Conférence de presse seimat 11 février 2016

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Le Seimat présente son analyse du marché des matériels TP 2015 et prévisions ses pour 2016.

Voici les slides présentées lors de la conférence de presse du 11 février 2016.

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Conférence de presse seimat 11 février 2016

  1. 1. Bienvenue à la Conférence de Presse Jeudi 11 Février 2016
  2. 2. EVOLUTION DU MARCHE MONDIAL
  3. 3. (moyenne mobile sur 3 Monde novembre 2015 0,9 1,5 Etats-Unis décembre 2015 -1,8 -0,8 Pays émergents novembre 2015 1,7 2,3 Zone euro novembre 2015 1,1 1,5 dernier point connu Glissement annuel en % PRODUCTION INDUSTRIELLE MONDIALE
  4. 4. PREVISIONS DE CROISSANCE DU FMI
  5. 5. LE MARCHÉ EN 2015
  6. 6. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 J F M A M J J A S O N D 2014 2015 TOTAL TOUTES MACHINES (TERRASSEMENT & COMPACTE) Comparaison 2014/2015 13695 u -19%
  7. 7. 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2012 2013 2014 2015 -33,5% -27,8% -7,2% +5,0% -19 % SEIMAT - COMPARAISON Q2011/ Q2012 / Q2013 / Q2014 / Q2015 TOTAL TOUTES MACHINES (TERRASSEMENT & COMPACTE)
  8. 8. MATERIEL DE BTP – VENTES EN France METROPOLITAINE (évolution de la moyenne mobile sur 12 mos – Unités – indice base 100 : année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  9. 9. MATÉRIELS TERRASSEMENT - TP MINES & CARRIÈRES
  10. 10. Prévision 2015 -8% Prévisions 2016 -3% . 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 400 4 600 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PREVISIONS MATERIELS DE TERRASSEMENT +1,5% 3450 u MATÉRIELS DE TERRASSEMENT BTP
  11. 11. MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS DE TERRASSEMENT BTP - 2015 (en unités) 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014 Tracteurs chenilles 209 136 144 133 -35% 6% -8% Chargeuses pneus >5 500 kg 950 888 978 867 -7% 10% -11% Pelles chenilles > 12 t 1 778 1 675 1802 1636 -6% 8% -9% Pelles pneus >11t 1 058 874 835 582 -17% -4% -30% Tombereaux articulés 296 259 195 133 -13% -25% -32% Tombereaux rigides 53 31 36 12 -42% 16% -67% Niveleuses 70 40 43 27 -43% 8% -37% TOTAL 4 414 3 903 4 033 3 390 -12% 3% -16% MATERIELS DE TERRASSEMENT 12 mois 0 100 200 300 400 500 600 2014 -T1 2015 -T1 2014 - T2 2015 -T2 2014- T3 2015 -T3 2014 - T4 2015 -T4 PELLES HYDRAULIQUES CHENILLES > 12T 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 -T1 2015 -T1 2014 - T2 2015 -T2 2014- T3 2015 -T3 2014 - T4 2015 -T4 CHARGEUSES PNEUS > 5000
  12. 12. MATÉRIELS COMPACTS
  13. 13. 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 2011,5 2012 2012,5 2013 2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5 Prévision Matériels Compacts 2016 Résultats 2015 Activité loueur : -3% Activité distribution: -10% Prévisions 2016 Incertitude ! MATERIELS COMPACTS + 9% 11250 unités
  14. 14. 14 Ecart volume 2015/2014 : 2633 impacté à 78% par l’activité loueurs (-2059 unités) MARCHÉ FRANÇAIS DES MATERIELS COMPACTS – 2015 (en unités) 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014 Chargeuses pneus < 5 500 kg 1230 1282 1396 809 4% 9% -42% dont chargeuses pneus loueurs 543 562 575 177 3% 2% -69% Pelles pneus < 11t 475 494 537 350 4% 9% -35% Midi pelles (pelles chenilles de 6 t à 12 t) 1 260 1 295 1 399 1 084 3% 8% -23% dont midi pelles loueurs 259 361 313 121 39% -13% -61% Minipelles 7 905 7 635 8 333 6 849 -3% 9% -18% dont Mini pelles loueurs 2182 2387 2512 1049 9% 5% -58% Chargeuses pelleteuses 1 000 710 632 578 -29% -11% -9% Chargeuses compactes 764 592 641 635 -23% 8% -1% dont chargeuses compactes loueurs 178 142 128 122 -20% -10% -5% TOTAL 12 634 12 008 12 938 10 305 -5% 8% -20% MATERIELS COMPACTS 12 mois Total Loueurs 3 162 3 452 3 528 1 469 9% 2% -58%
