Extrait de la note
Changement des prévisions :
Nous avons procédé à quelques ajustements au niveau de nos prévisions pour la période 2013e-2015e pour tenir compte des éléments suivants :
Momentum toujours négatif dans le Mobile au Maroc
Data Mobile comme relai de croissance
Impacts positifs sur les marges (Maroc & International) des plans de départs volontaires et des plans de réduction des coûts
Les filiales subsahariennes qui jouent pleinement leurs rôles de relais de croissance
Valorisation et risques :
Sur la base de nos nouvelles projections, notre cours cible ressort à 106,4 DH vs 122 DH auparavant, soit un potentiel de hausse du cours de 14,2%. Nous changeons ainsi notre recommandation à «Conserver» vs. «Acheter» précédemment.
Les principaux risques sur le titre seraient une baisse plus importante des prix dans le Mobile au Maroc et une détérioration de la situation macroéconomique dans les pays d’implantation du groupe.
2016 est la quatrième année de forte croissance pour Bpifrance. Cette année a aussi été marquée par la création d’une activité d’accompagnement des entreprises par le conseil, la formation et la mise en relation.
Bpifrance suit et évalue les résultats et les impacts des projets qu’il soutient, notamment en termes de croissance des entreprises françaises et de l’emploi.
Retrouvez les principaux indicateurs d'évaluation des soutiens de Bpifrance.
Bpifrance est ancré dans les territoires, partenaires des Régions.
Découvrez l'Atlas des Régions 2016 de Bpifrance.
Cet atlas illustre l'activité de Bpifrance au cours de l'année 2016.
Comment financer et limiter les risques d'un développement à l'international ?AREAD-REY
Découvrez les aides à l'export pour votre entreprise ! Frédéric REY, directeur du cabinet de conseil AREAD, a réalisé cette présentation dans le cadre d'un workshop du pôle Finance Innovation le 24 avril 2018 à Paris.
Garantie, financement, international, innovation, investissement, accompagnement, partenariat régionaux... 2017 a été une année record pour tous les métiers de Bpifrance. Cette année a notamment été marquée par l’arrivée du métier Assurance Export et la montée en puissance du métier de l’Accompagnement.
Découvrez l'intégralité du bilan d'activité 2017
Le Point C un service In Extenso pour les créateurs et repreneurs oseal
Le Point C est le service dédié à la création et reprise d'entreprise chez In Extenso.
Au point C, tout créateur peut se voir offrir conseil et assistance tout au long de sa démarche.
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par BpifranceBpifrance
Cette étude vise à objectiver l’impact des dispositifs de garantie opérés par Bpifrance sur l’accès au crédit etsur la croissance des TPE et PME françaises
Voir, comprendre, agir : le lean a remis le client au centre de mon écran rad...Institut Lean France
Nathalie Lagrenée, directrice des services Courrier Colis du Nord à La Poste a témoigné au 6e Lean Summit France : elle a partagé les intuitions éprouvées sur le terrain, les défis, les joies et difficultés rencontrés pour apprendre à travailler mieux ensemble, pour développer la culture client et ancrer durablement et effectivement la culture sécurité grâce à la résolution de problème. Le témoignage d’une jeune dirigeante qui apprend et expérimente les outils et la philosophie Lean à La Poste.
Investir dans la Dette de PME dynamiques via les NOUVEAUX FCPR et visez un re...BFM Business
Decouvrez le support de notre Conférence en Ligne Webnaire :
Comment investir sur la dette de PME françaises et :
• viser un rendement net de 7% à 8%* (risque en capital),
• bénéficier d'une garantie partielle d'OSEO,
• profiter d'une fiscalité attractive Particuliers ou Entreprises
Pour ce premier webinaire, nous présentons les nouveaux FCPR assis sur des Obligations Convertibles de PME dynamiques.
(FCPR = Fonds Commun de Placement à Risque)
Intervenants :
Vincent Cudkowicz, Directeur Général, co-fondateur, bienprévoir.fr
Jérôme LIVRAN, Responsable Sélection OPCVM, Nortia
Jonathan LEVY, Président, co-fondateur, bienprévoir.fr
Extrait de la note
Changement des prévisions :
Nous avons procédé à quelques ajustements au niveau de nos prévisions pour la période 2013e-2015e pour tenir compte des éléments suivants :
Momentum toujours négatif dans le Mobile au Maroc
Data Mobile comme relai de croissance
Impacts positifs sur les marges (Maroc & International) des plans de départs volontaires et des plans de réduction des coûts
Les filiales subsahariennes qui jouent pleinement leurs rôles de relais de croissance
Valorisation et risques :
Sur la base de nos nouvelles projections, notre cours cible ressort à 106,4 DH vs 122 DH auparavant, soit un potentiel de hausse du cours de 14,2%. Nous changeons ainsi notre recommandation à «Conserver» vs. «Acheter» précédemment.
