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Résultats groupe bpce 2013

Le groupe BPCE a enregistré une forte hausse de son résultat net, atteignant 2,9 milliards d'euros en 2013, soit une augmentation de 26,2 % par rapport à l'année précédente. Les performances des métiers cœurs et une solvabilité renforcée, avec un ratio CET1 de 10,4 %, témoignent d'une dynamique commerciale positive malgré un contexte économique difficile. La présentation souligne également les risques et incertitudes liés aux projections financières et leur dépendance à divers facteurs économiques.

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19 février 2014 Résultats de l’année 2013
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions. Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 décembre 2013 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne. Les comptes consolidés du Groupe BPCE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, arrêtés par le directoire du 13 février 2014, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 19 février 2014. Cette présentation comprend des données financières relatives à des sociétés cotées, qui conformément à l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, publient à titre d’information trimestrielle le montant de leur chiffre d’affaires par branche d’activité. Dès lors, les données financières trimestrielles relatives auxdites sociétés sont issues d’une estimation réalisée par BPCE. La publication des soldes intermédiaires de gestion du Groupe BPCE prenant en compte ces estimations ne saurait engager la responsabilité desdites sociétés. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du document de référence. Précisions méthodologiques L’opération de rachat suivie de leur annulation par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis a été réalisée le 6 août 2013. Les résultats financiers sont présentés pro forma du rachat des CCI, qui s’accompagne du remboursement des financements et mécanismes liés, selon les principes suivants : - Mise en place de l’opération de rachat des CCI au 1er janvier 2012 ; - Remboursement de P3CI (prêt couvrant les CCI) et réalisation des autres opérations liées au 1er janvier 2012 ; - Replacement de la liquidité par Natixis et distribution exceptionnelle d’un dividende par Natixis d’environ 2 milliards à ses actionnaires au 1er janvier 2012. A compter du T2-13, l’allocation de fonds propres normatifs aux métiers du Groupe BPCE est réalisée sur la base de 9 % des risques pondérés moyens en Bâle 3. L’allocation de capital spécifique aux métiers d’assurance est remplacée par le traitement en Bâle 3 des titres des compagnies d’assurance, tel que transposé dans les textes CRR/CRDIV (pondération de la valeur de mise en équivalence à 370 % pour les sociétés non cotées et 290 % pour les sociétés cotées). L’information sectorielle du Groupe BPCE a été retraitée en conséquence sur les périodes passées. 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 2
Solides performances du Groupe BPCE en 2013, avec un profil de risque restant modéré et une forte amélioration de la solvabilité  Très bonne dynamique commerciale des métiers cœurs Revenus des métiers cœurs : 21,6 Md€1, + 4,6 % vs. 2012  Banque commerciale et Assurance : revenus de 15,2 Md€, + 3,9 %2 vs. 2012, hausse remarquable dans une économie en faible croissance o  Encours d’épargne de bilan + 9,9 %3 et encours de crédit + 6,1 %4 Métiers cœurs de Natixis : revenus de 6,4 Md€, + 5,0 % vs. 2012 o Très forte dynamique des franchises clés  Coefficient d’exploitation des métiers cœurs : 65,9 %, - 2,3 pts vs. 2012 Coût du risque maintenu à un niveau modéré en 2013 : 35 pb en moyenne annuelle (- 2 pb vs. 2012)  Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 36 : 10,4 %, + 150 pb en 2013  Ratio de solvabilité global Bâle 36,7 : 13,4 %, + 180 pb en 2013  Ratio de levier Bâle 3 supérieur à 3,6 %6  Coefficient emplois/ressources clientèle groupe8 : - 4 pts en 2013 à 124 %  Renforcement continu et régulier du bilan   Des résultats 2013 solides Résultat net1,5 part du groupe 2013 en forte hausse : 2,9 Md€, + 26,2 % vs. 2012 Refinancement MLT contribuant à l’atteinte de 100 % de LCR début 2015 o 32,2 Md€9 levés sur programme MLT 2013 (153 %) sur périmètre groupe ; 7,1 Md€ levés au 05/02/2014 sur pool de refinancement MLT BPCE (28 % du programme 2014) Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 2 Hors variation de la provision épargne logement 3 Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; hors épargne centralisée 4 Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne 5 Hors réévaluation de la dette propre 6 Estimation au 31/12/2013 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 7 Pro forma de l’émission de 1,5 Md$ de début janvier 2014 8 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) 9 Dont 5,4 Md€ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 3
Sommaire 1. Résultats du Groupe BPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 4
1. Résultats de l’année 2013 du Groupe BPCE Résultat net part du groupe1 : + 26,2 %, à 2,9 Md€ Variation Résultats pro forma 2013 En millions d'euros Produit net bancaire 2013 / 2012 1 Variation Métiers cœurs 2013 2 2013 / 2012 23 080 Résultat brut d'exploitation 1 21 629 4,6% -16 135 Frais de gestion 3,3% 1,3% -14 254 1,1% 6 944 Coût du risque 7 375 12,2% 69,9% Coefficient d'exploitation 8,2% -1,4 pt 65,9% -2,3 pts -2 042 Résultat avant impôt 1 -7,2% 5 143 Résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre Impact en résultat de la réévaluation de la dette propre 23,9% 2 914 26,2% -123 -1 953 9,3% 5 666 13,3% - - Résultat net part du groupe 2 791 32,1% 3 313 12,9% ROE 5,7% 1,2 pt 9% 1 pt Focus sur les métiers cœurs    Solide progression des revenus : + 4,6 % Frais de gestion maîtrisés : + 1,1 % Résultat brut d’exploitation1 en hausse de 12,2 % ; réduction de 2,3 pts du coefficient d’exploitation Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Hors réévaluation de la dette propre pour les résultats groupe 2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 5
1. Résultats T4-13 du Groupe BPCE Bonnes performances des métiers coeurs : résultat net part du groupe + 10,9 % Variation Résultats pro forma T4-13 En millions d'euros Produit net bancaire T4-13 / T4-12 1 Variation Métiers 2 cœurs T4-13 T4-13 / T4-12 5 968 5,4% 5 541 4,8% Frais de gestion -4 256 2,4% -3 649 -1,1% Résultat brut d'exploitation 1 1 712 13,7% 1 892 18,4% 71,3% -2,1 pts 65,8% -3,9 pts Coefficient d'exploitation Coût du risque -565 Résultat avant impôt 1 -12,3% 1 187 Résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre Impact en résultat de la réévaluation de la dette propre Résultat net part du groupe 85,5% 596 x 2,4 -66 -546 16,2% 1 419 19,3% - - 530 775 10,9% 4,2% ROE x 3,1 3,2 pts 9% 1 pt Focus sur les métiers cœurs    Forte croissance des revenus : + 4,8 % Baisse des frais de gestion : - 1,1 % Effet de ciseau favorable sur le résultat brut d’exploitation qui progresse de 18,4 % ; réduction de 3,9 pts du coefficient d’exploitation Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Hors réévaluation de la dette propre pour les résultats groupe 2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 6
1. Résultats du Groupe BPCE Synergies de revenus et de coûts supérieures aux objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique 2010-2013 Contributions aux synergies de revenus (en % du PNB supplémentaire généré) Synergies de revenus Fin 2009 > > Objectif cumulé de 810 M€ 891 M€ réalisés à fin décembre 2013 Services Financiers Spécialisés : très bonne performance du crédit à la consommation dans les Banques Populaires et de l’affacturage dans les Caisses d’Epargne Epargne : forte croissance de la contribution de l’assurance depuis fin 2012 et progression de la contribution de la Banque Privée > 52% Crédit à la consommation Assurance 15% 10% Paiements Autres Contributions aux synergies de coûts (en % des synergies réalisées) Synergies de coûts Fin 2009 23% Objectif cumulé de 1 Md€ 1 035 M€ réalisés à fin décembre 2013 > Rationalisation des achats avec notamment la signature de contrats groupe avec des prestataires informatiques Mutualisation des infrastructures informatiques > Optimisation des processus d’organisation > 32% Processus (dont achats) Mise en œuvre de synergies locales entre BP et CE 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Systèmes d'information 41% 27% Organisation 7
1. Résultats du Groupe BPCE Un profil de risque modéré : coût du risque moyen annuel à 35 pb (- 2 pb vs. 2012) Coût du risque en pb1  Banque commerciale et Assurance > >  27 43 Coût du risque moyen annuel : 53 pb Coût du risque des métiers cœurs de Natixis stabilisé 31 29 36 27 37 53 56 56 34 33 37 33 36 31 T1-13 T2-13 T3-13 49 55 53 23 Métiers cœurs Coût du risque moyen annuel : 35 pb (+ 2 pb vs. 2012) demeurant à un niveau modéré 26 33 35 31 39 Groupe BPCE > > > 1 32 Métiers cœurs >  31 Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS > >  Banque commerciale et Assurance Coût du risque moyen annuel stable : 32 pb (+ 1 pb vs. 2012) Forte augmentation au T4-2013 sur Financement de l’Immobilier : provisions sur des dossiers spécifiques et provision collective sur le portefeuille d’actifs internationaux en gestion extinctive Coût du risque moyen annuel : 35 pb (- 2 pb vs. 2012) Taux d’encours douteux / encours bruts à un niveau modéré (3,9 % au 31/12/2013, - 0,1 pt vs. 30/09/2013) Taux de couverture des créances douteuses élevé à 78,2 % au 31/12/2013 (+ 2,3 pts vs. 30/09/2013) Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Groupe BPCE2 31 2011 2 37 35 2012 2013 44 T4-12 38 T4-13 Hors dépréciation des titres d’Etat grecs 8
1. Résultats du Groupe BPCE GAPC : 5,4 Md€ d’actifs cédés en 2013 sans impact sur le résultat net GAPC : contribution au résultat net part du groupe (en M€)   Accélération des cessions d’actifs réalisées en 2013 : 0,7 Md€ au T4-13, soit 5,4 Md€ en 2013 vs. 3,6 Md€ en 2012 Sur l’année, cessions réalisées avec une décote inférieure à 1 % ; pas d’impact significatif de la GAPC sur le résultat net part du groupe  Fermeture de la GAPC à horizon mi-2014 confirmée 19 17 1 -7 -16 -31 -9 -33 Risques pondérés Bâle 3 de 9,1 Md€1 au 31/12/2013  34 1 -63 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2012 2013 Estimation Bâle 3 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 9
Sommaire 1. Résultats du Groupe BPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 10
2. Solvabilité et liquidité Forte augmentation de la solvabilité en 2013 : ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 de 10,4 % à fin décembre 2013 + 60 pb + 40 pb + 50 pb 10,4 % 8,9 % Ratio Common Equity Tier 1 Bâle 32 31/12/2012  Mise en réserve du résultat Emissions de parts sociales Evolution de l'activité et autres Ratio Common Equity Tier 1 Bâle 3 31/12/2013 Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 : + 150 pb en 2013 > > Fonds propres Common Equity Tier 11 : 42,5 Md€ Risques pondérés Bâle 31: 409,5 Md€  Objectif d’un ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 > 10 % en 2014 d’ores et déjà atteint  Ratio de solvabilité global1 : 13,4 %3 vs. 11,6 % au 31/12/2012, + 180 pb en 2013 >  Objectif : > 15 % en 2017 au plus tard4 Ratio de levier Bâle 35 > à 3,6 % au 31/12/2013 Estimation – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE ; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 2 Ratio pro forma du rachat des CCI Pro forma de l’émission de 1,5 Md$ de début janvier 2014 4 En fonction de la réglementation sur le bail-in 5 Sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs, calculé selon la méthode CRR/CRD IV 1 3 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 11
2. Solvabilité et liquidité Amélioration du coefficient emplois/ressources clientèle CERC groupe1  Coefficient emplois/ressources clientèle groupe1 : 124 % au 31/12/2013, - 4 pts vs. 31/12/2012 > > Changement de méthode2 et CFF : 4,9 Md€) 138% 147% Forte progression de l’épargne de bilan dans les réseaux : + 28 Md€3 en 2013 Accélération des cessions d’actifs non clientèle en 2013 : plus de 10 Md€ d’actifs cédés (GAPC : 5,4 Md€ 132% 124% 128% Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Réserves de liquidité et refinancement CT 164%  Réserves de liquidité : 160 Md€ au 31/12/2013 > > 109 Md€ d’actifs disponibles éligibles au refinancement banques centrales + 51 Md€ de liquidités placées auprès des banques centrales Réserves équivalentes à 164 % du refinancement CT 132% 97 19 Février 2014 2 43 31/12/12 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) Hors épargne centralisée 111 106 103 31/03/13 Réserve de liquidité / refinancement CT (en %) 160 Encours de refinancement court terme (en Md€) 117 46 3 156 140 136 90 1 141% 160 132% 137% 116 97 103 109 57 51 30/06/13 40 30/09/13 Actifs disponibles éligibles au refinancement banques centrales (en Md€) Liquidités placées auprès des banques centrales (en Md€) 31/12/13 Changement de méthode lié à la modification des définitions de la classification clientèle Résultats de l’année 2013 12
2. Solvabilité et liquidité Programme d’émissions 2014 donnant la priorité à la diversification, participant à l’atteinte de l’objectif de 100% de LCR début 2015 Refinancement MLT réalisé au 31/12/2013  Un contexte de marché favorable en 2013 : 32,2 Md€1 levés à MLT (153% du programme) > > > >  >  30 % d’émissions en devises autres que l’euro vs. 11 % en 2012 : notamment en USD (60 %) et en JPY (27%) 50 % de placements privés vs. 44 % en 2012 Emissions non sécurisées marché institutionnel 26% Emissions non sécurisées commercialisées par les réseaux commerciaux en France (principalement BP et CE) 1% Structure du refinancement de marché Objectifs 2014 Programme MLT 2014 de 30 Md€ > >  73% 28,0 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE 4,2 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF Durée moyenne à l’émission de 5,3 ans Taux moyen : mid-swap + 48 pb Accroissement sensible de la diversification de la base d’investisseurs en 20132 > Emissions sécurisées marché institutionnel 25 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE 5 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF 7,1 Md€ levés sur le pool BPCE au 05/02/2014, soit 28 % du programme de l’année 2014 > > Durée moyenne à l’émission de 5,7 ans Taux moyen : mid-swap + 57 pb 70% Emissions sécurisées marché institutionnel Dont 5,4 Md€ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013 (4,0 Md€ pool BPCE et 1,5 Md€ pool CFF) l’année sur le marché institutionnel 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Emissions non sécurisées marché institutionnel 30% 2 Emissions non sécurisées effectivement levées au cours de 13
Sommaire 1. Résultats du Groupe BPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 14
3. Résultats des métiers Banque commerciale et Assurance Variation Résultats pro forma 2013 En millions d'euros 2013 / Variation T4-13 2012 Produit net bancaire 15 231 4,5% T4-13 / T4-12 3 925 5,7% PNB hors variation provision épargne logement 15 219 3,9% 3 925 4,6% Banques Populaires 6 346 6,1% 1 624 8,6% BP hors variation provision épargne logement 6 344 5,8% 1 624 7,2% Caisses d'Epargne 6 940 3,9% 1 778 3,1% CE hors variation provision épargne logement 6 930 3,0% 1 778 2,0% Financement de l'Immobilier 735 -1,0% 197 1,9% Assurance, International et Autres réseaux 1 211 2,8% 325 8,5% -10 103 0,4% -2 578 -1,8% Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 5 129 13,6% 1 347 23,9% 66,3% -2,7 pts 65,7% -5,0 pts Coût du risque -1 574 Résultat avant impôt 3 781 15,5% 959 23,0% Résultat net part du groupe 2 398 13,9% 548 7,5% 9% 1 pt 8% - ROE 8,8% -453 24,4% Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 15
3. Résultats des métiers Banque commerciale et Assurance Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Encours d’épargne de bilan1 et de crédits (Md€) + 37 % + 40 %  Forte activité commerciale des réseaux BP et CE > >  226 Poursuite de la forte croissance des encours d’épargne de bilan1 (+ 9,9 % vs. 2012) Dynamisme des crédits (+ 6,1 % vs. 2012), favorisant la croissance du fonds de commerce Juin 09 345 315 287 Déc. 12 Déc. 12 Déc. 13 268 Juin 09 Déc. 13 Epargne de bilan PNB : + 3,9 %2 367 Crédits Résultat brut d’exploitation (en %) > Marge nette d’intérêt soutenue par les volumes et la baisse des taux de l’épargne réglementée > Progression des commissions par le développement du fonds de commerce et de la bancarisation 46% Banques Populaires (48%) Caisses d’Epargne  Résultat brut d’exploitation : + 13,6 % > > 42% (40%) Stabilité des frais de gestion : + 0,4 % Amélioration du coefficient d’exploitation de 2,7 pts 2013 Financement de l’Immobilier (2012) Assurance, International et Autres Réseaux 4% (3%) 8%  (9%) Coût du risque moyen annuel : 32 pb3 (+ 1 pb vs. 2012) Coût du risque3 (en pb) 44  Contribution de BCA au résultat net part du groupe : 2,4 Md€ en 2013 vs. 2,1 Md€ en 2012 34 38 23 T4-12 Réseaux BP et CE hors épargne centralisée 2 Hors 19 Février 2014 variation de la provision épargne logement Résultats de l’année 2013 3 Coût 33 28 T1-13 Banques Populaires 1 48 38 29 T2-13 38 32 39 27 T3-13 Coût du risque des deux réseaux 32 25 T4-13 Caisses d'Epargne du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 16
3. Résultats des Banques Populaires Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  Fonds de commerce : conquête record > + 96 000 clients particuliers et + 10 000 clients professionnels en 2013 > Poursuite de l’intensification de la relation clientèle : + 4,9 % de particuliers actifs équipés et assurés  Epargne de bilan1 : + 6,9 %, > Croissance soutenue des dépôts à vue (+ 6,5 %) et des comptes à terme (+ 8,9 %)  Epargne financière : stabilité des encours > Progression des encours d’assurance vie (+ 3,2 %) après un rebond de la collecte en 2013  PNB : + 5,8 %2 > Marge nette d’intérêt : + 4,4 %2 > Commissions : + 2,6 %  Résultat brut d’exploitation : + 19,4 % >  1 Coefficient d’exploitation : - 3,7 pts Coût du risque3 : 39 pb au T4-13 > - 5 pb vs. T4-12 Hors épargne centralisée 2 187 191 200 69 66 66 118 125 134 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Ep. de bilan Crédits : + 3,5 % > Prêts à l’habitat : hausse des encours (+ 7,0 %) ; progression soutenue de la production liée à l’intensification de la conquête clientèle > Crédits à l’équipement : dans un contexte peu porteur reprise de la production (+ 4,0 %)  Encours d’épargne1 et de crédit (en Md€) 160 166 Déc. 2012 Déc. 2013 155 Ep. financière Déc. 2011 Crédits Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros Produit net bancaire hors EL Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat net part du groupe 2013 2013/ 2012 T4-13 T4-13/ T4-12 6 344 + 5,8 % 1 624 + 7,2 % - 4 205 + 0,5 % - 1 051 - 0,1 % 2 142 66,3 % + 19,4 % - 3,7 pts 574 64,7 % + 29,4 % - 5,7 pts - 685 - 8,3 % - 166 - 8,4 % 944 + 35,4 % 256 + 48,8 % Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 17
3. Résultats des Caisses d’Epargne Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  Fonds de commerce : forte croissance sur les cibles prioritaires > Clients particuliers bancarisés : + 3,7 % > Clients professionnels actifs (+ 4,8 %) et clients entreprises actifs (+ 7,7 %)  Epargne financière : stabilité des encours > Encours d’assurance vie (+ 1,8 %)  PNB : + 3,0 %2 Résultat brut d’exploitation : + 10,0 % >  Coefficient d’exploitation : - 1,9 pt Coût du risque3 : 25 pb au T4-13 > 1 149 162 185 201 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 181 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Ep. de bilan Ep. financière Crédits + 2 pb vs. T4-12, restant à un niveau faible Hors épargne centralisée 2 Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros Produit net bancaire hors EL > Marge nette d’intérêt : + 3,5 %2 > Commissions : + 5,5 %  171 119 118 119 Crédits : + 8,4 % > Prêts immobiliers : production globalement soutenue mais ralentissement au second semestre ; encours + 9,8 % > Crédits d’équipement : encours (+ 6,5 %), production + 5,2 % sur les segments professionnel et entreprises  300 280 268 Epargne de bilan1 : + 12,2 % > Bonne orientation de la collecte portée par les dépôts à vue (+ 15,0 %), les plans épargne-logement (+ 7,5 %) et les comptes à terme (+ 22,2 %)  Encours d’épargne1 et de crédit (en Md€) Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat net part du groupe 2013 2013/ 2012 T4-13 T4-13/ T4-12 6 930 + 3,0 % 1 778 + 2,0 % - 4 562 + 1,0 % - 1 164 - 2,6 % 2 378 65,7 % + 10,0 % - 1,9 pt 614 65,5 % + 15,9 % - 3,8 pts - 529 + 19,8 % - 126 + 22,2 % 1 146 + 4,5 % 289 + 1,6 % Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 18
3. Résultats des métiers Financement de l’Immobilier1 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  Activité : excellente performance commerciale en 2013 > >  Particuliers : production + 17,8 % à 7,6 Md€ ; très forte dynamique commerciale dans un contexte de marché morose Investisseurs immobiliers et équipements publics : bonne résistance de l’ensemble des marchés ; production + 9,0 % à 4,1 Md€ SCF : au service des clients du groupe > Programme 2014 de refinancement des crédits long terme des réseaux et de Natixis par la SCF de 5 Md€ démarré en 2013 •   Volume d’environ 200 M€ de crédits cédés par les établissements du groupe à la SCF Stabilité du PNB Encours2 de crédit (en Md€) 116,6 112,0 56,6 52,7 47,7 60,0 59,3 58,4 Déc. 2011 Particuliers Déc. 2012 Déc. 2013 Investisseurs immobiliers et équipements publics Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros Recul significatif des frais de gestion dans le cadre du plan d’adaptation des coûts Coût du risque en forte augmentation au T4-13 > 1 Dotations significatives sur quelques dossiers spécifiques et provision collective sur le portefeuille d’actifs internationaux en gestion extinctive Principale composante du pôle : Crédit Foncier 2 19 Février 2014 2013 Produit net bancaire Frais de gestion  106,1 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat net part du groupe 2013/ 2012 734 - 1,0 % 546 - 6,8 % 188 74,4 % + 20,8 % - 4,6 pts T4-13 - - 250 + 89,3 % - 27 ns T4-13/ T4-12 197 + 1,9 % 147 - 12,9 % 50 74,7 % ns - 12,7 pts - - 153 X3 - 64 ns Encours de gestion Résultats de l’année 2013 19
