Baromètre Search Vocal : My Media publie le premier baromètre concernant la possession et les usages des assistants vocaux connectés. Un 1er état des lieux en France sur l’adoption et le niveau de connaissance des outils de recherche vocale.

1. Levallois-Perret,
Le 3 août 2018
BAROMETRE
SEARCH VOCAL
My Media Group

2. 2
Un 1er état des lieux en
France
sur l’adoption et le
niveau de
connaissance des
outils de recherche
vocale
I N T R O D U C T I O N

3. 3
F a c e a u d é f i r e p r é s e n t é p a r l e S e a r c h M a r k e t i n g p o u r l e s
m a r q u e s , M y M e d i a G r o u p l a n c e u n e 1 è r e m e s u r e s u r
l ’ a d o p t i o n e t l e n i v e a u d e c o n n a i s s a n c e d e s o u t i l s v o c a u x
p a r l e s F r a n ç a i s .
C e b a r o m è t r e s e d o n n e p o u r o b j e c t i f d e m e s u r e r l e s u s a g e s
d e s F r a n ç a i s e n t e r m e s d ’ é q u i p e m e n t e t u t i l i s a t i o n d e s
a s s i s t a n t s v o c a u x .
U n e é t u d e g l o b a l e s u r l a c o m p r é h e n s i o n , l a c o n n a i s s a n c e ,
l ’ u s a g e , l ’ é q u i p e m e n t e t l ’ o p i n i o n a v e c u n e n e u t r a l i t é
a s s u r é e .

4. CONTEXTE | Une arrivée récente sur le marché français des enceintes
connectées avec pour ambition de révolutionner le search
« Dis Siri… »
« Google Assistant,
France… »
« Alexa,… »
2011 2017 2018
Novembre 2011
Lancement
SIRI
Assistant vocal de
Apple, disponible sur
les iPhone
notamment
Août 2017
Lancement
Google Home
Équipé du Google Assistant
(49€ à 149 €)
Juin 2018
Lancements
Amazon Echo
Équipé de Alexa
(49€ à 239 €)
Home Pod
Equipé de SIRI
(349 €)
2012 2013 2014 2015 2016
Une avance considérable de SIRI et l’arrivée simultanée des enceintes connectées et les nouveaux assistants vocaux
Mai 2016
Déploiement
Google Assistant
entre mai-août sur Android
Puis sur IOS en français
« OK Google
Android 4.3 »

5. DISPOSITIF
5
1 013 individus représentatifs de la
population française âgés de 18 ans et plus
et disposant d’un accès à internet.
Interrogation online (CAWI)
Etude réalisée du 26 au 28 juillet 2018 sur le panel
Toluna
MODE DE RECUEIL
ASSISTANTS VOCAUX
1. Usages des assistants vocaux
2. Notoriété des assistants vocaux
3. Habitudes d’usages des assistants vocaux
4. Opinions sur les assistants vocaux
ENCEINTE CONNECTEE
1. Possession & Intentions d’équipement
2. Usages souhaités
CALENDRIER
La représentativité est assurée par la méthode des quotas en
termes de sexe, d’âge, de CSP, et d’habitat
ECHANTILLONTHEMATIQUE QUESTIONNAIRE

6. PROFIL DES RÉPONDANTS
6
Un échantillon de 1 013 répondants représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus
disposant d’un accès internet
S E X E
A G E
C S P
R E G I O NFEMMES
HOMMES
52%
48%
NORD
EST
CENTREEST
IDF
BPEST
BPOUEST
OUEST
SUDOUEST
MEDITERRANEE
6%
9%
12%
18%
8%
9%
14%
11%
13%
CSP+
CSP-
INACTIFS
29%
32%
39%
18-24
25-34
35-49
50-64
65+
8%
17%
31%
26%
18%
D I P L O M E
Bac+5/etplus
Bac+3/Bac4
Bac+2
Bac/bacpro
CAP/BEP
BEPC
Autre
11%
16%
21%
28%
17%
6%
2%
E N F A N T A U F O Y E R
Pasd’enfantdemoins18 danslefoyer
1enfant
2enfants
3enfantset +
65%
17%
13%
5%

