Version du 23/11/2012 1
5 points clés pour maîtriser
son marché ou en conquérir
de nouveaux
Version du 05/06/2014
Pourquoi vous proposer ce livre blanc ?
Vous souhaitez développer votre activité ou conquérir de nou...
Version du 05/06/2014
A ces questions de fond, s’ajoutent les problématiques liées à la méthodologie : comment
recueillir ...
Version du 05/06/2014
Sommaire
I. Connaissez-vous la taille de votre marché et ses évolutions ?..............................
Version du 05/06/2014
I. Connaissez-vous la taille de votre marché et ses évolutions ?
L’analyse quantitative d’un marché ...
Version du 05/06/2014
Exemple : pourquoi vos ventes diminuent-elles ?
Vous êtes un directeur des ventes et votre entrepris...
Version du 05/06/2014
II. Etes-vous informé des tendances du secteur et des derniers faits
marquants ?
Un marché est soumi...
Version du 05/06/2014
L’entrée en vigueur de la RT 2012 a constitué un nouvel enjeu pour les acteurs intervenant
dans la c...
Version du 05/06/2014
Votre marché est impacté par des facteurs technologiques ? Réglementaires ?
Economiques ? Démographi...
Version du 05/06/2014
III. Avez-vous identifié les intervenants qui constituent l’offre et étudié leur
stratégie ?
Il est ...
Version du 05/06/2014
L’analyse des cinq forces de Porter
2) Les fournisseurs
L’identification de vos fournisseurs et leur...
Version du 05/06/2014
3) Les distributeurs
La relation entre producteurs et clients peut être directe, mais également comp...
Version du 05/06/2014
Exemple : comment vous inspirer de la stratégie de vos concurrents ?
Vous êtes une agence de dévelop...
Version du 05/06/2014
IV. Possédez-vous des informations sur les clients de votre marché et leurs
principales attentes ?
L...
Version du 05/06/2014
Besoin d’étudier les principaux clients d’un marché ?
Bénéficiez d’un entretien gratuit avec un anal...
Version du 05/06/2014
Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle votre entreprise et sur lesquels elle
peu...
Version du 05/06/2014
Exemple : analyse externe du marché brésilien
Vous envisagez de développer votre activité de traitem...
Version du 05/06/2014
VI. Qu’est-ce qu’une synthèse marché ?
La synthèse marché SVP vous donne accès à des experts spécial...
Version du 05/06/2014
A. Quelle est la méthode de production d’une synthèse marché SVP ?
Processus de fabrication
• Apport...
Version du 23/11/2012 20
B. Quelles sont les fonctions intéressées et leurs besoins ?
Fonctions cibles et types de demande...
Version du 23/11/2012 21
VII. Une sélection de synthèses marché SVP par secteur d’activité
Les experts SVP ont déjà réalis...
Version du 05/06/2014
Besoin d’une analyse sur votre marché ?
Demandez un entretien gratuit avec un expert SVP !
http://of...
Version du 05/06/2014
Secteur Exemples de synthèses marché
Distribution de détail
La distribution des parfums et produits ...
Version du 05/06/2014
Secteur Exemples de synthèses marché
Médias &
télécommunications
La téléphonie mobile en France
Le M...
Version du 05/06/2014
Secteur Exemples de synthèses marché
Services à la
personne & Loisirs
Les services à la personne en ...
Version du 05/06/2014
VIII. Annexe. Synthèse marché SVP : exemple de livrable
Réalisée le 30 août 2013
LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX
EMBALLAGES ALIMENTAIRES
2
• Vous êtes acheteur au sein d’un groupe agroalimentaire
français.
• Vous cherchez à diversifier les contenants alimenta...
3
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Les enjeux du marché
Acteurs
Clients
LES PLASTIQUES BIOSOUR...
4
LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES
ALIMENTAIRES
L’essentiel
Le marché
• 0,006% de l’espace agricole mondi...
5
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Les enjeux du marché
Acteurs
Clients
LES PLASTIQUES BIOSOUR...
6
L’augmentation des capacités de production mondiale de
bioplastiques à horizon 2016
• 0,006% de l’espace agricole mondia...
7
Une production de bioplastiques dominée par le Bio-PET
• L’essentiel de la capacité de production mondiale des
bioplasti...
8
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Les enjeux du marché
Acteurs
Clients
LES PLASTIQUES BIOSOUR...
9
L’innovation en matériaux biosourcés maîtrisée par les
États-Unis et le Japon
• Les États-Unis et le Japon : leaders de ...
10
Une différenciation notoire de certains matériaux
biosourcés
• Le secteur des polymères biosourcés principalement tiré
...
11
Un défi écologique pour la filière des bioplastiques
• Un impact environnemental relativement similaire entre les
plast...
12
LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES
ALIMENTAIRES
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marqu...
13
Méthodologie du choix des acteurs
• Les sociétés identifiées ont été sélectionnées selon le
critère suivant :
 product...
14
Eléments financiers
• Chiffre d’affaires : nc
• Résultat net 2010 : -437 k€ (estimation)
• Effectif 2013 : 12 personnes...
15
Eléments financiers 2012
• Chiffre d’affaires : 35,5 Mds de BRL soit 13,13 Mds d’€
• Résultat net : -738 M BRL soit -27...
16
Eléments financiers 2012
• Chiffre d’affaires : 894 k$ soit 678 M€
• Résultat net : -30,16 M$ soit -22,86 M€
• Effectif...
17
Eléments financiers 2012 (juin)
• Chiffre d’affaires : nc
• Résultat net : 698 k€ (estimé)
• Effectif : 13 personnes
Of...
18
Eléments financiers 2012 (juin)
• Chiffre d’affaires : 79,4 M€
• Résultat net : 1 136 k€
• Effectif : 144 personnes
Off...
19
Eléments financiers 2011
• Chiffre d’affaires : 160 M€
• Résultat net : 2 798 k€
• Effectif 2013 : 243 personnes
Offre
...
20
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Les enjeux du marché
Acteurs
Clients
LES PLASTIQUES BIOSOU...
21
La consommation des bioplastiques dominée par le
secteur de l’emballage
Les emballages (autres que ceux destinés à la r...
22
Des professionnels de l’emballage en recherche d’un
meilleur recyclage de leurs produits
• 65% des entreprises concevan...
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Les enjeux du marché
Acteurs
Clients
23
LES PLASTIQUES BIOSOU...
24
 Un réel engouement des industriels pour la diminution de leur
impact environnemental.
 L’essor du marketing de dével...
25
Pour toute question sur cette synthèse :
• Référent à contacter : A.C AUBERT
• Numéro de dossier : 1RTLW
Ce document ne...
2670, rue des Rosiers 93585 Saint-Ouen Cedex I Tél 01 47 87 11 11 I Fax 01 47 87 70 70 I www.svp.com I svp@svp.com
SAS au ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Les 5 points_cles_pour_maitriser_un_marche

806 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
806
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
6
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Les 5 points_cles_pour_maitriser_un_marche

  1. 1. Version du 23/11/2012 1 5 points clés pour maîtriser son marché ou en conquérir de nouveaux
  2. 2. Version du 05/06/2014 Pourquoi vous proposer ce livre blanc ? Vous souhaitez développer votre activité ou conquérir de nouveaux marchés en France et à l’international ? Améliorer le positionnement de votre entreprise sur son marché ? Réduire les incertitudes et les risques dans un contexte de crise ? Vous désirez valider les attentes et besoins de vos futurs clients ? Les experts SVP vous proposent 5 questions clés auxquelles vous devez répondre avant de vous lancer. Avant tout, qu’est-ce qu’un marché ? C’est la rencontre entre une offre et une demande, une interaction qui implique plusieurs types d’intervenants : des fabricants, des distributeurs qui proposent des biens ou services et des clients. Analyser son marché est une étape incontournable dans l’élaboration d’une stratégie marketing et commerciale. L’analyse d’un marché soulève de nombreuses difficultés : comment évaluer sa taille ? Quels sont les acteurs de l’offre ? Quels facteurs influencent l’offre et la demande ? Comment est composée la demande et qu’attendent les utilisateurs ?
