des   Vieillisement des
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                                                                                                                               50
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LES ENJEUX POUR VOTRE ENTREPRISE
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?

  70%




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  10%




   0%
        Besoins en formation   Recrutement   Qualification des salariés   Départs spontanés    Polyvalence métiers




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                                                                                                                     51
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LES ENJEUX POUR VOTRE ENTREPRISE
POUR LES MÉTIERS DU WEB ?

  70%




  60%




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  40%




  30%




  20%




  10%




   0%
        Recrutement   Départs spontanés   Polyvalence métiers   Qualification des salariés   Besoins en formation




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                                                                                                                    52
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QUELLES COMPETENCES SERONT RECHERCHEES
POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ?


        Techno / langage particulier


            Adaptabilité, ouverture


     Optimisation, qualité de travail


             Développement mobile


   Ergonomie, design, finalité usage


 Connaissance entreprise, marketing


                               Cloud


                Développement web


                    Méthodes agiles


            Communication, écoute


                                        0%   10%   20%   30%   40%       50%         60%




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                                                                                           53
                                                                 numériques 2020 »
QUELLES COMPETENCES SONT RECHERCHEES
POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?


      Vision globale et humaine de la sécurité

 Compétence sur une technologie particulière

                Sécurisation et accès mobiles

         Conseil, sens du service, relationnel

                                         Veille

               Technique et conseil en cloud

             Expertise réseaux / architecture

                                   Adaptation

                     Plan de reprise d'activité

                                 Virtualisation

                      Sauvegarde / archivage

     Sécurisation et inviolabilité des données

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QUELLES COMPETENCES SERONT RECHERCHEES
POUR LES MÉTIERS DU WEB ?



   Double compétence technique et business



 Compétences en marketing et web marketing



                         Veille, anticipation



 Connaissance écosystème internet et usages



         Adaptation, polyvalence, autonomie



                  Capacités rédactionnelles



                Conseil et accompagnement



                   Community management


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LES NOMS DES FUTURS MÉTIERS
…. BIENTÔT RECRUTÉS


                                   Développeur
                                     Mobilité

    Développeur                                               Vidéaste
       Cloud       Cartographe                                  Web              Responsable
                                          Développeur
                                                                                Communication
                                            ATAWAD                               Electronique
                                          (AnyTime AnyWhere
           Manager de                         AnyDevice)
                                                           Technicien de
             travail                                        sauvegarde Expert en Mobile
                               Ingénieur
           collaboratif
                                sécurité                                       Marketing
                              Smartphone
    Expert en                                 Hacker certifié                Vendeur de
    intrusion           Superviseur                                       services en ligne
                        de Solutions
                         déployées
       Chef de projet                     Formateur en           Expert en
       communicant                     usages Numériques        Gamification




                                                                         « Compétences
                                                                                                56
                                                                         numériques 2020 »
NOUS REMERCIONS POUR LEUR RÉPONSE…


    ACTUAL SYSTEMES     – ADDEO      – ADISTA – AFIB -
    AIR INFORMATIQUE - AKTEA – ALALOOP - ALIENOR.NET
    ALTEM – ANZENJO France – APRIAS - AQUITAINE INFORMATIQUE
    AQUITEM – ARKHE INTERNATIONAL – ASAPE - ASP 64 -
    AT INTERNET – ATALOGIC - ATI – AVISTA – BELHARRA
    BSI France – CARTEGIE - CIS VALLEY - DEAL INFORMATIQUE
    DEFIS - DOLIST.NET – EDITOILE – EENOV – ENCOD
    ENTEÏS - ESPACE MICRO - EVERLOG - G10 INFORMATIQUE
    GMT EDITIONS - GROUPE AB - GROUPE CONCOURSMANIA
    GROUPE CONEXYS – HNPC - I2S - ID SYSTEMES - IDSC
    GROUP – IKOMERS - INFO PARTNER – INNOVANTIC –
    KAIZEN - MAXSEA INTERNATIONAL – MILE – MIRANE -
    ORDESOFT - PHILLIPS INTERNET CONSULTING – PROGESYS
    RI2T - S.DIGIT - SCRIBA – SIGEMS - SIG-IMAGE - SYKOM 47
    – SYSTONIC – TEAMRESA - TELECOM DESIGN – WATSOFT -
    WEB REPORT - WSB



                                              « Compétences
                                                                  57
                                              numériques 2020 »

