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Le point sur l'assurance française : conférence de presse de la FFSA du 29 janvier 2015
Le document présente un bilan de l'année 2014 pour le secteur de l'assurance en France, soulignant des évolutions importantes et la collecte nette positive en assurance vie, principalement due aux unités de compte. Il met en avant une sinistralité contrastée avec une augmentation des blessés sur la route, tout en précisant les efforts du secteur pour financer l'économie et innover à travers la transformation numérique. Les perspectives pour 2015 s'articulent autour du soutien à la dette publique et à l'économie, ainsi que d'un engagement envers la protection des consommateurs.
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- 1. conférence de pressede la FFSA le point sur l’assurance française maison de l’assurance / jeudi 29 janvier 2015 2014 2015
- 2. 2 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées pour 2014le point sur l’assurance française 2014 2015
- 3. 3 26/11 Règlement PRIIPS 01/11 Nouvelle Commission européenne 6èmeConférence FFSA Solvabilité 2 03/12 Plan JUNCKER 26/11 Lancement du e-constat auto 01/12 Accord« pacte de responsabilité » dans la branche assurance 05/12 Pack Conformité CNIL / lancement de la commission Numérique de l’AFA 18/11 22/05 Publication Omnibus 2 15/09 Assises du financement et de l’investissement Premiers contrats « Eurocroissance » 16/10 01/07 Premiers contrats « Vie-génération » Loi DDADUE 30/12 30/04 Charte EuroPP Nouvelle gouvernance AFA 18/06 07/11 Lettre FFSA/ACLI (TTIP) 16/06 Lancement Place de Paris 2020 Début juin Orages de la Pentecôte De grands jalons en faveur du financement de l’économie par les assureurs Un secteur qui innove 24/09 Décret actions de groupe Loi Conso 17/03 Décret contrats responsables 18/11 Projet de loi relatif à la santé 15/10 02/08 PJL Transition énergétique 13/06 Loi ECKERT Loi ALUR 24/03 Des textes nationaux structurants ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Un environnement européen en mutation L’année en un coup d’oeil
- 4. 4 2014 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 L’année en quelques mots Une année charnière pour l’assurance françaiseˮ ˮ• l’accompagnement de réformes structurantes en matière de protection et de financement • des innovations de toute nature prouvant la capacité d’adaptation du secteur
- 5. 5 2014 Variation par rapport à 2013 cotisations (Md€) 199+ 6 % assurances de personnes 148 + 7 % assurances de biens et responsabilité 51 + 1,5 % prestations / sinistres* / rachats (Md€) 159 stabilité * Y compris dotations aux provisions pour les contrats d’assurance dommages Source : AFA ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Un marché tiré par l’assurance vie ˮ ˮ Le marché de l’assurance en 2014
- 6. 6 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 5 6 7 L’assurance, complément incontournable de la protection sociale Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus de catastrophes naturelles : une sinistralité contrastée 38 000 sinistres indemnisés par jour PROTÉGER L’année en 10 faits marquants Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Un soutien de long terme confirmé à la dette publique et à l’économie française Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie FINANCER L’ÉCONOMIE Du e-constat auto aux stratégies des sociétés : la transformation numérique en marche 8 9 La confiance dans le dialogue social L’accompagnement des actions de protection du consommateur 10 INNOVER ÊTRE RESPONSABLE
- 7. 7 Assurance vie :une collecte nette positive, tirée par les unités de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 FINANCER L’ÉCONOMIE Une collecte positive, supérieure à celle de 2013, loin de celles d’avant 2011 ˮ L’année en 10 faits marquants 50 51 8 -6 11 21 Md€ 2009 2011 2012 2013 Source : AFA 2014 (e)2010 ˮ
- 8. 8 50 51 8 -6 11 21 Md€ ce qu’ilfaut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE 2011 2012 2013 Source : AFA 2014 (e) Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie 20102009 ˮ Un rendement attractif en comparaison des autres produits financiersˮ 2,5% de rendement moyen en 2014
