Bpifrance Le Lab Les principaux resultats de l'enquete digital Bpifrance
Ce document est un complément à l’étude : Histoire d’incompréhension, Les dirigeants de PME et ETI face au digital (octobre 2017) https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Dirigeants-de-PME-et-ETI-face-au-digital
Nous y présentons une très grande partie des résultats issus de notre enquête, qu’il nous était difficile de tous faire apparaître dans l’étude.
Ces résultats de l’enquête s’organisent autour de cinq grandes parties :
• le détail de la méthodologie et de notre échantillon ;
• les résultats à plat avec trois focales : stratégie et projet de transformation digitale ;
• l’offre et la relation client ;
• la mise en œuvre technologique et l’exploitation des données ;
• les différences sectorielles parmi les six secteurs interrogés : BTP, Commerce, Industrie, Services, Tourisme et Transports ;
• le détail des trois profils de dirigeants que nous avons créés à partir des résultats de l’enquête : les Sceptiques, les Apprentis et les Conquérants ;
• les bonnes pratiques pour passer d’un profil à l’autre à partir d’une exploitation fine des données.
Bpifrance Le Lab Les principaux resultats de l'enquete digital Bpifrance
Ce document est un complément à l’étude : Histoire d’incompréhension, Les dirigeants de PME et ETI face au digital (octobre 2017) https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Dirigeants-de-PME-et-ETI-face-au-digital
Nous y présentons une très grande partie des résultats issus de notre enquête, qu’il nous était difficile de tous faire apparaître dans l’étude.
Ces résultats de l’enquête s’organisent autour de cinq grandes parties :
• le détail de la méthodologie et de notre échantillon ;
• les résultats à plat avec trois focales : stratégie et projet de transformation digitale ;
• l’offre et la relation client ;
• la mise en œuvre technologique et l’exploitation des données ;
• les différences sectorielles parmi les six secteurs interrogés : BTP, Commerce, Industrie, Services, Tourisme et Transports ;
• le détail des trois profils de dirigeants que nous avons créés à partir des résultats de l’enquête : les Sceptiques, les Apprentis et les Conquérants ;
• les bonnes pratiques pour passer d’un profil à l’autre à partir d’une exploitation fine des données.
Transmettre pour grandir - Bpifrance Le LabBpifrance
Les dirigeants d’ETI patrimoniales face à la transmission
Etude Bpifrance Le Lab
Découvrez la dernière étude de Bpifrance Le Lab, publiée à l'occasion de Bpifrance ETI 2020 le mercredi 14 octobre 2015.
Témoignages et bonnes pratiques sont à découvrir dans cette étude. Plus de 3100 ETI ont été interrogées et une trentaine de dirigeants interviewés.
Bpifrance Le Lab a choisi de partir à la rencontre de dirigeants d’ETI patrimoniales, afin de mieux comprendre leurs aspirations en tant que transmetteurs, et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La conclusion ? La transmission peut être un levier de croissance…à condition de bien la préparer !
Baromètre AXA des préoccupations des chefs d'entreprise AXA en France
Véritable 360° des préoccupations des patrons de PME, découvrez les résultats du 1er baromètre AXA Entreprises réalisé par IPSOS : leurs attentes, leur vision de l'entrepreneuriat en France, leurs difficultés au quotidien...
La transition énergétique et écologique (TEE) est le plus souvent perçue comme une contrainte par les entreprises. Et pourtant, elle peut être un puissant levier de différenciation et d’innovation. Dans sa nouvelle étude, « Croître avec la révolution écologique », Bpifrance Le Lab a choisi de partir du point de vue de 1000 collaborateurs de PME et d’ETI, afin de mieux comprendre leurs attentes et leurs réactions face aux démarches « TEE » de leur entreprise. C’est donc un changement de regard sur la TEE qui est ici proposé et une mise en lumière des opportunités qu’elle offre pour les entreprises.
