Barometre search vocal

1. Levallois-Perret, Le 3 août 2018 BAROMETRE SEARCH VOCAL My Media Group

2. 2 Un 1er état des lieux en France sur l’adoption et le niveau de connaissance des outils de recherche vocale I N T R O D U C T I O N

3. 3 F a c e a u d é f i r e p r é s e n t é p a r l e S e a r c h M a r k e t i n g p o u r l e s m a r q u e s , M y M e d i a G r o u p l a n c e u n e 1 è r e m e s u r e s u r l ’ a d o p t i o n e t l e n i v e a u d e c o n n a i s s a n c e d e s o u t i l s v o c a u x p a r l e s F r a n ç a i s . C e b a r o m è t r e s e d o n n e p o u r o b j e c t i f d e m e s u r e r l e s u s a g e s d e s F r a n ç a i s e n t e r m e s d ’ é q u i p e m e n t e t u t i l i s a t i o n d e s a s s i s t a n t s v o c a u x . U n e é t u d e g l o b a l e s u r l a c o m p r é h e n s i o n , l a c o n n a i s s a n c e , l ’ u s a g e , l ’ é q u i p e m e n t e t l ’ o p i n i o n a v e c u n e n e u t r a l i t é a s s u r é e .

4. CONTEXTE | Une arrivée récente sur le marché français des enceintes connectées avec pour ambition de révolutionner le search « Dis Siri… » « Google Assistant, France… » « Alexa,… » 2011 2017 2018 Novembre 2011 Lancement SIRI Assistant vocal de Apple, disponible sur les iPhone notamment Août 2017 Lancement Google Home Équipé du Google Assistant (49€ à 149 €) Juin 2018 Lancements Amazon Echo Équipé de Alexa (49€ à 239 €) Home Pod Equipé de SIRI (349 €) 2012 2013 2014 2015 2016 Une avance considérable de SIRI et l’arrivée simultanée des enceintes connectées et les nouveaux assistants vocaux Mai 2016 Déploiement Google Assistant entre mai-août sur Android Puis sur IOS en français « OK Google Android 4.3 »

5. DISPOSITIF 5 1 013 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus et disposant d’un accès à internet. Interrogation online (CAWI) Etude réalisée du 26 au 28 juillet 2018 sur le panel Toluna MODE DE RECUEIL ASSISTANTS VOCAUX 1. Usages des assistants vocaux 2. Notoriété des assistants vocaux 3. Habitudes d’usages des assistants vocaux 4. Opinions sur les assistants vocaux ENCEINTE CONNECTEE 1. Possession & Intentions d’équipement 2. Usages souhaités CALENDRIER La représentativité est assurée par la méthode des quotas en termes de sexe, d’âge, de CSP, et d’habitat ECHANTILLONTHEMATIQUE QUESTIONNAIRE

6. PROFIL DES RÉPONDANTS 6 Un échantillon de 1 013 répondants représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus disposant d’un accès internet S E X E A G E C S P R E G I O NFEMMES HOMMES 52% 48% NORD EST CENTREEST IDF BPEST BPOUEST OUEST SUDOUEST MEDITERRANEE 6% 9% 12% 18% 8% 9% 14% 11% 13% CSP+ CSP- INACTIFS 29% 32% 39% 18-24 25-34 35-49 50-64 65+ 8% 17% 31% 26% 18% D I P L O M E Bac+5/etplus Bac+3/Bac4 Bac+2 Bac/bacpro CAP/BEP BEPC Autre 11% 16% 21% 28% 17% 6% 2% E N F A N T A U F O Y E R Pasd’enfantdemoins18 danslefoyer 1enfant 2enfants 3enfantset + 65% 17% 13% 5%

7. PARTIE B AGENDA 7 PARTIE A CONNAISSANCEPage 7 Page 12 USAGE PARTIE CPage 19 OPINION PARTIE DPage 29 INTENTION EQUIPEMENT

8. Quelle connaissance ont les Français des outils de recherche vocale ? 8 P A R T I E A

9. 4% 5% 6% 6% 19% 20% Amazon Echo Alexa Cortana Google Home Google Siri NOTORIETE SPONTANEE TOP OF MIND| Siri est l’assistant vocal le plus cité spontanément par les français 9 Q2 Quels sont tous les assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les avoir déjà utilisés ? Question ouverte – Base ensemble n = 1 013 répondants – 1ère réponse donnée 36% de NSP Assistant vocal Assistant vocal Enceinte co Assistant vocal Assistant vocal Enceinte co