- 9. 9 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 2,5% de rendement moyen en 2014 • Un rendement en baisse de 0,3 point, signe de prudence dans l’environnement économique et financier… • …2ème meilleur rendement du paysage des produits financiers en 2014 derrière l’assurance vie en unités de compte L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie ˮ Un rendement attractif en comparaison des autres produits financiersˮ
- 10. 10 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 ˮ ˮ La retraite : objectif n° 1 des souscripteurs de nouveaux contrats d’assurance en cas de vie* L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie 2% 3% 7% 10% 10% 11% 14% 16% 27% Autres objectifs Aider ses proches en cas de besoin Bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie Constituer un capital ou une rente en cas de dépendance Epargner en vue d'un projet précis Valoriser ou faire fructifier un capital Epargner sans projet précis ou par précaution Transmettre un capital Constituer un capital ou une rente en vue de la retraite Rappel 2006 30% 3% 7% 7% 6% 9% 12% 16% 10% * Source : enquête AFA auprès de 5 586 souscripteurs de nouveaux contrats d’assurances en cas de vie (2014)
- 11. 11 Assurance vie :une collecte nette tirée par les unité de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie 1 220 milliards d’euros investis dans les entreprises 1 220 milliards d’euros investis dans les entreprises, soit 58% des placements des assureurs ˮ ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 +8,5% / 2013 L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE ˮ Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française
- 12. 12 Assurance vie :une collecte nette tirée par les unité de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie 1 220 milliards d’euros investis dans les entreprises Plus de 50 milliards d’euros investis dans les PME et ETI, une hausse de 9% ˮ ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 50,8 milliards d’euros investis dans les PME et ETI PME ETI +8,5% / 2013 +9% / 2013 L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE ˮ Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française
- 13. 13 Assurance vie :une collecte nette tirée par les unité de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 La commercialisation de l’Eurocroissance et de Vie-génération lancée en 2014 ˮ Premiers contrats « Vie-génération » 01/07 16/10 Premiers contrats « Eurocroissance » Décret sur l’Eurocroissance 06/09 Décret sur Vie-génération 07/09 Ordonnance sur l’Eurocroissance 26/06 L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE ˮ Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française
- 14. 14 Assurance vie :une collecte nette tirée par les unité de compte1 2 4 3 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l’économie française Deux nouveaux contrats d’assurance vie pour un meilleur financement de l’économie 1 158 milliards d’euros investis dans l’économie française, soit 55% des placements des assureurs ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 1 158 milliards d’euros ˮ L’année en 10 faits marquants FINANCER L’ÉCONOMIE ˮ
- 15. 15 PROTÉGER 5 6 7 L’assurance, complémentincontournable de la protection sociale 38 000 sinistres indemnisés par jour ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 14 millions de sinistres indemnisés par an 14 millions de sinistres indemnisés en 2014, soit plus de 38 000 par jour 38 000 sinistres indemnisés par jour L’année en 10 faits marquants Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée ˮ ˮ
- 16. 16 5 7 L’assurance, complémentincontournable de la protection sociale 38 000 sinistres indemnisés par jour ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 25 000 Auto MRH 10 000 3 000 Biens professionnels 6 Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée 38 000 sinistres indemnisés par jour L’année en 10 faits marquants PROTÉGER 14 millions de sinistres indemnisés en 2014, soit plus de 38 000 par jour ˮ ˮ
- 17. 17 5 6 7 L’assurance, complémentincontournable de la protection sociale Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée 38 000 sinistres indemnisés par jour ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 2014 : une mauvaise année sur la route Accidents corporels + 1,7 % Tués + 3,7 % Blessés + 2,5 % Blessés hospitalisés + 2,9 % + 2 % Fréquence RC dommages corporels* ˮ Accidents matériels - 3 % L’année en 10 faits marquants PROTÉGER ˮ * Première année de hausse des dommages corporels depuis 19 ans.