Découvrez également les enjeux de la transition énergétique et écologique en une infographie :
http://fr.slideshare.net/Bpifrance/infographie-la-transition-energetique-et-ecologique-vue-par-les-collaborateurs-de-pme-et-eti-francaises
AYMING et AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale en France qui recense les données de 26 239 entreprises employant plus de 980 000 salariés dans toute la France. Nous avons également mené une étude en collaboration avec KANTAR TNS (anciennement TNS SOFRES) auprès de 3 000 salariés européens pour identifier les particularités françaises face à chaque pays concerné. Enfin, nous avons complété notre enquête par des retours d’expérience de 250 DRH menant des actions destinées à réduire l’absentéisme dans leur entreprise.
La Grande Consultation des entrepreneurs - Décembre 2017CCI France
Jugement sur la politique économique du gouvernement, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, bilan du choc de simplification du quinquennat Hollande, régime de micro-entrepreneurs au menu de la Grande consultation des entrepreneurs de décembre.
Bpifrance Le Lab - Infographie - Entreprendre dans les quartiersBpifrance
Après un premier travail d’évaluation réalisé par Bpifrance en 2015 sur son action dans les quartiers, Bpifrance Le Lab et Terra Nova ont voulu aller plus loin en 2016, afin de mieux comprendre la réalité économique de ces territoires, et des ZUS en particulier. Retrouvez les messages clés de cette étude en une infographie.
Etude sur les attentes, problématiques et projets des entreprises issue du travail mené sur le terrain par les conseillers d'entreprises. Cette étude permet de dégager des axes prioritaires dans l'appui et le développement de nouveaux produits/projets pour les entreprises
On a tendance à voir les entreprises familiales comme des structures fermées, fragiles, peu innovantes et manquant d’agilité. C’est pour casser ces idées reçues, pour comprendre leur ADN, leurs forces, leurs challenges et leurs attentes que Bpifrance Le Lab est allé à leur rencontre. Et les résultats sont surprenants ! Pour continuer à croître et relever les défis qui se posent à elles (développement de l’entreprise, recrutement des talents, opération de transmission), beaucoup sont prêtes à ouvrir leur capital. Mais l’entrée au capital d’une entreprise familiale, cela se mérite ! Découvrez la nouvelle étude de Bpifrance Le Lab, "Ouvrir son capital pour durer : les PME et ETI familiales face à l'ouverture du capital".
Les dirigeants et la transmission-cession d'entrepriseBernard Sananes
Près d’un dirigeant sur deux envisage déjà de céder son entreprise c'est un des enseignements de l'étude ELABE rendue publique à l’occasion de la journée « Transfair : les rencontres de la transmission d’entreprise » du 23 novembre prochain au Palais Brongniart (www.transfair.pro)
Observateur privilégié du marché des entreprises, le
CRA constate qu’il y a eu autant de repreneurs en 2014
qu’en 2013.
Le CRA a pour objet le maintien du tissu
économique pour la préservation des emplois et des savoir-
faire.
Anciens dirigeants d’entreprise, les 200 délégués CRA bénévoles repartis sur toute la France ont contribué à l’élaboration de ces bases de données.
Transmettre pour grandir - Bpifrance Le LabBpifrance
Les dirigeants d’ETI patrimoniales face à la transmission
Etude Bpifrance Le Lab
Découvrez la dernière étude de Bpifrance Le Lab, publiée à l'occasion de Bpifrance ETI 2020 le mercredi 14 octobre 2015.
Témoignages et bonnes pratiques sont à découvrir dans cette étude. Plus de 3100 ETI ont été interrogées et une trentaine de dirigeants interviewés.
Bpifrance Le Lab a choisi de partir à la rencontre de dirigeants d’ETI patrimoniales, afin de mieux comprendre leurs aspirations en tant que transmetteurs, et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La conclusion ? La transmission peut être un levier de croissance…à condition de bien la préparer !
Baromètre AXA des préoccupations des chefs d'entreprise AXA en France
Véritable 360° des préoccupations des patrons de PME, découvrez les résultats du 1er baromètre AXA Entreprises réalisé par IPSOS : leurs attentes, leur vision de l'entrepreneuriat en France, leurs difficultés au quotidien...