10. 1% 2% 8% 11% 12% 12% 26% 28% Samsung Dragon Google Home Cortana Amazon Echo Alexa Siri Google NOTORIETE SPONTANEE TOTALE | Google passe devant Siri, ce sont les deux assistants vocaux les plus connus, devant Alexa et Cortana 10 36% de NSP Q2 Quels sont tous les assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les avoir déjà utilisés ? Question ouverte – Base ensemble n = 1 013 répondants - Ensemble des réponses Assistant vocal Assistant vocal Assistant vocal Enceinte co Enceinte co Autre Autre Assistant vocal

11. NOTORIETE SPONTANEE | Encore des confusions entre assistant vocal et enceinte connectée. Google est la marque la plus citée spontanément par les répondants, devant Apple 11 36% de NSP Q2 Quels sont tous les assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les avoir déjà utilisés ? Question ouverte – Base ensemble n = 1 013 répondants - Ensemble des réponses A u t o t a l 11% 24% 26% 36% MICROSOFT AMAZON APPLE GOOGLE

12. NOTORIETE ASSISTEE | En notoriété assistée, l’enceinte connectée Google Home devance toute ses concurrentes 12 Q3 Parmi la liste ci-dessous, quels sont toutes les enceintes assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les utiliser ? Plusieurs réponses possibles - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 répondants 7% 40% 63% HomePod Amazon Echo Google Home 18-34 70% 18-34 47% 18-34 12%

13. CONNAISSANCE 13 L ’ a r r i v é e d e s e n c e i n t e s c o n n e c t é e s & a s s i s t a n t s v o c a u x r e m a r q u é e 68% des Français citent spontanément une réponse quand on les interroge sur les assistants vocaux. Ce sujet ne laisse pas indifférent, mais la distinction entre assistant vocal et enceinte connectée semble un peu floue. L ’ a n c i e n n e t é d e S i r i , a c c e s s i b l e s u r i P h o n e d e p u i s 2 0 1 1 s e r e s s e n t Avec 20% de réponses en top of mind, Siri est le 1er assistant vocal connu spontanément, suivi de près par Google (19%). Google, arrivé plus récemment sur le marché installe son leadership en notoriété spontanée totale grâce au renfort de ses enceintes connectées. Amazon, dernier entrant sur le marché, s’installe en troisième position. L e s M i l l e n i a l s o n t u n e b i e n m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e q u e l e u r a î n é s Les 18-34 montrent des résultats toujours largement supérieurs à l’ensemble : 74% d’entre deux connaissent Siri (vs 46% pour l’ensemble) et 70% Google Home (vs 63% pour l’ensemble). Et près de la moitié d’entre eux connait Alexa (46%) ou Amazon Echo (47%)

14. Les Français utilisent-ils les outils de recherche vocale ? 14 P A R T I E B

15. USAGE | Le mobile est le terminal sur lequel les français utilisent le plus les assistants vocaux, notamment les 18-34. 15 Q1 En-dehors des appels, avez-vous déjà effectué une action ou une recherche en utilisant un assistant vocal sur un smartphone, sur une tablette, sur un PC ou sur une enceinte connectée (également appelée assistant domestique) ? 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 répondants 13% 20% 20% 44% 18-34 60% 18-34 25% 18-34 27% 18-34 21%

16. FOCUS CONNAISSEURS 16 81%* connaisseurs Q3 (référence question) • En raison de la forte actualité et de la proximité d’usage autour des enceintes connectées et des assistants vocaux, nous avons choisi d’inclure les connaisseurs d’enceinte connectées dans notre définition des connaisseurs d’assistants vocaux. • Les questions d’usage suivantes sont adressées aux connaisseurs seuls *Ensemble des Français qui disent connaître au moins un assistant vocal ou enceinte connectée (cf notoriété assisté) Dont 68% spontanément

17. FOCUS UTILISATEURS 17 Q3 & Q4 & Q (références questions) * En raison de la forte actualité et de la proximité d’usage autour des enceintes connectées et des assistants vocaux, nous avons choisi d’inclure les connaisseurs d’enceinte connectées dans notre définition des connaisseurs d’assistants vocaux. 81% connaisseurs Ensemble des Français qui disent connaître au moins un assistant vocal ou enceinte connectée. Les questions d’usage sont adressées aux connaisseurs seuls. 61% utilisateurs Ensemble des connaisseurs qui disent avoir déjà utilisé au moins un assistant vocal ou enceinte connectée. Parmi eux

