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Etude marketing 
S.O.S BOX
Groupe Marketing Consultants
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE 1 : ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT DU SELF-STOCKAGE
I) Analyse externe
1. Les tendances du marché...
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PARTIE 2 : ETUDE TERRAIN
I) Analyse qualitative
1. Description des personnes interrogées……………………………….…..page 17
2. Synth...
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1. Les objectifs Marketing……………………………………………….….page 29
2. Cible……………………………………………………………………….page 29
3. Positionnement…………...
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INTRODUCTION
Enseigne de notoriété nationale, SOS Box est un réseau de franchise créée en 2008. Le
concept de cette fran...
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PARTIE 1 :
ETUDE DE
L’ENVIRONNEMENT
DU SELF-STOCKAGE
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I) Analyse externe
1. Les tendances du marché
1. A l’international
Le self stockage existe depuis 30 ans aux Etats-Unis ...
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Nombre de centre de Self stockage au Royaume-Uni
2. En France
Développé en France au milieu des années 2000, le self-sto...
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existe actuellement des centres de self-stockage dans les principales agglomérations
françaises : Paris, Lyon, Marseille...
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Quatre principaux profils d’offre :
En France, les acteurs du self-stockage peuvent etre segmentés en quatre grandes ca...
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2.1. Offre locale (cf. annexes1)
Dans notre analyse de l’offre, nous avons
répertorié 6 entreprises :
Homebox
Illibox
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3.La demande
Ces garde-meubles, accessibles en libre-service 24 heures sur 24, attirent surtout les urbains.
Selon les ...
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qui ont la chance de pouvoir compter sur une association organisme social qui le fera à leur
place. Pour ces personnes,...
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Se revendiquant premier groupe de déménagement au niveau européen, l'enseigne est
selon le conseil de la concurrence l'...
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Fayos est le dirigeant de la franchise SOS Box toulouse. Ayant hérité d’un espace vide, il a
ouvert sa propre entrepris...
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III) SWOT
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FORCES FAIBLESSES
- Fournit palettes, carton et
scotch aux clients pour le
stockage
- Sécurité assurée par
vidéosurveil...
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PARTIE 2 :
ETUDE TERRAIN
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III)Analyse qualitative
1.Description des personnes interrogées
Afin que notre étude qualitative soit un succès, nous a...
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- Une femme de 25 ans. C’est une maman qui ne sait pas forcément ce que sait le self-
stockage. Elle expose son envie d...
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Le déménagement est aussi associé au self-stockage pour un particulier. On peut donc
associer le self-stockage a une lo...
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2.Calcul de l’échantillonnage
2.1.Calcul échantillon particuliers
La taille d'échantillon se calcule avec la formule su...
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T: Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96)
P: Probabilité de réalisation de l'évé...
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2.2.Calcul échantillon professionnel
La taille d'échantillon se calcule avec la formule suivante:
n = t² * p * (1-p) / ...
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N = 96.04
N de l’échantillon
NE = 96.04 / 1 + ((96.04 – 1) / (39 923))
NE = 96.04 / (1 + ((95.04) / (39 923))
NE = 96.0...
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3.Analyse Sphinx
3.1 Analyse échantillon total (particuliers)
Partie notoriété :
Le self-stockage est un secteur encore...
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De plus, dans l’ordre de préférence, les critères du prix et de la sécurité sont les plus
important. En effet, le parti...
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peu de particuliers intéressés connaissent le montant de la location d’un box et ne serai pas
prêt à investir plus de 6...
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Partie prix :
Le prix est un facteur déterminant pour la location d’un box, il est primordial d’être très
compétitif au...
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D’autre part, la distance entre le local de self-stockage et l’entreprise ne doit pas être trop
importante, elle ne doi...
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PARTIE 3 :
PRECONISATIONS
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III)Stratégie Marketing
1.Les objectifs Marketing
• Augmenter son Chiffre d’Affaire de 12000€ à fin 2014
Aujourd’hui SO...
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2.Cible
Le self-stockage est un service pour tout le monde en général, mais principalement les
particuliers et les prof...
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3.Positionnement
Nous nous positionnons principalement sur les personnes ou les entreprises présentes au
sein de notre ...
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Pourquoi 3 types d’offres biens distinctes ? Tout d’abord car elle ne répond pas à un même
besoin. De plus, dans l’espr...
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Pour qui ?
- Les personnes en plein déménagement, que ce soit les couples,
les célibataires, les divorcés…
La durée...
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Pour qui ?
- Pour les particuliers, ce sont les personnes qui souhaitent
stocker pour stocker. En d’autres termes, ils ...
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2. Politique Prix
Suite à l’analyse des offres commerciales sur le marché du self stockage, nous ne conseillons
pas à M...
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Ce sera un moyen de justifier une légère hausse de prix en fonction de l’augmentation du
chiffre d’affaire. Nous sommes...
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4.Politique de Communication
Aujourd'hui, nous réalisons une étude de marché du secteur du self stockage et de
l'entrep...
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Développer la notoriété de la marque sur les réseaux
sociaux avec les actualités de l'entreprise et autres
informations...
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- Publier et partager des images et des fichiers, pour donner une image active de votre
entreprise
Les avantages de cré...
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- Proposer un devis en ligne interactif ou il est possible de sélectionner les meubles à
stocker pour pouvoir avoir une...
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Améliorer le référencement Google
Google propose un outil gratuit qui permet d'améliorer le référencement de son site
d...
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• Métro
• La Dépêche du Midi
• MPS
• 20 minutes
Le Métro c’est 17 millions de personnes qui lisent chaque
jour dans le ...
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Participation à des Salons
Il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes astronomiques dans la mise en place d’un
stan...
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Espace publicitaire visé :
• Transports en Commun
MEDIA TRANSPORTS
1ère régie européenne des transports en commun. C’es...
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Même si il y aujourd’hui une concurrence présente sur le marché toulousain, l’entreprise
S.O.S Box a tout le potentiel ...
52
http://www.self-stockage.info/?action=show&type=chiffres&id=0 Marché du
self-stockage
http://location-gardemeuble.blogs...
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  1. 1. 1 Etude marketing  S.O.S BOX Groupe Marketing Consultants
  2. 2. 2 SOMMAIRE INTRODUCTION PARTIE 1 : ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT DU SELF-STOCKAGE I) Analyse externe 1. Les tendances du marché…………………………………………………….page 6 1.1. A l’international……………………………………………………………page 6 1.2. En France…………………………………………………………………..page 7 2. L’Offre……………………………………………………………………........page 8 2.1.Offre nationale……………………………………………………………...page 8 2.2.Offre locale (Toulouse)…………………………………………………..…page 10 3. La demande………………………………………………………………........page 11 4. Le Cadre Réglementaire………………………………………………………page 12 II) Analyse interne 1. Présentation de l’entreprise……………………………………….….….…..page 12 2. Présentation du concept………………………………………………….…..page 13 3. Présentation de la société SOS BOX Toulouse…………………………..…page 13 III) SWOT
  3. 3. 3 PARTIE 2 : ETUDE TERRAIN I) Analyse qualitative 1. Description des personnes interrogées……………………………….…..page 17 2. Synthèse des analyses de contenus…………………………………….....page 18 II) Analyse quantitative 1. Zone de chalandise……………………………………………….…..……page 19 2. Calcul de l’échantillonnage …………………………………………...….page 20 2.1.Calcul échantillon particuliers …………………………………..…..…page 20 2.2. Calcul échantillon Professionnels………………………………...……page 21 3. Analyse Sphinx…………………………………………………….……....page 23 3.1 Analyse échantillon totale particuliers.…………………….…………...page 23 3.2 Analyse strates particuliers.…………………………………………....page 24 3.3 Analyse échantillons totale professionnels.…………………………....page 25 3.4 Analyse strates professionnels…………...………………………….….page 26 PARTIE 3 : PRECONISATIONS I) Stratégie Marketing
  4. 4. 4 1. Les objectifs Marketing……………………………………………….….page 29 2. Cible……………………………………………………………………….page 29 3. Positionnement…………………………………………..……………..…page 30 II) Marketing mix 1. Politique Produit…………………………………………...……………..page 31 2. Politique Prix………………………….………………………………….page 34 3. Politique Distribution……………………………………………………..page 35 4. Politique Communication……………………………………………...…page 36 5. Mise en place et Contrôle…………………………………………………page 42 CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE ANNEXE
  5. 5. 5 INTRODUCTION Enseigne de notoriété nationale, SOS Box est un réseau de franchise créée en 2008. Le concept de cette franchise est la location d’espaces de stockage, sous forme de box et/ou de conteneurs métalliques de 1 à 60 m². Ce concept permet aux professionnels et aux particuliers de stocker, d’entreposer leurs biens et d’y accéder en parfaite autonomie 24h/24 et 7j/7 en toute sécurité. En France cela fait maintenant 3 ans que ce secteur est en effervescence et que la demande est en constante augmentation. Pour preuve on comptait 130 centres de stockage en 2008 contre 250 aujourd’hui pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. Nous avons donc réalisé une analyse sectorielle pour déterminer le niveau de la demande nationale sur un plan qualitatif et quantitatif, afin de déterminer l’offre et le potentiel de ce secteur. Par la suite, nous avons établi des études terrain afin de pouvoir faire un marketing mix idéal et ainsi préconiser à notre commanditaire, Monsieur Fayos, les résultats de notre étude. Le but étant de déterminer les nouvelles tendances de ce marché, ce qu’il se fait de mieux et ce qui fonctionne le mieux dans les entreprises de ce secteur au niveau national et local. Dans notre stratégie marketing, nous déterminerons la population cible et le type de communication à mener pour que la franchise gagne en notoriété et touche la cible déterminée. Nous sommes un groupe de quatre étudiants consultants marketing, à l’école supérieur de commerce ICD pour la réalisation de cette analyse sectorielle : Guillaume CESCON, Thibaut DE SAINT GILLES, Jessica FRANCOIS, Hylène HABIB. Nous nous intéressons à l’entreprise SOS Box implanté dans la zone industrielle de l’agglomération Toulousaine, le but étant d’augmenter son chiffre d’affaires. C’est pourquoi, nous allons déterminer quels sont les moyens à mettre en œuvre pour augmenter son chiffre d’affaires ?