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Syrpin : compétences numériques 2020

  • 1. « Compétences numériques 2020 » Enquête auprès des PME du secteur Numérique de la Région : . Métiers du développement . Métiers de la sécurité, systèmes et réseaux . Métiers du web Business
  • 2. MÉTHODOLOGIE Merci à ceux qui nous ont aidés à prendre des contacts et ont relayé nos demandes, et aux participants de l’enquête. ALLIANCE NUMERIQUE NTIC 24 « Compétences 2 numériques 2020 »
  • 3. SOMMAIRE Objectifs Méthodologie Profils des répondants Zoom sur les métiers de l’enquête « Compétences 3 numériques 2020 »
  • 4. OBJECTIFS Identifier les attentes des PME Régionales concernant 1 3 grandes familles de métiers « en tension » DÉVELOPPEMENT SÉCURITÉ, WEB BUSINESS SYSTÈMES ET RÉSEAUX (HORS DÉVELOPPEMENT) Comprendre les enjeux des profils attendus et 2 les grandes tendances du recrutement pour les années à venir. « Compétences 4 numériques 2020 »
  • 5. MÉTHODOLOGIE ENTRETIENS EN FACE À FACE AUPRÈS DE DIRIGEANTS DE PME RÉGIONALES DU NUMÉRIQUE Réalisés entre mai et octobre 2012 • Entretiens avec des professionnels • Construction de l’enquête • Tests et ajustements du support • Entretiens individuels • Analyse des résultats En parallèle, entretiens avec des établissements dispensant des formations orientées vers les domaines de l’enquête « Compétences 5 numériques 2020 »
  • 6. ECOLES VISITEES « Compétences 6 numériques 2020 »
  • 7. RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES PAR ACTIVITÉ PRINCIPALE PROFIL DES RÉPONDANTS : 63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS Stratégie Web/Marketing/ Négoce/Commerce Communication Intégrateur/ Distributeur 8% 21% 11% Développement/ 8% Ingénierie 31% 21% Conseil/Services/ Prestation Editeur/ Créateur de logiciel « Compétences 7 numériques 2020 »
  • 8. RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES PAR NOMBRE DE SALARIÉS PROFIL DES RÉPONDANTS : 63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS 101 0 51 à 150 à 100 1à5 6 à 10 21 à 50 11 à 20 « Compétences 8 numériques 2020 »
  • 9. RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES PAR CHIFFRE D’AFFAIRES PROFIL DES RÉPONDANTS : 63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS > 10 M€ <1 M€ 5-10 M€ 1-5 M€ « Compétences 9 numériques 2020 »
  • 10. RÉPARTITION DES ENTREPRISES INTERROGÉES PAR NOMBRE DE SALARIÉS ET CHIFFRE D’AFFAIRES PROFIL DES RÉPONDANTS : 63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS 101 à 150 51 à 100 21 à 50 <1 M€ 11 à 20 1-5 M€ 5-10 M€ > 10 M€ 6 à 10 1à5 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% « Compétences 10 numériques 2020 »
  • 11. QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS PARMI 1662 SALARIÉS Femmes 34% 66% « Compétences 11 numériques 2020 »
  • 12. QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS PARMI 1662 SALARIÉS Salariés de 50 ans et + 9% 91% « Compétences 12 numériques 2020 »
  • 13. QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS PARMI 1662 SALARIÉS Apprentis et alternants 3% 97% « Compétences 13 numériques 2020 »
  • 14. QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS PARMI 1662 SALARIÉS Salariés handicapés 1% 99% « Compétences 14 numériques 2020 »
  • 15. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) Marketing et Web 5% Métiers administratifs Systèmes et Réseaux 11% 17% Métiers commerciaux 19% Développement Web 15% Développement non web Métiers de support 16% 22% « Compétences 15 numériques 2020 »
  • 16. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS SYSTÈMES ET RÉSEAUX PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) Métiers commerciaux Métiers administratifs 223 120 Marketing et Web 63 Ingénieur / Expert 86 Systèmes et Métiers de support Réseaux 260 201 Technicien supérieur Confirmé 91 Technicien Junior 24 Développement Web Développement non 177 web 188 « Compétences 16 numériques 2020 »
  • 17. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS DÉVELOPPEMENT WEB PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) Métiers commerciaux Métiers administratifs 223 120 Marketing et Web 63 Chef de projets 53 Développeur web 89 Développement Métiers de support Web 260 177 Infographiste web Administrateur web 27 Systèmes et Réseaux 8 Développement non 201 web 188 « Compétences 17 numériques 2020 »
