NATIXIS EN BREF2e semestre 2012BANQUE DE grande clientèle / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
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ÉPARGNEL            es quatre métiers du pôle Épargne – gestion d’actifs, assurance,             banque privée et capital ...
Services Financiers           SpécialisésL             es Services Financiers Spécialisés réunissent des activités de     ...
Des         ACTIONS            responsables pour un            développement durableN           atixis intègre les enjeux ...
De solides 		Natixis,une entreprisedu Groupe BPCE,                            Des résultats stables2e acteur bancaire     ...
performances         Une structure financière renforcée         Chiffres au 30/06/2012         évolution         du ratio ...
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  1. 1. NATIXIS EN BREF2e semestre 2012BANQUE DE grande clientèle / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
  2. 2. l’expertisefinancièreau servicedes clientsl’expertisefinancièreau servicedes clients
  3. 3. Une expertise financière globaleN atixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses deux réseaux, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne.Avec 22 000 collaborateurs dans 68 pays, Natixis dispose d’expertises métierscomplémentaires pour accompagner durablement ses clients sur tous lesmarchés et répondre à l’ensemble de leurs besoins.Natixis est cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext).Trois métiers cœurs solutions personnalisées à forte valeur ajoutée. Cette approche constitue un atouttournés vers les clients majeur pour les clients de Natixis.Natixis développe trois métiers cœurs danslesquels elle dispose d’expertises fortes etreconnues :///// la Banque de Grande Clientèle(relations clients et conseil, financements etsolutions de marché) ; Des relations clients inscrites dans la durée///// l’épargne (gestion d’actifs, assurance,banque privée et capital investissement) ; Natixis entretient des relations privilégiées///// les Services Financiers Spécialisés avec ses clients entreprises, institutions(affacturage, cautions et garanties, financières et investisseurs institutionnels.crédit-bail, crédit à la consommation, Entreprise du Groupe BPCE, elle conçoitfinancement du cinéma et de l’audiovisuel, également des solutions spécifiquesingénierie sociale, paiements et titres). pour les réseaux du groupe, les BanquesCes trois métiers cœurs associent leurs Populaires et les Caisses d’Epargne,expertises et développent des synergies et leurs clientèles de particuliers,commerciales pour offrir aux clients des professionnels et PME.
  4. 4. De fortes Un modèleéconomique centrésur les clients N atixis conçoit des solutions financières personnalisées et à forte valeur ajoutée en s’appuyant sur les expertises complémentaires de ses trois métiers cœurs. Sa démarche commerciale repose sur une analyse approfondie des besoins de ses clients. Elle lui permet d’adapter avec précision son offre et de leur apporter desDès 2009, Natixis a recentré sa stra- réponses sur mesure.tégie autour de trois métiers cœursau service de ses clients.Elle a renforcé les synergies com-merciales entre ses métiers et avecle Groupe BPCE pour proposer des Ainsi, Natixissolutions adaptées aux besoins deses clients. ///// conseille et accompagne ses clients dans leLa transformation profonde du financement de leurs projets : conseil stratégique,modèle économique de Natixis, émission obligataire, leasing…accomplie en trois ans, lui permet ///// optimise les ressources financières dede poursuivre une stratégie ren- ses clients en intégrant leurs contraintes :table et de faire face aux nouveaux diversification des sources de financement,enjeux du secteur bancaire. restructuration de la dette… ///// développe des solutions d’épargne adaptées à ses clients : gestion d’actifs, assurance, banque privée, capital investissement… ///// gère les risques de ses clients : affacturage, produits de couverture, cautions garanties… ///// offre des services financiers clés en main à ses clients et gère leurs opérations au quotidien : conservation de titres, paiements, cash management… ///// fait du développement durable un levier de croissance pour ses clients.