  6. 6. 6 PARTIE 1 : ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT DU SELF-STOCKAGE
  7. 7. 7 I) Analyse externe 1. Les tendances du marché 1. A l’international Le self stockage existe depuis 30 ans aux Etats-Unis et fait partie du mode de vie des américains. En 1999, on y recensait près de 30.000 sites, soit 1 site pour 10.000 habitants. En 2007, on y recensait 59.000 sites, soit un 1 site pour 5.900 habitants. 10% des ménages utilisent le self stockage aux Etats-Unis. Depuis plus de 10 ans les analystes annoncent une saturation du marché. Pourtant, l'industrie ne cesse de croître : 1.000 à 1.500 nouveaux sites ont ouverts chaque année depuis 94, et le taux d'occupation moyen des sites est resté stable, entre 86 et 89%. L’explication à cette effervescence, est que la population américaine est très inégalement répartie, ainsi en 2008, le pourcentage de la population urbaine était de 81,7%. Dans ces conditions, la densité de population dans les grandes villes est très forte, les personnes ne peuvent pas forcément avoir des logements leurs permettant de stocker plus d’affaires qu’ils n’en ont besoin, ce qui explique que les Américains doivent avoir recours à des espaces additionnels. A l'origine, cette activité a été développée par des particuliers : on l'appelle là-bas un " Mom and Pop Business ". Il s'agit souvent d'un couple, qui achète un entrepôt et le transforme en site de self-stockage : ils gèrent le site, vivent sur place... Les 5 premiers opérateurs, Public Storage, Storage USA, U-Haul, Shurgard et Sovran représentent moins de 17% du marché. Les 50 premiers, quant à eux, comptent à peine 26%. Les sites sont répartis sur tout le territoire des Etats-Unis, avec une plus forte concentration en Californie et au Texas qui compte chacun plus de 3000 sites pour des populations de 33 et 20 millions d'habitants. Source : (http://www.observatoiredelafranchise.fr/) D’abord lancé en Angleterre, il y a plus de 20 ans, le développement s'est fortement accéléré dans toute l'Europe sur les 4 dernières années, validant ainsi la pertinence de ce service. Le graphique nous permet de constater la forte progression qu’à connu le secteur du self stockage au Royaume-Uni entre 1990 et 2012. En effet, en 1990, on comptait 10 centres de self stockage contre 800 pour 2012.
  8. 8. 8 Nombre de centre de Self stockage au Royaume-Uni 2. En France Développé en France au milieu des années 2000, le self-stockage connaît depuis un succès grandissant. Et son potentiel de croissance est loin d’être atteint si l’on en croit la taille du marché Outre-manche. En permettant de gagner de la place sans déménager, le self-stockage répond en effet à un véritable besoin. Absence de cave ou de grenier, manque de surface pour stocker les archives, mais aussi souplesse du service, le self-stockage a su séduire les particuliers comme les professionnels. L’accélération du rythme d’ouverture des sites de self-stockage témoigne de cet engouement. En Europe continentale, on dénombre 550 sites de self-stockage, dont 30% en France. Les premiers sites français sont apparus il y a 13 ans. Le marché anglais a exactement 7 ans d'avance sur le marché français. Le marché français connaît des taux de croissance supérieurs à 25% par an et devrait se développer à des rythmes élevés dans les années à venir. Les sondages montrent que 35% des parisiens connaissent le concept du self stockage, alors que ce chiffre tombe à 10% en province. En France, l'industrie connaît une réelle expansion depuis 5 ans, avec la création d'opérateurs français, et les investissements d'opérateurs anglais et américains. Les perspectives de croissance sont très importantes. On compte à ce jour 170 sites de self-stockage dont 70 en région parisienne, 7 à Toulouse et 6 à Bordeaux. Si le marché français se comporte comme le marché britannique, il devrait y avoir 800 sites en France en 2014. Le marché français attire donc forcément les grandes franchises étrangères : Shurgard, HomeBox… mais voit aussi des franchises nationales se créer : Box Avenue, Sos Box… Il
  9. 9. 9 existe actuellement des centres de self-stockage dans les principales agglomérations françaises : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Montpellier. Le petit dernier bénéficie toujours de l’expérience de ses ainés. Et y apporte sa touche d’innovation. SELF STORAGE France est probablement la seule chaine, en France, sans personnel présent sur site. Et malgré cela, le service au client et la sécurité n’en souffrent pas, au contraire. L’accès, et le contrôle sont 24H/24 et 7J/7. Pour l’assistance, il est toujours possible de joindre SELF STORAGE France par e-mail, par SMS ou d’être rappelé par téléphone. Il n’y a pas de services annexes, ce qui demanderait du personnel résidant, ni de stock à gérer. Il n’y a pas de prise de rendez-vous par téléphone, il n’y a pas de temps perdu en négociation, pour établir un devis. Tout est sur le site, transparence et simplicité au rendez-vous. Au plan opérationnel, la modularité qu’offrent les containers est essentielle. On peut en ajouter au fur et à mesure que la demande croit, Il n’y a pas à réaliser 100% de l’investissement tout de suite et attendre que le taux d’occupation grimpe. On peut diviser les boxes de 14 m2 en deux box de 7 m2 ou un module de 7 m2 en deux mini boxes de 3,5m2, si c’est ce qui correspond à la demande. Les implantations des sites et des boxes sont prévues dans cette éventualité. 2.L’Offre 3.1. Offre nationale Cinq principaux acteurs se disputent le marché en France : -Le plus puissant Shurgard, contrôle 56 centres. Cette filiale de Public Storage, côté à Wall Street et numéro un mondial du secteur avec 2 200 sites, a réalisé un chiffre d’affaire de 34.8 millions d’euros en 2010. - La filiale britannique Safestore qui a réalisé 26.2 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 24 centres. -Homebox, filiale du groupe G7. L’enseigne dispose de 66 centres et a réalisé 24 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011. - Sans oublier leurs challengers, Annexx, qui dispose lui de 11 centres - Interbox qui fédère 24 indépendants.
  10. 10. 10 Quatre principaux profils d’offre : En France, les acteurs du self-stockage peuvent etre segmentés en quatre grandes catégories d’acteurs selon le profil de leur offre : - Les centres de selfstockage classique (shurgard, Annexx, Box Avenue, innbox, etc) - Les containers métalliques en libre-service en exterieur (SelfStock, ContientPlus, etc) - Le self stockage mobile (Mobilbox, Greenbox, Self stockage mobile, Giraf box, etc) - Les caisses bois en libre-service (Francilienne du stockage, Espacebox, etc) Il convient par ailleurs de souligner qu’il existe des réseaux, notamment Interbox (24 centres, plus de 12 000 boxes) et national Box (26 centres). Le Nord Pas de Calais est la première région du secteur. Du fait de sa proximité de Paris, de sa densité de population et d’un coefficient de déménagement élévé, la région Nord-Pas-de- calais est attractive pour les opérateurs. On y retrouve principalement deux pionniers (Homebox et Shurgard). A leurs cotés, on recense entre autres classebox, Nordbox et Libertybox.
