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FFSA donnees cles assurance 2014

Le document présente une synthèse des données clés de l'assurance en France pour l'année 2014, incluant des informations sur les cotisations, la répartition entre les différents types d'assurances et l'évolution des sinistres. Il détaille également les principales branches d'assurance et les tendances des cotisations et des ratios comptables. Les données ont été collectées par des enquêtes statistiques et sont principalement axées sur les sociétés d'assurance sous le code des assurances.

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Données clés 2014Données clés 2014 LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
2 Sommaire 4 Ensemble de l’assurance française 4 L’assurance française en 2014 4 Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française 5 Assurances de biens et de responsabilité 5 Cotisations selon le périmètre du marché 5 Évolution des cotisations par type de souscripteur 6 Répartition des cotisations des particuliers par branches 6 Répartition des cotisations des professionnels par branches 7 Cotisations par mode de distribution 7 Principaux ratios comptables 8 Estimation du nombre de sinistres dommage 8 Répartition du nombre des sinistres par branches 9 Évolution du ratio combiné 9 Évolution du solde du compte technique 10 Assurance automobile 10 Parc des véhicules assurés 10 Évolution des cotisations par type de garantie 11 Cotisations selon le type de contrats 11 Cotisations par mode de distribution 12 Principaux ratios comptables 12 Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 13 Accidents corporels de la circulation 13 Tués par catégorie d’usagers 14 Fréquences des sinistres responsabilité civile 14 Fréquences des sinistres dommages 15 Évolution du ratio combiné 15 Évolution du solde du compte technique 16 Flottes automobile 17 Véhicules de 3ème catégorie 18 Dommages aux biens des particuliers 18 Parc de logements au 1er juillet 18 Évolution des cotisations 19 Cotisations par mode de distribution 19 Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l’indice FFB 20 Atteintes aux biens 20 Cambriolages de locaux d’habitations 21 Principaux ratios comptables 21 Fréquences des sinistres par garantie 22 Évolution du ratio combiné 22 Évolution du solde du compte technique 23 Dommages aux biens des professionnels et agricoles 23 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 23 Principaux ratios comptables 24 Évolution du ratio combiné 24 Évolution du solde du compte technique Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques AFA et concernent les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 2014 sont provisoires et arrêtées à la date du 12 juin 2015.
3 25 Artisans, commerçants et prestataires de services 26 Risques relevant du traité des risques d’entreprises 27 Dommages aux biens agricoles 29 Tempête, grêle et neige 29 Répartition des cotisations des évènements naturels 29 Répartition de la charge des sinistres par type d’évènements 30 Évolution du ratio S/P 30 Répartition des indemnités versées 31 Catastrophes naturelles 31 Évolution des cotisations 31 Principaux ratios comptables 32 Évolution du ratio combiné 32 Évolution du solde du compte technique 33 Transports 33 Cotisations selon le périmètre du marché 33 Cotisations relatives aux assurances transports 34 Principaux ratios comptables 34 Évolution du solde du compte technique 35 Responsabilité civile générale 35 Évolution des cotisations 35 Cotisations par mode de distribution 36 Principaux ratios comptables 36 Évolution des primes cédées 37 Évolution du ratio combiné 37 Évolution du solde du compte technique 38 Construction 38 Évolution du nombre de logements mis en chantier 38 Cotisations selon le périmètre du marché 39 Encaissements RC décennale selon le type de contrat 39 Principaux ratios comptables 40 Cadences projetées de déclaration de sinistre 40 Évolution du solde du compte technique 41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique 41 Cotisations selon le périmètre du marché 41 Évolution du solde du compte technique 42 Crédit - Caution 42 Cotisations selon le périmètre du marché 42 Évolution du solde du compte technique 43 L’assurance non-vie en Europe 45 Annexes
4 Ensemble de l’assurance française L’assurance française en 2014 Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française (affaires directes) 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ensemble dommages Biens et responsabilité Maladie et accidents corporels (hors sociétés vie et mixtes) 64,4 % Vie Biens et responsabilité 25,6 % Maladieetaccidentscorporels 10,0 % 4,8 % 4,5 % 4,8 % 5,4 % 5,1 % 5,2 % 5,7 % 6,1 % 23,8 % 21,6 % 22,3 % 24,4 % 22,5 % 22,2 % 25,2 % 27,3 % 28,6 % 26,2 % 27,1 % 29,8 % 27,6 % 27,4 % 30,9 % 33,4 % 6,2 % 5,7 % 26,7 % 25,6 % 32,9 % 31,3 % Cotisations (affaires directes) : 200,0 milliards d’euros
5 Assurances de biens et de responsabilité Cotisations(1) selon le périmètre du marché (affaires directes) (en milliards d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 Variation Automobile 18,3 18,9 19,5 19,7 20,1 + 1,9 % Dommages aux biens des particuliers 7,9 8,4 8,9 9,3 9,6 + 4,1 % Dommagesauxbiensdesprofessionnels 5,9 6,1 6,2 6,2 6,2 + 1,1 % Responsabilité civile générale 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 - 1,5 % Construction 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 - 5,1 % Catastrophes naturelles 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 + 2,3 % Transports 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 + 0,4 % Dommages aux biens agricoles 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 + 2,2 % Crédit-caution, PJ, PP, assistance 4,8 5,1 5,2 5,4 5,6 + 4,1 % Total assurances de biens et responsabilité 46,0 47,9 49,4 50,2 51,1 + 1,9 % Variation des cotisations + 2,3 % + 4,2 % + 3,1 % + 1,5 % + 1,9 % (1) y compris les succursales de l’U.E. Évolution des cotisations par type de souscripteur 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Particuliers Professionnels (en milliards d’euros) 17,5 24,4 18,1 24,6 18,5 25,2 18,8 25,9 18,6 26,4 18,7 27,4 19,3 28,6 19,5 29,9 19,5 30,7 19,5 31,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 Assurances de biens et de responsabilité Répartition des cotisations des particuliers par branches 57,4 % Automobile (hors flottes) 3,4 % Autres Dommages aux biens des particuliers 30,5 % Assistance 5,2 % Protection juridique 3,5 % 31,6 milliards d’euros en 2014 Source : ACPR - AFA Répartition des cotisations des professionnels par branches 38,3 % Dommages aux biens des professionnels et agricoles Autres 18,9 % Transport 4,3 % Construction 11,1 % RC générale 17,5 % 9,9 % Flottes automobile Source : ACPR - AFA 19,5 milliards d’euros en 2014
7 Assurances de biens et de responsabilité Cotisations par mode de distribution (affaires directes)* 53,0 % Sociétés avec intermédiaires 1,2 % Assurances directes Mutuelles sans intermédiaires 24,2 % Autres sociétés sans intermédiaires 10,6 % Bancassurance 11,0 % 51,1 milliards d’euros en 2014 Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,8 - 1,2 - 0,7 - 0,6 nd Produits financiers nets 7,4 5,6 5,3 6,9 nd Prestations 62,2 57,2 56,7 57,8 Frais de gestion des sinistres 8,2 8,1 8,2 8,2 70,7 Dotation provisions 4,8 4,6 6,9 6,7 Frais acquisition 16,2 16,1 15,9 15,9 nd Frais administration 7,6 7,3 7,4 7,4 nd Charge réassurance 3,1 5,3 4,4 4,4 nd Résultat technique 4,5 5,6 5,1 5,9 6,8 Total des provisions 230,6 227,6 229,3 232,5 nd * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA }
Estimation du nombre de sinistres dommage 8 Assurances de biens et de responsabilité 14,2 millions en 2013 14,0 millions en 2014 Source : AFA Répartition du nombre de sinistres par branches 66 % Automobiles MRH 26 % Biens professionnels 8 % * répartition année 2014 Source : AFA
9 (en % des primes nettes) Assurances de biens et de responsabilité Évolution du solde du compte technique Évolution du ratio combiné* 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% + 7,9 % + 10,2 % + 8,7 % + 7,7 % + 2,1 % + 4,5 % + 5,6 % + 5,1 % + 5,9 % + 6,8 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné avant réassurance 101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 102 % 99 % 104 % * y compris succursales de l’UE
10 Assurance automobile Évolution des cotisations par type de garantie 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Responsabilité civile Dommages (en millions d’euros) 10 757 6 972 10 857 6 846 11 102 6 776 11 183 6 653 11 583 6 728 12 099 6 822 12 499 6 977 12 557 7 133 12 760 7 320 10 777 7 083 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parcs des véhicules assurés au 31/12 (hors flottes) (en millions) Véhicules de 1ère catégorie* Véhicules de 3ème catégorie** Total Dont moins de 50 cm3 Dont Motocyclettes 2005 34,8 2006 35,6 2007 36,4 2008 37,0 2008 4,07 1,31 2,53 2009 37,6 2009 4,19 1,27 2,68 2010 38,1 2010 4,23 1,21 2,78 2011 38,6 2011 4,24 1,14 2,86 2012 39,2 2012 4,02 1,02 2,78 2013 39,6 2013 3,94 0,93 2,76 2014 40,1 2014 nd nd nd * véhicules de moins de 3t5 ** principalement des 2 roues motorisés Sources : AFA
11 Assurance automobile Cotisations par mode de distribution (affaires directes)* 42,1 % Sociétés avec intermédiaires 2,5 % Assurances directes Mutuelles sans intermédiaires 35,2 % Autres sociétés sans intermédiaires 9,5 % Bancassurance 10,7 % 20,1 milliards d’euros en 2014 Cotisations selon le type de contrats* 90,4 % Mono contrats 9,6 % Flottes auto 80,2 % 1ère catégorie 4,6 % 3ème catégorie 5,6 % Autres * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA Mono contrats
12 Assurance automobile Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,5 - 0,8 - 0,4 - 0,2 nd Produits financiers nets 6,6 4,8 4,9 6,8 nd Prestations 71,4 67,9 64,2 65,3 Frais de gestion des sinistres 9,2 9,1 9,0 8,8 85,2 Dotation provisions 4,1 5,2 7,9 8,3 Frais acquisition 13,5 13,4 13,3 13,1 nd Frais administration 7,2 7,1 7,0 6,8 nd Charge réassurance 0,5 0,6 - 0,1 0,6 nd Résultat technique 0,2 0,7 3,3 3,7 3,2 Total des provisions 206,0 205,2 207,8 214,4 nd } Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 49000 47000 45000 43000 41000 39000 37000 35000 (livraisons en millions de tonnes) Prix (en euro/litre) Livraison janvier2009 juillet2009 janvier2010 juillet2010 janvier2011 juillet2011 janvier2012 juillet2012 janvier2013 juillet2013 janvier2014 juillet2014 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0
13 Assurance automobile Tués par catégorie d’usagers 15 % 5 % 5 % 0,6 % 18 % 1,3 % 49 % 76 % 4 % 5 % 4 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Accidents corporels de la circulation Accidents corporels Tués Blessés Ensemble dont hospitalisés 2005 84 525 5 318 108 076 39 811 2006 80 309 4 709 102 125 40 662 2007 81 272 4 620 103 201 38 615 2008 74 487 4 275 93 798 34 965 2009 72 315 4 273 90 934 33 323 2010 67 288 3 992 84 461 30 393 2011 65 024 3 963 81 251 29 679 2012 60 437 3 653 75 851 27 142 2013 56 812 3 268 70 607 25 966 2014 58 191 3 384 73 048 26 635 Source : ONISR Piétons Bicyclettes Cyclomoteurs M otocyclettes Véhicules detourisme Véhicules utilitaires... AutresTués 2014 Part du trafic* * Sont exclus de cette comparaison les piétons, les cyclistes (pour lesquels le trafic est très mal connu) et les véhicules utilitaires (pour lesquels la mortalité n’est pas disponible en données provisoires).