7. PARTIE B
AGENDA
7
PARTIE A CONNAISSANCEPage 7
Page 12 USAGE
PARTIE CPage 19 OPINION
PARTIE DPage 29 INTENTION EQUIPEMENT

8. Quelle connaissance
ont les Français des
outils de recherche
vocale ?
8
P A R T I E A

9. 4%
5%
6%
6%
19%
20%
Amazon Echo
Alexa
Cortana
Google Home
Google
Siri
NOTORIETE SPONTANEE TOP OF MIND| Siri est l’assistant vocal le
plus cité spontanément par les français
9
Q2 Quels sont tous les assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les avoir déjà utilisés ?
Question ouverte – Base ensemble n = 1 013 répondants – 1ère réponse donnée
36% de NSP
Assistant vocal
Assistant vocal
Enceinte co
Assistant vocal
Assistant vocal
Enceinte co

10. 1%
2%
8%
11%
12%
12%
26%
28%
Samsung
Dragon
Google Home
Cortana
Amazon Echo
Alexa
Siri
Google
NOTORIETE SPONTANEE TOTALE | Google passe devant Siri, ce sont
les deux assistants vocaux les plus connus, devant Alexa et Cortana
10
36% de NSP
Q2 Quels sont tous les assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les avoir déjà utilisés ?
Question ouverte – Base ensemble n = 1 013 répondants - Ensemble des réponses
Assistant vocal
Assistant vocal
Assistant vocal
Enceinte co
Enceinte co
Autre
Autre
Assistant vocal

11. NOTORIETE SPONTANEE | Encore des confusions entre assistant vocal
et enceinte connectée. Google est la marque la plus citée
spontanément par les répondants, devant Apple
11
36% de NSP
Q2 Quels sont tous les assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans forcément les avoir déjà utilisés ?
Question ouverte – Base ensemble n = 1 013 répondants - Ensemble des réponses
A u t o t a l
11%
24%
26%
36%
MICROSOFT
AMAZON
APPLE
GOOGLE

12. NOTORIETE ASSISTEE | En notoriété assistée, l’enceinte connectée
Google Home devance toute ses concurrentes
12
Q3 Parmi la liste ci-dessous, quels sont toutes les enceintes assistants vocaux que vous connaissez ne serait-ce que de nom et sans
forcément les utiliser ? Plusieurs réponses possibles - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 répondants
7%
40%
63%
HomePod
Amazon Echo
Google Home 18-34 70%
18-34 47%
18-34 12%

13. CONNAISSANCE
13
L ’ a r r i v é e d e s e n c e i n t e s c o n n e c t é e s & a s s i s t a n t s v o c a u x r e m a r q u é e
68% des Français citent spontanément une réponse quand on les interroge sur les assistants vocaux.
Ce sujet ne laisse pas indifférent, mais la distinction entre assistant vocal et enceinte connectée semble
un peu floue.
L ’ a n c i e n n e t é d e S i r i , a c c e s s i b l e s u r i P h o n e d e p u i s 2 0 1 1 s e r e s s e n t
Avec 20% de réponses en top of mind, Siri est le 1er assistant vocal connu spontanément, suivi de près par
Google (19%).
Google, arrivé plus récemment sur le marché installe son leadership en notoriété spontanée totale grâce
au renfort de ses enceintes connectées. Amazon, dernier entrant sur le marché, s’installe en troisième
position.
L e s M i l l e n i a l s o n t u n e b i e n m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e q u e l e u r a î n é s
Les 18-34 montrent des résultats toujours largement supérieurs à l’ensemble : 74% d’entre deux
connaissent Siri (vs 46% pour l’ensemble) et 70% Google Home (vs 63% pour l’ensemble).
Et près de la moitié d’entre eux connait Alexa (46%) ou Amazon Echo (47%)