  11. 11. 11 2.1. Offre locale (cf. annexes1) Dans notre analyse de l’offre, nous avons répertorié 6 entreprises : Homebox Illibox Resotainer Au box Toulousain Annexx Illibox LeaderBox
  12. 12. 12 3.La demande Ces garde-meubles, accessibles en libre-service 24 heures sur 24, attirent surtout les urbains. Selon les enseignes et les sites, les particuliers représentent entre 60 % et 80% de la clientèle. Les autres sont des professionnels qui louent à l'année du mètre carré pour entreposer leurs marchandises. Pour les couples avec un enfant vivant dans un appartement de 50 m² avec un seul placard d’un mètre, ils sont très intéressés par le stockage mais recherche toujours la proximité de leur résidence principale. Etant dans l’incapacité financièrement d’investir dans une résidence plus grande, ces types de consommateurs sont à la recherche de self-stockage pour respirer un peu et pouvoir stocker toutes leurs affaires personnelles en toute sécurité. En effet, les prix de l’immobilier, l’allongement des délais de vente et de relogement participent au succès ce secteur. C’est pourquoi, c’est un secteur où l’on trouve une vraie marge de développement d’un point de vue nationale. Le manque de place n’est pas la seule raison, les box sont souvent un recours lors de ruptures personnelles ou professionnelles, et celles-ci sont de plus en plus fréquentes. En effet, hormis, les clients urbains en manque de place ou entre deux déménagements, on trouve aujourd’hui de plus en plus d’accidentés de la vie. Mais ces clients ne sont pas dans la durée, ils sont plus précaires. Il y a aussi les clients qui souhaitent stocker leur matériel professionnel. En effet, les musiciens par exemple, ils souhaitent un endroit sain, où entreposer leur sono ou encore leur costume. La peur du lendemain pousse aussi à garder, au moins de façon provisoire. Il y a des consommateurs du self-stockage qui partent du principe « ça peut servir ». Ils stockent sans forcément pour le côté utile, mais plutôt pour le futur et donc préfèrent stocker pour stocker et garder si besoin. Ce sont plus des clients sur du long terme. Derrière les portes numérotées se cachent aussi une réalité un peu plus sombre. Celle des expulsés ou des sans-logis qui peuvent encore se payer les plus petits box, ceux de 1 m², ou
  13. 13. 13 qui ont la chance de pouvoir compter sur une association organisme social qui le fera à leur place. Pour ces personnes, là, cela constitue un dernier domicile. En France, ces situations sont encore marginales, à la différence des Etats-Unis, où le secteur n’a jamais été aussi prospère que depuis l’éclatement de la crise des subprimes. Beaucoup de ménage en faillite se sont alors mis à louer des box pour entreposer les biens qui avaient échappé à la saisie. Un refuge souvent temporaire. 4.Le Cadre Réglementaire D’après la source de la norme nationale (voir annexe), des mesures sont à prendre par les prestataires avant l’ouverture d’un centre de self stockage. La présente norme européenne a été élaborée très tôt dans le processus de développement de services du self-stockage au sein de l’Union Européenne, afin de promouvoir une approche client pour la fourniture aux professionnels et aux particuliers d’un espace de stockage en accès direct. En raison de diverses implications liées à la fourniture de tels services, il est admis que le cadre législatif applicable puisse être soumis à des modifications et il est ainsi vivement recommandé que les prestataires de services mettent en place un système permettant d’identifier les législations européennes, nationales ou locales, applicables à toutes les installations et qu’ils garantissent la prise en compte des modifications dès qu’elles surviennent. II) Analyse interne 1.Présentation de l’entreprise SOS Box est une filiale du groupe « Les Gentlemen du déménagement ». Ce groupe est une entreprise de déménagement française née en 1994 et une enseigne regroupant plusieurs sociétés indépendantes adhérentes à son réseau de franchise après la fusion de deux structures différentes : Interdem et Frandem2. Interdem gère alors des problématiques de rechargement de véhicule vide à bas prix et Frandem réunit 40 entreprises spécialisées dans le déménagement. Ces deux entreprises étant assez similaires, elles décident de fusionner pour se rassembler sous une seule et même marque commerciale.
  14. 14. 14 Se revendiquant premier groupe de déménagement au niveau européen, l'enseigne est selon le conseil de la concurrence l'un des nombreux acteurs du métier du déménagement fonctionnant sous forme de regroupement. Le chiffre d'affaires du Groupe Gentlemen du Déménagement est de 116 millions d'euros en 2011. La société SOS Box est une franchise de self- stockage, implantée dans la plupart des métropoles françaises : (lesquelles) Le concept SOS BOX repose sur du self stockage modulaire et évolutif pour particuliers, entreprises ou associations. SOS BOX vend également des produits consommables (cartons, films...) et des services annexes (location de véhicule...). -> voir si les véhicules sont équipés en PLV. 2.Présentation du concept SOS BOX propose un concept de self-stockage modulaire et évolutif qui s'adapte dans des locaux existants ou sur des terrains nus quelque soit la taille de la ville La réalisation d’un centre de self-stockage peut se faire : - soit avec des containers métalliques acier de différentes tailles, éventuellement montés en étage sur une mezzanine selon un principe de mécano à la carte ; et installés en intérieur et/ou extérieur). - Soit « Classique » en bardage et portes dans l’esprit des centres installés en périphéries des grandes villes. 3.Présentation de la société SOS BOX Toulouse SOS Box Toulouse est situé dans la Zone Thibaud à l’adresse suivante : 16 Rue Sirven, 31100 Toulouse. M o n s i e u r L u c
  15. 15. 15 Fayos est le dirigeant de la franchise SOS Box toulouse. Ayant hérité d’un espace vide, il a ouvert sa propre entreprise : « Nuit et Jour assistance », une entreprise de transport chiffrée à plus de 600 000 euros. Disposant d’un espace supplémentaire, Monsieur Fayos a complété son activité de transport par une activité de self-stockage. Il a pris la décision d’ouvrir cette dernière le 1er avril 2013. Cependant, Depuis son ouverture et jusqu’à ce jour, Monsieur Fayos n’a employé aucun salarié pour l’entreprise de self stockage. En effet, depuis l’ouverture, il n’a pas réussit à atteindre un objectif de 3000 euros par mois pour pouvoir couvrir ses frais de franchisé. En effet, son chiffre d’affaire est de 2000 euros par mois. C’est donc une perte de 1000 euros mensuelle. Actuellement, les prix varient entre 41 euros/mois les 2m² à 244 euros/mois les 20m². 85 box sont répartis sur une surface totale de 400m² sur deux étages. Ses principaux clients sont des professionnels à 80% (BtoB : Lalleman, Airbus, cabinets comptables, architectes, etc.) contre 20% de particuliers (BtoC). Suite à notre rendez-vous avec le commanditaire, il nous a fait part de sa volonté de développer la partie professionnelle. En ce qui concerne la communication de la société, on peut dire qu’elle n’est pas très développée. En effet, aujourd’hui, sa communication est tournée vers le prospectus, le référencement « page jaune » et « Google ».