  • 18. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS DÉVELOPPEMENT NON WEB PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) Métiers commerciaux Métiers administratifs 223 120 Marketing et Web 63 Chef de projets 86 Développement non Métiers de support Web 260 188 Développeur confirmé 76 Développeur Junior 26 Systèmes et Réseaux Développement Web 201 177 « Compétences 18 numériques 2020 »
  • 19. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS DU SUPPORT PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES) Métiers administratifs Métiers commerciaux 120 223 Consultant 114 Marketing et Web 63 Développement non Métiers du support web 260 Chef de produit client 188 35 Hotliner Développement Web 111 177 Systèmes et Réseaux 201 « Compétences 19 numériques 2020 »
  • 20. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS COMMERCIAUX PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES) Métiers administratifs Métiers de support 120 260 Marketing et Web 63 Commercial Expérimenté Métiers 155 commerciaux Directeur commercial Développement non 37 web 223 188 Commercial Junior 31 Développement Web Systèmes et Réseaux 177 201 « Compétences 20 numériques 2020 »
  • 21. LES MÉTIERS RÉPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS ADMINISTRATIFS PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) Métiers commerciaux Métiers de support 223 Direction Administrative 260 22 Marketing et Web 63 Comptable 28 Métiers Administratifs 120 Assistante(e) de Direction Développement non 41 web 188 Accueil / Secrétariat / Systèmes et Réseaux Standard 201 29 Développement Web 177 « Compétences 21 numériques 2020 »
  • 22. LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS CHEZ LES RÉPONDANTS : ZOOM SUR LES PROFILS MÉTIERS MARKETING ET WEB PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) Métiers commerciaux Métiers de support 223 260 Web marketing / E Métiers administratifs marketing 120 20 Maketing et Web Marketing 63 31 Community managers 7 Développement non Rédacteurs web web Systèmes et Réseaux 2 188 201 Intégrateurs 3 Développement Web 177 « Compétences 22 numériques 2020 »
  • 23. MÉTIERS ESSENTIELS À L’ENTREPRISE PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) 60 50 PROFIL DES RÉPONDANTS : 40 30 20 10 0 Developpement Sécurité syst reseaux Web Business Autres « Compétences 23 numériques 2020 »
  • 24. ACTIVITÉS QUI ENTRAÎNERONT DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES DES MÉTIERS PROFIL DES RÉPONDANTS : (63 ENTREPRISES- 1662 SALARIÉS) 35 30 25 20 15 10 5 0 « Compétences 24 numériques 2020 »
  • 25. ACTIVITÉS QUI ENTRAÎNERONT DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES DES MÉTIERS / C.A. ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : 35 30 25 20 > 10 M€ 15 5-10 M€ 1-5 M€ 10 <1 M€ 5 0 « Compétences 25 numériques 2020 »
  • 26. ÉVOLUTION RÉCENTE DES EFFECTIFS ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : Développement 6% Sécurité 32% 50% 44% 68% Web business 43% 57% « Compétences 26 numériques 2020 »
  • 27. ÉVOLUTION ATTENDUE DES EFFECTIFS Développement Sécurité 31% 39% 61% 69% Web business 29% 71% « Compétences 27 numériques 2020 »
  • 28. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT 17% 30% Facilement 23% Assez facilement Assez difficilement Difficilement 30% 60% « Compétences 28 numériques 2020 »
  • 29. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : développement sécurité 11% 23% 19% 38% 18% 58% 23% 35% 33% 71% web business 20% 35% 30% 15% 35% « Compétences 29 numériques 2020 »
  • 30. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : développement 11% 38% 18% 33% Formation inadaptée 71% Précarité contractuelle Manque de candidats avec le profil souhaité POUR QUELLES RAISONS ? Mauvaise connaissance du métier par les candidats « Compétences 30 numériques 2020 »
  • 31. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : développement 11% 38% 18% 33% 71% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% QUELS SONT LES 20% CRITÈRES 10% DE RECRUTEMENT ? 0% Compétences Capacités Capacité à Savoir être Expérience La maîtrise Adéquation à la techniques personnelles s'insérer dans professionnelle d'une culture d' l'équipe technologie entreprise particulière « Compétences 31 numériques 2020 »