Les principaux risques sur le titre seraient une baisse plus importante des prix dans le Mobile au Maroc et une détérioration de la situation macroéconomique dans les pays d’implantation du groupe.
2016 est la quatrième année de forte croissance pour Bpifrance. Cette année a aussi été marquée par la création d’une activité d’accompagnement des entreprises par le conseil, la formation et la mise en relation.
Bpifrance suit et évalue les résultats et les impacts des projets qu’il soutient, notamment en termes de croissance des entreprises françaises et de l’emploi.
Retrouvez les principaux indicateurs d'évaluation des soutiens de Bpifrance.
Bpifrance est ancré dans les territoires, partenaires des Régions.
Découvrez l'Atlas des Régions 2016 de Bpifrance.
Cet atlas illustre l'activité de Bpifrance au cours de l'année 2016.
Comment financer et limiter les risques d'un développement à l'international ?AREAD-REY
Découvrez les aides à l'export pour votre entreprise ! Frédéric REY, directeur du cabinet de conseil AREAD, a réalisé cette présentation dans le cadre d'un workshop du pôle Finance Innovation le 24 avril 2018 à Paris.
Garantie, financement, international, innovation, investissement, accompagnement, partenariat régionaux... 2017 a été une année record pour tous les métiers de Bpifrance. Cette année a notamment été marquée par l’arrivée du métier Assurance Export et la montée en puissance du métier de l’Accompagnement.
Découvrez l'intégralité du bilan d'activité 2017
Le Point C un service In Extenso pour les créateurs et repreneurs oseal
Le Point C est le service dédié à la création et reprise d'entreprise chez In Extenso.
Au point C, tout créateur peut se voir offrir conseil et assistance tout au long de sa démarche.
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par BpifranceBpifrance
Cette étude vise à objectiver l’impact des dispositifs de garantie opérés par Bpifrance sur l’accès au crédit etsur la croissance des TPE et PME françaises
Voir, comprendre, agir : le lean a remis le client au centre de mon écran rad...Institut Lean France
Nathalie Lagrenée, directrice des services Courrier Colis du Nord à La Poste a témoigné au 6e Lean Summit France : elle a partagé les intuitions éprouvées sur le terrain, les défis, les joies et difficultés rencontrés pour apprendre à travailler mieux ensemble, pour développer la culture client et ancrer durablement et effectivement la culture sécurité grâce à la résolution de problème. Le témoignage d’une jeune dirigeante qui apprend et expérimente les outils et la philosophie Lean à La Poste.
Investir dans la Dette de PME dynamiques via les NOUVEAUX FCPR et visez un re...BFM Business
Decouvrez le support de notre Conférence en Ligne Webnaire :
Comment investir sur la dette de PME françaises et :
• viser un rendement net de 7% à 8%* (risque en capital),
• bénéficier d'une garantie partielle d'OSEO,
• profiter d'une fiscalité attractive Particuliers ou Entreprises
Pour ce premier webinaire, nous présentons les nouveaux FCPR assis sur des Obligations Convertibles de PME dynamiques.
(FCPR = Fonds Commun de Placement à Risque)
Intervenants :
Vincent Cudkowicz, Directeur Général, co-fondateur, bienprévoir.fr
Jérôme LIVRAN, Responsable Sélection OPCVM, Nortia
Jonathan LEVY, Président, co-fondateur, bienprévoir.fr
Cap invest 2018, les fonds partenaires et Bpifrance : BilanBpifrance
Découvrez l'activité fonds de Fonds de Bpifrance. En 2017, l’écosystème du capital-investissement français a gagné en maturité : la taille moyenne des fonds, en capital-innovation comme en capital-développement, a encore progressé et les financements disponibles (« dry powder ») atteignent 13,2 milliards d’euros.
1. Bilan du 1er
semestre 2017
Le marché du crédit
aux entreprises
21 SEPTEMBRE 2017
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
par Charles MARINAKIS
Président et fondateur CrediPro
2. 2
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Qui sommes-nous ?