La transition énergétique et écologique (TEE) est le plus souvent perçue comme une contrainte par les entreprises. Et pourtant, elle peut être un puissant levier de différenciation et d’innovation. Dans sa nouvelle étude, « Croître avec la révolution écologique », Bpifrance Le Lab a choisi de partir du point de vue de 1000 collaborateurs de PME et d’ETI, afin de mieux comprendre leurs attentes et leurs réactions face aux démarches « TEE » de leur entreprise. C’est donc un changement de regard sur la TEE qui est ici proposé et une mise en lumière des opportunités qu’elle offre pour les entreprises.
Découvrez également les enjeux de la transition énergétique et écologique en une infographie :
http://fr.slideshare.net/Bpifrance/infographie-la-transition-energetique-et-ecologique-vue-par-les-collaborateurs-de-pme-et-eti-francaises
AYMING et AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale en France qui recense les données de 26 239 entreprises employant plus de 980 000 salariés dans toute la France. Nous avons également mené une étude en collaboration avec KANTAR TNS (anciennement TNS SOFRES) auprès de 3 000 salariés européens pour identifier les particularités françaises face à chaque pays concerné. Enfin, nous avons complété notre enquête par des retours d’expérience de 250 DRH menant des actions destinées à réduire l’absentéisme dans leur entreprise.
La Grande Consultation des entrepreneurs - Décembre 2017CCI France
Jugement sur la politique économique du gouvernement, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, bilan du choc de simplification du quinquennat Hollande, régime de micro-entrepreneurs au menu de la Grande consultation des entrepreneurs de décembre.
Bpifrance Le Lab - Infographie - Entreprendre dans les quartiersBpifrance
Après un premier travail d’évaluation réalisé par Bpifrance en 2015 sur son action dans les quartiers, Bpifrance Le Lab et Terra Nova ont voulu aller plus loin en 2016, afin de mieux comprendre la réalité économique de ces territoires, et des ZUS en particulier. Retrouvez les messages clés de cette étude en une infographie.
Etude sur les attentes, problématiques et projets des entreprises issue du travail mené sur le terrain par les conseillers d'entreprises. Cette étude permet de dégager des axes prioritaires dans l'appui et le développement de nouveaux produits/projets pour les entreprises
On a tendance à voir les entreprises familiales comme des structures fermées, fragiles, peu innovantes et manquant d’agilité. C’est pour casser ces idées reçues, pour comprendre leur ADN, leurs forces, leurs challenges et leurs attentes que Bpifrance Le Lab est allé à leur rencontre. Et les résultats sont surprenants ! Pour continuer à croître et relever les défis qui se posent à elles (développement de l’entreprise, recrutement des talents, opération de transmission), beaucoup sont prêtes à ouvrir leur capital. Mais l’entrée au capital d’une entreprise familiale, cela se mérite ! Découvrez la nouvelle étude de Bpifrance Le Lab, "Ouvrir son capital pour durer : les PME et ETI familiales face à l'ouverture du capital".
Les dirigeants et la transmission-cession d'entrepriseBernard Sananes
Près d’un dirigeant sur deux envisage déjà de céder son entreprise c'est un des enseignements de l'étude ELABE rendue publique à l’occasion de la journée « Transfair : les rencontres de la transmission d’entreprise » du 23 novembre prochain au Palais Brongniart (www.transfair.pro)
Observateur privilégié du marché des entreprises, le
CRA constate qu’il y a eu autant de repreneurs en 2014
qu’en 2013.
Le CRA a pour objet le maintien du tissu
économique pour la préservation des emplois et des savoir-
faire.
Anciens dirigeants d’entreprise, les 200 délégués CRA bénévoles repartis sur toute la France ont contribué à l’élaboration de ces bases de données.
Grande Consultation des Entrepreneurs - Avril 2015Eric LEGER
Une consultation auprès d'un panel de 1000 dirigeants d'entreprise (mutli secteurs et taille d'entreprise) sur des nombreux axes .
L'inquiétude et l'attentisme ressortent.