  • 32. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : sécurité 23% 19% 23% 35% 58% 26% Mauvaise connaissance du 44% métier par les candidats Formation inadaptée POUR QUELLES RAISONS ? 30% Manque de candidats avec le profil souhaité « Compétences 32 numériques 2020 »
  • 33. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : sécurité 23% 19% 23% 35% 50% 58% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% QUELS SONT LES 10% CRITÈRES 5% 0% DE RECRUTEMENT ? Compétences Expérience Capacités La maîtrise Capacité à Savoir être techniques professionnelle personnelles d'une s'insérer dans technologie l'équipe particulière « Compétences 33 numériques 2020 »
  • 34. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : web business 20% 35% 30% 15% 65% POUR QUELLES RAISONS ? 35% 10% Bonne connaissance du métier par les candidats 50% Bonne image du secteur 40% Beaucoup de candidats avec le profil souhaité « Compétences 34 numériques 2020 »
  • 35. FACILITÉ À TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT DANS LES DOMAINES DE L’ENQUÊTE ZOOM MÉTIERS DE L’ENQUÊTE : web business 20% 30% 15% 65% QUELS SONT LES 35% CRITÈRES 35% DE RECRUTEMENT ? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Capacités Compétences Expérience Adéquation à la Savoir être Disponibilité Capacités personnelles techniques professionnelle culture d' rédactionnelles entreprise « Compétences 35 numériques 2020 »
  • 36. COMMENT RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Intégration Pôle emploi Réseaux Candidature APEC Réseaux Cabinet de Internet (sites Approche Annonce Suite à une suite à un relationnels spontanee sociaux recrutement de directe presse mission stage / recrutement) d'intérim apprentissage « Compétences 36 numériques 2020 »
  • 37. COMMENT RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pôle emploi Réseaux Candidature Intégration APEC Internet (sites Approche Annonce Cabinet de Réseaux Suite à une relationnels spontanee suite à un de directe presse recrutement sociaux mission stage / recrutement) d'intérim apprentissage « Compétences 37 numériques 2020 »
  • 38. COMMENT RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU WEB ? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Réseaux Candidature Intégration Réseaux Approche Pôle emploi Cabinet de Internet (sites APEC Annonce Suite à une relationnels spontanee suite à un sociaux directe recrutement de presse mission stage / recrutement) d'intérim apprentissage « Compétences 38 numériques 2020 »
  • 39. A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BAC BAC +2 BAC+3 BAC+4 BAC + 5 et + « Compétences 39 numériques 2020 »
  • 40. A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? 101 à 150 51 à 100 21 à 50 11 à 20 6 à 10 1à5 BAC BAC+2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 et + « Compétences 40 numériques 2020 »
  • 41. QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ne connaît pas les Certification ou BTS informatique DUT informatique Master 1 ou 2 Licence Indifférent / Ingénieur / Doctorat diplômes, ne sait compétence informatique informatique Diplôme non pas langage significatif « Compétences 41 numériques 2020 »
  • 42. QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? SYNTHÈSE DES DIPLÔMES CITÉS Autodidacte BTS+DUT Licence Master 1 ou Master 2 Ingénieur / Doctorat « Compétences 42 numériques 2020 »
  • 43. A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BAC BAC +2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 et + « Compétences 43 numériques 2020 »
  • 44. A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? 101 à 150 51 à 100 21 à 50 11 à 20 6 à 10 1à5 BAC BAC +2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 et + « Compétences 44 numériques 2020 »
  • 45. QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? Master 1 ou 2 Certification ou Ne connaît pas les Licence DUT systèmes et Diplôme d'ingénieur BTS systèmes et Indifférent / compétence diplômes, ne sait réseaux réseaux Diplôme non technologique pas significatif « Compétences 45 numériques 2020 »
  • 46. QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? SYNTHESE : Autodidacte BTS+DUT Licence Master 1 ou Master 2 Ingénieur / Doctorat « Compétences 46 numériques 2020 »