14 Assurance automobile Fréquences des sinistres dommages Variation (en %) des fréquences moyennes annuelles Dommages Dommages tous véhicules Bris de glaces Vol / Incendie 2005* - 0,5 - 4,0 - 12,0 2006 - 3,0 0,5 - 11,0 2007 - 3,0 - 4,3 - 11,5 2008 - 2,4 2,9 - 13,3 2009 6,0 7,5 - 2,5 2010 0,5 3,0 - 11,0 2011 - 8,2 - 10,7 - 11,1 2012 - 1,5 - 8,9 - 7,9 2013 - 2,6 3,1 - 1,8 2014 - 2,5 - 8,5 - 5,5 Niveau fréquence moyenne en 2013 93,1 ‰ 74,4 ‰ 6,2 ‰ * Marché FFSA seul Fréquences des sinistres responsabilité civile Variation (en %) des fréquences moyennes annuelles Responsabilité civile Matériel Corporel Ensemble 2005* - 3,0 - 2,8 - 3,0 2006 - 5,0 - 5,4 - 5,1 2007 - 2,2 - 2,3 - 2,2 2008 - 4,9 - 5,0 - 4,9 2009 2,0 - 1,0 1,6 2010 0,5 - 2,0 0,1 2011 - 7,2 - 3,8 - 6,7 2012 - 1,6 - 2,3 - 1,7 2013 - 1,9 - 2,4 - 2,0 2014 - 2,5 + 2,0 - 1,6 Niveau fréquence moyenne en 2013 34,6 ‰ 3,5 ‰ 38,1 ‰ * Marché FFSA seul
+ 3,7 % 15 Évolution du ratio combiné Évolution du solde du compte technique (états C1) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% + 6,7 % + 8,1 % + 5,5 % + 3,2 % + 3,2 % + 0,2 % + 0,7 % + 3,3 % - 2,9 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné avant réassurance Ratio combiné après réassurance 100 % 101 % 103 % 103 % 109 % 106 % 106 % 103 % 101 % 100 % 101 % 102 % 102 % 110 % 105 % 105 % 103 % 101 % 103 % 102 % Assurance automobile (en % des primes nettes)
16 Assurance automobile Cotisations acquises selon le type de flottes* 5,1 % T.P.V. 19,6 % T.P.M. Autres flottes de 2ème catégorie 3,9 % Autres flottes non déterminées 20,7 % 11,8 % Bâtiments et travaux publics Flottes de véhicules de 3ème catégorie 0,2 % Autres flottes de 1ère catégorie 29,9 % 8,8 % Collectivités locales (en millions d’euros) Évolution des cotisations (affaires directes) 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 1 876 1 886 1 846 1 846 1 815 1 806 1 831 1 847 1 899 nd 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA Flottes automobile (en milliers d’euros)
17 nd Source : ACPR - États C10 Assurance automobile (en millions d’euros) Évolution des cotisations (affaires directes) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 759 784 831 865 887 906 911 915 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Véhicules de 3ème catégorie Évolution du ratio S/P (états C10) 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Véhicules de moins de 4 roues Ensemble automobile 82,8 % 86,1 % 85,4 % 91,3 % 89,9 % 86,2 % 85,0 % 83,8 %83,7 % 101,7 % 93,4 % 92,1 % 83,8 % 77,3 % 77,8 % 79,9 % 76,1 % 100,7 % (vu fin de 1ère année frais de gestion inclus)
18 Dommages aux biens des particuliers Évolution des cotisations (affaires directes) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6 133 6 429 6 758 7 189 7 543 7 927 8 381 8 890 9 255 9 640 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parc de logements au 1er juillet (en milliers) Niveau Évolution 2005 31 600 1,2 % 2006 32 000 1,3 % 2007 32 400 1,2 % 2008 32 800 1,2 % 2009 33 100 1,2 % 2010 33 500 1,1 % 2011 33 800 1,0 % 2012 34 200 1,0 % 2013 34 600 1,0 % 2014 34 900 1,1 % Source : INSEE (en millions d’euros)
6,0 % 5,0 % 19 Dommages aux biens des particuliers Cotisations par mode de distribution (affaires directes)* 43,3 % Sociétés avec intermédiaires 0,8 % Assurances directes Mutuelles sans intermédiaires 30,5 % Autres sociétés sans intermédiaires 8,2 % Bancassurance 17,2 % Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l’indice FFB 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Évolution de l’indice FFB Évolution de la prime moyenne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,4 % 3,8 % 1,7 % 6,3 % 4,7 % 5,0 % 3,7 % 2,7 % 3,3 % 1,9 % 1,0 % nd 4,7% 2,9 % 3,5 % 9,6 milliards d’euros en 2014 * répartion année 2013 Source : ACPR - AFA
20 Dommages aux biens des particuliers Atteintes aux biens Ensemble dont vols sans violence vols simples contre particuliers Police nationale 2009 1 583 688 1 127 062 396 008 2010 1 556 764 1 117 013 402 151 2011 1 516 794 1 110 152 418 628 2012 1 510 943 1 113 695 431 310 2013 1 543 424 1 158 720 460 156 2014 1 528 244 1 191 065 494 727 Gendarmerie nationale 2009 643 961 576 681 190 900 2010 627 696 565 942 190 610 2011 629 685 573 480 197 530 2012 654 807 590 064 192 525 2013 679 366 612 977 201 252 2014 688 616 618 052 210 022 Champ : France métropolitaine Source : état 4001 annuel, ONDRP. Cambriolages de locaux d’habitations Destructions et dégradations de biens privésprincipales secondaires Police nationale 2009 105 605 2 249 149 050 2010 110 651 2 442 140 460 2011 126 832 2 399 131 239 2012 132 834 2 568 130 334 2013 142 117 3 022 124 907 2014 135 370 4 269 120 370 Gendarmerie nationale 2009 58 545 13 009 25 201 2010 61 846 11 585 22 914 2011 75 166 11 874 21 063 2012 86 240 12 448 21 822 2013 87 353 13 698 22 053 2014 79 608 13 255 23 577 Champ : France métropolitaine Source : état 4001 annuel, ONDRP. Les faits constatés d’atteintes aux biens enregistrés par la police et la gendarmerie en France métropolitaine
21 Dommages aux biens des particuliers Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 1,5 - 1,6 - 1,0 - 0,5 nd Produits financiers nets 3,9 2,9 2,8 3,8 nd Prestations 61,0 56,1 59,6 58,7 Frais de gestion des sinistres 11,0 10,9 11,2 11,2 71,0 Dotation provisions 3,0 2,1 5,8 4,7 Frais acquisition 16,6 16,4 16,0 16,5 nd Frais administration 7,8 7,5 7,7 8,0 nd Charge réassurance 4,1 5,8 4,7 3,8 nd Résultat technique - 1,2 2,4 - 3,1 0,4 3,2 Total des provisions 123,7 120,6 120,9 121,7 nd Fréquences des sinistres par garantie , Assurance MRH Variation de la fréquence en % Niveau en 20132010 2011 2012 2013 2014 Incendie - 7,0 % - 2,0 % - 6,0 % + 6,0 % - 6,5 % 5,4 ‰ Tempête grêle & neige - 48,0 % - 55,0 % + 20,0 % + 60,0 % ns 8,6 ‰ Vol + 3,0 % + 12,0 % + 4,0 % + 1,0 % - 10,5 % 10,8 ‰ Dégâts des eaux + 6,0 % - 4,0 % + 17,0 % - 6,0 % 0 % 33,5 ‰ Responsabilité civile - 3,0 % - 3,0 % - 3,0 % - 1,0 % nd 12,5 ‰ Bris de glaces - 2,0 % - 4,0 % + 2,0 % - 4,0 % nd 9,3 ‰ }
22 Dommages aux biens des particuliers Évolution du solde du compte technique Évolution du ratio combiné 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% + 2,0 % + 2,4 % + 3,1 % + 3,2 % + 3,8 % + 0,7 % + 0,4 % - 5,7 % - 1,2 % - 3,1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 96 % 96 % 95 % 95 % 97 % 111 % 99 % 93 % 100 % 99 % 102 % 102 % 101 % 102 % 108 % 104 % 99 % 105 % 103 % 100 % (en % des primes nettes)
23 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,1 - 1,2 - 0,3 - 0,1 nd Produits financiers nets 4,2 3,0 2,0 3,6 nd Prestations 55,6 51,8 53,2 55,4 Frais de gestion des sinistres 4,9 5,0 4,9 5,1 57,9 Dotation provisions - 0,2 1,4 1,5 4,6 Frais acquisition 18,9 18,5 18,7 18,5 nd Frais administration 8,4 8,1 8,3 8,5 nd Charge réassurance 10,5 11,4 9,1 6,2 nd Résultat technique 6,1 5,6 5,9 5,2 9,4 Total des provisions 129,5 127,7 126,6 128,6 nd Évolution des cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Multirisques ACPS RI Autres DB pro DB agricoles (en millions d’euros) 1 880 2 362 916 1 470 1 820 2 374 907 1 505 1 800 2 472 945 1 540 1 800 2 461 1 020 1 560 1 800 2 490 989 1 560 1 775 2 528 984 1 590 1 800 2 670 1 088 1 635 1 830 2 688 1 143 1 680 1 850 2 603 1 199 1 715 1 820 2 690 1 225 1 730 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 }
24 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Évolution du solde du compte technique Évolution du ratio combiné 20% 15% 10% 5% 0% - 7,1 % + 8,2 % + 12,1 % + 10,5 % + 7,9 % + 1,5 % + 6,1 % + 5,6 % + 5,9 % + 5,2 % + 9,4 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 82 % 80 % 86 % 83 % 95 % 86 % 88 % 85 % 87 % 92 % 96 % 94 % 97 % 95 % 95 % 102 % 98 % 96 % 96 % 98 % (en % des primes nettes)
Fréquence des sinistres Fréquence moyenne annuelle Valeur Variation 2005 149 ‰ - 11,8 % 2006 167 ‰ + 10,7 % 2007 140 ‰ - 16,2 % 2008 137 ‰ - 2,1 % 2009 150 ‰ + 8,8 % 2010 140 ‰ - 6,7 % 2011 127 ‰ - 9,3 % 2012 131 ‰ + 3,1 % 2013 126 ‰ - 3,8 % 2014 122 ‰ - 3,2 % 25 Artisans, commerçants et prestataires de services Évolution du ratio S/P par exercice de survenance 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 60 % 58 % 57 % 56 % 67 % 63 % 57 % 59 % 60 % 54 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (vu fin de première année) Dommages aux biens des professionnels et agricoles
26 Risques relevant du traité des risques d’entreprises Évolution des cotisations 10% 5% 0% -5% -10% 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 1,5 % + 1,0 % + 2,0 % - 4,0 % - 3,0 % - 1,0 % - 1,5 % - 2,0 % 0,0 % Sinistres importants risques industriels* 2011 vu à la fin décembre 2011 2012 vu à la fin décembre 2012 2013 vu à la fin décembre 2013 2014 vu à la fin décembre 2014 Sinistres >= 2 M€ Nombre 98 83 88 70 Coût 459 475 647 310 Dont 2 M€ <= sinistres < 10 M€ Nombre 90 73 75 67 Coût 346 289 302 269 Dont sinistres >= 10 M€ Nombre 8 10 13 3 Coût 113 186 345 41 * Ensemble multirisques dommages aux biens, hors catnat Dommages aux biens des professionnels et agricoles
27 Dommages aux biens des professionnels et agricoles Dommages aux biens agricoles Cotisations relatives à l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité des exploitations agricoles* 44 % Incendie et multirisques 1 % RCG agricole Grêle et tempêtes sur cultures 26 % Tracteurs et matériels 25 % Cat-Nat agricole 4 % 1,8 milliard d’euros en 2014 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 1 300 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Incendie et multirisques agricoles Grêle et tempêtes sur cultures (en millions d’euros) 230 686 218 689 262 683 333 687 323 666 306 678 388 700 405 738 439 760 450 775 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * répartition année 2013
28 Fréquences des sinistres par garantie Fréquence moyenne annuelle Incendie TGN 2005 64 ‰ 14 ‰ 2006 76 ‰ 22 ‰ 2007 69 ‰ 16 ‰ 2008 70 ‰ 15 ‰ 2009 61 ‰ 100 ‰ 2010 55 ‰ 63 ‰ 2011 59 ‰ 17 ‰ 2012 52 ‰ 24 ‰ 2013 57 ‰ 36 ‰ 2014 56 ‰ 27 ‰ Dommages aux biens agricoles Évolution du solde du compte technique 15% 10% 5% 0% -5% -10% - 8,6 % - 7,3 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2,1 % - 3,6 % - 3,1 % - 3,3 % + 2,9 % + 5,4 % + 2,2 % nd (en % des primes nettes) Dommages aux biens des professionnels et agricoles