  16. 16. 16 III) SWOT
  17. 17. 17 FORCES FAIBLESSES - Fournit palettes, carton et scotch aux clients pour le stockage - Sécurité assurée par vidéosurveillance - Accès au box 24h/24 et 7j/7 - Le cadre règlementaire, respect des normes Européennes et Françaises - Aucune main d’œuvre nécessaire pour l’entretien et la surveillance des sites de stockage - Aucune contrainte particulière venant de SOS Box centre en ce qui concerne la mise en place d’une stratégie marketing - Bonne image auprès des consommateurs de l’enseigne SOS Box - Mauvais emplacement de l’entrepôt des box (à l’intérieur d’une zone industrielle) -> aucune visibilité du périphérique - Aucune signalisation et indication pour reconnaitre ou pour apercevoir l’entrepôt (pas de PLV sur camions) - Aucune communication sur l’activité SOS Box (mauvais référencement) - Des locaux, rattachés à l’entrepôt, inutilisés et vides OPPORTUNITES MENACES - Secteur en constante augmentation depuis 5 ans avec +25% par an - Demande de plus en plus grandissante - Personnes de plus en plus mobile sur le territoire français, à la recherche d’endroit pour stocker leurs affaires - Faible surface d’habitation des ménages - Des locaux, rattachés à l’entrepôt, inutilisés et vides - Présence d’une forte concurrence sur le marché - Baisse du pouvoir d’achats des ménages - Peu de barrière pour entrer sur le marché, possibilité d’avoir de futurs concurrents en plus de ceux déjà présents
  18. 18. 18 PARTIE 2 : ETUDE TERRAIN
  19. 19. 19 III)Analyse qualitative 1.Description des personnes interrogées Afin que notre étude qualitative soit un succès, nous avons interrogé deux types de personnes particulières, à savoir ceux qui possédaient un box et ceux qui n’en possédaient pas. A savoir que parmi ceux qui possédaient un box, nous avons des particuliers et des professionnels. C’est pourquoi nous avons fait un entretien semi-directif, dans lequel nous avions établit à l’avance un descriptif de questions à poser à notre interlocuteur. Mais nous n’avons pas choisi des personnes aléatoires, nous avons sélectionnés les personnes susceptibles de nous aider dans notre étude. En effet, nous nous sommes rendus dans deux entreprises de self-stockage « Annex » et « LeaderBox » pour pouvoir interroger la clientèle du self-stockage. Nous avons pu interroger deux particuliers un professionnel - Une femme retraitée de 65 ans. Elle louait déjà un box. Elle l’utilisait celui-ci pour une durée incertaine. En effet c’était pour entreposer du matériel agricole qu’elle souhaitait revendre avec son mari agriculteur. - Un homme de 50 ans. C’est un homme qui a perdu sa sœur il y a déjà un an et il utilise le self-stockage pour louer un box et ainsi pouvoir stocker les affaires de sa défunte. - Un musicien en manque de place qui habite dans un petit appartement et qui a donc besoin de stocker du matériel, des cartons à CD ou bien encore des instruments de valeur. - Un homme de 40 ans, célibataire et au chômage. Suite à son statut précaire, il a déménagé pour quelque chose de plus petit. Il utilise le self-stockage, car il n’a pas assez de place pour stocker certaines affaires personnelles. Ensuite nous voulions avoir aussi le point de vue d’un particulier qui n’a pas de box et savoir s’ils pourraient être intéressés par le self-stockage. Nous avons donc interrogés :
  20. 20. 20 - Une femme de 25 ans. C’est une maman qui ne sait pas forcément ce que sait le self- stockage. Elle expose son envie de pourquoi utiliser un box et ce pourrait être un service qui répondrait à ses besoins. 2.Synthèse des analyses de contenus Suite à ces entretiens qualitatifs, nous avons établis une analyse de contenus, contenant une analyse phénoménologique et idiosyncratique pour chaque entretien. Globalement, l’importance dans le concept du self-stockage c’est pouvoir stocker. On l’utilise pour stocker pour stocker. On l’utilise quand on manque de place et qu’on souhaite stocker pour ne pas se séparer de ses biens. C’est aussi considéré comme une extension d’une partie de la maison et que le client s’y sente comme chez lui. Ce ne doit pas être un service encombrant mais pratique. La sécurité est un facteur primordial pour les consommateurs. Ils recherchent un endroit sûr, fermé et clos. Ils recherchent la facilité, dans le but d’économiser du temps. De plus, la recherche sur internet est globalement le moyen de recherche le plus utilisé. Nous sommes de plus en plus inscrits dans le mouvement internet, ce qui explique pour en majorité les jeunes, le besoin de praticité de cette génération pour ne pas perdre de temps. De façon générale, le prix reste le premier facteur qui entre en jeu dans la location de box. Un rapport qualité/prix est primordial pour les consommateurs dans le but de faire des économies tout en étant réaliste sur le prix réel de la location de stockage par mois. La zone géographique est le deuxième facteur qui entre en jeu dans la location de box. En effet, les consommateurs recherchent la praticité, pouvoir économiser du temps, de l’essence et de l’énergie.
  21. 21. 21 Le déménagement est aussi associé au self-stockage pour un particulier. On peut donc associer le self-stockage a une location de box sur une courte durée. Les horaires d’ouverture sont aussi un élément important dans la location de box. En effet, globalement les consommateurs souhaitent ne pas avoir de contraintes en ce qui concerne le choix de l’heure dans laquelle il souhaite visiter son box I) Analyse quantitative 1.Zone de chalandise Nous avons déterminé une zone de chalandise de 10 km car cela correspond à la zone de notre commanditaire. Cette zone comprend 14 grandes villes pour une population totale de 620 525 personnes et 39 923 entreprises. Tout d’abord, nous allons calculer les deux échantillons (particulier et professionnel) que nous allons administrer par la suite avec nos 2 questionnaires.
  22. 22. 22 2.Calcul de l’échantillonnage 2.1.Calcul échantillon particuliers La taille d'échantillon se calcule avec la formule suivante: n = t² * p * (1-p) / m² N: Taille d'échantillon minimale pour l’obtention de résultat significatifs pour un événement et un niveau de risque fixé.
  23. 23. 23 T: Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96) P: Probabilité de réalisation de l'événement M : Marge d’erreur (généralement fixée à 10 %) Ainsi, pour un événement ayant une probabilité de réalisation de 50 %, en prenant un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 10 %. N = (1.96)^2 * 0.5 * 0.5 /0.1^2 N = 3.8416 * 0.25 / 0.01 N = 0.9604 / 0.01 N = 96.04 N de l’échantillon NE = 96.04 / 1 + ((96.04 – 1) / (608 536)) NE = 96.04 / (1 + ((95.04) / (608 536)) NE = 96.04 / 1.000156 NE = 96.03 La taille de l’échantillon est de 96 personnes pour une population mère de 620 525 personnes.
  24. 24. 24 2.2.Calcul échantillon professionnel La taille d'échantillon se calcule avec la formule suivante: n = t² * p * (1-p) / m² N: Taille d'échantillon minimale pour l’obtention de résultat significatifs pour un événement et un niveau de risque fixé. T: Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96) P: Probabilité de réalisation de l'événement M : Marge d’erreur (généralement fixée à 10 %) Ainsi, pour un événement ayant une probabilité de réalisation de 50 %, en prenant un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 10 %. N = (1.96)^2 * 0.5 * 0.5 /0.1^2 N = 3.8416 * 0.25 / 0.01 N = 0.9604 / 0.01 Femmes Hommes Ensemble Balma 1 1 2 Blagnac 2 2 4 Colomiers 3 3 6 Cugnaux 1 1 2 Frouzins 1 1 2 Plaisance du Touch 1 1 2 Pins-Justaret 0 0 0 Quint-Fonsegrives 0 0 0 Ramonville 1 1 2 Roques sur Garonne 0 0 0 Portet sur Garonne 1 1 2 Tournefeuille 2 2 4 Toulouse 35 33 68 Villeneuve-Tolosane 1 1 2 TOTAL 49 47 96
  25. 25. 25 N = 96.04 N de l’échantillon NE = 96.04 / 1 + ((96.04 – 1) / (39 923)) NE = 96.04 / (1 + ((95.04) / (39 923)) NE = 96.04 / 1.00238 NE = 95.81 La taille de l’échantillon est de 96 entreprises pour une population mère de 39 923 entreprises. Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Ensemble Balma 0 0 2 2 Blagnac 0 0 3 3 Colomiers 0 1 2 3 Cugnaux 0 1 2 3 Frouzins 0 0 1 1 Plaisance du Touch 0 0 1 1 Pins-Justaret 0 0 0 0 Quint-Fonsegrives 0 0 1 1 Ramonville 0 0 2 2 Roques sur Garonne 0 0 0 0 Portet sur Garonne 0 1 1 2 Tournefeuille 0 1 2 3 Toulouse 1 10 63 74 Villeneuve-Tolosane 0 0 1 1 TOTAL 1 14 81 96
  26. 26. 26 3.Analyse Sphinx 3.1 Analyse échantillon total (particuliers) Partie notoriété : Le self-stockage est un secteur encore peu connu par les particuliers dans la région Toulousaine, c’est pourquoi la location de box de self-stockage reste marginale. Même si la majorité des particuliers connaissent le nom des entreprises, le concept en lui-même reste flou. Cependant deux entreprises, Annex en tête suivie de LeaderBox, sont connues par la plupart des particuliers interrogés. En effet ces entreprises sont implantées aux abords de la rocade, l’axe routier le plus fréquenté de Toulouse, et sont de ce fait très largement visibles. C’est d’ailleurs le moyen principal à travers lequel Annex et LeaderBox se sont fait connaitre auprès de cette population. De plus, seul cinq personnes interrogées connaissent S.O.S Box. Partie produit : En ce qui concerne le produit les particuliers voient la durée de location d’un box sur du Court/Moyen terme, entre 4 à 6 mois maximum. C’est pourquoi le box serait plus utilisé pour un déménagement plutôt que pour sa fonction première de self-stockage. On remarque aussi que la majorité de cette population manifeste un certain intérêt pour d’éventuels produits annexes proposés par les entreprises de self-stockage. Tout comme les professionnels, le plus apprécié est le carton afin de pouvoir regrouper ses produits et stocker plus proprement. Aussi le facteur sécurité du local est omniprésent dans l’esprit des particuliers D’autre part, la distance entre le local de self-stockage et le domicile du particulier ne doit pas ne doit pas excéder 20 minutes. Partie prix : Le prix est un facteur déterminant pour la location d’un box, il est primordial d’être très compétitif au niveau des prix tout en conservant le meilleur rapport Qualité/Prix. L’offre promotionnelle « premier mois à 1 € » renforce le facteur déterminant du prix. C’est une économie conséquente sachant que la durée de location est à Court/Moyen terme. Cependant peu de particuliers connaissent le montant de la location d’un box et ne serai pas prêt à investir plus de 50 euros par mois.
