La communication financiere septembre 2014

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La communication Financière Servicom effectuée lors de l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 8 septembre 2014.

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La communication financiere septembre 2014

  1. 1. Communication Financière du 8 Septembre 2014 1
  2. 2. Sommaire Réalisations 2013 & 2014 et Budget 2014 Faits marquants: Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  3. 3. 3
  4. 4. Chiffre d’Affaires par activité (en M TND) 17,4 23,0 25,6 32,1 45,1 64,1* 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014* IT / Télécommunication Travaux publics Climatisation Ascenseurs Total 4
  5. 5. Servicom Consolidé (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014* Variation 13/12 Variation 2013 2014 Variation 14*/13 1-Produits d'exploitation 19 072 29 714 56% 32 062 45 080 64 048 41% 42% SERVICOM 2 529 1 857 -27% 5 917 3 740 4 010 -37% 7% SERVITRA 8 606 15 966 86% 12 323 20 562 30 313 67% 47% SERVITRADE 5 547 6 942 25% 11 784 14 646 17 518 24% 20% SERVIRAMA 1 038 1 508 45% 1 807 4 444 6 192 146% 39% Autres 1 352 3 441 155% 231 1 687 6 015 630% 256% 2-Charges d'Exploitation 17 542 27 510 57% 28 658 39 924 59 856 39% 50% dont Charges de personnel 2 250 3 906 74% 2 901 5 042 7 141 74% 42% 3- EBITDA 2 999 3 650 22% 5 024 8 317 7 143 66% -14% 4-EBIT 1 530 2 204 44% 3 404 6 105 4 192 79% -19% 5-Marge d'Exploitation 8,0% 7,4% 10,6% 13,5% 6,5% 6-Charges Financières 749 1 706 128% 1 466 3 248 3 584 122% 10% 5
  6. 6. Servitra (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014* Variation 13/12 Variation 2013 2014 Variation 14*/13 1-Produits d'exploitation 8 606 15 966 186% 12 320 20 562 30 313 67% 147% Hydraulique 879 1 931 120% 1 712 1 069 2 364 -38% 121% Routes et VRD 6 590 13 261 101% 10 318 18 422 24 778 79% 35% Bâtiment 1 137 774 -32% 293 1 071 3 171 266% 196% 2-Charges d'Exploitation 7 903 14 580 184% 10 940 17 708 27 837 62% 157% dont Charges de personnel 1 155 2 081 80% 1 233 2 629 3 536 113% 34% 3-EBITDA 1 299 2 226 71% 3 891 4 045 4 340 4% 7% 4-EBIT 703 1 386 197% 2 674 2 854 2 476 7% -13% 5-Marge d'Exploitation 8,2% 8,7% 14,8% 13,9% 8,2% 6-Charges Financières 408 857 210% 1 769 1 654 1 867 -7% 13% Nettes 6
  7. 7. Servitrade (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014* Variation 13/12 Variation 2013 2014 Variation 14*/13 1-Produits d'exploitation 5 547 6 942 25% 11 784 14 646 17 518 24% 20% Climatisation 2 986 4 215 41% 7 870 7 470 9 896 -5% 32% Ascenseurs 2 561 2 726 6% 3 914 7 176 7 622 83% 6% 2-Charges d'Exploitation 4 871 6 275 29% 10 334 12 753 13 459 23% 6% dont Charges de personnel 611 959 57% 836 1 121 1 855 34% 66% 3-EBITDA 898 931 4% 1 643 2 336 1 885 42% -19% 4-EBIT 676 667 -1% 1 450 1 893 1 378 31% -27% 5-Marge d'Exploitation 12,2% 9,6% 12,3% 12,9% 7,9% 6-Charges Financières 220 266 21% 500 754 592 51% -22% 7
  8. 8. Servicom Individuel (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014* Variation 13/12 Variation 2013 2014 Variation 14*/13 1-Produits d'exploitation 2 529 1 857 -27% 5 917 3 740 4 010 -37% 7% 2-Charges d'Exploitation 2 278 1 754 -23% 5 148 2 411 4 106 -53% 70% dont Charges de personnel 327 252 -23% 524 642 548 23% -15% 3-EBITDA 686 209 -70% 1 397 1 474 182 6% -88% 4-EBIT 251 103 -59% 770 1 330 -96 73% -107% 5-Marge d'Exploitation 9.9% 5.5% 13% 35.6% -2.4% 6-Charges Financières 121 562 365% 299 975 1 039 226% 7% nettes 8
  9. 9. Servirama (K TND) Désignation AU 30/06 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014* Variation 13/12 Variation 2013 2014 Variation 14*/13 1-Produits d'exploitation 1 038 1 476 42% 1 807 4 444 6 192 146% 39% Climatisation 0 405 1807 2 661 3 528 47% 33% Ascenseurs 0 1 071 0 1 783 2 664 49% 2-Charges d'Exploitation 985 1 707 73% 1 789 4 353 5 943 143% 37% dont Charges de personnel 0 321 252 449 674 78% 50% 3-EBITDA 63 -118 -287% 58 146 306 152% 110% 4-EBIT 35 -231 -760% 18 91 249 406% 174% 5-Marge d'Exploitation 3,4% -15,7% 1,0% 2,0% 4,0% 6-Charges Financières 0 8 6 15 31 150% 106% 9