29 Répartition des cotisations des évènements naturels* Tempête, grêle et neige Répartition de la charge des sinistres par type d’évènements* 46 % Tempête Grêle 38 % Neige 16 % 13,1 % Grêle et tempête sur récoltes 45,3 % Catastrophes naturelles 41,6 % Tempête- Grêle-Neige 70 % Particuliers 16 % Entreprises 14 % Agricole** * répartition année 2013 * répartition année 2013 ** hors assurances sur récoltes 3,4 milliard d’euros en 2013
30 Évolution du ratio S/P 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Agricole Particuliers Entreprises 44 41 48 44 38 188 75 36 41 79 38 32 55 40 39 [ 0 ; 2 % ] [ 2 ; 5 % ] [ 5 ; 15 % ] > 15 % 155 91 32 62 102 55 38 56 45 31 187 117 26 57 88 Tempête, grêle et neige Répartition des indemnités versées* * répartition année 2013
31 Catastrophes naturelles Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,6 - 1,3 - 0,8 - 0,6 nd Produits financiers nets 4,8 3,4 3,1 4,0 nd Prestations 99,3 43,5 37,2 34,8 Frais de gestion des sinistres 7,3 4,8 4,0 3,4 53,3 Dotation provisions 1,0 - 2,3 10,3 3,0 Frais acquisition 10,7 10,4 10,2 10,0 nd Frais administration 6,3 6,1 6,2 6,1 nd Charge réassurance - 6,4 36,0 29,8 37,1 nd Résultat technique - 13,9 3,6 4,6 9,1 4,5 Total des provisions 179,9 170,4 173,7 173,0 nd Évolution des cotisations (affaires directes) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 338 1 351 1 418 1 486 1 520 1 555 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 323 1 322 1 349 1 377 (en millions d’euros) }
32 Catastrophes naturelles Évolution du solde du compte technique 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% + 7,5 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 1,7 % - 13,9 % + 17,1 % + 9,9 % + 4,3 % + 4,5 % + 3,6 % + 4,6 % + 9,1 % Évolution du ratio combiné 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 82 % 44 % 67 % 70 % 56 % 125 % 62 % 68 % 106 % 90 % 96 % 102 % 92 % 118 % 99 % 98 % 57 % 49 % 94 % 83 % (en % des primes nettes)
33 Transports Cotisations relatives aux assurances transports 40 % Marchandises transportées Corps maritime 28 % Aviation 27 % Spatial 5 % Cotisations selon le perimètre du marché 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Affaires directes France Hors France et acceptations 938 1 174 904 1 096 741 1 059 886 1 104 887 1 047 961 1 015 1 112 1 046 1 050 1 039 950 970 nd 970 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 Lescotisationsdonnéesci-dessouspourlabranchetransportsconcernentd’unepartlesseulesaffairesdirectesréaliséesenFranceetd’autre partl’ensembledesaffairesdirectesetacceptations,réaliséesenFranceethorsFrance.Silepremierpérimètrepermetunecomparaisonavec lesautresbranches,lesecondestplusappropriépourapprécierl’activitédecesecteurspécifique. (en millions d’euros) * incorporation en 2011 d’une succursale d’un acteur important du marché 2,0 milliards d’euros en 2013
34 Transports Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA 1,2 1,6 0,0 1,7 nd Produits financiers nets 6,4 5,6 3,1 3,0 nd Prestations 75,6 67,4 62,6 62,7 Frais de gestion des sinistres 4,0 4,4 5,0 5,4 32,0 Dotation provisions - 26,2 - 18,4 - 4,9 - 16,9 Frais acquisition 15,6 17,3 18,6 17,3 nd Frais administration 11,1 8,6 7,9 8,0 nd Charge réassurance 11,2 10,0 10,1 18,3 nd Résultat technique 16,2 17,9 3,6 9,8 11,2 Total des provisions 254,9 231,3 232,4 202,7 nd Évolution du solde du compte technique (affaires directes France) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % + 11,6 % + 11,2 % + 13,4 % + 14,9 % + 18,9 % + 17,9 % + 3,6 % + 9,8 % + 12,5 % + 16,2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en % des primes nettes) }
Cotisations par mode de distribution* 3 486 3 511 3 645 3 631 3 580 3 425 3 069 3 255 3 330 3 414 35 Responsabilité civile générale 74,6 % Sociétés avec intermédiaires Assurances directes 0,4 % Autres sociétés sans intermédiaires 9,0 % Mutuelles sans intermédiaires 13,9 % Évolution des cotisations (affaires directes) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en millions d’euros) 2,1 % Bancassurances 3,6 milliards d’euros en 2014 * répartition année 2013
36 Responsabilité civile générale + 17,7 % + 19,2 % + 17,6 % + 17,8 % + 16,9 % + 16,7 % + 27,6 % + 22,4 % + 19,7 % + 17,9 % Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA 0,1 - 0,1 - 0,2 0,2 nd Produits financiers nets 18,0 15,0 15,2 17,3 nd Prestations 46,1 44,4 43,5 47,1 Frais de gestion des sinistres 6,4 6,7 6,7 6,2 56,0 Dotation provisions 22,3 8,6 13,7 9,3 Frais acquisition 13,9 14,1 14,1 14,1 nd Frais administration 7,6 7,3 7,3 7,2 nd Charge réassurance 3,0 10,9 7,4 6,0 nd Résultat technique 18,8 22,8 22,2 27,5 21,7 Total des provisions 546,7 541,6 545,2 554,1 nd Évolution des primes cédées 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 } (en % des primes nettes)
37 Évolution du ratio combiné 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 102 % 92 % 95 % 84 % 86 % 96 % 81 % 85 % 99 % 98 % 96 % 87 % 90 % 99 % 92 % 93 % 84 % 77 % 90 % 85 % Évolution du solde du compte technique 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 26,3 % + 18,8 %+ 19,8 % + 25,9 % + 26,9 % + 22,8 % + 22,2 % + 27,5 % + 21,7 % + 31,8 % Responsabilité civile générale (en % des primes nettes)
38 Construction Évolution du nombre de logements mis en chantier 500 400 300 200 100 0 Logements individuelsLogements collectifs (en milliers) 213,2 143,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cotisations selon le périmètre du marché 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Responsabilité civile décennale Dommages - Ouvrage (en millions d’euros) 685 1 307 775 1 495 809 1 661 731 1 770 622 1 733 715 1 590 727 1 680 630 1 720 610 1 672 540 1 620 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : série reconstituée à partir des données SOES,Sitadel et Sit@del2
39 Construction Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0 nd Produits financiers nets 28,5 21,3 22,8 28,1 nd Prestations 45,1 46,4 48,9 56,8 Frais de gestion des sinistres 6,5 6,7 7,0 7,1 100,0 Dotation provisions 34,1 32,3 24,6 30,4 Frais acquisition 10,8 10,8 10,9 11,6 nd Frais administration 5,7 5,5 5,9 6,4 nd Charge réassurance 2,9 2,3 6,5 4,1 nd Résultat technique 23,2 17,1 18,8 11,7 4,2 Total des provisions 915,4 918,7 968,4 1 036,7 nd Encaissements RC décennale selon le type de contrat 30 % Entreprises à prime forfaitaire Autres 18 % Concepteurs 17 % 35 % Entreprises à prime révisable }
+ 30 % + 15 % + 29 % + 51 % + 5 % 40 Construction (pour 1 000 sinistres) Cadences projetées de déclaration de sinistre 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Cadence courte « Entreprises à prime forfaitaire » Cadence longue « Dommages - Ouvrage » 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 + 37 % Évolution du solde du compte technique 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Responsabilité civile décennale Dommages - Ouvrage 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 L’assurance construction est gérée en capitalisation. L’exercice de rattachement est l’année d’ouverture du chantier. 0=annéed’ouvertureduchantier + 16 % + 5 % + 23 % + 24 % + 10 % + 8 % + 12 % + 9 % + 13 % + 35 % + 18 % + 25 % + 14 % (en % des primes nettes) - 11,3 %
+ 6,2 % + 10,4 % + 11,2 % + 9,3 % + 14,9 % + 6,7 % + 5,8 % + 6,0 % + 7,3 % + 7,1 % 41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Assistance Pertes pécuniaires Protection juridique (en millions d’euros) 900 558 1 295 928 603 1 430 1 044 666 1 548 1 115 721 1 630 1 198 815 1 602 1 177 871 1 721 1 259 920 1 776 1 356 985 1 829 1 536 1 021 1 827 1 630 1 110 1 870 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution du solde du compte technique 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en % des primes nettes)
42 + 9,8 % + 26,1 % + 32,5 % + 30,3 % + 21,5 % + 21,0 % + 18,9 % + 39,9 % + 34,7 % + 34,4 % Crédit - Caution Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Crédit Caution (en millions d’euros) 268 663 297 694 292 706 306 701 269 644 368 664 405 696 352 679 440 638 1 070 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution du solde du compte technique 50 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en % des primes nettes)
43 L’assurance non-vie en Europe Cotisations (affaires directes) 15,4 % France 14,3 % Royaume-Uni 21,4 % Allemagne Pays-Bas 12,7 % Italie 7,5 % Espagne 6,5 % Suisse 4,7 % Belgique 2,5 % Autriche 2,2 % Autres pays(1) 12,8 % (1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe Cotisations en 2013 (affaires directes) (en millions d’euros) 13/12(1) 13/12(1) Allemagne 96 480 + 2,4 % Autriche 10 117 + 3,4 % Belgique 11 244 + 2,8 % Bulgarie 729 + 6,7 % Chypre 448 - 6,4 % Croatie 857 - 0,6 % Danemark 6 729 - 4,6 % Espagne 29 366 - 2,1 % Estonie 244 + 6,1 % Finlande 4 078 + 6,9 % France 69 500 + 2,0 % Grèce 2 106 - 11,3 % Hongrie 1 271 + 2,3 % Irlande 2 574 - 6,2 % Islande 279 + 0,7 % Italie 33 687 - 4,9 % Lettonie 245 + 11,8 % Liechtenstein 758 + 10,5 % Luxembourg 825 + 3,3 % Malte 103 + 2,1 % Norvège 6 297 + 7,5 % Pays-Bas 57 186 + 1,8 % Pologne 6 241 + 1,1 % Portugal 3 858 - 3,2 % République Tchèque 2 868 + 2,6 % Roumanie 1 452 + 13,5 % Royaume-Uni 64 283 - 4,4 % Slovaquie 937 + 8,6 % Slovénie 1 402 - 2,6 % Suède 5 765 + 20,6 % Suisse 21 338 + 1,1 % Turquie 7 037 + 26,5 % Ensemble 450 303 + 0,7 % (1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe
44 L’assurance non-vie en Europe Évolution des cotisations (affaires directes) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 360,4 376,2 408,6 410,9 405,1 414,0 429,1 442,6 451,9 450,3 (en milliards d’euros) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Insurance Europe Cotisations non-vie moyenne par habitant en 2013 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3 408 2 654 1 536 1 247 1 197 1 1761 201 1 0071 060 868 1 006 628 751 681 603 (en euros) Source : Insurance Europe Pays-Bas Suisse Luxembourg Norvège Danemark Autriche Allemagne France Belgique Royaume-Uni Islande Finlande Slovénie Espagne Suède
