Le Seimat présente son analyse du marché des matériels TP 2015 et prévisions ses pour 2016. Voici les slides présentées lors de la conférence de presse du 11 février 2016.

1. Bienvenue
à la Conférence de Presse
Jeudi 11 Février 2016

2. EVOLUTION DU MARCHE MONDIAL

3. (moyenne
mobile sur 3
Monde novembre 2015 0,9 1,5
Etats-Unis décembre 2015 -1,8 -0,8
Pays émergents novembre 2015 1,7 2,3
Zone euro novembre 2015 1,1 1,5
dernier point connu
Glissement annuel en %
PRODUCTION INDUSTRIELLE MONDIALE

4. PREVISIONS DE CROISSANCE DU FMI

5. LE MARCHÉ EN 2015

6. 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
J F M A M J J A S O N D
2014 2015
TOTAL TOUTES MACHINES (TERRASSEMENT & COMPACTE)
Comparaison 2014/2015
13695 u
-19%

7. 0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Q1 Q2 Q3 Q4
2011
2012
2013
2014
2015
-33,5%
-27,8%
-7,2%
+5,0%
-19 %
SEIMAT - COMPARAISON Q2011/ Q2012 / Q2013 / Q2014 / Q2015
TOTAL TOUTES MACHINES (TERRASSEMENT & COMPACTE)

8. MATERIEL DE BTP – VENTES EN France METROPOLITAINE
(évolution de la moyenne mobile sur 12 mos – Unités – indice base 100 : année 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

9. MATÉRIELS
TERRASSEMENT - TP
MINES & CARRIÈRES

10. Prévision 2015
-8%
Prévisions 2016
-3%
.
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREVISIONS MATERIELS DE TERRASSEMENT
+1,5%
3450 u
MATÉRIELS DE TERRASSEMENT BTP

11. MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS DE TERRASSEMENT BTP -
2015 (en unités)
2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014
Tracteurs chenilles 209 136 144 133 -35% 6% -8%
Chargeuses pneus >5 500 kg 950 888 978 867 -7% 10% -11%
Pelles chenilles > 12 t 1 778 1 675 1802 1636 -6% 8% -9%
Pelles pneus >11t 1 058 874 835 582 -17% -4% -30%
Tombereaux articulés 296 259 195 133 -13% -25% -32%
Tombereaux rigides 53 31 36 12 -42% 16% -67%
Niveleuses 70 40 43 27 -43% 8% -37%
TOTAL 4 414 3 903 4 033 3 390 -12% 3% -16%
MATERIELS DE TERRASSEMENT
12 mois
0
100
200
300
400
500
600
2014
-T1
2015
-T1
2014
- T2
2015
-T2
2014-
T3
2015
-T3
2014
- T4
2015
-T4
PELLES HYDRAULIQUES CHENILLES > 12T
0
50
100
150
200
250
300
350
2014
-T1
2015
-T1
2014
- T2
2015
-T2
2014-
T3
2015
-T3
2014
- T4
2015
-T4
CHARGEUSES PNEUS > 5000

12. MATÉRIELS COMPACTS

13. 8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
2011,5 2012 2012,5 2013 2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5
Prévision Matériels Compacts 2016
Résultats 2015
Activité
loueur :
-3%
Activité
distribution:
-10%
Prévisions 2016
Incertitude !
MATERIELS COMPACTS
+ 9%
11250 unités

14. 14
Ecart volume 2015/2014 : 2633 impacté à 78%
par l’activité loueurs (-2059 unités)
MARCHÉ FRANÇAIS DES MATERIELS COMPACTS – 2015
(en unités)
2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014
Chargeuses pneus < 5 500 kg 1230 1282 1396 809 4% 9% -42%
dont chargeuses pneus loueurs 543 562 575 177 3% 2% -69%
Pelles pneus < 11t 475 494 537 350 4% 9% -35%
Midi pelles (pelles chenilles de 6 t à 12 t) 1 260 1 295 1 399 1 084 3% 8% -23%
dont midi pelles loueurs 259 361 313 121 39% -13% -61%
Minipelles 7 905 7 635 8 333 6 849 -3% 9% -18%
dont Mini pelles loueurs 2182 2387 2512 1049 9% 5% -58%
Chargeuses pelleteuses 1 000 710 632 578 -29% -11% -9%
Chargeuses compactes 764 592 641 635 -23% 8% -1%
dont chargeuses compactes loueurs 178 142 128 122 -20% -10% -5%
TOTAL 12 634 12 008 12 938 10 305 -5% 8% -20%
MATERIELS COMPACTS
12 mois
Total Loueurs 3 162 3 452 3 528 1 469 9% 2% -58%

