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Effets de la reprise sur la croissance du CA  l    Dans le Rhône-Alpes, l’effet de la reprise sur le CA est moins marqué ...
Effet de la reprise sur le taux d’endettementl    Dans le Rhône-Alpes, la reprise a un effet sur le taux d’endettement   ...
Effet de la reprise sur le taux d’investissement  l    Après cession, la part de PME à ratio d’investissement élevé augme...
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Focus sur la région Rhône-Alpes

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Avec environ 10 % des PME et des ETI françaises localisées sur son territoire, la région Rhône-Alpes est dense en entreprises de 50 à 4 999 salariés. Mais trois de ses départements – Ain, Loire et Savoie – ont une densité en ETI plus faible que la moyenne nationale.

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Focus sur la région Rhône-Alpes

  1. 1. QUAND LES PME CHANGENT DE MAINSMicroscopie et enjeux de la cession-transmissionFocus sur la région Rhône-AlpesLYON, le 3 avril 2012
  2. 2. Sommaire1. Panorama des PME et ETI en Rhône-Alpes en 20102. Cession-Transmission en Rhône-Alpes3. Effets de la reprise Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 2
  3. 3. Panorama des PME et ETI en Rhône-Alpes Ain (01) Isère (38)•  1 873 PME (8,6% des PME de la région) • 3 663 PME (16,9% des PME de la région)• 34 ETI (7,3% de la région) • 78 ETI (16,8% de la région)• 70 018 employés de PME (26,5% des actifs occupés dans le département) • 156 818 employés de PME (30,4% des actifs occupés du département)• 3,7 Milliards € de VA (6,6% de la VA des PME et ETI de la région) • 8,6 Milliards € de VA (15,4% de la VA des PME et ETI de la région) La région Rhône-Alpes • 21 683 PME (10,7% des PME en France) Drôme (26) • 465 ETI (9,5% des ETI en France) • 1 683 PME (7,8% des PME de la région) • 1 040 346 employés de PME (10,7% des employés • 42 ETI (9% de la région) de PME en France) • 76 110 employés de PME (39,9% des • 56,2 Milliards € de VA (7,2% de la VA des PME en actifs occupés du département) France) • 3,4 Milliards € de VA (6% de la VA des PME et ETI de la région) Ardèche (07) • 722 PME (3,3% des PME de la région) • 14 ETI (3% de la région) • 27 450 employés de PME (22,6% des actifs occupés du département) • 1,2 Milliard € de VA (2,2% de la VA des PME et ETI de la région) Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 3
  4. 4. Panorama des PME et ETI en Rhône-Alpes Rhône (69) Haute-Savoie (74)• 6 664 PME (30,7% des PME de la • 2 829 PME (13% des PME de la région) région)• 206 ETI (44,3% de la région) • 31 ETI (6,7% de la région)• 353 581employés de PME (48,7% des • 99 266 employés de PME (29,2% actifs occupés dans le département) des actifs occupés du département)• 25,2 Milliards € de VA (44,8% de la VA • 5,8 Milliards € de VA (10,2% de la VA des PME et ETI de la région) des PME et ETI de la région) La région Rhône-Alpes• 21 683 PME (10,7% des PME en France) Savoie (73)• 465 ETI (9,5% des ETI en France) • 1 743 PME (8% des PME de la région)• 1 040 346 employés de PME (10,7% des employés • 22 ETI (4,7% de la région) de PME en France) • 56 611 employés de PME (30,8% des• 56,2 Milliards € de VA (7,2% de la VA des PME en actifs occupés du département) France) • 3,3 Milliards € de VA (5,9% de la VA des PME et ETI de la région) Loire (42) • 2 506 PME (11,6% des PME de la région) • 38 ETI (8,2 de la région) • 200 492 employés de PME (67,9% des actifs occupés du département) • 5 Milliards € de VA (8,9% de la VA des PME et ETI de la région) Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 4
  5. 5. Densité du tissu productif de PME Des territoires denses en PME et en ETI Densité de PME pour 10 000 ménages en Francel  L’Ardèche est le seul département de la en 2010 région moins dense en PME que la moyenne de provincel  Les autres départements de la région ont une densité en PME et ETI plus élevée que la moyenne, sauf l’Ain, la Loire et la Savoie, peu denses en ETI 160< < 76,95 Densité du tissu productif dans la région Rhône Alpes en 2010 76,95< < 220% 70,82 < 70,82< Ain 63,07 < 63,07< 210% 58,61 < 0 58,61< 200% Ardèche 190% Drôme 180% 170% Isère 160% Loire 150% 140% Rhône 130% 120% Savoie 110% MAR T INIQUE G UADE L OUP E R E UNION Haute- 100% G UYANE Savoie 90% Rhône 80% Alpes Source : pH Group, calculs BPCE 70% Province 10-19 20-49 50-99 100-249 250+ Effectifs Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 5