14. Les Français utilisent-ils
les outils de recherche
vocale ?
14
P A R T I E B

15. USAGE | Le mobile est le terminal sur lequel les français utilisent le
plus les assistants vocaux, notamment les 18-34.
15
Q1 En-dehors des appels, avez-vous déjà effectué une action ou une recherche en utilisant un assistant vocal sur un smartphone, sur
une tablette, sur un PC ou sur une enceinte connectée (également appelée assistant domestique) ?
1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013 répondants
13%
20%
20%
44% 18-34 60%
18-34 25%
18-34 27%
18-34 21%

16. FOCUS CONNAISSEURS
16
81%*
connaisseurs
Q3 (référence question)
• En raison de la forte actualité et de la proximité d’usage autour des enceintes connectées et des assistants vocaux, nous avons choisi d’inclure les connaisseurs
d’enceinte connectées dans notre définition des connaisseurs d’assistants vocaux.
• Les questions d’usage suivantes sont adressées aux connaisseurs seuls
*Ensemble des Français qui disent
connaître au moins un assistant vocal ou enceinte connectée (cf notoriété assisté)
Dont 68% spontanément

17. FOCUS UTILISATEURS
17
Q3 & Q4 & Q (références questions)
* En raison de la forte actualité et de la proximité d’usage autour des enceintes connectées et des assistants vocaux, nous avons choisi d’inclure les connaisseurs
d’enceinte connectées dans notre définition des connaisseurs d’assistants vocaux.
81%
connaisseurs
Ensemble des Français qui disent
connaître au moins un assistant vocal ou enceinte connectée. Les
questions d’usage sont adressées aux connaisseurs seuls.
61%
utilisateurs
Ensemble des connaisseurs qui disent
avoir déjà utilisé au moins un assistant vocal ou enceinte connectée.
Parmi eux

18. 6%
21%
31%
32%
Alexa
Cortana
Siri
Google
USAGE |L’avance de Google & Siri se ressent dans les usages
18
Q4 Et parmi les assistants vocaux ci-dessous, lesquels avez-vous déjà utilisés ? Plusieurs réponses possibles - Réponse obligatoire –
Base connaisseurs au moins un assistant vocal ou enceinte connectée n = 825 répondants
39% n’en ont
utilisé aucun
61% des connaisseurs ont déjà fait l’usage d’au moins un assistant vocal
Siri disponible depuis
novembre 2011 sur
iPhone et
Google Home entré
en France en
août 2017
Amazon Echo
équipé d’Alexa
depuis
juin 2018
HomePod
depuis juin 2018
18-34 51%
18-34 8%
18-34 36%
18-34 22%

19. FREQUENCE D’USAGE | Un recours rare aux assistants vocaux.
Seul un petit noyau a vraiment pris le réflexe de les utiliser
19
Q5 A quelle fréquence utilisez-vous les assistants vocaux pour effectuer une recherche ou une action ? Une seule réponse possible
Base connaisseurs & utilisateurs au moins un assistant vocal ou enceinte connectée en = 505
19%
42%
34%
Souvent Occasionnellement Rarement Jamais
Parmi les personnes ayant déjà utilisé un
assistant vocal
60%
Le font souvent ou occasionnellement
18-34 20%

