enquête de Kantar TNS

1. Assurance et pratiques collaboratives
entre petites entreprises
Octobre 2017

2. Sommaire
2
1
Introduction & rappel de la méthodologie
2
Résultats
3
Résultats par secteur d’activité
4
Growth summary
Daniele Schinaia
Daniele.schinaia@tns-sofres.com
+33 1 40 92 28 68
Audrey Moal
Audrey.moal@kantartns.com
+33 1 40 92 46 78
Mathilde Sumien
Mathilde.sumien@tns-sofres.com
+33 1 40 92 28 20

3. 1
Introduction & rappel de la méthodologie

4. Un échantillon composé de gérants de
TPE de moins de 10 salariés
Des quota mises en place sur :
 Le secteur d’activité de l’entreprise :
- Industrie (code NAF 04 à 39)
- BTP (code NAF 41 à 43)
- Commerce (code NAF 45 à 47)
- Services (code NAF 49, 55 à 96)
 Taille de l’entreprise
 Ancienneté de l’entreprise
 Région
Echantillon
Rappel de la méthodologie
Un échantillon solide de 436 interviews,
représentatif des TPE françaises
Les répondants ont été interrogés par
téléphone (méthode CATI) par notre
plateau téléphonique basé à Lyon
Un questionnaire de 10 minutes
principalement axé sur :
- la connaissance et la mise en place
des pratiques collaboratives
- le rôle de l’assurance dans ces
pratiques
Un terrain de 3 semaines, réalisé du 28
août au 18 septembre 2017
Collecte des données
4

5. Structure de l’échantillon
5
70
25
5
13%
Sud Ouest
11%
Nord & Est
33%
Sud Est
14%
Ouest
30%
Région
parisienne
0salarié
1à5salariés
6à9salariés
20 25
55
5ansoumoins
6à15ans
Plusde15ans
Taille de l’entreprise (en %) Date de création de l’entreprise (en %)
Secteurs d’activité
BTP 11%
20% Commerce
62% Services
Industrie 8%
Régions

6. 18 17 17 26 23
Zone rurale 2000 à 20 000 hab 20 000 à 100 000 hab
Plus de 100 000 hab Agglo parisienne
3 10 25 43 20
18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus
Profil des répondants
6
46%
de femmes
54%
d’hommes
52 ans en moyenne
Sexe
Age Agglomération

7. 2
Résultats détaillés

8. 2.1
Connaissance et mise en place de pratiques
collaboratives
8

9. 2
4
6
6
11
13
1
3
5
2
9
8
Plus d’une TPE sur cinq a prêté ou emprunté une ressource au cours
des 12 derniers mois, la gratuité est majoritaire
9
Mise en place des pratiques collaboratives au cours des 12 derniers mois (en %)
Q6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous emprunté ou prêté ces ressources, et si oui, était-ce à titre gratuit ou payant? Base: Total (436)
Q7. A quelle fréquence avez-vous emprunté ou prêté ces ressources? Base: Entreprises ayant prêté ou emprunté des ressources (38/52/29/21/22/14)
Bureaux
ou ateliers
Locaux
hors bureaux
Equipement
ou matériel
Personnel
Véhicules
pro
Parking
Prêté ou emprunté dont gratuit
20
63
44
11
34
44
37
36
33
25
21
7
Régulièrement de temps en temps
22%
ont mis en place
au moins une de ces
pratiques collaboratives
(16% à titre gratuit)
3 à 9 salariés (17%)
Significativement
supérieur/inférieur à la moyenne
Base faible
Base faible
Base faible
Base faible

10. Quel est les profil des TPE qui partagent leurs ressources ?
10
A emprunté ou prêté au moins une fois N'a jamais emprunté ou prêté
67 70
26 25
7 5
5 à 9 salariés
1 à 5 salariés
0 salarié
39
31
20
11
5
13
16
13
20
33
Région Parisienne
Ouest
Nord et Est
Sud Ouest
Sud Est
7 8
5
12
29 17
59 62
Services
Commerce
BTP
Industrie
10
20
15
17
19
16
41 22
15
26
Agglo parisienne
>100K hab
20K à 100K hab
2K à 20K hab
Zone rurale (<2k)
24 19
15 27
61 54Plus de 15 ans
6 à 15 ans
5 ans ou moins
4 2
10 10
30
23
38
44
18 20
65 ans et plus
50 à 64 ans
35 à 49 ans
25 à 34 ans
18 à 24 ans