  27. 27. 27 De plus, dans l’ordre de préférence, les critères du prix et de la sécurité sont les plus important. En effet, le particulier doit pouvoir stocker au prix le plus faible possible et en toute sécurité car il peut entreposer des produits de valeur (économique, sentimentale, etc.). Parie identité : La majorité des particuliers interrogés se trouvent dans Toulouse, ont entre 18 et 25 ans et sont des salariés. 3.2 Analyse strate des personnes qui seraient intéressé par le self-stockage. Partie notoriété : Le self-stockage est un secteur encore peu connu par les particuliers intéressés par le self- stockage dans la région Toulousaine, c’est pourquoi la location de box de self-stockage reste marginale. Même si la majorité des particuliers intéressés connaissent le nom des entreprises, le concept en lui-même reste flou. Cependant deux entreprises, Annexx en tête suivie de Leader Box, sont connues par la plupart des particuliers interrogés. En effet ces entreprises sont implantées aux abords de la rocade, l’axe routier le plus fréquenté de Toulouse, et sont de ce fait très largement visibles. C’est d’ailleurs le moyen principal à travers lequel Annexx et Leader Box se sont fait connaitre auprès de cette population. De plus, deux particuliers intéressés connaissent S.O.S Box. Partie produit : En ce qui concerne le produit les particuliers voient la durée de location d’un box sur du Court/Moyen terme, entre 4 à 6 mois maximum. Cependant le box serait plus utilisé pour sa fonction première, le self-stockage, plutôt que pour sa fonction déménagement. On remarque aussi que la majorité de cette population manifeste un certain intérêt pour d’éventuels produits annexes proposés par les entreprises de self-stockage. Tout comme les professionnels, le plus apprécié est le carton afin de pouvoir regrouper ses produits et stocker plus proprement. Aussi le facteur sécurité du local est omniprésent dans l’esprit des particuliers intéressés. D’autre part, la distance entre le local de self-stockage et le domicile du particulier ne doit pas excéder 20 minutes. Partie prix : Le prix est un facteur déterminant pour la location d’un box, il est primordial d’être très compétitif au niveau des prix tout en conservant le meilleur rapport Qualité/Prix. L’offre promotionnelle « premier mois à 1 € » renforce le facteur déterminant du prix. C’est une économie conséquente sachant que la durée de location est à Court/Moyen terme. Cependant
  28. 28. 28 peu de particuliers intéressés connaissent le montant de la location d’un box et ne serai pas prêt à investir plus de 60 euros par mois. De plus, dans l’ordre de préférence, les critères de sécurité (1) et de prix (2) sont les plus important. En effet, le particulier cherche avant tout à protéger les biens qu’il entrepose car ils peuvent avoir une valeur économique et/ou sentimentale. Parie identité : La majorité des particuliers intéressés par le self-stockage se trouvent dans Toulouse, ont entre 26 et 40 ans et sont des salariés. 3.3 Analyse échantillon total (professionnels) Partie notoriété : Le self-stockage est un secteur encore peu connu dans la région Toulousaine, c’est pourquoi la location de box de self-stockage reste marginale. Même si la majorité des professionnels connaissent le nom des entreprises, le concept en lui-même reste flou. Cependant deux entreprises, Annex en tête suivie de LeaderBox, sont connues par la plupart des professionnels. En effet ces entreprises sont implantées aux abords de la rocade, l’axe routier le plus fréquenté de Toulouse, et sont de ce fait très largement visibles. C’est d’ailleurs le moyen principal à travers lequel Annex et LeaderBox se sont fait connaitre auprès de cette population. De plus, aucun des professionnels interrogés ne connait S.O.S Box. Partie produit : En ce qui concerne le produit c’est sa fonction première, celle du self-stockage (accès illimité au local de stockage), qui serait la plus utilisé au détriment de la fonction garde meuble (accès très limité au local de stockage). On remarque que la majorité de la population ne manifeste aucun intérêt pour d’éventuels produits annexes proposés par les entreprises de self-stockage. Cependant pour les personnes intéressées par les produits annexes, le plus apprécié est le carton afin de pouvoir regrouper ses produits et stocker plus proprement. Aussi le facteur sécurité du local est omniprésent dans l’esprit des professionnels. D’autre part, la distance entre le local de self-stockage et l’entreprise ne doit pas être trop importante c’est-à-dire qu’il ne doit pas excéder 20 minutes. Le professionnel doit pouvoir faire un aller/retour rapide sans « déserter » son lieu de travail.
  29. 29. 29 Partie prix : Le prix est un facteur déterminant pour la location d’un box, il est primordial d’être très compétitif au niveau des prix tout en conservant le meilleur rapport Qualité/Prix. L’offre promotionnelle « prix en baisse » renforce le facteur déterminant du prix. Cependant peu de professionnels connaissent le montant de la location d’un box et ne serai pas prêt à investir plus de 60 euros par mois. De plus, dans l’ordre de préférence, les critères du prix et de la sécurité sont les plus important. En effet, le professionnel doit pouvoir stocker à un bon prix et en toute sécurité car il entrepose les produits avec lesquels ils travaillent, les perdre (vol, incendie, etc.) menacerait son activité. Parie identité : La majorité des entreprises interrogées se trouvent dans Toulouse, ce sont des PME (entre 1 et 19 salariés) et font partie du secteur tertiaire. 3.4 Analyse strate des professionnels qui seraient intéressé par le self-stockage Partie notoriété : Le self-stockage est un secteur encore peu connu dans la région Toulousaine, c’est pourquoi la location de box de self-stockage reste marginale. Même si la majorité des professionnels connaissent le nom des entreprises, le concept en lui-même reste flou. Cependant deux entreprises, Annexx en tête suivie de LeaderBox, sont connues par la plupart des professionnels. Ces entreprises sont bien présentent sur internet et sur les réseaux sociaux comme Facebook. C’est d’ailleurs le moyen principal à travers lequel Annexx et LeaderBox se sont fait connaitre auprès de cette population. De plus, aucun des professionnels intéressés par le self-stockage ne connait S.O.S Box. Partie produit : En ce qui concerne le produit c’est sa fonction première, celle du self-stockage (accès illimité au local de stockage), qui serait la plus utilisé au détriment de la fonction garde meuble (accès très limité au local de stockage). On remarque que la majorité des professionnels intéressés manifeste un intérêt pour d’éventuels produits annexes proposés par les entreprises de self- stockage. Les produits annexes les plus appréciés sont les matières d’emballage afin de pouvoir protéger ses produits et stocker plus proprement. Aussi les facteurs « sécurité » du local et « gain de place » sont omniprésents dans l’esprit des professionnels.