  • 47. A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU WEB ? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BAC BAC +2 BAC+3 BAC+4 BAC + 5 et + « Compétences 47 numériques 2020 »
  • 48. A QUEL NIVEAU RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU WEB ? 101 à 150 51 à 100 21 à 50 11 à 20 6 à 10 1à5 BAC BAC +2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 et + « Compétences 48 numériques 2020 »
  • 49. QUELS DIPLOMES RECRUTE-T-ON POUR LES MÉTIERS DU WEB ? Ne connaît pas les Licence E-commerce Diplôme de marketing DUT SRC Ecole de commerce journalisme / Indifférent / Diplôme diplômes, ne sait pas E-marketing communication non significatif « Compétences 49 numériques 2020 »
  • 50. LES ENJEUX POUR VOTRE ENTREPRISE POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Recrutement Besoins en formation Départs spontanés Polyvalence métiers Qualification des Vieillisement des salariés effectifs « Compétences 50 numériques 2020 »
  • 51. LES ENJEUX POUR VOTRE ENTREPRISE POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Besoins en formation Recrutement Qualification des salariés Départs spontanés Polyvalence métiers « Compétences 51 numériques 2020 »
  • 52. LES ENJEUX POUR VOTRE ENTREPRISE POUR LES MÉTIERS DU WEB ? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Recrutement Départs spontanés Polyvalence métiers Qualification des salariés Besoins en formation « Compétences 52 numériques 2020 »
  • 53. QUELLES COMPETENCES SERONT RECHERCHEES POUR LES MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT ? Techno / langage particulier Adaptabilité, ouverture Optimisation, qualité de travail Développement mobile Ergonomie, design, finalité usage Connaissance entreprise, marketing Cloud Développement web Méthodes agiles Communication, écoute 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% « Compétences 53 numériques 2020 »
  • 54. QUELLES COMPETENCES SONT RECHERCHEES POUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ? Vision globale et humaine de la sécurité Compétence sur une technologie particulière Sécurisation et accès mobiles Conseil, sens du service, relationnel Veille Technique et conseil en cloud Expertise réseaux / architecture Adaptation Plan de reprise d'activité Virtualisation Sauvegarde / archivage Sécurisation et inviolabilité des données 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% « Compétences 54 numériques 2020 »
  • 55. QUELLES COMPETENCES SERONT RECHERCHEES POUR LES MÉTIERS DU WEB ? Double compétence technique et business Compétences en marketing et web marketing Veille, anticipation Connaissance écosystème internet et usages Adaptation, polyvalence, autonomie Capacités rédactionnelles Conseil et accompagnement Community management 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% « Compétences 55 numériques 2020 »
  • 56. LES NOMS DES FUTURS MÉTIERS …. BIENTÔT RECRUTÉS Développeur Mobilité Développeur Vidéaste Cloud Cartographe Web Responsable Développeur Communication ATAWAD Electronique (AnyTime AnyWhere Manager de AnyDevice) Technicien de travail sauvegarde Expert en Mobile Ingénieur collaboratif sécurité Marketing Smartphone Expert en Hacker certifié Vendeur de intrusion Superviseur services en ligne de Solutions déployées Chef de projet Formateur en Expert en communicant usages Numériques Gamification « Compétences 56 numériques 2020 »
  • 57. NOUS REMERCIONS POUR LEUR RÉPONSE… ACTUAL SYSTEMES – ADDEO – ADISTA – AFIB - AIR INFORMATIQUE - AKTEA – ALALOOP - ALIENOR.NET ALTEM – ANZENJO France – APRIAS - AQUITAINE INFORMATIQUE AQUITEM – ARKHE INTERNATIONAL – ASAPE - ASP 64 - AT INTERNET – ATALOGIC - ATI – AVISTA – BELHARRA BSI France – CARTEGIE - CIS VALLEY - DEAL INFORMATIQUE DEFIS - DOLIST.NET – EDITOILE – EENOV – ENCOD ENTEÏS - ESPACE MICRO - EVERLOG - G10 INFORMATIQUE GMT EDITIONS - GROUPE AB - GROUPE CONCOURSMANIA GROUPE CONEXYS – HNPC - I2S - ID SYSTEMES - IDSC GROUP – IKOMERS - INFO PARTNER – INNOVANTIC – KAIZEN - MAXSEA INTERNATIONAL – MILE – MIRANE - ORDESOFT - PHILLIPS INTERNET CONSULTING – PROGESYS RI2T - S.DIGIT - SCRIBA – SIGEMS - SIG-IMAGE - SYKOM 47 – SYSTONIC – TEAMRESA - TELECOM DESIGN – WATSOFT - WEB REPORT - WSB « Compétences 57 numériques 2020 »