La légère tendance au positivisme apparaît.
Les dirigeants comptent plus sur leur capacité à maîtriser leurs charges qu'à développer leur activité.
Leur opinion sur la loi Macron et du sur-amortissement sont globalement négatives.
Leur positionnement vis-à-vis de l'apprentissage est positif, mettant en avant une méthode efficace de recrutement !
Baromètre Limelight-Consulting des Métiers de la Communication. Edition 2014BVA Limelight
La vision des annonceurs sur le marché de la communication et leurs attentes vis à vis de leurs partenaires.1360 interviews d’annonceurs, dont 59 entretiens avec des décisionnaires référents. Pour plus d'informations: http://www.limelight-consulting.com/
Bpifrance le lab - PME et ETI Manufacturieres - Stratégies de Rebond face à l...Bpifrance
Bpifrance Le Lab, en partenariat avec le Cetim, et avec l’appui du cabinet de conseil Autre Vision, publie l’étude « PME et ETI manufacturières : stratégies de rebond face à la crise ». Cette étude s’appuie sur les témoignages de dirigeants de PME et ETI manufacturières, recueillis en face à face entre février et septembre 2014. Ces entreprises appartiennent à différents secteurs d’activité, sont de tailles diverses et de statuts variés, mais ont comme point commun d’avoir mis en œuvre de véritables plans stratégiques pour rebondir après le choc de 2008.
(Big) data - Où en sont les entreprises françaises ?EY
Les résultats de cette enquête, menée auprès de plus de 150 entreprises françaises, révèlent qu’en dépit d’une perception majoritairement positive, le « Big data bang » n’a pas encore eu lieu dans la réalité.
Voir l'étude en ligne :
http://www.ey.com/FR/BIGDATA
Voir le site du Forum d'Avignon :
http://www.forum-avignon.org
Etude AFNOR-GENERALI-CSA PME et management des risquesGroupe AFNOR
Etude publiée en juin par le groupe AFNOR, Generali et l’institut CSA sur la réalité des chocs que vivent les PME qui démontre la pertinence des approches managériales de la gestion des risques, telles que proposées dans les normes volontaires comme l’ISO 9001.
Plus d'infos : http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/gestion-des-risques-et-sst/focus-sur-le-management-des-risques/le-management-des-risques
Similaire à Les carnets 2014 de BPCE L'Observatoire (20)
Le 18 février 2015, le conseil de surveillance du Groupe BPCE, présidé par Stève Gentili, a examiné les comptes du groupe pour le quatrième trimestre et l’année 2014.
La Lorraine, qui compte 6 046 PME (3 % des PME en France), possède un tissu de PME moins dense que la moyenne des régions de province… à l’exception des Vosges.
Avec environ 10 % des PME et des ETI françaises localisées sur son territoire, la région Rhône-Alpes est dense en entreprises de 50 à 4 999 salariés. Mais trois de ses départements – Ain, Loire et Savoie – ont une densité en ETI plus faible que la moyenne nationale.
2. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 2
Sommaire
1. La cession-transmission des PME : validation des
enseignements antérieurs et évolution 2011-2012
2. La cession-transmission dans les DOM : un enjeu
de pérennité pour les PME d’outre-mer
Pour plus d’informations, retrouvez les pages correspondantes dans
3 - 12
3. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 3
1. Une démarche originale
Plus de 15 000 opérations en 2012
Une démarche d’observation du réel et non
d’estimation globale
> Le choix de l’univers des seules PME (et ETI)
> Un comptage effectif des entreprises concernées par un
événement de cession
• 6 454 cessions "directes" faisant l’objet d’une annonce légale
• 1 113 opérations par le biais d’un holding
• 2 528 ventes de parts sociales de l’actionnaire principal
• 2 355 transmissions intrafamiliales
• 2692 changements de dirigeant-actionnaire
Un accès aux bases de données pertinentes (Altares, Insee,
Infolegale, Corpfin…) via Experian pH
> Une démarche reproduite pour les cessions de PME et ETI en
2012
4. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 4
1. Validation des grands enseignements antérieurs
Plus de 15 000 opérations en 2012
En 2012, on dénombre 10 872
cessions avérées (10 425 en 2011)
> Un premier cercle stable des
cessions certaines (5,2% des
PME/ETI)
> Une hausse des opérations de 4,3%
sur un an
Les PME dont la probabilité de
cession est élevée sont en forte
augmentation : 15 142 cessions-
transmissions dénombrées
> Hausse en partie due à la
maintenance des bases de données
la fiabilité des calculs a été améliorée
Une baisse significative des
opérations parmi les 20-99 salariés
5. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 5
1. Validation des grands enseignements antérieurs
L’âge n’est pas le critère principal
Près de 52% des opérations interviennent avant 55 ans
6. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 6
Quatre logiques sectorielles de renouvellement
> Dans l’industrie (agro-alimentaire et manufacturière), le commerce (de détail et de
gros) et les activités immobilières, un taux de cession élevé et de disparition faible
> L’information et la communication ainsi que les transports constituent un deuxième
groupe dont le renouvellement est rapide, par la cession comme par la disparition
> Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des autres activités de services sont plus
stables : ils se renouvellent peu par la cession et disparaissent peu
> Enfin, les secteurs de l’enseignement santé action sociale, des services spécialisés et
surtout du BTP ont des taux de cession très faibles malgré des disparitions fréquentes
Des taux de cession liés à des effets de structure
> Des tailles élevées conduisent à des taux élevés (industrie chimique, métallurgie,
génie civil…)
> Des petites tailles et un capital détenu par des personne physique mènent en
revanche à des taux plus faibles (construction, imprimerie, habillement…)
Un faible effet de concentration des PME au moment de la cession pérennise un
faible taux de cession dans ces sous-secteurs
1. Des logiques sectorielles
Des disparités au sein des secteurs
7. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 7
1. Des logiques sectorielles
Des disparités au sein des secteurs
8. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 8
1. La transmission familiale : une réalité méconnue
La transmission familiale est décisive en fin d’activité professionnelle
La maintenance
sur les données
confirme le profil
général de la
transmission
familiale
Une pratique très
fréquente après 60
ans : une logique
générationnelle qui
se prolonge
tardivement
Des situations
différentes selon la
taille et le secteur
9. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 9
1. Transmission familiale : l’âge est déterminant
mais s’exprime différemment suivant le secteur
10. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 10
1. Transmission familiale : l’effet sectoriel
s’exprime différemment suivant la taille
11. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 11
1. Le recours à la transmission familiale est
dépendante du secteur après 60 ans
>1/3 transmissions
familiales
>1/4 transmissions
familiales
>20%
transm.
Fam.
12. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 12
1. Le débat sur les disparitions sans reprise
Disparitions de PME : une méthode d’analyse
13. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 13
Les cessations d’activité ont concerné 4 657 PME et ETI, soit un taux de
disparition de 2,2 %
> 3 568 disparitions judiciaires de PME
> 1 089 PME ont disparu sans événement judiciaire
Les PME qui disparaissent sont de plus petite taille que l’ensemble des
PME (cédées ou non)
> 125 000 salariés sont concerné par la disparition de leur PME (à mettre en
perspective avec les 1,3 million d’emplois touchés par des cessions de PME et
ETI)
Mesure du risque et occurrence des événements : une méthode d’analyse
> 71% des disparitions présentent un risque élevé