  30. 30. 30 D’autre part, la distance entre le local de self-stockage et l’entreprise ne doit pas être trop importante, elle ne doit pas excéder 20 minutes. Le professionnel doit pouvoir faire un aller/ retour rapide sans « déserter » son lieu de travail. Partie prix : Le prix est un facteur déterminant pour la location d’un box, il est primordial d’être très compétitif au niveau des prix tout en conservant le meilleur rapport Qualité/Prix. L’offre promotionnelle « un pourcentage de remise » est préféré par les professionnels intéressées et renforce le facteur déterminant du prix. Cependant peu de professionnels connaissent le montant de la location d’un box et ne serai pas prêt à investir plus de 60 euros par mois. De plus, dans l’ordre de préférence, les critères du prix et de la sécurité sont les plus important. En effet, le professionnel doit pouvoir stocker à un bon prix et en toute sécurité car il entrepose les produits avec lesquels ils travaillent, les perdre (vol, incendie, etc.) menacerait son activité. Parie identité : La majorité des professionnels intéressés par le self-stockage se trouvent dans Toulouse, font partis des PME (entre 1 et 19 salariés) du secteur tertiaire.
  31. 31. 31 PARTIE 3 : PRECONISATIONS
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  33. 33. 33 III)Stratégie Marketing 1.Les objectifs Marketing • Augmenter son Chiffre d’Affaire de 12000€ à fin 2014 Aujourd’hui SOS Box Toulouse n’est pas rentable, l’activité génère des pertes à hauteur de 1000€ par mois, soit 12000€ par an. Pourtant l’espace de stockage ne manque pas mais tous les box ne sont pas en location. Chaque box non loué est un manque à gagner et génère des frais pour SOS Box. • Augmenter sa notoriété Un gros manque de communication fait de SOS Box une entreprise de self-stockage très peu connu par les Toulousains, tant des particuliers que des professionnels. Ce manque de notoriété constitue une faiblesse pour l’entreprise car si personne ne la connait personne n’utilisera ses services de location. Il est nécessaire pour le bien-être et le développement de l’entreprise de se faire connaitre auprès de ses cibles. Avec l’avancement du Web mobile et les nouvelles plateformes de réseau (comme Google+, etc.) il est possible de développer un réseau d’internaute afin de rendre SOS Box visible et accessible à des clients potentiels. • Proposer un plan de communication Dans le souci de se faire connaitre auprès de ses cibles, SOS Box Toulouse peut proposer un plan de communication bien précis au franchiseur SOS Box, défini précédemment dans le mix marketing. • Définir son positionnement Positionner SOS Box en tant que outsider car l’entreprise est jeune et à un très fort potentiel.
  34. 34. 34 2.Cible Le self-stockage est un service pour tout le monde en général, mais principalement les particuliers et les professionnels. En ce qui concerne les particuliers, ce sont plus précisément les personnes - qui déménagement ou qui partent pour l’étranger. - les familles désireuses de conserver des biens ou des meubles. - les étudiants qui ont besoin de stocker leurs affaires le temps des vacances - les personnes qui ont une cave d’immeuble d’appartement parfois visitée et qui souhaitent plus de sécurité. - Pour les personnes qui désirent stocker des biens saisonniers (meubles de jardin, vélo, skis…) afin de stocker pour les protéger des intempéries. En ce qui concerne les professionnels, ce sont plus précisément les entreprises - Qui disposent d’un petit entrepôt où ils peuvent entreposer des documents, ordinateurs, archives… - Pour les magasins qui ont besoin d’un espace de stockage ou pour faire face à une grosse livraison lors d’une saison. - Pour les représentants qui ont besoin de stocker des produits ou échantillons - Pour les artisans qui souhaitent stocker leurs matériels ou leurs outils
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  36. 36. 36 3.Positionnement Nous nous positionnons principalement sur les personnes ou les entreprises présentes au sein de notre zone de chalandise. En effet, S.O.S BOX doit se positionner sur un service pratique et utile qui doit répondre à un réel besoin. De plus, il faut se positionner sur un service de sécurisé, à proximité du lieu du résident. Actuellement, Annexx et Leader Box sont tous les deux leaders sur le marché Toulousain. Nous proposons pour l’entreprise S.O.S BOX un positionnement en tant que outsider car l’entreprise est jeune. IV)Marketing mix 1.Politique Produit Suite à notre étude marketing et l’étude terrain effectuée par les questionnaires qualitatifs et quantitatifs, nous souhaitions proposer à Monsieur FAYOS trois offres commerciales différentes selon le besoin et l’utilité. Pour cela, nous lui proposons : - Une offre déménagement - Une offre garde-meuble : stocker pour stocker - Une offre self-stockage : accès illimité OFFRE DEMENAGEMENT OFFRE GARDE-MEUBLE OFFRE SELF-STOCKAGE Recherche du besoin Recherche de la praticité Recherche de l’utilité
  37. 37. 37 Pourquoi 3 types d’offres biens distinctes ? Tout d’abord car elle ne répond pas à un même besoin. De plus, dans l’esprit des consommateurs toulousains, le secteur du self-stockage n’est pas connu. Nous conseillons donc à notre commanditaire, à travers ses trois offres commerciales, expliquer en quoi consiste le self-stockage et quels peuvent être leur utilité ? Par la suite, Monsieur FAYOS possède dans son entrepôt des pièces de bureaux vides, nous lui conseillons pour pouvoir développer en plus de son activité de self-stockage, la location de cet espace vide pour des meetings ou encore pour des petites PME et entrepreneurs. Pour finir, suite aux locaux vides dont il dispose, nous lui proposons aussi de créer une petite boutique où il pourrait vendre des produits annexes complémentaires tels que le scotch, des cartons ou encore des matières d’emballages. En effet, durant un déménagement ou durant un stockage, ces produits sont très utiles, ainsi nous lui conseillons afin d’augmenter son Chiffres d’Affaires de développer également la vente de ses produits complémentaires. Cela permettra d’apporter un service en plus au consommateur afin que l’entreprise réponde au mieux à la demande du client.
  38. 38. 38 . 
 Pour qui ? - Les personnes en plein déménagement, que ce soit les couples, les célibataires, les divorcés… La durée ? - Court terme : entre 2 et 6 mois Accessibilité ? - Illimité ➔ Préconisation : Proposer une promotion commerciale pour la location de 3 mois chez S.O.S BOX afin de se différencier de ses concurrents. Généralement, les personnes en plein déménagement, utilisent le self-stockage pour une courte durée. A travers une offre commerciale spéciale pour le déménagement, Mr FAYOS pourra attirer une cible bien précise en fonction de cette utilité. Le but étant de valoriser la location de box, pour le côté utile de OFFRE DEMENAGEMENT
  39. 39. 39 Pour qui ? - Pour les particuliers, ce sont les personnes qui souhaitent stocker pour stocker. En d’autres termes, ils n’en ont pas l’utilité, mais au lieu de s’en débarrasser, ils préfèrent stocker. - Pour les professionnels, c’est une offre commerciale plutôt adressés aux professions libérales tes que les architectes et les avocats pour stocker des archives ou des documents administratifs La durée ? - Long terme : Plus d’un an Accessibilité ? - Non-illimité. Généralement, ce sont des personnes qui viennent très rarement visiter son box. Donc, pour cette offre Garde- meuble, nous n’avons pas jugé utile de proposer un service d’accessibilité en illimité, tel est la différence avec le self- stockage. ➔ Préconisation : A travers notre étude terrain, nous nous sommes rendu compte que le prix était le premier déterminant dans la location de box et que les consommateurs faisaient très attention aux offres commerciales surtout en temps de crise. Nous conseillons à Monsieur FAYOS de fidéliser sa clientèle en proposant une offre promotionnelle telle que le premier mois à un 1 € ou une réduction de la location de ses box pour 2 mois dans l’année. OFFRE GARDE-MEUBLE
  40. 40. 40 2. Politique Prix Suite à l’analyse des offres commerciales sur le marché du self stockage, nous ne conseillons pas à Monsieur Fayos de changer de politique prix. En effet, il s’aligne à la concurrence et est bien situé sur l’échelle des prix du marché. En effet, avec son offre la plus petite de 41 euros/ mois les 2m², Sos Box Toulouse est concurrent. Cependant, au vue de l’analyse de l’offre de Monsieur Fayos, nous lui conseillons de mettre en application les changements que nous avons proposés. Pour qui ? - Pour les particuliers, ce sont pour les personnes qui utilisent le self-stockage de façon permanente. - Pour les professionnels, ce sont plutôt pour les entreprises tels que le brasseries, les gens du spectacle qui utilisent le self- stockage de façon très régulière. La durée ? - Court ou Long terme Accessibilité ? - Illimité. Ils sont présents dans les lieux de self-stockage, c’est pour ceux qui l’utilisent comme un lieu de travail. Ils stockent, déstockent et restocke. ➔ Préconisation : Le self-stockage est une offre commerciale plus attribué aux professionnels qu’aux particuliers. Ainsi, nous conseillons à note commanditaire de créer une offre commerciale OFFRE SELF-STOCKAGE
  41. 41. 41 Ce sera un moyen de justifier une légère hausse de prix en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaire. Nous sommes conscients que nos propositions génèrent un investissement important. Mais il faut savoir que les propositions choisies ont été sélectionnées pour leur retour sur investissement. 3.Politique de Distribution Après plusieurs appels passés à des concessionnaires, nous remarquons que l’investissement en parc automobile pour un professionnel se fait principalement par location longue ou courte durée. Afin de pouvoir louer un parc automobile à un concessionnaire, il faut que le commanditaire fasse une demande de location courte durée et déclare un code APE. Ce code caractérise l’activité principale de l’entreprise par référence à la nomenclature d'activités française (NAF). Nous conseillons vivement à Monsieur Fayos d’investir dans un parc automobile. En effet, offrir le servir de location de véhicules aux clients de Sos Box est un argumentaire de vente supplémentaire. La location permettra de mettre à disposition des clients des véhicules utilitaires spacieux et pratique lorsqu’il s’agit de déménagements. C’est aussi un bon moyen d’agrémenter la communication de Sos Box. Il sera possible d’équiper le véhicule de PLV Sos Box. C’est une façon de donner de visibilité à l’entreprise à chaque déplacement du véhicule. En ce qui concerne le prix de cette action, il dépend du kilométrage prévu par le loueur du véhicule et du véhicule choisi. C’est un dossier qui est à monter directement avec un concessionnaire voiture (Renault, Peugeot, Mercedez-Benz, Fiat).