15. 15
0
100
200
300
400
500
600
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2014 2015
ACTIVITE LOUEURS NATIONAUX MATERIELS COMPACTS
2015 vs 2014
- 58%
- 2059 u

16. MATÉRIELS ROUTIERS

17. Résultats 2015
Chiffre
d’affaire :
-11,9% Volume:
-6%
Prévisions 2016
L’incertitude
prédomine
-1,5%
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
2011,5 2012 2012,5 2013 2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5
PREVISIONS MATERIELS ROUTIERS
+ 4%
9 850 unités
MATERIEL ROUTIER

18. 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014
Rouleaux à guidage manuel 971 972 1280 676 0% 32% -47%
Rouleaux autoportés 1 217 1 286 1 815 1000 6% 41% -45%
Finisseurs 159 125 143 137 -21% 14% -4%
Pilonneuses et plaques 9 200 9 886 9 794 7652 7% -1% -22%
TOTAL 11 547 12 269 13 032 9 465 6% 6% -27%
MATERIELS ROUTIERS
12 mois
MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS ROUTIERS – 2015
(en unités)
0
200
400
600
800
1000
1200
2014 -
T1
2015 -
T1
2014 -
T2
2015 -
T2
2014-
T3
2015 -
T3
2014 -
T4
2015 -
T4
Compactage

19. MATÉRIELS BÉTON

20. Résultats 2015
BPE:
- 6% Granulats:
-8%
Prévisions 2016
Granulats : -1%
BPE : + 1%
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREVISIONS MATERIELS POUR LE BETON
MATERIELS : BETON
+2%
620 u

21. MARCHÉ FRANÇAIS DES MATERIELS : BETON – 2015
(en unités)
2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014
Bétonnières portées 713 586 598 501 -18% 2% -16%
POMPES AUTOMOTRICES 71 42 34 29 -41% -19% -15%
POMPES DE CHANTIER 21 18 11 17 -14% -39% 55%
TAPIS 76 57 78 57 -25% 37% -27%
MATERIELS BETON
12 mois
0
50
100
150
200
250
2014 -
T1
2015 -
T1
2014 -
T2
2015 -
T2
2014-
T3
2015 -
T3
2014 -
T4
2015 -
T4
Titredel'axe
BETONNIERES PORTEES

22. MATÉRIELS DE LEVAGE

23. Résultats 2015
- 3%
- 2%
Prévisions 2016
+0,9%
+ 1%
9 500
9 700
9 900
10 100
10 300
10 500
10 700
10 900
11 100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREVISIONS MATERIELS DE LEVAGE
+2%
10330 u
MATÉRIELS LEVAGE

24. MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS LEVAGE – 2015
(en unités)
2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 /2012 /2013 /2014
Chariots télescopiques 5950 6523 5637 5983 10% -14% 6%
Nacelles 4873 3858 4439 4022 -21% 15% -9%
Grues mobiles 170 186 154 123 9% -17% -20%
TOTAL 10 993 10 567 10 230 10 128 -4% -3% -1%
MATERIELS DE LEVAGE
12 mois
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014
-T1
2015
-T1
2014
- T2
2015
-T2
2014-
T3
2015
-T3
2014
- T4
2015
-T4
Chariots TT CONSTRUCTION
ET INDUSTRIE
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014
-T1
2015
-T1
2014
- T2
2015
-T2
2014-
T3
2015
-T3
2014
- T4
2015
-T4
Chariots TT AGRICULTURE

