80 pages d’étude, dont un extrait est disponible sur Slideshare et l’intégralité par téléchargement gratuit en remplissant le formulaire ci-dessous ! Le vocal : prémices, usages sur le mobile, définition & fonctionnement technique. Le marché des enceintes vocales : où en est-on aujourd’hui ? Acteurs & chiffres clés. Les premiers usages sur ces voice-first devices. Les opportunités & challenges pour les marques. Les questions à se poser avant de se lancer. Nos best practices pour concevoir son service vocal sur une enceinte connectée. Notre regard critique sur l’avenir de ces nouveaux terminaux.

1. VOICE FIRST DEVICES
TOUT COMPRENDRE SUR LES
OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LES
MOBILI
tea time
#16
userADgents

2. userADgents
LES POINTS CLÉS DE CETTE ÉTUDE GRATUITE DE 80 PAGES
Les prémices du vocal, usages sur le
mobile, définition &
fonctionnement technique.
Les premiers usages sur ces voice-first
devices
Le marché des enceintes vocales : où
en est-on aujourd’hui ? Acteurs &
chiffres clés.
Les opportunités & challenges pour les
marques.
Notre regard critique sur l’avenir de ces
nouveaux terminaux
Les questions à se poser avant de se
lancer et nos best practices pour
concevoir son service vocal sur une
enceinte connectée

3. Née sur le mobile avec Siri, puis Google Assistant, l’interaction vocale a fait naître
des nouveaux terminaux : les enceintes vocales intelligentes. Les GAFAM se sont
tous installés sur ce nouveau marché en pleine expansion.
Mais que penser de ces voice-first devices ? Comment fonctionnent-ils
exactement ? Sont-ils la prochaine révolution d’usage ? L’écran va-t-il disparaître
au profit de la voix ? Quelles opportunités peuvent y voir les marques ?
Découvrez au sein de cette étude, nos analyses, conseils, notre regard critique et
nos prédictions !
I N T R O D U C T I O N

4. 1
2
3
5
6
QU’EST-CE QUE LE « VOCAL » ?
LES ASSISTANTS VOCAUX : PROCHAINE RÉVOLUTION ?
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
COMMENT LES UTILISATEURS ADOPTENT
CES NOUVEAUX TERMINAUX ?
ON SE LANCE ?
ET DEMAIN ?
4QUELLES OPPORTUNITÉS / QUELS
CHALLENGES POUR LES MARQUES ?

5. CECI EST UN EXTRAIT DE L’ÉTUDE
POUR ACCÉDER À LA VERSION COMPLÈTE
GRATUITEMENT, RENDEZ-VOUS ICI
BONNE LECTURE !
TÉLÉCHARGER

6. TV CONNECTÉES
SMARTWATCHES
LUNETTES AR*
TABLETTES
…
PLEIN DE TECHNOLOGIES ONT ÉTÉ ANNONCÉES COMME LES
NEXT REVOLUTIONS
*RÉALITÉ AUGMENTÉE

7. JUSQU’À PRÉSENT, LA VRAIE « RÉVOLUTION D’USAGE »
RESTE LE SMARTPHONE

8. DU CLIC AU TOUCH
DU FIXE AU MOBILE
DU WEB STATIQUE AU TEMPS RÉEL
DE LA RECHERCHE AU CONVERSATIONNEL
(AVEC L’ARRIVÉE DES CHATBOTS)
AVEC LUI NOUS SOMMES PASSÉ :
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN
CONSULTEZ NOTRE
ÉTUDE SUR LES
CHATBOTS !

9. LES ASSISTANTS VOCAUX NOUS PROMETTENT
GRÂCE À LA VOIX !
RÉVOLUTIONNER ENCORE + NOTRE MANIÈRE D’INTERAGIR
DU TOUCH AU VOCAL
DU VISUEL À L’AUDIO
…
NÉS SUR LE MOBILE,

10. ASSEZ INTIMISTE, LE VOCAL EST + PROPICE À
UN ENVIRONNEMENT PRIVÉ
D’OÙ L’ÉMERGENCE DES VOICE FIRST DEVICES
POUR LA MAISON !

11. ALORS, LES ENCEINTES VOCALES VONT-
ELLES DEVENIR LE SMARTPHONE DE LA
MAISON ?
ALORS, LES ENCEINTES VOCALES VONT-
ELLES DEVENIR LE SMARTPHONE DE LA
MAISON ?