  3. 3. Version du 05/06/2014 A ces questions de fond, s’ajoutent les problématiques liées à la méthodologie : comment recueillir des informations fiables et objectives (chiffres clés, acteurs, réglementation…) ? Comment traiter et analyser les informations collectées ? Comment, à partir de celles-ci, établir un diagnostic qui vous mènera à une prise de décision ? Les experts SVP vous présentent leur méthodologie et posent les questions indispensables à la maitrise d’un marché.
  4. 4. Version du 05/06/2014 Sommaire I. Connaissez-vous la taille de votre marché et ses évolutions ?..................................... 5 II. Etes-vous informé des tendances du secteur et des derniers faits marquants ?........... 7 III. Avez-vous identifié les intervenants qui constituent l’offre et étudié leur stratégie ? 10 IV. Possédez-vous des informations sur les clients de votre marché et leurs principales attentes ? ....................................................................................................................... 14 V. Qu’est ce qu’une synthèse marché ? ........................................................................ 18 A. Quelle est la méthode de production d’une synthèse marché SVP ?.......... 19 B. Quelles sont les fonctions intéressées et leurs besoins ?............................ 20 VI. Une sélection de synthèses marché SVP par secteur d’activité.................................. 21 VII. Annexe. Synthèse marché SVP : exemple de livrable................................................ 26
  5. 5. Version du 05/06/2014 I. Connaissez-vous la taille de votre marché et ses évolutions ? L’analyse quantitative d’un marché permet de définir la taille, la structure et les tendances d’évolution d’un produit ou service. Il s’agit d’évaluer les ventes d’un produit ou service sur une période et une zone géographique données. Un marché peut être mesuré en volume (tonnes, unités...), selon la quantité de produits ou services fabriqués ou commercialisés. Dans certains cas, pour les services notamment, des unités de mesure spécifiques sont utilisées, comme les nuitées pour les hôtels ou les « kilomètres-voyageurs» pour le transport des personnes. Conjointement à la mesure du marché en volume, il est nécessaire de mesurer un marché en valeur, soit le total des sommes dépensées par les clients. Enfin la croissance d’un marché se mesure par l’évolution en pourcentage des quantités vendues ou du chiffre d’affaires sur une période déterminée.
  6. 6. Version du 05/06/2014 Exemple : pourquoi vos ventes diminuent-elles ? Vous êtes un directeur des ventes et votre entreprise commercialise depuis plusieurs années des composants électroniques servant à la fabrication de pompes à chaleur. Vous avez remarqué depuis quelques temps une baisse des commandes de la part de vos principaux clients. Parmi les questions à vous poser et au delà de la qualité de votre prestation et de votre activité, il est nécessaire de vérifier de manière plus large la cause de cette baisse. Vous êtes-vous dernièrement intéressé à l’activité de vos clients ? Ce phénomène semble toucher plus d’une entreprise, vos commerciaux vous font part de difficultés rencontrées pour maintenir le niveau des commandes. La baisse soudaine des ventes de pompes à chaleur entre 2008 et 2010 vous apporte une information précieuse : vos clients subissent aujourd’hui des difficultés à vendre leurs produits donc indirectement les vôtres. Ce constat va vous permettre d’agir en conséquence en identifiant par exemple de nouveaux secteurs clients potentiels ou en vous rapprochant de vos clients pour vous assurer de la pérennité de vos relations commerciales. PAC&Clim’Info, dernières données disponibles, août 2012
  7. 7. Version du 05/06/2014 II. Etes-vous informé des tendances du secteur et des derniers faits marquants ? Un marché est soumis à des influences diverses en provenance de son environnement. Les intervenants doivent adapter leur offre à des facteurs extérieurs : o Technologiques qui correspondent aux innovations développées par les intervenants o Institutionnels et réglementaires : intervention de l’état et des pouvoirs publics sous différentes formes o Economiques, démographiques et sociaux, culturels Exemple : analyse de facteurs réglementaires Vous avez entendu parler de la « RT 2012 » et de l’impact qu’elle pourrait avoir sur votre activité ou celle de vos clients. Afin d’éviter les risques et de vous permettre d’anticiper les changements, vous devez être informé de toute nouvelle réglementation susceptible d’impacter votre marché. Réglementationthermique2012 «RT2012» Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie- ADEME
  8. 8. Version du 05/06/2014 L’entrée en vigueur de la RT 2012 a constitué un nouvel enjeu pour les acteurs intervenant dans la conception des bâtiments. Le calcul du Bbio notamment, a obligé les concepteurs à orienter leurs projets dans une démarche nouvelle nécessitant des savoir-faire nouveaux. Exemple : analyse de facteurs technologiques Vous êtes fabricant de produits électroniques à valeur ajoutée. Vous consultez régulièrement la presse professionnelle. Vous vous étonnez de retrouver souvent l’expression « l’Internet des objets », qui apparaît comme une innovation majeure et une opportunité pour les entreprises de votre secteur notamment. Vous avez donc besoin de comprendre ce nouveau marché et ce qu’il implique afin de pouvoir anticiper et de vous positionner le plus en amont possible. La connaissance des évolutions techniques actuelles et futures est primordiale à la bonne compréhension d’un marché et doit alimenter votre réflexion sur l’opportunité d’investir dans ce marché ou de vous abstenir. • Suivi d’équipements • Gestion de flottes • Optimisation de la chaîne de production • Gestion des inventaires • Compteurs intelligents (Eau, gaz, électricité) • Systèmes électriques intelligents • Voiture connectée • Information produit en temps réel • Réalité augmentée • Diagnostic à distance • Propriété/historique de l’objet Le marché actuel Prochaines évolutions Les projets d’aujourd’hui Le marché de demain Temps l Taille du marché
  9. 9. Version du 05/06/2014 Votre marché est impacté par des facteurs technologiques ? Réglementaires ? Economiques ? Démographiques ? Sociaux ? Culturels ? Comment analyser l’environnement de votre marché ? Echangez gratuitement avec un analyste marché ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche
  10. 10. Version du 05/06/2014 III. Avez-vous identifié les intervenants qui constituent l’offre et étudié leur stratégie ? Il est essentiel de connaître les différents intervenants qui constituent l’offre d’un marché et les rapports de forces qui s’exercent entre eux. Les acteurs qui composent un marché peuvent être, pour votre entreprise : 1) Des concurrents 2) Des fournisseurs 3) Des distributeurs 1) Les concurrents o Directs qui proposent des produits ou services similaires aux vôtres o Indirects qui proposent une offre proche composée de produits différents o De substitution qui proposent une offre proche, composée de produits ou services différents mais pouvant se substituer aux vôtres L’intensité et la structure concurrentielle d’un marché est variable. Il peut être concentré, ne comptant qu’un faible nombre d’acteurs ou fragmenté, composé d’une multitude d’entreprises. On parle également de marchés ouverts c'est-à-dire faciles à pénétrer pour un nouvel entrant et de marchés fermés, disposant de barrières importantes à l’entrée. L’analyse de l’intensité concurrentielle d’un marché est importante pour évaluer son attractivité mais aussi les différentes forces qui l’animent. L’analyse de Porter permet d’identifier les cinq forces qui déterminent la structure concurrentielle d’un marché. La maîtrise de ces cinq forces permet à votre entreprise de posséder un réel avantage concurrentiel.