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  43. 43. 43 4.Politique de Communication Aujourd'hui, nous réalisons une étude de marché du secteur du self stockage et de l'entreprise SOS Box Toulouse dans le but d'améliorer la rentabilité de l'affaire de Mr Fayos. Nous avons mis en évidence, une faiblesse concernant la communication de Sos Box chez Monsieur Fayos. En effet, l'entreprise est excentrée et n'est pas visible des axes routiers fréquentés, contrairement à l'entreprise Annexx, visible de la rocade direction Montpellier. C'est pourquoi nous allons mettre en avant de nouveaux moyens de communication ou des améliorations à apporter dans notre dossier que nous rendrons à Monsieur Fayos: En ce qui concerne la communication, nous avons pensé à: - Développer la notoriété de la marque sur les réseaux sociaux avec les actualités de l'entreprise et autres informations ou promotions - Faciliter le service Internet "sosbox.net" en proposant un service intéractif avec sélection des meubles à stocker ou autres produits avec taille. - Proposer un lancement de site comparatif des prix de location de box (pour pousser les concurrents à rendre visible leurs prix) - Améliorer le référencement Google - Communiqué de Presse journaux locaux: Métro, La Dépêche, MPS, Gazette du midi - Participation à des Salons d'achat Publics - Achats d’espaces publicitaires publics
  44. 44. 44 Développer la notoriété de la marque sur les réseaux sociaux avec les actualités de l'entreprise et autres informations ou promotions Aujourd’hui, on remarque que les principaux concurrents sont présents sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin. Or, Sos Box Toulouse dirigé par Monsieur Fayos n’a aucune visibilité sur les réseaux sociaux. Monsieur Fayos n’utilise que le site internet du groupe « Les gentleman du Déménagement » pour informer. Le but aujourd’hui n’est plus seulement d’informer mais de communiquer. Il est certain qu’avoir des informations concernant l’offre est primordial avant de communiquer. Cependant, a l’origine, Monsieur Fayos n’a pas eu l’idée de créer une page Facebook au un compte d’un autre réseau social. Créer une image de marque sur les réseaux sociaux permet de : - communiquer sur un événement, par exemple sur le lancement d'un produit ou service, en créant une page ou un groupe Facebook et faire ainsi de la publicité ciblée à moindre coût - Cela permet aussi de recruter des collaborateurs, rechercher des partenaires, des clients, en rencontrant les amis de vos amis. - Maintenir le contact avec vos anciennes et nouvelles relations professionnelles et apprendre à mieux les connaître, à travers les applications Facebook. - Améliorer votre référencement, en étant présent et actif sur Facebook. - Effectuer une veille sur les entreprises et secteurs actifs et concurrents, en sondant la popularité des groupes - Faire de façon simple et rapide des sondages d'opinion, des mini-enquêtes, afin d'affiner la cible de votre entreprise
  45. 45. 45 - Publier et partager des images et des fichiers, pour donner une image active de votre entreprise Les avantages de créer un compte sur un réseau social, sur Facebook notamment : La présence gratuite sur le net : l'inscription et l'utilisation de Facebook sont gratuites. Les informations présentes sur votre profil et vos pages se propagent rapidement et en masse. Communauté importante : Facebook fait partie des réseaux les plus fréquentés et les plus dynamiques, d'où l'intérêt de s'y inscrire : plus il y a de membres, plus ils sont actifs et plus les messages concernant votre entreprise auront de portée. Indexation par Google : Google indexe les profils et pages des membres Facebook. Les internautes qui effectuent une recherche Google avec par exemple la requête « votre entreprise » pourront accéder à votre profil et vos pages Facebook depuis Google. Autrement dit, vous augmentez la présence de votre entreprise sur la toile. Faciliter le service Internet "www.sosbox.net" en proposant un service interactif avec sélection des meubles à stocker ou autres produits avec taille Après avoir navigué sur les sites Internet des concurrents, on remarque que certains sites sont plus maniables et plus facile d’utilisation. En effet, globalement tous les sites sont informatifs, cependant certains manquent d’interactivité. Si nous prenons l’exemple du site Internet LeaderBox, quand il s’agit de faire un devis en ligne, le site nous permet de sélectionner les meubles que nous voulons stocker (en image) et sélectionner la dimension du meuble. Cette interactivité est un plus pour l’entreprise et son site. Améliorer le site Internet est une des priorités. Pour le moment, ce n’est qu’un site informatif. L’offre n’est pas claire. Le client doit perdre du temps à chercher l’information dont il a besoin. Voici une liste des améliorations que nous conseillons au commanditaire d’apporter:
  46. 46. 46 - Proposer un devis en ligne interactif ou il est possible de sélectionner les meubles à stocker pour pouvoir avoir une idée de surface à louer. Ce qui est disponible sur le site c’est une simple concordance de la taille du lieu de résidence avec la taille d’un box. - Mettre à jour l’onglet « actualité » du site qui est aujourd’hui vide - L’option de carte géographique (à l’image de « Leboncoin ») n’a pas de réelle utilité. Peu importe où l’on clique, qu’importe la ville que nous choisissons, nous arrivons sur la même page avec le numéro de téléphone du centre SOS Box France avec un contact mail et les heures d’ouverture. - Mise en avant des offres produits pour particuliers et professionnels avec une boutique - Rajouter des cartes d’accès aux différents centres SOS Box avec horaires d’ouverture des bureaux - Rajouter un onglet Promotion pour attirer l’œil du client potentiel - Proposer un service de site comparateur de prix pour pousser les concurrents à mettre en ligne leur prix de location Aujourd’hui, ce qui fait le prix d’un site Internet c'est le temps passé par les différents intervenants sur un projet qui va définir son prix. La création d'un site Internet demande des compétences spécifiques : chefs de projets, rédacteurs, référenceurs, webdesigners ou encore développeurs. En tenant compte des coûts salariaux, des frais de structures et des diverses charges, le coût journalier d'un spécialiste du web varie de 200 à plus de 600 € Hors Taxes. Pour réaliser un petit site Internet vitrine de quelques pages en ayant pris soin de définir en amont sa structure et les mots clés stratégiques à cibler, il faut compter au minimum une semaine de travail à temps complet pour un ou plusieurs intervenants. On arrive alors à quelques milliers d'Euros. Chaque projet étant différent, c'est l'étude du cahier des charges (des besoins et objectifs de votre site) qui va définir qui va intervenir sur votre projet et dans quelle mesure. Bien souvent, créer un site Internet peu s'apparenter au travail d'un artisan qui va réaliser sur mesure un support qui va vous permettre d'être présent efficacement sur Internet. En disposant d'un site Internet bien pensé et efficace, vous mettez de votre côté toutes les clés pour un retour sur investissement rapide et réel.