  6. 6. Répartition des PME et ETI par secteursl  Une région dont les parts des services aux entreprises et de l’industrie sont supérieures à la moyenne de province Répartition sectorielle des PME et ETI du Rhône-Alpes 100% 608 944 266 479 16,0% 332 299 451 18,2% 164 80% 1469 310 992 742 26,4% 22,8% 473 723 202 935 466 60% 335 223 7,8% 7,7% 103 820 361 39 296 8,7% 158 114 9,2% 89 44 112 670 236 40% 517 187 177 12,4% 15,0% 233 556 288 124 376 231 304 224 96 6,7% 8,0% 100 20% 45 148 208 98 1945 363 874 21,6% 19,6% 352 264 118 407 458 0% Ain Ardeche Drôme Isere Loire Rhône Savoie Haute Rhône- Province Savoie Alpes Services aux entreprises Autres services Commerce de detail Commerce de gros H-C-R Industrie Construction Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 6
  7. 7. Un tissu de PME dynamique en Rhône-Alpes l  Une économie régionale portée par des PME dynamiques Répartition des PME et ETI en forte croissance de CA (ΔCA≥15%) entre 2006 et 2008 55%< < 36% 36%< < 34% 34%< < 33% 33%< < 31,5% 31,5%< < 27%MA R T INIQUE S t-­‐P IE R R E -­‐e t-­‐MIQUE L O N G UY A NE G UA DE L O UP E MA Y O T T E R E UNIO N Source : pH Group, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 7
  8. 8. Une faible proportion en PME et ETI isolées en Rhône-Alpes Concentration en PME et ETI isolées en 2010 (données Diane) Part de PME isolées l  Ain : 35,4% l  Ardèche : 47% l  Drôme : 40,2% l  Isère : 40,9% 69% < < 53% 53% < < 49,4% l  Loire : 37,4% 49,4% < < 46,4% 46,4% < < 43,3% 43,3% < < 0 l  Rhône : 37,7% l  Savoie : 45,4% l  Haute-Savoie : 47,4% l  Province : 47% l  France : 46,4%MAR T INIQUE S t-­‐P IE R R E -­‐e t-­‐MIQUE L ON G UADE L OUP E MAYOT T E R E UNION G UYANE Source : Diane, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 8
  9. 9. Sommaire1. Panorama des PME en Rhône-Alpes en 20102. Cession-Transmission en Rhône-Alpes3. Effets de la reprise Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 9
  10. 10. Panorama des PME et ETI en Rhône-Alpes Ain (01) Isère (38)• 84 cessions (taux de cession : 4,4%) • 221 cessions (taux de cession : 5,9%)• 34 disparitions (taux de disparition : 1,8%) • 98 disparitions (taux de disparition : 2,6%)• 3 779 employés concernés par des cessions (5,4% • 22 938 employés concernés par des des employés de PME du département) cessions (14,6% des employés de PME du département)• 757 employés concernés par des disparitions (1,1% des employés de PME du département) • 2 679 employés concernés par des disparitions (1,7% des employés de PME du département) La région Rhône-Alpes• 1302 cessions (taux de cession : 5,9% ) Drôme (26)• 555 disparitions (taux de disparition : 2,5%) • 99 cessions (taux de cession : 5,7%)• 145 363 employés concernés par des cessions (14% des employés de PME de la région) • 44 disparitions (taux de disparition : 2,6%)• 16 750 employés concernés par des disparitions (1,6% • 6 856 employés concernés par des des employés de PME de la région) cessions (9% des employés de PME du département) Ardèche (07) • 1 319 employés concernés par des disparitions (1,7% des employés de PME• 27 cessions (taux de cession : 3,7%) du département)• 12 disparitions (taux de disparition : 1,6%)• 1 790 employés concernés par des cessions (6,5% des employés de PME du département)• 284 employés concernés par des disparitions (1% des employés de PME du département) Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 10