  11. 11. Version du 05/06/2014 L’analyse des cinq forces de Porter 2) Les fournisseurs L’identification de vos fournisseurs et leur étude permet de mettre en évidence la position à adopter à leur égard. Vous serez à même de comparer leur santé financière, leurs axes de développement et leurs attitudes vis-à-vis de leurs clients et concurrents. Menace des nouveaux entrants Danger des produits de substitution Attitudes des clients Position des fournisseurs Pression des concurrents
  12. 12. Version du 05/06/2014 3) Les distributeurs La relation entre producteurs et clients peut être directe, mais également composée d’intermédiaires : courtiers, grossistes, centrales d’achat... La compréhension de la structure des circuits de distribution est déterminante pour maîtriser un marché et les rapports de force qui peuvent s’y exercer. Les trois principaux circuits de distribution Producteurs Grossistes Clients Distributeurs Distributeurs
  13. 13. Version du 05/06/2014 Exemple : comment vous inspirer de la stratégie de vos concurrents ? Vous êtes une agence de développement régionale et accompagnez un de vos clients dans le développement de son activité. Vous devez être force de proposition et lui faire remonter des pistes de développement pertinentes. Avez-vous pensé à étudier la stratégie de ses concurrents ? Avez-vous mené des investigations sur leur stratégie de développement, leurs nouveaux produits, innovations et même clients ? Un benchmark de la concurrence vous permet, à partir de critères que vous définissez, de comparer une entreprise à ses concurrents. Tous les intervenants ont renforcé le développement de leur activité à l’international ? Cette stratégie s’est traduite par une augmentation de leurs ventes ? Fort de ce constat, vous pourrez proposer à votre client de l’accompagner dans le développement de nouvelles filiales à l’étranger. Un chiffre d’affaires en augmentation. Est-ce le cas pour votre entreprise également ? La création d’une filiale en Europe de l’Est. Avez-vous mis en place une stratégie de développement à l’international ? Des investissements en R&D grâce à l’obtention d’un Crédit Impôt Recherche (CIR). Avez-vous réalisé ce type d’investissements ? Vous êtes-vous renseigné sur l’obtention d’un CIR ?
  14. 14. Version du 05/06/2014 IV. Possédez-vous des informations sur les clients de votre marché et leurs principales attentes ? L’analyse de la demande peut être réalisée de manière quantitative et qualitative. Le nombre d’acheteurs et leur nature varie fortement d’un marché à l’autre, notamment en fonction des marchés business to business et business to consumer. Analyser les clients d’un marché revient à étudier :  leur composition : qui consomme ?  leur comportement et habitudes de consommation  leurs motivations : besoins, motivations et freins Exemple : quels sont les comportements d’achats et les attentes de vos futurs clients ? Vous souhaitez développer votre activité basée sur les télécommunications en proposant des produits destinés exclusivement aux seniors. Votre offre concerne actuellement un public plus large et vous n’avez que très peu de connaissances sur les comportements et les attentes de la population des seniors en France. L’étude des habitudes de consommation actuelles des seniors vous renseigne notamment sur les prescripteurs, les circuits de distribution et les principales attentes. Les circuits de distribution Les prescripteurs Les principales attentes
  15. 15. Version du 05/06/2014 Besoin d’étudier les principaux clients d’un marché ? Bénéficiez d’un entretien gratuit avec un analyste marché ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche V. Avez-vous réellement identifié les opportunités et les menaces inhérentes à votre secteur ? Au terme de l’analyse externe (votre marché) et interne (votre entreprise), il convient de mettre en avant les points essentiels qui feront apparaître les problèmes à résoudre et la stratégie à mettre en place en priorité. L’analyse SWOT est un outil qui permet cette synthèse sous la forme de deux tableaux, l’un reprenant les opportunités et les menaces identifiées au cours de l’analyse du marché, l’autre, les forces et les faiblesses de votre entreprise. L’acronyme « SWOT » provient des initiales des termes anglais Strenghts, Weaknesses, Opportunities et Threats. Votre entreprise Analyse interne Votre marché Analyse externe
  16. 16. Version du 05/06/2014 Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle votre entreprise et sur lesquels elle peut agir directement : capacité d’innovation, croissance, qualité du produit ou service, force de vente... Les faiblesses sont les aspects négatifs internes également contrôlés par votre entreprise et pour lesquels il existe des marges d'amélioration : faible notoriété ou compétitivité, présence commerciale réduite... Les opportunités sont les facteurs externes dont votre entreprise peut bénéficier : marché en croissance ou à potentiel, nouvelles technologies, réglementation favorable... Enfin, les menaces sont les obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher ou limiter le développement de votre activité : forte concurrence, apparition de nouveaux acteurs, mauvaise conjoncture économique, réglementation défavorable... Une analyse SWOT n’a pas pour objectif d’être exhaustive. Elle permet de reprendre uniquement les faits majeurs afin d’identifier les actions prioritaires. Elle correspond à la dernière étape de l’analyse et la première étape des recommandations.
  17. 17. Version du 05/06/2014 Exemple : analyse externe du marché brésilien Vous envisagez de développer votre activité de traitement des déchets ménagers à l’international et plus particulièrement au Brésil. Vous souhaitez connaître les opportunités et menaces spécifiques au marché brésilien de la gestion des déchets. Voici ce que représente concrètement l’analyse des opportunités et des menaces inhérentes au secteur : Vous souhaitez obtenir une analyse SWOT pour votre entreprise ? Bénéficiez d’un entretien gratuit avec un analyste marché ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche
  18. 18. Version du 05/06/2014 VI. Qu’est-ce qu’une synthèse marché ? La synthèse marché SVP vous donne accès à des experts spécialisés dans le traitement et le décryptage de données économiques, financières et marketing. Il s’agit d’un rapport détaillé, rédigé sur mesure et à votre demande par nos experts pour valider vos décisions stratégiques et assurer la pérennité de votre entreprise. SVP vous apporte une synthèse personnalisée en fonction de vos besoins. Vous souhaitez par exemple : - Lancer une gamme de produits - Développer un nouveau marché - Connaître les évolutions technologiques d'un secteur - Connaître les enjeux du marché sur lequel vous évoluez - Maitriser votre environnement marché Nos experts analysent votre marché et vous apporte toutes les informations indispensables : - L'essentiel du marché - Le mix marketing - Les données économiques - Les enjeux du marché - Les tendances et faits marquants du marché - Analyse de Porter - Les principaux acteurs - Analyse SWOT - Les cibles
  19. 19. Version du 05/06/2014 A. Quelle est la méthode de production d’une synthèse marché SVP ? Processus de fabrication • Apport de savoir-faire et de compétences techniques sur le secteur : acteurs, technologies, réglementation. • Recherches en collaboration avec le chargé de recherche • Collecte des informations : base de données, investigations auprès des fédérations, des organismes publics et privés • Analyse et recoupement de l’information • Mise en perspective de l’information • Structuration et représentation graphique des informations recueillies • Rédaction du livrable Utilisateurs
  20. 20. Version du 23/11/2012 20 B. Quelles sont les fonctions intéressées et leurs besoins ? Fonctions cibles et types de demande par fonction Directeur des achats • Mise en concurrence de fournisseurs pour l’achat de prestations en voyages d’affaires, en restauration collective, en formation (e-learning) Directeur marketing • Benchmark de la concurrence sur son marché • Renforcement de l’argumentaire commercial destiné à la force de vente • Stratégie marketing : définition et étude de nouvelles cibles Directeur général • Mise en place d’une démarche de prospection commerciale auprès d’une nouvelle cible • Recherche d’axes de diversification Directeur administratif et financier • Développement de l’activité à l’international • Mesure du potentiel commercial d’un nouveau marché à adresser Chargés de mission économique (collectivités locales) • Connaissance du secteur pour l’aide à la réalisation d’un projet d’intérêt public • Connaissance du marché pour favoriser l’implantation d’une entreprise sur un territoire Chargés d’affaires (fonds d’investissement) • Connaissance des opportunités du marché sur lequel se positionne une société afin d’y investir