1er
Réseau national en franchise de Courtiers,
spécialistes du financement professionnel
3. 3
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Sommaire
LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ
LES TPE/PME EN FRANCE
• Qui sont-elles ?
• Que représentent-elles dans l’économie française en 2016 ?
L’ACCÈS AU CRÉDIT
• Les encours de crédits
• Taux de croissance des crédits aux TPE/PME
• Taux d’intérêt moyen par tranche de montants sur les crédits moyen terme
LES CHEFS D’ENTREPRISE ET CREDIPRO
• Principes et valeurs de CrediPro
• Pourquoi le chef d’entreprise fait-il appel à CrediPro ?
• CrediPro en 2017
• Les objectifs de CrediPro
LES CHIFFRES CREDIPRO
LES BAROMÈTRES CREDIPRO
• 2016
• 1er
semestre 2017
• Conclusion
4. 4
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Les données clés
du marché
5. 1Notre cible
Les TPE/PME
en France
5
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
6. T.P.E.
6
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Qui sont-elles ?
CLASSIFICATION DES ENTREPRISES FRANÇAISES,
selon la Loi de Modernisation de l’Économie :
+
chiffre
d’affaires < 50 millions
d’€
ou
total
bilan < 43 millions
d’€
10-249
salariés
+ chiffre
d’affaires < 1,5 milliards
d’€250-4 999
salariés
+ chiffre
d’affaires
ou total
bilan
< 2 millions
d’€0-9 salariés
P.M.E.
E.T.I.(Entreprise de taille
intermédiaire)
7. 7
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Que représentent-elles dans
l’économie française en 2016 ?
C’est la proportion
des TPE/PME sur le total
des entreprises. C’est la croissance
générale du C.A. réalisé
par les TPE/PME.+ 5 %
3 400 millions d’entreprises dont
3 250 millions
de TPE/PME.
99,6 %
DONNÉESBANQUEDEFRANCE
des TPE déclarent
une augmentation
de leur C.A.48 %
dont 2100 millions de TPE
8. 2
selon la Banque
de France
L’accès au crédit
8
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
9. Comparaison avec le 1er
semestre 2016
9
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Les encours de crédits
1 096Milliards d’euros
auxménages
dont 899 Milliards d’euros pour l’habitat
DONNÉESBANQUEDEFRANCE-DÉC2016
2 169
Milliards d’euros
aux ménages et entreprises (+4,4%)
dont :
10. 10
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
1 503
Milliards d’euros
aux entreprises financées
592 Milliards
d’euros
grâce au marché
(+7,4%)
911 Milliards
d’euros
grâce aux crédits bancaires
(+ 4.9%)
dont
385,1 Milliards d’euros
auxTPE/PME
(+2.7%)
dont :
(+5,9%)
Les encours de crédits
Comparaison avec le 1er
semestre 2016
DONNÉESBANQUEDEFRANCE-DÉC2016
11. 11
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Après un deuxième semestre 2016 en recul
significatif, notamment en trésorerie (-3 %),
le premier semestre 2017 fait ressortir
des taux de croissance les plus élevés
des trois dernières années,
plus particulièrement sur le financement
des investissements.
-4 %
-3 %
-2 %
-1 %
0
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
Immobilier
Trésorerie
Investissement
(hors immo)
2015
1er sem. 2e
sem. 1er sem. 1er sem.2e
sem.
2016 2017
5 %
5 %
2,5 %
3,9 %
0 %
-3,4 %
5,8 %
1,4 %
5,3 %
4,5 %
3,16 %
-3 %
7,7 %
2,7 %
1,5 %
DONNÉESBANQUEDEFRANCE
Taux de croissance des crédits
aux TPE/PME
12. 12
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Depuis 2015,
l’orientation de la BCE
a permis une politique
de taux bas, favorable
à l’investissement. sur le taux moyen pondéré
Taux d’intérêt moyen par tranche de
montants sur les crédits moyen terme
Période < 15 245 €
De 15 245 €
à
45 735 €
De 45 735 €
à
76 225 €
De 76 225 €
à
304 898 €
De 304 898 €
à
1 524 390 €
>
1 524 390 €
Taux moyen
pondéré
Janvier 2015 2.42 % 2.23 % 2.17 % 2.27 % 2.18 % 1.96 % 2.02 %
Janvier 2016 2.02 % 1.89 % 1.89 % 2.01 % 2.03 % 1.75 % 1.86 %
Janvier 2017 1.58 % 1.42 % 1.46 % 1.54 % 1.47 % 1.47 % 1.48 %
DONNÉESBANQUEDEFRANCE
- 0,54 %
en trois ans
13. Les chefs d’entreprise
13
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
et CrediPro
14. 14
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Les entrepreneurs méritent
la meilleure offre bancaire
disponible sur le marché
et adaptée à leur projet »
Charles MARINAKIS
Président et fondateur CrediPro
Principes et valeurs de CrediPro
15. 15
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Pourquoi le chef d’entreprise
fait-il appel à CrediPro ?