  11. 11. Panorama des PME et ETI en Rhône-Alpes Rhône (69) Haute-Savoie (74)• 465 cessions (taux de cession : 6,8%) • 157 cessions (taux de cession : 5,5%)• 202 disparitions (taux de disparition : 2,9%) • 61 disparitions (taux de disparition : 2,1%)• 74 781 employés concernés par des cessions • 12 844 employés concernés par des (21,1% des employés de PME du cessions (12,9% des employés de PME département) du département)• 8 068 employés concernés par des • 1 573 employés concernés par des disparitions (2,3% des employés de PME du disparitions (1,6% des employés de PME département) du département) La région Rhône-Alpes• 1 302 cessions (taux de cession : 5,9%) Savoie (73)• 555 disparitions (taux de disparition : 2,5%) • 109 cessions (taux de cession : 6,2%)• 145 363 employés concernés par des cessions (14% • 26 disparitions (taux de disparition : 1,5%) des employés de PME de la région) • 6 436 employés concernés par des• 16 750 employés concernés par des disparitions (1,6% cessions (11,4% des employés de PME du des employés de PME de la région) département) • 462 employés concernés par des Loire (42) disparitions (0,8% des employés de PME• 140 cessions (taux de cession : 5,5%) du département)• 78 disparitions (taux de disparition : 3,1%)• 15 939 employés concernés par des cessions (7,9% des employés de PME du département)• 1 608 employés concernés par des disparitions (0,8% des employés de PME du département) Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 11
  12. 12. Panorama des PME et ETI en Rhône-AlpesUne situation globalement favorable… Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 12
  13. 13. Panorama des cessions des PME et ETI dans le Rhône-Alpes Davantage de reprises par des PME et des Holdings l  Dans le Rhône-Alpes, une part plus importante de reprise par des PME et par des holdings qu’en moyenne Types de repreneurs en 2010 100% 0,9% 1,1% 1,1% 8,6% 9,5% 9,0% 90% 12,2% 9,4% 9,4% 1,0% 1,0% 80% 1,1% 1,8% 0,7% 1,7% 6,3% 9,3% 8,4% 70% 60% 24,8% 22,2% 22,0% 50% 40% 21,3% 20,0% 20,3% 30% 20% 23,4% 25,3% 26,0% 10% 0,6% 0,7% 0,7% 0% Rhône-Alpes Province France Personne physique Société Commerciale créée ad hoc TPE PME ETI GE Fonds Holding Plusieurs repreneurs Autre Source : pH Group, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 13
  14. 14. Panorama des cessions des PME et ETI en Rhône-Alpes Davantage de reprises par des PME et des holdings l  Pour les PME de 10 à 49 salariés, davantage de reprises par des PME et des holdings l  Pour les PME et ETI de 50 salariés et plus, une part inférieure de reprise par des ETI, et une part supérieure de reprises par des holdings Types de repreneurs en 2010 100% 1,2% 1,0% 1,2% 7,1% 0,0% 7,6% 13,0% 12,8% 90% 6,8% 9,8% 1,0% 80% 0,2% 1,0% 1,3% 5,8% 4,8% 19,5% 16,5% 70% 1,5% 1,1% 2,5% 23,1% 3,2% 26,2% 60% 11,0% 15,2% 50% 40% 20,5% 21,5% 20,1% 22,2% 30% 20% 18,5% 17,3% 27,0% 31,2% 10% 12,5% 12,0% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0% 10-49 salariés 50 salariés et plus 10-49 salariés 50 salariés et plus Rhône-Alpes Province Personne physique Société Commerciale créée ad hoc TPE PME ETI GE Fonds Holding Plusieurs repreneurs AutreSource : pH Group, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 14
  15. 15. Répartition des cessions par rapport à la croissance des plus de 60 ans l  Un vieillissement peu accentué des dirigeants de Rhône-Alpes : >  Croissance de la part des dirigeants de plus de 60 ans presque nulle dans l’Ain, en Ardèche et en Savoie >  Croissance de la part des dirigeants de plus de 60 ans proche de la moyenne en Haute-Savoie Répartition des cessions en fonction de la croissance de la part des dirigeants âgés 9% 92 8% 5 53 61 69 14 7% 19 73 52 21 33 35 75 91 38 78 70Taux de cession 58 8 26 87 49 15 6% 56 28 42 90 croissance des dirigeants âgés : 10 51 41 3245 31 74 -2,8% 71 85 44 13 77 95 84 9 29 59 25 72 5% 93 67 3 47 40 4 54 6 86 16 55 50 79 39 1 64 82 34 37 81 2 94 76 83 65 22 89 23 30 4% 27 17 57 7 11 66 62 60 24 43 18 63 80 12 88 3% 46 68 48 36 croissance des dirigeants âgés : 2A 10,4% 2% 2B 1% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%Source : pH Group, calculs BPCE Croissance des plus de 60 entre 2005 et 2010 (en points) Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 15