45 Annexes Principaux événements naturels depuis 1988 (Cat-Nat + TGN) (vu en mai 2015) Coût marché national Régime d’assurance Exercice de survenance Désignation de l’événement en M€ en M€ constants * (indice FFB) Cat-Nat 2014 InnondationsVaretCorse/24au30novembre 200 200 Tempête 2014 Orages de grêle France/8-10 juin 2014 850 850 Tempête 2013 Orages de grêle France/été 2013 850 859 Cat-Nat 2012 Subsidence 250 257 Cat-Nat 2011 Subsidence 800 845 Cat-Nat 2011 Innondations du Sud-Ouest (Lourdes)/juin 270 273 Cat-Nat 2011 Innondations du Sud/novembre 215 227 Cat-Nat 2004-2010 Subsidence 825 1 030 Cat-Nat 2010 Inondations-Tempête Xynthia/février 745 823 Tempête 2010 Tempête Xynthia/février 735 812 Cat-Nat 2010 Inondations du Var/juin 615 680 Tempête 2009 Tempête Klaus/janvier 1 680 1 926 Tempête 2009 Tempête Quinten/février 200 229 Cat-Nat 2007 Cyclone Dean Guadeloupe/août 190 229 Cat-Nat 2003 Subsidence 1 420 2 054 Cat-Nat 2003 Inondations du Rhône/décembre 670 969 Cat-Nat 1989 à 2002 Subsidence 2 820 5 186 Cat-Nat 2002 Inondations du Gard/septembre 700 1 050 Tempête 1999 Tempête Lothar et Martin/février 6 860 11 327 Cat-Nat 1999 Inondations de l’Aude/novembre 290 479 Cat-Nat 1999 Inondations-Tempête Lothar et Martin/fév. 170 281 Cat-Nat 1995 Inondations du Nord/janvier-février 380 675 Cat-Nat 1993-1994 Inondations du Nord/décembre-février 150 285 Cat-Nat 1993 Crues du Rhône/octobre 170 323 Cat-Nat 1993 Inondations Bouches du Rhône/sept. 130 247 Cat-Nat 1992 Inondations Vaison la Romaine/sept. 240 476 Tempête 1990 Tempête Daria/février 1 315 2 795 Cat-Nat 1990 Inondations de Besançon/février 150 319 Cat-Nat 1988 Inondations Nîmes/octobre 290 660 * Coût en euros constant revalorisés par l’indice FFB à la fin 2014 Source : AFA et CCR
46 Annexes Données comptables Les sociétés dommages(1) (en milliards d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 Compte technique Cotisations acquises 55,5 57,3 57,1 58,5 60,5 Produits des placements alloués 4,3 3,3 2,8 4,0 4,3 Autres produits techniques 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Sous-total A 60,5 61,4 60,7 63,3 65,6 Charges des sinistres(2) 40,9 41,4 41,4 43,0 44,0 Frais d’acquisition et d’administration 13,6 13,9 13,7 14,1 14,5 Autres charges techniques 3,2 2,2 2,5 2,5 2,8 Sous-total B 57,7 57,5 57,6 59,6 61,3 Résultat technique A-B 2,8 3,9 3,1 3,7 4,3 Compte non technique Produits nets des placements(3) 1,6 1,1 0,8 1,3 1,4 Autres éléments du compte non technique - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 1,7 - 1,9 Résultat net comptable 3,0 3,2 1,6 3,3 3,8 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les dotations aux provisions techniques (3) y compris les plus values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte non technique
47 Annexes Données comptables 31,7 37,5 37,5 19,7 29,2 28,0 20,3 31,0 35,0 42,5 Plus values latentes des sociétés dommages 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en milliards d’euros) (en milliards d’euros) Évolution des placements des sociétés dommages 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Valeur bilan Valeur marché 157,2 172,2 180,1 164,3 179,6 182,2 179,3 188,5 194,5 208,9 125,5 134,7 142,6 144,5 150,4 154,2 159,0 157,5 159,5 166,4
48 Annexes Données comptables 29,9 31,4 33,6 36,7 40,2 41,0 43,1 42,6 41,7 42,6 Fonds propres avant affectations des résultats des sociétés dommages 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en milliards d’euros) 110,7 115,6 120,0 121,2 127,2 132,2 136,3 136,2 138,9 144,5 Provisions techniques des sociétés dommages 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en milliards d’euros)
49 Annexes Données comptables * fonds propres et plus values latentes/cotisations 104,9 % 114,9 % 115,3 % 89,8 % 108,7 % 103,2 % 91,2 % 106,5 % 109,3 % 120,2 % Solvabilité des sociétés dommages* 140 % 120 % 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * résultats/capitaux avant résultat 13,6 % 17,8 % 16,9 % 14,3 % 5,5 % 7,3 % 7,5 % 3,9 % 8,0 % 8,9 % Rentabilité des sociétés dommages* 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0% 2,0 % 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
50 Annexes Données d’environnement économique Évolution de l’indice du cours des actions françaises (CAC 40) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produit intérieur brut (PIB) et dépenses de consommation finale des ménages en France Évolution en % Moyenne des 12 mois PIB à prix courants PIB en volume Consommation finale des ménages à prix courants Taux du marché monétaire au jour le jour TMM Emprunt d’État à long terme TME 2005 3,6 % 1,6 % 4,4 % 2,09 % 3,46 % 2006 4,6 % 2,4 % 4,4 % 2,84 % 3,86 % 2007 5,0 % 2,4 % 4,6 % 3,86 % 4,36 % 2008 2,6 % 0,2 % 3,3 % 0,04 % 4,31 % 2009 - 2,8 % - 2,9 % - 1,4 % 0,71 % 3,70 % 2010 3,1 % 2,0 % 2,9 % 0,43 % 3,18 % 2011 3,0 % 2,1 % 2,3 % 0,87 % 3,38 % 2012 1,3 % 0,2 % 1,2 % 0,23 % 2,58 % 2013 1,4 % 0,7 % 1,2 % 0,09 % 2,26 % 2014 0,8 % 0,2 % 0,6 % 0,09 % 1,69 % Source : INSEE 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2,5 % 2,0 % 2,2 % 3,7 % 51 Annexes Index global automobile Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index global automobile 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,4 % 2,6 % 2,7 % Variation en % de l'index global = (56,0 % × 0,73 A) + (7,6 % × 1,46 B) + (36,4 % × 2,18 C) A : variation en % Indice Prix Consommation Réparation de véhicules personnels (Insee) B : variation en % Indice Prix Consommation Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels (Insee) C : variation en % Indice des salaires de base Activités pour la santé humaine (Insee) Niveau de l’index 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 122,09 122,79 124,34 125,06 2006 126,83 127,62 128,83 129,49 2007 131,83 132,88 134,02 134,59 2008 136,70 137,92 139,12 140,12 2009 141,96 142,81 143,73 144,26 2010 145,90 146,50 147,27 147,79 2011 149,81 150,53 151,09 151,86 2012 153,39 154,06 155,10 155,56 2013 156,74 157,50 158,01 158,37 2014 160,39 160,91 161,30 161,68
52 Annexes 1,9 % 0,8 % 0,3 % 4,8 % Index MRH Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index MRH 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,2 % 4,5 % 5,0 % 1,0 % 1,8 % 3,0 % Formule de l’index : I = 0,50 x (Index BT01* trimestriel) + 0,50 x (Indice IPEA* trimestriel) * Base 100 au 1er janvier 1994 Index BT01 : Index national du prix du bâtiment, tous corps d’état. Indice IPEA : Indices des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements Niveau de l’index 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 136,7 136,9 137,8 139,2 2006 141,8 143,5 145,2 146,3 2007 148,7 150,3 151,4 152,5 2008 155,7 158,0 160,1 158,9 2009 159,7 159,5 159,7 160,0 2010 161,1 162,6 163,1 163,7 2011 166,2 167,2 168,1 168,9 2012 170,3 170,7 170,7 171,0 2013 172,2 171,8 172,1 172,4 2014 172,8 172,7 172,7 172,5 Source : SOeS, enquête IPEA et index BT - Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
2,7 % 1,9 % 1,0 % 53 Annexes Indices construction Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice FFB 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,7 % 4,7 % 2,4 % 6,3 % 4,7 % 5,0 % Indice FFB du coût de la construction 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 686,9 688,3 691,3 699,4 2006 717,6 731,8 741,7 749,1 2007 760,1 771,0 774,6 773,5 2008 791,2 810,4 829,1 802,9 2009 799,4 804,4 811,8 817,9 2010 822,3 839,0 841,7 851,2 2011 875,2 875,7 879,7 879,8 2012 901,0 898,5 901,5 903,1 2013 919,8 915,8 914,4 920,8 2014 924,9 925,0 926,8 930,8 Source : Féderation Française du Bâtiment
54 Annexes Indice risques industriels Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice RI 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2,7 % - 1,5 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,4 % 5,8 % 3,6 % Indice RI (risques industriels) - Base 1 000 au 1er avril 1975 La formule (depuis janvier 2010) est la suivante : I = 45 + (2,26 A) + (19,43 B) + (5,65 C) + (8,37 D) A : Indice FFB du coût de la construction (base 1 au 1er janvier 1941); B : Indice mensuel du coût horaire du travail - tous salariés pour les industries mécaniques et électriques (Insee, base 100 décembre 2008); C : Indice de prix à la production des produits métallurgiques (Insee, base 100 moyenne de l’année 2010); D : Indice de prix à la production des biens intermédiaires (Insee, base 100 moyenne de l’année 2010). 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 4 455 4 490 4 518 4 568 2006 4 590 4 609 4 679 4 764 2007 4 848 4 911 4 956 5 015 2008 5 071 5 077 5 103 5 185 2009 5 302 5 303 5 229 5 146 2010 5 124 5 132 5 160 5 240 2011 5 321 5 388 5 496 5 573 2012 5 627 5 637 5 683 5 690 2013 5 711 5 716 5 769 5 753 2014 5 746 5 751 5 758 5 772 4,4 % 5,4 % 3,9 % 1,4 % 0,3 %
55 Annexes Lexique Abréviations I ACPR = autorité de contrôle prudentiel et de résolution I ACPS = artisans, commerçants et prestataires de services I Cat-Nat = catastrophe naturelle I CCFA = comité des constructeurs français d’automobiles I CCR = caisse centrale de réassurance I FFB = fédération française du bâtiment I INSEE = institut nationnal de la statistique et des études économiques I MRH = multirisque habitation I ONDRP = observatoire national de la délinquance et des réponses pénales I ONISR = observatoire national interministériel de la sécurité routière I PJ = protection juridique I PP = pertes pécuniaires I PPNA = provisions pour primes non acquises au 31/12 I TGN = tempête, grêle, neige I TPM = transport public de marchandises I TPV = transpot public de voyageurs I Assurances de biens et de responsabilité : ensemble des assurances non vie, à l’exception des assurances maladie et accidents corporels (autres qu’automobile). I Fréquence des sinistres (en ‰) = x 1000 I Ratio combiné avant réassurance = rapport des prestations versées, des dotations pour sinistres à payer et des frais généraux au total du chiffre d’affaires avant réassurance. I Ratiocombinéaprèsréassurance=ratiocombinéavantréassurance+chargedelaréassurance. I Rapport sinistres à primes = nombre de sinistres nombre de contrats charge des sinistres primes
ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE Direction des études et des statistiques 26, boulevard Haussmann - 75009 PARIS e-mail : statdom@ffsa.fr www.ffsa.fr • www.gema.fr Édité par SEDDITA 26, boulevard Haussmann - 75009 PARIS www.seddita.com • e-mail : info@seddita.com Dépôt légal : juin 2015 © iStock - AnatolyM ISBN : 978-2-35588-066-7 ConceptionL.C.Création•Tél.:0660678157•e-mail:leroypeo@hotmail.fr

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FFSA donnees cles assurance 2014

  • 1.
    Données clés 2014Donnéesclés 2014 LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
  • 2.