  15. 15. 15 0 100 200 300 400 500 600 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2014 2015 ACTIVITE LOUEURS NATIONAUX MATERIELS COMPACTS 2015 vs 2014 - 58% - 2059 u
  16. 16. MATÉRIELS ROUTIERS
  17. 17. Résultats 2015 Chiffre d’affaire : -11,9% Volume: -6% Prévisions 2016 L’incertitude prédomine -1,5% 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 2011,5 2012 2012,5 2013 2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5 PREVISIONS MATERIELS ROUTIERS + 4% 9 850 unités MATERIEL ROUTIER
  18. 18. 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014 Rouleaux à guidage manuel 971 972 1280 676 0% 32% -47% Rouleaux autoportés 1 217 1 286 1 815 1000 6% 41% -45% Finisseurs 159 125 143 137 -21% 14% -4% Pilonneuses et plaques 9 200 9 886 9 794 7652 7% -1% -22% TOTAL 11 547 12 269 13 032 9 465 6% 6% -27% MATERIELS ROUTIERS 12 mois MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS ROUTIERS – 2015 (en unités) 0 200 400 600 800 1000 1200 2014 - T1 2015 - T1 2014 - T2 2015 - T2 2014- T3 2015 - T3 2014 - T4 2015 - T4 Compactage
  19. 19. MATÉRIELS BÉTON
  20. 20. Résultats 2015 BPE: - 6% Granulats: -8% Prévisions 2016 Granulats : -1% BPE : + 1% 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PREVISIONS MATERIELS POUR LE BETON MATERIELS : BETON +2% 620 u
  21. 21. MARCHÉ FRANÇAIS DES MATERIELS : BETON – 2015 (en unités) 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014 Bétonnières portées 713 586 598 501 -18% 2% -16% POMPES AUTOMOTRICES 71 42 34 29 -41% -19% -15% POMPES DE CHANTIER 21 18 11 17 -14% -39% 55% TAPIS 76 57 78 57 -25% 37% -27% MATERIELS BETON 12 mois 0 50 100 150 200 250 2014 - T1 2015 - T1 2014 - T2 2015 - T2 2014- T3 2015 - T3 2014 - T4 2015 - T4 Titredel'axe BETONNIERES PORTEES
  22. 22. MATÉRIELS DE LEVAGE
  23. 23. Résultats 2015 - 3% - 2% Prévisions 2016 +0,9% + 1% 9 500 9 700 9 900 10 100 10 300 10 500 10 700 10 900 11 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PREVISIONS MATERIELS DE LEVAGE +2% 10330 u MATÉRIELS LEVAGE
  24. 24. MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS LEVAGE – 2015 (en unités) 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014 Chariots télescopiques 5950 6523 5637 5983 10% -14% 6% Nacelles 4873 3858 4439 4022 -21% 15% -9% Grues mobiles 170 186 154 123 9% -17% -20% TOTAL 10 993 10 567 10 230 10 128 -4% -3% -1% MATERIELS DE LEVAGE 12 mois 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2014 -T1 2015 -T1 2014 - T2 2015 -T2 2014- T3 2015 -T3 2014 - T4 2015 -T4 Chariots TT CONSTRUCTION ET INDUSTRIE 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2014 -T1 2015 -T1 2014 - T2 2015 -T2 2014- T3 2015 -T3 2014 - T4 2015 -T4 Chariots TT AGRICULTURE
  25. 25. Prévisions SEIMAT 2016 2016 : +5% 35 500 unités Matériel de Terrassement : + 1,5% 3 450 u Matériel Compact : + 9,0% 11 250 u 14 700 u Matériel Routier : + 4,0% 9 850 u 24 550 u Matériel pour le Béton : + 2,0% 620 u 25 170 u Matériel de Levage : + 2,0% 10 330 u 35 500 u