3. Résultats des métiers Accélération de la transformation du Crédit Foncier  Arrêt et gestion extinctive des activités internationales du Crédit Foncier : politique de cessions accélérée en 2013 > >  9,8 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan stratégique au T4-11, avec une décote limitée de 2,3 %1 Baisse du portefeuille d’actifs internationaux > 35 % depuis le 30/09/2011 Titrisations (principalement > > Cession d’actifs internationaux et impact net en PNB1(en Md€) Secteur Public International et souverains 4,9 1,3 3,9 1,8 1,8 2011 6,4 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan avec accélération en 2013 ; encours en réduction de 40 % depuis le 30/09/2011 Sorties3 fin décembre 2013 de la totalité des titrisations externes se trouvant au bilan de la Compagnie de Financement Foncier ; les obligations foncières de cet émetteur sont de ce fait éligibles aux opérations de refinancement de la BCE Cessions d’actifs (en Md€) 3,6 0,7 0,6 RMBS2) Titrisations - 0,04 1,0 2012 2013 - 0,04 - 0,15 Impact net1 en PNB (en Md€) Portefeuille d’actifs internationaux (en Md€) 37,5  Secteur Public International et Souverains > 3,4 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan ; réduction globale de l’encours de 29 % depuis le 30/09/2011 20,6 12,3 16,9  Portefeuille résiduel d’actifs internationaux > 1 Eu égard à la structure du portefeuille résiduel, gestion extinctive principalement par amortissement Net des rachats de passifs, impact net des cessions classé en « Hors métiers » 19 Février 2014 2 24,3 30 sept. 2011 12,0 31 déc. 2013 Secteur Public International et souverains Residential Mortgage Backed Securities (titrisations de crédits à l’habitat) Résultats de l’année 2013 3 Titrisations Par transfert au Crédit Foncier 20
3. Résultats des métiers Assurance, International et Autres réseaux Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Indicateurs d’activité en milliards d'euros  2013 2013/ 2012 2012 Assurance > Assurance vie : chiffre d’affaires tiré par la gestion privée Dommages et prévoyance : forte dynamique de commercialisation International  International1 > > >  Epargne : dynamisme des segments particuliers (+ 4,2 %) et entreprises (+ 4,5 %) Crédits particuliers : prêts immobiliers (+ 3,7 %) et crédit à la consommation (+ 4,6 %) Crédits entreprises : crédits MLT (- 2,6 %) Autres réseaux2 > > Epargne : croissance soutenue de l’épargne de bilan (+ 11,5 %) ; forte progression des dépôts à vue (+ 37,4 %) et décollecte nette sur l’épargne à terme (contexte de taux, mesures fiscales) Crédits particuliers : baisse des encours (- 2,4 %) suivant la baisse des prêts immobiliers (- 2,3 %) Crédits entreprises : maintien d’un bon niveau d’activité sur les crédits MLT et CT (encours + 2,9 % et + 5,4 %) Encours d’épargne1 8,0 7,8 Encours de crédit1 > + 2,4 % 8,9 8,9 = 16,1 14,9 + 8,0 % 7,1 7,0 + 2,7 % Autres réseaux Encours d’épargne2 Encours de crédit2 Encours 2011 et 2012 retraités, suite à la cession de BCP Luxembourg en juin 2013 2 Encours moyens 1 Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros 2013 2013/ 2012 T4-13 T4-13/ T4-12 1 Principale composante du pôle : BPCE International et Outre-Mer 19 Février 2014 2 334 + 14,9 % 69 + 11,4 % Dont Assurance 194 + 4,1 % 44 - 16,8 % Dont International 65 x 1,4 6 - 35,2 % Dont Autres réseaux > Résultat net part du groupe 75 - 2,6 % 19 ns Principale composante du pôle : Banque Palatine Résultats de l’année 2013 21
3. Résultats des métiers Métiers cœurs de Natixis : Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS Variation Résultats pro forma 2013 En millions d'euros 2013 / Variation T4-13 2012 Produit net bancaire T4-13 / T4-12 6 398 5,0% 1 616 2,7% Banque de Grande Clientèle 2 867 1,1% 652 -4,7% Epargne 2 259 9,4% 640 9,9% SFS 1 272 6,7% 324 5,7% Frais de gestion -4 152 2,8% -1 071 0,8% Résultat brut d'exploitation 2 246 9,3% 545 6,7% 64,9% -1,4 pt 66,3% -1,3 pt Coefficient d'exploitation Coût du risque -380 Résultat avant impôt 11,3% -93 -11,8% ROE 8,9% 459 12,3% 915 10,4% 226 20,2% 10% Résultat net part du groupe 1 885 1 pt 11% 3 pts Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis Chiffres contributifs ≠ chiffres publiés par Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 22
3. Résultats des métiers Banque de Grande Clientèle : très bonne dynamique pour les financements, bonne résistance des activités de marché en 2013 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Activités de financement  Banque commerciale > >  Évolution des revenus (en M€) Activité commerciale dynamique avec 3,5 Md€ de production nouvelle au T4-13, soit 11,4 Md€ en 2013 PNB : + 3 % au T4-13 avec une baisse de 12 % des encours moyens Financements structurés > > > Niveau de production nouvelle record au T4-13 avec 5,5 Md€, soit un total de 17,5 Md€ en 2013 PNB : + 4 % en 2013 et + 2 % au T4-13 (à change constant), hausse soutenue par les activités Global Energy and Commodities, Acquisition Finance et US Real Estate Finance Commissions de service : 30 % du PNB en 2013 (vs. 25 % en 2012) > 1 96 94 388 1047 2012 2013 361 102 246 263 280 259 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 Financements structurés Banque commerciale 475 PNB stable au T4-13 vs. T4-12 et en progression hors impact négatif CVA/DVA ; maintien du PNB en 2013 dans un contexte de marché moins favorable ; activité soutenue de la plate-forme de dette et développement dynamique en Asie et aux US #1 en France sur le primaire obligataire auprès des corporates en € en 20131 Actions > 96 359 262 FIC-T >  99 342 373 1022 361 374 1 435 Évolution des revenus (en M€) Marchés de capitaux  1 395 Stabilité du PNB en 2013, soutenue par une forte activité dans les dérivés et les plates-formes internationales Dealogic – en nombre d’opérations 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 384 332 308 299 212 1 508 219 1 495 1 092 72 1 077 416 418 2012 2013 304 273 214 96 103 113 111 90 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 Impact des éléments non récurrents Taux, change, matières premières et trésorerie (FIC-T) Actions 23
3. Résultats des métiers Épargne : tous les métiers sont en croissance sur le T4-13 et l’année Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Gestion d’actifs  Gestion d’actifs : actifs sous gestion (en Md€) Collecte nette record de 20 Md€ en 2013 hors produits monétaires > > > Harris Associates : bonne performance des expertises Equity Value avec 18 Md$ de collecte nette ; le fonds Oakmark International est #2 aux US en terme de collecte nette toutes catégories en 2013 Loomis, Sayles & Co : les expertises « non traditional » sur le Fixed Income et le développement d’expertises Equity Growth ont permis de conserver un niveau de collecte soutenue de 10 Md$ Plus généralement les expertises « alternatives » (Alpha Simplex, Gateway, H20, OSSIAM,…) développées plus récemment en Europe et aux US ont généré 3,4 Md€ de collecte en 2013 Assurance    +13,4 591 591,2 592,2 592,2 Actifs gérés au 31 déc. 2012 Collecte nette Effet change Effet marché Actifs gérés au 31 déc. 2013 Gestion d’actifs : encours par zone de gestion (fin de période - en Md€, progression en % sur 1 an) vs. T4-12 sur l’ensemble des segments Prévoyance et ADE : CA de 0,6 Md€, + 14 % Assurance vie Collecte nette de + 0,4 Md€ (vs. - 1,2 Md€ en 2012) Encours de 39 Md€, + 4 % sur un an + 19 % à change constant 304 Banque privée + 0,4 % 320 + 21 % PNB : + 4 % au T4-13 vs. T4-12 (hors effet périmètre) Collecte nette : + 0,35 Md€ en 2013 sur la clientèle 5 directe et les réseaux de BPCE  629 -12,4 Revenus : + 39 % vs. 2012 et + 7 % au T4-13 > >   +37,2 Encours sous gestion : 22,4 Md€ à fin décembre Etats-Unis Europe Asie 2013, + 8 % sur un an 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 24
3. Résultats des métiers SFS : forte progression des résultats de l’ingénierie sociale et des cautions et garanties financières au T4-13 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Epargne salariale : actifs gérés (en Md€) Ingénierie Sociale    Titres de services : poursuite des gains de parts de marchés sur l’activité de Chèque de Table® à 14,5 %, avec des émissions en hausse de 12 % Cautions et garanties financières (CEGC)   14,5 % PNB : + 7 % au T4-13 vs. T4-12 Epargne salariale : actifs gérés + 13 % à près de 22 Md€ à fin 2013 + 13 % 10,0% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 11,1% 12,0% 13,4 % 21,8 19,4 T4-12 T4-13 déc. 08 déc. 10 déc. 11 déc. 12 déc. 13 CEGC : primes émises (en M€) + 70 % PNB : hausse significative de 13 % au T4-13 vs. T4-12 Fort développement du niveau des primes émises (+ 70 %) au T4-13 vs. T4-12 avec un doublement des primes émises sur le segment de marché des particuliers Evolution des parts de marché Chèque de Table®, en % 89,0 52,5 T4-12 T4-13 25
3. Participations financières1 Résultats pro forma Variation 2013 En millions d'euros 2013 / Variation T4-13 T4-13/ 2012 T4-12 Produit net bancaire 1 653 -3,4% 450 1,0% Frais de gestion -1 395 -0,1% -377 6,0% Résultat brut d'exploitation Résultat avant impôt Résultat net part du groupe -18,1% 73 -19,0% 2 Coût du risque 258 ns 3 ns 232 -18,4% 42 -30,8% 45 -31,8% -10 -11,5% Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Le pôle Participations financières comprend les participations dans Coface, Nexity et Volksbank Romania ainsi que les activités de Private Equity de Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 26
3. Participations financières Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Chiffre d’affaires de l’assurance (en M€) Coface  Chiffre d’affaires de l’assurance quasiment stable en 2013 malgré l’environnement économique difficile  Activité commerciale très dynamique au T4-13  Gestion des risques efficiente : > > Baisse significative du loss ratio au T4-13, à 48,8 % vs. 54,3 % au T3-13 et 51,8 % au T4-12 Stabilisation du loss ratio à 53,8 % en 2013, en dépit de l’environnement macroéconomique Nexity +4% 333 353 340 331 347 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 Répartition du chiffre d’affaires en 2013  Volume de réservations de logements neufs en France à un niveau très proche de celui de 2012 (- 1 %), mais progression en valeur (+ 6 %)  Carnet de commandes : 3,4 Md€ au 31 décembre 2013 (+ 8,3 % par rapport au 31 décembre 2012), soit 18 mois de l’activité de promotion  Chiffre d’affaires : 2,7 Md€ en 2013, - 3,3 % 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 27
Sommaire 1. Résultats du Groupe BPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 28
4. Créons les banques leaders de la relation humaine et du digital  L’innovation au service de nos clients > > >  Le coffre fort numérique Caisse d’Epargne, service de collecte numérique automatique de documents, souscrit par 250 000 clients après 3 mois de lancement V.me by Visa, le wallet pour simplifier les paiements sur internet Innov&plus, une solution pour financer les projets innovants des entreprises. La Banque Populaire est la 1ère banque en France à bénéficier d’un accord avec le Fond Européen d’Investissement 22 27 56 57 Déc. 12 Déc. 13 Déc. 12 Déc. 13 Sites internet Banque Populaire Sites internet Caisse d'Epargne Applications mobiles téléchargées (en millions) Le développement de la banque numérique > Poursuite du programme Entreprise Numérique • >  Visites mensuelles sur les sites internet (en millions de visites) La signature électronique est déjà déployée dans plus de 3500 agences des 2 réseaux Des marques renforcées > Les enseignes Banque Populaire et Caisse d’Epargne parmi les 15 marques préférées des français, tous secteurs confondus Déc. 12 Résultats de l’année 2013 Déc. 13 Nombre d'applications téléchargées Banque Populaire 1,8 Déc. 12 2,9 Déc. 13 Nombre d'applications téléchargées Caisse d'Epargne Réseaux sociaux > > 19 Février 2014 1,2 0,8 Lancement et déploiement de la signature électronique en agence, qui facilite le parcours du client + de 762 000 fans Facebook Banque Populaire et Caisse d’Epargne + de 20 000 followers Twitter Banque Populaire et Caisse d’Epargne 29
4. Bancassureur de plein exercice : constitution d’une plate-forme industrielle unique pour les métiers d’assurance Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  > Collecte brute de 10,5 Md€ : + 15 % pour BPCE vs. + 6 % pour le marché1 Encours : + 2,3 % Lancement du chantier Assurément#2016 : structuration d’une offre et d’un dispositif industriel performant pour la commercialisation des nouveaux contrats d’épargne et de prévoyance, assurés par Natixis Assurances et distribués par le réseau CE, à compter de 2016 > >  Assurance vie – Indicateurs d’activité2 Assurance vie Forte dynamique commerciale d’affaires en hausse de + 9,5 % • > > 9,1 2012 153,5 Déc. 2012 Déc. 2013 10,5 2013 Collecte brute (en Md€) Encours (en Md€) Dommages – Indicateurs d’activité3 Dommages et Prévoyance > 150,0 avec un chiffre 3,6 Dont + 10,0 % en dommages vs. + 2,0 % pour le marché1 1,2 Portefeuille de contrats : + 10 % BPCE Assurances : projet d’acquisition par Natixis de la participation du Groupe BPCE (60 % du capital) approuvé le 19 février 2014 1,3 2012 2013 4,0 Chiffre d'affaires (en Md€) 2012 2013 Portefeuille de contrats (en millions d'unités) « Grandir autrement » : devenir un bancassureur de plein exercice et équiper à terme 1/3 des clients 1 Source FFSA 2 Entités comprises : CNP Assurances, Natixis Assurances, Prépar Vie 19 Février 2014 3 Entités comprises : BPCE Assurances, CNP Assurances, Natixis Assurances, Prépar Résultats de l’année 2013 30
4. Métiers cœurs de Natixis : une dynamique bien engagée Palmarès de la collecte (US long-term funds)  Gestion d’actifs : 2013, une année record > > >  Collecte nette record de + 20 Md€ (hors monétaire), dont 12,8 Md$ auprès des US long-term funds La plate-forme de distribution (US et International) atteint 275 Md$ d’encours distribués à fin 2013 ; les ventes brutes s’élèvent à plus de 80 Md$ en 2013 Forte diversification des expertises distribuées (Equity, Alternatifs, Fixed Income) Banque de Grande Clientèle : les bases sont posées pour la mise en œuvre de New Frontier > Mise en œuvre du modèle O2D en janvier 2013 • •  Organisation dédiée, notamment avec la création du Portfolio Management Partenariats avec des investisseurs institutionnels SFS : poursuite de la dynamique avec les réseaux > > Crédit à la consommation : une gamme complète de solutions de crédit renouvelable et de gestion de prêts personnels amortissables à destination des clients des réseaux Affacturage : forte dynamique commerciale avec les réseaux du Groupe BPCE, en particulier avec les Caisses d’Epargne Cumul annuel à décembre – en m$ 1. Vanguard 74 608 6. Goldman Sachs 14 220 2. DFA 23 198 7. MainStay Funds 14 181 3. JPMorgan 21 094 8. Natixis 4. MFS 16 957 9. BlackRock 5. Oppenheimer 15 911 1 12 833 10 782 10. John Hancock 9 945 Production nouvelle des financements structurés (en Md€) 4,5 T1-13 3,5 4,1 T2-13 T3-13 5,5 T4-13 Chiffre d’affaires affacturé en France (en Md€) +5% 29,8 28,5 2012 2013 Natixis inclut les actifs sous gestion de ses fonds : Loomis Sayles Funds, Hansberger International Series, Aurora Horizons Fund et Oakmark Funds. NGAM Distribution L.P. est le distributeur des fonds Natixis, Loomis Sayles Funds, Hansberger Funds et Aurora Horizons Fund et a un accord commercial pour Oakmark Funds. Source: Strategic Insight/Simfunds – uniquement pour les fonds ouverts, hors ETF, produits monétaires et fonds de fonds affiliés 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 31
Sommaire 1. Résultats du Groupe BPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 32
5. Conclusion  Le Groupe BPCE confirme son rôle d’acteur majeur du financement de l’économie : progression des encours de crédit de 6,1 % en 2013  Progression importante du résultat net : 2,9 Md€1 en 2013, + 26,2 % vs. 2012   Amélioration du coefficient d’exploitation Coût du risque maintenu à un niveau modéré  Forte amélioration de la solvabilité : ratio de Common Equity Tier 1 de 10,4 %2 au 31 décembre 2013, + 150 pb en 2013  Restructuration du bilan accélérée (GAPC et CFF) et en voie d’achèvement permettant une meilleure utilisation des atouts du groupe au service des clients  Base solide pour le nouveau plan stratégique « Grandir autrement » 2014-2017 Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis et hors réévaluation de la dette propre 2 Estimation au 31/12/2013 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 33
19 février 2014 Résultats de l’année 2013 Annexes
Annexes  Groupe BPCE > > > > > >  Organigramme du Groupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées Compte de résultat Compte de résultat par métier Bilan consolidé Ecarts d’acquisition Structure financière > > > >   Tableau de variation des capitaux propres Passage des capitaux propres aux fonds propres Bâle 2.5 Ratios prudentiels Bâle 2.5 et notations Risques pondérés Bâle 2.5 >   > > Compte de résultat Réseau Banque Populaire – Évolution des encours d’épargne et de crédits Réseau Caisse d’Epargne – Évolution des encours d’épargne et de crédits Financement de l’Immobilier, Assurance, International et Autres réseaux 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Compte de résultat Activités en gestion extinctive et Hors métiers >  Compte de résultat Participations financières > Compte de résultat Risques > Encours douteux et dépréciations • • > > > Banque commerciale et Assurance > > Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS > >   Groupe BPCE Réseaux Répartition des engagements Expositions détaillées Exposition à la dette souveraine des pays périphériques européens Expositions souveraines européennes Expositions sur les pays sous plan d’aide Expositions sensibles (recommandations du Forum de Stabilité Financière – FSF) Le Groupe BPCE, un acteur socialement responsable 35
Annexe - Groupe BPCE Organigramme du Groupe BPCE 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 36
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées 2013 Groupe BPCE Impacts des 2013 pro opérations forma pro forma 2013 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Banque commerciale et Assurance 2013 Impacts des 2013 pro opérations forma pro forma BGC, Epargne et SFS 2013 Impacts des opérations pro forma Participations financières 2013 pro forma Impacts des opérations pro forma 2013 Activités en gestion extinctive 2013 pro forma 2013 Impacts des opérations pro forma 2013 pro forma Hors métiers 2013 Impacts des opérations pro forma 2013 pro forma 22 826 0 22 826 15 378 -146 15 231 6 398 0 6 398 1 653 0 1 653 189 0 189 -791 146 -16 135 0 -16 135 -10 103 0 -10 103 -4 152 0 -4 152 -1 395 0 -1 395 -89 0 -89 -397 0 -644 -397 6 691 0 6 691 5 275 -146 5 129 2 246 0 2 246 258 0 258 99 0 99 -1 188 146 -1 042 -2 042 0 -2 042 -1 574 0 -1 574 -380 0 -380 2 0 2 -71 0 -71 -19 0 -19 4 889 0 4 889 3 927 -146 3 781 1 885 0 1 885 232 0 232 28 0 28 -1 184 146 -1 037 2012 Groupe BPCE 2012 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Banque commerciale et Assurance Impacts des 2012 pro opérations forma pro forma 2012 Impacts des 2012 pro opérations forma pro forma BGC, Epargne et SFS 2012 Impacts des opérations pro forma Participations financières 2012 pro forma Impacts des opérations pro forma 2012 Activités en gestion extinctive 2012 pro forma 2012 Impacts des opérations pro forma 2012 pro forma Hors métiers 2012 Impacts des opérations pro forma 2012 pro forma 21 946 0,0 21 946 14 780 -201 14 579 6 093 0 6 093 1 711 0 1 711 350 0 350 -988 201 -15 935 0,0 -15 935 -10 064 0 -10 064 -4 037 0 -4 037 -1 396 0 -1 396 -127 0 -127 -312 0 -312 6 011 0,0 6 011 4 717 -201 4 516 2 055 0 2 055 315 0 315 224 0 224 -1 300 201 -1 099 -2 199 0,0 -2 199 -1 447 0 -1 447 -341 0 -341 -5 0 -5 -262 0 -262 -145 0 -145 3 743 0,0 3 743 3 473 -201 3 272 1 730 0 1 730 285 0 285 -43 0 -43 -1 702 201 -1 501 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 -787 37
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées T4-13 Banque commerciale et Assurance Groupe BPCE T4-13 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impacts des opérations pro forma T4-13 pro forma T4-13 Impacts des opérations pro forma BGC, Epargne et SFS T4-13 pro forma T4-13 Impacts des opérations pro forma Participations financières T4-13 pro forma Impacts des opérations pro forma T4-13 Activités en gestion extinctive T4-13 pro forma T4-13 Impacts des opérations pro forma T4-13 pro forma Hors métiers T4-13 Impacts des opérations pro forma T4-13 pro forma 5 834 0 5 834 3 941 -16 3 925 1 616 0 1 616 450 0 450 76 0 76 -248 16 -233 -4 256 0 -4 256 -2 578 0 -2 578 -1 071 0 -1 071 -377 0 -377 -20 0 -20 -211 0 -211 1 578 0 1 578 1 363 -16 1 347 545 0 545 73 0 73 57 0 57 -459 16 -444 -565 0 -565 -453 0 0 -453 -93 0 -93 3 0 0 3 -5 0 0 0 -5 -17 0 0 -17 0 1 053 0 1 053 975 -16 959 459 0 459 42 0 42 51 0 51 -475 16 -459 T4-12 Banque commerciale et Assurance Groupe BPCE T4-12 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impacts des opérations pro forma T4-12 pro forma T4-12 Impacts des opérations pro forma BGC, Epargne et SFS T4-12 pro forma T4-12 Impacts des opérations pro forma Participations financières T4-12 pro forma Impacts des opérations pro forma T4-12 Activités en gestion extinctive T4-12 pro forma T4-12 Impacts des opérations pro forma T4-12 pro forma Hors métiers T4-12 Impacts des opérations pro forma T4-12 pro forma 5 512 0 5 512 3 760 -46 3 713 1 573 0 1 573 445 0 445 160 0 160 -425 46 -4 157 0 -4 157 -2 626 0 -2 626 -1 062 0 -1 062 -355 0 -355 -24 0 -24 -89 0 -89 1 355 0 1 355 1 134 -46 1 087 511 0 511 90 0 90 135 0 135 -514 46 -468 -644 0 0 0 -644 0 -364 0 0 #VALEUR! -364 -106 0 0 #VALEUR! -106 1 0 0 #VALEUR! 1 -170 0 0 #VALEUR! -170 -6 0 0 #VALEUR! -6 490 0 490 826 -46 780 409 0 409 61 0 61 -34 0 -34 -772 46 -726 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 -379 38