    2 Sommaire 4 Ensemble del’assurance française 4 L’assurance française en 2014 4 Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française 5 Assurances de biens et de responsabilité 5 Cotisations selon le périmètre du marché 5 Évolution des cotisations par type de souscripteur 6 Répartition des cotisations des particuliers par branches 6 Répartition des cotisations des professionnels par branches 7 Cotisations par mode de distribution 7 Principaux ratios comptables 8 Estimation du nombre de sinistres dommage 8 Répartition du nombre des sinistres par branches 9 Évolution du ratio combiné 9 Évolution du solde du compte technique 10 Assurance automobile 10 Parc des véhicules assurés 10 Évolution des cotisations par type de garantie 11 Cotisations selon le type de contrats 11 Cotisations par mode de distribution 12 Principaux ratios comptables 12 Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 13 Accidents corporels de la circulation 13 Tués par catégorie d’usagers 14 Fréquences des sinistres responsabilité civile 14 Fréquences des sinistres dommages 15 Évolution du ratio combiné 15 Évolution du solde du compte technique 16 Flottes automobile 17 Véhicules de 3ème catégorie 18 Dommages aux biens des particuliers 18 Parc de logements au 1er juillet 18 Évolution des cotisations 19 Cotisations par mode de distribution 19 Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l’indice FFB 20 Atteintes aux biens 20 Cambriolages de locaux d’habitations 21 Principaux ratios comptables 21 Fréquences des sinistres par garantie 22 Évolution du ratio combiné 22 Évolution du solde du compte technique 23 Dommages aux biens des professionnels et agricoles 23 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 23 Principaux ratios comptables 24 Évolution du ratio combiné 24 Évolution du solde du compte technique Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques AFA et concernent les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 2014 sont provisoires et arrêtées à la date du 12 juin 2015.
  • 3.
    3 25 Artisans, commerçantset prestataires de services 26 Risques relevant du traité des risques d’entreprises 27 Dommages aux biens agricoles 29 Tempête, grêle et neige 29 Répartition des cotisations des évènements naturels 29 Répartition de la charge des sinistres par type d’évènements 30 Évolution du ratio S/P 30 Répartition des indemnités versées 31 Catastrophes naturelles 31 Évolution des cotisations 31 Principaux ratios comptables 32 Évolution du ratio combiné 32 Évolution du solde du compte technique 33 Transports 33 Cotisations selon le périmètre du marché 33 Cotisations relatives aux assurances transports 34 Principaux ratios comptables 34 Évolution du solde du compte technique 35 Responsabilité civile générale 35 Évolution des cotisations 35 Cotisations par mode de distribution 36 Principaux ratios comptables 36 Évolution des primes cédées 37 Évolution du ratio combiné 37 Évolution du solde du compte technique 38 Construction 38 Évolution du nombre de logements mis en chantier 38 Cotisations selon le périmètre du marché 39 Encaissements RC décennale selon le type de contrat 39 Principaux ratios comptables 40 Cadences projetées de déclaration de sinistre 40 Évolution du solde du compte technique 41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique 41 Cotisations selon le périmètre du marché 41 Évolution du solde du compte technique 42 Crédit - Caution 42 Cotisations selon le périmètre du marché 42 Évolution du solde du compte technique 43 L’assurance non-vie en Europe 45 Annexes
  • 4.
    4 Ensemble de l’assurancefrançaise L’assurance française en 2014 Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française (affaires directes) 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ensemble dommages Biens et responsabilité Maladie et accidents corporels (hors sociétés vie et mixtes) 64,4 % Vie Biens et responsabilité 25,6 % Maladieetaccidentscorporels 10,0 % 4,8 % 4,5 % 4,8 % 5,4 % 5,1 % 5,2 % 5,7 % 6,1 % 23,8 % 21,6 % 22,3 % 24,4 % 22,5 % 22,2 % 25,2 % 27,3 % 28,6 % 26,2 % 27,1 % 29,8 % 27,6 % 27,4 % 30,9 % 33,4 % 6,2 % 5,7 % 26,7 % 25,6 % 32,9 % 31,3 % Cotisations (affaires directes) : 200,0 milliards d’euros
  • 5.
    5 Assurances de bienset de responsabilité Cotisations(1) selon le périmètre du marché (affaires directes) (en milliards d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 Variation Automobile 18,3 18,9 19,5 19,7 20,1 + 1,9 % Dommages aux biens des particuliers 7,9 8,4 8,9 9,3 9,6 + 4,1 % Dommagesauxbiensdesprofessionnels 5,9 6,1 6,2 6,2 6,2 + 1,1 % Responsabilité civile générale 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 - 1,5 % Construction 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 - 5,1 % Catastrophes naturelles 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 + 2,3 % Transports 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 + 0,4 % Dommages aux biens agricoles 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 + 2,2 % Crédit-caution, PJ, PP, assistance 4,8 5,1 5,2 5,4 5,6 + 4,1 % Total assurances de biens et responsabilité 46,0 47,9 49,4 50,2 51,1 + 1,9 % Variation des cotisations + 2,3 % + 4,2 % + 3,1 % + 1,5 % + 1,9 % (1) y compris les succursales de l’U.E. Évolution des cotisations par type de souscripteur 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Particuliers Professionnels (en milliards d’euros) 17,5 24,4 18,1 24,6 18,5 25,2 18,8 25,9 18,6 26,4 18,7 27,4 19,3 28,6 19,5 29,9 19,5 30,7 19,5 31,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 6.
    6 Assurances de bienset de responsabilité Répartition des cotisations des particuliers par branches 57,4 % Automobile (hors flottes) 3,4 % Autres Dommages aux biens des particuliers 30,5 % Assistance 5,2 % Protection juridique 3,5 % 31,6 milliards d’euros en 2014 Source : ACPR - AFA Répartition des cotisations des professionnels par branches 38,3 % Dommages aux biens des professionnels et agricoles Autres 18,9 % Transport 4,3 % Construction 11,1 % RC générale 17,5 % 9,9 % Flottes automobile Source : ACPR - AFA 19,5 milliards d’euros en 2014
  • 7.
    7 Assurances de bienset de responsabilité Cotisations par mode de distribution (affaires directes)* 53,0 % Sociétés avec intermédiaires 1,2 % Assurances directes Mutuelles sans intermédiaires 24,2 % Autres sociétés sans intermédiaires 10,6 % Bancassurance 11,0 % 51,1 milliards d’euros en 2014 Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,8 - 1,2 - 0,7 - 0,6 nd Produits financiers nets 7,4 5,6 5,3 6,9 nd Prestations 62,2 57,2 56,7 57,8 Frais de gestion des sinistres 8,2 8,1 8,2 8,2 70,7 Dotation provisions 4,8 4,6 6,9 6,7 Frais acquisition 16,2 16,1 15,9 15,9 nd Frais administration 7,6 7,3 7,4 7,4 nd Charge réassurance 3,1 5,3 4,4 4,4 nd Résultat technique 4,5 5,6 5,1 5,9 6,8 Total des provisions 230,6 227,6 229,3 232,5 nd * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA }
  • 8.
    Estimation du nombrede sinistres dommage 8 Assurances de biens et de responsabilité 14,2 millions en 2013 14,0 millions en 2014 Source : AFA Répartition du nombre de sinistres par branches 66 % Automobiles MRH 26 % Biens professionnels 8 % * répartition année 2014 Source : AFA
  • 9.
    9 (en % desprimes nettes) Assurances de biens et de responsabilité Évolution du solde du compte technique Évolution du ratio combiné* 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% + 7,9 % + 10,2 % + 8,7 % + 7,7 % + 2,1 % + 4,5 % + 5,6 % + 5,1 % + 5,9 % + 6,8 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné avant réassurance 101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 102 % 99 % 104 % * y compris succursales de l’UE
  • 10.
    10 Assurance automobile Évolution descotisations par type de garantie 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Responsabilité civile Dommages (en millions d’euros) 10 757 6 972 10 857 6 846 11 102 6 776 11 183 6 653 11 583 6 728 12 099 6 822 12 499 6 977 12 557 7 133 12 760 7 320 10 777 7 083 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parcs des véhicules assurés au 31/12 (hors flottes) (en millions) Véhicules de 1ère catégorie* Véhicules de 3ème catégorie** Total Dont moins de 50 cm3 Dont Motocyclettes 2005 34,8 2006 35,6 2007 36,4 2008 37,0 2008 4,07 1,31 2,53 2009 37,6 2009 4,19 1,27 2,68 2010 38,1 2010 4,23 1,21 2,78 2011 38,6 2011 4,24 1,14 2,86 2012 39,2 2012 4,02 1,02 2,78 2013 39,6 2013 3,94 0,93 2,76 2014 40,1 2014 nd nd nd * véhicules de moins de 3t5 ** principalement des 2 roues motorisés Sources : AFA
  • 11.
    11 Assurance automobile Cotisations parmode de distribution (affaires directes)* 42,1 % Sociétés avec intermédiaires 2,5 % Assurances directes Mutuelles sans intermédiaires 35,2 % Autres sociétés sans intermédiaires 9,5 % Bancassurance 10,7 % 20,1 milliards d’euros en 2014 Cotisations selon le type de contrats* 90,4 % Mono contrats 9,6 % Flottes auto 80,2 % 1ère catégorie 4,6 % 3ème catégorie 5,6 % Autres * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA Mono contrats
  • 12.
    12 Assurance automobile Principaux ratioscomptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,5 - 0,8 - 0,4 - 0,2 nd Produits financiers nets 6,6 4,8 4,9 6,8 nd Prestations 71,4 67,9 64,2 65,3 Frais de gestion des sinistres 9,2 9,1 9,0 8,8 85,2 Dotation provisions 4,1 5,2 7,9 8,3 Frais acquisition 13,5 13,4 13,3 13,1 nd Frais administration 7,2 7,1 7,0 6,8 nd Charge réassurance 0,5 0,6 - 0,1 0,6 nd Résultat technique 0,2 0,7 3,3 3,7 3,2 Total des provisions 206,0 205,2 207,8 214,4 nd } Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 49000 47000 45000 43000 41000 39000 37000 35000 (livraisons en millions de tonnes) Prix (en euro/litre) Livraison janvier2009 juillet2009 janvier2010 juillet2010 janvier2011 juillet2011 janvier2012 juillet2012 janvier2013 juillet2013 janvier2014 juillet2014 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0
  • 13.
    13 Assurance automobile Tués parcatégorie d’usagers 15 % 5 % 5 % 0,6 % 18 % 1,3 % 49 % 76 % 4 % 5 % 4 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Accidents corporels de la circulation Accidents corporels Tués Blessés Ensemble dont hospitalisés 2005 84 525 5 318 108 076 39 811 2006 80 309 4 709 102 125 40 662 2007 81 272 4 620 103 201 38 615 2008 74 487 4 275 93 798 34 965 2009 72 315 4 273 90 934 33 323 2010 67 288 3 992 84 461 30 393 2011 65 024 3 963 81 251 29 679 2012 60 437 3 653 75 851 27 142 2013 56 812 3 268 70 607 25 966 2014 58 191 3 384 73 048 26 635 Source : ONISR Piétons Bicyclettes Cyclomoteurs M otocyclettes Véhicules detourisme Véhicules utilitaires... AutresTués 2014 Part du trafic* * Sont exclus de cette comparaison les piétons, les cyclistes (pour lesquels le trafic est très mal connu) et les véhicules utilitaires (pour lesquels la mortalité n’est pas disponible en données provisoires).
  • 14.
    14 Assurance automobile Fréquences dessinistres dommages Variation (en %) des fréquences moyennes annuelles Dommages Dommages tous véhicules Bris de glaces Vol / Incendie 2005* - 0,5 - 4,0 - 12,0 2006 - 3,0 0,5 - 11,0 2007 - 3,0 - 4,3 - 11,5 2008 - 2,4 2,9 - 13,3 2009 6,0 7,5 - 2,5 2010 0,5 3,0 - 11,0 2011 - 8,2 - 10,7 - 11,1 2012 - 1,5 - 8,9 - 7,9 2013 - 2,6 3,1 - 1,8 2014 - 2,5 - 8,5 - 5,5 Niveau fréquence moyenne en 2013 93,1 ‰ 74,4 ‰ 6,2 ‰ * Marché FFSA seul Fréquences des sinistres responsabilité civile Variation (en %) des fréquences moyennes annuelles Responsabilité civile Matériel Corporel Ensemble 2005* - 3,0 - 2,8 - 3,0 2006 - 5,0 - 5,4 - 5,1 2007 - 2,2 - 2,3 - 2,2 2008 - 4,9 - 5,0 - 4,9 2009 2,0 - 1,0 1,6 2010 0,5 - 2,0 0,1 2011 - 7,2 - 3,8 - 6,7 2012 - 1,6 - 2,3 - 1,7 2013 - 1,9 - 2,4 - 2,0 2014 - 2,5 + 2,0 - 1,6 Niveau fréquence moyenne en 2013 34,6 ‰ 3,5 ‰ 38,1 ‰ * Marché FFSA seul
  • 15.