18. 6% 21% 31% 32% Alexa Cortana Siri Google USAGE |L’avance de Google & Siri se ressent dans les usages 18 Q4 Et parmi les assistants vocaux ci-dessous, lesquels avez-vous déjà utilisés ? Plusieurs réponses possibles - Réponse obligatoire – Base connaisseurs au moins un assistant vocal ou enceinte connectée n = 825 répondants 39% n’en ont utilisé aucun 61% des connaisseurs ont déjà fait l’usage d’au moins un assistant vocal Siri disponible depuis novembre 2011 sur iPhone et Google Home entré en France en août 2017 Amazon Echo équipé d’Alexa depuis juin 2018 HomePod depuis juin 2018 18-34 51% 18-34 8% 18-34 36% 18-34 22%

19. FREQUENCE D’USAGE | Un recours rare aux assistants vocaux. Seul un petit noyau a vraiment pris le réflexe de les utiliser 19 Q5 A quelle fréquence utilisez-vous les assistants vocaux pour effectuer une recherche ou une action ? Une seule réponse possible Base connaisseurs & utilisateurs au moins un assistant vocal ou enceinte connectée en = 505 19% 42% 34% Souvent Occasionnellement Rarement Jamais Parmi les personnes ayant déjà utilisé un assistant vocal 60% Le font souvent ou occasionnellement 18-34 20%

20. 13% 20% 18% 25% 26% 26% 28% 39% 35% 40% 48% 5% 7% 9% 10% 10% 13% 22% 19% 24% 29% 37% Réserver un taxi Commander un plat à emporter Gérer à distance des appareils connectés Rédiger une liste de courses Faire du shopping sur internet Consulter des résultats sportifs Régler un réveil, une alerte Rédiger un mail ou un message Lancer de la musique Demander la météo Réaliser une recherche sur internet Quelquefois Très souvent TYPE USAGE | Une expérience certes limitée à des requêtes simples 20 Q6 Vous utilisez les assistants vocaux. Parmi les actions suivantes, lesquelles réalisez-vous en priorité en utilisant l’assistance vocale ? assistants vocaux pour effectuer une recherche ou une action ? Une seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire à chaque ligne - Base à ceux qui connaissent et utilisent un/des assistants vocaux n = 482 86% 69% 58% 58% 50% 39% 36% 35% 27% 27% 18% Commande vocale Simple et peu engageante Achat en ligne, commande d’un taxi : des actions engageantes Pour la domotique, la condition d’avoir une maison équipée

21. U S A G E 21 C u r i e u x e t n o m b r e u x à a v o i r d é j à u t i l i s é u n a s s i s t a n t v o c a l Les Français sont nombreux à déclarer avoir déjà fait l’usage d’un assistant vocal : 4 français sur 10 sur smartphone, 2 sur 10 sur PC ou tablette et 1 sur 10 pour les enceintes connectées. M a i s l ’ e x p é r i e n c e u t i l i s a t e u r r e s t e l i m i t é e Auprès de ces utilisateurs, les ¾ reconnaissent n’avoir qu’un usage rare des outils vocaux. D’autre part les requêtes les plus réalisées avec les assistants vocaux restent basiques : recherches simples sur internet (86%), consultations météo (69%) lancer de la musique (58%)… La domotique restant encore embryonnaire. Des usages potentiellement évolutifs : 76% des utilisateurs n’utilisent encore que rarement ou occasionnellement les assistants vocaux. Doit-on y voir une phase d’apprentissage ou un manque d’intérêt ? C e p e n d a n t , u n n o y a u d ’ u t i l i s a t e u r s a s s i d u … 19% des utilisateurs utilisent souvent la recherche vocale, signe d’une praticité avérée Pour des usages simples, une habitude semble prise : entre ¼ et 1/3 d’utilisateurs demandent très souvent la météo ou de la musique à un assistant vocal.