  21. 21. Version du 23/11/2012 21 VII. Une sélection de synthèses marché SVP par secteur d’activité Les experts SVP ont déjà réalisé près de 300 synthèses marché. Nos synthèses vous permettent de connaître les informations essentielles de votre secteur d’activité et ainsi vous conforter dans vos prochaines décisions stratégiques. Voici un panel des sujets traités : Secteur Exemples de synthèses marché Automobile Le commerce en ligne de pièces détachées pour l'automobile en France Le lavage automobile en France La location voiture courte durée en France L’automobile en Australie Les équipementiers aéronautiques en France Secteur Exemples de synthèses marché Banque-assurances La banque de détail en France Courtage en assurance pour téléphone mobile en France L'extension de garantie produits bruns blancs gris en France Secteur Exemples de synthèses marché Biens de consommation Les pèse-personnes en Europe La distribution de jouets en France Les articles de cuisine en France Les jeux et Jouets en France Secteur Exemples de synthèses marché Chimie-Plastiques & Papier Le traitement des déchets en Polynésie Le traitement des déchets industriels banals en France Les terres rares dans le monde L’anhydrite en France La dépollution des sols en France
  22. 22. Version du 05/06/2014 Besoin d’une analyse sur votre marché ? Demandez un entretien gratuit avec un expert SVP ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche Secteur Exemples de synthèses marché Café Hôtellerie Restauration Les CHR en France Les bars à soupe en France La restauration rapide en France La restauration traditionnelle en France L'hôtellerie en France Secteur Exemples de synthèses marché Conseil & Services aux entreprises Le e-learning en France La veille réglementaire en France Le mobilier de bureaux dans le monde Le financement de matériel informatique en France La location vêtements de travail dans le monde Secteur Exemples de synthèses marché Construction- Bâtiment & Logement Les tableautiers en France La robinetterie de bâtiment en France L’éclairage en France La construction de bâtiments en France La rénovation de l'habitat en France Secteur Exemples de synthèses marché Défense & Aéronautique La défense en France Les batteries à application militaire en France L’industrie de l'armement et les pôles de compétitivité défense en France Les satellites en Inde, aux Etats-Unis en Europe et au Japon L'aéronautique dans le Sud-Ouest
  23. 23. Version du 05/06/2014 Secteur Exemples de synthèses marché Distribution de détail La distribution des parfums et produits de beauté en France Les supérettes asiatiques en France La Vente A Distance en France La distribution des compléments alimentaires et produits diététiques en France La distribution de cosmétiques en France Besoin d’une analyse sur votre marché ? Bénéficiez gratuitement d’un entretien avec un analyste marché ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche Secteur Exemples de synthèses marché Industrie L'acier en Europe La mécanique de précision en France L’imprimerie en ligne en France La sous-traitance électronique en France La distribution de matériel électrique en France Secteur Exemples de synthèses marché Luxe-Beauté-Mode- Déco Le textile habillement Brésil Les cosmétiques en France Le prêt-à-porter en France Les instituts de beauté en France La distribution lingerie en France
  24. 24. Version du 05/06/2014 Secteur Exemples de synthèses marché Médias & télécommunications La téléphonie mobile en France Le M2M en Europe (machine to machine) Le e-commerce et Internet au Brésil Le cloud computing en France La domotique en France Secteur Exemples de synthèses marché Santé (biens et services) Les maisons de retraite en France La santé animale en France Les établissements de santé privés en France Les greffes et prélèvements d'organes en France Le façonnage et l'industrie pharmaceutique dans le Monde Secteur Exemples de synthèses marché Sécurité Les extincteurs en France et en Europe L’éclairage de sécurité France Les EPI dans le monde Les petits équipements de sécurité en France Les chaussures de sécurité en France Besoin d’une analyse sur votre marché ? Demandez un entretien gratuit avec un expert SVP ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche
  25. 25. Version du 05/06/2014 Secteur Exemples de synthèses marché Services à la personne & Loisirs Les services à la personne en France Le drive en France Les jeux en ligne gratuits en France Les centres de remise en forme en France Les paris et jeux en ligne en France Secteur Exemples de synthèses marché Services collectifs & Energies L'éolien en France Les énergies renouvelables en France L’exploitation pétrolière au Brésil Le gaz industriel dans le monde L'électricité d'origine renouvelable en Afrique Secteur Exemples de synthèses marché Transport - Logistique & Conditionnement Les bateaux pneumatiques et semi rigides en France Le transport frigorifique en France L’emballage et le transport de matières dangereuses en France Les hélicoptères en France La messagerie express en France Les experts SVP rédigent également des synthèses marché sur d’autres secteurs : la grande distribution, l’immobilier… Besoin d’une analyse sur votre marché ? Bénéficiez gratuitement d’un entretien avec un analyste marché ! http://offre-synthese.svp.com/entretien-lb-marche
  26. 26. Version du 05/06/2014 VIII. Annexe. Synthèse marché SVP : exemple de livrable
  27. 27. Réalisée le 30 août 2013 LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  28. 28. 2 • Vous êtes acheteur au sein d’un groupe agroalimentaire français. • Vous cherchez à diversifier les contenants alimentaires associés à vos produits afin de respecter davantage leur qualité et d’alléger vos coûts. • Afin d’apprécier l’opportunité des différents emballages alimentaires et notamment de ceux en plastique, vous avez souhaité faire un état des lieux du secteur des plastiques biosourcés utilisés pour les emballages primaires. • Vous nous avez sollicités dans le but d’obtenir des informations sur ce secteur dans le monde et plus précisément : – les chiffres clés du marché, – les tendances et nouvelles technologies, – les principaux acteurs impliqués dans la phase de plasturgie des produits, – les critères de consommation, – les enjeux du marché. • Notre démarche pour la réalisation de cette synthèse marché a été la suivante : – des recherches ont été effectuées dans nos bases de données ainsi qu’auprès des professionnels du secteur, – un de nos experts spécialisé dans le secteur de la chimie a validé, enrichi et mis en perspective l’ensemble de ces informations, – ces données ont ensuite été traitées et recoupées par l’un de nos analystes marché. • Définition du secteur et périmètre de la synthèse : – les emballages propres au contact alimentaire et issus du plastique biosourcé (fabriqué à partir de ressources renouvelables agricoles ou forestières), et classifié sous le terme de bioplastique*. – le périmètre de cette synthèse est mondial. • Vous trouverez dans cette synthèse marché les éléments suivants : – des données de capacité de production des bioplastiques, – les tendances et faits marquants du secteur, – les secteurs clients du bioplastique avec un focus sur l’industrie de l’emballage, – les menaces et opportunités inhérentes au marché. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES *2 notions distinctes inhérentes au terme « bioplastique » : • origine de la ressource (matériau biosourcé), • gestion de fin de vie (caractère biodégradable/compostable)