    + 3,7 % 15 Évolutiondu ratio combiné Évolution du solde du compte technique (états C1) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% + 6,7 % + 8,1 % + 5,5 % + 3,2 % + 3,2 % + 0,2 % + 0,7 % + 3,3 % - 2,9 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné avant réassurance Ratio combiné après réassurance 100 % 101 % 103 % 103 % 109 % 106 % 106 % 103 % 101 % 100 % 101 % 102 % 102 % 110 % 105 % 105 % 103 % 101 % 103 % 102 % Assurance automobile (en % des primes nettes)
  • 16.
    16 Assurance automobile Cotisations acquisesselon le type de flottes* 5,1 % T.P.V. 19,6 % T.P.M. Autres flottes de 2ème catégorie 3,9 % Autres flottes non déterminées 20,7 % 11,8 % Bâtiments et travaux publics Flottes de véhicules de 3ème catégorie 0,2 % Autres flottes de 1ère catégorie 29,9 % 8,8 % Collectivités locales (en millions d’euros) Évolution des cotisations (affaires directes) 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 1 876 1 886 1 846 1 846 1 815 1 806 1 831 1 847 1 899 nd 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * répartition année 2013 Source : ACPR - AFA Flottes automobile (en milliers d’euros)
  • 17.
    17 nd Source : ACPR- États C10 Assurance automobile (en millions d’euros) Évolution des cotisations (affaires directes) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 759 784 831 865 887 906 911 915 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Véhicules de 3ème catégorie Évolution du ratio S/P (états C10) 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Véhicules de moins de 4 roues Ensemble automobile 82,8 % 86,1 % 85,4 % 91,3 % 89,9 % 86,2 % 85,0 % 83,8 %83,7 % 101,7 % 93,4 % 92,1 % 83,8 % 77,3 % 77,8 % 79,9 % 76,1 % 100,7 % (vu fin de 1ère année frais de gestion inclus)
  • 18.
    18 Dommages aux biensdes particuliers Évolution des cotisations (affaires directes) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6 133 6 429 6 758 7 189 7 543 7 927 8 381 8 890 9 255 9 640 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parc de logements au 1er juillet (en milliers) Niveau Évolution 2005 31 600 1,2 % 2006 32 000 1,3 % 2007 32 400 1,2 % 2008 32 800 1,2 % 2009 33 100 1,2 % 2010 33 500 1,1 % 2011 33 800 1,0 % 2012 34 200 1,0 % 2013 34 600 1,0 % 2014 34 900 1,1 % Source : INSEE (en millions d’euros)
  • 19.
    6,0 % 5,0 % 19 Dommagesaux biens des particuliers Cotisations par mode de distribution (affaires directes)* 43,3 % Sociétés avec intermédiaires 0,8 % Assurances directes Mutuelles sans intermédiaires 30,5 % Autres sociétés sans intermédiaires 8,2 % Bancassurance 17,2 % Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l’indice FFB 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Évolution de l’indice FFB Évolution de la prime moyenne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,4 % 3,8 % 1,7 % 6,3 % 4,7 % 5,0 % 3,7 % 2,7 % 3,3 % 1,9 % 1,0 % nd 4,7% 2,9 % 3,5 % 9,6 milliards d’euros en 2014 * répartion année 2013 Source : ACPR - AFA
  • 20.
    20 Dommages aux biensdes particuliers Atteintes aux biens Ensemble dont vols sans violence vols simples contre particuliers Police nationale 2009 1 583 688 1 127 062 396 008 2010 1 556 764 1 117 013 402 151 2011 1 516 794 1 110 152 418 628 2012 1 510 943 1 113 695 431 310 2013 1 543 424 1 158 720 460 156 2014 1 528 244 1 191 065 494 727 Gendarmerie nationale 2009 643 961 576 681 190 900 2010 627 696 565 942 190 610 2011 629 685 573 480 197 530 2012 654 807 590 064 192 525 2013 679 366 612 977 201 252 2014 688 616 618 052 210 022 Champ : France métropolitaine Source : état 4001 annuel, ONDRP. Cambriolages de locaux d’habitations Destructions et dégradations de biens privésprincipales secondaires Police nationale 2009 105 605 2 249 149 050 2010 110 651 2 442 140 460 2011 126 832 2 399 131 239 2012 132 834 2 568 130 334 2013 142 117 3 022 124 907 2014 135 370 4 269 120 370 Gendarmerie nationale 2009 58 545 13 009 25 201 2010 61 846 11 585 22 914 2011 75 166 11 874 21 063 2012 86 240 12 448 21 822 2013 87 353 13 698 22 053 2014 79 608 13 255 23 577 Champ : France métropolitaine Source : état 4001 annuel, ONDRP. Les faits constatés d’atteintes aux biens enregistrés par la police et la gendarmerie en France métropolitaine
  • 21.
    21 Dommages aux biensdes particuliers Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 1,5 - 1,6 - 1,0 - 0,5 nd Produits financiers nets 3,9 2,9 2,8 3,8 nd Prestations 61,0 56,1 59,6 58,7 Frais de gestion des sinistres 11,0 10,9 11,2 11,2 71,0 Dotation provisions 3,0 2,1 5,8 4,7 Frais acquisition 16,6 16,4 16,0 16,5 nd Frais administration 7,8 7,5 7,7 8,0 nd Charge réassurance 4,1 5,8 4,7 3,8 nd Résultat technique - 1,2 2,4 - 3,1 0,4 3,2 Total des provisions 123,7 120,6 120,9 121,7 nd Fréquences des sinistres par garantie , Assurance MRH Variation de la fréquence en % Niveau en 20132010 2011 2012 2013 2014 Incendie - 7,0 % - 2,0 % - 6,0 % + 6,0 % - 6,5 % 5,4 ‰ Tempête grêle & neige - 48,0 % - 55,0 % + 20,0 % + 60,0 % ns 8,6 ‰ Vol + 3,0 % + 12,0 % + 4,0 % + 1,0 % - 10,5 % 10,8 ‰ Dégâts des eaux + 6,0 % - 4,0 % + 17,0 % - 6,0 % 0 % 33,5 ‰ Responsabilité civile - 3,0 % - 3,0 % - 3,0 % - 1,0 % nd 12,5 ‰ Bris de glaces - 2,0 % - 4,0 % + 2,0 % - 4,0 % nd 9,3 ‰ }
  • 22.
    22 Dommages aux biensdes particuliers Évolution du solde du compte technique Évolution du ratio combiné 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% + 2,0 % + 2,4 % + 3,1 % + 3,2 % + 3,8 % + 0,7 % + 0,4 % - 5,7 % - 1,2 % - 3,1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 96 % 96 % 95 % 95 % 97 % 111 % 99 % 93 % 100 % 99 % 102 % 102 % 101 % 102 % 108 % 104 % 99 % 105 % 103 % 100 % (en % des primes nettes)
  • 23.
    23 Dommages aux biensdes professionnels et agricoles Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,1 - 1,2 - 0,3 - 0,1 nd Produits financiers nets 4,2 3,0 2,0 3,6 nd Prestations 55,6 51,8 53,2 55,4 Frais de gestion des sinistres 4,9 5,0 4,9 5,1 57,9 Dotation provisions - 0,2 1,4 1,5 4,6 Frais acquisition 18,9 18,5 18,7 18,5 nd Frais administration 8,4 8,1 8,3 8,5 nd Charge réassurance 10,5 11,4 9,1 6,2 nd Résultat technique 6,1 5,6 5,9 5,2 9,4 Total des provisions 129,5 127,7 126,6 128,6 nd Évolution des cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Multirisques ACPS RI Autres DB pro DB agricoles (en millions d’euros) 1 880 2 362 916 1 470 1 820 2 374 907 1 505 1 800 2 472 945 1 540 1 800 2 461 1 020 1 560 1 800 2 490 989 1 560 1 775 2 528 984 1 590 1 800 2 670 1 088 1 635 1 830 2 688 1 143 1 680 1 850 2 603 1 199 1 715 1 820 2 690 1 225 1 730 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 }
  • 24.
    24 Dommages aux biensdes professionnels et agricoles Évolution du solde du compte technique Évolution du ratio combiné 20% 15% 10% 5% 0% - 7,1 % + 8,2 % + 12,1 % + 10,5 % + 7,9 % + 1,5 % + 6,1 % + 5,6 % + 5,9 % + 5,2 % + 9,4 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 82 % 80 % 86 % 83 % 95 % 86 % 88 % 85 % 87 % 92 % 96 % 94 % 97 % 95 % 95 % 102 % 98 % 96 % 96 % 98 % (en % des primes nettes)
  • 25.
    Fréquence des sinistres Fréquencemoyenne annuelle Valeur Variation 2005 149 ‰ - 11,8 % 2006 167 ‰ + 10,7 % 2007 140 ‰ - 16,2 % 2008 137 ‰ - 2,1 % 2009 150 ‰ + 8,8 % 2010 140 ‰ - 6,7 % 2011 127 ‰ - 9,3 % 2012 131 ‰ + 3,1 % 2013 126 ‰ - 3,8 % 2014 122 ‰ - 3,2 % 25 Artisans, commerçants et prestataires de services Évolution du ratio S/P par exercice de survenance 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 60 % 58 % 57 % 56 % 67 % 63 % 57 % 59 % 60 % 54 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (vu fin de première année) Dommages aux biens des professionnels et agricoles
  • 26.
    26 Risques relevant dutraité des risques d’entreprises Évolution des cotisations 10% 5% 0% -5% -10% 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 1,5 % + 1,0 % + 2,0 % - 4,0 % - 3,0 % - 1,0 % - 1,5 % - 2,0 % 0,0 % Sinistres importants risques industriels* 2011 vu à la fin décembre 2011 2012 vu à la fin décembre 2012 2013 vu à la fin décembre 2013 2014 vu à la fin décembre 2014 Sinistres >= 2 M€ Nombre 98 83 88 70 Coût 459 475 647 310 Dont 2 M€ <= sinistres < 10 M€ Nombre 90 73 75 67 Coût 346 289 302 269 Dont sinistres >= 10 M€ Nombre 8 10 13 3 Coût 113 186 345 41 * Ensemble multirisques dommages aux biens, hors catnat Dommages aux biens des professionnels et agricoles
  • 27.
    27 Dommages aux biensdes professionnels et agricoles Dommages aux biens agricoles Cotisations relatives à l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité des exploitations agricoles* 44 % Incendie et multirisques 1 % RCG agricole Grêle et tempêtes sur cultures 26 % Tracteurs et matériels 25 % Cat-Nat agricole 4 % 1,8 milliard d’euros en 2014 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 1 300 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Incendie et multirisques agricoles Grêle et tempêtes sur cultures (en millions d’euros) 230 686 218 689 262 683 333 687 323 666 306 678 388 700 405 738 439 760 450 775 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * répartition année 2013
  • 28.
    28 Fréquences des sinistrespar garantie Fréquence moyenne annuelle Incendie TGN 2005 64 ‰ 14 ‰ 2006 76 ‰ 22 ‰ 2007 69 ‰ 16 ‰ 2008 70 ‰ 15 ‰ 2009 61 ‰ 100 ‰ 2010 55 ‰ 63 ‰ 2011 59 ‰ 17 ‰ 2012 52 ‰ 24 ‰ 2013 57 ‰ 36 ‰ 2014 56 ‰ 27 ‰ Dommages aux biens agricoles Évolution du solde du compte technique 15% 10% 5% 0% -5% -10% - 8,6 % - 7,3 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2,1 % - 3,6 % - 3,1 % - 3,3 % + 2,9 % + 5,4 % + 2,2 % nd (en % des primes nettes) Dommages aux biens des professionnels et agricoles
  • 29.