25. Prévisions SEIMAT 2016
2016 : +5%
35 500 unités
Matériel de Terrassement : + 1,5% 3 450 u
Matériel Compact : + 9,0% 11 250 u 14 700 u
Matériel Routier : + 4,0% 9 850 u 24 550 u
Matériel pour le Béton : + 2,0% 620 u 25 170 u
Matériel de Levage : + 2,0% 10 330 u 35 500 u

26. ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE :
ÉVOLUTION DES LIVRAISONS/FACTURATIONS ET DES COMMANDES
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE Y COMPRIS LOUEURS
(évolution cumul en % de 2014 à 2016 en unités)
15,0%
10,0% 9,0%
4,0%
-17,0%
-25,0%
-30,0%
-14,0%
10,0% 10,0%
7,0% 5,0%
-7,0%
24,0%
16,0%
13,0%
7,0%
-35,0%
-30,0%
-27,0% -19,0%
20,0%
10,0%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
12M 2013/
12M 2012
3M 2014/
3M 2013
6M 2014/
6M 2013
9M 2014/
9M 2013
12M 2014/
12M 2013
2M 2015/
2M 2014
6M 2015/
6M 2014
9M 2015/
9M 2014
12M 2015/
12M 2014
2M 2016/
2M 2015
6M 2016/
6M 2015
9M 2016/
9M 2015
12M 2016/
12M 2015
Commandes
Livraisons Facturation
+ 100% ?
+ 5%
2014 2015 2016
Cumul 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

27. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Seimat Cisma Solirem
MATERIEL DE BTP – VENTES EN France METROPOLITAINE
(évolution de la moyenne mobile sur 12 mos – Unités – indice base 100 : année 2000
Evolution à moyen terme Horizon 2018
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

28. COMMANDES, VOLUMES EN 2016
Le SEIMAT envisage une amélioration du marché
2016 qui devrait s’établir aux environs de +5%/+10%
mais surtout impacté par un premier quadrimestre
2016 dopé par la loi Macron.

29. 29
LE SEIMAT DEMANDE LA PROLONGATION
DU DISPOSITIF DU SURAMORTISSEMENT
Courrier au Ministre de l'Économie,
de l'Industrie et du Numérique :
Emmanuel Macron

30. LES TROIS GRANDES ACTIONS
DU SEIMAT

31. LES 3 GRANDES ACTIONS DU SEIMAT
Formation des jeunes :
Des actions de valorisation et de promotion des
métiers techniques à travers le Club SEIMAT.
Action Connexion 21 :
SEIMAT membre Fondateur sein de cette
nouvelle association professionnelle dont la
vocation est de promouvoir les investissements et
l’entretien des infrastructures publiques et
privées.
Création de la Commission Bâtiment :
Mettre en avant ce secteur et de lui donner un
poids et une visibilité équilibrée avec le TP.

32. Commission Bâtiment
Mettre en avant ce secteur et
de lui donner un poids et une
visibilité équilibrée avec le TP.
Rendre le SEIMAT
plus attractif pour les
adhérents actuels
et pour les futurs adhérents
plus axés sur le bâtiment.
Renforcer les liens
avec les fédérations

33. 33
Objectifs :
Promouvoir les
investissements et
l’entretien des
infrastructures
publiques et
privées.
En démontrer le
retour sur
investissement
économique, social
et environnemental
Défendre les
intérêts des acteurs
économiques
intervenant tout au
long du cycle de
vie des
équipements et
infrastructures
Promouvoir la
contribution de
cette filière au
développement
durable de nos
territoires
Connexion 21
(Association de type loi 1921)
Laboratoire d’idées, fédérateur
et acteur de la filière des infrastructures et réseaux.

34. FORMATION DES JEUNES
Les événements du CLUB SEIMAT.
Les stages « Enseignants » avec Croissance Responsable.
Université d’été
La rénovation des référentiels CAP, Bac Pro et BTS.
Concours Club Seimat , Le Concours Général, Les Olympiades des Métiers.

35. NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE ATTENTION