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat annuel par métier Banque commerciale et Assurance Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS 2013 2012 15 378 -10 103 14 780 -10 064 6 398 -4 152 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 5 275 65,7% 4 716 68,1% Coût du risque Résultat avant impôt -1 574 3 927 Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 19 Février 2014 2012 % 6 093 -4 037 21 776 -14 255 20 873 -14 101 4,3% 1,1% 1 653 -1 395 1 711 -1 396 -603 -485 2 246 64,9% 2 056 66,3% 7 521 65,5% 6 772 67,6% 11,1% -2,1 pts 258 84,4% 315 81,6% -1 447 3 472 -380 1 884 -341 1 730 -1 954 5 811 -1 788 5 202 9,3% 11,7% 2 233 -1 195 -44 -606 -364 -540 -361 -2 084 -405 -1 735 -405 20,1% 0,0% 2 408 Produit net bancaire Frais de gestion 2013 -1 478 -41 en millions d'euros 2013 2012 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Participations financières Métiers cœurs 2 233 914 829 3 322 3 062 8,5% Résultats de l’année 2013 2013 2012 2013 2012 Groupe BPCE 2013 2012 % -638 -438 22 826 -16 135 21 946 -15 935 4,0% 1,3% -1 088 ns -1 076 ns 6 691 70,7% 6 011 72,6% 11,3% -1,9 pt -5 285 -90 -1 155 -406 -1 744 -2 042 4 889 -2 199 3 743 -7,1% 30,6% -106 -82 -138 -81 291 166 507 256 -1 899 -321 -1 366 2-230 147 39,0% 39,6% 45 66 -698 -981 2 669 2 147 24,3% 39
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat trimestriel par métier Banque commerciale et Assurance en millions d'euros T4-13 T4-12 Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Participations financières Métiers cœurs % T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 Groupe BPCE T4-13 T4-12 % Produit net bancaire Frais de gestion 3 941 -2 578 3 759 -2 627 1 616 -1 071 1 573 -1 062 5 557 -3 649 5 332 -3 689 4,2% -1,1% 450 -377 445 -356 -173 -230 -265 -112 5 834 -4 256 5 512 -4 157 5,8% 2,4% Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 1 363 65,4% 1 132 69,9% 545 66,3% 511 67,5% 1 908 65,7% 1 643 69,2% 16,1% -3,5 pts 73 83,8% 89 80,0% -403 ns -377 42,3% 1 578 73,0% 1 355 75,4% 16,5% -2,5 pts Coût du risque Résultat avant impôt -453 975 -364 825 -94 458 -105 409 -547 1 433 -469 1 234 16,6% 16,1% 3 44 2 61 -21 -424 -177 -805 -565 1 053 -644 490 -12,3% ns Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires -406 -13 -277 -10 -143 -90 -123 -97 -549 -103 -400 -107 37,3% -3,7% -25 -27 -57 -15 132 52 190 74 -442 -78 -267 -48 175 65,5% 62,5% Résultat net (pdg) 556 538 225 189 781 727 7,4% -8 -11 -240 -541 533 175 ns 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 40
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat trimestriel Groupe BPCE en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 5 450 5 671 5 313 5 512 21 946 5 679 5 728 5 585 5 834 22 826 -3 953 0 -3 899 0 -3 926 0 -4 157 0 -15 935 0 -3 944 0 -4 023 0 -3 912 0 -4 256 -16 135 0 0 1 497 1 772 1 387 1 355 6 011 1 735 1 705 1 673 72,5% 0 -460 68,8% 0 -648 73,9% 75,4% 0 -447 -644 72,6% 0 -2 199 69,4% 0 -485 70,2% 0 -533 1 081 0 1 187 0 985 0 490 0 3 743 0 1 304 0 1 268 0 1 264 0 1 053 0 4 889 0 Impôts sur le résultat -380 -408 -311 -267 -1 366 -456 -397 -604 -442 -1 899 Intérêts minoritaires -36 0 -111 0 -35 0 -48 0 -230 0 -94 0 -88 0 -61 0 -78 0 -321 0 Résultat net (pdg) 665 668 639 175 2 147 754 783 599 533 2 669 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 578 6 691 70,0% 73,0% 70,7% 0 -459 -565 -2 042 41
Annexe - Groupe BPCE Bilan consolidé ACTIF en millions d'euros C aisses, banques centrales Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance Actifs d'impôts C omptes de régularisation et actifs divers Parts dans les entreprises mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Ecarts d'acquisition TOTAL ACTIF 31/12/2013 60 206 6 79 108 578 410 072 643 374 038 419 53 214 10 83 118 574 792 991 733 409 795 856 5 11 6 46 2 2 4 1 4 060 567 622 675 629 022 539 282 168 7 11 6 51 2 1 4 1 4 911 042 186 145 442 829 783 358 249 1 123 520 19 Février 2014 31/12/2012 1 147 521 Résultats de l’année 2013 PASSIF en millions d'euros Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôts C omptes de régularisation et passifs divers Provisions techniques des contrats d'assurance Provisions Dettes subordonnées Capitaux propres C apitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires TOTAL PASSIF 31/12/2013 179 6 88 458 214 0 832 185 811 189 654 31/12/2012 194 11 111 430 230 0 793 116 399 519 501 1 237 543 48 698 51 573 5 251 10 375 58 172 51 339 6 833 1 994 612 47 997 49 432 4 927 9 875 54 356 50 554 3 802 1 123 520 1 147 521 42
Annexe - Groupe BPCE Ecarts d’acquisition 31/12/2012 en millions d’euros Entités Banque commerciale et Assurance Acquisition /Cession 2 634 Participations financières TOTAL - 11 706 -8 -1 - 12 - 53 Autres 31/12/2013 904 3 4 249 Natixis Conversion -4 909 Dépréciation -3 2 555 709 - 16 - 54 -3 4 168 Les dépréciations relatives aux écarts d’acquisition sont affectées au pôle Hors métiers 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 43
Annexe - Structure financière Tableau de variation des capitaux propres en millions d’euros 31 décembre 2012 Impact de la norme IAS 19R sur les retraites 1er janvier 2013 Capitaux propres part du groupe 50 554 - 175 50 379 Distributions - 481 Augmentation de capital (parts sociales) 1 911 Rachat des CCI - 3 341 Résultat 2 669 Rémunération et effet change des TSS - 481 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Transactions réalisées avec les minoritaires - 62 15 Autres 31 décembre 2013 19 Février 2014 730 Résultats de l’année 2013 51 339 44
Annexe - Structure financière Passage des capitaux propres aux fonds propres Bâle 2.5 en milliards d’euros - 4,5 + 5,8 - 5,2 - 3,6 + 5,3 - 1,8 51,3 43,8 Capitaux Annulation TSS¹ propres part du inclus dans les groupe CP part du groupe 1 2 Intérêts minoritaires² Goodwill & incorporels Autres retraitements Fonds propres Equity Core T1 47,3 42,0 Déductions (50 %) Fonds propres Core T1 TSS¹ Total fonds propres T1 TSS : 4,5 Md€ de TSS BPCE classés en capitaux propres part du groupe + 0,8 Md€ de TSS émis par Natixis classés en intérêts minoritaires Intérêts minoritaires au sens prudentiel, notamment hors TSS Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 45
Annexe - Structure financière Ratios prudentiels Bâle 2.5 et notations 31/12/20131 Total risques pondérés 31/12/2012 31/12/20112 369 Md€ 381 Md€ 388 Md€ Fonds propres Core Tier 1 42,0 Md€ 40,9 Md€ 35,4 Md€ Fonds propres Tier 1 47,3 Md€ 46,5 Md€ 41,1 Md€ Ratio de Core Tier 1 11,4 % 10,7 % 9,1 % Ratio de Tier 1 12,8 % 12,2 % 10,6 % Ratio de solvabilité global 14,4 % 12,5 % 11,6 % Notations long terme (19 février 2013) A perspective négative A2 perspective stable A perspective stable 1 Estimation 2 Pro forma homologation IRB clientèle de détail des Caisses d’Epargne 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 46
Annexe - Structure financière Risques pondérés Bâle 2.5 Répartition des risques pondérés 31/12/20131 31/12/2012 31/12/20112 315 Md€ 323 Md€ 335 Md€ Risques de marché 16 Md€ 19 Md€ 17 Md€ Risque opérationnel 38 Md€ 39 Md€ 36 Md€ 369 Md€ 381 Md€ 388 Md€ Risque de crédit Total risques pondérés Composition des risques pondérés au 31 décembre 2013 1 Estimation 2 Pro forma homologation IRB clientèle de détail des Caisses d’Epargne 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 47
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat annuel par métier Banques Populaires en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impôts sur le résultat 2013 % 2013 2012 Financement de l'Immobilier (*) % 2013 2012 % Assurance, International et Autres réseaux 2013 2012 Banque commerciale et Assurance % 2013 2012 % 6 390 -4 205 6 033 -4 185 5,9% 0,5% 6 997 -4 562 6 756 -4 518 3,6% 1,0% 777 -546 808 -586 -3,8% -6,8% 1 214 -790 1 183 -775 2,6% 1,9% 15 378 -10 103 14 780 -10 064 4,0% 0,4% 2 185 1 848 18,2% 2 435 2 238 8,8% 231 222 4,1% 424 408 3,9% 5 275 4 716 11,9% 65,8% 69,4% -3,6 pts 65,2% 66,9% -1,7 pt 70,3% 72,5% -2,3 pts 65,1% 65,5% -0,4 pt 65,7% 68,1% -2,4 pts -685 1 525 -747 1 126 -8,3% 35,4% -529 1 904 -441 1 797 20,0% 6,0% -250 0 -132 105 89,4% -100,0% -110 498 -127 444 -13,4% 12,2% -1 574 3 927 -1 447 3 472 8,8% 13,1% -571 -388 47,2% -780 -650 20,0% 2 -41 -104,9% -129 -116 11,2% -1 478 -1 195 23,7% -6 -7 -14,3% 0 0 ns -2 -1 ns -33 -36 ns -41 -44 -6,8% 948 731 29,7% 1 124 1 147 -2,0% 0 63 -100,0% 336 292 15,1% 2 408 2 233 7,8% Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 2012 Caisses d'Epargne * Principale composante : Crédit Foncier 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 48
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel par métier Banques Populaires T4-13 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion T4-12 Caisses d'Epargne % T4-13 T4-12 Financement de l'Immobilier (*) % T4-13 T4-12 % Assurance, International et Autres réseaux T4-13 T4-12 % Banque commerciale et Assurance T4-13 T4-12 % 1 632 -1 051 1 507 -1 052 8,3% -0,1% 1 785 -1 164 1 743 -1 194 2,4% -2,5% 199 -147 208 -169 -4,3% -13,0% 325 -216 301 -212 8,0% 1,9% 3 941 -2 578 3 759 -2 627 4,8% -1,9% 581 455 27,7% 621 549 13,1% 52 39 33,3% 109 89 22,5% 1 363 1 132 20,4% 64,4% 69,8% -5,4 pts 65,2% 68,5% -3,3 pts 73,9% 81,3% -7,4 pts 66,5% 70,4% -4,0 pts 65,4% 69,9% -4,5 pts Résultat avant impôt -165 424 -181 283 -8,8% 49,8% -126 492 -103 446 22,3% 10,3% -154 -88 -51 -6 ns ns -8 147 -29 102 -72,4% 44,1% -453 975 -364 825 24,5% 18,2% Impôts sur le résultat -162 -105 54,3% -201 -150 34,0% 24 8 ns -67 -30 123,3% -406 -277 46,6% -1 1 ns 0 0 ns 0 0 ns -12 -11 9,1% -13 -10 30,0% 261 179 45,8% 291 296 -1,7% -64 2 ns 68 61 11,5% 556 538 3,3% Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) * Principale composante : Crédit Foncier 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 49
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel Banque commerciale et Assurance en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 3 774 3 646 3 601 3 759 14 780 3 752 3 891 3 794 3 941 15 378 Frais de gestion -2 512 -2 456 -2 469 -2 627 -10 064 -2 483 -2 549 -2 493 -2 578 -10 103 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 1 262 1 190 1 132 1 132 4 716 1 269 1 342 1 301 1 363 5 275 66,6% 0 67,4% 0,0 68,6% 0,0 69,9% - 68,1% 0 66,2% 0,0 65,5% 0,0 65,7% 0,0 65,4% - 65,7% - Coût du risque -297 -494 -292 -364 -1 447 -353 -435 -333 -453 -1 574 1 010 0 750 0 887 0 825 0 3 472 0 961 0 976 0 1 015 0 975 0 3 927 0 Impôts sur le résultat -355 -257 -306 -277 -1 195 -327 -311 -434 -406 -1 478 Intérêts minoritaires -12 0 -9 0 -13 0 -10 0 -44 0 -9 0 -8 0 -11 0 -13 0 -41 0 Résultat net (pdg) 643 484 568 538 2 233 625 657 570 556 2 408 Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 50
Annexe - Banque commerciale et Assurance Banques Populaires et Caisses d’Epargne Banques Populaires en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 1 571 1 468 1 487 1 507 6 033 Frais de gestion -1 048 0 -1 039 0 -1 046 0 -1 052 0 -4 185 0 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 523 429 441 455 1 848 66,7% 0,0 70,8% 0,0 70,3% 0,0 69,8% - 69,4% 0,0 -174 -275 -117 -181 -747 -159 -200 353 0 157 0 333 0 283 0 1 126 0 363 0 -134 -54 -95 -105 -388 -5 0 -1 0 -2 0 1 0 214 102 236 179 Coût du risque Résultat avant impôt Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 1 555 T2-13 T4-13 2013 1 574 1 632 6 390 -1 038 -1 076 -1 040 0 0 0 -1 051 0 -4 205 0 517 1 629 T3-13 534 581 2 185 66,8% 66,1% 66,1% 0,0 0,0 0,0 553 64,4% - 65,8% - -161 -165 -685 359 0 379 0 424 0 1 525 0 -128 -122 -159 -162 -571 -7 0 -2 0 0 0 -3 0 -1 0 -6 0 731 233 237 217 261 948 Caisses d'Epargne en millions d'euros 1 683 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 19 Février 2014 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 1 681 1 649 1 743 6 756 -1 128 -1 102 0 0 Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Résultat avant impôt T1-12 -1 094 0 -1 194 0 -4 518 0 555 549 2 238 66,3% 68,5% 0,0 -117 -103 66,9% 0,0 -441 555 579 67,0% 65,6% 0,0 0,0 -95 -126 1 731 T2-13 T4-13 2013 1 723 1 785 6 997 -1 133 -1 145 -1 120 0 0 0 -1 164 0 -4 562 0 621 2 435 598 1 758 T3-13 613 603 65,5% 65,1% 65,0% 65,2% 65,2% 0,0 0,0 0,0 -130 -139 -134 -126 -529 460 0 453 0 438 0 446 0 1 797 0 467 0 475 0 470 0 492 0 1 904 0 -166 -169 -165 -150 -650 -169 -177 -233 -201 -780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 284 273 296 1 147 298 298 237 291 1 124 Résultats de l’année 2013 51
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours d’épargne (en Md€) 198,7 192,5 46,3 44,7 207,1 49,3 Var. 2013 / 2012 Dépôts à vue 36,5 15,2 14,9 15,2 29,1 31,7 25,1 24,7 21,1 19,5 2,6 2,8 2,9 40,3 40,5 41,8 8,8 7,5 8,0 Déc.2011 Déc. 2012 + 6,1 % Épargne logement + 2,2 % + 8,9 % OPCVM - 7,7 % Déc. 2013 Autres¹ Épargne salariale Comptes à terme, PEP Livrets 1 Livrets Comptes à terme, PEP 38,7 31,1 + 6,5 % Épargne salariale + 2,7 % Assurance vie + 3,2 % Autres1 Total épargne ns + 4,2 % Assurance vie OPCVM Épargne logement Dépôts à vue A compter du T2-13, les encours sur la clientèle financière sont reclassés dans la rubrique «Autres». L’information est retraitée en conséquence sur les périodes passées 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 52
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours de crédits (en Md€) 165,5 160,0 154,8 87,4 81,6 78,5 Var. 2013 / 2012 Immobilier 16,0 17,6 17,2 53,1 53,8 54,2 7,2 7,0 6,7 Déc. 2011 Déc. 2012 Consommation + Trésorerie + 7,0 % Déc. 2013 Équipement Autres Équipement Total crédits Consommation + Trésorerie 19 Février 2014 Autres - 2,5 % + 0,8 % ns + 3,5 % Immobilier Résultats de l’année 2013 53
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours d’épargne (en Md€) 358,8 345,2 33,3 122,2 35,4 132,1 370,5 40,7 Var. 2013 / 2012 131,0 Dépôts à vue Livrets 38,0 13,3 16,0 14,3 39,2 15,0 16,3 12,2 42,1 18,4 16,6 10,9 + 15,0 % - 0,8 % Épargne logement + 7,5 % Comptes à terme, PEP, divers + 22,2 % 105,8 107,6 3,7 2,8 Déc. 2012 - 11,4 % Assurance vie + 1,8 % 3,2 Déc. 2011 + 1,9 % OPCVM et divers 104,4 Emprunts Réseaux Déc. 2013 Autres1 Total épargne Autres¹ OPCVM et divers Comptes à terme, PEP, divers Livrets 1 ns + 3,2 % Assurance vie Emprunts Réseaux Épargne logement Dépôts à vue A compter du T2-13, les encours sur la clientèle financière sont reclassés dans la rubrique «Autres». L’information est retraitée en conséquence sur les périodes passées 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 54
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours de crédits (en Md€) 200,9 185,3 171,0 120,2 109,4 101,2 Var. 2013 / 2012 Immobilier 18,4 19,3 48,9 54,3 57,8 3,0 Déc. 2011 3,2 Déc. 2012 3,6 Déc. 2013 17,9 Autres Équipement Consommation + Trésorerie + 4,9 % Équipement + 6,5 % Autres Consommation + Trésorerie 19 Février 2014 + 9,8 % Total crédits ns + 8,4 % Immobilier Résultats de l’année 2013 55
Annexe - Banque commerciale et Assurance Financement de l’Immobilier Assurance, International et Autres réseaux Financement de l'Immobilier (*)(*) en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impôts sur le résultat T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 208 -134 0 74 2013 211 -142 0 69 199 -130 0 69 190 -145 0 45 208 -169 0 39 808 -586 0 222 183 -136 0 47 187 -129 0 58 199 -147 0 52 67,3% 0,0 -3 65,3% 0,0 -50 76,3% 0,0 -28 81,3% -51 72,5% 0,0 -132 74,3% 0,0 -33 69,0% 0,0 -32 65 0 27 0 19 0 -6 0 105 0 15 0 28 0 45 0 -88 0 777 -546 0 231 64,4% 73,9% 70,3% 0,0 -31 -154 -250 0 0 -24 -8 -17 8 -41 -4 -1 -17 24 2 Intérêts minoritaires 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -2 0 Résultat net (pdg) 41 18 2 2 63 11 26 27 -64 0 T3-13 T4-13 2013 Assurance, International et Autres réseaux en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 309 -194 298 -185 275 -184 301 -212 1 183 -775 283 -176 317 -199 289 -199 325 -216 1 214 -790 115 113 91 89 408 107 118 90 109 424 62,8% 0,0 62,1% 0,0 66,9% 0,0 70,4% - 65,5% 0,0 62,2% 0,0 62,8% 0,0 68,9% 0,0 66,5% - 65,1% - Coût du risque -25 -43 -30 -29 -127 -31 -64 -7 -8 -110 Résultat avant impôt 132 0 113 0 97 0 102 0 444 0 116 0 114 0 121 0 147 0 498 0 Impôts sur le résultat -31 -26 -29 -30 -116 -26 -11 -25 -67 -129 Intérêts minoritaires -7 0 -7 0 -11 0 -11 0 -36 0 -7 0 -7 0 -7 0 -12 0 -33 0 Résultat net (pdg) 94 80 57 61 292 83 96 89 68 336 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation * Principale composante : Crédit Foncier 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 56
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat annuel par métier 2013 en millions d'euros Produit net bancaire # Banque de Grande Clientèle 2013 2012 % Epargne 2013 2012 Services Financiers Spécialisés % 2013 2012 % Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS 2013 2012 % 2 867 2 836 1,1% 2 259 2 065 9,4% 1 272 1 192 6,7% 6 398 6 093 5,0% -1 657 -1 719 -3,6% -1 662 -1 528 8,8% -833 -790 5,4% -4 152 -4 037 2,8% 1 210 1 117 597 537 402 2 056 73,6% 74,0% 65,5% 66,3% 9,2% -0,8 pt 2 246 60,6% 11,2% -0,4 pt 439 57,8% 8,3% -2,8 pts 64,9% 66,3% 9,2% -1,4 pt -312 -265 17,7% 12 0 ns -80 -76 5,3% -380 -341 11,4% Résultat avant impôt 899 852 5,5% 627 552 13,6% 358 326 9,8% 1 884 1 730 8,9% Impôts sur les bénéfices -323 -306 5,6% -159 -123 29,3% -124 -111 11,7% -606 -540 12,2% Intérêts minoritaires -161 -152 5,9% -136 -145 -6,2% -67 -64 4,7% -364 -361 0,8% Résultat net (pdg) 415 0,0 394 0,0 5,3% 332 0,0 284 0,0 16,9% 167 0,0 151 0,0 10,6% 914 0,0 829 0,0 10,3% Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 57
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier T4-13 Banque de Grande Clientèle T4-12 en millions d'euros T4-13 Produit net bancaire % T4-13 T4-12 Services Financiers Spécialisés % T4-13 T4-12 % Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS T4-13 T4-12 % 651 684 -4,8% 640 582 10,0% 325 307 5,9% 1 616 1 573 2,7% -396 -445 -11,0% -456 -411 10,9% -219 -206 6,3% -1 071 -1 062 0,8% 255 239 6,7% 184 171 7,6% 106 101 5,0% 545 511 6,7% 60,8% 65,1% -4,2 pts 71,3% 70,6% 0,6 pt 67,4% 67,1% 0,3 pt 66,3% 67,5% -1,2 pt Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation T4-12 Epargne Coût du risque -87 -85 2,4% 14 2 x7 -21 -22 -4,5% -94 -105 -10,5% Résultat avant impôt 168 154 9,1% 206 176 17,0% 84 79 6,3% 458 409 12,0% Impôts sur les bénéfices -60 -55 9,1% -52 -40 30,0% -31 -28 10,7% -143 -123 16,3% Intérêts minoritaires -30 -28 7,1% -44 -55 -20,0% -16 -14 14,3% -90 -97 -7,2% Résultat net (pdg) 78 0,0 71 0,0 9,9% 110 0,0 81 0,0 35,8% 37 0,0 37 0,0 0,0% 225 0,0 189 0,0 19,0% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 58
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers Spécialisés en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 1 560 1 510 1 450 1 573 6 093 1 620 1 565 1 597 -993 -1 003 -979 -1 062 -4 037 -1 025 -1 034 -1 022 0 567 507 471 511 2 056 595 531 575 63,7% 66,4% 67,5% 67,5% 66,3% 63,3% 66,1% 64,0% Coût du risque -57 -86 -93 -105 -341 -99 -93 -94 -94 -380 Résultat avant impôt 515 0 425 0 381 0 409 0 1 730 0 500 0 442 0 484 0 458 0 1 884 0 Impôts sur le résultat -167 -126 -124 -123 -540 -165 -137 -161 -143 -606 Intérêts minoritaires -101 0 -92 0 -71 0 -97 0 -361 0 -93 0 -87 0 -94 0 -90 0 -364 0 Résultat net (pdg) 247 207 186 189 829 242 218 229 225 914 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 616 2013 6 398 -1 071 -4 152 0 0 545 2 246 66,3% 64,9% 59
Annexe - Banque de Grande Clientèle Compte de résultat trimestriel Banque de Grande clientèle en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 762 702 688 684 2 836 798 679 739 -431 0 331 -433 0 269 -410 0 278 -445 0 239 -1 719 0 -432 0 366 -413 0 266 -416 0 323 -396 -1 657 0 0 255 1 210 56,6% 0 61,7% 59,6% 65,1% 60,6% 54,1% 60,8% 56,3% 0 60,8% 57,8% 0 0 Coût du risque -36 -65 -79 -85 -265 -82 -72 -71 -87 -312 Résultat avant impôt 295 0 204 0 199 0 154 0 852 0 284 0 194 0 253 0 168 0 899 0 Impôts sur le résultat -106 -74 -71 -55 -306 -102 -70 -91 -60 -323 Intérêts minoritaires -52 0 -37 0 -35 0 -28 0 -152 0 -50 0 -35 0 -46 0 -30 0 -161 0 Résultat net (pdg) 137 93 93 71 394 132 89 116 78 415 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 117 651 2013 2 867 60
Annexe - Épargne Compte de résultat trimestriel Epargne en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 511 494 478 582 2 065 513 557 549 640 2 259 -371 0 140 -372 0 122 -374 0 104 -411 0 171 -1 528 0 -415 0 142 -403 0 146 -456 0 184 -1 662 0 537 -388 0 125 72,6% - 75,3% - 78,2% - 70,6% - 74,0% - 75,6% - 74,5% - 73,4% - 71,3% - 73,6% - 0 -3 1 2 0 1 -1 -2 14 12 Résultat avant impôt 145 0 123 0 108 0 176 0 552 0 130 0 145 0 146 0 206 0 627 0 Impôts sur le résultat -33 -24 -26 -40 -123 -31 -37 -39 -52 -159 Intérêts minoritaires -34 0 -36 0 -20 0 -55 0 -145 0 -27 0 -32 0 -33 0 -44 0 -136 0 Résultat net (pdg) 78 63 62 81 284 72 76 74 110 332 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 597 61
Annexe – Services Financiers Spécialisés Compte de résultat trimestriel Services Financiers Spécialisés en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 287 314 284 307 1 192 309 329 309 325 1 272 -191 0 96 -198 0 116 -195 0 89 -206 0 101 -790 0 402 -205 0 104 -206 0 123 -203 0 106 -219 0 106 -833 0 439 66,6% - 63,1% - 68,7% - 67,1% - 66,3% - 66,3% - 62,6% - 65,7% - 67,4% - 65,5% - -21 0 -18 0 -15 0 -22 0 -76 0 -18 0 -20 0 -21 0 -21 0 -80 0 75 0 98 0 74 0 79 0 326 0 86 0 103 0 85 0 84 0 358 0 Impôts sur le résultat -28 -28 -27 -28 -111 -32 -30 -31 -31 -124 Intérêts minoritaires -15 0 -19 0 -16 0 -14 0 -64 0 -16 0 -20 0 -15 0 -16 0 -67 0 Résultat net (pdg) 32 51 31 37 151 38 53 39 37 167 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 62
