La mobilisation des
         marques

Intervention dispensée par Christophe Morawski à :

- l’ESCP Europe le 24 octobre 2012
- Rouen Business School, le 15 novembre 2012


                                                     1
Le mobilité au service
    des marques
1. L’écosystème mobile
2. Une stratégie mobile
3. Concevoir des services mobiles
4. Etude de cas




                                    2
1   L’ecosystème mobile



                          3
1. L’écosystème mobile

• Quelques chiffres
• Une brève histoire
• Les terminaux et les technos
• L’utilisateur mobile et ses usages

                                       4
Quelques chiffres



                    5
+1,5 Milliards
  de smartphones vendus en 2012


                                  6
+ 13 Millions
   de smartphones vendus en
        France en 2011


                              7
25 Milliards
    d’applications téléchargées
    sur l’Appstore d’Apple en
             mars 2012

                                  8
« Quoique vous fassiez,
faites d’abord mobile »
       Eric Shmidt, Président du conseil
               d’administration, Google


                                           9
90%
      des français possèdent
       un téléphone mobile


                               10
59%
      des 15-60 ans possèdent
           un smartphone


                            11
Une brève histoire



                     12
2004


Arrivée de la
3G
Débuts de l’Internet mobile

Les premiers smartphones

Lancement des MVNOs



                                     13
Constructeurs               Opérateurs




              Editeurs




Les opérateurs téléphoniques disposent de la relation client
                                                               14
2007




La révolution
iPhone




                       15
Editeurs



                              Opérateurs




           Constructeurs




L’écosystème est bouleversé
                                           16
2009



Android de
Google
Free acquiert une licence
mobile




                                   17
Editeurs                 Opérateurs




Constructeurs




                           OS Provider




                                                      18
2011



Les offres low-
cost




                         19
2012



Free Mobile
Retour de Microsoft avec
Windows 8 et Phone 8




                                  20
Opérateurs




  Editeurs




Constructeurs
                OS Provider




                              21
Les terminaux
       &
 les technos


                22
NFC

Sans contact
Mobile banking
Identification
(transport, boutique...)




                                 23
QR Code

Le scan d’un
code barre 2D
Déclenchement d’une
action
Contient une
information




                          24
Réalité augmentée

Digitalisation
du réel
«Humanité
augmentée»
Applications
nombreuses




                             25
Les usages sur
 smartphones


                 26
Les usages du smartphones en
                     France
 Prendre des photos/vidéos                                                                 84 %
          Naviguer sur le web                                                       78 %
          Consulter les emails                                                      77 %
       Utiliser les applications                                             67 %
        Ecouter de la musique                                                67 %
Utiliser des itinéraires/cartes                                          66 %
               Réseaux sociaux                                        61 %
                            Jeux                                      60 %
        Site de partage vidéos                                 50 %
              Lire les actualités                        44 %
      Finance/banque en ligne                           41 %
   regarder la TV sur mobile                     28 %
   Bons de réduction mobile         7 %

                                0 %       10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %


                                                                                                  27
Photos / Vidéos


Les smartphones possèdent
des appareils photos
puissants

Bouleversement de la
pratique photographique




                                  28
Naviguer sur Internet

20


15
                +34%

10


5
                   +100%

0
         2011                     2012
                           Mobinaute
                           Mobinaute quotidien

                                                 29
Le rapport au
  téléphone


                30
Disponible à tout instant

• 90% des personnes gardent leur
  téléphone sur eux 24h/24
• 77% ne quittent pas leur domicile
  sans leur téléphone




                                      31
Un objet précieux et
       personnel

• 76% préfèrent perdre leur porte
  feuille que leur téléphone
• il n’est pas partagé




                                    32
Un objet complexe

Un apprentissage continu


Une adaptation et/ou
détournement des
fonctionnalités


Une courbe d’apprentissage
inversée




                             33
L’utilisation d’un
   smartphone




                     34
Où ?




       35
Quand ?




          36
Comment ?




            37
Typologie des usages




                       38
Plusieurs dimensions

              Lieu



                     Temps



     Utilisateur

                             39
Luke Wroblewski (auteur de «
 Mobile first » chez Eyrolles)



• Consulter / Rechercher
• Explorer / Jouer
• Vérifier / Checker
• Editer / Créer