11. 3
4
2
4
<1
1
1
1
1
2
3
2
1
8
8
2
1
<1
5
4
Une tendance au prêt ou à l’emprunt différente selon le type de
ressource
11
Emprunt et prêt des ressources à titre gratuit ou payant (en %)
Q6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous emprunté ou prêté ces ressources, et si oui, était-ce à titre gratuit ou payant?
Base: total (436)
Emprunté Emprunté gratuitement PrêtéPrêté gratuitement
Bureaux
ou ateliers
Locaux
hors bureaux
Equipement
ou matériel
Personnel
Véhicules
pro
Parking
Rappel
emprunté
ou prêté
13%
2%
11%
6%
6%
4%
9%
ont emprunté
au moins une fois
une de ces ressources
17%
ont prêté
au moins une fois
une de ces ressources
Industrie (4%)
Industrie (4%)
Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

12. 20
11
44
34
44
63
37
25
7
21
33
36
16
52
33
28
5
1
28
12
16
17
18
Régulièrement De temps en temps Rarement Une seule fois
Un recours plus régulier au partage de bureaux
12
Fréquence d’emprunt et prêt des ressources (en %)
Q7. A quelle fréquence avez-vous emprunté ou prêté ces ressources? Base: Entreprises ayant prêté ou emprunté des ressources (22/21/52/38/29/14)
Bureaux
ou ateliers
Locaux
hors bureaux
Equipement
ou matériel
Personnel
Véhicules
pro
Parking
Base faible
Base faible
Base faible
Base faible

13. Partage de
places de parking
Partage de
véhicules pro
71%72%
81% des TPE connaissent au moins de nom les pratiques
collaboratives, même si les niveaux varient selon la ressource
13
Notoriété des pratiques collaboratives (en %) Oui et voit précisément de quoi il s’agit Oui, mais ne sait pas trop de quoi il s’agit
Partage de matériel
et équipements
Q2 Avez-vous déjà entendu parler des « pratiques de consommation collaboratives » entre entreprises? Par pratiques collaboratives
nous entendons le partage (prêt ou emprunt) avec d’autres entreprises des ressources suivantes. Base: Total (436)
68%
57%
47% 51%
81%
connaissent
au moins une de
ces pratiques
collaboratives
Partage de
personnel
55%
précisément
57%
précisément
48%
précisément
37%
précisément
39%
précisément
46%
précisément
Partage locaux
hors bureaux
Locaux commerciaux, espace de stockage, …
Partage de
bureaux et ateliers
Espaces de co-working, pépinières, incubateurs, …

14. Autres pratiques
collaboratives
Peu de pratiques spontanément citées au-delà de celles testées
14
Connaissance d’autres pratiques collaboratives (en %)
12%
Q3. Connaissez-vous d’autres types de pratiques collaboratives ? / Q4. Lesquelles ?
Base : Total (436) / Entreprises connaissant d’autres types de pratiques collaboratives (53)
Le covoiturage
Le partage de chantiers
et l’aide entre artisans
Le partage d’idées et
de compétences
Le financement participatif
ou le crowdfunding
Les coopératives d’artisans
L’emprunt entre entreprises pour la trésorerie
Les achats groupés
Le partage de clients ou
transfert de clients
Le partage de restaurants d’entreprise
et de garde d’enfants

15. Les médias d’information et le bouche à oreille sont les principales
sources de notoriété des pratiques collaboratives
15
Source de connaissance des pratiques collaboratives (en %)
3
3
8
10
49
63
Ne sait pas
Déjà pratiqué avant même
d'en avoir entendu parler
Par de la publicité
Par des organismes (CCI,…) ou associations
Par d'autres professionnels, collègues, amis
Par des médias d'information
Q5. Comment avez-vous entendu parler de ces pratiques?
Base: Entreprises ayant déjà entendu parler des « pratiques collaboratives » (341)
Industrie (70%)
Industrie (35%)
Significativement supérieur/inférieur à la moyenne
Industrie (12%)
(internet, radio, télévision, affichages)