Annexe - Participations financières Compte de résultat trimestriel Participations financières en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 424 430 412 445 1 711 396 425 382 -360 -336 -344 -356 -1 396 -343 -345 64 0 -3 94 68 89 315 53 80 -330 0 52 0 -2 -2 2 -5 -1 4 -4 62 95 67 61 285 56 86 47 0 44 0 233 0 Impôts sur le résultat -22 -34 -25 -57 -138 -23 -36 -22 -25 -106 Intérêts minoritaires -17 0 -28 0 -21 0 -15 0 -81 0 -16 0 -23 0 -16 0 -27 0 -82 0 Résultat net (pdg) 23 0 33 0,0 21 0,0 -11 0,0 66 0 17 0,0 27 0,0 9 0,0 -8 0,0 45 0,0 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 450 2013 1 653 -377 -1 395 0 0 73 258 0 0 3 2 63
Annexe - Activités en gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat annuel Activités en gestion extinctive en millions d'euros 2013 2012 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Hors métiers 2013 2012 2013 2012 Variation M€ % Produit net bancaire Frais de gestion 189 -89 350 -127 -792 -396 -988 -311 -603 -485 -638 -438 35 -47 -5,5% 10,7% Résultat brut d'exploitation 100 223 -1 188 -1 299 -1 088 -1 076 -12 1,1% Coût du risque Résultat avant impôt -71 29 -262 -45 -19 -1 184 -144 -1 699 -90 -1 155 -406 -1 744 316 589 -77,8% -33,8% Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires -14 1 15 9 305 165 492 247 291 166 507 256 -216 -90 -42,6% -35,2% Résultat net (pdg) 16 -21 -714 -960 -698 -981 283 -28,8% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 64
Annexe - Activités en gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat trimestriel Activités en gestion extinctive en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion T4-13 T4-12 77 -19 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Hors métiers T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 Variation M€ 159 -25 -250 -211 -424 -87 -173 -230 -265 -112 % 92 -118 -34,7% ns Résultat brut d'exploitation 58 134 -461 -511 -403 -377 -26 6,9% Coût du risque Résultat avant impôt -6 52 -170 -36 -15 -476 -7 -769 -21 -424 -177 -805 156 381 -88,1% -47,3% Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires -22 -4 12 -5 154 56 178 79 132 52 190 74 -58 -22 -30,5% -29,7% Résultat net (pdg) 26 -29 -266 -512 -240 -541 301 -55,6% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 65
Annexe - Activités gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat trimestriel Activités en gestion extinctive et Hors métiers en millions d'euros T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 Produit net bancaire -308 85 -150 -265 -638 -89 -153 -188 -173 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation -88 0 -396 0 -104 0 -19 0 -134 0 -284 0 -112 0 -377 0 -438 0 -1 076 0 -93 0 -182 0 -95 0 -248 0 -67 0 -255 0 -230 -485 0 0 -403 -1 088 0 0 Coût du risque -103 -66 -60 -177 -406 -32 -9 -28 Résultat avant impôt -506 -83 -350 -805 -1 744 -213 -236 -282 -21 -603 -90 -424 -1 155 Impôts sur le résultat 164 9 144 190 507 59 87 13 132 291 Intérêts minoritaires 94 0 18 0 70 0 74 0 256 0 24 0 30 0 60 0 52 0 166 0 -248 -56 -136 -541 -981 -130 -119 -209 -240 -698 Résultat net (pdg) 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 66
Annexe - Activités gestion extinctive Compte de résultat trimestriel Activités en gestion extinctive en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 22 71 98 159 350 60 24 28 77 189 Résultat brut d'exploitation -31 0 -9 0 -41 0 30 -30 0 68 -25 0 134 -127 0 223 -23 0 37 -24 0 0 -23 0 5 0 -19 0 58 0 -89 0 100 0 Coût du risque -40 0 -31 0 -21 0 -170 0 -262 0 -24 0 -17 0 -24 0 -6 0 -71 0 Résultat avant impôt -49 0 -1 41 -36 -45 13 -17 -19 0 52 0 29 0 Impôts sur le résultat 18 1 -16 12 15 -5 7 6 -22 -14 Intérêts minoritaires 12 0 8 0 -6 0 -5 0 9 0 -3 0 3 0 5 0 -4 0 1 0 Résultat net (pdg) -19 8 19 -29 -21 5 -7 -8 26 16 Frais de gestion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 67
Annexe - Activités Hors métiers Compte de résultat trimestriel Hors métiers en millions d'euros T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 Produit net bancaire -330 14 -248 -424 -988 -149 -177 -216 -250 Frais de gestion -57 0 -387 0 -63 0 -49 0 -104 0 -352 0 -87 0 -511 0 -311 0 -1 299 0 -70 0 -219 0 -71 0 -248 0 -44 0 -260 0 -211 -396 0 0 -461 -1 188 0 0 -63 -35 -39 -7 -144 -8 8 -4 -457 0 -82 0 -391 0 -769 0 -1 699 0 -226 0 -219 0 -263 0 Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt -15 -792 -19 -476 -1 184 0 0 Impôts sur le résultat 146 8 160 178 492 64 80 7 154 305 Intérêts minoritaires 82 0 10 0 76 0 79 0 247 0 27 0 27 0 55 0 56 0 165 0 -229 -64 -155 -512 -960 -135 -112 -201 -266 -714 Résultat net (pdg) Impact des éléments non opérationnels sur le Hors métiers :  Résultat net part du groupe 2013 : principaux éléments avec un impact total de - 265 M€ > Réévaluation de la dette propre : - 123 M€ > Impact net des cessions d’actifs internationaux et rachats d’obligations foncières : - 91 M€ > Dépréciation durable de la participation dans Banca Carige : - 36 M€ > Dépréciation des écarts d’acquisition : - 15 M€  Résultat net part du groupe 2012 : principaux éléments avec un impact total de - 548 M€ > Dépréciation des écarts d’acquisition : - 251 M€ > Réévaluation de la dette propre : - 198 M€ > Dépréciation durable de la participation dans Banca Carige : - 190 M€ > Restitution de l’amende « Echange Image-chèques » : + 91 M€ 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 68
Annexe - Risques Encours douteux et dépréciations Groupe BPCE 31/12/2013 en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011 590 704 586 479 583 062 23 330 21 921 20 255 Taux encours douteux / encours bruts 3,9 % 3,7 % 3,5 % Dépréciations constituées1 12 285 11 623 11 182 Dépréciations constituées / encours douteux 52,7 % 53,0 % 55,2 % Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés 78,2 % 73,7 % 75,8 % Encours bruts de crédits clientèle Dont encours douteux 1 Y compris dépréciations collectives 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 69
Annexe - Risques Encours douteux et dépréciations Réseaux Banques Populaires 31/12/2013 en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011 Dont encours douteux Taux encours douteux / encours bruts Dépréciations constituées1 Dépréciations constituées / encours douteux Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés 170 601 165 115 160 048 8 500 8 227 7 738 5,0 % 5,0 % 4,8 % 5 066 Encours bruts de crédits clientèle 4 899 4 629 59,6 % 59,5 % 59,8 % 74,9% 73,6 % 73,2 % Caisses d’Epargne 31/12/2013 en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011 203 189 187 266 173 211 4 351 3 814 3 438 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2 440 2 250 2 013 Dépréciations constituées / encours douteux 56,1 % 59,0 % 58,6 % Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés 76,4 % 75,9 % 78,1 % Encours bruts de crédits clientèle Dont encours douteux Taux encours douteux / encours bruts Dépréciations constituées1 1 Y compris dépréciations collectives 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 70
Annexe - Risques Répartition des engagements au 31 décembre 2013 Répartition des engagements Entreprises et Professionnels par secteur économique Répartition des engagements par contrepartie Administration Technologie 28% Service aux collectivités Communication 7% 7% Industrie de base 0,4% 1,3% 1,6% 2,1% 2,6% Tourisme-Hotellerie-Restauration 6% 2,8% Commerce international matières premières 2,9% Construction mécanique et électronique Biens de consommation 29% 20% 3,4% 3,5% Transports Agro-alimentaire 1% 4,1% Pharmacie - Santé 2% 4,0% 4,1% Distribution Commerce BTP Particuliers Professionnels Entreprises Secteur public territorial Banques Souverains¹ Titrisation Actions 5,3% Services 5,6% Holdings et diversifiés Energie Immobilier 1 003 Md€ Finance Assurance Locations immobilières 1 4,5% 6,2% 6,6% 8,4% 12,1% 18,5% Dont 12 % en France 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 71
Annexe - Risques Répartition géographique des engagements au 31 décembre 2013 Etablissements Souverains Entreprises 39% 69% 64% 19% 22% 4% 9% 15% 23% 10% 3% 18% 1% 3% 1% France France France Europe hors France Centralisation épargne réglementée Europe hors France Amériques Europe hors France Amériques Asie / Océanie Amériques Asie / Océanie Afrique et Moyen Orient Afrique et Moyen Orient Afrique et Moyen Orient 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 72
Annexe - Risques Expositions détaillées au 31 décembre 2013 Risques pondérés Bâle 3 Portefeuilles couverts par la garantie financière et le TRS Type d’actifs (nature des portefeuilles) Notionnel (en Md€) Valeur nette (en Md€) Taux de décote CDO d’ABS 0,7 0,1 80 % Autres CDO 1,3 1,0 23 % RMBS 0,2 0,1 34 % Covered Bonds 0,0 0,0 0% CMBS 0,1 0,1 17 % Autres ABS 0,2 0,2 3% Actifs couverts 3,1 2,9 6% Portefeuille de crédit corporate 3,2 3,2 0% Total 8,7 7,6 Dont RMBS US agencies 0,0 0,0 Total garantie (à 85 %) 8,7 7,6 RWA 31/12/2013 (en Md€) VaR1 T4-13 (en M€) Dérivés complexes (crédit)2 0,0 0,0 Dérivés complexes (taux) 0,3 1,5 Dérivés complexes (actions) 0,0 0,0 Structurés de fonds 0,5 0,1 RWA avant garantie (en Md€) 8,3 Autres portefeuilles Type d’actifs (nature des portefeuilles) 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 Value at risk 2 Les données s’arrêtent au 31/10/2013 73
Annexe - Risques Exposition à la dette souveraine des pays périphériques européens Expositions directes nettes des établissements de crédit en portefeuille bancaire1 (en M€) 4 050 3 919 3 715 3 579 31/12/2012 31/12/2013 13 19 176 190 59 55 27 24 Grèce Irlande Portugal Espagne 60 52 Italie Chypre Total Expositions nettes des entreprises d’assurance2 (en M€) 177 0 0 Grèce 9 3 Irlande 7 3 Portugal 33 31 Espagne 226 250 213 0 Italie 31/12/2013 0 Chypre 31/12/2012 Total Calculées selon la méthodologie établie par l’ABE (Autorité Bancaire Européenne) dans le cadre de l’exercice de transparence de décembre 2013 ; les expositions au 31 décembre 2012 ont été recalculées selon la même méthodologie – expositions directes nettes hors dérivés 2 Expositions nettes de la participation des assurés 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 74
Annexe - Risques Expositions souveraines1 européennes (en M€) au 31 décembre 2013, sur le modèle établi par l’ABE2 en millions d’euros Autriche Belgique Bulgarie Chypre République Tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Islande Irlande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Royaume-Uni TOTAL EEA 30 Expositions directes brutes au 31/12/2013 Expositions directes en dérivés au 31/12/2013 Expositions indirectes en portefeuille de négociation au 31/12/2013 Dont portefeuille bancaire EEA 30 Expositions directes nettes hors dérivés au 31/12/2013 Dont portefeuille de négociation Position nette à la juste valeur Position nette à la juste valeur Expositions directes nettes bancaires hors dérivés au 31/12/2012 Dont portefeuille bancaire 645 1 976 0 52 48 96 0 34 49 957 4 554 19 105 152 191 10 196 0 0 18 10 0 1 589 0 406 66 0 113 217 1 100 1 0 213 1 651 0 52 48 96 0 29 34 564 -4 844 19 90 152 191 4 147 0 0 18 10 0 941 0 378 66 0 113 217 22 1 0 306 1 102 0 52 48 91 0 0 39 212 109 19 36 0 190 3 579 0 0 0 10 0 556 0 366 55 0 113 217 24 0 0 -93 549 0 0 0 5 0 29 -4 648 -4 953 0 54 152 1 567 0 0 18 0 0 385 0 13 11 0 -1 0 -2 1 0 -59 35 0 0 0 -28 0 -11 -624 818 0 -18 0 0 17 -2 0 -50 0 0 -213 3 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 -87 0 0 -15 20 0 8 0 0 68 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 424 1 348 0 60 93 98 0 -103 32 802 -789 13 54 0 176 4 018 0 0 33 0 0 75 0 492 132 0 247 259 216 0 0 273 1 300 0 60 93 94 0 0 36 206 379 13 44 0 176 3 715 0 0 0 0 0 3 0 494 59 0 247 259 27 0 0 71 547 38 173 46 086 -7 914 -138 80 39 649 43 442 Exposition des activités bancaires sur une base consolidée 2 Méthodologie définie par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) dans le cadre de l’exercice de transparence de décembre 2013 ; les expositions au 31 décembre 2012 ont été recalculées selon la même méthodologie 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 75
Annexe - Risques Expositions1 sur les pays sous plan d’aide (en Md€) au 31 décembre 2013 en milliards d’euros Titres souverains Entreprises Total portefeuille bancaire 31/12/2013 Autres Total portefeuille bancaire 31/12/2012 Chypre 0,0 0,0 0,1 0,2 Grèce 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 Portugal 0,0 0,2 1,6 1,8 2,1 Total 1 0,1 0,1 0,5 1,6 2,2 2,6 Expositions calculées selon la méthodologie définie par l’ABE en juillet 2011 (EAD brutes bilan et hors bilan) 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 76
Annexe – Expositions sensibles Recommandations du Forum de Stabilité Financière Avertissement  A l’exception de la synthèse de la page suivante, les informations qui suivent sont établies sur le périmètre du Groupe BPCE (hors Natixis)  Pour les informations spécifiques sur les expositions sensibles de Natixis, se référer à la communication financière de Natixis du 19 février 2013  Sommaire > > > > CDO (Collateralized Debt Obligations) CMBS (Commercial Mortgage-backed Securities) RMBS (Residential Mortgage-backed Securities) Protections acquises 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 77
Annexe - Reporting FSF Groupe BPCE au 31 décembre 2013 Synthèse des expositions sensibles Groupe BPCE (hors Natixis) en millions d’euros Exposition nette CDO d’ABS (Asset-backed Securities) marché résidentiel US Total 30/09/2013 Total exposition nette Expositions non couvertes Monolines : exposition résiduelle après ajustements de valeur CDPC (Credit Derivative Product Companies) : exposition après ajustements de valeur Résultats de l’année 2013 91 91 98 736 1 745 1 955 192 295 0 36 192 331 277 463 1 496 Exposition nette CMBS RMBS (Espagne, États-Unis et Royaume-Uni) 0 1 009 Exposition nette Autres CDO à risque 19 Février 2014 Total 31/12/2013 Natixis 863 2 359 2 793 0 295 295 311 0 6 6 56 78
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) Autres CDO (non couverts) Exposition nette 30/09/13 en millions d’euros Variations de valeur T4-13 Autres variations T4-13 Exposition nette 31/12/13 Exposition brute 31/12/13 Portefeuille à la juste valeur par résultat 42 5 0 47 84 Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres 52 -1 10 61 69 925 - 26 2 901 916 1 019 - 22 12 1 009 1 069 Portefeuille de prêts et créances TOTAL Répartition de l’exposition résiduelle par typologie de produits Répartition de l’exposition résiduelle par notation 77% 91% CLO AAA CDO ABS européen AA et A Corporate CDO et CSO BBB et < Autres 1% 5% 3% 19 Février 2014 12% Résultats de l’année 2013 11% 79
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) CMBS Exposition nette 30/09/13 Exposition brute 31/12/13 Variations de valeur T4-13 Autres variations T4-13 Exposition nette 31/12/13 1 0 0 1 1 35 -4 0 31 31 Portefeuille de prêts et créances 190 - 30 0 160 248 TOTAL 226 - 34 0 192 280 en millions d’euros Portefeuille à la juste valeur par résultat Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres Répartition de l’exposition résiduelle par zone géographique Répartition de l’exposition résiduelle par notation 12% 10% 28% France 43% AAA Royaume-Uni Allemagne 46% Italie 31% Reste de l'Europe 19% AA et A BBB et < 11% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 80
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) RMBS en millions d’euros Portefeuille à la juste valeur par résultat Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres Portefeuille de prêts et créances TOTAL Portefeuille de RMBS en Espagne en millions d’euros Portefeuille à la juste valeur par résultat Exposition nette 31/12/13 Exposition brute 31/12/13 0 0 -3 -7 136 138 10 -1 0 9 9 -4 -7 145 147 Exposition nette 30/09/13 Variations de valeur T4-13 Exposition nette 31/12/13 Exposition brute 31/12/13 146 -1 0 145 161 0 0 2 2 Répartition de l’exposition résiduelle par notation 0 156 Portefeuille de RMBS au Royaume-Uni Exposition nette 30/09/13 Variations de valeur T4-13 0 0 146 Autres variations T4-13 Autres variations T4-13 Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres 2 Portefeuille de prêts et créances 3 0 0 3 -1 0 150 AAA AA et AA- 6% Répartition de l’exposition résiduelle par notation 3 151 94% 166 TOTAL  - 56% 44% AA-, A et A- BBB + et < Le Groupe BPCE (hors Natixis) n’a pas d’exposition sur des RMBS aux États-Unis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 81
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) Protections acquises Rehausseurs de crédit (monoline)   Les protections acquises auprès de rehausseurs de crédit par le Crédit Foncier sur des actifs financiers, prennent la forme de garanties financières (et non de CDS) et constituent une sûreté annexe à l’actif rehaussé Ces engagements de rehaussement ne traduisent donc pas, à ce titre, des expositions directes sur les rehausseurs de crédit Protections acquises auprès d’autres contreparties Montant notionnel brut des instruments couverts Ajustements de valeur sur CDO couverts Juste valeur de la protection Protections sur CDO (marché résidentiel US) Protections sur autres CDO 271 - 11 11 TOTAL 271 - 11 11 en millions d’euros  Dont 2 opérations s’inscrivant dans des stratégies de Negative Basis Trades > > 2 tranches senior de CLO européens notées par deux agences de notation AAA/AAA et AAA/AA+ Risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques européennes) couvert par des appels de marge 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 82
Annexe - Le Groupe BPCE, un acteur socialement responsable Suivi des indicateurs  > > >  2013 Economie Financement de l’économie locale : continuité des activités de financement sur l’ensemble du territoire Soutien à l’économie sociale Acteur clé en matière d’emploi local : 87 % de PME fournisseurs qui représentent 40 % des achats du groupe en 2013 Zones urbaines sensibles couvertes ou à proximité de Banques Populaires ou de Caisses d’Epargne 36 % 33 % 0,8 Md€ 0,7 Md€ 3 418 3 992 Nombre d’embauches en alternance 2 285 2 169 Pourcentage de femmes cadres en CDI 37 % 36 % 350 317 4 banques pilotes, 3 partenariats signés Signature en octobre 2012 2 Md€ 2 Md€ 98 % 82% 13,4 Md€ 13,9 Md€ 1,4 Md€ 0,9 Md€ + 13 000 microcrédits pour 91 M€ + 12 000 microcrédits pour 85 M€ Montant total des crédits soutenant l’économie sociale accordés en 2013 Social > > > Nombre d’embauches en CDI Le Groupe BPCE, un acteur majeur du recrutement Un engagement concret en faveur de la mixité Une politique d’achats responsable et solidaire 1 ETP auprès du secteur adapté et protégé  Environnemental > Financement de la transition énergétique • • >  Programme pilote européen ELENA-KFW d’amélioration de la distribution des éco-prêts en coopération avec les collectivités Au sein des territoires : 1ère banque française choisie par la Commission européenne pour améliorer la distribution des éco-prêts en coopération avec les collectivités Auprès de ses clients : éco-prêts pour les particuliers et les professionnels Encours d’éco-prêts des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires Démarche volontaire de diminution de l’empreinte carbone Entités du groupe ayant réalisé un bilan carbone Sociétal > > Encours sous gestion en ISR et solidaire en France Investissement dans la solidarité: un des leaders de la gestion ISR et solidaire en France et en Europe Financement de la solidarité : un des leaders de l’épargne solidaire en France et 1er groupe bancaire français du microcrédit Encours d’épargne salariale solidaire Nombre de microcrédits gérés et montant total 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 2012 CDI alternance inclus 83
19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 84

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    19 février 2014 Résultatsde l’année 2013
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    Avertissement Cette présentation peutcomporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions. Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 décembre 2013 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne. Les comptes consolidés du Groupe BPCE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, arrêtés par le directoire du 13 février 2014, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 19 février 2014. Cette présentation comprend des données financières relatives à des sociétés cotées, qui conformément à l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, publient à titre d’information trimestrielle le montant de leur chiffre d’affaires par branche d’activité. Dès lors, les données financières trimestrielles relatives auxdites sociétés sont issues d’une estimation réalisée par BPCE. La publication des soldes intermédiaires de gestion du Groupe BPCE prenant en compte ces estimations ne saurait engager la responsabilité desdites sociétés. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du document de référence. Précisions méthodologiques L’opération de rachat suivie de leur annulation par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis a été réalisée le 6 août 2013. Les résultats financiers sont présentés pro forma du rachat des CCI, qui s’accompagne du remboursement des financements et mécanismes liés, selon les principes suivants : - Mise en place de l’opération de rachat des CCI au 1er janvier 2012 ; - Remboursement de P3CI (prêt couvrant les CCI) et réalisation des autres opérations liées au 1er janvier 2012 ; - Replacement de la liquidité par Natixis et distribution exceptionnelle d’un dividende par Natixis d’environ 2 milliards à ses actionnaires au 1er janvier 2012. A compter du T2-13, l’allocation de fonds propres normatifs aux métiers du Groupe BPCE est réalisée sur la base de 9 % des risques pondérés moyens en Bâle 3. L’allocation de capital spécifique aux métiers d’assurance est remplacée par le traitement en Bâle 3 des titres des compagnies d’assurance, tel que transposé dans les textes CRR/CRDIV (pondération de la valeur de mise en équivalence à 370 % pour les sociétés non cotées et 290 % pour les sociétés cotées). L’information sectorielle du Groupe BPCE a été retraitée en conséquence sur les périodes passées. 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 2
  • 3.