  10. 10. Récapitulatif des réalisations et des prévisions En MDT 2011 2012 2013 2014* Chiffre d’Affaires 25.6 32.1 45.1 64.1 EBITDA 3 5 8.3 7.1 EBIT 2.1 3.4 6.1 4.2 10
  11. 11. Les ratios de dette 2,8 3,1 4,2 4,3 1,0 1,6 2,9 0,9 8,3 10 12,3 34,2 8,5 16,3 35,1 30,3 3 5,2 8,3 7,1 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 30/06/2014 Dette nette / Fonds propres Dette nette / ebitda Fonds propres (Mdt) Dette nette (Mdt) Ebitda (Mdt) 11
  12. 12. Ressources Humaines (Taux d’Encadrement 50%) 12 20 23 20 31 218 17 85 94 111 117 152 22 367 212 108 95 142 198 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 30/06/2014 Agents liés aux chantiers Agents liés à l’administration Cadres supérieurs Charge salariale (KDT) 2012 2013 2014* IT & Télécoms 602 843 1 067 Travaux Publics 1 233 2 629 3 536 Climatisation & Ascenseurs 836 1 570 2 529 Consolidée 2 901 5 042 7 141 % de la Production 9,1% 11,2% 11,1% Total nombre de salariés 243 311 438 % d’encadrement 48,1% 48,9% 49,8%
  13. 13. Investissements 13 1,4 0,3 0,6 4,2 5,8 6,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014* IT / Télécommunications Climatisation & Ascenseurs Travaux publics
  14. 14. Sommaire Réalisations 2013 & 2014 et Budget 2014 Faits marquants: Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  15. 15. Accélération de la croissance du volume d’affaires Croissance de 41% en 2013 et 42% prévue en 2014. 70 60 50 40 30 20 10 0 Chiffre d'affaires M TND 25.6 32.1 45.1 64.1* 42%* 41% 25% 2011 2012 2013 2014* 15
  16. 16. Croissance du volume d’affaires au Maroc Plus que doublement du volume d’affaires au Maroc (représentation de HITACHI en climatisation et distribution et installation d’ascenseurs): des ventes de 4,4 M TND en 2013. 7 6 5 4 3 2 1 0 Volume d'affaires M TND 1.8 4.4 6.1* 38%* 2012 2013 2014 * 144% 16
  17. 17. Croissance chiffre d’affaires activité ascenseurs en Tunisie Montée en puissance de l’activité ascenseurs en Tunisie: 7,1 M TND de chiffre d’affaires en 2013 et une position de leader atteinte en moins de trois années d’activité. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Chiffre d'affaires activité ascenseurs en Tunisie 3.91 7.17 7.6* 83% 6%* 2012 2013 2014* 17
  18. 18. Décollage de l’activité construction en Tunisie 3,3 M TND de chiffre d’affaires prévu en 2014. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Chiffre d'affaires activité Construction (M TND) 0.29 1.07 3.3* 268% 208%* 2012 2013 2014* 18
  19. 19. Développement à l’International Poursuite du développement à l’international: évolution de la part à l’international dans le chiffre d’affaires de 10,9% en 2013 à 13,1% en 2014. 29,9 40,2 55,7 1,8 4,4 6,2 0,2 2,11,84 32,1 45,1 64,1* 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014* Tunisie Maroc Algérie & Libye France Total 120% 19
  20. 20. Sommaire Réalisations 2013 & 2014 et Budget 2014 Faits marquants: Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  21. 21. Augmentation de Capital Augmentation de capital totalement souscrite de 20 millions de dinars en Mai 2014. Création d’une société holding regroupant les actionnaires fondateurs et l’entrée de l’un des fonds d’investissement géré par Africinvest dans son capital. 21 Actionnaires fondateurs & management SERVIOM Holding Opération de levée de fonds au niveau de la Holding • Africinvest avec les actionnaires fondateurs et une partie du senior management ont injecté 10 Millions de dinars, Opération de levée de fonds sur la bourse de Tunis • Levée de 20 millions de dinars via une OPS sur la bourse de Tunis • Servicom Holding a souscrit à hauteur de 10 millions de dinars dans l’augmentation de capital de Servicom et détient à présent 50,02% du Groupe Servicom 10 MDT 10 MDT Restructuration de la dette et financement du plan d’expansion • 20 millions de dinars vont être déployés afin de financer le plan de développement du Groupe Servicom à travers ses filiales 50,02% 49,98% 20 MDT