Pour profiter de la puissance d’un réseau national.
Pour être accompagné par de vrais professionnels parfaitement au fait
des circuits bancaires et de leurs exigences.
Pour avoir un seul interlocuteur qui gère l’ensemble des besoins de financement.
Parce qu’il va lui faire gagner beaucoup de temps !
Parce que le chef d’entreprise a le choix entre plusieurs offres bancaires,
et qu’il choisit la meilleure !
Parce que cela ne coûte aucun frais d’étude préalable, ni même de constitution
de dossier, mais seulement des honoraires de résultats.
16. 16
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
CrediPro en 2017
7
ans
d’activité.
Créé en Janvier 2010, le Réseau fête ses
Capital entièrement privé et indépendant
de tout établissement bancaire.
réseau
de France
en franchise de courtage
en Crédits Professionnels.
30 départements
couverts.
23
cabinets
ouverts
et opérationnels.
Label Satisfaction Or
de l’Indicateur de la Franchise
par ses franchisés.
1
er
17. 1 2 3
17
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Les objectifs de CrediPro
D’ici 2021,
50 cabinets spécialisés
couvrant la France
métropolitaine.
Devenir
l’interlocuteur
privilégié
des entrepreneurs
pour leurs
recherches
de financement.
Être
le principal
partenaire
des banques
pour les crédits
professionnels.
18. 18
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Les chiffres
CrediPro
19. Comparaison avec le 1er
semestre 2016
19
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
+ 18,5 %
Évolution liée :
• à la notoriété de l’enseigne,
• au savoir-faire éprouvé
de nos franchisés,
• à la confiance des partenaires
bancaires.
Nombre d’accords bancaires
1er sem. 2e
sem. 1er sem. 1er sem.2e
sem. 2e
sem.
294 310 361 340 428 400(Estimation)
2015 2016 2017
604 701 828
+16% +18% (Estimation)
1er sem. 2e
sem. 1er sem. 1er sem.2e
sem. 2e
sem.
294 310 361 340 428 400
es
(Estimation)
2015 2016 2017
604 701 828
+16% +18% (Estimation)
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
20. Comparaison avec le 1er
semestre 2016
20
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Montant des crédits accordés
+ 41millions
d’€
+ 40,6 %
soit
à périmètre constant.
1er sem. 2e
sem. 1er sem. 1er sem.2e
sem. 2e
sem.
78 75 107 100 148 132(Estimation)
(Estimation)
2015 2016 2017
153 207 280
+35% +35%En millions d’€
1er sem. 2e
sem. 1er sem. 1er sem.2e
sem. 2e
sem.
78 75 107 100 148 132(Estimation)
(Estimation)
2015 2016 2017
153 207 280
+35% +35%
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
21. Comparaison avec le 1er
semestre 2016
21
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Durée moyenne pour obtenir
un accord bancaire
2015 2016 2017
42
jours
42
jours
38
jours
1er sem. 1er sem. 1er sem.
2015 2016 2017
42
jours
42
jours
38
jours
1er sem. 1er sem. 1er sem.
+ 4 jours
Les délais d’octroi s’allongent.
Nous retrouvons les chiffres
de 2015.
Il est important de noter
de fortes variations
entre les différentes banques.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
22. Reprises
Créations
Développement
Autres
2017
9,1% 4,4%
% 18% 27,3%
18,5% 16,4%
54,4 % 51,9%
2016 2017
Reprises
Créations
Développement
Autres
1er sem. 1er sem.
Reprises
Créations
Développement
Autres
2017
5,8% 9,1% 4,4%
21,8% 18% 27,3%
24,1% 18,5% 16,4%
48,3% 54,4 % 51,9%
2015 2016 2017
Créations
Développement
Autres
1er sem. 1er sem. 1er sem.