  29. 29. 3 L’essentiel Données économiques Tendances et faits marquants Les enjeux du marché Acteurs Clients LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  30. 30. 4 LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES L’essentiel Le marché • 0,006% de l’espace agricole mondial utilisé pour la production de bioplastiques en 2011. • 5 779 000 tonnes de capacité de production mondiale de bioplastiques estimées en 2016. • L’ascendance de l’Asie et de l’Amérique latine sur la production mondiale de bioplastiques d’ici 2016. Les tendances et faits marquants • Le secteur des bioplastiques en Europe : une priorité pour la Commission européenne. • Une compétitivité moindre des plastiques biosourcés par rapport aux plastiques conventionnels. • Le défi des industriels de la gestion de fin de vie des matériaux biosourcés. Les acteurs • Des intervenants spécialisés dans la production de granulés de bioplastiques à base d’amidon et de PLA, de petite taille, avec un dernier résultat net négatif pour la plupart. Les clients • Les emballages : premier secteur client de la production mondiale de bioplastiques avec 37,7% de part de marché en 2011 contre 7,1% pour les produits plastique de restauration en 2011. • la domination de la consommation des plastiques biosourcés par les industriels de l’emballage et notamment de l’emballage primaire, • l’estimation de forte croissance de la capacité de production mondiale des bioplastiques d’ici 2016, • le soutien de la filière bioplastique en Europe par la Commission européenne à travers le programme de financement « Horizon 2020 ». Compte tenu de votre volonté de diversification de matériaux plastiques et des données disponibles, nous considérons que le marché présente les opportunités suivantes :
  31. 31. 5 L’essentiel Données économiques Tendances et faits marquants Les enjeux du marché Acteurs Clients LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  32. 32. 6 L’augmentation des capacités de production mondiale de bioplastiques à horizon 2016 • 0,006% de l’espace agricole mondial utilisé pour la production de bioplastiques en 2011. → Une augmentation de cette part d’ici 2016 pour atteindre 0,022% de l’espace agricole mondial. • 5 779 000 tonnes de capacité de production mondiale de bioplastiques estimée en 2016. → Une capacité de production mondiale des bioplastiques quasiment multipliée par cinq entre 2011 et 2016. • Une estimation de capacité de production de 776 000 tonnes de plastiques biodégradables en 2016, soit 13% de l’ensemble des bioplastiques. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Les données économiques L’ascendance de l’Asie et de l’Amérique latine sur la production mondiale de bioplastiques d’ici 2016 • L’Asie et l’Amérique latine : premières régions de production des bioplastiques estimées en 2016 avec respectivement 46,3% et 45,1% de la capacité totale. → Une augmentation respective de 11,7 et de 12,3 points de la part de marché de ces régions entre 2011 et 2016 aux dépend de l’Europe et de l’Amérique du nord. 226 342 486 776 23 674 675 5 003 2009 2010 2011 2016 Capacité de production mondiale des bioplastiques (en milliers de tonnes) Biodégradable biosourcé non-biodégradable Source : European Bioplastics – Institute for Bioplastics and Biocomposites Octobre 2012, dernières données disponibles 34,6% 32,8% 18,5% 13,7% 0,4% Répartition de la capacité de production mondiale de bioplastiques par zone géographique en 2011 et 2016 Asie Amérique du sud Europe Amérique du nord Australie 46,3% 45,1% 4,9% 3,5% 0,2% 2011 2016
  33. 33. 7 Une production de bioplastiques dominée par le Bio-PET • L’essentiel de la capacité de production mondiale des bioplastiques destinée au Bio-PET avec 38,9% de parts en 2011. • 16,1% de la capacité de production mondiale de bioplastiques en 2011 réalisée à partir d’acide polylactique (PLA) contre 11,3% à partir de matériau à base d’amidon. Une part encore faible des bioplastiques sur la production mondiale de l’ensemble des plastiques en 2013 • Une estimation de 270 millions de tonnes de plastique de tous types produites dans le monde en 2013. → 1 603 000 tonnes de capacité de production de bioplastiques la même année, soit 0,6% du total de la production de plastique. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Les données économiques Evolution de la capacité de production mondiale des différentes résines biosourcées (2010-2013) Source : Ademe 2011, dernières données disponibles 38,9% 17,2% 16,1% 11,3% 10% 2,4% 1,6% 1,6% 0,9% Répartition de la capacité de production des bioplastiques par type en 2011 Bio-PET Bio-PE PLA Matériau base Amidon Polyesters biodégradables Cellulose régénérée* Bio-PA PHA Autres Source : European Bioplastics – Institute for Bioplastics and Biocomposites Octobre 2012, dernières données disponibles
  34. 34. 8 L’essentiel Données économiques Tendances et faits marquants Les enjeux du marché Acteurs Clients LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  35. 35. 9 L’innovation en matériaux biosourcés maîtrisée par les États-Unis et le Japon • Les États-Unis et le Japon : leaders de l’innovation en matière de résines biosourcées en 2011. → La mise en place du « BioPreferred Program » par les Etats-Unis dans le but de développer la production et l’utilisation des plastiques biosourcés. Le secteur des bioplastiques en Europe : une priorité pour la Commission européenne • Le marché des bioplastiques désigné comme marché porteur par la Commission européenne, et capable de faire évoluer rapidement la « bio-économie » en Europe : – des initiatives de soutien de la compétitivité de la filière bioplastique européenne à travers le programme de financement « Horizon 2020 » destiné à l’innovation, – le lancement d’un Partenariat Public Privé (PPP) sur les industries biosourcées, validé par la Commission européenne le 10 juillet 2013. → 1 milliard d’euros de fond européen et 2,8 milliards d’euros de financements privés levés afin de « réindustrialiser » l’Europe dans le domaine du biosourcé via le consortium BIC réunissant une quarantaine de membres parmi l’industrie, les pôles de compétitivité et les clusters. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Les tendances du marché et faits marquants Capacités de production mondiales de résines biosourcées par zone géographique et typologies de ressources (2011) Source : Ademe 2011, dernières données disponibles
  36. 36. 10 Une différenciation notoire de certains matériaux biosourcés • Le secteur des polymères biosourcés principalement tiré d’ici 2020 par : – le polyéthylène téréphtalate (PET), – les PLA et PHA biosourcés. → Une production des PLA et PHA qui devrait être multipliée par quatre. • Le PEF, un des plastiques biosourcés les plus prometteurs en termes d’applications, capable : – de réduire les émissions de CO2 entre 46% et 54%, – d’économiser entre 43% et 51% de combustibles fossiles. (Source : Utrecht University’s Department of Science 2012) → Un matériau très utilisé pour la production de bouteilles, de fibres et de films plastiques et pouvant remplacer à 90% le plastique pétrochimique. • Des investissements destinés aux polymères biosourcés qui seront réalisés essentiellement en Asie et en Amérique latine, du fait : – d’un accès privilégié aux matières premières, – d’un cadre politique plus favorable. • Le secteur des plastiques biosourcés fortement « boosté » par la diminution des ressources fossiles. Des plastiques pétrochimiques plus compétitifs • Une compétitivité moindre des plastiques biosourcés par rapport aux plastiques conventionnels, en termes de : – coûts, – performances techniques. → Un secteur en phase de développement rapide mais toujours à l’état de « niche » et non maîtrisé par l’ensemble de la chaîne de production. • Des fourchettes de prix variant selon le type de plastique biosourcé. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Les tendances du marché et faits marquants Fourchettes indicatives de prix des matières plastiques par type en 2011 Source : Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon Octobre 2011, dernières données disponibles Source : Nova Institute 2013 €/kg PE 0,8 - 1,1 PP 1,0 - 1,1 PS 1,0 - 1,1 PVC 1,0 - 1,5 PET 0,9 - 1,1 PLA 3,0 - 4,0 PHA 5,0 - 6,0 Amidon 1,0 - 1,5 PBS 4,5 - 5,0 Bioplastiques