22. Quelle opinion ont les Français des outils de recherche vocale ? 22 P A R T I E C

23. UTILITE | Comment les français jugent-ils les assistants vocaux ? 23 Q7 Les assistants vocaux sont aujourd’hui disponibles sur PC, smartphone, tablette ou sur des objets connectés comme des enceintes ou des assistants domestiques. En pensant à votre façon de vivre quotidien, trouvez-vous que les assistants vocaux sont très utiles, complètement inutiles ou ni l’un ni l’autre ? 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 35% 43% 50% 36% 31% 28% 29% 25% 22% Très utiles Ni l'un ni l'autre Completement inutile Les Français pensent que les assistants vocaux peuvent leur être utiles au quotidien sur … Les français restent encore majoritairement dubitatifs sur l’utilité des assistants vocaux. Les 18-34 donnent la tendance sur smartphone mais beaucoup de français restent à convaincre. 18-34 57% 18-34 49% 18-34 42%

24. OPINION POSITIVES | La praticité des assistants vocaux reconnue mais encore des personnes à convaincre 24 Q8 Voici une liste d’affirmations. Pour chacune d’entre elles, vous indiquerez si vous êtes tout à fait d’accord, pas d’accord du tout ou ni l’un ni l’autre. 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 34% 41% 42% 42% 52% 59% 40% 35% 34% 36% 28% 24% 26% 24% 24% 22% 20% 17% En collectant toutes nos commandes vocales, les assistants vocaux donnent à nos recherches des résultats plus pertinents Le développement des assistants vocaux est à encourager Les assistants vocaux sont un progrès pour l’humanité Les assistants vocaux facilitent toutes les actions au quotidien Les assistants vocaux permettent un gain de temps Tout le monde, enfants comme personnes âgées peuvent utiliser des appareils grâce aux assistants vocaux % tout à fait d’accord Ni l’un ni l’autre Pas du tout d’accord

25. OPINION NEGATIVES | Des soupçons sur la collecte d’informations et la réelle utilité des assistants vocaux 25 Q8 Voici une liste d’affirmations. Pour chacune d’entre elles, vous indiquerez si vous êtes tout à fait d’accord, pas d’accord du tout ou ni l’un ni l’autre. 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 31% 33% 42% 51% 38% 36% 37% 31% 31% 31% 21% 18% Je n’ai pas confiance dans les assistants vocaux J’ai peur d’avoir moins de choix de résultats en faisant des requêtes internet par assistants vocaux Au quotidien, nous n’avons pas besoin des assistants vocaux En enregistrant notre voix, les assistants vocaux collectent beaucoup d’informations que nous ne maîtrisons pas % tout à fait d’accord Ni l’un ni l’autre Pas du tout d’accord

26. FOCUS ENCEINTES CONNECTEES 26

27. UTILITE ENCEINTES CONNECTEES| Plus d’1/3 des français juge les enceintes connectées très utile 27 Q7 Les assistants vocaux sont aujourd’hui disponibles sur PC, smartphone, tablette ou sur des objets connectés comme des enceintes ou des assistants domestiques. En pensant à votre façon de vivre quotidien, trouvez-vous que les assistants vocaux sont très utiles, complètement inutiles ou ni l’un ni l’autre ? 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 35% 36% 29% Avec les assistants domestiques (ou enceintes connectées) : pouvoir commander oralement à la maison Très utile Ni l'un, ni l'autre Complètement inutile Plus d’opinion favorables que défavorables ! Un clivage entre générations avec des Millenials bien plus convaincus de l’utilité des outils vocaux que leurs aînés 18-34 43% 18-34 28%18-34 29%

28. USAGES FUTURS | Des utilisations classiques et déjà réalisables, puis une absence d’avis et enfin du rejet 28 Q11 Dans le futur, quels sont les nouveaux usages que vous pensez pouvoir réaliser avec un assistant vocal ou une enceinte connectée ? Question ouverte– Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 37% ont des idées liées à la maison, au quotidien ou pour la prise en charge de la dépendance 30% expriment un rejet des enceintes connectés 33% n’ont pas d’avis

29. USAGES FUTURS | Pour la majorité, les enceintes connectées simplifieront le quotidien 29 Q11 Dans le futur, quels sont les nouveaux usages que vous pensez pouvoir réaliser avec un assistant vocal ou une enceinte connectée ? Question ouverte– Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 37% | idées liées à la maison, au quotidien ou pour la prise en charge de la dépendance « Appeler les secours »« Assister mieux les personnes en situation de handicap » « Gérer ses comptes, ses abonnements, ses démarches administratives etc... » « Jouer a des jeux vidéo grâce à la voix » « Faire les courses » « Lancer les appareils de la cuisine à distance avant de rentrer chez soi » « Trouver ma direction » « Utiliser mon GPS plus facilement » « Allumer les lumières, la télé. commander l'aspirateur. »