                                40
Google

• Urgent now


• Repetitive now


• Bored now



                       41
Un usage


3 secondes
    3 minutes
           3 heures

                      42
2
    Une stratégie
    mobile


                    43
2. Une stratégie mobile


• Objectifs marketing et communication
• Intégrer le mobile dans une stratégie
  multicanal




                                          44
Objectifs ?



              45
Marketing




            Stratégie


Technique               Communication

                                        46
Mobilisation de la marque


Rendre sa marque
accessible à tout instant

Renforcer l’impact de ses
campagnes multicanal

Bénéficier de l’image
innovante du mobile



                                    47
Conquérir de nouveaux clients


Promouvoir ses produits et
services

Générer du trafic en points
de vente

Créer une base de données
clients



                                  48
Générer des revenus


Proposer un canal de vente
supplémentaire

Stimuler les achats d’impulsion

Monétiser son dispositif mobile

Animer ses ventes en magasin



                                  49
Fideliser

Animer ses programmes de
fidélisation

Permettre à ses clients d’accéder
à leur espace personnel

Assurer à ses clients un meilleur
suivi de leurs réservations,
commandes et achats

Optimiser son service après-
vente

                                      50
Le mobile au centre du
     multicanal


                         51
Cross/Multi/Omni-channel
       commerce




                           52
L’interactivité avec le point de
              vente


 • La géolocalisation pour amener du traffic
   en PdV
 • La liste de course
 • La carte de fidélité dématérialisée

                                              53
L’interactivité avec les produits


• Le packaging étendu
 - commande à distance
 - informations complémentaires
• Les interactions avec les médias sociaux
 - check-in
 - partage
                                             54
M-commerce


 • De fortes résistances, aujourd’hui
       -   Géolocalisation
       -   M-paiement
• De belles perspectives, dans 5 ans
       -   Chiffres d’affaires x 7
       -   Nombre de m-acheteurs x 10

                                        55
3
    Concevoir des
    services mobiles


                       56
3. Concevoir des
     services mobiles
• Objectifs / Cible
• Développement
• Business model
• Expérience utilisateur
• Promotion
• Fidélisation
                           57
Objectifs / Cible



                    58
Quelle cible ?


• Les prospects
 - clients de la concurrence
 - captifs à votre marque

• Les clients
                               59
Quels besoins ?



• une information
• un service
• un divertissement

                           60
Quelle situation d’usage ?



• Quand ?
• Où ?
• Urgent ?
• Fréquent ?

                               61
Développement



                62
Un site mobile



Référencement + URL

Expérience utilisateur
limitée




                                    63
Une application



Publication dans un store

Expérience utilisateur
idéale




                                    64
Site mobile + Application


Site mobile
Une recherche urgente
d’un non captif

Application
Une recherche plus
fréquente d’un fidèle


                                    65
Quelle plateforme ?




CSP +          Toutes CSP
                                BtoC ?
Urbain           Urbain
                                BtoB !
Unisexe         Homme
                 Geek

                                         66
Une Webapp



Site HTML5

Expérience utilisateur
améliorée




                                 67
HTML5 et Responsive Design ?




                               68
Business Model



                 69
Gratuit à revenus publicitaires



Bannière - Interstitiel...

CPM - CPC - CPA...

Volume - Qualification




                                      70
Le marché publicitaire
   balbutiant mais prometteur

                             50


37 millions d’euros de CA    38
en 2012
                             25
80% des annonceurs n’ont
pas de dispositifs mobiles   13


La mesure d’audience          0
récente                           TV     Print   Web    Radio Mobile
                                       Dépenses publicitaires
                                       Temps passé

                                                                       71
Les agences face au mobile


• Dispositifs publicitaires mobiles pauvres à
  utiliser avec parcimonie

• Intégration de l’ensemble des surfaces
  d’exposition de la marque, focus PdV

• Plus seulement de l’espace publicitaire mais
  un service (appli Nike,...)

                                                 72
Freemium - Lite



Application limitée dans
l’utilisation

Risque de frustration




                                   73
In-app purchase



Très largement utilisé dans
les jeux

Expérience d’achat
simplifiée




                                    74
Abonnement



Destiné plus
spécifiquement à la Presse

Expérience utilisateur
optimisée




                                 75
Premium



L’expérience
utilisateur se
doit d’être
Premium !