  22. 22. Changement de la charte graphique Accord avec une grande agence de communication de la place: changement de la charte graphique et création de la marque Servicom en téléphonie mobile et en ascenseurs. 22
  23. 23. Sommaire Réalisations 2013 & 2014 et Budget 2014 Faits marquants: Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  24. 24. Matériel et engins de travaux publics Investissement important en matériel et engins de travaux publics dans le but d’accompagner la croissance soutenue de l’activité en Tunisie et de préparer son internationalisation (5,8 M DT en 2013 et 6,3 M DT prévus en 2014). 24
  25. 25. Acquisition d’une centrale d’asphalte Acquisition d’une centrale d’asphalte pour un investissement totalisant 2,2 M DT et son implantation à Sidi Bouzid: elle contribuera à l’amélioration des volumes d’affaires et des marges de l’activité Routes à partir du dernier trimestre 2014. 25
  26. 26. Sommaire Réalisations 2013 & 2014 et Budget 2014 Faits marquants: Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  27. 27. Démarrage de l’activité ascenseurs en France et en Algérie Environ 1 M TND de ventes et installation d’ascenseurs prévus en 2014 en France. 1 M TND 27
  28. 28. Lancement des premiers téléphones Servicom Lancement avec succès du premier téléphone Servicom en Janvier 2014 et du premier smartphone Servicom en Juillet 2014: 3,6 M TND de ventes de téléphones prévues en 2014. 28
  29. 29. Création de Servicom Industries Création de la première usine de fabrication d’ascenseurs en Tunisie: sortie du premier ascenseur prévue fin 2014. Commerce Installation SAV Groupage Production R&D • Equipes directes • Porteurs stables • Sous-taitants • Maintenance préventive • Maintenance curative • Garantie produit étendue • Equipe commercial et SAV • Stock de pièces de rechange • Assemblage et groupage sur projet Servicom en Europe, Turquie et Tunisie • Production d’une gamme Servicom ciblée sur les besoins typiques des clients Servicom • Grande capacité de présentation • Conception de plans et projets personnalisés • Conceptions d’outils informatiques pour la gestion du préinstallé Etc... 29
  30. 30. Accord régional avec Ariston et Chaffoteaux Accord régional avec les deux leaders mondiaux du chauffage Ariston et Chaffoteaux: démarrage de l’activité en Tunisie et en Algérie. 30
  31. 31. Extension du centre de formation Extension du centre de formation en Climatisation à l’Ariana pour couvrir le métier des ascenseurs: installation d’un ascenseur didactique. 31
  32. 32. Sommaire Réalisations 2013 & 2014 et Budget 2014 Faits marquants: Croissance Corporate Investissement Développement Organisation et IT
  33. 33. Organisation par département Mise en place d’une organisation par département : commercial, Avant Vente, Technique/Gestion de projets et Support, et généralisation à tous les métiers et tous les pays. Avant vente Vente Technique et SAV Support • Chiffrage clients • Marketing • Relation fournisseur • Dossier technique • Relation clients • Conseil technico commerciaux • Gestion CRM • Installation • Maintenance • Audit qualité • Gestion projets • Administration • Finance • contrôle 33
  34. 34. Amélioration continue du système d’information Refonte de tout le système d’information vers des technologies Workflow, Cloud, Mobile et Intégré. Workflow Cloud ERP Intégration Mobile 34
  35. 35. Création d’un numéro bleu pour soutenir les activités de maintenance Réorganisation en des entités à part des activités de Maintenance Préventive et Maintenance Curative pour les métiers de Climatisation et Ascenseurs. Création d’un numéro bleu: 82 10 13 11 35
  36. 36. www.servi.com.tn

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