Comparaison avec
le 1er
semestre 2016
22
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Nature des projets financés
Reprises
Créations
Développement
Autres
2017
5,8% 9,1% 4,4%
21,8% 18% 27,3%
24,1% 18,5% 16,4%
48,3% 54,4 % 51,9%
2015 2016 2017
Créations
Développement
Autres
1er sem. 1er sem. 1er sem.
Le réseau CrediPro
continue largement
d’accompagner
les reprises.
+9,3 %sur les projets de développement
des entreprises.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
23. Comparaison avec
le 1er
semestre 2016
Commerce de proximité
PME/TPE
Artisans
SCI/Holdings
Profession libérale
3% 0,9%
8%
12,9%
4,5%
7,8%
4,5%
14,5%
6%
3,9%
13,5%
71,8% 66,8%
2016 2017
Commerces
de proximité
PME /TPE
Artisans
SCI/Holdings
Professions
libérales
1er sem. 1er sem.
Commerce de proximité
PME/TPE
Artisans
SCI/Holdings
Profession libérale
7,5% 3% 0,9%
17,8%
12,9%
4,5%
7,8%
4,5%
14,5%
9,6%
3,9%
13,5%
61,2% 71,8% 66,8%
2015 2016 2017
Artisans
SCI/Holdings
Professions
libérales
1er sem. 1er sem. 1er sem.
23
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Activités financées
Commerce de proximité
PME/TPE
Artisans
SCI/Holdings
Profession libérale
7,5% 3% 0,9%
17,8%
12,9%
4,5%
7,8%
4,5%
14,5%
9,6%
3,9%
13,5%
61,2% 71,8% 66,8%
2015 2016 2017
de proximité
PME /TPE
Artisans
SCI/Holdings
Professions
libérales
1er sem. 1er sem. 1er sem.
2/3 des financements
concernent toujours
les commerces de proximité.
+6,7 %
sur
les SCI/
Holdings.
Cette croissance s’explique
par les nombreux financements
en parts sociales liée au contexte fiscal.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
24. Comparaison avec
le 1er
semestre 2016
24
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Apport personnel
sur le total de l’investissement0 à 29%
30 à 59%
supérieur à 60%
13,8% 16% 9,4%
36,9% 40,3% 34,8%
49,3% 43,7% 55,8%
2015 2016 2017
1er sem. 1er sem. 1er sem.
0 à 29%
30 à 59%
supérieur à 60%
13,8% 16% 9,4%
36,9% 40,3% 34,8%
49,3% 43,7% 55,8%
2015 2016 2017
1er sem. 1er sem. 1er sem.
0 à 29%
30 à 59%
supérieur à 60%
million d’€
16% 9,4%
% 40,3% 34,8%
43,7% 55,8%
2016 2017
1er sem. 1er sem.
- 6,6%sur les dossiers nécessitant
un apport supérieur à 60 %
du total de l’investissement.
ne nécessite pas plus
de 30 % d’apport personnel.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
Plus
d’1 2dossier
sur
25. 25
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Taux d’intérêt moyen
1,50 %
1,40 %
1,20 %
1,10 %
1,10 %
2,10 %
2,00 %
1,70 %
1,45 %
1,50 %
2,00 %
1,70 %
1,54 %
1,30 %
1,30 %
2015
1er sem.
1er sem.
2e
sem.
1er sem.
Période Crédits moyen terme
de 3 et 7 ans
Crédits long terme
supérieurs à 7 ans
Tous crédits confondus
2e
sem.
2016
2017
Comparaison avec
le 1er
semestre 2016
Les taux restent bas
et sont favorables
aux chefs
d’entreprise.
1,50 %
1,40 %
1,20 %
1,10 %
1,10 %
2,10 %
2,00 %
1,70 %
1,45 %
1,50 %
2,00 %
1,70 %
1,54 %
1,30 %
1,30 %
2015
1er sem.
1er sem.
2e
sem.
1er sem.
Période Crédits moyen terme
de 3 et 7 ans
Crédits long terme
supérieurs à 7 ans
Tous crédits confondus
2e
sem.
2016
2017
La remontée annoncée
en fin d’année 2016
s’est peu ressentie
sur le marché
des professionnels.