    Solides performances duGroupe BPCE en 2013, avec un profil de risque restant modéré et une forte amélioration de la solvabilité  Très bonne dynamique commerciale des métiers cœurs Revenus des métiers cœurs : 21,6 Md€1, + 4,6 % vs. 2012  Banque commerciale et Assurance : revenus de 15,2 Md€, + 3,9 %2 vs. 2012, hausse remarquable dans une économie en faible croissance o  Encours d’épargne de bilan + 9,9 %3 et encours de crédit + 6,1 %4 Métiers cœurs de Natixis : revenus de 6,4 Md€, + 5,0 % vs. 2012 o Très forte dynamique des franchises clés  Coefficient d’exploitation des métiers cœurs : 65,9 %, - 2,3 pts vs. 2012 Coût du risque maintenu à un niveau modéré en 2013 : 35 pb en moyenne annuelle (- 2 pb vs. 2012)  Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 36 : 10,4 %, + 150 pb en 2013  Ratio de solvabilité global Bâle 36,7 : 13,4 %, + 180 pb en 2013  Ratio de levier Bâle 3 supérieur à 3,6 %6  Coefficient emplois/ressources clientèle groupe8 : - 4 pts en 2013 à 124 %  Renforcement continu et régulier du bilan   Des résultats 2013 solides Résultat net1,5 part du groupe 2013 en forte hausse : 2,9 Md€, + 26,2 % vs. 2012 Refinancement MLT contribuant à l’atteinte de 100 % de LCR début 2015 o 32,2 Md€9 levés sur programme MLT 2013 (153 %) sur périmètre groupe ; 7,1 Md€ levés au 05/02/2014 sur pool de refinancement MLT BPCE (28 % du programme 2014) Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 2 Hors variation de la provision épargne logement 3 Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; hors épargne centralisée 4 Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne 5 Hors réévaluation de la dette propre 6 Estimation au 31/12/2013 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 7 Pro forma de l’émission de 1,5 Md$ de début janvier 2014 8 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) 9 Dont 5,4 Md€ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 3
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    Sommaire 1. Résultats du GroupeBPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 4
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    1. Résultats del’année 2013 du Groupe BPCE Résultat net part du groupe1 : + 26,2 %, à 2,9 Md€ Variation Résultats pro forma 2013 En millions d'euros Produit net bancaire 2013 / 2012 1 Variation Métiers cœurs 2013 2 2013 / 2012 23 080 Résultat brut d'exploitation 1 21 629 4,6% -16 135 Frais de gestion 3,3% 1,3% -14 254 1,1% 6 944 Coût du risque 7 375 12,2% 69,9% Coefficient d'exploitation 8,2% -1,4 pt 65,9% -2,3 pts -2 042 Résultat avant impôt 1 -7,2% 5 143 Résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre Impact en résultat de la réévaluation de la dette propre 23,9% 2 914 26,2% -123 -1 953 9,3% 5 666 13,3% - - Résultat net part du groupe 2 791 32,1% 3 313 12,9% ROE 5,7% 1,2 pt 9% 1 pt Focus sur les métiers cœurs    Solide progression des revenus : + 4,6 % Frais de gestion maîtrisés : + 1,1 % Résultat brut d’exploitation1 en hausse de 12,2 % ; réduction de 2,3 pts du coefficient d’exploitation Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Hors réévaluation de la dette propre pour les résultats groupe 2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 5
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    1. Résultats T4-13du Groupe BPCE Bonnes performances des métiers coeurs : résultat net part du groupe + 10,9 % Variation Résultats pro forma T4-13 En millions d'euros Produit net bancaire T4-13 / T4-12 1 Variation Métiers 2 cœurs T4-13 T4-13 / T4-12 5 968 5,4% 5 541 4,8% Frais de gestion -4 256 2,4% -3 649 -1,1% Résultat brut d'exploitation 1 1 712 13,7% 1 892 18,4% 71,3% -2,1 pts 65,8% -3,9 pts Coefficient d'exploitation Coût du risque -565 Résultat avant impôt 1 -12,3% 1 187 Résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre Impact en résultat de la réévaluation de la dette propre Résultat net part du groupe 85,5% 596 x 2,4 -66 -546 16,2% 1 419 19,3% - - 530 775 10,9% 4,2% ROE x 3,1 3,2 pts 9% 1 pt Focus sur les métiers cœurs    Forte croissance des revenus : + 4,8 % Baisse des frais de gestion : - 1,1 % Effet de ciseau favorable sur le résultat brut d’exploitation qui progresse de 18,4 % ; réduction de 3,9 pts du coefficient d’exploitation Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Hors réévaluation de la dette propre pour les résultats groupe 2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 6
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    1. Résultats duGroupe BPCE Synergies de revenus et de coûts supérieures aux objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique 2010-2013 Contributions aux synergies de revenus (en % du PNB supplémentaire généré) Synergies de revenus Fin 2009 > > Objectif cumulé de 810 M€ 891 M€ réalisés à fin décembre 2013 Services Financiers Spécialisés : très bonne performance du crédit à la consommation dans les Banques Populaires et de l’affacturage dans les Caisses d’Epargne Epargne : forte croissance de la contribution de l’assurance depuis fin 2012 et progression de la contribution de la Banque Privée > 52% Crédit à la consommation Assurance 15% 10% Paiements Autres Contributions aux synergies de coûts (en % des synergies réalisées) Synergies de coûts Fin 2009 23% Objectif cumulé de 1 Md€ 1 035 M€ réalisés à fin décembre 2013 > Rationalisation des achats avec notamment la signature de contrats groupe avec des prestataires informatiques Mutualisation des infrastructures informatiques > Optimisation des processus d’organisation > 32% Processus (dont achats) Mise en œuvre de synergies locales entre BP et CE 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Systèmes d'information 41% 27% Organisation 7
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    1. Résultats duGroupe BPCE Un profil de risque modéré : coût du risque moyen annuel à 35 pb (- 2 pb vs. 2012) Coût du risque en pb1  Banque commerciale et Assurance > >  27 43 Coût du risque moyen annuel : 53 pb Coût du risque des métiers cœurs de Natixis stabilisé 31 29 36 27 37 53 56 56 34 33 37 33 36 31 T1-13 T2-13 T3-13 49 55 53 23 Métiers cœurs Coût du risque moyen annuel : 35 pb (+ 2 pb vs. 2012) demeurant à un niveau modéré 26 33 35 31 39 Groupe BPCE > > > 1 32 Métiers cœurs >  31 Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS > >  Banque commerciale et Assurance Coût du risque moyen annuel stable : 32 pb (+ 1 pb vs. 2012) Forte augmentation au T4-2013 sur Financement de l’Immobilier : provisions sur des dossiers spécifiques et provision collective sur le portefeuille d’actifs internationaux en gestion extinctive Coût du risque moyen annuel : 35 pb (- 2 pb vs. 2012) Taux d’encours douteux / encours bruts à un niveau modéré (3,9 % au 31/12/2013, - 0,1 pt vs. 30/09/2013) Taux de couverture des créances douteuses élevé à 78,2 % au 31/12/2013 (+ 2,3 pts vs. 30/09/2013) Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Groupe BPCE2 31 2011 2 37 35 2012 2013 44 T4-12 38 T4-13 Hors dépréciation des titres d’Etat grecs 8
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    1. Résultats duGroupe BPCE GAPC : 5,4 Md€ d’actifs cédés en 2013 sans impact sur le résultat net GAPC : contribution au résultat net part du groupe (en M€)   Accélération des cessions d’actifs réalisées en 2013 : 0,7 Md€ au T4-13, soit 5,4 Md€ en 2013 vs. 3,6 Md€ en 2012 Sur l’année, cessions réalisées avec une décote inférieure à 1 % ; pas d’impact significatif de la GAPC sur le résultat net part du groupe  Fermeture de la GAPC à horizon mi-2014 confirmée 19 17 1 -7 -16 -31 -9 -33 Risques pondérés Bâle 3 de 9,1 Md€1 au 31/12/2013  34 1 -63 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2012 2013 Estimation Bâle 3 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 9
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    Sommaire 1. Résultats du GroupeBPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 10
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    2. Solvabilité etliquidité Forte augmentation de la solvabilité en 2013 : ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 de 10,4 % à fin décembre 2013 + 60 pb + 40 pb + 50 pb 10,4 % 8,9 % Ratio Common Equity Tier 1 Bâle 32 31/12/2012  Mise en réserve du résultat Emissions de parts sociales Evolution de l'activité et autres Ratio Common Equity Tier 1 Bâle 3 31/12/2013 Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 : + 150 pb en 2013 > > Fonds propres Common Equity Tier 11 : 42,5 Md€ Risques pondérés Bâle 31: 409,5 Md€  Objectif d’un ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 > 10 % en 2014 d’ores et déjà atteint  Ratio de solvabilité global1 : 13,4 %3 vs. 11,6 % au 31/12/2012, + 180 pb en 2013 >  Objectif : > 15 % en 2017 au plus tard4 Ratio de levier Bâle 35 > à 3,6 % au 31/12/2013 Estimation – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE ; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 2 Ratio pro forma du rachat des CCI Pro forma de l’émission de 1,5 Md$ de début janvier 2014 4 En fonction de la réglementation sur le bail-in 5 Sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs, calculé selon la méthode CRR/CRD IV 1 3 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 11
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    2. Solvabilité etliquidité Amélioration du coefficient emplois/ressources clientèle CERC groupe1  Coefficient emplois/ressources clientèle groupe1 : 124 % au 31/12/2013, - 4 pts vs. 31/12/2012 > > Changement de méthode2 et CFF : 4,9 Md€) 138% 147% Forte progression de l’épargne de bilan dans les réseaux : + 28 Md€3 en 2013 Accélération des cessions d’actifs non clientèle en 2013 : plus de 10 Md€ d’actifs cédés (GAPC : 5,4 Md€ 132% 124% 128% Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Réserves de liquidité et refinancement CT 164%  Réserves de liquidité : 160 Md€ au 31/12/2013 > > 109 Md€ d’actifs disponibles éligibles au refinancement banques centrales + 51 Md€ de liquidités placées auprès des banques centrales Réserves équivalentes à 164 % du refinancement CT 132% 97 19 Février 2014 2 43 31/12/12 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) Hors épargne centralisée 111 106 103 31/03/13 Réserve de liquidité / refinancement CT (en %) 160 Encours de refinancement court terme (en Md€) 117 46 3 156 140 136 90 1 141% 160 132% 137% 116 97 103 109 57 51 30/06/13 40 30/09/13 Actifs disponibles éligibles au refinancement banques centrales (en Md€) Liquidités placées auprès des banques centrales (en Md€) 31/12/13 Changement de méthode lié à la modification des définitions de la classification clientèle Résultats de l’année 2013 12
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    2. Solvabilité etliquidité Programme d’émissions 2014 donnant la priorité à la diversification, participant à l’atteinte de l’objectif de 100% de LCR début 2015 Refinancement MLT réalisé au 31/12/2013  Un contexte de marché favorable en 2013 : 32,2 Md€1 levés à MLT (153% du programme) > > > >  >  30 % d’émissions en devises autres que l’euro vs. 11 % en 2012 : notamment en USD (60 %) et en JPY (27%) 50 % de placements privés vs. 44 % en 2012 Emissions non sécurisées marché institutionnel 26% Emissions non sécurisées commercialisées par les réseaux commerciaux en France (principalement BP et CE) 1% Structure du refinancement de marché Objectifs 2014 Programme MLT 2014 de 30 Md€ > >  73% 28,0 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE 4,2 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF Durée moyenne à l’émission de 5,3 ans Taux moyen : mid-swap + 48 pb Accroissement sensible de la diversification de la base d’investisseurs en 20132 > Emissions sécurisées marché institutionnel 25 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE 5 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF 7,1 Md€ levés sur le pool BPCE au 05/02/2014, soit 28 % du programme de l’année 2014 > > Durée moyenne à l’émission de 5,7 ans Taux moyen : mid-swap + 57 pb 70% Emissions sécurisées marché institutionnel Dont 5,4 Md€ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013 (4,0 Md€ pool BPCE et 1,5 Md€ pool CFF) l’année sur le marché institutionnel 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Emissions non sécurisées marché institutionnel 30% 2 Emissions non sécurisées effectivement levées au cours de 13
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    Sommaire 1. Résultats du GroupeBPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 14
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    3. Résultats desmétiers Banque commerciale et Assurance Variation Résultats pro forma 2013 En millions d'euros 2013 / Variation T4-13 2012 Produit net bancaire 15 231 4,5% T4-13 / T4-12 3 925 5,7% PNB hors variation provision épargne logement 15 219 3,9% 3 925 4,6% Banques Populaires 6 346 6,1% 1 624 8,6% BP hors variation provision épargne logement 6 344 5,8% 1 624 7,2% Caisses d'Epargne 6 940 3,9% 1 778 3,1% CE hors variation provision épargne logement 6 930 3,0% 1 778 2,0% Financement de l'Immobilier 735 -1,0% 197 1,9% Assurance, International et Autres réseaux 1 211 2,8% 325 8,5% -10 103 0,4% -2 578 -1,8% Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 5 129 13,6% 1 347 23,9% 66,3% -2,7 pts 65,7% -5,0 pts Coût du risque -1 574 Résultat avant impôt 3 781 15,5% 959 23,0% Résultat net part du groupe 2 398 13,9% 548 7,5% 9% 1 pt 8% - ROE 8,8% -453 24,4% Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 15
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    3. Résultats desmétiers Banque commerciale et Assurance Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Encours d’épargne de bilan1 et de crédits (Md€) + 37 % + 40 %  Forte activité commerciale des réseaux BP et CE > >  226 Poursuite de la forte croissance des encours d’épargne de bilan1 (+ 9,9 % vs. 2012) Dynamisme des crédits (+ 6,1 % vs. 2012), favorisant la croissance du fonds de commerce Juin 09 345 315 287 Déc. 12 Déc. 12 Déc. 13 268 Juin 09 Déc. 13 Epargne de bilan PNB : + 3,9 %2 367 Crédits Résultat brut d’exploitation (en %) > Marge nette d’intérêt soutenue par les volumes et la baisse des taux de l’épargne réglementée > Progression des commissions par le développement du fonds de commerce et de la bancarisation 46% Banques Populaires (48%) Caisses d’Epargne  Résultat brut d’exploitation : + 13,6 % > > 42% (40%) Stabilité des frais de gestion : + 0,4 % Amélioration du coefficient d’exploitation de 2,7 pts 2013 Financement de l’Immobilier (2012) Assurance, International et Autres Réseaux 4% (3%) 8%  (9%) Coût du risque moyen annuel : 32 pb3 (+ 1 pb vs. 2012) Coût du risque3 (en pb) 44  Contribution de BCA au résultat net part du groupe : 2,4 Md€ en 2013 vs. 2,1 Md€ en 2012 34 38 23 T4-12 Réseaux BP et CE hors épargne centralisée 2 Hors 19 Février 2014 variation de la provision épargne logement Résultats de l’année 2013 3 Coût 33 28 T1-13 Banques Populaires 1 48 38 29 T2-13 38 32 39 27 T3-13 Coût du risque des deux réseaux 32 25 T4-13 Caisses d'Epargne du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 16
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    3. Résultats desBanques Populaires Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  Fonds de commerce : conquête record > + 96 000 clients particuliers et + 10 000 clients professionnels en 2013 > Poursuite de l’intensification de la relation clientèle : + 4,9 % de particuliers actifs équipés et assurés  Epargne de bilan1 : + 6,9 %, > Croissance soutenue des dépôts à vue (+ 6,5 %) et des comptes à terme (+ 8,9 %)  Epargne financière : stabilité des encours > Progression des encours d’assurance vie (+ 3,2 %) après un rebond de la collecte en 2013  PNB : + 5,8 %2 > Marge nette d’intérêt : + 4,4 %2 > Commissions : + 2,6 %  Résultat brut d’exploitation : + 19,4 % >  1 Coefficient d’exploitation : - 3,7 pts Coût du risque3 : 39 pb au T4-13 > - 5 pb vs. T4-12 Hors épargne centralisée 2 187 191 200 69 66 66 118 125 134 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Ep. de bilan Crédits : + 3,5 % > Prêts à l’habitat : hausse des encours (+ 7,0 %) ; progression soutenue de la production liée à l’intensification de la conquête clientèle > Crédits à l’équipement : dans un contexte peu porteur reprise de la production (+ 4,0 %)  Encours d’épargne1 et de crédit (en Md€) 160 166 Déc. 2012 Déc. 2013 155 Ep. financière Déc. 2011 Crédits Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros Produit net bancaire hors EL Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat net part du groupe 2013 2013/ 2012 T4-13 T4-13/ T4-12 6 344 + 5,8 % 1 624 + 7,2 % - 4 205 + 0,5 % - 1 051 - 0,1 % 2 142 66,3 % + 19,4 % - 3,7 pts 574 64,7 % + 29,4 % - 5,7 pts - 685 - 8,3 % - 166 - 8,4 % 944 + 35,4 % 256 + 48,8 % Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 17
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    3. Résultats desCaisses d’Epargne Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  Fonds de commerce : forte croissance sur les cibles prioritaires > Clients particuliers bancarisés : + 3,7 % > Clients professionnels actifs (+ 4,8 %) et clients entreprises actifs (+ 7,7 %)  Epargne financière : stabilité des encours > Encours d’assurance vie (+ 1,8 %)  PNB : + 3,0 %2 Résultat brut d’exploitation : + 10,0 % >  Coefficient d’exploitation : - 1,9 pt Coût du risque3 : 25 pb au T4-13 > 1 149 162 185 201 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 181 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Ep. de bilan Ep. financière Crédits + 2 pb vs. T4-12, restant à un niveau faible Hors épargne centralisée 2 Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros Produit net bancaire hors EL > Marge nette d’intérêt : + 3,5 %2 > Commissions : + 5,5 %  171 119 118 119 Crédits : + 8,4 % > Prêts immobiliers : production globalement soutenue mais ralentissement au second semestre ; encours + 9,8 % > Crédits d’équipement : encours (+ 6,5 %), production + 5,2 % sur les segments professionnel et entreprises  300 280 268 Epargne de bilan1 : + 12,2 % > Bonne orientation de la collecte portée par les dépôts à vue (+ 15,0 %), les plans épargne-logement (+ 7,5 %) et les comptes à terme (+ 22,2 %)  Encours d’épargne1 et de crédit (en Md€) Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat net part du groupe 2013 2013/ 2012 T4-13 T4-13/ T4-12 6 930 + 3,0 % 1 778 + 2,0 % - 4 562 + 1,0 % - 1 164 - 2,6 % 2 378 65,7 % + 10,0 % - 1,9 pt 614 65,5 % + 15,9 % - 3,8 pts - 529 + 19,8 % - 126 + 22,2 % 1 146 + 4,5 % 289 + 1,6 % Hors variation de la provision épargne logement 3 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 18
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    3. Résultats desmétiers Financement de l’Immobilier1 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  Activité : excellente performance commerciale en 2013 > >  Particuliers : production + 17,8 % à 7,6 Md€ ; très forte dynamique commerciale dans un contexte de marché morose Investisseurs immobiliers et équipements publics : bonne résistance de l’ensemble des marchés ; production + 9,0 % à 4,1 Md€ SCF : au service des clients du groupe > Programme 2014 de refinancement des crédits long terme des réseaux et de Natixis par la SCF de 5 Md€ démarré en 2013 •   Volume d’environ 200 M€ de crédits cédés par les établissements du groupe à la SCF Stabilité du PNB Encours2 de crédit (en Md€) 116,6 112,0 56,6 52,7 47,7 60,0 59,3 58,4 Déc. 2011 Particuliers Déc. 2012 Déc. 2013 Investisseurs immobiliers et équipements publics Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros Recul significatif des frais de gestion dans le cadre du plan d’adaptation des coûts Coût du risque en forte augmentation au T4-13 > 1 Dotations significatives sur quelques dossiers spécifiques et provision collective sur le portefeuille d’actifs internationaux en gestion extinctive Principale composante du pôle : Crédit Foncier 2 19 Février 2014 2013 Produit net bancaire Frais de gestion  106,1 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat net part du groupe 2013/ 2012 734 - 1,0 % 546 - 6,8 % 188 74,4 % + 20,8 % - 4,6 pts T4-13 - - 250 + 89,3 % - 27 ns T4-13/ T4-12 197 + 1,9 % 147 - 12,9 % 50 74,7 % ns - 12,7 pts - - 153 X3 - 64 ns Encours de gestion Résultats de l’année 2013 19
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    3. Résultats desmétiers Accélération de la transformation du Crédit Foncier  Arrêt et gestion extinctive des activités internationales du Crédit Foncier : politique de cessions accélérée en 2013 > >  9,8 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan stratégique au T4-11, avec une décote limitée de 2,3 %1 Baisse du portefeuille d’actifs internationaux > 35 % depuis le 30/09/2011 Titrisations (principalement > > Cession d’actifs internationaux et impact net en PNB1(en Md€) Secteur Public International et souverains 4,9 1,3 3,9 1,8 1,8 2011 6,4 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan avec accélération en 2013 ; encours en réduction de 40 % depuis le 30/09/2011 Sorties3 fin décembre 2013 de la totalité des titrisations externes se trouvant au bilan de la Compagnie de Financement Foncier ; les obligations foncières de cet émetteur sont de ce fait éligibles aux opérations de refinancement de la BCE Cessions d’actifs (en Md€) 3,6 0,7 0,6 RMBS2) Titrisations - 0,04 1,0 2012 2013 - 0,04 - 0,15 Impact net1 en PNB (en Md€) Portefeuille d’actifs internationaux (en Md€) 37,5  Secteur Public International et Souverains > 3,4 Md€ d’actifs cédés depuis le début du plan ; réduction globale de l’encours de 29 % depuis le 30/09/2011 20,6 12,3 16,9  Portefeuille résiduel d’actifs internationaux > 1 Eu égard à la structure du portefeuille résiduel, gestion extinctive principalement par amortissement Net des rachats de passifs, impact net des cessions classé en « Hors métiers » 19 Février 2014 2 24,3 30 sept. 2011 12,0 31 déc. 2013 Secteur Public International et souverains Residential Mortgage Backed Securities (titrisations de crédits à l’habitat) Résultats de l’année 2013 3 Titrisations Par transfert au Crédit Foncier 20