- 18. 18 5 7 L’assurance, complémentincontournable de la protection sociale 38 000 sinistres indemnisés par jour Une baisse du nombre de cambriolages des résidences principales et secondaires ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 6 Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée ˮ L’année en 10 faits marquants PROTÉGER ˮ186 500 216 300 234 100 246 200 232 500 Source : Observatoire national de la délinquance + 8 % - 6 %+ 16 % + 5 % 2010 2011 2012 2013 2014 + 4 %
- 19. 19 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Fréquence des cambriolages : des disparités régionales ˮ 5 7 L’assurance, complément incontournable de la protection sociale 38 000 sinistres indemnisés par jour 6 L’année en 10 faits marquants PROTÉGER ˮPlus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée * rapport nombre de cambriolages de résidences principales et secondaires / nombre de résidences principales et secondaires Taux* de cambriolages de résidences principales et secondaires par « nouvelle » région en 2013
- 20. 20 5 7 L’assurance, complémentincontournable de la protection sociale 38 000 sinistres indemnisés par jour Des événements climatiques plus destructeurs ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 2,2 milliards d’euros d’indemnisation en 2014 1,5 milliard d’euros d’indemnisation annuelle moyenne sur 20 ans 6 Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée ˮ L’année en 10 faits marquants PROTÉGER ˮ
- 21. 21 5 7 L’assurance, complémentincontournable de la protection sociale 38 000 sinistres indemnisés par jour ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les organismes complémentaires santé ont versé 26 milliards d’euros en 2013, soit 13,8% des prestations maladie ˮ 6 13,8% des prestations maladies en France 26 milliards d’euros versés par les organismes complémentaires santé L’année en 10 faits marquants PROTÉGER ˮPlus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d’événements naturels : une sinistralité contrastée
- 22. 22 8 Du e-constat autoaux stratégies des sociétés : la transformation numérique en marche ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les sociétés d’assurances ont entamé leur transformation numérique. ˮ L’année en 10 faits marquants INNOVER ˮ
- 23. 23 8 Du e-constat autoaux stratégies des sociétés : la transformation numérique en marche ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 e-constat auto depuis le 1er décembre 2014 plus de 110 000 téléchargements plus de 1 200 e-constats remplis www.e-constat-auto.fr L’AFA accompagne la transformation numérique du secteur par des initiatives de placeˮ L’année en 10 faits marquants INNOVER ˮ
- 24. 24 Au-delà de laloi consommation, des engagements des assureurs afin de mieux protéger les assurés9 La confiance dans le dialogue social L’accompagnement des actions de protection du consommateur 10 ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Engagement « résiliation des assurances affinitaires » ˮ L’année en 10 faits marquants ÊTRE RESPONSABLE ˮ
- 25. 25 9 La confiance dansle dialogue social L’accompagnement des actions de protection du consommateur 10 ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 ˮPacte de responsabilité : l’assurance s’engage en faveur de l’emploi • Recruter 38 000 salariés d’ici 2017 • Certifier les compétences digitales de tous les salariés face à la transformation numérique • Insérer davantage de jeunes par l’apprentissage L’accord du 8 décembre 2014 sur le pacte de responsabilité dans l’assurance L’année en 10 faits marquants ÊTRE RESPONSABLE ˮ
- 26. 26 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées pour 2014le point sur l’assurance française 2014 2015
- 27. 27 Affaires directes (Md€) 2013 2014(e) Variation Cotisations 138 148 + 7 % dont vie et capitalisation 119 128 + 8 % dont santé et accidents 19 20 + 2 % Prestations et rachats 123 122 - 1 % dont vie et capitalisation 108 107 - 1 % dont santé et accidents * 15 15 + 3 % Collecte nette vie 11 21 Encours vie 1 456 1 515 + 4 % Source : AFA * Y compris les dotations aux provisions ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Des cotisations en hausse de 7 % portées par l’assurance vie. Une collecte nette de 21 Md€ résultant d’une baisse des rachats Les assurances de personnes
- 28. 28 L’assurance vie etle PEL privilégiés par les Français en 2014 6 17 49 19 -6 51 8 -7 11 21 2 -2 -5 3 12 2011 2012 2013 Livret A + LDD Assurance vie Sources : estimations AFA, Caisse des Dépôts, Banque de France 2014 (e)2010 PEL ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Collectes nettes assurance vie, livret A + LDD et PEL (Md€)
- 29. 29 * en moyenneannuelle Cac 40 Assurance vie supports UC Assurance vie supports euros Plan d'épargne logement Livret d'épargne populaire* Livret A et LDD* Compte d'épargne logement* OPCVM monétaires (Eonia)* Sources : AFA, Banque de France, Euronext, Fédération bancaire européenne CAT et livrets soumis à l'impôt (Euribor 3 mois)* 4,7 2,5 2,5 1,6 1,1 0,75 0,2 0,1 - 0,5 L’assurance vie offre les rendements les plus attractifs ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Rémunération des principaux actifs (brute de fiscalité) en %