20. 13%
20%
18%
25%
26%
26%
28%
39%
35%
40%
48%
5%
7%
9%
10%
10%
13%
22%
19%
24%
29%
37%
Réserver un taxi
Commander un plat à emporter
Gérer à distance des appareils connectés
Rédiger une liste de courses
Faire du shopping sur internet
Consulter des résultats sportifs
Régler un réveil, une alerte
Rédiger un mail ou un message
Lancer de la musique
Demander la météo
Réaliser une recherche sur internet
Quelquefois Très souvent
TYPE USAGE | Une expérience certes limitée à des requêtes simples
20
Q6 Vous utilisez les assistants vocaux. Parmi les actions suivantes, lesquelles réalisez-vous en priorité en utilisant l’assistance vocale ?
assistants vocaux pour effectuer une recherche ou une action ? Une seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire à chaque
ligne - Base à ceux qui connaissent et utilisent un/des assistants vocaux n = 482
86%
69%
58%
58%
50%
39%
36%
35%
27%
27%
18%
Commande vocale
Simple et peu
engageante
Achat en ligne,
commande d’un taxi :
des actions
engageantes
Pour la domotique, la
condition d’avoir une
maison équipée

21. U S A G E
21
C u r i e u x e t n o m b r e u x à a v o i r d é j à u t i l i s é u n a s s i s t a n t v o c a l
Les Français sont nombreux à déclarer avoir déjà fait l’usage d’un assistant vocal : 4 français sur 10 sur
smartphone, 2 sur 10 sur PC ou tablette et 1 sur 10 pour les enceintes connectées.
M a i s l ’ e x p é r i e n c e u t i l i s a t e u r r e s t e l i m i t é e
Auprès de ces utilisateurs, les ¾ reconnaissent n’avoir qu’un usage rare des outils vocaux.
D’autre part les requêtes les plus réalisées avec les assistants vocaux restent basiques : recherches simples
sur internet (86%), consultations météo (69%) lancer de la musique (58%)… La domotique restant encore
embryonnaire.
Des usages potentiellement évolutifs : 76% des utilisateurs n’utilisent encore que rarement ou
occasionnellement les assistants vocaux. Doit-on y voir une phase d’apprentissage ou un manque
d’intérêt ?
C e p e n d a n t , u n n o y a u d ’ u t i l i s a t e u r s a s s i d u …
19% des utilisateurs utilisent souvent la recherche vocale, signe d’une praticité avérée
Pour des usages simples, une habitude semble prise : entre ¼ et 1/3 d’utilisateurs demandent très
souvent la météo ou de la musique à un assistant vocal.

22. Quelle opinion ont les
Français des outils de
recherche vocale ?
22
P A R T I E C

23. UTILITE | Comment les français jugent-ils les assistants vocaux ?
23
Q7 Les assistants vocaux sont aujourd’hui disponibles sur PC, smartphone, tablette ou sur des objets connectés comme des enceintes ou
des assistants domestiques. En pensant à votre façon de vivre quotidien, trouvez-vous que les assistants vocaux sont très utiles,
complètement inutiles ou ni l’un ni l’autre ? 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
35%
43%
50%
36%
31%
28%
29%
25%
22%
Très utiles Ni l'un ni l'autre Completement inutile
Les Français pensent que les assistants vocaux peuvent leur être utiles au quotidien sur …
Les français restent encore majoritairement
dubitatifs sur l’utilité des assistants vocaux.
Les 18-34 donnent la tendance sur
smartphone mais beaucoup de français
restent à convaincre.
18-34 57%
18-34 49%
18-34 42%

24. OPINION POSITIVES | La praticité des assistants vocaux reconnue
mais encore des personnes à convaincre
24
Q8 Voici une liste d’affirmations. Pour chacune d’entre elles, vous indiquerez si vous êtes tout à fait d’accord, pas d’accord du tout ou ni
l’un ni l’autre. 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
34%
41%
42%
42%
52%
59%
40%
35%
34%
36%
28%
24%
26%
24%
24%
22%
20%
17%
En collectant toutes nos commandes vocales, les assistants
vocaux donnent à nos recherches des résultats plus pertinents
Le développement des assistants vocaux est à encourager
Les assistants vocaux sont un progrès pour l’humanité
Les assistants vocaux facilitent toutes les actions au quotidien
Les assistants vocaux permettent un gain de temps
Tout le monde, enfants comme personnes âgées peuvent utiliser
des appareils grâce aux assistants vocaux
% tout à fait d’accord Ni l’un ni l’autre Pas du tout d’accord

