Salesforce est un outil de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud, offrant des fonctionnalités variées pour la gestion des clients, des ventes et des interactions. Le document présente les actualités de la plateforme, ses interfaces, son paramétrage, ainsi que des détails sur le développement avec les langages Apex et Visualforce. De plus, il propose des informations sur les cas d'utilisation et les options d'auto-formation disponibles pour les utilisateurs de Salesforce.

2. Agenda
• Présentation
– CRM
– Salesforce
– Plateforme
• Interface Salesforce
• Paramétrage
• Développement
• Use Case
• Demo
• Auto formation

3. Présentation

4. Introduction
• Salesforce est un outil de CRM.
« Ok, merci, t’es gentil mais CRM, quesako ? »

5. Introduction
• CRM sont les initiales de « Customer Relationship
Management », c'est-à-dire la « gestion des relations client ».
• C’est le fichier client d’une entreprise
– Contient les informations d'un client (nom, e-mail, etc)
– Contient les données de ventes (Devis, produits, etc)
– Propose un emailing (sur les promotions en cours)
– Gère toute la relation entre le client et la marque

6. Introduction
• Un CRM vous permet de gérer les relations avec vos clients
et vos prospects et de suivre les données associées à
l'ensemble de vos interactions. Elle permet également aux
équipes de collaborer, en interne et en externe, de
rassembler des informations à partir des réseaux sociaux, de
suivre les métriques importantes, et de communiquer par e-
mail, téléphone, via les réseaux sociaux, etc.

7. CRM
• Aujourd’hui, Salesforce est
sans conteste le Leader en
terme de CRM utilisé.

8. CRM
• Salesforce est « LE » CRM full cloud.
• *Cloud (traduction : Nuage) => internet dans les nuages => pas d’infrastructure à gérer
• Salesforce garanti une disponibilité des serveurs 24/7
• « Le succès repose sur la confiance. La
confiance commence par la transparence. »
• Salesforce met à disposition en temps réel les
performances du système
• https://trust.salesforce.com/fr/

9. CRM

10. Fonctionnalité
• Salesforce offre en standard les fonctionnalités suivantes :
– Base de données client
• Avec la gestion des Comptes et des Contacts
– Gestion des prospects avec les « lead »
– Gestion des tâches et des évènements
• Ainsi que plusieurs solutions orientées métier en fonction des licences choisies
– Vente
– Service
– Marketing
– Commerce
– Producivité
– Annalytique
– Collaboration

11. Mise à jour
• Salesforce Livre 3 versions/an
– Winter (octobre)
– Spring (février)
– Summer (juin)
• Ces 3 mises à jour sont automatiquement faites sans aucune
action de la part du client.
(Sauf peut-être la lecture de la release note)

12. Licences & formule d’abonnement
• Salesforce propose une formule d’abonnement au format :
– Licence/Utilisateur/mois
• Le cout de la licence varie en fonction de l’édition choisie.
– Essentials (25€)
– Professional (75€)
– Enterprise (150€) *
– Unlimited (300€)
• Pas besoin de préciser que l’évolution de l’édition permet un gain de
fonctionnalités.

13. Licences & formule d’abonnement
* liste non exhaustive
https://www.salesforce.com/content/dam/web/fr_fr/www/datasheets/fr-sales-cloud-pricing-comparison.pdf

14. Connexion
• Pour la connexion à Salesforce, 2 URL sont à retenir.
– PRODUCTION : http://login.salesforce.com
– SANDBOX : http://test.salesforce.com
• Environnement de développement & de paramétrage
• Copie conforme de la production (En paramétrage)
• (Particularité de la sbFull) copie des data + metadata

15. Interface

16. Présentation - Interface
• Il existe 2 types d’interface sur Salesforce
– Interface « Classique »
• Interface historique
– Interface « Lightning »
• Interface web 2.0
• Moderne
• Dynamique

17. Interface Classique

18. Interface Ligthning

19. Interface
• Le nom de l'application s'affiche sur le côté gauche de la barre de
navigation (1) et les couleurs personnalisées et l'image de marque (2)
rendent chaque application unique et facile à identifier.
• Vous pouvez accéder à d'autres éléments et applications en cliquant
sur l'icône Lanceur d'application (3) ou sur le nom de l'application.
• Vous pouvez créer des enregistrements et accéder aux
enregistrements et aux listes récents directement depuis la barre de
navigation (4) pour des éléments tels que les opportunités.

20. Présentation - Interface
• Pour basculer entre les
applications, les utilisateurs
peuvent utiliser le lanceur
d'applications ( ). Cela
permet aux utilisateurs de
changer facilement de
contexte et d'accéder aux
éléments, aux objets et aux
pages dont ils ont le plus
besoin.