                       76
Expérience Utilisateur



                         77
L’utilisateur de smartphone est
         un pouce et un œil



«Une
éclatante
manifestation
de bon sens»



                                   78
Touch Gesture Reference
        Guide




                          79
Des contenus pensés mobiles

Ne pas
dupliquer le
Web
Eviter le superflu

Aller à l’essentiel : le
contenu !

Des contenus en mobilité

Taille de l’écran
                                  80
Les fonctionnalités mobiles


La géolocalisation

Les notifications

Le partage




                                     81
Promotion



            82
Promotion d’une application


TOP 25 des
appstores
Algorithme de ranking

Fiche de l’application

Mecanique d’achats de dowload



                                    83
Promotion d’un site mobile



• Mécaniques classiques du Web
• Des leviers mobiles
• Des leviers innovants

                                 84
Les analyses



               85
Un suivi continu


• Suivre les notations et commentaires
  utilisateurs

• Analyse des comportements d’usages :
  Flurry, Analytics,...

• Réalisation de sondage
• Benchmark marché, concurrence
                                         86
4   Etude de cas



                   87
Etude de cas


• ING Direct
• Taxi G7


                       88
ING Direct



             89
Objectifs


• Proposer aux clients une application qui
  réponde totalement aux attentes
• Proposer aux clients une application qui
  simplifie leur vie quotidienne
• Faire de cette application un élément
  différenciant de l’expérience ING Direct


                                             90
Résultats


• Note de 4,5/5, meilleure application
  bancaire en terme de notation clients

• Augmentation de l’usage en mobilité dans la
  gestion quotidienne des comptes

• Augmentation de la satisfaction client
• élue «Best Practice» au sein du groupe ING
                                                91
Les différentiateurs



• Co-construction avec les clients
• Développement en mode agile
• Bêta-testeurs et tests friends & family

                                            92
La Home page de l’application


Message «Bonjour»

Un accès direct au compte

Une initiation à l’application

Un contact immédiat

Un message d’information



                                   93
La rubrique Contact


Des moyens de contacts
clairs et priorisés

L’ajout dans les contacts

Un menu qui associe les
codes de la marque aux
guidelines Apple



                                   94
Contacter par email




Un parcours fluide et informatif pour l’utilisateur, qualifié pour ING
                                                                       95
La rubrique client




Un accès simple, rapide, complet et architecturé aux informations
                                                                    96
RIB et alertes




Des fonctions pertinentes en mobilité
                                        97
Taxi G7



          98
Objectifs


• Fidéliser la cible des particuliers
• Renforcer le lien avec les abonnés
  professionels

• Conserver un statut de leader sur le
  marché

• Développer un business model rentable
                                          99
Résultats

•   175 000 téléchargements de l’application
    «Particuliers» en 7 mois

•   15 000 téléchargements de la version
    «Abonnés

•   Moins de 35 secondes pour réserver

•   Généralisation de la monétisation de la
    réservation

                                               100
Les différentiateurs



• Deux applications avec des services dédiés
• Une navigation adaptée aux composants
  natifs de l’iPhone

• «L’offre de bienvenue»

                                               101
L’in-app purchase




Un parcours d’achat simple et rapide
                                       102
Des fonctionnalités intuitives




Une proposition de recherche et de qualification complète et adaptative
                                                                         103
Conclusion



             104
Réflexions à mener


• Digitalisation de la marque
• Cohérence entre l’univers de marque et le
  projet mobile

• Appétence digitale (mobile) de la cible
• « Mobilisation » de mes services ou
  produits

                                              105
Prochainement dans vos
         smartphones


• Du local à l’hyper local
• M-paiement
• La gamification
• Le riche media mobile

                             106
Pour aller plus loin


•   Sites Web : Frenchweb.fr, TechCrunch,
    ServicesMobiles.fr...