  16. 16. Un processus de vieillissement moins marqué en Rhône-Alpes l  En Rhône-Alpes, une part de dirigeants âgés proche de la moyenne, voire inférieure en Ardèche, en Savoie et dans la Loire, et qui croît assez peu Vieillissement des dirigeants et part des dirigeants âgés 10% Fort vieillissement, 48 Fort vieillissement, faible nombre de dirigeants âgés nombre de dirigeants âgés importantCroissance des plus de 60 ans entre 2005 et 8% 70 88 6% 43 2010 (en points) 15 57 14 79 30 47 9 36 50 72 23 89 24 53 80 3 4% 22 55 63 37 67 60 49 87 1645 41 81 2B 17 62 84 27 31 95 35 90 12 33 65 32 59 74 25 75 66 34 51 77 69 76 78 21 13 2% 42 61 86 38 83 44 93 5 91 28 11 94 6 85 18 54 92 2 26 82 68 64 71 2A 8 7 29 56 4 19 73 10 52 0% 46 1 39 Faible vieillissement, faible nombre de dirigeants âgés Faible vieillissement, 40 nombre de dirigeants âgés important -2% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0%Source : pH Group, calculs BPCE Part des 66 ans et plus Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 16
  17. 17. Une part de cessions intrafamiliales dans la moyenne en Rhône-Alpes Cessions intrafamiliales par régions Part des cessions intrafamiliales dans les cessions l Rhône-Alpes : 13,5% l Moyenne France : 13,5% 20% < < 16,6% l  Mais de fortes disparités régionales 16,6% < < 15,4% < < l  entre zones urbaines / denses 13,5% < < 10% 13,5% 10% < < 7% l  et zones plus ruralesMAR T INIQUE G UADE L OUP E S t-­‐P IE R R E -­‐e t-­‐MIQUE L ON MAY OT T E G UY ANE R E UNION Source : pH Group, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 17
  18. 18. Les cessions intrafamiliales en Rhône-Alpes Un fort clivage lié en partie au degré d’urbanisation Impact des cessions intrafamiliales 9% Source : pH Group, calculs BPCE 92 8% 7% 14 69 53* 05* 61* 91 73 19* 75 7835 21 33 70* 15* 52* 41*Taux de cession 6% 49 87* 08* 38 56 42 31 29 26 45 95 51 90* 32* 72* 13 10*44 58* 28* 74 40* 93 09*84 85 67 71 5% 03* 86* 50*81* 47* 04* 59 79* 77 39* 16* 34 54 25 94 64 89* 55* 23* 76 65* 83 37* 02*6 82* 30* 1 24* 4% 22* 17* 63* 27* 57 66* 60* 62 07* 18* 12* 11* 43 46* 80* 3% 68 48* 2A* 88* 36* 2% 2B* 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Par des cessions intrafamiliales dans les cessions (* : moins de 75 cessions observées) Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 18
  19. 19. Sommaire1. Panorama des PME en Rhône-Alpes en 20102. Cession-Transmission en Rhône-Alpes3. Effets de la reprise Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 19
  20. 20. Effets de la reprise sur la croissance du CA l  Dans le Rhône-Alpes, l’effet de la reprise sur le CA est moins marqué que dans le reste de la France (augmentation de 6,2pts des croissances du CA de plus de 5%, contre 7,2pts en moyenne) Effet de la reprise sur la croissance du CA pour les PME cédées en 2005100% 90% 80% 51,9% 50,0% 70% 58,1% 57,2% 60% 50% 40% 21,0% 20,6% 18,1% 17,7% 30% 20% 27,1% 29,4% 25,1% 10% 23,8% 0% 2002 à 2004 2006 à 2008 2002 à 2004 2006 à 2008 Rhône-Alpes France < -5% -5% à 5% >5%Source : pH Group, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 20
  21. 21. Effet de la reprise sur le taux d’endettementl  Dans le Rhône-Alpes, la reprise a un effet sur le taux d’endettement presque identique à la moyenne française Effet de la reprise sur le taux dendettement des entreprises cédées en 2005 100% 90% 30,5% 32,4% 80% 40,1% 42,8% 70% 60% 30,4% 29,0% 50% 24,3% 22,9% 40% 30% 20% 39,2% 35,6% 38,5% 34,4% 10% 0% 2004 2008 2004 2008 Rhône-Alpes France Source : pH Group, calculs BPCE <8% 8% à 25% >25% Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 21
  22. 22. Effet de la reprise sur le taux d’investissement l  Après cession, la part de PME à ratio d’investissement élevé augmente dans les mêmes proportions dans la région Rhône-Alpes et en province. l  Par ailleurs, la part des PME à faible taux d’investissement diminue davantage dans le Rhône-Alpes qu’en moyenne (-11.3pts contre 6,6pts en moyenne) Effet de la reprise sur le taux dinvestissement des PME cédées en 2005100%90% 33,2% 33,8%80% 45,5% 46,9%70%60% 23,8% 26,2%50% 22,8% 19,7%40%30%20% 43,0% 40,0% 31,7% 33,4%10% 0% 2004 2008 2004 2008 Rhône-Alpes France <7% 7% à 18% >18%Source : pH Group, calculs BPCE Cessions-transmissions : focus sur le Rhône-Alpes 22

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