  5. 5. synergies métiers pour accompagner les clients 3 métiers cœurs Banque de Épargne Services Grande Clientèle Financiers Spécialisés Activités de conseil Gestion d’actifs Affacturage Financements structurés Assurance Cautions et garanties Global Transaction Banque privée Crédit-bail Banking Capital investissement Crédit à la consommation Marchés de capitaux Financement du cinéma et de l’audiovisuel Ingénierie sociale Paiements Titres 7 filières support Les fonctions support de Natixis sont organisées en 7 filières pour optimiser la coordination et le pilotage de ses activités. Communication Juridique Risques Conformité essources R Systèmes humaines d’information Finances Natixis détient également 100 % de Coface, 3e assureur-crédit mondial. (Source : Icisa, mai 2012)
  6. 6. BANQUE DE grande clientèle L a Banque de Grande Clientèle de Natixis conseille et accompagne les entreprises, les institutions financières, le secteur public et les réseaux du Groupe BPCE. Elle leur propose une gamme diversifiée de solutions en matière de financements et leur donne accès aux marchés de capitaux. Conseil, origination, financement, structuration et placements, les équipes de la Banque de Grande Clientèle disposent des expertises financières et sectorielles nécessaires pour répondre aux attentes de leurs clients. Pour les accompagner à l’international, Natixis s’appuie sur trois plates- formes : Amériques, Asie-Pacifique et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).Meilleur lead manager La banque a également été récompensée 1er arrangeur en en tant que 2e fournisseur de liquidité 2012 sur le marché des covered bonds en euros. Ces prix récompensent l’exper- produits structurés pour la clientèle privée en France sur le marché des tise de Natixis et son engagement (Source : Structured Retail auprès de ses clients sur ce marché covered bonds* depuis plus de 13 ans. Ils confirment Products.com, Europe Structured Products Awards en euros également son leadership sur ce 2012) segment en 2012. Soutenu par les besoins croissants de refinancement des banques, le marché des covered bonds 2e Mandated Lead est en pleine expansion. (Source : The Cover / Euroweek, Best euro lead manager Arranger de for Covered Bonds-Covered Bond Awards 2012) financements LBO pour la zone EMEA au 1er semestre 2012 en valeur, 3e en nombre d’opérations (Source : Dealogic - Thomson Reuters) * Obligations sécurisées
  7. 7. ÉPARGNEL es quatre métiers du pôle Épargne – gestion d’actifs, assurance, banque privée et capital investissement – développent des solutions d’épargne adaptées à leurs clients. Ils répondent aux besoins d’investissements, de gestion d’actifs et de conseil deleurs clientèles privées et institutionnelles.Le pôle Épargne dispose d’une gamme complète d’expertises en gestiond’actifs, qui s’appuie sur une structure de distribution mondiale adaptéeaux différentes spécificités et réglementations des marchés sur lesquelsil opère. 13 gestionnaire e Acteur de référence à l’international, Natixis Global Asset Management bénéficie de positions fortes en Europe, 3 Labels d’Excellenced’actifs mondial principalement en France (Natixis 2012 Asset Management, AEW Europe…) et décernés à aux États-Unis (Loomis Sayles, Harris Natixis Assurances Associates…). Elle a pour ambition de par la rédaction des se développer en Europe, en Asie et au Dossiers de l’épargne pour le contrat d’assurance Moyen-Orient. habitation ASSUR-BP Habitat, (Source : étude Cerulli de juillet 2012 sur la base des et les contrats d’assurance encours sous gestion à fin 2011) vie Solévia Patrimoine et BluEden Patrimoine
  8. 8. Services Financiers SpécialisésL es Services Financiers Spécialisés réunissent des activités de services financiers – ingénierie sociale, paiements, titres – et de financements spécialisés – affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la consommation, financement du cinémaet de l’audiovisuel.Développés pour les réseaux du Groupe BPCE et en support de l’activitécommerciale de Natixis, les produits et prestations des Services FinanciersSpécialisés sont aussi conçus pour satisfaire les attentes d’établissementsfinanciers dans une logique d’investissements technologiques mutualisés. 1 er teneur Leader de l’épargne salariale en France, avec 3,125 millions de comptes de salariés soit une part de marché de 1er en crédit-bail de comptes 25,45 %, Natixis Interépargne développe immobilier (Source : étude Natixis Lease, en épargne en permanence de nouveaux services, déc. 2011) salariale comme MonEpargneSalariale la toute 4e première application smart-phone dédiée à l’épargne salariale. (Source : AFG, 30 juin 2012 ) en affacturage (Source : ASF déc. 2011) ,