  26. 26. ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE : ÉVOLUTION DES LIVRAISONS/FACTURATIONS ET DES COMMANDES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE Y COMPRIS LOUEURS (évolution cumul en % de 2014 à 2016 en unités) 15,0% 10,0% 9,0% 4,0% -17,0% -25,0% -30,0% -14,0% 10,0% 10,0% 7,0% 5,0% -7,0% 24,0% 16,0% 13,0% 7,0% -35,0% -30,0% -27,0% -19,0% 20,0% 10,0% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 12M 2013/ 12M 2012 3M 2014/ 3M 2013 6M 2014/ 6M 2013 9M 2014/ 9M 2013 12M 2014/ 12M 2013 2M 2015/ 2M 2014 6M 2015/ 6M 2014 9M 2015/ 9M 2014 12M 2015/ 12M 2014 2M 2016/ 2M 2015 6M 2016/ 6M 2015 9M 2016/ 9M 2015 12M 2016/ 12M 2015 Commandes Livraisons Facturation + 100% ? + 5% 2014 2015 2016 Cumul 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois
  27. 27. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : Seimat Cisma Solirem MATERIEL DE BTP – VENTES EN France METROPOLITAINE (évolution de la moyenne mobile sur 12 mos – Unités – indice base 100 : année 2000 Evolution à moyen terme Horizon 2018 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  28. 28. COMMANDES, VOLUMES EN 2016 Le SEIMAT envisage une amélioration du marché 2016 qui devrait s’établir aux environs de +5%/+10% mais surtout impacté par un premier quadrimestre 2016 dopé par la loi Macron.
  29. 29. 29 LE SEIMAT DEMANDE LA PROLONGATION DU DISPOSITIF DU SURAMORTISSEMENT Courrier au Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique : Emmanuel Macron
  30. 30. LES TROIS GRANDES ACTIONS DU SEIMAT
  31. 31. LES 3 GRANDES ACTIONS DU SEIMAT Formation des jeunes : Des actions de valorisation et de promotion des métiers techniques à travers le Club SEIMAT. Action Connexion 21 : SEIMAT membre Fondateur sein de cette nouvelle association professionnelle dont la vocation est de promouvoir les investissements et l’entretien des infrastructures publiques et privées. Création de la Commission Bâtiment : Mettre en avant ce secteur et de lui donner un poids et une visibilité équilibrée avec le TP.
  32. 32. Commission Bâtiment Mettre en avant ce secteur et de lui donner un poids et une visibilité équilibrée avec le TP. Rendre le SEIMAT plus attractif pour les adhérents actuels et pour les futurs adhérents plus axés sur le bâtiment. Renforcer les liens avec les fédérations
  33. 33. 33 Objectifs : Promouvoir les investissements et l’entretien des infrastructures publiques et privées. En démontrer le retour sur investissement économique, social et environnemental Défendre les intérêts des acteurs économiques intervenant tout au long du cycle de vie des équipements et infrastructures Promouvoir la contribution de cette filière au développement durable de nos territoires Connexion 21 (Association de type loi 1921) Laboratoire d’idées, fédérateur et acteur de la filière des infrastructures et réseaux.
  34. 34. FORMATION DES JEUNES Les événements du CLUB SEIMAT. Les stages « Enseignants » avec Croissance Responsable. Université d’été La rénovation des référentiels CAP, Bac Pro et BTS. Concours Club Seimat , Le Concours Général, Les Olympiades des Métiers.
  35. 35. NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION

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