16. 6
4
2
2
5
39
80
41
38
69
3
8
12
13
16
53
8
45
46
10
Sous utilisées Pleinement utilisées En manque Pas concerné
Environ 50% des TPE sont dans une situation de ressources qui
pourrait permettre des pratiques collaboratives, les locaux sont
les plus concernés
16
Utilisation actuelle des équipements ou ressources (en %)
Locaux
Personnel
Véhicules
professionnels
Parking
Q1. Je vais vous citer des équipements ou ressources, pour chacune d’entre elles, vous me direz si, dans votre entreprise,
elles vous semblent sous-utilisées, pleinement utilisées ou bien si vous en manquez? Base: Total (436)
21%
16%
14%
12%
9%
Significativement
supérieur/inférieur à la moyenne
3 à 9 salariés (39%)
Equipement
et matériel
Mise en place
possible de
pratiques
collaboratives
46%Au moins une ressource
sous-utilisée ou en manque
3 à 9 salariés (66%)

17. 8 7 5 5 6 6
62 65 66 69 70 76
22 16 21
11 16 11
12 17 10
17 11
8
2
1
Seulement un quart de réfractaires pour l’ensemble des ressources, des
bonnes marges de progression quelle que soit la ressource
17
Partage potentiel des ressources à l’avenir (en %)
Q10. A l’avenir, lesquelles de ces ressources pourriez-vous partager ou continuer à partager avec d’autres entreprises? Base: total (436)
33%
Bureaux
ou ateliers
Locaux
hors bureaux
Equipement
Ou matériel
Véhicules
proParking
34% 30% 27%27% 20%
Equipement
ou matériel
Personnel
27%
Aucune
ressource
+ 20
*Potentiel de développement = Différentiel entre % déjà partagé et % pourrait partager à l’avenir
+23 +20 +24 +23 +21 +18
Potentiel de
développement
vs. pratiques
actuelles*
Oui, certainement
Oui, peut-être
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Ne sait pas
1 à 9 salariés (13%)1 à 9 salariés (48%) 3 à 9 salariés (50%)

18. Faire des économies est le principal moteur évoqué tandis que le
manque de visibilité sur les pratiques collaboratives est le principal frein,
l’assurance n’est pas spontanément mentionnée comme frein
18
Avantages de la mise en place
des pratiques collaboratives (en %)
Q8. Globalement, pour votre entreprise, quels sont ou seraient les avantages et les raisons de mise en place de telles pratiques collaboratives
avec d’autres entreprises? Q9 .Et pour votre entreprise, quels sont les freins à la mise en place de telles pratiques collaboratives. Base: Total (436)
Freins et inconvénients à la mise en place
des pratiques collaboratives (en %)
Faire des économies
C’est plus simple
Entretenir le relationnel
entre professionnels
Partager son personnel
Avoir plus de personnel
Réduire les délais
C’est plus rapide
Gain d’efficacité
Ne voit aucun intérêt
TOP 6
Manque de confiance
dans les partenaires
Manque de temps
pour la gestion ou mise en place
Ne sait pas comment
trouver des partenaires
Pas assez d'informations
Réglementations
Significativement
supérieur/inférieur à la moyenne
33
20
12
6
4
3
31
15
9
7
5
4
Enrichissement des savoirs
partage de connaissances
TOP 6
Industrie (13%)
3 à 9 salariés (17%)