•   Livres : Mobile First, Luke Wroblewski

•   Podcasts : Place de la toile sur France Culture,
    présentée par Xavier Delaporte, le magazine
    hebdomadaire des cultures numériques

•   Revue : Influencia

                                                       107
Christophe Morawski
                    Stratège mobile

    Spécialités
•   Business plan, création d'entreprise, plan marketing, analyse des
    comportements, des usages, de la concurrence, définition de l'offre produit, du
    business model, CRM
•   Performance marketing : mise en place d’outils de suivi des indicateurs clés
•   Expérience utilisateur : ergonomie mobile, tactile (Apple Guidelines pour
    iPhone et iPad...) et web
•   Gestion et optimisation de plan de promotion (lancement, fidélisation,...)
•   Facebook : leviers de partage, plugins sociaux
•   Gestion de projet : cahier des charges fonctionnels, gestion de la relation avec
    les opérateurs et prestataires techniques


      Contact : 06 23 07 55 38 - christophe.morawski@gmail.com

                                                                                       108

Christophe morawski intervention-mobilisation-des-marques_2012

  • 1.
    La mobilisation des marques Intervention dispensée par Christophe Morawski à : - l’ESCP Europe le 24 octobre 2012 - Rouen Business School, le 15 novembre 2012 1
  • 2.
    Le mobilité auservice des marques 1. L’écosystème mobile 2. Une stratégie mobile 3. Concevoir des services mobiles 4. Etude de cas 2
  • 3.
    1 L’ecosystème mobile 3
  • 4.
    1. L’écosystème mobile •Quelques chiffres • Une brève histoire • Les terminaux et les technos • L’utilisateur mobile et ses usages 4
  • 5.
  • 6.
    +1,5 Milliards de smartphones vendus en 2012 6
  • 7.
    + 13 Millions de smartphones vendus en France en 2011 7
  • 8.
    25 Milliards d’applications téléchargées sur l’Appstore d’Apple en mars 2012 8
  • 9.
    « Quoique vousfassiez, faites d’abord mobile » Eric Shmidt, Président du conseil d’administration, Google 9
  • 10.
    90% des français possèdent un téléphone mobile 10
  • 11.
    59% des 15-60 ans possèdent un smartphone 11
  • 12.
  • 13.
    2004 Arrivée de la 3G Débutsde l’Internet mobile Les premiers smartphones Lancement des MVNOs 13
  • 14.
    Constructeurs Opérateurs Editeurs Les opérateurs téléphoniques disposent de la relation client 14
  • 15.
  • 16.
    Editeurs Opérateurs Constructeurs L’écosystème est bouleversé 16
  • 17.
  • 18.
    Editeurs Opérateurs Constructeurs OS Provider 18
  • 19.
  • 20.
    2012 Free Mobile Retour deMicrosoft avec Windows 8 et Phone 8 20
  • 21.
  • 22.
    Les terminaux & les technos 22
  • 23.
  • 24.
    QR Code Le scand’un code barre 2D Déclenchement d’une action Contient une information 24
  • 25.
  • 26.
    Les usages sur smartphones 26
  • 27.
    Les usages dusmartphones en France Prendre des photos/vidéos 84 % Naviguer sur le web 78 % Consulter les emails 77 % Utiliser les applications 67 % Ecouter de la musique 67 % Utiliser des itinéraires/cartes 66 % Réseaux sociaux 61 % Jeux 60 % Site de partage vidéos 50 % Lire les actualités 44 % Finance/banque en ligne 41 % regarder la TV sur mobile 28 % Bons de réduction mobile 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 27
  • 28.
    Photos / Vidéos Lessmartphones possèdent des appareils photos puissants Bouleversement de la pratique photographique 28
  • 29.
    Naviguer sur Internet 20 15 +34% 10 5 +100% 0 2011 2012 Mobinaute Mobinaute quotidien 29
  • 30.
    Le rapport au téléphone 30
  • 31.
    Disponible à toutinstant • 90% des personnes gardent leur téléphone sur eux 24h/24 • 77% ne quittent pas leur domicile sans leur téléphone 31
  • 32.
    Un objet précieuxet personnel • 76% préfèrent perdre leur porte feuille que leur téléphone • il n’est pas partagé 32
  • 33.
    Un objet complexe Unapprentissage continu Une adaptation et/ou détournement des fonctionnalités Une courbe d’apprentissage inversée 33
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
    Plusieurs dimensions Lieu Temps Utilisateur 39