  37. 37. 11 Un défi écologique pour la filière des bioplastiques • Un impact environnemental relativement similaire entre les plastiques issus de la pétrochimie et biosourcés, malgré le caractère renouvelable de ces derniers, du fait : – d’une production nécessitant de l’énergie, de l’eau et divers process de fabrication, – d’une gestion de la fin de vie des produits dérivés du plastique biosourcé encore précaire en l’absence d’une filière de collecte et de recyclage dédiée. → Des plastiques difficilement recyclables car de petite taille et mélangés à d’autres matières plastiques ou bien même complexés à d’autres matériaux non renouvelables. → Des matériaux ne répondant pas encore au principe C2C (« craddle to craddle ») tels que les matières pétrochimiques. • Le défi des industriels de la gestion de fin de vie des matériaux biosourcés, à l’origine de projets tels que : – le groupe Danone se fournissant uniquement en pots en PLA auprès de NatureWorks pour sa marque Activia en Allemagne, – la collaboration de NatureWorks avec les industries consommatrices à travers sa marque Ingeo afin de proposer de nouvelles options de fin de vie des produits. Des matériaux biosourcés à base d’amidon détenant de nombreux avantages • Les matériaux à base d’amidon présentant les caractéristiques suivantes : – bonnes propriétés mécaniques et excellente propriété barrière, – insoluble dans l’eau froide, – antistatique, – procédé par soufflage, injection, extrusion, – supporte des températures élevées allant de 120 à 180°C. Le PLA, un des premiers plastiques biosourcés utilisés • Les avantages du PLA : – matière compostable pouvant convenir à des applications durables, – capable de se substituer au PET pour certaines applications, – bonne perméabilité aux gaz et à l’humidité, – procédé par injection, extrusion, – supporte des températures élevées de 170 à 210°C. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Les tendances du marché et faits marquants
  38. 38. 12 LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES L’essentiel Données économiques Tendances et faits marquants Les enjeux du marché Acteurs Clients
  39. 39. 13 Méthodologie du choix des acteurs • Les sociétés identifiées ont été sélectionnées selon le critère suivant :  producteurs de granulés de bioplastiques à base d’amidon, de PLA et d’éthanol issu de canne à sucre pour des applications en injection, extrusion et thermoformage dans l’industrie de la plasturgie. • Autres intervenants de la filière amidon identifiés : – Bioresins (UK) – Sphere (France) – Vegeplast (France) – Plantic (Australie) – Earthsoul India (Inde) – Wuhan Huali (Chine) – Harbin Livan (Chine). • Autres intervenants de la filière PLA identifiés : – Pyramid Bioplastics (Suisse) – Synbra Technologies (Pays-Bas) – Teijin Ltd (Japon) – Zhejiang Hisun Biomaterials. Acteurs sélectionnés (Classement par ordre alphabétique) Raison sociale Dernier résultat net BIOP -437 k€ (2010) BIOTEC 1 439 k€ (2011) BRASKEM -273 M€ (2012) CEREPLAST -22,86 M€ (2012) FKUR 698 k€ (2012) FUTERRO -7,46 M€ (2012) LCI-LIMAGRAIN 1 136 k€ (2012) NATUREWORKS LLC Non communiqué NOVAMONT 2 798 k€ (2011) RODENBURG -550 k€ (2012) LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs
  40. 40. 14 Eléments financiers • Chiffre d’affaires : nc • Résultat net 2010 : -437 k€ (estimation) • Effectif 2013 : 12 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base d’amidon sous la marque commerciale BIOPAR pour injection soufflage (bouteilles), extrusion (films), moulage par injection et thermoformage Implantation • Siège social situé à Dresde en Allemagne. Eléments de stratégie • Fondée en 2002 • Capacités de production (2013) : 20 000 tonnes par an • Communique très peu par voie de presse Eléments financiers 2011 • Chiffre d’affaires : nc • Résultat net : 1 439 k€ • Effectif : 30 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base d’amidon sous la marque Bioplast pour injection (pièces moulées), extrusion (films plats et soufflés) et thermoformage. Implantation • Siège social situé à Emmerich en Allemagne Eléments de stratégie • Capacités de production (2013) : 50 000 tonnes par an • Certifié ISO 9001 et ISO 14001 • Rachat en octobre 2012 de 50% des actions Biotec Holding GmbH, société-mère de Biotec, par le groupe Sphere (France)  Cette vente par le groupe BIOME correspond à sa stratégie de développement de produits à plus haute valeur ajoutée,  Le vendeur considère que Biotec évolue sur un marché déclinant et incertain. • Sphere se félicite du rachat de la totalité des parts de Biotec, « premier producteur de plastique à partir de matières premières biodégradables grâce à ses 200 brevets »  Correspond à sa stratégie de développement de la recherche pour produire des plastiques à base de matières végétales car Sphere constate que sa clientèle est sensible à cette démarche. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs BIOP - Biopolymer Technologies AG BIOTEC - Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG
  41. 41. 15 Eléments financiers 2012 • Chiffre d’affaires : 35,5 Mds de BRL soit 13,13 Mds d’€ • Résultat net : -738 M BRL soit -273 M€ • Effectif : 7 364 personnes Offre • Granulés de bioplastiques à base d’éthanol issu de cannes à sucre, « Green Polyethylene » pour des applications et des procédés de transformation identiques à ceux du polyéthylène issu de la pétrochimie. Introduction sur le marché en 2010. • Matières plastiques issues de la pétrochimie : PE, PP, PVC. • Chimie et pétrochimie. Implantation • Siège social situé à Sao Paulo au Brésil • 36 unités de productions au Brésil, aux USA et en Allemagne • Entités commerciales en Amérique latine, aux Pays-Bas et à Singapour Eléments de stratégie • Création en 2002. La société a été constituée par le regroupement de 6 entreprises : Copene, OPP, Trikem Nitrocarbono, Proppet and Polialden. • Capacité de production de « Green polyéthylène » filière bioéthanol de canne à sucre : 200 000 tonnes par an. • 100 millions de US$ d’investissement pour la production de « Green Polypropylene ». • Capacités attendues à partir de 2013 : 30 000 tonnes par an. • Plus de 650 brevets déposés. • 2012 : – Dans le domaine du « green plastic », basé sur l'éthanol, de nouvelles relations ont été forgées avec des clients comme Kimberly-Clark, DuPont, Tigre, L'Occitane, Tecnaro, Plantic et Faber-Castell. – Se plaint d’un contexte économique de crise internationale entrainant la contraction des marchés du groupe et des répercussions sur les performances commerciales. – A conclu les deux projets d'expansion de capacité planifiés pour la période :  les nouvelles unités industrielles, une pour la production de PVC située dans l'état d’Alagoas et une autre pour la production de butadiène dans l'état de Rio Grande Do Sul. • Objectifs principaux pour 2013 : – Stimuler la compétitivité en renforçant les partenariats avec les clients et avec les acteurs de la chaine d’activité pétrochimique et plastique du Brésil, – Maintenir la position de leader sur le segment des thermoplastiques au Brésil en augmentant sa part de marché domestique, – Rechercher l’amélioration du résultat opérationnel en poursuivant les réductions des coûts. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs BRASKEM
  42. 42. 16 Eléments financiers 2012 • Chiffre d’affaires : 894 k$ soit 678 M€ • Résultat net : -30,16 M$ soit -22,86 M€ • Effectif : 16 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base d’amidon (maïs, blé, pomme de terre) sous les marques Cereplast Compostables, Cereplast Sustainables pour l’extrusion, le moulage par injection et injection soufflage et le thermoformage. Implantation • Siège social situé à Seymour (IN) aux Etats-Unis. • Usine de production à Seymour (IN) aux Etats-Unis d’une capacité de production de 35 000 tonnes par an. • Siège Européen à Bonn en Allemagne. Eléments de stratégie • Fondée en 2001. • A déposé en mai 2013 une demande de brevet aux USA pour des biopolymères à base d’algues. • A remporté en 2009 le prix des technologies émergentes dans le domaine des matériaux de la part de la Society of Plastics Engineers. • Capacité de production bioplastiques 2013 : 22 000 tonnes. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs CEREPLAST • 2012 : – A réduit ses effectifs de 46 personnes à 16 personnes – A vu son chiffre d’affaires passer de 20,3 M$ à 0,9 M$. Les dirigeants l’expliquent par :  la concentration des efforts, durant cette année de transition, sur la récupération des créances clients dues et la volonté de ne pas s’exposer d’avantage au risque de non-paiement,  les ventes de la période qui ont été principalement des expéditions prépayées d’échantillons de matériel et des commandes de clients existants ayant des limites de crédit entrainant une faible prise de risque • 2013 : – Avril : la législation italienne exige des commerçants de mettre fin à l'utilisation de sacs en plastique à usage unique conventionnels en faveur de sacs bioplastiques :  les dirigeants y voient à court terme une importante source de revenus. En conséquence de cette législation « monumentale », ils évaluent que le marché adressable total en Italie pour la résine de film soufflée bioplastique excède les 500 M$ annuellement,  se dit sur le point d'en capturer approximativement 10 % ou 50 M$ par an avec les produits Cereplast Compostables. – Les deuxième et troisième marchés-cibles sont l'Inde et les États-Unis. Continue à nouer des relations sur le terrain en Inde et constate un intérêt croissant pour ses résines aux États-Unis.