> 14%, soit 644 PME présentent un risque faible
• Dont 157 ont connu une liquidation
• Dont 186 ont connu une cession une autre année
> Restent au maximum 300 PME disparues en bonne santé avant identification
des événements exceptionnels (décès et accidents, transferts…)
1. Le débat sur les disparitions sans reprise
Disparitions de PME : une méthode d’analyse
14. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 14
Sommaire
1. La cession-transmission des PME : validation des
enseignements antérieurs et évolution 2011-2012
2. La cession-transmission dans les DOM : un enjeu
de pérennité pour les PME d’outre-mer
Pour plus d’informations, retrouvez les pages correspondantes dans
13-20
15. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 15
2. Un réseau d’entreprises dense mais vulnérable
Une densité de PME supérieure à la métropole
Une croissance des TPE et des entités de 6 à 9 salariés plus marquée qu’en métropole
Source :Insee, calculs
et analyses BPCE
16. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 16
Des créations robustes et concentrées sur les services
> Le taux de survie après 5 ans est supérieur dans les Antilles à la moyenne
mais nettement inférieur à la Réunion
2. Un réseau d’entreprises dense mais vulnérable
Des créations robustes et diversifiées
Sources : enquête SINE 2006,
interrogation 2011
17. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 17
2. Un réseau de PME dense mais vulnérable
Une puissante dynamique de développement
Une évolution rapide depuis 2000 : + 58% de PME dans les DOM contre +23% en
métropole malgré de fortes disparités avec l’impact de la crise de 2008-2009
dans les Antilles face à la progression continue de la Guyane
Source :Insee, calculs et
analyses BPCE
18. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 18
2. Un réseau de PME dense mais vulnérable
Une économie avant tout résidentielle dans les DOM
19. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 19
Les PME ultramarines, de plus petite taille qu’en métropole, sont handicapées pour
atteindre une taille critique suffisante (insularité, taille du marché, spécialisation
résidentielle…)
2. Un réseau de PME dense mais vulnérable
Des PME de plus petite taille dans les DOM
Source : données
Experian pH, calculs et
analyses BPCE
20. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 20
2. Un réseau de PME dense mais vulnérable
Une proportion réduite de PME à faible risque dans les DOM
Un net décrochage du
niveau de risque des
PME ultramarines :
> Entre 15% et 19%
de PME à risque peu
élevé dans les DOM
contre 40% en
moyenne
Source : données et notation « Megascore »
Experian pH, calculs et analyses BPCE
21. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 21
2. Enjeu de développement des territoires
La cession, un indicateur de dynamisme territorial
Le dynamisme d’un tissu
d’entreprises moyennes
engendre un taux de cession
élevé (Grand Ouest, Rhône-
Alpes et Île-de-France)
Des taux de cession très
faibles dans les DOM
> Guadeloupe : 2,1%
> Guyane : 2,4%
> Martinique : 2,3%
> Réunion : 3,3%
> Moy. Départements : 5,5%
> Des écarts persistants à taille
ou secteur comparable Source : données Experian pH, calculs et analyses BPCE
22. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 22
2. Un déficit de cessions dans les DOM
Une fragilité spécifique à l’outre-mer
L’écart se creuse avec la métropole aux âges les plus élevés,
précisément au moment où la transmission devient nécessaire à la
pérennité du capital productif
23. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 23
2. Un vieillissement préoccupant
Le déficit de cessions accentue le vieillissement
La part des dirigeants de plus de 60 ans dans les DOM, inférieure à la moyenne
en 2005, la dépasse nettement en 2012, en particulier pour les entreprises de
taille significative
24. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 24
2. Des disparitions non compensées par les créations
Un risque à long terme d’atrophie du tissu de PME
25. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 25
Retrouvez cette présentation
et nos publications sur
www.observatoire.bpce.fr
26. CONFERENCE DE PRESSE, 18 mars 2014 26
Une méthodologie ajustée
Des disparitions mieux identifiées
> Une PME qui fait l’objet d’une annonce légale de cessation dans la base
Altares est considérée comme disparue, même si elle n’est pas encore radiée
des listes de PME par l’Insee
Un meilleur dénombrement des changements de dirigeants
> Suite à une opération de maintenance des bases « Dirigeants » en février
2012, les noms des dirigeants sont mieux répertoriés
> Décalage de la comparaison des noms des dirigeants pour utiliser une base
homogène :
• Non pas de janvier 2012 à décembre 2012 , mais de mars 2012 à février 2012
Une estimation de la probabilité de cession de chaque PME
plus précise
> Prise en compte des annonces légales de changement de dirigeant en
croisement avec les changements de noms de ces derniers dans la base
« Dirigeants » d’Altares