25. OPINION NEGATIVES | Des soupçons sur la collecte d’informations et
la réelle utilité des assistants vocaux
25
Q8 Voici une liste d’affirmations. Pour chacune d’entre elles, vous indiquerez si vous êtes tout à fait d’accord, pas d’accord du tout ou ni
l’un ni l’autre. 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
31%
33%
42%
51%
38%
36%
37%
31%
31%
31%
21%
18%
Je n’ai pas confiance dans les assistants vocaux
J’ai peur d’avoir moins de choix de résultats en faisant des
requêtes internet par assistants vocaux
Au quotidien, nous n’avons pas besoin des assistants vocaux
En enregistrant notre voix, les assistants vocaux collectent
beaucoup d’informations que nous ne maîtrisons pas
% tout à fait d’accord Ni l’un ni l’autre Pas du tout d’accord

26. FOCUS ENCEINTES
CONNECTEES
26

27. UTILITE ENCEINTES CONNECTEES| Plus d’1/3 des français juge les
enceintes connectées très utile
27
Q7 Les assistants vocaux sont aujourd’hui disponibles sur PC, smartphone, tablette ou sur des objets connectés comme des enceintes ou
des assistants domestiques. En pensant à votre façon de vivre quotidien, trouvez-vous que les assistants vocaux sont très utiles,
complètement inutiles ou ni l’un ni l’autre ? 1 seule réponse possible par ligne - Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
35% 36% 29%
Avec les assistants domestiques (ou
enceintes connectées) : pouvoir
commander oralement à la maison
Très utile Ni l'un, ni l'autre Complètement inutile
Plus d’opinion favorables que défavorables ! Un clivage entre générations avec des Millenials bien plus
convaincus de l’utilité des outils vocaux que leurs aînés
18-34 43% 18-34 28%18-34 29%

28. USAGES FUTURS | Des utilisations classiques et déjà réalisables,
puis une absence d’avis et enfin du rejet
28
Q11 Dans le futur, quels sont les nouveaux usages que vous pensez pouvoir réaliser avec un assistant vocal ou une enceinte
connectée ? Question ouverte– Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
37%
ont des idées liées à la maison, au quotidien
ou pour la prise en charge de la dépendance
30%
expriment un rejet des
enceintes connectés
33% n’ont pas
d’avis

29. USAGES FUTURS | Pour la majorité, les enceintes connectées
simplifieront le quotidien
29
Q11 Dans le futur, quels sont les nouveaux usages que vous pensez pouvoir réaliser avec un assistant vocal ou une enceinte
connectée ? Question ouverte– Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
37% | idées liées à la maison, au quotidien ou pour la prise en charge de la dépendance
« Appeler les secours »« Assister mieux les personnes
en situation de handicap »
« Gérer ses comptes, ses
abonnements, ses
démarches
administratives etc... »
« Jouer a des jeux
vidéo grâce à la voix » « Faire les courses »
« Lancer les
appareils de la
cuisine à
distance avant
de rentrer chez
soi »
« Trouver ma direction »
« Utiliser mon GPS plus
facilement »
« Allumer les
lumières, la
télé.
commander
l'aspirateur. »

30. USAGES FUTURS | Un rejet lié au partage des données ou une
expérience encore limitée à date
30
Q11 Dans le futur, quels sont les nouveaux usages que vous pensez pouvoir réaliser avec un assistant vocal ou une enceinte
connectée ? Question ouverte– Réponse obligatoire – Base ensemble n = 1 013
30% | expriment un rejet des enceintes connectés
« …pour les tâches de la vie quotidienne, le
mieux est de le faire soi-même afin d'arriver
le plus tard possible dans le meilleur des
mondes d’Aldous Huxley… »
« …à voir en fonction
des exemples ou
des expériences de
mes amis… »
« les données personnelles sont
assez "partagées comme ça !
alors ça suffit »
« …aucun je ne
souhaite pas avoir
d 'enregistreur de
voix connecté à
internet chez
moi… »
« aucun , gadget
superflu sauf pour
malvoyants, et
reconnaissance
vocale pas encore
au point »