  43. 43. 17 Eléments financiers 2012 (juin) • Chiffre d’affaires : nc • Résultat net : 698 k€ (estimé) • Effectif : 13 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base de PLA, de cellulose et de compounds de polyéthylène (PE) biosourcé (issu de canne à sucre) sous les marques commerciales Bio-Flex, Biograde, Terralene pour l’injection, l’extrusion, la co-extrusion, le laminage, le moulage et le thermoformage. Implantation • Siège social situé à Willich en Allemagne • Filiale aux USA (Fkur Plastics Corp) Eléments de stratégie • Fondée en 2003. • Est l’un des principaux producteurs de bioplastiques et compounds notamment pour l’emballage souple. • Collaboration avec l’Institut Fraunhofer UMSICHT pour le développement de plastiques biosourcés. • Juillet 2013 : extension aux Etats-Unis et au Canada de l’accord de distribution signé avec Braskem pour l’Europe en novembre 2011 concernant le Green Polyethylene. Devient un distributeur officiel du Green PE de Braskem pour cette zone géographique. • Décembre 2012 : devient l’un des premiers producteurs de bioplastiques à obtenir la certification du Code de conduite GKV selon lequel une société s’engage à suivre à l’échelle mondiale certaines exigences aboutissant à un comportement éthique et moral. Eléments financiers 2012 • Chiffre d’affaires : nc • Résultat net : -7,46 M€ • Effectif : 2 personnes Offre • Production de bioplastique de type PLA pour injection, injection-soufflage, extrusion (films plats et soufflés) et le thermoformage. • Production de lactides (monomère permettant de synthétiser le PLA). • Production d’oligomères d’acide lactique. Implantation • Siège social situé à Escanaffles en Belgique. Eléments de stratégie • Fondée en 2007 • Joint venture 50/50 entre Galactic (Belgique) et Total Petrochemicals (France). • Objectifs : – proposer des produits à base d’acide lactique pour le marché des commodités mais également dans un second temps avec des propriétés améliorées pour des applications plus techniques. – développer des collaborations pour promouvoir les produits à base d’acide lactique (oligomères, lactide et PLA) dans de nouvelles applications. • Développement du concept de recyclage du PLA « LOOPLA » afin de fournir une option de fin de vie aux déchets de PLA. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs FKUR Kunstdtoff GmbH FUTERRO
  44. 44. 18 Eléments financiers 2012 (juin) • Chiffre d’affaires : 79,4 M€ • Résultat net : 1 136 k€ • Effectif : 144 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base d’amidon de maïs sous la marque Biolice pour l’injection, l’extrusion, le soufflage et le thermoformage. • Semoules et farines de maïs, farines fonctionnelles. • Fibres alimentaires, agents de texture céréaliers Implantation • Siège social situé à Riom (63) en France Eléments de stratégie • Filiale du groupe coopératif Limagrain créée en 2002. • Capacité de production bioplastique 2013: 10 000 tonnes par an. • Transformation de 120 000 tonnes de céréales par an. • Certifié ISO 9001. • Le groupe organise annuellement l’ACL, l'Assemblée des Chercheurs Limagrain, réunissant 300 chercheurs représentant des scientifiques du groupe coopératif auvergnat • Août 2012 : lancement de la construction à Pato Branco (Brésil) d'une usine de 2000 m2 d'une capacité annuelle de 8 000 tonnes pour la fabrication des produits Biolice.  Veut ainsi devenir un acteur mondial dans le domaine des plastiques biodégradables.  Le Brésil, au même titre que l'Inde et la Chine, sont des pays cibles pour la matière première biodégradable et compostable Biolice. Eléments financiers 2012 • Chiffre d’affaires : nc • Résultat net : nc • Effectif consolidé : 120 personnes Offre • Granulés de bioplastiques à base de PLA sous la marque commerciale Ingeo pour injection, injection soufflage, extrusion, thermoformage. • Production de lactides (monomère permettant de synthétiser le PLA). Implantation • Siège social situé à à Minnekonta aux USA • Filiales aux Pays-Bas, au Japon et en Thailande. • Unité de production à Blair aux USA Eléments de stratégie • Société indépendante fondée en 1989 avec des capitaux de Cargill et Teijin Limited (Japon). • Production (2009) biopolymère Ingeo : 140 000 tonnes. • Se présente comme un leader des fournisseurs de biopolymères mondialement reconnu (déclaratif). • Mai 2013 : confie la distribution d’Ingeo en Thaïlande et au Vietnam à PTT Polymer Marketing Co., Ltd. (PTTPM), filiale dédiée au marketing du groupe PTT Global Chemical Plc (Bangkok) : – cet accord intervient suite à l’ouverture du siège régional de NatureWorks à Bangkok et montre que la société se donne les moyens d’un développement rapide des ventes en Asie du Sud-Est, – veut notamment profiter de la croissance des revenus et de la progression de la classe moyenne dans la région. • Juin 2012 : Cargill, alors actionnaire à 100% de NatureWorks LLC, cède 50% des parts à PTT Global Chemical. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS NATUREWORKS LLC
  45. 45. 19 Eléments financiers 2011 • Chiffre d’affaires : 160 M€ • Résultat net : 2 798 k€ • Effectif 2013 : 243 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base d’amidon sous la marque commerciale Mater-Bi pour injection et extrusion. • Les produits Mater-Bi peuvent être stérilisés aux rayons gamma Implantation • Siège social situé à Novara en Italie Eléments de stratégie • Fondée en 1990 pour le développement et la commercialisation des produits de Fertec (Ferruzzi Reseach and Technology), société créée en 1989. En 1991, Fertec a été incorporé à Novamont S.p.A. • Leader du secteur en termes de capacité de production. • Capacité de production 2013 : 140 000 tonnes (80 000 en 2010). • Certifiée ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. • Juin 2013 : lancement du 1er produit Mater-Bi dit de 4ème génération. Cette nouvelle génération de matières combine deux technologies déjà consolidées d'amidons complexes et de polyesters issus d'huiles et les nouvelles technologies qui en découlent. Peuvent être utilisées pour une vaste gamme d'applications telles que la fabrication de films flexibles et rigides, les revêtements, l'impression, l'extrusion et le thermoformage. – Objectifs : développer des bio-économies circulaires (qui permettent de répondre à la problématique de la raréfaction des matières premières et à l’augmentation de leur coût) et stimuler la ré-industrialisation via le développement de bio-raffineries intégrées. Eléments financiers 2012 • Chiffre d’affaires : nc • Résultat net : -550 k€ (estimation) • Effectif : 18 personnes Offre • Granulés de bioplastique à base d’amidon sous la marque commerciale Solanyl pour injection, extrusion et thermoformage. • Additifs de forage à base d’amidon. Implantation • Siège social situé à Oosterhout aux Pays-Bas. • Filiales au Brésil et au Canada. Eléments de stratégie • Création en 1945. • Positionnement sur la production de résines biosourcées en 1999. • Produits commercialisés par IMCD Group BV sur les marchés européens et asiatiques. • Capacité de production 2013 : 40 000 tonnes par an. • Fin 2011 : a racheté Optimum BV, société hollandaise fabricant de bioplastiques et notamment des pré-compounds biodégradables de marque FourPlast. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Principaux acteurs NOVAMONT S.p.A RODENBURG BIOPOLYMERS
