Conférence HiPay sur "Le paiement à l'international" - eCommerce Paris 2014

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TOUTES LES FORMULES DU COMMERCE CONNECTÉ
23 > 25 SEPTEMBRE 2014 I PARIS I PORTE DE VERSAILLES I PAVILLON 7-3
e-PAIEMENT & CROSS
BORDER
2 5 S e p t e m b r e 2 0 1 4
1
#ECP14
Nabil NAIMY
nnaimy@hipay.com
Christina FONTANA
cfontana@hipay.com

“
01
25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL
2
INTRODUCTION
Le déploiement d’un site e-commerce à l’international requiert une
réelle expertise des comportements d’achat sur chaque marché, ce
qui est d’autant plus vrai lorsque l’on aborde le sujet du paiement.
“

I. e-Commerce & Europe
a. Etat des lieux du e-commerce en Europe
b. Et le m-commerce ?
II. Cross Border, les indicateurs clés
a. Les chiffres clés du Cross Border
b. Proportion de commerçants qui vendent dans au moins un autre pays de l’UE
III. Le e-Paiement en Europe
a. Les méthodes de paiement les plus utilisées en Europe
b. Focus sur l’Italie
c. Case Study Ufficiodiscount
01
3
SOMMAIRE

E-COMMERCE & EUROPE
- 1 -

02
5
ETAT DES LIEUX DU E-COMMERCE EN EUROPE
125 400 M €
76 500 M €
57 500 M €
Ces trois pays
représentent 71% du
total des ventes de e-commerce
en Europe
€ Un chiffre d’affaire de
363 000 M € 264 millions
d’e-shoppers
européens
*Source : Rapport eCommerce Europe, 2014

Combien dépensent-ils ?
02
6
ETAT DES LIEUX DU E-COMMERCE EN EUROPE
Qu’achètent-ils ?
1 376 €
Panier moyen par acheteur et par
an en Europe
*Source : Rapport eCommerce Europe, 2014
110 000 Md €
sont dépensés dans les voyages

25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL www.ecommerceparis.com
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ET LE M-COMMERCE ?
Chiffre d’affaire européen de m-commerce en 2013 : 17 milliards €
5,58
milliards € en Allemagne
16,4
milliards € au R-U
2,65
milliards € en France
Ce qui représente
4,6% du total du e-commerce
français
Ce qui représente
anglais
Ce qui représente
allemand
*Source : Cross Border eCommerce Report, The Paypers, 2014

CROSS BORDER, LES INDICATEURS CLÉS
- 2 -

Quels sont les freins des e-commerçants ?
03
9
LES CHIFFRES CLÉS DU CROSS BORDER
Chiffre d’affaire du e-Commerce
transfrontalier : 44 milliards €
*Source : e-Commerce Mag, n°52, Juin – Août 2014
36% des e-commerçants prévoient de se déployer à
l’international en 2014
12% Estiment que la
fragmentation des
solutions de
paiement en est un
Chiffre d’affaire du e-
Commerce
Mais aussi :
- Le coût de la personnalisation de l’offre par pays
(37%)
- Les obstacles linguistiques et culturels (28%)
- La recherche de partenaires locaux (18%)

03
25/09/2014 TITRE DE LA PRÉSENTATION • DOCUMENT CONFIDENTIEL
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LES CHIFFRES CLÉS DU CROSS BORDER
*Source : e-Commerce Mag, n°52, Juin – Août 2014
Dans quels pays les e-commerçants français s’implantent-ils ?
98%
restent en Europe
(2014)
Belgique
Espagne
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Pays-Bas
Portugal
Autriche
Scandinavie
Pologne
Europe Centrale
Pays Baltes
Russie
Autres
74%
67%
63%
59%
54%
50%
33%
33%
20%
17%
17%
17%
9%
4%
2%
13%
s’implantent en Asie
(2014)

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25/09/2014 e-Commerce & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL
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PROPORTION DE COMMERÇANTS QUI
VENDENT DANS AU MOINS UN AUTRE PAYS
DE L’UE
Royaume-Uni 12%
Pays-Bas 30%
Belgique 45%
France 14%
Espagne 29%
Portugal 34%
Italie 18%
Suède 21%
Allemagne 30%
Pologne 13%
République Tchèque 35%
Hongrie 29%
Autriche 36%
Grèce 39%
*Source : TNS, Flash Eurobarometer 359, 2013

LE E-PAIEMENT EN EUROPE
- 3 -

04
13
LES MÉTHODES DE PAIEMENT LES PLUS
UTILISÉES EN EUROPE
80%
paient par CARTES
30%
paient en ESPECES
FR
PT
PL
IT
58%
paient par VIREMENT
46%
paient sur FACTURE
DE
58%
paient par REFERENCE
80%
paient par VIREMENT
20%
paient par VIREMENT

 61,7 M de détenteurs de carte
 55 milliards € générés grâce à la CB en
2013
 Plus de 95% des paiements en ligne sont
réalisés grâce à une CB
04
14
LE PAIEMENT EN FRANCE
45 M
Leader acheteurs potentiels
Le marché du e-paiement en France :
La CB détient 80% de part de marché
*Source : www.cartes-bancaires.com