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    3. Résultats desmétiers Assurance, International et Autres réseaux Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Indicateurs d’activité en milliards d'euros  2013 2013/ 2012 2012 Assurance > Assurance vie : chiffre d’affaires tiré par la gestion privée Dommages et prévoyance : forte dynamique de commercialisation International  International1 > > >  Epargne : dynamisme des segments particuliers (+ 4,2 %) et entreprises (+ 4,5 %) Crédits particuliers : prêts immobiliers (+ 3,7 %) et crédit à la consommation (+ 4,6 %) Crédits entreprises : crédits MLT (- 2,6 %) Autres réseaux2 > > Epargne : croissance soutenue de l’épargne de bilan (+ 11,5 %) ; forte progression des dépôts à vue (+ 37,4 %) et décollecte nette sur l’épargne à terme (contexte de taux, mesures fiscales) Crédits particuliers : baisse des encours (- 2,4 %) suivant la baisse des prêts immobiliers (- 2,3 %) Crédits entreprises : maintien d’un bon niveau d’activité sur les crédits MLT et CT (encours + 2,9 % et + 5,4 %) Encours d’épargne1 8,0 7,8 Encours de crédit1 > + 2,4 % 8,9 8,9 = 16,1 14,9 + 8,0 % 7,1 7,0 + 2,7 % Autres réseaux Encours d’épargne2 Encours de crédit2 Encours 2011 et 2012 retraités, suite à la cession de BCP Luxembourg en juin 2013 2 Encours moyens 1 Contribution aux résultats du groupe (pro forma) en millions d'euros 2013 2013/ 2012 T4-13 T4-13/ T4-12 1 Principale composante du pôle : BPCE International et Outre-Mer 19 Février 2014 2 334 + 14,9 % 69 + 11,4 % Dont Assurance 194 + 4,1 % 44 - 16,8 % Dont International 65 x 1,4 6 - 35,2 % Dont Autres réseaux > Résultat net part du groupe 75 - 2,6 % 19 ns Principale composante du pôle : Banque Palatine Résultats de l’année 2013 21
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    3. Résultats desmétiers Métiers cœurs de Natixis : Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS Variation Résultats pro forma 2013 En millions d'euros 2013 / Variation T4-13 2012 Produit net bancaire T4-13 / T4-12 6 398 5,0% 1 616 2,7% Banque de Grande Clientèle 2 867 1,1% 652 -4,7% Epargne 2 259 9,4% 640 9,9% SFS 1 272 6,7% 324 5,7% Frais de gestion -4 152 2,8% -1 071 0,8% Résultat brut d'exploitation 2 246 9,3% 545 6,7% 64,9% -1,4 pt 66,3% -1,3 pt Coefficient d'exploitation Coût du risque -380 Résultat avant impôt 11,3% -93 -11,8% ROE 8,9% 459 12,3% 915 10,4% 226 20,2% 10% Résultat net part du groupe 1 885 1 pt 11% 3 pts Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis Chiffres contributifs ≠ chiffres publiés par Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 22
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    3. Résultats desmétiers Banque de Grande Clientèle : très bonne dynamique pour les financements, bonne résistance des activités de marché en 2013 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Activités de financement  Banque commerciale > >  Évolution des revenus (en M€) Activité commerciale dynamique avec 3,5 Md€ de production nouvelle au T4-13, soit 11,4 Md€ en 2013 PNB : + 3 % au T4-13 avec une baisse de 12 % des encours moyens Financements structurés > > > Niveau de production nouvelle record au T4-13 avec 5,5 Md€, soit un total de 17,5 Md€ en 2013 PNB : + 4 % en 2013 et + 2 % au T4-13 (à change constant), hausse soutenue par les activités Global Energy and Commodities, Acquisition Finance et US Real Estate Finance Commissions de service : 30 % du PNB en 2013 (vs. 25 % en 2012) > 1 96 94 388 1047 2012 2013 361 102 246 263 280 259 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 Financements structurés Banque commerciale 475 PNB stable au T4-13 vs. T4-12 et en progression hors impact négatif CVA/DVA ; maintien du PNB en 2013 dans un contexte de marché moins favorable ; activité soutenue de la plate-forme de dette et développement dynamique en Asie et aux US #1 en France sur le primaire obligataire auprès des corporates en € en 20131 Actions > 96 359 262 FIC-T >  99 342 373 1022 361 374 1 435 Évolution des revenus (en M€) Marchés de capitaux  1 395 Stabilité du PNB en 2013, soutenue par une forte activité dans les dérivés et les plates-formes internationales Dealogic – en nombre d’opérations 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 384 332 308 299 212 1 508 219 1 495 1 092 72 1 077 416 418 2012 2013 304 273 214 96 103 113 111 90 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 Impact des éléments non récurrents Taux, change, matières premières et trésorerie (FIC-T) Actions 23
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    3. Résultats desmétiers Épargne : tous les métiers sont en croissance sur le T4-13 et l’année Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Gestion d’actifs  Gestion d’actifs : actifs sous gestion (en Md€) Collecte nette record de 20 Md€ en 2013 hors produits monétaires > > > Harris Associates : bonne performance des expertises Equity Value avec 18 Md$ de collecte nette ; le fonds Oakmark International est #2 aux US en terme de collecte nette toutes catégories en 2013 Loomis, Sayles & Co : les expertises « non traditional » sur le Fixed Income et le développement d’expertises Equity Growth ont permis de conserver un niveau de collecte soutenue de 10 Md$ Plus généralement les expertises « alternatives » (Alpha Simplex, Gateway, H20, OSSIAM,…) développées plus récemment en Europe et aux US ont généré 3,4 Md€ de collecte en 2013 Assurance    +13,4 591 591,2 592,2 592,2 Actifs gérés au 31 déc. 2012 Collecte nette Effet change Effet marché Actifs gérés au 31 déc. 2013 Gestion d’actifs : encours par zone de gestion (fin de période - en Md€, progression en % sur 1 an) vs. T4-12 sur l’ensemble des segments Prévoyance et ADE : CA de 0,6 Md€, + 14 % Assurance vie Collecte nette de + 0,4 Md€ (vs. - 1,2 Md€ en 2012) Encours de 39 Md€, + 4 % sur un an + 19 % à change constant 304 Banque privée + 0,4 % 320 + 21 % PNB : + 4 % au T4-13 vs. T4-12 (hors effet périmètre) Collecte nette : + 0,35 Md€ en 2013 sur la clientèle 5 directe et les réseaux de BPCE  629 -12,4 Revenus : + 39 % vs. 2012 et + 7 % au T4-13 > >   +37,2 Encours sous gestion : 22,4 Md€ à fin décembre Etats-Unis Europe Asie 2013, + 8 % sur un an 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 24
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    3. Résultats desmétiers SFS : forte progression des résultats de l’ingénierie sociale et des cautions et garanties financières au T4-13 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012 Epargne salariale : actifs gérés (en Md€) Ingénierie Sociale    Titres de services : poursuite des gains de parts de marchés sur l’activité de Chèque de Table® à 14,5 %, avec des émissions en hausse de 12 % Cautions et garanties financières (CEGC)   14,5 % PNB : + 7 % au T4-13 vs. T4-12 Epargne salariale : actifs gérés + 13 % à près de 22 Md€ à fin 2013 + 13 % 10,0% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 11,1% 12,0% 13,4 % 21,8 19,4 T4-12 T4-13 déc. 08 déc. 10 déc. 11 déc. 12 déc. 13 CEGC : primes émises (en M€) + 70 % PNB : hausse significative de 13 % au T4-13 vs. T4-12 Fort développement du niveau des primes émises (+ 70 %) au T4-13 vs. T4-12 avec un doublement des primes émises sur le segment de marché des particuliers Evolution des parts de marché Chèque de Table®, en % 89,0 52,5 T4-12 T4-13 25
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    3. Participations financières1 Résultatspro forma Variation 2013 En millions d'euros 2013 / Variation T4-13 T4-13/ 2012 T4-12 Produit net bancaire 1 653 -3,4% 450 1,0% Frais de gestion -1 395 -0,1% -377 6,0% Résultat brut d'exploitation Résultat avant impôt Résultat net part du groupe -18,1% 73 -19,0% 2 Coût du risque 258 ns 3 ns 232 -18,4% 42 -30,8% 45 -31,8% -10 -11,5% Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis 1 Le pôle Participations financières comprend les participations dans Coface, Nexity et Volksbank Romania ainsi que les activités de Private Equity de Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 26
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    3. Participations financières Saufmention contraire, variations exprimées vs. 2012 Chiffre d’affaires de l’assurance (en M€) Coface  Chiffre d’affaires de l’assurance quasiment stable en 2013 malgré l’environnement économique difficile  Activité commerciale très dynamique au T4-13  Gestion des risques efficiente : > > Baisse significative du loss ratio au T4-13, à 48,8 % vs. 54,3 % au T3-13 et 51,8 % au T4-12 Stabilisation du loss ratio à 53,8 % en 2013, en dépit de l’environnement macroéconomique Nexity +4% 333 353 340 331 347 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 Répartition du chiffre d’affaires en 2013  Volume de réservations de logements neufs en France à un niveau très proche de celui de 2012 (- 1 %), mais progression en valeur (+ 6 %)  Carnet de commandes : 3,4 Md€ au 31 décembre 2013 (+ 8,3 % par rapport au 31 décembre 2012), soit 18 mois de l’activité de promotion  Chiffre d’affaires : 2,7 Md€ en 2013, - 3,3 % 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 27
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    Sommaire 1. Résultats du GroupeBPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 28
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    4. Créons lesbanques leaders de la relation humaine et du digital  L’innovation au service de nos clients > > >  Le coffre fort numérique Caisse d’Epargne, service de collecte numérique automatique de documents, souscrit par 250 000 clients après 3 mois de lancement V.me by Visa, le wallet pour simplifier les paiements sur internet Innov&plus, une solution pour financer les projets innovants des entreprises. La Banque Populaire est la 1ère banque en France à bénéficier d’un accord avec le Fond Européen d’Investissement 22 27 56 57 Déc. 12 Déc. 13 Déc. 12 Déc. 13 Sites internet Banque Populaire Sites internet Caisse d'Epargne Applications mobiles téléchargées (en millions) Le développement de la banque numérique > Poursuite du programme Entreprise Numérique • >  Visites mensuelles sur les sites internet (en millions de visites) La signature électronique est déjà déployée dans plus de 3500 agences des 2 réseaux Des marques renforcées > Les enseignes Banque Populaire et Caisse d’Epargne parmi les 15 marques préférées des français, tous secteurs confondus Déc. 12 Résultats de l’année 2013 Déc. 13 Nombre d'applications téléchargées Banque Populaire 1,8 Déc. 12 2,9 Déc. 13 Nombre d'applications téléchargées Caisse d'Epargne Réseaux sociaux > > 19 Février 2014 1,2 0,8 Lancement et déploiement de la signature électronique en agence, qui facilite le parcours du client + de 762 000 fans Facebook Banque Populaire et Caisse d’Epargne + de 20 000 followers Twitter Banque Populaire et Caisse d’Epargne 29
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    4. Bancassureur deplein exercice : constitution d’une plate-forme industrielle unique pour les métiers d’assurance Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 2012  > Collecte brute de 10,5 Md€ : + 15 % pour BPCE vs. + 6 % pour le marché1 Encours : + 2,3 % Lancement du chantier Assurément#2016 : structuration d’une offre et d’un dispositif industriel performant pour la commercialisation des nouveaux contrats d’épargne et de prévoyance, assurés par Natixis Assurances et distribués par le réseau CE, à compter de 2016 > >  Assurance vie – Indicateurs d’activité2 Assurance vie Forte dynamique commerciale d’affaires en hausse de + 9,5 % • > > 9,1 2012 153,5 Déc. 2012 Déc. 2013 10,5 2013 Collecte brute (en Md€) Encours (en Md€) Dommages – Indicateurs d’activité3 Dommages et Prévoyance > 150,0 avec un chiffre 3,6 Dont + 10,0 % en dommages vs. + 2,0 % pour le marché1 1,2 Portefeuille de contrats : + 10 % BPCE Assurances : projet d’acquisition par Natixis de la participation du Groupe BPCE (60 % du capital) approuvé le 19 février 2014 1,3 2012 2013 4,0 Chiffre d'affaires (en Md€) 2012 2013 Portefeuille de contrats (en millions d'unités) « Grandir autrement » : devenir un bancassureur de plein exercice et équiper à terme 1/3 des clients 1 Source FFSA 2 Entités comprises : CNP Assurances, Natixis Assurances, Prépar Vie 19 Février 2014 3 Entités comprises : BPCE Assurances, CNP Assurances, Natixis Assurances, Prépar Résultats de l’année 2013 30
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    4. Métiers cœursde Natixis : une dynamique bien engagée Palmarès de la collecte (US long-term funds)  Gestion d’actifs : 2013, une année record > > >  Collecte nette record de + 20 Md€ (hors monétaire), dont 12,8 Md$ auprès des US long-term funds La plate-forme de distribution (US et International) atteint 275 Md$ d’encours distribués à fin 2013 ; les ventes brutes s’élèvent à plus de 80 Md$ en 2013 Forte diversification des expertises distribuées (Equity, Alternatifs, Fixed Income) Banque de Grande Clientèle : les bases sont posées pour la mise en œuvre de New Frontier > Mise en œuvre du modèle O2D en janvier 2013 • •  Organisation dédiée, notamment avec la création du Portfolio Management Partenariats avec des investisseurs institutionnels SFS : poursuite de la dynamique avec les réseaux > > Crédit à la consommation : une gamme complète de solutions de crédit renouvelable et de gestion de prêts personnels amortissables à destination des clients des réseaux Affacturage : forte dynamique commerciale avec les réseaux du Groupe BPCE, en particulier avec les Caisses d’Epargne Cumul annuel à décembre – en m$ 1. Vanguard 74 608 6. Goldman Sachs 14 220 2. DFA 23 198 7. MainStay Funds 14 181 3. JPMorgan 21 094 8. Natixis 4. MFS 16 957 9. BlackRock 5. Oppenheimer 15 911 1 12 833 10 782 10. John Hancock 9 945 Production nouvelle des financements structurés (en Md€) 4,5 T1-13 3,5 4,1 T2-13 T3-13 5,5 T4-13 Chiffre d’affaires affacturé en France (en Md€) +5% 29,8 28,5 2012 2013 Natixis inclut les actifs sous gestion de ses fonds : Loomis Sayles Funds, Hansberger International Series, Aurora Horizons Fund et Oakmark Funds. NGAM Distribution L.P. est le distributeur des fonds Natixis, Loomis Sayles Funds, Hansberger Funds et Aurora Horizons Fund et a un accord commercial pour Oakmark Funds. Source: Strategic Insight/Simfunds – uniquement pour les fonds ouverts, hors ETF, produits monétaires et fonds de fonds affiliés 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 31
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    Sommaire 1. Résultats du GroupeBPCE 2. Solvabilité et liquidité 3. Résultats des métiers 4. Métiers cœurs : dynamique enclenchée pour le nouveau plan stratégique 5. Conclusion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 32
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    5. Conclusion  Le GroupeBPCE confirme son rôle d’acteur majeur du financement de l’économie : progression des encours de crédit de 6,1 % en 2013  Progression importante du résultat net : 2,9 Md€1 en 2013, + 26,2 % vs. 2012   Amélioration du coefficient d’exploitation Coût du risque maintenu à un niveau modéré  Forte amélioration de la solvabilité : ratio de Common Equity Tier 1 de 10,4 %2 au 31 décembre 2013, + 150 pb en 2013  Restructuration du bilan accélérée (GAPC et CFF) et en voie d’achèvement permettant une meilleure utilisation des atouts du groupe au service des clients  Base solide pour le nouveau plan stratégique « Grandir autrement » 2014-2017 Résultats pro forma du rachat (suivi de leur annulation) par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des certificats coopératifs d’investissement (CCI) détenus par Natixis et hors réévaluation de la dette propre 2 Estimation au 31/12/2013 – CRR/CRD IV, telle qu’appliquée par le Groupe BPCE; sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 33
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    19 février 2014 Résultatsde l’année 2013 Annexes
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    Annexes  Groupe BPCE > > > > > >  Organigramme duGroupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées Compte de résultat Compte de résultat par métier Bilan consolidé Ecarts d’acquisition Structure financière > > > >   Tableau de variation des capitaux propres Passage des capitaux propres aux fonds propres Bâle 2.5 Ratios prudentiels Bâle 2.5 et notations Risques pondérés Bâle 2.5 >   > > Compte de résultat Réseau Banque Populaire – Évolution des encours d’épargne et de crédits Réseau Caisse d’Epargne – Évolution des encours d’épargne et de crédits Financement de l’Immobilier, Assurance, International et Autres réseaux 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 Compte de résultat Activités en gestion extinctive et Hors métiers >  Compte de résultat Participations financières > Compte de résultat Risques > Encours douteux et dépréciations • • > > > Banque commerciale et Assurance > > Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS > >   Groupe BPCE Réseaux Répartition des engagements Expositions détaillées Exposition à la dette souveraine des pays périphériques européens Expositions souveraines européennes Expositions sur les pays sous plan d’aide Expositions sensibles (recommandations du Forum de Stabilité Financière – FSF) Le Groupe BPCE, un acteur socialement responsable 35
  • 36.
    Annexe - GroupeBPCE Organigramme du Groupe BPCE 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 36
  • 37.
    Annexe - GroupeBPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées 2013 Groupe BPCE Impacts des 2013 pro opérations forma pro forma 2013 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Banque commerciale et Assurance 2013 Impacts des 2013 pro opérations forma pro forma BGC, Epargne et SFS 2013 Impacts des opérations pro forma Participations financières 2013 pro forma Impacts des opérations pro forma 2013 Activités en gestion extinctive 2013 pro forma 2013 Impacts des opérations pro forma 2013 pro forma Hors métiers 2013 Impacts des opérations pro forma 2013 pro forma 22 826 0 22 826 15 378 -146 15 231 6 398 0 6 398 1 653 0 1 653 189 0 189 -791 146 -16 135 0 -16 135 -10 103 0 -10 103 -4 152 0 -4 152 -1 395 0 -1 395 -89 0 -89 -397 0 -644 -397 6 691 0 6 691 5 275 -146 5 129 2 246 0 2 246 258 0 258 99 0 99 -1 188 146 -1 042 -2 042 0 -2 042 -1 574 0 -1 574 -380 0 -380 2 0 2 -71 0 -71 -19 0 -19 4 889 0 4 889 3 927 -146 3 781 1 885 0 1 885 232 0 232 28 0 28 -1 184 146 -1 037 2012 Groupe BPCE 2012 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Banque commerciale et Assurance Impacts des 2012 pro opérations forma pro forma 2012 Impacts des 2012 pro opérations forma pro forma BGC, Epargne et SFS 2012 Impacts des opérations pro forma Participations financières 2012 pro forma Impacts des opérations pro forma 2012 Activités en gestion extinctive 2012 pro forma 2012 Impacts des opérations pro forma 2012 pro forma Hors métiers 2012 Impacts des opérations pro forma 2012 pro forma 21 946 0,0 21 946 14 780 -201 14 579 6 093 0 6 093 1 711 0 1 711 350 0 350 -988 201 -15 935 0,0 -15 935 -10 064 0 -10 064 -4 037 0 -4 037 -1 396 0 -1 396 -127 0 -127 -312 0 -312 6 011 0,0 6 011 4 717 -201 4 516 2 055 0 2 055 315 0 315 224 0 224 -1 300 201 -1 099 -2 199 0,0 -2 199 -1 447 0 -1 447 -341 0 -341 -5 0 -5 -262 0 -262 -145 0 -145 3 743 0,0 3 743 3 473 -201 3 272 1 730 0 1 730 285 0 285 -43 0 -43 -1 702 201 -1 501 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 -787 37
  • 38.
    Annexe - GroupeBPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées T4-13 Banque commerciale et Assurance Groupe BPCE T4-13 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impacts des opérations pro forma T4-13 pro forma T4-13 Impacts des opérations pro forma BGC, Epargne et SFS T4-13 pro forma T4-13 Impacts des opérations pro forma Participations financières T4-13 pro forma Impacts des opérations pro forma T4-13 Activités en gestion extinctive T4-13 pro forma T4-13 Impacts des opérations pro forma T4-13 pro forma Hors métiers T4-13 Impacts des opérations pro forma T4-13 pro forma 5 834 0 5 834 3 941 -16 3 925 1 616 0 1 616 450 0 450 76 0 76 -248 16 -233 -4 256 0 -4 256 -2 578 0 -2 578 -1 071 0 -1 071 -377 0 -377 -20 0 -20 -211 0 -211 1 578 0 1 578 1 363 -16 1 347 545 0 545 73 0 73 57 0 57 -459 16 -444 -565 0 -565 -453 0 0 -453 -93 0 -93 3 0 0 3 -5 0 0 0 -5 -17 0 0 -17 0 1 053 0 1 053 975 -16 959 459 0 459 42 0 42 51 0 51 -475 16 -459 T4-12 Banque commerciale et Assurance Groupe BPCE T4-12 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impacts des opérations pro forma T4-12 pro forma T4-12 Impacts des opérations pro forma BGC, Epargne et SFS T4-12 pro forma T4-12 Impacts des opérations pro forma Participations financières T4-12 pro forma Impacts des opérations pro forma T4-12 Activités en gestion extinctive T4-12 pro forma T4-12 Impacts des opérations pro forma T4-12 pro forma Hors métiers T4-12 Impacts des opérations pro forma T4-12 pro forma 5 512 0 5 512 3 760 -46 3 713 1 573 0 1 573 445 0 445 160 0 160 -425 46 -4 157 0 -4 157 -2 626 0 -2 626 -1 062 0 -1 062 -355 0 -355 -24 0 -24 -89 0 -89 1 355 0 1 355 1 134 -46 1 087 511 0 511 90 0 90 135 0 135 -514 46 -468 -644 0 0 0 -644 0 -364 0 0 #VALEUR! -364 -106 0 0 #VALEUR! -106 1 0 0 #VALEUR! 1 -170 0 0 #VALEUR! -170 -6 0 0 #VALEUR! -6 490 0 490 826 -46 780 409 0 409 61 0 61 -34 0 -34 -772 46 -726 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 -379 38
  • 39.
    Annexe - GroupeBPCE Compte de résultat annuel par métier Banque commerciale et Assurance Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS 2013 2012 15 378 -10 103 14 780 -10 064 6 398 -4 152 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 5 275 65,7% 4 716 68,1% Coût du risque Résultat avant impôt -1 574 3 927 Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 19 Février 2014 2012 % 6 093 -4 037 21 776 -14 255 20 873 -14 101 4,3% 1,1% 1 653 -1 395 1 711 -1 396 -603 -485 2 246 64,9% 2 056 66,3% 7 521 65,5% 6 772 67,6% 11,1% -2,1 pts 258 84,4% 315 81,6% -1 447 3 472 -380 1 884 -341 1 730 -1 954 5 811 -1 788 5 202 9,3% 11,7% 2 233 -1 195 -44 -606 -364 -540 -361 -2 084 -405 -1 735 -405 20,1% 0,0% 2 408 Produit net bancaire Frais de gestion 2013 -1 478 -41 en millions d'euros 2013 2012 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Participations financières Métiers cœurs 2 233 914 829 3 322 3 062 8,5% Résultats de l’année 2013 2013 2012 2013 2012 Groupe BPCE 2013 2012 % -638 -438 22 826 -16 135 21 946 -15 935 4,0% 1,3% -1 088 ns -1 076 ns 6 691 70,7% 6 011 72,6% 11,3% -1,9 pt -5 285 -90 -1 155 -406 -1 744 -2 042 4 889 -2 199 3 743 -7,1% 30,6% -106 -82 -138 -81 291 166 507 256 -1 899 -321 -1 366 2-230 147 39,0% 39,6% 45 66 -698 -981 2 669 2 147 24,3% 39
  • 40.