  9. 9. Des ACTIONS responsables pour un développement durableN atixis intègre les enjeux de responsabilité sociale et environne- mentale dans son mode de fonctionnement, au sein de ses métiers et dans ses rapports avec la société civile.///// Une gestion proactive des impacts directsNatixis poursuit une gestion rigoureuse de ses impacts directs sur l’environnement  :réduction des consommations de ressources et des émissions de gaz à effetde serre, tri des déchets et processus d’achats responsables.Elle favorise la diversité et développe une politiquede ressources humaines axée sur l’égalité deschances et la prévention des discriminations. LA SOCIÉTÉ CIVILE E SUR RTUR nitaire et culturel VE céna t huma///// Des métiers responsables OU Mé tions ave c les parties prenante s a RelSignataire des Principes de l’Équateur, IERS (I MPACTS INDIRECTS)Natixis est très active dans le finan- S MÉT ance vertecement des énergies renouvelables. NO Croiss tissements responsables s InveLeader dans le domaine de la gestionsolidaire, elle développe depuis plus E FONCTIONNEMENT NOTR (IMPde 25 ans une expertise reconnue en ssou rces humaines AC TS Re n DI REmatière d’investissement socialement res- ironneme t Env CTponsable en France et en Europe. S)///// Un engagement dans la société civileNatixis s’engage dans de nombreux projets quidépassent son champ d’activité. Elle apporte son soutien àl’Institut Pasteur et à l’ONG Plan France dans la lutte contre le paludisme, ainsi qu’àl’Institut Gustave Roussy dans la lutte contre le cancer. Elle est également impliquéedans la conservation du patrimoine culturel et soutient notamment deux grandesinstitutions : l’Orchestre de Paris et le musée d’Orsay.
  10. 10. De solides Natixis,une entreprisedu Groupe BPCE, Des résultats stables2e acteur bancaire Chiffres au 30/06/2012 Hors éléments non opérationnelsen France Produit net Résultat netAvec ses deux marques histo- bancaire1 part du grouperiques – Banque Populaire et Caissed’Epargne – et ses filiales spéciali-sées comme Natixis ou le Crédit 3,302 Md€ 602 M€Foncier, le Groupe BPCE développeune offre complète de services ban-caires, financiers et immobilierspour toutes les clientèles. Résultat avant impôt1 930 M€Chiffres du Groupe BPCEau 31 décembre 2011 Produit net bancaire136 produit net en Md€millions de clients bancaire Chiffres au 31/12/2011117 000 23,073 Md€ 6,717collaborateurs 5,938 6,520 Résultat net part du groupe8 000agences bancaires 2,647 Md€ + 10 % +3% 2009 2010 2011
  11. 11. performances Une structure financière renforcée Chiffres au 30/06/2012 évolution du ratio Core Tier 1 : 10,9 % 10,9 % 2 10,6 % 10,2 % Notations Bâle 2 long terme 8,8 % Bâle 2.5 A 8,6 % Standard Poor’s + 230 points de base en un an A2 Moody’s 30 juin 2011 30 sept. 2011 31 déc. 2011 31 mars 2012 30 juin 2012 Réduction des besoins en liquidité sur la BFI Baisse des actifs pondérés 4 A+ Fitch Ratings et GAPC 3 − 37 % depuis fin 2008 − 39 % depuis fin 2008 1 L e produit net bancaire et les soldes intermédiaires de gestion jusqu’au résultat avant impôt sont calculés avant prise en compte de GAPC, des actvités abandonnées et des coûts de restructuration 2 Incluant l’impact de l’opération P3CI, mise en place le 6 janvier 2012 3 Actifs à refinancer (court et long terme) au 15/06/2012 4 Pro forma du traitement prudentiel des CCI en actifs pondérés (pondération à 370% de la valeur prudentielle de mise en équivalence
  12. 12. Téléchargez gratuitement un lecteur de QR Code depuis le store de votre smartphone. Ouvrez le lecteur et scannez le code pour accéder au site internet Natixis. 11/2012 - © visuel George Hammerstein / Corbis.30, avenue Pierre Mendès France75013 Paris - FranceTél. : +33 1 58 32 30 00www.natixis.comLe papier sélectionné pour ce document est fabriqué à partirde 60 % de pâte recyclée et de 40 % de pâte vierge.Il a été produit dans une usine certifiée ISO 14001.

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