12. AVANT TOUT,
QU’EST-CE QUE LE VOCAL ?
1

13. DANS UN SMARTPHONE
DANS UNE ENCEINTE CONNECTÉE
DANS UN OBJET DE LA MAISON
DANS LA VOITURE
…
LE VOCAL S’INTÈGRE :LE VOCAL S’INTÈGRE :
QU’EST CE QUE LE VOCAL ?
Le « vocal », tendance sur
toutes les lèvres, est cette
capacité à créer des services
accessibles via une interaction
homme-machine passant
uniquement (ou presque) par
la voix contrairement aux
interactions classiques :
clavier, touch.
Pensez à Siri,
pionnier en la
matière !

14. 4 adultes sur 10
parlent à leur
smartphone (41%)
et 56% admettent
que ça les fait se
sentir « plus
technophiles »
LE VOCAL PROMET DE RÉDUIRE LA FRICTION
D’UTILISATION DE LA MACHINE
*Etude sur la recherche vocale sur smartphone aux USA •
Google & Northstar Research • Oct. 2014
#TECHSAVVY#TECHSAVVY

15. & POUR LES NON-VOYANTS OU ILLETTRÉS
FACILITE L’ACCÈS AUX SERVICES POUR LES PERSONNES
ÂGÉES OU LES JEUNES ENFANTS
#OPENACCESS#OPENACCESS

16. « JE N’AI PAS LES MAINS LIBRES »
#MULTITASKING#MULTITASKING

17. « JE N’AI PAS LE TEMPS ! »
#RAPIDITÉ#RAPIDITÉ

18. « J’AI LA FLEMME ! »
#FACILITATION#FACILITATION

19. VOYONS COMMENT
CELA FONCTIONNE

20. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
TERMINAL
VOICE FIRST
SMARTPHONES
AMAZON ECHO
GOOGLE HOME
HOMEPOD (APPLE)
OBJETS DE LA MAISON…
…
SIRI
GOOGLE
ASSISTANT
CORTONA
(MICROSOFT)
AMAZON
ALEXA
GOOGLE
ASSISTANT
SIRI
GOOGLE
ASSISTANT
AMAZON
ALEXA …
AMAZON
ALEXA
Les interactions vocales peuvent se faire sur
plusieurs terminaux (smartphone,
enceintes vocales, objets connectés…) grâce
aux systèmes d’exploitation vocaux
intelligents (ou « IVOS » pour Intelligent
Voice Operating System) qu’ils intègrent.
Ces IVOS sont en fait des systèmes
d’exploitation intégrant de l’intelligence
artificielle / de la reconnaissance vocale et
de la synthèse vocale.
OS sur mobile / ordinateur = Operating System (IOS, Android, etc.)
IVOS sur enceinte vocale = Intelligent Voice Operating System
(Alexa, Cortana, Assistant…)
INTELLIGENT VOICE
OPERATING SYSTEM
(IVOS)
+

21. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Ces IVOS permettent à des marques, des
éditeurs d’intégrer des interactions vocales à
leurs applications.
Certains OS développent des stores
d’applications pour les terminaux « voice-first »
comme les skills d’Amazon pour Echo.
Pensez au smartphone sur lequel vous avez les
fonctionnalités de base et les applis, c’est
pareil !

22. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Alexa, quel temps fait-il à
Paris en ce moment ?
La machine écoute
en continu et le mot
clé « ALEXA »
déclenche l’analyse
de la requête
Reconnaissance
vocale du langage
naturel
La température à
Paris est de 21°C et
il fait nuageux.
Réponse à
l’utilisateur par
synthèse vocale
Requête de
l’utilisateur
Transcription de la requête
vocale en texte structuré en
balises techniques, qui va être
mis à disposition de l’éditeur
L’éditeur exploite les données
pour répondre à la requête
API de l’éditeur : le SI ne change
pas, les services vocaux se basent
sur les API du SI existant donc
réutilisation des services existants
utilisés par le web et les apps.