    Annexe - GroupeBPCE Compte de résultat trimestriel par métier Banque commerciale et Assurance en millions d'euros T4-13 T4-12 Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Participations financières Métiers cœurs % T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 Groupe BPCE T4-13 T4-12 % Produit net bancaire Frais de gestion 3 941 -2 578 3 759 -2 627 1 616 -1 071 1 573 -1 062 5 557 -3 649 5 332 -3 689 4,2% -1,1% 450 -377 445 -356 -173 -230 -265 -112 5 834 -4 256 5 512 -4 157 5,8% 2,4% Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 1 363 65,4% 1 132 69,9% 545 66,3% 511 67,5% 1 908 65,7% 1 643 69,2% 16,1% -3,5 pts 73 83,8% 89 80,0% -403 ns -377 42,3% 1 578 73,0% 1 355 75,4% 16,5% -2,5 pts Coût du risque Résultat avant impôt -453 975 -364 825 -94 458 -105 409 -547 1 433 -469 1 234 16,6% 16,1% 3 44 2 61 -21 -424 -177 -805 -565 1 053 -644 490 -12,3% ns Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires -406 -13 -277 -10 -143 -90 -123 -97 -549 -103 -400 -107 37,3% -3,7% -25 -27 -57 -15 132 52 190 74 -442 -78 -267 -48 175 65,5% 62,5% Résultat net (pdg) 556 538 225 189 781 727 7,4% -8 -11 -240 -541 533 175 ns 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 40
  • 41.
    Annexe - GroupeBPCE Compte de résultat trimestriel Groupe BPCE en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 5 450 5 671 5 313 5 512 21 946 5 679 5 728 5 585 5 834 22 826 -3 953 0 -3 899 0 -3 926 0 -4 157 0 -15 935 0 -3 944 0 -4 023 0 -3 912 0 -4 256 -16 135 0 0 1 497 1 772 1 387 1 355 6 011 1 735 1 705 1 673 72,5% 0 -460 68,8% 0 -648 73,9% 75,4% 0 -447 -644 72,6% 0 -2 199 69,4% 0 -485 70,2% 0 -533 1 081 0 1 187 0 985 0 490 0 3 743 0 1 304 0 1 268 0 1 264 0 1 053 0 4 889 0 Impôts sur le résultat -380 -408 -311 -267 -1 366 -456 -397 -604 -442 -1 899 Intérêts minoritaires -36 0 -111 0 -35 0 -48 0 -230 0 -94 0 -88 0 -61 0 -78 0 -321 0 Résultat net (pdg) 665 668 639 175 2 147 754 783 599 533 2 669 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 578 6 691 70,0% 73,0% 70,7% 0 -459 -565 -2 042 41
  • 42.
    Annexe - GroupeBPCE Bilan consolidé ACTIF en millions d'euros C aisses, banques centrales Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance Actifs d'impôts C omptes de régularisation et actifs divers Parts dans les entreprises mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Ecarts d'acquisition TOTAL ACTIF 31/12/2013 60 206 6 79 108 578 410 072 643 374 038 419 53 214 10 83 118 574 792 991 733 409 795 856 5 11 6 46 2 2 4 1 4 060 567 622 675 629 022 539 282 168 7 11 6 51 2 1 4 1 4 911 042 186 145 442 829 783 358 249 1 123 520 19 Février 2014 31/12/2012 1 147 521 Résultats de l’année 2013 PASSIF en millions d'euros Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôts C omptes de régularisation et passifs divers Provisions techniques des contrats d'assurance Provisions Dettes subordonnées Capitaux propres C apitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires TOTAL PASSIF 31/12/2013 179 6 88 458 214 0 832 185 811 189 654 31/12/2012 194 11 111 430 230 0 793 116 399 519 501 1 237 543 48 698 51 573 5 251 10 375 58 172 51 339 6 833 1 994 612 47 997 49 432 4 927 9 875 54 356 50 554 3 802 1 123 520 1 147 521 42
  • 43.
    Annexe - GroupeBPCE Ecarts d’acquisition 31/12/2012 en millions d’euros Entités Banque commerciale et Assurance Acquisition /Cession 2 634 Participations financières TOTAL - 11 706 -8 -1 - 12 - 53 Autres 31/12/2013 904 3 4 249 Natixis Conversion -4 909 Dépréciation -3 2 555 709 - 16 - 54 -3 4 168 Les dépréciations relatives aux écarts d’acquisition sont affectées au pôle Hors métiers 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 43
  • 44.
    Annexe - Structurefinancière Tableau de variation des capitaux propres en millions d’euros 31 décembre 2012 Impact de la norme IAS 19R sur les retraites 1er janvier 2013 Capitaux propres part du groupe 50 554 - 175 50 379 Distributions - 481 Augmentation de capital (parts sociales) 1 911 Rachat des CCI - 3 341 Résultat 2 669 Rémunération et effet change des TSS - 481 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres Transactions réalisées avec les minoritaires - 62 15 Autres 31 décembre 2013 19 Février 2014 730 Résultats de l’année 2013 51 339 44
  • 45.
    Annexe - Structurefinancière Passage des capitaux propres aux fonds propres Bâle 2.5 en milliards d’euros - 4,5 + 5,8 - 5,2 - 3,6 + 5,3 - 1,8 51,3 43,8 Capitaux Annulation TSS¹ propres part du inclus dans les groupe CP part du groupe 1 2 Intérêts minoritaires² Goodwill & incorporels Autres retraitements Fonds propres Equity Core T1 47,3 42,0 Déductions (50 %) Fonds propres Core T1 TSS¹ Total fonds propres T1 TSS : 4,5 Md€ de TSS BPCE classés en capitaux propres part du groupe + 0,8 Md€ de TSS émis par Natixis classés en intérêts minoritaires Intérêts minoritaires au sens prudentiel, notamment hors TSS Natixis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 45
  • 46.
    Annexe - Structurefinancière Ratios prudentiels Bâle 2.5 et notations 31/12/20131 Total risques pondérés 31/12/2012 31/12/20112 369 Md€ 381 Md€ 388 Md€ Fonds propres Core Tier 1 42,0 Md€ 40,9 Md€ 35,4 Md€ Fonds propres Tier 1 47,3 Md€ 46,5 Md€ 41,1 Md€ Ratio de Core Tier 1 11,4 % 10,7 % 9,1 % Ratio de Tier 1 12,8 % 12,2 % 10,6 % Ratio de solvabilité global 14,4 % 12,5 % 11,6 % Notations long terme (19 février 2013) A perspective négative A2 perspective stable A perspective stable 1 Estimation 2 Pro forma homologation IRB clientèle de détail des Caisses d’Epargne 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 46
  • 47.
    Annexe - Structurefinancière Risques pondérés Bâle 2.5 Répartition des risques pondérés 31/12/20131 31/12/2012 31/12/20112 315 Md€ 323 Md€ 335 Md€ Risques de marché 16 Md€ 19 Md€ 17 Md€ Risque opérationnel 38 Md€ 39 Md€ 36 Md€ 369 Md€ 381 Md€ 388 Md€ Risque de crédit Total risques pondérés Composition des risques pondérés au 31 décembre 2013 1 Estimation 2 Pro forma homologation IRB clientèle de détail des Caisses d’Epargne 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 47
  • 48.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Compte de résultat annuel par métier Banques Populaires en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impôts sur le résultat 2013 % 2013 2012 Financement de l'Immobilier (*) % 2013 2012 % Assurance, International et Autres réseaux 2013 2012 Banque commerciale et Assurance % 2013 2012 % 6 390 -4 205 6 033 -4 185 5,9% 0,5% 6 997 -4 562 6 756 -4 518 3,6% 1,0% 777 -546 808 -586 -3,8% -6,8% 1 214 -790 1 183 -775 2,6% 1,9% 15 378 -10 103 14 780 -10 064 4,0% 0,4% 2 185 1 848 18,2% 2 435 2 238 8,8% 231 222 4,1% 424 408 3,9% 5 275 4 716 11,9% 65,8% 69,4% -3,6 pts 65,2% 66,9% -1,7 pt 70,3% 72,5% -2,3 pts 65,1% 65,5% -0,4 pt 65,7% 68,1% -2,4 pts -685 1 525 -747 1 126 -8,3% 35,4% -529 1 904 -441 1 797 20,0% 6,0% -250 0 -132 105 89,4% -100,0% -110 498 -127 444 -13,4% 12,2% -1 574 3 927 -1 447 3 472 8,8% 13,1% -571 -388 47,2% -780 -650 20,0% 2 -41 -104,9% -129 -116 11,2% -1 478 -1 195 23,7% -6 -7 -14,3% 0 0 ns -2 -1 ns -33 -36 ns -41 -44 -6,8% 948 731 29,7% 1 124 1 147 -2,0% 0 63 -100,0% 336 292 15,1% 2 408 2 233 7,8% Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 2012 Caisses d'Epargne * Principale composante : Crédit Foncier 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 48
  • 49.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel par métier Banques Populaires T4-13 en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion T4-12 Caisses d'Epargne % T4-13 T4-12 Financement de l'Immobilier (*) % T4-13 T4-12 % Assurance, International et Autres réseaux T4-13 T4-12 % Banque commerciale et Assurance T4-13 T4-12 % 1 632 -1 051 1 507 -1 052 8,3% -0,1% 1 785 -1 164 1 743 -1 194 2,4% -2,5% 199 -147 208 -169 -4,3% -13,0% 325 -216 301 -212 8,0% 1,9% 3 941 -2 578 3 759 -2 627 4,8% -1,9% 581 455 27,7% 621 549 13,1% 52 39 33,3% 109 89 22,5% 1 363 1 132 20,4% 64,4% 69,8% -5,4 pts 65,2% 68,5% -3,3 pts 73,9% 81,3% -7,4 pts 66,5% 70,4% -4,0 pts 65,4% 69,9% -4,5 pts Résultat avant impôt -165 424 -181 283 -8,8% 49,8% -126 492 -103 446 22,3% 10,3% -154 -88 -51 -6 ns ns -8 147 -29 102 -72,4% 44,1% -453 975 -364 825 24,5% 18,2% Impôts sur le résultat -162 -105 54,3% -201 -150 34,0% 24 8 ns -67 -30 123,3% -406 -277 46,6% -1 1 ns 0 0 ns 0 0 ns -12 -11 9,1% -13 -10 30,0% 261 179 45,8% 291 296 -1,7% -64 2 ns 68 61 11,5% 556 538 3,3% Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) * Principale composante : Crédit Foncier 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 49
  • 50.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel Banque commerciale et Assurance en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 3 774 3 646 3 601 3 759 14 780 3 752 3 891 3 794 3 941 15 378 Frais de gestion -2 512 -2 456 -2 469 -2 627 -10 064 -2 483 -2 549 -2 493 -2 578 -10 103 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 1 262 1 190 1 132 1 132 4 716 1 269 1 342 1 301 1 363 5 275 66,6% 0 67,4% 0,0 68,6% 0,0 69,9% - 68,1% 0 66,2% 0,0 65,5% 0,0 65,7% 0,0 65,4% - 65,7% - Coût du risque -297 -494 -292 -364 -1 447 -353 -435 -333 -453 -1 574 1 010 0 750 0 887 0 825 0 3 472 0 961 0 976 0 1 015 0 975 0 3 927 0 Impôts sur le résultat -355 -257 -306 -277 -1 195 -327 -311 -434 -406 -1 478 Intérêts minoritaires -12 0 -9 0 -13 0 -10 0 -44 0 -9 0 -8 0 -11 0 -13 0 -41 0 Résultat net (pdg) 643 484 568 538 2 233 625 657 570 556 2 408 Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 50
  • 51.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Banques Populaires et Caisses d’Epargne Banques Populaires en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 1 571 1 468 1 487 1 507 6 033 Frais de gestion -1 048 0 -1 039 0 -1 046 0 -1 052 0 -4 185 0 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 523 429 441 455 1 848 66,7% 0,0 70,8% 0,0 70,3% 0,0 69,8% - 69,4% 0,0 -174 -275 -117 -181 -747 -159 -200 353 0 157 0 333 0 283 0 1 126 0 363 0 -134 -54 -95 -105 -388 -5 0 -1 0 -2 0 1 0 214 102 236 179 Coût du risque Résultat avant impôt Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 1 555 T2-13 T4-13 2013 1 574 1 632 6 390 -1 038 -1 076 -1 040 0 0 0 -1 051 0 -4 205 0 517 1 629 T3-13 534 581 2 185 66,8% 66,1% 66,1% 0,0 0,0 0,0 553 64,4% - 65,8% - -161 -165 -685 359 0 379 0 424 0 1 525 0 -128 -122 -159 -162 -571 -7 0 -2 0 0 0 -3 0 -1 0 -6 0 731 233 237 217 261 948 Caisses d'Epargne en millions d'euros 1 683 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) 19 Février 2014 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 1 681 1 649 1 743 6 756 -1 128 -1 102 0 0 Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Résultat avant impôt T1-12 -1 094 0 -1 194 0 -4 518 0 555 549 2 238 66,3% 68,5% 0,0 -117 -103 66,9% 0,0 -441 555 579 67,0% 65,6% 0,0 0,0 -95 -126 1 731 T2-13 T4-13 2013 1 723 1 785 6 997 -1 133 -1 145 -1 120 0 0 0 -1 164 0 -4 562 0 621 2 435 598 1 758 T3-13 613 603 65,5% 65,1% 65,0% 65,2% 65,2% 0,0 0,0 0,0 -130 -139 -134 -126 -529 460 0 453 0 438 0 446 0 1 797 0 467 0 475 0 470 0 492 0 1 904 0 -166 -169 -165 -150 -650 -169 -177 -233 -201 -780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 284 273 296 1 147 298 298 237 291 1 124 Résultats de l’année 2013 51
  • 52.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours d’épargne (en Md€) 198,7 192,5 46,3 44,7 207,1 49,3 Var. 2013 / 2012 Dépôts à vue 36,5 15,2 14,9 15,2 29,1 31,7 25,1 24,7 21,1 19,5 2,6 2,8 2,9 40,3 40,5 41,8 8,8 7,5 8,0 Déc.2011 Déc. 2012 + 6,1 % Épargne logement + 2,2 % + 8,9 % OPCVM - 7,7 % Déc. 2013 Autres¹ Épargne salariale Comptes à terme, PEP Livrets 1 Livrets Comptes à terme, PEP 38,7 31,1 + 6,5 % Épargne salariale + 2,7 % Assurance vie + 3,2 % Autres1 Total épargne ns + 4,2 % Assurance vie OPCVM Épargne logement Dépôts à vue A compter du T2-13, les encours sur la clientèle financière sont reclassés dans la rubrique «Autres». L’information est retraitée en conséquence sur les périodes passées 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 52
  • 53.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours de crédits (en Md€) 165,5 160,0 154,8 87,4 81,6 78,5 Var. 2013 / 2012 Immobilier 16,0 17,6 17,2 53,1 53,8 54,2 7,2 7,0 6,7 Déc. 2011 Déc. 2012 Consommation + Trésorerie + 7,0 % Déc. 2013 Équipement Autres Équipement Total crédits Consommation + Trésorerie 19 Février 2014 Autres - 2,5 % + 0,8 % ns + 3,5 % Immobilier Résultats de l’année 2013 53
  • 54.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours d’épargne (en Md€) 358,8 345,2 33,3 122,2 35,4 132,1 370,5 40,7 Var. 2013 / 2012 131,0 Dépôts à vue Livrets 38,0 13,3 16,0 14,3 39,2 15,0 16,3 12,2 42,1 18,4 16,6 10,9 + 15,0 % - 0,8 % Épargne logement + 7,5 % Comptes à terme, PEP, divers + 22,2 % 105,8 107,6 3,7 2,8 Déc. 2012 - 11,4 % Assurance vie + 1,8 % 3,2 Déc. 2011 + 1,9 % OPCVM et divers 104,4 Emprunts Réseaux Déc. 2013 Autres1 Total épargne Autres¹ OPCVM et divers Comptes à terme, PEP, divers Livrets 1 ns + 3,2 % Assurance vie Emprunts Réseaux Épargne logement Dépôts à vue A compter du T2-13, les encours sur la clientèle financière sont reclassés dans la rubrique «Autres». L’information est retraitée en conséquence sur les périodes passées 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 54
  • 55.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours de crédits (en Md€) 200,9 185,3 171,0 120,2 109,4 101,2 Var. 2013 / 2012 Immobilier 18,4 19,3 48,9 54,3 57,8 3,0 Déc. 2011 3,2 Déc. 2012 3,6 Déc. 2013 17,9 Autres Équipement Consommation + Trésorerie + 4,9 % Équipement + 6,5 % Autres Consommation + Trésorerie 19 Février 2014 + 9,8 % Total crédits ns + 8,4 % Immobilier Résultats de l’année 2013 55
  • 56.
    Annexe - Banquecommerciale et Assurance Financement de l’Immobilier Assurance, International et Autres réseaux Financement de l'Immobilier (*)(*) en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt Impôts sur le résultat T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 208 -134 0 74 2013 211 -142 0 69 199 -130 0 69 190 -145 0 45 208 -169 0 39 808 -586 0 222 183 -136 0 47 187 -129 0 58 199 -147 0 52 67,3% 0,0 -3 65,3% 0,0 -50 76,3% 0,0 -28 81,3% -51 72,5% 0,0 -132 74,3% 0,0 -33 69,0% 0,0 -32 65 0 27 0 19 0 -6 0 105 0 15 0 28 0 45 0 -88 0 777 -546 0 231 64,4% 73,9% 70,3% 0,0 -31 -154 -250 0 0 -24 -8 -17 8 -41 -4 -1 -17 24 2 Intérêts minoritaires 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -2 0 Résultat net (pdg) 41 18 2 2 63 11 26 27 -64 0 T3-13 T4-13 2013 Assurance, International et Autres réseaux en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 309 -194 298 -185 275 -184 301 -212 1 183 -775 283 -176 317 -199 289 -199 325 -216 1 214 -790 115 113 91 89 408 107 118 90 109 424 62,8% 0,0 62,1% 0,0 66,9% 0,0 70,4% - 65,5% 0,0 62,2% 0,0 62,8% 0,0 68,9% 0,0 66,5% - 65,1% - Coût du risque -25 -43 -30 -29 -127 -31 -64 -7 -8 -110 Résultat avant impôt 132 0 113 0 97 0 102 0 444 0 116 0 114 0 121 0 147 0 498 0 Impôts sur le résultat -31 -26 -29 -30 -116 -26 -11 -25 -67 -129 Intérêts minoritaires -7 0 -7 0 -11 0 -11 0 -36 0 -7 0 -7 0 -7 0 -12 0 -33 0 Résultat net (pdg) 94 80 57 61 292 83 96 89 68 336 Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation * Principale composante : Crédit Foncier 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 56
  • 57.
    Annexe - Banquede Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat annuel par métier 2013 en millions d'euros Produit net bancaire # Banque de Grande Clientèle 2013 2012 % Epargne 2013 2012 Services Financiers Spécialisés % 2013 2012 % Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS 2013 2012 % 2 867 2 836 1,1% 2 259 2 065 9,4% 1 272 1 192 6,7% 6 398 6 093 5,0% -1 657 -1 719 -3,6% -1 662 -1 528 8,8% -833 -790 5,4% -4 152 -4 037 2,8% 1 210 1 117 597 537 402 2 056 73,6% 74,0% 65,5% 66,3% 9,2% -0,8 pt 2 246 60,6% 11,2% -0,4 pt 439 57,8% 8,3% -2,8 pts 64,9% 66,3% 9,2% -1,4 pt -312 -265 17,7% 12 0 ns -80 -76 5,3% -380 -341 11,4% Résultat avant impôt 899 852 5,5% 627 552 13,6% 358 326 9,8% 1 884 1 730 8,9% Impôts sur les bénéfices -323 -306 5,6% -159 -123 29,3% -124 -111 11,7% -606 -540 12,2% Intérêts minoritaires -161 -152 5,9% -136 -145 -6,2% -67 -64 4,7% -364 -361 0,8% Résultat net (pdg) 415 0,0 394 0,0 5,3% 332 0,0 284 0,0 16,9% 167 0,0 151 0,0 10,6% 914 0,0 829 0,0 10,3% Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 57
  • 58.
    Annexe - Banquede Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier T4-13 Banque de Grande Clientèle T4-12 en millions d'euros T4-13 Produit net bancaire % T4-13 T4-12 Services Financiers Spécialisés % T4-13 T4-12 % Banque de Grande Clientèle, Epargne et SFS T4-13 T4-12 % 651 684 -4,8% 640 582 10,0% 325 307 5,9% 1 616 1 573 2,7% -396 -445 -11,0% -456 -411 10,9% -219 -206 6,3% -1 071 -1 062 0,8% 255 239 6,7% 184 171 7,6% 106 101 5,0% 545 511 6,7% 60,8% 65,1% -4,2 pts 71,3% 70,6% 0,6 pt 67,4% 67,1% 0,3 pt 66,3% 67,5% -1,2 pt Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation T4-12 Epargne Coût du risque -87 -85 2,4% 14 2 x7 -21 -22 -4,5% -94 -105 -10,5% Résultat avant impôt 168 154 9,1% 206 176 17,0% 84 79 6,3% 458 409 12,0% Impôts sur les bénéfices -60 -55 9,1% -52 -40 30,0% -31 -28 10,7% -143 -123 16,3% Intérêts minoritaires -30 -28 7,1% -44 -55 -20,0% -16 -14 14,3% -90 -97 -7,2% Résultat net (pdg) 78 0,0 71 0,0 9,9% 110 0,0 81 0,0 35,8% 37 0,0 37 0,0 0,0% 225 0,0 189 0,0 19,0% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 58
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    Annexe - Banquede Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers Spécialisés en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 1 560 1 510 1 450 1 573 6 093 1 620 1 565 1 597 -993 -1 003 -979 -1 062 -4 037 -1 025 -1 034 -1 022 0 567 507 471 511 2 056 595 531 575 63,7% 66,4% 67,5% 67,5% 66,3% 63,3% 66,1% 64,0% Coût du risque -57 -86 -93 -105 -341 -99 -93 -94 -94 -380 Résultat avant impôt 515 0 425 0 381 0 409 0 1 730 0 500 0 442 0 484 0 458 0 1 884 0 Impôts sur le résultat -167 -126 -124 -123 -540 -165 -137 -161 -143 -606 Intérêts minoritaires -101 0 -92 0 -71 0 -97 0 -361 0 -93 0 -87 0 -94 0 -90 0 -364 0 Résultat net (pdg) 247 207 186 189 829 242 218 229 225 914 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 616 2013 6 398 -1 071 -4 152 0 0 545 2 246 66,3% 64,9% 59
  • 60.
    Annexe - Banquede Grande Clientèle Compte de résultat trimestriel Banque de Grande clientèle en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 762 702 688 684 2 836 798 679 739 -431 0 331 -433 0 269 -410 0 278 -445 0 239 -1 719 0 -432 0 366 -413 0 266 -416 0 323 -396 -1 657 0 0 255 1 210 56,6% 0 61,7% 59,6% 65,1% 60,6% 54,1% 60,8% 56,3% 0 60,8% 57,8% 0 0 Coût du risque -36 -65 -79 -85 -265 -82 -72 -71 -87 -312 Résultat avant impôt 295 0 204 0 199 0 154 0 852 0 284 0 194 0 253 0 168 0 899 0 Impôts sur le résultat -106 -74 -71 -55 -306 -102 -70 -91 -60 -323 Intérêts minoritaires -52 0 -37 0 -35 0 -28 0 -152 0 -50 0 -35 0 -46 0 -30 0 -161 0 Résultat net (pdg) 137 93 93 71 394 132 89 116 78 415 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 117 651 2013 2 867 60
  • 61.