- 30. 30 Affaires directes (Md€) 2013 2014(e) Variation Cotisations 50,2 51,0 + 1,5 % Professionnels 19,6 19,6 - Particuliers 30,6 31,4 + 2,5 % Une faible progression des cotisations Automobile 19,7 20,1 + 2 % Multirisques habitation 9,3 9,7 + 4,5 % Dommages aux biens des professionnels (hors agricoles) 6,2 6,2 + 1 % Responsabilité civile générale 3,6 3,6 - Construction 2,3 2,2 - 5 % Autres branches 9,1 9,2 + 1 % Source : AFA ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les assurances de biens et de responsabilité
- 31. 31 Source : AFA Prèsde 50 % du montant des sinistres pour la seule branche automobile ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Charges de sinistres* en assurances de biens et de responsabilité (affaires directes, Md€) Autres Automobile DAB particuliers 16,8 6,6 13,3 2014 36,7 Md€
- 32. 32 Coût total desintempéries : 2,2 Md€ (1,5 Md€ en moyenne sur 20 ans) 180 à 200 M €Janvier 45 millions d’€ 140 millions d’€ 850 millions d’€ Janvier Juin Cyclone Bejisa (La Réunion) Inondations dans le Var Orages (Aquitaine frontière belge) 550 à 600 millions d’€ 50 millions d’€ Septembre à novembre Novembre 10 épisodes cévenols intenses dans le Sud Inondations dans l’Est et le Sud-Est Estimations au 29 janvier 2015 Source : AFA 2014 Principaux événements climatiques Février 140 millions d’€ Inondations du Sud Ouest et en Bretagne ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014
- 33. 33 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 2010 2011 20122013 2014(e) - 2,0 % - 3,8 % - 2,3 % - 2,4% + 2,0 % Source : AFA L’inversion de tendance des indicateurs de la Sécurité Routière en 2014 se répercute sur la fréquence des dommages corporels auto ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Fréquence RC dommages corporels en automobile (pour 1 000 contrats)
- 34. 34 2010 2011 20122013 102 99 99 100 100 * (sinistres + dotations provisions + frais) / cotisations Source : AFA 106 103 101 103 107 104 99 105 103 102 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Toutes branches 2014(e) 2014 (e) 2014 (e) Une stabilité du ratio combiné (toutes branches) malgré une hausse sensible en auto ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Ratios combinés *
- 35. 35 Source : AFA 20132014 Variation Ensemble des actifs 1 938 2 105 + 9 % dont plus values latentes 144 242 + 68 % dont actions et OPCVM à revenus variables 436 45 + 5 % dont obligations et OPCVM à revenus fixes 1 371 1 501 + 9 % (en valeurs de marché, affaires directes, Md€) Des actifs en hausse de 9 % avec une forte augmentation des plus values latentes obligataires ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les placements des assureurs
- 36. 36 2% 2% 3%3% 18% 25% 18% 18% 30% 27% 37% 37% 58%58%54% 50% 2012 20142011 Actions Obligations d’entreprise Immobilier d’entreprise 2013 1 220 Md€, soit 58 % des placements des assureurs vont aux entreprises (hausse de 8 points en 3 ans). Source : AFA ce qu’il faut retenir de 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Part des actifs d’entreprises dans les placements des assureurs
- 37. 37 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées pour 2014le point sur l’assurance française 2014 2015
- 38. 38 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les nouveaux contrats d’assurance vie A Financement de l’économie : accompagner les grands enjeux français et européens B L’assurance, apporteur de solutions de protection 20% 25% 40% déc.-14 juin-15 déc.-15 Part du marché de l’assurance vie commercialisant les contrats Vie-génération (projections en 2015) Part du marché de l’assurance vie commercialisant les contrats Eurocroissance (projections en 2015) 35% 50% 70% déc.-14 juin-15 déc.-15 LES PERSPECTIVES 2015
- 39. 39 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les nouveaux contrats d’assurance vie PME et ETI : poursuivre les efforts de financement NOVA NOVO NOVI Un nouvel outil au service de la diversification des financements par les assureurs A Financement de l’économie : accompagner les grands enjeux français et européens B L’assurance, apporteur de solutions de protection LES PERSPECTIVES 2015
- 40. 40 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 Les nouveaux contrats d’assurance vie PME et ETI : poursuivre les efforts de financement Europe : le plan JUNCKER Normes européennes et internationales : la vigilance A Financement de l’économie : accompagner les grands enjeux français et européens B L’assurance, apporteur de solutions de protection LES PERSPECTIVES 2015
- 41. 41 ce qu’il faut retenirde 2014 les perspectives pour l’année 2015 quelques données détaillées 2014 B L’assurance, apporteur de solutions de protection Protection socialesanté retraitesdépendance Climat et environnement : aider à l’adaptation de l’économie et de la société A Financement de l’économie : accompagner les grands enjeux français et européens LES PERSPECTIVES 2015 Prévention