23. MARCHÉ DES ENCEINTES VOCALES,
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
2

24. LE VOCAL A COMMENCÉ SUR LE SMARTPHONE
Apple avec SIRI, 1er assistant vocal
grand public, en 2011 dans l’iPhone
4S puis en 2015 dans l’Apple TV.
Google en 2015 avec Google Now,
rebaptisé Assistant en 2016

25. Google a déclaré que
le taux d’erreur de
son assistant vocal
est passé de 23% en
2013 à 8% en 2015 et
moins de 5% en
2017.
Apple
quant à lui s’est
positionné avec un
taux d’erreur de 5%
tandis que le taux de
transcription humaine se
situe entre 4% et 2%.
Siri parle d’ailleurs
21 langues.
LES ASSISTANTS VOCAUX SE PERFECTIONNENT…

26. Plus de 20% des
recherches sur
Android seraient déjà
vocales en 2016 selon
Google. Les prévisions
annoncent un passage de
7% de recherche vocale en
juin 2015 à 50% en
2020 !
LA RECHERCHE VOCALE EST DE + EN + UTILISÉE SUR MOBILE !
Plus de la moitié des
adolescents (55%) utilisent
la recherche vocale
quotidiennement, pour
eux c’est aussi naturel que
consulter les réseaux
sociaux ou prendre des
selfies !**
LE MOBILE DÉMOCRATISE
L’USAGE DE LA VOIX !
29% des français
utilisent les assistants
vocaux de leur
smartphone, un
chiffre en forte
progression*
* Etude « Global Consumer Survey » réalisée par Deloitte auprès de 49 000 répondants
dans 30 pays, dont 2000 répondants en France. Janvier 2017
**Etude sur la recherche vocale sur smartphone aux USA • Google & Northstar Research •
Oct. 2014

27. 2015, UN NOUVEAU DEVICE : L’ENCEINTE VOCALE
Amazon qui avait tenté en vain de s’installer sur
le mobile, s’impose cette fois sur le vocal en
lançant son assistant Alexa sous une nouvelle
forme : une enceinte vocale nommée Echo ! Le
géant lance aussi récemment 2 autres devices et
s’ouvre à de multiples objets via son API.
UNE VERSION
COMPLÉTÉE D’UN ÉCRAN
TACTILE : L’ECHO SHOW !
UNE VERSION DÉDIÉE À LA
MODE : L’ECHO LOOK !
Intégrant une caméra 360
& un appareil photo

28. GOOGLE & APPLE SUIVENT LES TRACES D’AMAZON
GOOGLE HOME HOMEPOD
1ère enceinte à
sortir en France
(3 août 2017)
prévu pour 2018 en
France

29. Etude eMarketer • mai 2017 (sur les assistants vocaux intégrés dans des
enceintes connectées, mais aussi des smartphones, des ordinateurs, ou
encore des réfrigérateurs).
35,6 millions
d’assistants vocaux ont
été vendus entre avril
2016 & avril 2017 ! Soit
une croissance de
128,6% !
LES VENTES D’ENCEINTES VOCALES EXPLOSENT !

30. UN MARCHÉ STRUCTURÉ AUTOUR DES GAFAM
Depuis 2010, les GAFAM & poids lourds de
l’électronique se lancent dans ce challenge à
coups de nombreux rachats dans les domaines
de l’IA, du NLP*, de la reconnaissance vocale et
de la data !
*Natural Language Processing

31. AUJOURD’HUI LE MARCHÉ DES ENCEINTES VOCALES EST
PORTÉ PAR AMAZON SUIVI DE GOOGLE HOME
En tout logique puisqu’Amazon est
le premier installé et que Google
Home est sorti très récemment.
70,6% de parts
de marché pour
l’Amazon Echo
avec 10 millions de ventes
aux USA et 23,8%
Google Home*
*EMarketer, 2017

32. DES ACTEURS QUI S’OUVRENT
Grâce à l’ouverture des APIs, ces assistants
vocaux peuvent s’intégrer dans d’autres objets &
environnements, tels que la voiture, la maison,
les smartphones… développés par des tiers !
POUR S’INTÉGRER DANS D’AUTRES OBJETS CONNECTÉS
ET S’IMPOSER VIA LEUR ÉCOSYSTÈME

33. L’EXEMPLE DE L’ÉCOSYSTÈME ALEXA
ALEXA
Cloud d’Amazon
+
Automated Speech Recognition
+
Natural Langage Understanding
+
Machine Learning
Le SDK pour développer des
applications sur le store
d’Amazon et ainsi proposer
son service aux utilisateurs
d’Alexa.
LE « SKILLS KIT »
D’ALEXA (OU « ASK »)
LE SERVICE
VOCAL D’ALEXA
La « voix » d’Alexa peut s’intégrer
dans n’importe quel terminal :
dans la gamme d’Amazon mais
également dans tout autre
objet (dans la maison, la voiture,
les smartphones, etc.) grâce à
son API.
Les frigo LG par exemple, intègrent
l’IVOS Alexa pour « parler » avec leurs
consommateurs.