    Annexe - Épargne Comptede résultat trimestriel Epargne en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 511 494 478 582 2 065 513 557 549 640 2 259 -371 0 140 -372 0 122 -374 0 104 -411 0 171 -1 528 0 -415 0 142 -403 0 146 -456 0 184 -1 662 0 537 -388 0 125 72,6% - 75,3% - 78,2% - 70,6% - 74,0% - 75,6% - 74,5% - 73,4% - 71,3% - 73,6% - 0 -3 1 2 0 1 -1 -2 14 12 Résultat avant impôt 145 0 123 0 108 0 176 0 552 0 130 0 145 0 146 0 206 0 627 0 Impôts sur le résultat -33 -24 -26 -40 -123 -31 -37 -39 -52 -159 Intérêts minoritaires -34 0 -36 0 -20 0 -55 0 -145 0 -27 0 -32 0 -33 0 -44 0 -136 0 Résultat net (pdg) 78 63 62 81 284 72 76 74 110 332 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 597 61
  • 62.
    Annexe – ServicesFinanciers Spécialisés Compte de résultat trimestriel Services Financiers Spécialisés en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 287 314 284 307 1 192 309 329 309 325 1 272 -191 0 96 -198 0 116 -195 0 89 -206 0 101 -790 0 402 -205 0 104 -206 0 123 -203 0 106 -219 0 106 -833 0 439 66,6% - 63,1% - 68,7% - 67,1% - 66,3% - 66,3% - 62,6% - 65,7% - 67,4% - 65,5% - -21 0 -18 0 -15 0 -22 0 -76 0 -18 0 -20 0 -21 0 -21 0 -80 0 75 0 98 0 74 0 79 0 326 0 86 0 103 0 85 0 84 0 358 0 Impôts sur le résultat -28 -28 -27 -28 -111 -32 -30 -31 -31 -124 Intérêts minoritaires -15 0 -19 0 -16 0 -14 0 -64 0 -16 0 -20 0 -15 0 -16 0 -67 0 Résultat net (pdg) 32 51 31 37 151 38 53 39 37 167 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coefficient d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 62
  • 63.
    Annexe - Participationsfinancières Compte de résultat trimestriel Participations financières en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 424 430 412 445 1 711 396 425 382 -360 -336 -344 -356 -1 396 -343 -345 64 0 -3 94 68 89 315 53 80 -330 0 52 0 -2 -2 2 -5 -1 4 -4 62 95 67 61 285 56 86 47 0 44 0 233 0 Impôts sur le résultat -22 -34 -25 -57 -138 -23 -36 -22 -25 -106 Intérêts minoritaires -17 0 -28 0 -21 0 -15 0 -81 0 -16 0 -23 0 -16 0 -27 0 -82 0 Résultat net (pdg) 23 0 33 0,0 21 0,0 -11 0,0 66 0 17 0,0 27 0,0 9 0,0 -8 0,0 45 0,0 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 450 2013 1 653 -377 -1 395 0 0 73 258 0 0 3 2 63
  • 64.
    Annexe - Activitésen gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat annuel Activités en gestion extinctive en millions d'euros 2013 2012 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Hors métiers 2013 2012 2013 2012 Variation M€ % Produit net bancaire Frais de gestion 189 -89 350 -127 -792 -396 -988 -311 -603 -485 -638 -438 35 -47 -5,5% 10,7% Résultat brut d'exploitation 100 223 -1 188 -1 299 -1 088 -1 076 -12 1,1% Coût du risque Résultat avant impôt -71 29 -262 -45 -19 -1 184 -144 -1 699 -90 -1 155 -406 -1 744 316 589 -77,8% -33,8% Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires -14 1 15 9 305 165 492 247 291 166 507 256 -216 -90 -42,6% -35,2% Résultat net (pdg) 16 -21 -714 -960 -698 -981 283 -28,8% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 64
  • 65.
    Annexe - Activitésen gestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat trimestriel Activités en gestion extinctive en millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion T4-13 T4-12 77 -19 Activités en gestion extinctive et Hors métiers Hors métiers T4-13 T4-12 T4-13 T4-12 Variation M€ 159 -25 -250 -211 -424 -87 -173 -230 -265 -112 % 92 -118 -34,7% ns Résultat brut d'exploitation 58 134 -461 -511 -403 -377 -26 6,9% Coût du risque Résultat avant impôt -6 52 -170 -36 -15 -476 -7 -769 -21 -424 -177 -805 156 381 -88,1% -47,3% Impôts sur le résultat Intérêts minoritaires -22 -4 12 -5 154 56 178 79 132 52 190 74 -58 -22 -30,5% -29,7% Résultat net (pdg) 26 -29 -266 -512 -240 -541 301 -55,6% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 65
  • 66.
    Annexe - Activitésgestion extinctive et Hors métiers Compte de résultat trimestriel Activités en gestion extinctive et Hors métiers en millions d'euros T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 Produit net bancaire -308 85 -150 -265 -638 -89 -153 -188 -173 Frais de gestion Résultat brut d'exploitation -88 0 -396 0 -104 0 -19 0 -134 0 -284 0 -112 0 -377 0 -438 0 -1 076 0 -93 0 -182 0 -95 0 -248 0 -67 0 -255 0 -230 -485 0 0 -403 -1 088 0 0 Coût du risque -103 -66 -60 -177 -406 -32 -9 -28 Résultat avant impôt -506 -83 -350 -805 -1 744 -213 -236 -282 -21 -603 -90 -424 -1 155 Impôts sur le résultat 164 9 144 190 507 59 87 13 132 291 Intérêts minoritaires 94 0 18 0 70 0 74 0 256 0 24 0 30 0 60 0 52 0 166 0 -248 -56 -136 -541 -981 -130 -119 -209 -240 -698 Résultat net (pdg) 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 66
  • 67.
    Annexe - Activitésgestion extinctive Compte de résultat trimestriel Activités en gestion extinctive en millions d'euros Produit net bancaire T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 22 71 98 159 350 60 24 28 77 189 Résultat brut d'exploitation -31 0 -9 0 -41 0 30 -30 0 68 -25 0 134 -127 0 223 -23 0 37 -24 0 0 -23 0 5 0 -19 0 58 0 -89 0 100 0 Coût du risque -40 0 -31 0 -21 0 -170 0 -262 0 -24 0 -17 0 -24 0 -6 0 -71 0 Résultat avant impôt -49 0 -1 41 -36 -45 13 -17 -19 0 52 0 29 0 Impôts sur le résultat 18 1 -16 12 15 -5 7 6 -22 -14 Intérêts minoritaires 12 0 8 0 -6 0 -5 0 9 0 -3 0 3 0 5 0 -4 0 1 0 Résultat net (pdg) -19 8 19 -29 -21 5 -7 -8 26 16 Frais de gestion 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 67
  • 68.
    Annexe - ActivitésHors métiers Compte de résultat trimestriel Hors métiers en millions d'euros T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 Produit net bancaire -330 14 -248 -424 -988 -149 -177 -216 -250 Frais de gestion -57 0 -387 0 -63 0 -49 0 -104 0 -352 0 -87 0 -511 0 -311 0 -1 299 0 -70 0 -219 0 -71 0 -248 0 -44 0 -260 0 -211 -396 0 0 -461 -1 188 0 0 -63 -35 -39 -7 -144 -8 8 -4 -457 0 -82 0 -391 0 -769 0 -1 699 0 -226 0 -219 0 -263 0 Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat avant impôt -15 -792 -19 -476 -1 184 0 0 Impôts sur le résultat 146 8 160 178 492 64 80 7 154 305 Intérêts minoritaires 82 0 10 0 76 0 79 0 247 0 27 0 27 0 55 0 56 0 165 0 -229 -64 -155 -512 -960 -135 -112 -201 -266 -714 Résultat net (pdg) Impact des éléments non opérationnels sur le Hors métiers :  Résultat net part du groupe 2013 : principaux éléments avec un impact total de - 265 M€ > Réévaluation de la dette propre : - 123 M€ > Impact net des cessions d’actifs internationaux et rachats d’obligations foncières : - 91 M€ > Dépréciation durable de la participation dans Banca Carige : - 36 M€ > Dépréciation des écarts d’acquisition : - 15 M€  Résultat net part du groupe 2012 : principaux éléments avec un impact total de - 548 M€ > Dépréciation des écarts d’acquisition : - 251 M€ > Réévaluation de la dette propre : - 198 M€ > Dépréciation durable de la participation dans Banca Carige : - 190 M€ > Restitution de l’amende « Echange Image-chèques » : + 91 M€ 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 68
  • 69.
    Annexe - Risques Encoursdouteux et dépréciations Groupe BPCE 31/12/2013 en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011 590 704 586 479 583 062 23 330 21 921 20 255 Taux encours douteux / encours bruts 3,9 % 3,7 % 3,5 % Dépréciations constituées1 12 285 11 623 11 182 Dépréciations constituées / encours douteux 52,7 % 53,0 % 55,2 % Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés 78,2 % 73,7 % 75,8 % Encours bruts de crédits clientèle Dont encours douteux 1 Y compris dépréciations collectives 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 69
  • 70.
    Annexe - Risques Encoursdouteux et dépréciations Réseaux Banques Populaires 31/12/2013 en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011 Dont encours douteux Taux encours douteux / encours bruts Dépréciations constituées1 Dépréciations constituées / encours douteux Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés 170 601 165 115 160 048 8 500 8 227 7 738 5,0 % 5,0 % 4,8 % 5 066 Encours bruts de crédits clientèle 4 899 4 629 59,6 % 59,5 % 59,8 % 74,9% 73,6 % 73,2 % Caisses d’Epargne 31/12/2013 en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011 203 189 187 266 173 211 4 351 3 814 3 438 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2 440 2 250 2 013 Dépréciations constituées / encours douteux 56,1 % 59,0 % 58,6 % Taux de couverture y compris sûretés relatives aux encours dépréciés 76,4 % 75,9 % 78,1 % Encours bruts de crédits clientèle Dont encours douteux Taux encours douteux / encours bruts Dépréciations constituées1 1 Y compris dépréciations collectives 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 70
  • 71.
    Annexe - Risques Répartitiondes engagements au 31 décembre 2013 Répartition des engagements Entreprises et Professionnels par secteur économique Répartition des engagements par contrepartie Administration Technologie 28% Service aux collectivités Communication 7% 7% Industrie de base 0,4% 1,3% 1,6% 2,1% 2,6% Tourisme-Hotellerie-Restauration 6% 2,8% Commerce international matières premières 2,9% Construction mécanique et électronique Biens de consommation 29% 20% 3,4% 3,5% Transports Agro-alimentaire 1% 4,1% Pharmacie - Santé 2% 4,0% 4,1% Distribution Commerce BTP Particuliers Professionnels Entreprises Secteur public territorial Banques Souverains¹ Titrisation Actions 5,3% Services 5,6% Holdings et diversifiés Energie Immobilier 1 003 Md€ Finance Assurance Locations immobilières 1 4,5% 6,2% 6,6% 8,4% 12,1% 18,5% Dont 12 % en France 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 71
  • 72.
    Annexe - Risques Répartitiongéographique des engagements au 31 décembre 2013 Etablissements Souverains Entreprises 39% 69% 64% 19% 22% 4% 9% 15% 23% 10% 3% 18% 1% 3% 1% France France France Europe hors France Centralisation épargne réglementée Europe hors France Amériques Europe hors France Amériques Asie / Océanie Amériques Asie / Océanie Afrique et Moyen Orient Afrique et Moyen Orient Afrique et Moyen Orient 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 72
  • 73.
    Annexe - Risques Expositionsdétaillées au 31 décembre 2013 Risques pondérés Bâle 3 Portefeuilles couverts par la garantie financière et le TRS Type d’actifs (nature des portefeuilles) Notionnel (en Md€) Valeur nette (en Md€) Taux de décote CDO d’ABS 0,7 0,1 80 % Autres CDO 1,3 1,0 23 % RMBS 0,2 0,1 34 % Covered Bonds 0,0 0,0 0% CMBS 0,1 0,1 17 % Autres ABS 0,2 0,2 3% Actifs couverts 3,1 2,9 6% Portefeuille de crédit corporate 3,2 3,2 0% Total 8,7 7,6 Dont RMBS US agencies 0,0 0,0 Total garantie (à 85 %) 8,7 7,6 RWA 31/12/2013 (en Md€) VaR1 T4-13 (en M€) Dérivés complexes (crédit)2 0,0 0,0 Dérivés complexes (taux) 0,3 1,5 Dérivés complexes (actions) 0,0 0,0 Structurés de fonds 0,5 0,1 RWA avant garantie (en Md€) 8,3 Autres portefeuilles Type d’actifs (nature des portefeuilles) 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 1 Value at risk 2 Les données s’arrêtent au 31/10/2013 73
  • 74.
    Annexe - Risques Expositionà la dette souveraine des pays périphériques européens Expositions directes nettes des établissements de crédit en portefeuille bancaire1 (en M€) 4 050 3 919 3 715 3 579 31/12/2012 31/12/2013 13 19 176 190 59 55 27 24 Grèce Irlande Portugal Espagne 60 52 Italie Chypre Total Expositions nettes des entreprises d’assurance2 (en M€) 177 0 0 Grèce 9 3 Irlande 7 3 Portugal 33 31 Espagne 226 250 213 0 Italie 31/12/2013 0 Chypre 31/12/2012 Total Calculées selon la méthodologie établie par l’ABE (Autorité Bancaire Européenne) dans le cadre de l’exercice de transparence de décembre 2013 ; les expositions au 31 décembre 2012 ont été recalculées selon la même méthodologie – expositions directes nettes hors dérivés 2 Expositions nettes de la participation des assurés 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 74
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    Annexe - Risques Expositionssouveraines1 européennes (en M€) au 31 décembre 2013, sur le modèle établi par l’ABE2 en millions d’euros Autriche Belgique Bulgarie Chypre République Tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Islande Irlande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Royaume-Uni TOTAL EEA 30 Expositions directes brutes au 31/12/2013 Expositions directes en dérivés au 31/12/2013 Expositions indirectes en portefeuille de négociation au 31/12/2013 Dont portefeuille bancaire EEA 30 Expositions directes nettes hors dérivés au 31/12/2013 Dont portefeuille de négociation Position nette à la juste valeur Position nette à la juste valeur Expositions directes nettes bancaires hors dérivés au 31/12/2012 Dont portefeuille bancaire 645 1 976 0 52 48 96 0 34 49 957 4 554 19 105 152 191 10 196 0 0 18 10 0 1 589 0 406 66 0 113 217 1 100 1 0 213 1 651 0 52 48 96 0 29 34 564 -4 844 19 90 152 191 4 147 0 0 18 10 0 941 0 378 66 0 113 217 22 1 0 306 1 102 0 52 48 91 0 0 39 212 109 19 36 0 190 3 579 0 0 0 10 0 556 0 366 55 0 113 217 24 0 0 -93 549 0 0 0 5 0 29 -4 648 -4 953 0 54 152 1 567 0 0 18 0 0 385 0 13 11 0 -1 0 -2 1 0 -59 35 0 0 0 -28 0 -11 -624 818 0 -18 0 0 17 -2 0 -50 0 0 -213 3 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 -87 0 0 -15 20 0 8 0 0 68 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 424 1 348 0 60 93 98 0 -103 32 802 -789 13 54 0 176 4 018 0 0 33 0 0 75 0 492 132 0 247 259 216 0 0 273 1 300 0 60 93 94 0 0 36 206 379 13 44 0 176 3 715 0 0 0 0 0 3 0 494 59 0 247 259 27 0 0 71 547 38 173 46 086 -7 914 -138 80 39 649 43 442 Exposition des activités bancaires sur une base consolidée 2 Méthodologie définie par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) dans le cadre de l’exercice de transparence de décembre 2013 ; les expositions au 31 décembre 2012 ont été recalculées selon la même méthodologie 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 75
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    Annexe - Risques Expositions1sur les pays sous plan d’aide (en Md€) au 31 décembre 2013 en milliards d’euros Titres souverains Entreprises Total portefeuille bancaire 31/12/2013 Autres Total portefeuille bancaire 31/12/2012 Chypre 0,0 0,0 0,1 0,2 Grèce 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 Portugal 0,0 0,2 1,6 1,8 2,1 Total 1 0,1 0,1 0,5 1,6 2,2 2,6 Expositions calculées selon la méthodologie définie par l’ABE en juillet 2011 (EAD brutes bilan et hors bilan) 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 76
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    Annexe – Expositionssensibles Recommandations du Forum de Stabilité Financière Avertissement  A l’exception de la synthèse de la page suivante, les informations qui suivent sont établies sur le périmètre du Groupe BPCE (hors Natixis)  Pour les informations spécifiques sur les expositions sensibles de Natixis, se référer à la communication financière de Natixis du 19 février 2013  Sommaire > > > > CDO (Collateralized Debt Obligations) CMBS (Commercial Mortgage-backed Securities) RMBS (Residential Mortgage-backed Securities) Protections acquises 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 77
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    Annexe - ReportingFSF Groupe BPCE au 31 décembre 2013 Synthèse des expositions sensibles Groupe BPCE (hors Natixis) en millions d’euros Exposition nette CDO d’ABS (Asset-backed Securities) marché résidentiel US Total 30/09/2013 Total exposition nette Expositions non couvertes Monolines : exposition résiduelle après ajustements de valeur CDPC (Credit Derivative Product Companies) : exposition après ajustements de valeur Résultats de l’année 2013 91 91 98 736 1 745 1 955 192 295 0 36 192 331 277 463 1 496 Exposition nette CMBS RMBS (Espagne, États-Unis et Royaume-Uni) 0 1 009 Exposition nette Autres CDO à risque 19 Février 2014 Total 31/12/2013 Natixis 863 2 359 2 793 0 295 295 311 0 6 6 56 78
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    Annexe - Expositionssensibles (hors Natixis) Autres CDO (non couverts) Exposition nette 30/09/13 en millions d’euros Variations de valeur T4-13 Autres variations T4-13 Exposition nette 31/12/13 Exposition brute 31/12/13 Portefeuille à la juste valeur par résultat 42 5 0 47 84 Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres 52 -1 10 61 69 925 - 26 2 901 916 1 019 - 22 12 1 009 1 069 Portefeuille de prêts et créances TOTAL Répartition de l’exposition résiduelle par typologie de produits Répartition de l’exposition résiduelle par notation 77% 91% CLO AAA CDO ABS européen AA et A Corporate CDO et CSO BBB et < Autres 1% 5% 3% 19 Février 2014 12% Résultats de l’année 2013 11% 79
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    Annexe - Expositionssensibles (hors Natixis) CMBS Exposition nette 30/09/13 Exposition brute 31/12/13 Variations de valeur T4-13 Autres variations T4-13 Exposition nette 31/12/13 1 0 0 1 1 35 -4 0 31 31 Portefeuille de prêts et créances 190 - 30 0 160 248 TOTAL 226 - 34 0 192 280 en millions d’euros Portefeuille à la juste valeur par résultat Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres Répartition de l’exposition résiduelle par zone géographique Répartition de l’exposition résiduelle par notation 12% 10% 28% France 43% AAA Royaume-Uni Allemagne 46% Italie 31% Reste de l'Europe 19% AA et A BBB et < 11% 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 80
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    Annexe - Expositionssensibles (hors Natixis) RMBS en millions d’euros Portefeuille à la juste valeur par résultat Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres Portefeuille de prêts et créances TOTAL Portefeuille de RMBS en Espagne en millions d’euros Portefeuille à la juste valeur par résultat Exposition nette 31/12/13 Exposition brute 31/12/13 0 0 -3 -7 136 138 10 -1 0 9 9 -4 -7 145 147 Exposition nette 30/09/13 Variations de valeur T4-13 Exposition nette 31/12/13 Exposition brute 31/12/13 146 -1 0 145 161 0 0 2 2 Répartition de l’exposition résiduelle par notation 0 156 Portefeuille de RMBS au Royaume-Uni Exposition nette 30/09/13 Variations de valeur T4-13 0 0 146 Autres variations T4-13 Autres variations T4-13 Portefeuille à la juste valeur par capitaux propres 2 Portefeuille de prêts et créances 3 0 0 3 -1 0 150 AAA AA et AA- 6% Répartition de l’exposition résiduelle par notation 3 151 94% 166 TOTAL  - 56% 44% AA-, A et A- BBB + et < Le Groupe BPCE (hors Natixis) n’a pas d’exposition sur des RMBS aux États-Unis 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 81
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    Annexe - Expositionssensibles (hors Natixis) Protections acquises Rehausseurs de crédit (monoline)   Les protections acquises auprès de rehausseurs de crédit par le Crédit Foncier sur des actifs financiers, prennent la forme de garanties financières (et non de CDS) et constituent une sûreté annexe à l’actif rehaussé Ces engagements de rehaussement ne traduisent donc pas, à ce titre, des expositions directes sur les rehausseurs de crédit Protections acquises auprès d’autres contreparties Montant notionnel brut des instruments couverts Ajustements de valeur sur CDO couverts Juste valeur de la protection Protections sur CDO (marché résidentiel US) Protections sur autres CDO 271 - 11 11 TOTAL 271 - 11 11 en millions d’euros  Dont 2 opérations s’inscrivant dans des stratégies de Negative Basis Trades > > 2 tranches senior de CLO européens notées par deux agences de notation AAA/AAA et AAA/AA+ Risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques européennes) couvert par des appels de marge 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 82
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    Annexe - LeGroupe BPCE, un acteur socialement responsable Suivi des indicateurs  > > >  2013 Economie Financement de l’économie locale : continuité des activités de financement sur l’ensemble du territoire Soutien à l’économie sociale Acteur clé en matière d’emploi local : 87 % de PME fournisseurs qui représentent 40 % des achats du groupe en 2013 Zones urbaines sensibles couvertes ou à proximité de Banques Populaires ou de Caisses d’Epargne 36 % 33 % 0,8 Md€ 0,7 Md€ 3 418 3 992 Nombre d’embauches en alternance 2 285 2 169 Pourcentage de femmes cadres en CDI 37 % 36 % 350 317 4 banques pilotes, 3 partenariats signés Signature en octobre 2012 2 Md€ 2 Md€ 98 % 82% 13,4 Md€ 13,9 Md€ 1,4 Md€ 0,9 Md€ + 13 000 microcrédits pour 91 M€ + 12 000 microcrédits pour 85 M€ Montant total des crédits soutenant l’économie sociale accordés en 2013 Social > > > Nombre d’embauches en CDI Le Groupe BPCE, un acteur majeur du recrutement Un engagement concret en faveur de la mixité Une politique d’achats responsable et solidaire 1 ETP auprès du secteur adapté et protégé  Environnemental > Financement de la transition énergétique • • >  Programme pilote européen ELENA-KFW d’amélioration de la distribution des éco-prêts en coopération avec les collectivités Au sein des territoires : 1ère banque française choisie par la Commission européenne pour améliorer la distribution des éco-prêts en coopération avec les collectivités Auprès de ses clients : éco-prêts pour les particuliers et les professionnels Encours d’éco-prêts des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires Démarche volontaire de diminution de l’empreinte carbone Entités du groupe ayant réalisé un bilan carbone Sociétal > > Encours sous gestion en ISR et solidaire en France Investissement dans la solidarité: un des leaders de la gestion ISR et solidaire en France et en Europe Financement de la solidarité : un des leaders de l’épargne solidaire en France et 1er groupe bancaire français du microcrédit Encours d’épargne salariale solidaire Nombre de microcrédits gérés et montant total 1 19 Février 2014 Résultats de l’année 2013 2012 CDI alternance inclus 83
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    19 Février 2014 Résultatsde l’année 2013 84