31. O P I N I O N
31
U n e p e r c e p t i o n m i t i g é e s u r l e s a s s i s t a n t s v o c a u x
Les assistants vocaux sont jugés utiles à 49% sur les smartphone et 43% sur les PC.
En effet, l’avantage de dicter plutôt que d’écrire est clairement identifié : accessibilité technologique
pour tous (59%), gain de temps (52%) et même amélioration de la pertinence des résultats (51%)
D e s r é t i c e n c e s l i m i t e n t l ’ u s a g e o u l ’ a d o p t i o n
Manque de confiance (31%), baisse du nombre de résultats (33%) et problème de collecte d’information
(51%) : ces freins montrent que les Français ne sont pas encore prêts à dicter toutes leurs recherches
vocales.
Et en pensant aux opportunités d’usages futurs, 30% des Français expriment un rejet clair lié au partage
de datas, à l’assistanat…

32. 32
Les Français
souhaitent-ils s’équiper
d’une enceinte
connectée?
P A R T I E D

33. INTENTION D’ACHAT | Les Français restent à convaincre :
la majorité ne compte pas s’équiper
33
Q10 Vous ne possédez pas encore d’enceinte connectée (ou assistant domestique). Avez-vous l’intention d’acheter dans les 12
prochains mois une enceinte connectée (ou assistant domestique) équipée de l’assistance vocale, comme un HomePod ou Amazon
Echo ou un Google Home ? Une seule réponse possible – Réponse obligatoire – Base à ceux qui ne possèdent pas d’assistants vocaux
n= 839
13%
30%
57%
Oui
Ne sait pas
Non
Dans un an …
Potentiellement
1/3 des Français
équipés d’une
enceinte
connectée
18-34 18%
18-34 52%
18-34 30%

34. INTENTIONS D’EQUIPEMENT
34
D e s e n c e i n t e s g a d g e t s p o u r l e m o m e n t
Pour l’intention de s’équiper, c’est d’abord le non qui l’emportent pour 57% des Français, puis à nouveau
l’indécision (30%).
Seuls 13% des Français qui ne possèdent pas encore une enceinte connectée disent avoir l’intention de
s’équiper dans l’année à venir.
Une proportion qui pourrait évoluer avec la montée des équipements et l’amélioration de l’expérience
utilisateur, qui reste à date, limitée.

35. 35
C O N C L U S I O N
Des Français
informés mais une
adoption encore
limitée des outils de
de recherche vocale

36. Conclusion
36
L e s F r a n ç a i s
s e n s i b i l i s é s a u x
o u t i l s d e r e c h e r c h e
v o c a l e , m a i s u n e
c e r t a i n e c o n f u s i o n
D e s f r e i n s à l ’ u s a g e ,
u n e e x p é r i e n c e
u t i l i s a t e u r l i m i t é e
e t b e a u c o u p
d ’ i n d é c i s i o n
N é a n m o i n s u n e
u t i l i t é d e s a s s i s t a n t s
v o c a u x r e c o n n u e e t
d e s M i l l e n i a l s
c l a i r e m e n t
e n t h o u s i a s t e s
81% connaissent au moins un
assistants vocal/enceinte connectée
20% de notoriété top of mind
pour Siri
63% de Français donnent
Google Home comme
assistant vocal
51% craignent une collecte d’infos
non maîtrisées via les assistants
vocaux
69% des requêtes sur assistant vocal
pour demander la météo
30% des Français jugent les assistants
vocaux sur enceintes connectées
complètement inutiles
57% des Millenials jugent très
utiles les assistants vocaux sur
Smartphone
19% des utilisateurs d’assistants
vocaux les jugent très utiles