  • 40.
    Luke Wroblewski (auteurde « Mobile first » chez Eyrolles) • Consulter / Rechercher • Explorer / Jouer • Vérifier / Checker • Editer / Créer 40
  • 41.
    Google • Urgent now •Repetitive now • Bored now 41
  • 42.
    Un usage 3 secondes 3 minutes 3 heures 42
  • 43.
    2 Une stratégie mobile 43
  • 44.
    2. Une stratégiemobile • Objectifs marketing et communication • Intégrer le mobile dans une stratégie multicanal 44
  • 45.
  • 46.
    Marketing Stratégie Technique Communication 46
  • 47.
    Mobilisation de lamarque Rendre sa marque accessible à tout instant Renforcer l’impact de ses campagnes multicanal Bénéficier de l’image innovante du mobile 47
  • 48.
    Conquérir de nouveauxclients Promouvoir ses produits et services Générer du trafic en points de vente Créer une base de données clients 48
  • 49.
    Générer des revenus Proposerun canal de vente supplémentaire Stimuler les achats d’impulsion Monétiser son dispositif mobile Animer ses ventes en magasin 49
  • 50.
    Fideliser Animer ses programmesde fidélisation Permettre à ses clients d’accéder à leur espace personnel Assurer à ses clients un meilleur suivi de leurs réservations, commandes et achats Optimiser son service après- vente 50
  • 51.
    Le mobile aucentre du multicanal 51
  • 52.
  • 53.
    L’interactivité avec lepoint de vente • La géolocalisation pour amener du traffic en PdV • La liste de course • La carte de fidélité dématérialisée 53
  • 54.
    L’interactivité avec lesproduits • Le packaging étendu - commande à distance - informations complémentaires • Les interactions avec les médias sociaux - check-in - partage 54
  • 55.
    M-commerce • Defortes résistances, aujourd’hui - Géolocalisation - M-paiement • De belles perspectives, dans 5 ans - Chiffres d’affaires x 7 - Nombre de m-acheteurs x 10 55
  • 56.
    3 Concevoir des services mobiles 56
  • 57.
    3. Concevoir des services mobiles • Objectifs / Cible • Développement • Business model • Expérience utilisateur • Promotion • Fidélisation 57
  • 58.
  • 59.
    Quelle cible ? •Les prospects - clients de la concurrence - captifs à votre marque • Les clients 59
  • 60.
    Quels besoins ? •une information • un service • un divertissement 60
  • 61.
    Quelle situation d’usage? • Quand ? • Où ? • Urgent ? • Fréquent ? 61
  • 62.
  • 63.
    Un site mobile Référencement+ URL Expérience utilisateur limitée 63
  • 64.
    Une application Publication dansun store Expérience utilisateur idéale 64
  • 65.
    Site mobile +Application Site mobile Une recherche urgente d’un non captif Application Une recherche plus fréquente d’un fidèle 65
  • 66.
    Quelle plateforme ? CSP+ Toutes CSP BtoC ? Urbain Urbain BtoB ! Unisexe Homme Geek 66
  • 67.
    Une Webapp Site HTML5 Expérienceutilisateur améliorée 67
  • 68.
  • 69.
  • 70.
    Gratuit à revenuspublicitaires Bannière - Interstitiel... CPM - CPC - CPA... Volume - Qualification 70
  • 71.
    Le marché publicitaire balbutiant mais prometteur 50 37 millions d’euros de CA 38 en 2012 25 80% des annonceurs n’ont pas de dispositifs mobiles 13 La mesure d’audience 0 récente TV Print Web Radio Mobile Dépenses publicitaires Temps passé 71
  • 72.
    Les agences faceau mobile • Dispositifs publicitaires mobiles pauvres à utiliser avec parcimonie • Intégration de l’ensemble des surfaces d’exposition de la marque, focus PdV • Plus seulement de l’espace publicitaire mais un service (appli Nike,...) 72
  • 73.
    Freemium - Lite Applicationlimitée dans l’utilisation Risque de frustration 73
  • 74.
    In-app purchase Très largementutilisé dans les jeux Expérience d’achat simplifiée 74
  • 75.
    Abonnement Destiné plus spécifiquement àla Presse Expérience utilisateur optimisée 75
  • 76.
  • 77.
  • 78.
    L’utilisateur de smartphoneest un pouce et un œil «Une éclatante manifestation de bon sens» 78
  • 79.
  • 80.
    Des contenus pensésmobiles Ne pas dupliquer le Web Eviter le superflu Aller à l’essentiel : le contenu ! Des contenus en mobilité Taille de l’écran 80
  • 81.