34. L’ÉCOSYSTÈME DES ENCEINTES VOCALES AUJOURD’HUI
HARDWAREHARDWARE
…
…
…
…
AMAZON
ALEXA
GOOGLE
ASSISTANT
APPLE
SIRI
HomePod
Ambient OS
TM
HARDWAREAI SOFTWARE HARDWAREAPPLICATIONS HARDWAREANALYTICS
MICROSOFT
CORTANAharman kardon
IBM
WATSON
SNIPS ALIBABA SAMSUNG
BIXBY

35. [ PRÉVISIONS ] QUI REMPORTERA LA BATAILLE SUR LE VOCAL ?
GOOGLE ASSISTANT
APPLE SIRI
MICROSOFT CORTANA
SAMSUNG BIXBY
Présent sur une majorité de
terminaux mobiles
(contrairement à Alexa)
AMAZON ALEXA
23,3%
14,5%
13,1%
3,9%
2,3%
No
1
No
2
No
3
No
4
No
5
Malgré la vogue des enceintes vocales, Ovum prévoie une
généralisation massive des assistants virtuels sur les Smart TV,
set-top boxes & media streamers.
7,5 milliards
Selon la dernière étude Ovum, la planète comptera plus
d’assistants vocaux que d’êtres humains en 2021 !

36. LE PARTENARIAT QUI POURRAIT FAIRE BASCULER LES CHOSES…
Les géants mondiaux s’affrontent dans ce domaine émergent,
celui des assistants personnels, des enceintes connectées et de
l’intelligence artificielle. Le smartphone est indéniablement le
terminal de prédilection de très nombreux utilisateurs. Ainsi
grâce aux milliards de terminaux iOS et Android, Apple et
Google disposent d’une force de frappe considérable pour leurs
assistants respectifs, contrairement à Amazon et Microsoft.
Pour contrer la puissance des plateforme Android / iOS,
Microsoft et Amazon combinent leurs forces. D’ici la fin de
l’année, Cortana pourra ainsi activer Alexa et vice versa pour
bénéficier des atouts de l’autre et proposer des assistants plus
performants.
Microsoft et Amazon ont officialisé leur partenariat
d’envergure pour rapprocher leurs assistants virtuels !
« Alexa, ouvre Cortana. »

37. QUELS USAGES ACTUELS ?
3

38. 1ERS
USAGES DU VOCAL SUR MOBILE
ADOLESCENTS
43% • Appeler quelqu’un
38% • Demander un itinéraire
31% • S’aider dans ses devoirs
30% • Jouer une musique
20% • Trouver des séances de cinéma
13% • Demander l’heure
Le vocal est d’abord né sur le mobile, il donne
un accès plus rapide à des services existants
(appeler, s’orienter, écouter de la musique…) et
tout cela en multitasking.
ADULTES
40% • Demander un itinéraire
39% • Dicter des messages
31% • Appeler quelqu’un
11% • Demander l’heure
11% • Jouer une musique
9% • Trouver des séances de cinéma
Etude sur la recherche vocale sur smartphone aux USA •
Google & Northstar Research • Oct. 2014
En regardant la TV
Avec des amis
Dans la salle de bain
En faisant du sport
En cuisinant
59%
57%
22%
17%
8%
36%
24%
15%
15%
23%

39. Etude sur les assistants vocaux intégrés aux enceintes connectées | VoiceLabs | Dec. 2016
QUELS USAGES SUR LES ENCEINTES VOCALES AUJOURD’HUI ?
Parmi les catégories de
« skills » les plus
appréciées sur l’Echo,
on compte
l’information, la
météo, et le
lifestyle.
LES UTILISATEURS D’ECHO & GOOGLE
HOME Y ONT RECOURS POUR :
diffuser de la musique ou des livres
audio à 46,7%
contrôler leurs appareils connectés
de la maison pour 29,1%
les jeux et le divertissement
à 29%
écouter des podcasts et des
informations à 26,5%

40. #ECHO | DES USAGES QUI SE CHERCHENT…
AMAZON ALEXA
7k
skills
31%
Sur
proposées sur
l’Echo…
…seules
ont reçu + d’1
avis
3%
& lorsqu’un utilisateur teste
une app, il n’y aurait que
de chance pour qu’elle soit
active la semaine suivante
>
>
>
Etude sur les assistants vocaux intégrés aux enceintes connectées | VoiceLabs | Dec. 2016

41. Etude sur les assistants vocaux intégrés aux enceintes connectées | VoiceLabs | Dec. 2016
LES CATÉGORIES LES + REPRÉSENTÉES SUR L’ECHO D’AMAZON
Un volume d’applications concentré sur l’information, les jeux & le divertissement, la
culture, le lifestyle & la météo, mais des tests dans de nombreux domaines !