    29 Répartition des cotisationsdes évènements naturels* Tempête, grêle et neige Répartition de la charge des sinistres par type d’évènements* 46 % Tempête Grêle 38 % Neige 16 % 13,1 % Grêle et tempête sur récoltes 45,3 % Catastrophes naturelles 41,6 % Tempête- Grêle-Neige 70 % Particuliers 16 % Entreprises 14 % Agricole** * répartition année 2013 * répartition année 2013 ** hors assurances sur récoltes 3,4 milliard d’euros en 2013
  • 30.
    30 Évolution du ratioS/P 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Agricole Particuliers Entreprises 44 41 48 44 38 188 75 36 41 79 38 32 55 40 39 [ 0 ; 2 % ] [ 2 ; 5 % ] [ 5 ; 15 % ] > 15 % 155 91 32 62 102 55 38 56 45 31 187 117 26 57 88 Tempête, grêle et neige Répartition des indemnités versées* * répartition année 2013
  • 31.
    31 Catastrophes naturelles Principaux ratioscomptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,6 - 1,3 - 0,8 - 0,6 nd Produits financiers nets 4,8 3,4 3,1 4,0 nd Prestations 99,3 43,5 37,2 34,8 Frais de gestion des sinistres 7,3 4,8 4,0 3,4 53,3 Dotation provisions 1,0 - 2,3 10,3 3,0 Frais acquisition 10,7 10,4 10,2 10,0 nd Frais administration 6,3 6,1 6,2 6,1 nd Charge réassurance - 6,4 36,0 29,8 37,1 nd Résultat technique - 13,9 3,6 4,6 9,1 4,5 Total des provisions 179,9 170,4 173,7 173,0 nd Évolution des cotisations (affaires directes) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 338 1 351 1 418 1 486 1 520 1 555 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 323 1 322 1 349 1 377 (en millions d’euros) }
  • 32.
    32 Catastrophes naturelles Évolution dusolde du compte technique 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% + 7,5 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 1,7 % - 13,9 % + 17,1 % + 9,9 % + 4,3 % + 4,5 % + 3,6 % + 4,6 % + 9,1 % Évolution du ratio combiné 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 82 % 44 % 67 % 70 % 56 % 125 % 62 % 68 % 106 % 90 % 96 % 102 % 92 % 118 % 99 % 98 % 57 % 49 % 94 % 83 % (en % des primes nettes)
  • 33.
    33 Transports Cotisations relatives auxassurances transports 40 % Marchandises transportées Corps maritime 28 % Aviation 27 % Spatial 5 % Cotisations selon le perimètre du marché 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Affaires directes France Hors France et acceptations 938 1 174 904 1 096 741 1 059 886 1 104 887 1 047 961 1 015 1 112 1 046 1 050 1 039 950 970 nd 970 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 Lescotisationsdonnéesci-dessouspourlabranchetransportsconcernentd’unepartlesseulesaffairesdirectesréaliséesenFranceetd’autre partl’ensembledesaffairesdirectesetacceptations,réaliséesenFranceethorsFrance.Silepremierpérimètrepermetunecomparaisonavec lesautresbranches,lesecondestplusappropriépourapprécierl’activitédecesecteurspécifique. (en millions d’euros) * incorporation en 2011 d’une succursale d’un acteur important du marché 2,0 milliards d’euros en 2013
  • 34.
    34 Transports Principaux ratios comptables(états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA 1,2 1,6 0,0 1,7 nd Produits financiers nets 6,4 5,6 3,1 3,0 nd Prestations 75,6 67,4 62,6 62,7 Frais de gestion des sinistres 4,0 4,4 5,0 5,4 32,0 Dotation provisions - 26,2 - 18,4 - 4,9 - 16,9 Frais acquisition 15,6 17,3 18,6 17,3 nd Frais administration 11,1 8,6 7,9 8,0 nd Charge réassurance 11,2 10,0 10,1 18,3 nd Résultat technique 16,2 17,9 3,6 9,8 11,2 Total des provisions 254,9 231,3 232,4 202,7 nd Évolution du solde du compte technique (affaires directes France) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % + 11,6 % + 11,2 % + 13,4 % + 14,9 % + 18,9 % + 17,9 % + 3,6 % + 9,8 % + 12,5 % + 16,2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en % des primes nettes) }
  • 35.
    Cotisations par modede distribution* 3 486 3 511 3 645 3 631 3 580 3 425 3 069 3 255 3 330 3 414 35 Responsabilité civile générale 74,6 % Sociétés avec intermédiaires Assurances directes 0,4 % Autres sociétés sans intermédiaires 9,0 % Mutuelles sans intermédiaires 13,9 % Évolution des cotisations (affaires directes) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en millions d’euros) 2,1 % Bancassurances 3,6 milliards d’euros en 2014 * répartition année 2013
  • 36.
    36 Responsabilité civile générale +17,7 % + 19,2 % + 17,6 % + 17,8 % + 16,9 % + 16,7 % + 27,6 % + 22,4 % + 19,7 % + 17,9 % Principaux ratios comptables (états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA 0,1 - 0,1 - 0,2 0,2 nd Produits financiers nets 18,0 15,0 15,2 17,3 nd Prestations 46,1 44,4 43,5 47,1 Frais de gestion des sinistres 6,4 6,7 6,7 6,2 56,0 Dotation provisions 22,3 8,6 13,7 9,3 Frais acquisition 13,9 14,1 14,1 14,1 nd Frais administration 7,6 7,3 7,3 7,2 nd Charge réassurance 3,0 10,9 7,4 6,0 nd Résultat technique 18,8 22,8 22,2 27,5 21,7 Total des provisions 546,7 541,6 545,2 554,1 nd Évolution des primes cédées 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 } (en % des primes nettes)
  • 37.
    37 Évolution du ratiocombiné 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance 102 % 92 % 95 % 84 % 86 % 96 % 81 % 85 % 99 % 98 % 96 % 87 % 90 % 99 % 92 % 93 % 84 % 77 % 90 % 85 % Évolution du solde du compte technique 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 26,3 % + 18,8 %+ 19,8 % + 25,9 % + 26,9 % + 22,8 % + 22,2 % + 27,5 % + 21,7 % + 31,8 % Responsabilité civile générale (en % des primes nettes)
  • 38.
    38 Construction Évolution du nombrede logements mis en chantier 500 400 300 200 100 0 Logements individuelsLogements collectifs (en milliers) 213,2 143,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cotisations selon le périmètre du marché 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Responsabilité civile décennale Dommages - Ouvrage (en millions d’euros) 685 1 307 775 1 495 809 1 661 731 1 770 622 1 733 715 1 590 727 1 680 630 1 720 610 1 672 540 1 620 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : série reconstituée à partir des données SOES,Sitadel et Sit@del2
  • 39.
    39 Construction Principaux ratios comptables(états C1) (en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 Dotation des PPNA - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0 nd Produits financiers nets 28,5 21,3 22,8 28,1 nd Prestations 45,1 46,4 48,9 56,8 Frais de gestion des sinistres 6,5 6,7 7,0 7,1 100,0 Dotation provisions 34,1 32,3 24,6 30,4 Frais acquisition 10,8 10,8 10,9 11,6 nd Frais administration 5,7 5,5 5,9 6,4 nd Charge réassurance 2,9 2,3 6,5 4,1 nd Résultat technique 23,2 17,1 18,8 11,7 4,2 Total des provisions 915,4 918,7 968,4 1 036,7 nd Encaissements RC décennale selon le type de contrat 30 % Entreprises à prime forfaitaire Autres 18 % Concepteurs 17 % 35 % Entreprises à prime révisable }
  • 40.
    + 30 % +15 % + 29 % + 51 % + 5 % 40 Construction (pour 1 000 sinistres) Cadences projetées de déclaration de sinistre 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Cadence courte « Entreprises à prime forfaitaire » Cadence longue « Dommages - Ouvrage » 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 + 37 % Évolution du solde du compte technique 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Responsabilité civile décennale Dommages - Ouvrage 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 L’assurance construction est gérée en capitalisation. L’exercice de rattachement est l’année d’ouverture du chantier. 0=annéed’ouvertureduchantier + 16 % + 5 % + 23 % + 24 % + 10 % + 8 % + 12 % + 9 % + 13 % + 35 % + 18 % + 25 % + 14 % (en % des primes nettes) - 11,3 %
  • 41.
    + 6,2 % +10,4 % + 11,2 % + 9,3 % + 14,9 % + 6,7 % + 5,8 % + 6,0 % + 7,3 % + 7,1 % 41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Assistance Pertes pécuniaires Protection juridique (en millions d’euros) 900 558 1 295 928 603 1 430 1 044 666 1 548 1 115 721 1 630 1 198 815 1 602 1 177 871 1 721 1 259 920 1 776 1 356 985 1 829 1 536 1 021 1 827 1 630 1 110 1 870 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution du solde du compte technique 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en % des primes nettes)
  • 42.
    42 + 9,8 % +26,1 % + 32,5 % + 30,3 % + 21,5 % + 21,0 % + 18,9 % + 39,9 % + 34,7 % + 34,4 % Crédit - Caution Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Crédit Caution (en millions d’euros) 268 663 297 694 292 706 306 701 269 644 368 664 405 696 352 679 440 638 1 070 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution du solde du compte technique 50 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en % des primes nettes)
  • 43.
    43 L’assurance non-vie enEurope Cotisations (affaires directes) 15,4 % France 14,3 % Royaume-Uni 21,4 % Allemagne Pays-Bas 12,7 % Italie 7,5 % Espagne 6,5 % Suisse 4,7 % Belgique 2,5 % Autriche 2,2 % Autres pays(1) 12,8 % (1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe Cotisations en 2013 (affaires directes) (en millions d’euros) 13/12(1) 13/12(1) Allemagne 96 480 + 2,4 % Autriche 10 117 + 3,4 % Belgique 11 244 + 2,8 % Bulgarie 729 + 6,7 % Chypre 448 - 6,4 % Croatie 857 - 0,6 % Danemark 6 729 - 4,6 % Espagne 29 366 - 2,1 % Estonie 244 + 6,1 % Finlande 4 078 + 6,9 % France 69 500 + 2,0 % Grèce 2 106 - 11,3 % Hongrie 1 271 + 2,3 % Irlande 2 574 - 6,2 % Islande 279 + 0,7 % Italie 33 687 - 4,9 % Lettonie 245 + 11,8 % Liechtenstein 758 + 10,5 % Luxembourg 825 + 3,3 % Malte 103 + 2,1 % Norvège 6 297 + 7,5 % Pays-Bas 57 186 + 1,8 % Pologne 6 241 + 1,1 % Portugal 3 858 - 3,2 % République Tchèque 2 868 + 2,6 % Roumanie 1 452 + 13,5 % Royaume-Uni 64 283 - 4,4 % Slovaquie 937 + 8,6 % Slovénie 1 402 - 2,6 % Suède 5 765 + 20,6 % Suisse 21 338 + 1,1 % Turquie 7 037 + 26,5 % Ensemble 450 303 + 0,7 % (1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe
  • 44.
    44 L’assurance non-vie enEurope Évolution des cotisations (affaires directes) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 360,4 376,2 408,6 410,9 405,1 414,0 429,1 442,6 451,9 450,3 (en milliards d’euros) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Insurance Europe Cotisations non-vie moyenne par habitant en 2013 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3 408 2 654 1 536 1 247 1 197 1 1761 201 1 0071 060 868 1 006 628 751 681 603 (en euros) Source : Insurance Europe Pays-Bas Suisse Luxembourg Norvège Danemark Autriche Allemagne France Belgique Royaume-Uni Islande Finlande Slovénie Espagne Suède
  • 45.