    Les fonctionnalités mobiles Lagéolocalisation Les notifications Le partage 81
  • 82.
  • 83.
    Promotion d’une application TOP25 des appstores Algorithme de ranking Fiche de l’application Mecanique d’achats de dowload 83
  • 84.
    Promotion d’un sitemobile • Mécaniques classiques du Web • Des leviers mobiles • Des leviers innovants 84
  • 85.
  • 86.
    Un suivi continu •Suivre les notations et commentaires utilisateurs • Analyse des comportements d’usages : Flurry, Analytics,... • Réalisation de sondage • Benchmark marché, concurrence 86
  • 87.
    4 Etude de cas 87
  • 88.
    Etude de cas •ING Direct • Taxi G7 88
  • 89.
  • 90.
    Objectifs • Proposer auxclients une application qui réponde totalement aux attentes • Proposer aux clients une application qui simplifie leur vie quotidienne • Faire de cette application un élément différenciant de l’expérience ING Direct 90
  • 91.
    Résultats • Note de4,5/5, meilleure application bancaire en terme de notation clients • Augmentation de l’usage en mobilité dans la gestion quotidienne des comptes • Augmentation de la satisfaction client • élue «Best Practice» au sein du groupe ING 91
  • 92.
    Les différentiateurs • Co-constructionavec les clients • Développement en mode agile • Bêta-testeurs et tests friends & family 92
  • 93.
    La Home pagede l’application Message «Bonjour» Un accès direct au compte Une initiation à l’application Un contact immédiat Un message d’information 93
  • 94.
    La rubrique Contact Desmoyens de contacts clairs et priorisés L’ajout dans les contacts Un menu qui associe les codes de la marque aux guidelines Apple 94
  • 95.
    Contacter par email Unparcours fluide et informatif pour l’utilisateur, qualifié pour ING 95
  • 96.
    La rubrique client Unaccès simple, rapide, complet et architecturé aux informations 96
  • 97.
    RIB et alertes Desfonctions pertinentes en mobilité 97
  • 98.
  • 99.
    Objectifs • Fidéliser lacible des particuliers • Renforcer le lien avec les abonnés professionels • Conserver un statut de leader sur le marché • Développer un business model rentable 99
  • 100.
    Résultats • 175 000 téléchargements de l’application «Particuliers» en 7 mois • 15 000 téléchargements de la version «Abonnés • Moins de 35 secondes pour réserver • Généralisation de la monétisation de la réservation 100
  • 101.
    Les différentiateurs • Deuxapplications avec des services dédiés • Une navigation adaptée aux composants natifs de l’iPhone • «L’offre de bienvenue» 101
  • 102.
    L’in-app purchase Un parcoursd’achat simple et rapide 102
  • 103.
    Des fonctionnalités intuitives Uneproposition de recherche et de qualification complète et adaptative 103
  • 104.
  • 105.
    Réflexions à mener •Digitalisation de la marque • Cohérence entre l’univers de marque et le projet mobile • Appétence digitale (mobile) de la cible • « Mobilisation » de mes services ou produits 105
  • 106.
    Prochainement dans vos smartphones • Du local à l’hyper local • M-paiement • La gamification • Le riche media mobile 106
  • 107.
    Pour aller plusloin • Sites Web : Frenchweb.fr, TechCrunch, ServicesMobiles.fr... • Livres : Mobile First, Luke Wroblewski • Podcasts : Place de la toile sur France Culture, présentée par Xavier Delaporte, le magazine hebdomadaire des cultures numériques • Revue : Influencia 107
  • 108.
    Christophe Morawski Stratège mobile Spécialités • Business plan, création d'entreprise, plan marketing, analyse des comportements, des usages, de la concurrence, définition de l'offre produit, du business model, CRM • Performance marketing : mise en place d’outils de suivi des indicateurs clés • Expérience utilisateur : ergonomie mobile, tactile (Apple Guidelines pour iPhone et iPad...) et web • Gestion et optimisation de plan de promotion (lancement, fidélisation,...) • Facebook : leviers de partage, plugins sociaux • Gestion de projet : cahier des charges fonctionnels, gestion de la relation avec les opérateurs et prestataires techniques Contact : 06 23 07 55 38 - christophe.morawski@gmail.com 108