  46. 46. 20 L’essentiel Données économiques Tendances et faits marquants Les enjeux du marché Acteurs Clients LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  47. 47. 21 La consommation des bioplastiques dominée par le secteur de l’emballage Les emballages (autres que ceux destinés à la restauration et aux bouteilles) : premier secteur client de la production mondiale de bioplastiques avec 37,7% de part de marché en 2011. • 7,1% de la capacité de production mondiale des bioplastiques destinée aux produits plastique de restauration en 2011. → Un secteur consommant principalement des plastiques biosourcés de type PLA et mélanges de PLA. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Clients 37,7% 32,5% 9% 7,1% 5,6% 5,3% 2,3% 0,3% 0,2% Répartition de la capacité de production mondiale des bioplastiques par secteur client en 2011 Autres emballages (incl.sachets) Bouteilles Applications techniques (incl. Automobile) Restauration Produits de consommation Agriculture & horticulture Autres Pharmaceutique & médical Construction Source : European Bioplastics – Institute for Bioplastics and Biocomposites Octobre 2012, dernières données disponibles Source : Pira International Ltd 2011 42,5% 22,2% 13,6% 8,5% 6,7% 4,8% 1,4% 0,3% Répartition des bioplastiques consommés dans le secteur mondial de l’emballage par type en 2010 PLA Amidon Polymères hydrosolubles Cellulose Copolyesters Fibres moulées PHA PE biosourcé Le PLA, principal bioplastique consommé par le secteur de l’emballage • Le secteur mondial de l’emballage consomme des bioplastiques essentiellement à base de PLA avec 42,5% de parts de cette consommation, contre 22,2% pour l’amidon en 2010.
  48. 48. 22 Des professionnels de l’emballage en recherche d’un meilleur recyclage de leurs produits • 65% des entreprises concevant des emballages « durables » dans le monde estiment centrer leurs efforts sur une conception prompte au recyclage ou à l’utilisation de composants recyclés en 2011. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Clients 25% 41% 57% 65% Matériau compostable Matières premières renouvelables Réduction de poids Conception d'emballage recyclable ou à base de matières recyclées Effort des professionnels de l’emballage dans le monde pour les emballages « durables » en 2011 Source : Enquête DuPont 2011 Panel de 500 professionnels de l’emballage dans le monde Des plastiques biosourcés particulièrement consommés pour les emballages primaires • L’emballage représente le secteur client le plus avancé en termes d’intégration de produits biosourcés. → L’emballage primaire, en contact avec le produit, offre le meilleur potentiel d’intégration des résines biosourcées. → Des professionnels qui insistent sur le couple emballage-produit qui limite l’impact coût de l’emballage biosourcé. • Le développement de normes par l’Association Chimie du Végétal permet aux consommateurs de mesurer et de certifier le caractère renouvelable des matières premières consommées par l’emballage.
  49. 49. L’essentiel Données économiques Tendances et faits marquants Les enjeux du marché Acteurs Clients 23 LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  50. 50. 24  Un réel engouement des industriels pour la diminution de leur impact environnemental.  L’essor du marketing de développement durable, prenant notamment de l’ampleur en termes de signaux et d’indicateurs présents sur les emballages des produits.  Une diversité des matières premières consommables pour la production de résines biosourcées, permettant de : – garantir le renouvellement des ressources de matières premières, – concevoir une grande variété d’applications dérivées des plastiques biosourcés.  La ferme volonté de la Commission européenne de développer la « bio-économie » en Europe et notamment la production de résines biosourcées.  Des capacités de productions qui restent importantes en Europe malgré une part de marché en baisse.  Le manque de compétitivité des résines biosourcées par rapport aux résines pétrochimiques, du fait : – d’un coût de production plus élevé, – de propriétés techniques encore faibles pour certaines d’entre elles, – de la mauvaise gestion de leur fin de vie.  De nombreuses interrogations persistant à l’égard des plastiques biosourcés étant donné leur grande consommation des ressources agricoles.  Un manque de contrôle de l’origine des ressources consommées par les matériaux biosourcés lors de leur importation en France et en Europe.  Une dépendance vis-à-vis d’autres nations qui possédent davantage de brevets se rapportant au développement de nouveaux matériaux biosourcés.  La forte concurrence étrangère, émanant principalement : – de la Chine et de l’Inde en Asie, – du Brésil en Amérique du sud.  Un écart entre l’offre et la demande au sein de la filière des plastiques biosourcés du fait d’un manque de visibilité. LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES Les enjeux du marché
  51. 51. 25 Pour toute question sur cette synthèse : • Référent à contacter : A.C AUBERT • Numéro de dossier : 1RTLW Ce document ne saurait-être complet sans un échange avec l’expert LES PLASTIQUES BIOSOURCÉS DESTINÉS AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES
  52. 52. 2670, rue des Rosiers 93585 Saint-Ouen Cedex I Tél 01 47 87 11 11 I Fax 01 47 87 70 70 I www.svp.com I svp@svp.com SAS au capital de 6 966 782 € I SIRET 732 018 726 000 81 I TVA FR 52732018726 I RCS Bobigny N° 732 018 726 I APE 7022 Z Avertissement Les Synthèses SVP contiennent des renseignements et informations issus de sources collectées auprès de différents organismes et/ou sociétés elles-mêmes. En aucun cas la responsabilité de SVP ne pourra être engagée si ces informations se révèlent inexactes au moment de la délivrance du document. SVP est tenue à une obligation de moyens. Les données figurant dans cette synthèse ne sont valables qu’au moment de la demande du client. SVP ne peut être responsable des préjudices directs ou indirects et/ou pertes financières subis par le client résultant de l’usage des documents pour lequel il est seul responsable. Les documents réalisés par SVP sont confidentiels et ne peuvent être reproduits sans son autorisation. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document (article L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute nouvelle reproduction est interdite sans l’autorisation préalable de l’auteur, de SVP ou du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC). VALORISATION D’ENTREPRISE Obtenez le profil d’une entreprise concurrente, cliente ou partenaire, avant de vous engager Identifiez les meilleurs fournisseurs et partenaires pour y associer votre entreprise Vérifiez la santé financière d’une entreprise concurrente, cliente ou partenaire Obtenez la valorisation financière d’une entreprise en vue d’une éventuelle acquisition ou cession ENTREPRISE SOURCING SYNTHÈSE FINANCIÈRE c’est aussi… E-RÉPUTATION Mesurez ce qui se dit sur Internet de votre entreprise, de vos marques, d’un sujet de société Préparez efficacement vos rendez-vous stratégiques en connaissant mieux votre interlocuteur DÉCIDEUR Pour en savoir plus : http://syntheses.svp.com Besoin de faire traduire votre synthèse ? Devis immédiat sur http://traductions.svp.com

×