30. USAGES FUTURS | Un rejet lié au partage des données ou une expérience encore limitée à date 30 Q11 Dans le futur, quels sont les nouveaux usages que vous pensez pouvoir réaliser avec un assistant vocal ou une enceinte connectée ? Question ouverte– Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 30% | expriment un rejet des enceintes connectés « …pour les tâches de la vie quotidienne, le mieux est de le faire soi-même afin d'arriver le plus tard possible dans le meilleur des mondes d’Aldous Huxley… » « …à voir en fonction des exemples ou des expériences de mes amis… » « les données personnelles sont assez "partagées comme ça ! alors ça suffit » « …aucun je ne souhaite pas avoir d 'enregistreur de voix connecté à internet chez moi… » « aucun , gadget superflu sauf pour malvoyants, et reconnaissance vocale pas encore au point »

31. O P I N I O N 31 U n e p e r c e p t i o n m i t i g é e s u r l e s a s s i s t a n t s v o c a u x Les assistants vocaux sont jugés utiles à 49% sur les smartphone et 43% sur les PC. En effet, l’avantage de dicter plutôt que d’écrire est clairement identifié : accessibilité technologique pour tous (59%), gain de temps (52%) et même amélioration de la pertinence des résultats (51%) D e s r é t i c e n c e s l i m i t e n t l ’ u s a g e o u l ’ a d o p t i o n Manque de confiance (31%), baisse du nombre de résultats (33%) et problème de collecte d’information (51%) : ces freins montrent que les Français ne sont pas encore prêts à dicter toutes leurs recherches vocales. Et en pensant aux opportunités d’usages futurs, 30% des Français expriment un rejet clair lié au partage de datas, à l’assistanat…

32. 32 Les Français souhaitent-ils s’équiper d’une enceinte connectée? P A R T I E D

33. INTENTION D’ACHAT | Les Français restent à convaincre : la majorité ne compte pas s’équiper 33 Q10 Vous ne possédez pas encore d’enceinte connectée (ou assistant domestique). Avez-vous l’intention d’acheter dans les 12 prochains mois une enceinte connectée (ou assistant domestique) équipée de l’assistance vocale, comme un HomePod ou Amazon Echo ou un Google Home ? Une seule réponse possible – Réponse obligatoire – Base à ceux qui ne possèdent pas d’assistants vocaux n= 839 13% 30% 57% Oui Ne sait pas Non Dans un an … Potentiellement 1/3 des Français équipés d’une enceinte connectée 18-34 18% 18-34 52% 18-34 30%

34. INTENTIONS D’EQUIPEMENT 34 D e s e n c e i n t e s g a d g e t s p o u r l e m o m e n t Pour l’intention de s’équiper, c’est d’abord le non qui l’emportent pour 57% des Français, puis à nouveau l’indécision (30%). Seuls 13% des Français qui ne possèdent pas encore une enceinte connectée disent avoir l’intention de s’équiper dans l’année à venir. Une proportion qui pourrait évoluer avec la montée des équipements et l’amélioration de l’expérience utilisateur, qui reste à date, limitée.

35. 35 C O N C L U S I O N Des Français informés mais une adoption encore limitée des outils de de recherche vocale

36. Conclusion 36 L e s F r a n ç a i s s e n s i b i l i s é s a u x o u t i l s d e r e c h e r c h e v o c a l e , m a i s u n e c e r t a i n e c o n f u s i o n D e s f r e i n s à l ’ u s a g e , u n e e x p é r i e n c e u t i l i s a t e u r l i m i t é e e t b e a u c o u p d ’ i n d é c i s i o n N é a n m o i n s u n e u t i l i t é d e s a s s i s t a n t s v o c a u x r e c o n n u e e t d e s M i l l e n i a l s c l a i r e m e n t e n t h o u s i a s t e s 81% connaissent au moins un assistants vocal/enceinte connectée 20% de notoriété top of mind pour Siri 63% de Français donnent Google Home comme assistant vocal 51% craignent une collecte d’infos non maîtrisées via les assistants vocaux 69% des requêtes sur assistant vocal pour demander la météo 30% des Français jugent les assistants vocaux sur enceintes connectées complètement inutiles 57% des Millenials jugent très utiles les assistants vocaux sur Smartphone 19% des utilisateurs d’assistants vocaux les jugent très utiles

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