  47. 47. 47 Améliorer le référencement Google Google propose un outil gratuit qui permet d'améliorer le référencement de son site dans les résultats de recherche. Un référencement passe par une réflexion sur les mots-clefs que l'on veut mettre en avant. Ces mots-clés seront repérés par les moteurs de recherche. Il est préférable de faire établir la liste de ces mots-clés par un non spécialiste du secteur d'activité afin de ne pas oublier des mots significatifs pour "l'internaute moyen". Il est totalement interdit d'intégrer dans ses mots-clés des marques protégées, le nom de personnalités, le nom de vos concurrents. Il faut penser au référencement en même temps que vous définissez votre arborescence : chaque mot employé dans la navigation du site sera déterminant car il sera indexé par les moteurs de recherche. Au niveau technique il faut que votre outil de publication génère des url claires, cela signifie que le titre de votre document sera repris dans l'adresse de la page. Au niveau éditorial il est conseillé d'employer les bons mots-clés dans les titres de vos documents, de les répéter dans son contenu et de faire des liens vers des sites de référence sur le sujet. Ces mots clefs sont intégrés dans le code source de vos pages au sein des balises meta "keywords" et "description". Un bon référencement est stratégique et utile à l’entreprise qui manque de reconnaissance mais il peut aussi être très coûteux ! Il existe plusieurs modes de référencement, il ne faut en négliger aucun : (Annexe 1 : Référencement détaillé) • le référencement auprès de moteurs de recherche, gratuit et payant, • le référencement au sein d'annuaires professionnels, • le référencement naturel, • le référencement "social". Communiqué de Presse journaux locaux: Métro, Dépêche, MPS, Gazette du midi La presse permettra également à l'entreprise de cibler le maximum de clientèle possible. C'est pourquoi il est impératif d'insérer des pages publicitaires sur des supports généralistes ou spécialisés :
  48. 48. 48 • Métro • La Dépêche du Midi • MPS • 20 minutes Le Métro c’est 17 millions de personnes qui lisent chaque jour dans le Monde, 2 483 000 personnes qui lisent ce journal en France chaque jour. Le lecteur type de Métro : un homme aussi bien qu’une femme d’environ 38 ans (75% des lecteurs ont moins de 50 ans), actif (près de 70% des lecteurs) et urbain. C’est une cible qui correspond au besoin de SOS Box. Des clients urbains, jeunes et actifs. La dépêche du Midi c’est 784 000 lecteurs chaque jour soit 53 % d’hommes, 47 % de femmes, 52 % sont des actifs, 15 - 34 ans : 18%, 35-59 ans: 42,6%, 60 ans et + : 39,4%. C’est un média efficace qui touche de manière transversale tous les publics avec une forte pénétration sur les décideurs. Le Midi Presse c’est, depuis sa création en 1974, la lettre hebdo économique arrive chaque vendredi sur le bureau des décideurs intéressés et concernés par Toulouse et sa région. 16 pages d'informations sur les implantations et développements des entreprises, les programmes des collectivités, les mouvements des décideurs. L'avenir de plus en plus appartient aux chefs d'entreprises qui savent utiliser toute la puissance des réseaux d'informations confidentielles et stratégiques. Le « 20 minutes » est plus tourné vers les personnes de plus de 18 ans, vivants dans un milieu aisé. Ce journal est deuxième avec 712 000 lecteurs contre 722 000 pour « Le Monde ». En 2012, 20 minutes se présente comme « le premier quotidien de France » avec 4,28 millions de lecteurs
  49. 49. 49 Participation à des Salons Il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes astronomiques dans la mise en place d’un stand dans un salon. En effet, généralement on frôle les 4000 à 5000 euros pour un stand de 10m² tout équipé (lumière, meubles). Il est possible tout simplement de participer aux bons salons et de partir prospecter. C’est une étape fastidieuse qui prend du temps. Mais c’est une économie d’argent importante. Les salons seront l’occasion d’attirer des professionnels qui pourraient être intéressés par le self stockage. En effet, on parle de cabinet d’architectes, d’avocats, des intermittents du spectacle, etc.. Sur le site suivant : http://www.toulousexpo.com/1-38492-Agenda.php vous trouverez disponible tous les salons programmés en 2014 au Parc des expositions de Toulouse. La prospection physique est un point clé du succès. Nous avons remarqué que ce n’était pas un point à l’ordre du jour. Cependant, avec le manque de visibilité de vos locaux, il est primordial de s’occuper d’attirer les clients à votre entreprise. Pour cela, il faut donc une plaquette complète et claire afin que les potentiels clients puissent se repérer en moins de trois seconde lorsque celle-ci lui sera présentée le jour du salon. En effet, nous ne sommes ni clients, ni intéressés par le produit du potentiel client. Nous gênons donc l’affaire de celui-ci. Il faut donc qu’il comprenne notre offre en quelques secondes pour ne pas risquer de nous faire remercier. Comme Monsieur Fayos dépend du groupe « Les Gentlemans du Déménagement », et qu’il s’agit d’une franchise, il n’a pas la main en ce qui concerne PAO. Il se fait livrer toute la PLV sur le lieu de travail. Cette PLV est réalisée par le groupe lui-même. Achats d’espaces publicitaires publics La notion d’espace publicitaire est utilisée dans le langage commercial pour désigner une surface sur laquelle peuvent être apposées des affiches. Les espaces publicitaires au sens commrcial du terme ont une valeur marchande extrêmement variable, non pas en fonction de leur surface ou de leur qualité physique, mais en fonction de la façon dont ils s’inscrivent dans l’espace public, en l’occurrence en fonction du nombre de spectateurs pouvant être atteints par les signaux dans un rayon visuel donné. L’affichage publicitaire fait l’objet de limitations et de règlementations locales.
  50. 50. 50 Espace publicitaire visé : • Transports en Commun MEDIA TRANSPORTS 1ère régie européenne des transports en commun. C’est la régie publicitaire des transports du groupe Medias & Régies Europe (M.R.E.), qui réunit l’ensemble des régies du groupe Publicis, 3ème groupe mondial de communication. Acteur incontournable de la publicité dans les univers du métro, du bus et des gares, MEDIA TRANSPORTS est partenaire des trois plus gros opérateurs de transports RATP, SNCF et RFF ainsi que des autorités organisatrices de transports locaux. http://www.mediatransports.com/offre/cover-2/ • Rocades, bord de route fréquentées • Centre-Ville 5.Mise en place et contrôle Pour mettre en place et contrôler nos préconisations, nous lui recommandons de créer un catalogue pour expliquer chaque offre en détails avec des offres promotionnels adaptées. Après avoir mis en place les différentes préconisation, il faudra attendre six mois avant de réaliser une enquête de satisfaction pour analyser les résultats et voir si cela aura permis à l’entreprise de se faire connaitre et d’augmenter son chiffre d’affaires. CONCLUSION Pour conclure, suite à notre analyse sectorielle, nous pouvons dire que le self-stockage est un secteur en croissance. En effet, l’Europe est l’endroit le plus prometteur pour réussir dans le marché du self-stockage. Nos chiffres nous permettent d’affirmer que le marché du self- stockage est en plein essor et pourrait intéresser un maximum d’investisseurs. La demande est importante aujourd’hui. En effet, le self-stockage est utilisé pour de nombreux besoins tous différents qui permet de toucher un grand nombre de personnes.
  51. 51. 51 Même si il y aujourd’hui une concurrence présente sur le marché toulousain, l’entreprise S.O.S Box a tout le potentiel pour demain devenir une grande entreprise. Grâce à nos analyses, nous avons pu aujourd’hui lui préconiser des idées dans notre mix marketing, sur la structure de son entreprise et sur les offres commerciales qu’il pourrait proposer. BIBLIOGRAPHIE - Article http://www.journaldunet.com/economie/immobilier/self-stockage.shtml Journal du Net - Liens internet
  52. 52. 52 http://www.self-stockage.info/?action=show&type=chiffres&id=0 Marché du self-stockage http://location-gardemeuble.blogspot.fr/2012/04/marche-self-stockage- developpement.html Location garde-meubles. Marché du self-stockage. www.xerfi.com Accès à quelques graphiques. http://www.location-gardemeuble.fr/guide_stockage.pdf Guide du self- stocokage - Concurrence http://www.homebox.fr/ http://www.leaderbox.fr/ http://www.mobilbox.fr/ http://www.resotainer.fr/ http://www.annexx.com/ http://www.demenagement-box-toulouse.com/ - SOS BOX http://www.sosbox.net/ http://www.toute-la-franchise.com/franchise-572-sos-box.html - Etude terrain www.insee.fr www.googlemaps.fr Logiciel Sphinx.

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