Bancontact MisterCash
Bancontact MisterCash est une solution de paiement en
ligne qui permet aux internautes d’effectuer des achats, en
toute simplicité, en saisissant les informations de leurs
cartes de débit.
 Le taux de pénétration des cartes de débit Bancontact
MisterCash dépasse 100% (online & offline)
 99% des e-acheteurs belges connaissent Bancontact
MisterCash
 86% des achats en ligne se font via cette solution.
 Garantie de paiement (pas d’impayés)
04
15
LE PAIEMENT EN BELGIQUE
48%
Leader de parts de marché
Challengers 16%
de parts de marché
60% des belges ont fait au moins un achat sur Internet durant les 12 derniers
mois
*Source : ING Home’Pay website section, 2013 Bancontact MisterCash, Press Release February 2013 Shop Expo, BeCommerce Survey 2012
ING Home’Pay
ING Home’Pay est une solution de paiement qui permet aux
acheteurs d’effectuer des transactions via leur propre compte
bancaire en ligne.
Avec ING Home’Pay les marchands ont la garantie de leurs
paiements sans aucun risque d’impayé.

iDEAL est la 1e solution de paiement aux Pays-Bas
permettant aux consommateurs de faire des achats en
ligne rapidement et en toute sécurité depuis leur compte
bancaire en ligne.
04
16
LE PAIEMENT AUX PAYS-BAS
 74% des acheteurs en ligne préfèrent utiliser
iDEAL plutôt qu’un autre moyen de paiement
 Plus de 40 000 e-marchands proposent la
solution iDEAL
 117 M de transactions enregistrées en 2012
pour un montant total de 8,8 milliards de €
Le marché du e-paiement aux Pays-Bas :
80%
de parts de marché
*Source : Sofort Survey & Ideal Presse Release 2013 Innopay, « How do the duch pay in 2013 », sept 2013

04
17
LE PAIEMENT AU PORTUGAL
1e solution de paiement
locales
Le marché du e-paiement au Portugal :
 90% des portugais ont une carte de débit (Multibanco
fonctionne avec toutes les cartes de débits
portugaises)
 70% des portugais payent leurs factures
téléphoniques, de gaz et d’eau avec Multibanco
Le système portugais Multibanco relie les distributeurs
automatiques de toutes les banques au Portugal.
13 000 distributeurs automatiques sont utilisables à travers le
Portugal dans des banques, des supermarchés, des centres
commerciaux, des gares, des musées et des aéroports.
La solution permet aux acheteurs de payer leurs achats en ligne
sur n’importe quel distributeur automatique ou compte en banque à
domicile.
58%
de parts de marché
*Source : Multibanco, 2013

Sofort Banking
 30% de parts de marché
 99% des banques sont en partenariat avec Sofort
 Plus de 25 000 boutiques en ligne proposent cette
solution
Giropay
 7% de parts de marché
 80% des banques allemandes sont partenaires de
Giropay
04
18
LE PAIEMENT EN ALLEMAGNE
45 M acheteurs potentiels
Leader
Challenger
Le virement bancaire, une méthode de paiement
privilégiée en Allemagne
*Sources : www.sofort.com Giropay, Press Release, 2013

Przelewy24 est une solution de paiement sécurisée basée sur
un système de transfert bancaire en ligne. La solution permet
aux internautes de régler leurs achats en ligne à travers un
simple transfert d’argent via leur propre interface bancaire en
ligne et ce, en quelques cliques.
Przelewy24 couvre plus de 90% des banques polonaises.
04
19
LE PAIEMENT EN POLOGNE
*Source : EU DIBS « E-commerce Survey », 2011
Le marché du e-paiement en Pologne :
 42% des internautes polonais utilisent le transfert
bancaire afin de régler leurs achats en ligne
 La Pologne est le 10e pays européen en termes
d’usage d’internet (22,5 M de personnes utilisent
internet de façon régulière) 22,5 M
acheteurs potentiels

Visa Qiwi Wallet
 165,000 terminaux de paiement
 60 M acheteurs uniques par mois
 13 M utilisateurs Visa QIWI Wallet
 46 000 marchands utilisant la solution
Yandex
 78% des internautes russes connaissent
Yandex.Money
 15% des internautes russes ont fait au moins un
paiement via Yandex.Money
WebMoney
 14 M d’utilisateurs enregistrés
04
20
LE PAIEMENT EN RUSSIE
23 M
acheteurs en ligne
6 M
utilisateurs de porte-monnaie
en ligne
*Source : RIF, April 2013 – TNS Russia & Data Insight

04
21
FOCUS SUR L’ITALIE
*Sources : Sisal Annual Report 2013
ASSOFIN
En moyenne, les italiens se promènent avec 65 € dans leur portefeuille
Selon la banque centrale européenne, en 2010, chaque
italien réalisait 66 paiements par carte bancaire alors
que la moyenne européenne est de 176 paiements. Le
« European Payments Council » révèle qu’en 2008, seuls
60% des Italiens possédaient une carte de crédit.
1e solution de paiement
Le marché du e-paiement en Italie :
 30% des italiens utilisent le paiement par espèces
pour leurs transactions en ligne
 Le paiement à la livraison est la 1e solution de
paiement utilisée dans la vente de vêtements et de
cosmétiques en ligne
10 ans d’expérience
42 000 points de vente

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21/10/2014 TITRE DE LA PRÉSENTATION • DOCUMENT CONFIDENTIEL
22
CASE STUDY UFFICIODISCOUNT
Ufficiodiscount.it attire près de 5% de nouveaux clients grâce au paiement en espèces
SisalPay
La part des paiements en espèces
représente près de 10% des
transactions en ligne en Italie.
La solution SisalPay propose à l’acheteur
un paiement sécurisé dans un point de
vente physique, et au marchand un moyen
sûr pour la collecte de ses paiements en
espèces.
*Sources : NetComm 2014

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