Le taux moyen
CrediPro est
inférieur au taux
moyen indiqué
de la Banque de
France de -0,25%.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
26. 26
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Taux moyen obtenu par région
1,34%
1,33%
1,17%
1,26%
1,32%
1,28%
1er sem. 2017
1,34%
1,33%
1,17%
1,26%
1,32%
1,28%
1er sem. 2017
L’Ouest et le Sud-Ouest sont
les mieux placés en taux sur
les crédits.
La région Rhône-Alpes/Paca,
lanterne rouge en 2016,
prête maintenant aux mêmes
conditions que l’Île-de-France
et l’Est.
A noter, une baisse significative
de - 0,36 % pour le Sud-Ouest,
par rapport à 2016.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
27. 27
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Évolution du taux moyen obtenu
par région
1,52%
1,73%
1,20%
1,62%
1,45%
1,20%
1,70%
2,20%
1,40%
2,10%
1,40%
1,60%
1,34%
1,33%
1,17%
1,26%
1,32%
1,28%
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
1,52%
1,73%
1,20%
1,62%
1,45%
1,20%
1,70%
2,20%
1,40%
2,10%
1,40%
1,60%
1,34%
1,33%
1,17%
1,26%
1,32%
1,28%
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
- 0,84%pour le Sud-Ouest
en trois ans.
- 0,4%pour Rhône-Alpes/Paca
depuis 2016 : la baisse la plus
forte de toutes les régions.
28. 28
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Taux d’acceptation
sur les dossiers présentés aux banques
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
85% 87% 88%
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
Taux d’acceptation
85% 87% 88%
Toujours en progression sur les trois
dernières années, conséquence
d’un savoir-faire éprouvé de nos franchisés.
29. 29
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
4,1
0,3
3,8
4
4,5
5
14
17,9
18,6
18,9
56,9
8
2
3
6
8
11
12
13
15
8
3
3
7
10
11
18
20
27
Banques Populaires
BNP
Crédit Agricole
Caisse d’épargne
Société Générale
Crédit du Nord
LCL
Autres
CIC/Crédit Mutuel
Banques Populaires
Caisse d’épargne
CIC/Crédit Mutuel
BNP
Crédit Agricole
Crédit du Nord
LCL
Autres
Société Générale
Caisse d’épargne
BNP
CIC/Crédit Mutuel
Banques Populaires
LCL
Crédit du Nord
Société Générale
Crowdfunders
Leasers
Autres
Crédit Agricole
En millions d’€
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
78 107 148
+37% +38%
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Répartition des montants financés
par les banques
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
30. 30
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Répartition des flux apportés
par CrediPro aux banques
6,4
0,4
3,5
7
9,1
11,2
25,4
28,3
46,5
56,7
114,1
11
5
5
10
12
17
18
20
26
11
5
6
8
18
18
23
35
52
Banques Populaires
BNP
CIC/Crédit Mutuel
Caisse d’épargne
Société Générale
LCL
Crédit du Nord
Autres
Crédit Agricole
Banques Populaires
Caisse d’épargne
CIC/Crédit Mutuel
BNP
Crédit Agricole
Crédit du Nord
LCL
Autres
Société Générale
Caisse d’épargne
BNP
Crédit Agricole
CIC/Crédit Mutuel
LCL
Crédit du Nord
Société Générale
Crowdfunders
Leasers
Autres
Banques Populaires
En millions d’€
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
124 176 192
6,4
0,4
3,5
7
9,1
11,2
25,4
28,3
46,5
56,7
114,1
11
5
5
10
12
17
18
20
26
11
5
6
8
18
18
23
35
52
Banques Populaires
BNP
CIC/Crédit Mutuel
Caisse d’épargne
Société Générale
LCL
Crédit du Nord
Autres
Crédit Agricole
Banques Populaires
Caisse d’épargne
CIC/Crédit Mutuel
BNP
Crédit Agricole
Crédit du Nord
LCL
Autres
Société Générale
Caisse d’épargne
BNP
Crédit Agricole
CIC/Crédit Mutuel
LCL
Crédit du Nord
Société Générale
Crowdfunders
Leasers
Autres
Banques Populaires
En millions d’€
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
124 176 192
Le flux bancaire est l’ensemble des dépôts faits par les clients,
dans le cas des entreprises cela correspond à leur chiffre d’affaires.
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
31. 31
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
CrediPro performe le marché
Avec un taux de conversion de 88 % des dossiers qui lui sont
confiés, les performances du réseau CrediPro sont très largement
supérieures à celles du marché pour les TPE.