19. 2.2
Rôle de l’assurance dans le cadre de pratiques
collaboratives
19

20. 11 13 11 6 8 7
33
37 42 50 49 50
15 11 11 11 12 14
31
26 24 19 18 14
10
13
12
13 12 16
Q11. Dans le cadre du partage actuel ou potentiel des ressources suivantes avec d’autres entreprises,
avez-vous le sentiment d’être bien couvert par votre assurance? Base: Total (436)
Un doute important sur la couverture des pratiques collaboratives par
l’assurance
20
Significativement
supérieur/inférieur à la moyenne
Sentiment d’être bien couvert par l’assurance dans le cadre du partage des ressources (en %)
37%
Bureaux
ou ateliers
Locaux
hors bureaux
Véhicules
pro Parking
46% 35% 30%31% 28%
Equipement
ou matériel
Personnel
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Ne sait pas
63%54% 65% 69% 70% 72%
Sentiment de
ne pas être bien
couvert par
l’assurance
Industrie (16%)3 à 9 salariés (58%)3 à 9 salariés (54%)
3 à 9 salariés (57%)
1 à 9 salariés (44%)3 à 9 salariés (54%)

21. Aussi, une majorité des TPE estime qu’une assurance spécifique ou des
garanties complémentaires sont nécessaires
21
Nécessité d'un contrat d'assurance spécifique ou de garanties complémentaires lors des pratiques coll. (en %)
Q12. Pensez-vous qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’assurance spécifique ou avoir des garanties complémentaires pour couvrir les
risques en cas de partage (actuel ou potentiel) des ressources suivantes avec d’autres entreprises? Base: Total (436)
Oui Non / ne sait pas
66%
Locaux
hors bureaux
Véhicules
pro Parking
60%61%63% 53%64%
Bureaux
ou ateliers
Equipement
ou matériel
Personnel

22. 11 13 11 10 9 17
46 45 46 49 49
44
22 20 21 19 24 19
21 23 22 22 18 21
Pour les TPE qui estiment qu’une assurance spécifique est nécessaire,
la garantie d’être couvert pourrait inciter environ 40% d’entre elles à
davantage partager leurs ressources
22
Partage potentiel en cas de couverture des pratiques coll. par l’assurance multirisques professionnelle (en %)
Focus sur les entreprises qui estiment nécessaire de souscrire à une assurance spécifique ou avoir des garanties complémentaires
Q15. Finalement, pensez-vous que vous commenceriez ou pratiqueriez plus souvent le partage de ressources suivantes si vous aviez la garantie d’être couvert par votre
assurance multirisques professionnelle? Base: Entreprises qui estiment qu’il est nécessaire de souscrire à un contrat d’assurance spécifique (272/284/234/281/270/288)
43%
Bureaux
ou ateliers
Locaux
hors bureaux
Véhicules
proParking
43% 40%41%43% 41%
Equipement
ou matériel
Personnel
+34 +37 +39 +38 +36 +30
Oui tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Ne sait pas
*Potentiel de développement = Différentiel entre % déjà partagé et % pourrait partager à l’avenir
Potentiel de
développement
vs. pratiques
actuelles*

23. 16
21
11
52
13
24
7
55
1
Oui 38%*
Non 62%
Un intérêt potentiel pour plus du tiers des TPE pour une assurance
couvrant le partage de ressources et un niveau encore plus élevé pour
les TPE qui envisageraient ces pratiques
23
Intérêt pour une assurance multirisques couvrant
prêt et emprunt de locaux, matériels et salaries (en %)
Q13. Toujours dans le cadre de partage de ressources, seriez-vous potentiellement intéressé(e) par une assurance multirisques professionnelle
couvrant aussi le prêt et l’emprunt de locaux, matériels et salariés? Base: Entreprises concernées par les locaux, personnel ou matériel/équipement (431)
Q14. Et dans le cadre de partage de véhicules professionnels, seriez-vous potentiellement intéresse(e) par une assurance automobile couvrant
aussi le prêt et l’emprunt des véhicules et le partage des places de parking? Base: Entreprises concernées par les véhicules (346)
Oui tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas
Intérêt pour une assurance automobile couvrant prêt et
emprunt de véhicules et partage de places de parking (en %)
Oui 37%*
Non 63%
*49%
parmi les entreprises qui
pourraient partager leurs
ressources à l’avenir
*43%
parmi les entreprises qui
pourraient partager leurs
ressources à l’avenir