    45 Annexes Principaux événements naturelsdepuis 1988 (Cat-Nat + TGN) (vu en mai 2015) Coût marché national Régime d’assurance Exercice de survenance Désignation de l’événement en M€ en M€ constants * (indice FFB) Cat-Nat 2014 InnondationsVaretCorse/24au30novembre 200 200 Tempête 2014 Orages de grêle France/8-10 juin 2014 850 850 Tempête 2013 Orages de grêle France/été 2013 850 859 Cat-Nat 2012 Subsidence 250 257 Cat-Nat 2011 Subsidence 800 845 Cat-Nat 2011 Innondations du Sud-Ouest (Lourdes)/juin 270 273 Cat-Nat 2011 Innondations du Sud/novembre 215 227 Cat-Nat 2004-2010 Subsidence 825 1 030 Cat-Nat 2010 Inondations-Tempête Xynthia/février 745 823 Tempête 2010 Tempête Xynthia/février 735 812 Cat-Nat 2010 Inondations du Var/juin 615 680 Tempête 2009 Tempête Klaus/janvier 1 680 1 926 Tempête 2009 Tempête Quinten/février 200 229 Cat-Nat 2007 Cyclone Dean Guadeloupe/août 190 229 Cat-Nat 2003 Subsidence 1 420 2 054 Cat-Nat 2003 Inondations du Rhône/décembre 670 969 Cat-Nat 1989 à 2002 Subsidence 2 820 5 186 Cat-Nat 2002 Inondations du Gard/septembre 700 1 050 Tempête 1999 Tempête Lothar et Martin/février 6 860 11 327 Cat-Nat 1999 Inondations de l’Aude/novembre 290 479 Cat-Nat 1999 Inondations-Tempête Lothar et Martin/fév. 170 281 Cat-Nat 1995 Inondations du Nord/janvier-février 380 675 Cat-Nat 1993-1994 Inondations du Nord/décembre-février 150 285 Cat-Nat 1993 Crues du Rhône/octobre 170 323 Cat-Nat 1993 Inondations Bouches du Rhône/sept. 130 247 Cat-Nat 1992 Inondations Vaison la Romaine/sept. 240 476 Tempête 1990 Tempête Daria/février 1 315 2 795 Cat-Nat 1990 Inondations de Besançon/février 150 319 Cat-Nat 1988 Inondations Nîmes/octobre 290 660 * Coût en euros constant revalorisés par l’indice FFB à la fin 2014 Source : AFA et CCR
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    46 Annexes Données comptables Les sociétésdommages(1) (en milliards d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 Compte technique Cotisations acquises 55,5 57,3 57,1 58,5 60,5 Produits des placements alloués 4,3 3,3 2,8 4,0 4,3 Autres produits techniques 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Sous-total A 60,5 61,4 60,7 63,3 65,6 Charges des sinistres(2) 40,9 41,4 41,4 43,0 44,0 Frais d’acquisition et d’administration 13,6 13,9 13,7 14,1 14,5 Autres charges techniques 3,2 2,2 2,5 2,5 2,8 Sous-total B 57,7 57,5 57,6 59,6 61,3 Résultat technique A-B 2,8 3,9 3,1 3,7 4,3 Compte non technique Produits nets des placements(3) 1,6 1,1 0,8 1,3 1,4 Autres éléments du compte non technique - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 1,7 - 1,9 Résultat net comptable 3,0 3,2 1,6 3,3 3,8 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les dotations aux provisions techniques (3) y compris les plus values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte non technique
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    47 Annexes Données comptables 31,7 37,5 37,5 19,7 29,2 28,0 20,3 31,0 35,0 42,5 Plusvalues latentes des sociétés dommages 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en milliards d’euros) (en milliards d’euros) Évolution des placements des sociétés dommages 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Valeur bilan Valeur marché 157,2 172,2 180,1 164,3 179,6 182,2 179,3 188,5 194,5 208,9 125,5 134,7 142,6 144,5 150,4 154,2 159,0 157,5 159,5 166,4
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    48 Annexes Données comptables 29,9 31,4 33,6 36,7 40,2 41,0 43,1 42,6 41,7 42,6 Fondspropres avant affectations des résultats des sociétés dommages 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en milliards d’euros) 110,7 115,6 120,0 121,2 127,2 132,2 136,3 136,2 138,9 144,5 Provisions techniques des sociétés dommages 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en milliards d’euros)
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    49 Annexes Données comptables * fondspropres et plus values latentes/cotisations 104,9 % 114,9 % 115,3 % 89,8 % 108,7 % 103,2 % 91,2 % 106,5 % 109,3 % 120,2 % Solvabilité des sociétés dommages* 140 % 120 % 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * résultats/capitaux avant résultat 13,6 % 17,8 % 16,9 % 14,3 % 5,5 % 7,3 % 7,5 % 3,9 % 8,0 % 8,9 % Rentabilité des sociétés dommages* 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0% 2,0 % 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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    50 Annexes Données d’environnement économique Évolutionde l’indice du cours des actions françaises (CAC 40) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produit intérieur brut (PIB) et dépenses de consommation finale des ménages en France Évolution en % Moyenne des 12 mois PIB à prix courants PIB en volume Consommation finale des ménages à prix courants Taux du marché monétaire au jour le jour TMM Emprunt d’État à long terme TME 2005 3,6 % 1,6 % 4,4 % 2,09 % 3,46 % 2006 4,6 % 2,4 % 4,4 % 2,84 % 3,86 % 2007 5,0 % 2,4 % 4,6 % 3,86 % 4,36 % 2008 2,6 % 0,2 % 3,3 % 0,04 % 4,31 % 2009 - 2,8 % - 2,9 % - 1,4 % 0,71 % 3,70 % 2010 3,1 % 2,0 % 2,9 % 0,43 % 3,18 % 2011 3,0 % 2,1 % 2,3 % 0,87 % 3,38 % 2012 1,3 % 0,2 % 1,2 % 0,23 % 2,58 % 2013 1,4 % 0,7 % 1,2 % 0,09 % 2,26 % 2014 0,8 % 0,2 % 0,6 % 0,09 % 1,69 % Source : INSEE 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
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    2,5 % 2,0 % 2,2% 3,7 % 51 Annexes Index global automobile Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index global automobile 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,4 % 2,6 % 2,7 % Variation en % de l'index global = (56,0 % × 0,73 A) + (7,6 % × 1,46 B) + (36,4 % × 2,18 C) A : variation en % Indice Prix Consommation Réparation de véhicules personnels (Insee) B : variation en % Indice Prix Consommation Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels (Insee) C : variation en % Indice des salaires de base Activités pour la santé humaine (Insee) Niveau de l’index 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 122,09 122,79 124,34 125,06 2006 126,83 127,62 128,83 129,49 2007 131,83 132,88 134,02 134,59 2008 136,70 137,92 139,12 140,12 2009 141,96 142,81 143,73 144,26 2010 145,90 146,50 147,27 147,79 2011 149,81 150,53 151,09 151,86 2012 153,39 154,06 155,10 155,56 2013 156,74 157,50 158,01 158,37 2014 160,39 160,91 161,30 161,68
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    52 Annexes 1,9 % 0,8 % 0,3% 4,8 % Index MRH Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index MRH 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,2 % 4,5 % 5,0 % 1,0 % 1,8 % 3,0 % Formule de l’index : I = 0,50 x (Index BT01* trimestriel) + 0,50 x (Indice IPEA* trimestriel) * Base 100 au 1er janvier 1994 Index BT01 : Index national du prix du bâtiment, tous corps d’état. Indice IPEA : Indices des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements Niveau de l’index 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 136,7 136,9 137,8 139,2 2006 141,8 143,5 145,2 146,3 2007 148,7 150,3 151,4 152,5 2008 155,7 158,0 160,1 158,9 2009 159,7 159,5 159,7 160,0 2010 161,1 162,6 163,1 163,7 2011 166,2 167,2 168,1 168,9 2012 170,3 170,7 170,7 171,0 2013 172,2 171,8 172,1 172,4 2014 172,8 172,7 172,7 172,5 Source : SOeS, enquête IPEA et index BT - Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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    2,7 % 1,9 % 1,0% 53 Annexes Indices construction Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice FFB 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,7 % 4,7 % 2,4 % 6,3 % 4,7 % 5,0 % Indice FFB du coût de la construction 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 686,9 688,3 691,3 699,4 2006 717,6 731,8 741,7 749,1 2007 760,1 771,0 774,6 773,5 2008 791,2 810,4 829,1 802,9 2009 799,4 804,4 811,8 817,9 2010 822,3 839,0 841,7 851,2 2011 875,2 875,7 879,7 879,8 2012 901,0 898,5 901,5 903,1 2013 919,8 915,8 914,4 920,8 2014 924,9 925,0 926,8 930,8 Source : Féderation Française du Bâtiment
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    54 Annexes Indice risques industriels Évolutionde la variation moyenne annuelle de l’indice RI 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2,7 % - 1,5 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,4 % 5,8 % 3,6 % Indice RI (risques industriels) - Base 1 000 au 1er avril 1975 La formule (depuis janvier 2010) est la suivante : I = 45 + (2,26 A) + (19,43 B) + (5,65 C) + (8,37 D) A : Indice FFB du coût de la construction (base 1 au 1er janvier 1941); B : Indice mensuel du coût horaire du travail - tous salariés pour les industries mécaniques et électriques (Insee, base 100 décembre 2008); C : Indice de prix à la production des produits métallurgiques (Insee, base 100 moyenne de l’année 2010); D : Indice de prix à la production des biens intermédiaires (Insee, base 100 moyenne de l’année 2010). 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2005 4 455 4 490 4 518 4 568 2006 4 590 4 609 4 679 4 764 2007 4 848 4 911 4 956 5 015 2008 5 071 5 077 5 103 5 185 2009 5 302 5 303 5 229 5 146 2010 5 124 5 132 5 160 5 240 2011 5 321 5 388 5 496 5 573 2012 5 627 5 637 5 683 5 690 2013 5 711 5 716 5 769 5 753 2014 5 746 5 751 5 758 5 772 4,4 % 5,4 % 3,9 % 1,4 % 0,3 %
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    55 Annexes Lexique Abréviations I ACPR =autorité de contrôle prudentiel et de résolution I ACPS = artisans, commerçants et prestataires de services I Cat-Nat = catastrophe naturelle I CCFA = comité des constructeurs français d’automobiles I CCR = caisse centrale de réassurance I FFB = fédération française du bâtiment I INSEE = institut nationnal de la statistique et des études économiques I MRH = multirisque habitation I ONDRP = observatoire national de la délinquance et des réponses pénales I ONISR = observatoire national interministériel de la sécurité routière I PJ = protection juridique I PP = pertes pécuniaires I PPNA = provisions pour primes non acquises au 31/12 I TGN = tempête, grêle, neige I TPM = transport public de marchandises I TPV = transpot public de voyageurs I Assurances de biens et de responsabilité : ensemble des assurances non vie, à l’exception des assurances maladie et accidents corporels (autres qu’automobile). I Fréquence des sinistres (en ‰) = x 1000 I Ratio combiné avant réassurance = rapport des prestations versées, des dotations pour sinistres à payer et des frais généraux au total du chiffre d’affaires avant réassurance. I Ratiocombinéaprèsréassurance=ratiocombinéavantréassurance+chargedelaréassurance. I Rapport sinistres à primes = nombre de sinistres nombre de contrats charge des sinistres primes
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    ASSOCIATION FRANÇAISE DEL’ASSURANCE Direction des études et des statistiques 26, boulevard Haussmann - 75009 PARIS e-mail : statdom@ffsa.fr www.ffsa.fr • www.gema.fr Édité par SEDDITA 26, boulevard Haussmann - 75009 PARIS www.seddita.com • e-mail : info@seddita.com Dépôt légal : juin 2015 © iStock - AnatolyM ISBN : 978-2-35588-066-7 ConceptionL.C.Création•Tél.:0660678157•e-mail:leroypeo@hotmail.fr