Le taux d’intérêt obtenu par le réseau CrediPro est inférieur
de 0,38 % par rapport au taux moyen pondéré présenté
par la Banque de France.
Les délais pour obtenir un accord sont 30 % plus courts
chez CrediPro.
88%
30%
- 0,38%
32. 32
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
1
er indicateur privé
sur le financement des crédits
aux professionnels
Les baromètres
CrediPro
33. Montants financés
par banque ( 213 M€)
Flux bancaire
(363,8 M€)
Commerces
de proximité
Professions libérales
Artisans
PME/TPE
SCI/Holdings
Nombre d’accords bancaires
Montant des crédits accordés
Montant des
investissements financés
Durée moyenne pour obtenir
un accord de banque
1,40%
1,69%
0,99%
1%
1,45%
1,88%
87,2%
1,53%
En millions d’€ 0
35,6
0
5,7
8,6
8,7
23,3
33,4
45,2
58,4
114,9
Banques Populaires
BNP
CIC/Crédit Mutuel
Crédit Agricole
LCL
Société Générale
Crédit du Nord
HSBC
Autres
Autres
Caisse d’Épargne
Taux d’intérêt moyen
par région
Taux d’acceptation
sur les dossiers
présentés aux banques
Taux d’intérêt
moyen
Type
de projets
Activités
financées
Apport personnel
sur le total de
l’investissement (%)
En millions d’€
13,9
0,1
1,8
5,5
8,8
9
14,3
23,7
29,7
32,5
73,9
Banques Populaires
BNP
CIC/Crédit Mutuel
Crédit Agricole
LCL
Société Générale
Crédit du Nord
HSBC
Crowdfunders
Autres
Autres
Caisse d’Épargne
37,4%
30 à 59 %
13,6%
30 à 59 %
49%
71,2%
Reprises
49,7%
29 %
10,8%
9,8%
5,9%
2,3%
9,7%
21,4%
19,2%
Autres
Développement
Créations
701
213millions
d’€
279millions
d’€
36jours
33
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Le baromètre CrediPro
Marché du crédit professionnel
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
2016
Année
34. Montants financés
par banque ( 148 M€)
Flux bancaire
(308,6 M€)
2017 4,4%
27,3%
16,4%
51,9%
2017
Reprises
Autres
Développement
Créations
0,9%
4,5%
14,5%
13,5%
66,8%
2017
Commerces
de proximité
Professions libérales
Artisans
PME/TPE
SCI/
Holdings
9,4%
34,8%
55,8% 30 à 59 %
29 %
60 %
Nombre d’accords bancaires
Montant des crédits accordés
Montant des
investissements financés
Durée moyenne pour obtenir
un accord de banque
1,34%
1,33%
1,17%
1,26%
1,32%
1,28%
88%
1,30%
4,1
0,3
3,8
4
4,5
5
14
17,9
18,6
18,9
56,9
Caisse d’épargne
BNP
CIC/Crédit Mutuel
Banques Populaires
LCL
Crédit du Nord
Société Générale
Crowdfunders
Leasers
Autres
Crédit Agricole
En millions d’€En millions d’€ 6,4
0,4
3,5
7
9,1
11,2
25,4
28,3
46,5
56,7
114,1
Caisse d’épargne
BNP
Crédit Agricole
CIC/Crédit Mutuel
LCL
Crédit du Nord
Société Générale
Crowdfunders
Leasers
Autres
Banques Populaires
Taux d’intérêt moyen
par région
Taux d’acceptation
sur les dossiers
présentés aux banques
Taux d’intérêt
moyen
Type
de projets
Activités
financées
Apport personnel
sur le total de
l’investissement (%)
428
148millions
d’€
192millions
d’€
42jours
34
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Le baromètre CrediPro
Marché du crédit professionnel1er
semestre
2017
SOURCEDESDONNÉES:CREDIPRO
35. 61 % de la production 2016
en nombre de dossiers
finalisés
soit une progression de
+ 38,9 %
soit une progression de
+ 30,5 %69 % de l’encours
de crédits accordés
35
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2017
Conclusion
Le 1er
semestre 2017,
c’est déjà :
36. Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Véronique Gentilhomme
Directrice Réseau
CrediPro France SAS
15, avenue de Villiers
75017 Paris
01 53 20 64 40
www.credit-pro-franchise.com
carolinemoutier.com