42. LA DOMOTIQUE, LE DIVERTISSEMENT ET LA COMMANDE
AVANT TOUT
Les usages smarthome / domotique vont continuer à se développer en
même temps que l’équipement des ménages en objets connectés, et
susciter de plus en plus d’engouement auprès des utilisateurs car ils font
naître une habitude dans leur quotidien. En parallèle les innovations dans
les domaines du jeu et du divertissement, de la commande, la livraison
vont se multiplier, ainsi que le commerce sur lequel peu de choses existent.

43. QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES
MARQUES / QUELS CHALLENGES ?
4
ACCÉDER À CETTE PARTIE DANS LA
VERSION COMPLÈTE DE L’ÉTUDE
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44. ON SE LANCE ?
5
ACCÉDER À CETTE PARTIE DANS LA
VERSION COMPLÈTE DE L’ÉTUDE
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45. [ FOCUS ]
8 BONNES PRATIQUES POUR
UNE EXPÉRIENCE VOCALE PERFORMANTE
ACCÉDER À CETTE PARTIE DANS LA
VERSION COMPLÈTE DE L’ÉTUDE
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46. ET DEMAIN ?
6
ACCÉDER À CETTE PARTIE DANS LA
VERSION COMPLÈTE DE L’ÉTUDE
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47. VOUS SOUHAITEZ LANCER DANS
L’ÈRE DU VOCAL ?
Rencontrons-nous !
userADgents est spécialisée dans la conception, le développement et la promotion de
sites et d’applications pour smartphones, tablettes et objets connectés.
PROTOTYPONS ENSEMBLE !

48. userADgents
É T U D E R É A L I S É E P A R
T R E N D W A T C H E R S
Le pôle études digitales
et formations de userADgents
JE M’INSCRIS À LA NEWS
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Et pour ne rien manquer
des prochaines études !
Solange Derrey
Directrice du Pôle Trendwatchers
& de la Communication
s.derrey@useradgents.com
www.useradgents.com
Marie Billon
Chargée d’études digitales
m.billon@useradgents.com

49. USERADGENTS & JOSHFIRE
AGENCE DIGITALE
MOBILE FIRST USER CENTRIC
AGENCE CONSEIL
EN INNOVATION
userADgents est spécialisée dans la conception,
le développement et la promotion de sites et
d’applications pour smartphones, tablettes et
objets connectés.
Joshfire, une équipe de designers et
d’ingénieurs qui conçoivent de A à Z des
objets connectés et des expériences
interactives sur mesure.
www.useradgents.com www.joshfire.com

50. userADgents
FABRIQUE
DE DISPOSITIFS
DIGITAUXINNOVANTS
COMPLÉMENTAIRES
DEUXAGENCES
Hier l’enjeu était de s’adapter au web mobile,
aujourd’hui & demain il sera d’embrasser ce
nouveau monde ultra connecté où terminaux
mobiles & objets communiquent.
Notre complémentarité nous permet
d’imaginer des expériences transversales à
ces dispositifs et de répondre aux nouvelles
problématiques des marques.
1
ÈRE
1
FORMANTÀELLESDEUXLA:
USERADGENTS & JOSHFIRE

51. …DU CONSEIL À LA COMMERCIALISATION…
Analyse
comportementale
Ateliers d’idéation
Recherche de
concepts innovants
User journey
Ergonomie
Tests utilisateurs
Ateliers de co-création
Design des
interfaces
Design industriel
Objets connectés
Applications natives
(iOS/Android/Windows)
Responsive & Adaptive
Design
Back-end & APIs
Arduino / Raspberry Pi
Réalité virtuelle
Chat bots
Publicité mobile
Couponing
SMS/Push Notif
App Store
Optimization
Mobile-to-store
Interactions in-store
Beacons
Vidéo
Etudes fonctionnelles
Prototypages
Spécifications
Suivi d’industrialisation
& de production
Etude de tendances
Audit de marque
Benchmarks
Accompagnement
stratégique
Recherche &
Innovation
DESIGN
PROMOTION
CRM
UX / IDÉATION DÉVELOPPEMENT
PROTOTYPAGE &
INDUSTRIALISATION
CONSEIL