21. Paramétrage

22. Paramétrage
• Dans Salesforce, tout n’est que paramétrage…
– Objects
– Champs
– Pages
– Notifications

23. Paramétrage
• Application
– Onglet
– Recherche
– Accueil
• Les objets standards
– Mais aussi des objets personnalisés
• Les champs
– Plusieurs types de données (texte, numéro, lookup, etc…)
– Visibilité (lecture/écriture)
• Type d’enregistrement
– Permet d’obtenir des pages différentes en fonction des profiles
• Présentation de page
– Standard
– Mini présentation de page

24. Paramétrage
• Système de traduction
– Multilingue
• Gestion des devises
• Les Automatismes
– Se déclenche sur un événement
• Création/mise à jour
– Workflow Temporel
• Se déclenche dans le temps
– Types d’actions pouvant être réalisés
• Mise à jour de champ
• Envoi d’un email
• Création d’une tâche ou d’un objet
• Message sortant (Appel d’une URL)
• Post chatter
• Etc…

25. Paramétrage
• Gestion des utilisateurs
– Informations utilisateur
– Paramètres régionaux
• Profile
– Gère la visibilité de l’objet et des champs
• Permissions set : ajout de droit complémentaire à un utilisateur
• Rôles
– Gère la visibilité des données
• Modèles de communication
– Communication par e-mail

26. Outils - fonctionnalité
• Application mobile « Salesforce 1 »
– Android
– IOS
• Digital Experience
– Portail client, partenaire, employé
– Mettre à disposition du publique (sans identification) des informations du CRM
• Appexchange
– Magasin d’application Salesforce (identique à AppStore ou PlayStore)
• Package
– Création d’un package pour l’appexchange
– Installation
• Etc…

27. Développement

28. Développement
• Salesforce fourni un environnement de développement
avec son langage « APEX » et « composant Ligthning
».
– Apex
– Trigger
– Visualforce
– Aura Component
– Lightning Web Component

29. Développement - APEX
• Qu’est-ce que l’apex :
– Apex est un langage objet
– Propriétaire (Salesforce)
– Issu de java (donc très proche sur sa syntaxe)
• Les développements APEX ne peuvent pas être réalisés
directement en production. Ils doivent être réalisé sur un
environnement de sandbox, puis déployé en production.
• Les développements Visualforce ou lightning (sans APEX)
peuvent être réalisés en production ou sur une sandbox.

30. Développement - Trigger
• Le trigger (déclencheur) est un code APEX qui s’exécute suite à une
opération DML
• Opérations DML existante :
– Insert => pour la création d’enregistrements
– Update => pour la mise à jour d’enregistrements
– Delete => pour la suppression d’enregistrements
– undelete => pour la restauration d’enregistrements
• Ses opérations peuvent être exécutées en « before » ou en « after ».
• C’est-à-dire que pour un trigger « after update sur contact », le code
s’exécutera après la mise à jour d’un contact.

31. Développement - Visualforce
• Qu’est ce Visualforce ?
– C’est un langage permettant de coder une interface
utilisateur
– Il Permet de réalisé des pages avec une vue
(présentation) plus détaillé, plus complète ou orienté
métier
– Système de balise (exemple :
<apex :pageBlockTable />)
– Modèle MVC (Modèle View Controller)

32. Développement - Lightning
• C’est un langage permettant de coder une interface
utilisateur
– Full Web 2.0
– Balise HTML
– CSS
– Javascript

33. Use case

34. Use Case
Service
après-ventes
Sara
Directeur
général
Luc
Commercial
Amine

35. Sara : tâches courantes
• Informer les techniciens des
nouveaux contrats signés et planifier
les installations
• Faire le suivi des installations et faire
respecter les délais
• Envoyer les commandes de produit
au service des livraisons
• Dispatcher les emails clients en
fonction de leur nature, entre les
différents agents
Service après-ventes
Responsable du suivi :
• Des installations
• Du support clients
• Du suivi des commandes
• Des problèmes techniques

36. Amine : tâches courantes
• Suivi des nouveaux prospects
• RDV prospects dans le but de signer
les contrats
• Informer le service clients des
nouveaux contrats pour planifier
l’installation
• Notifier des livraisons finalisées pour
facturation
• Analyser les rapports des commandes
de produit
• Renouveler les contrats
Commercial
Responsable du suivi :
• Des RDV clients
• Des signatures de contrats
• Des closings
• Des renouvellements
• De la relation client

37. Luc : tâches courantes
• Suivi des prospects à fort potentiels
• Suivi des nouveaux clients
• Rapports trimestriels des
commandes
• Suivi des renouvellements
• Rapports de qualité des machines
• Rapports de relation clientèle
Directeur général
Responsable du suivi :
• Du portefeuille client
• Du chiffre d’affaire des
commandes
• Des problématiques de qualité

38. Démo

39. Démo
• Démo live

40. Auto formation

41. Auto formation
• Création d’une instance de développement gratuit à
partir du site http://developer.salesforce.com
(Bouton « inscription » en haut à droite)
• Attention, si vous le faite à partir du site www.salesforce.com, l’environnement sera
limité à 30 jours et vous recevrez un appel d’un commercial Salesforce.

42. Auto formation
• Salesforce met à disposition de tous, une
plateforme d’autoformation de son outil
• https://trailhead.salesforce.com/
•

43. Auto formation
• Avant de se connecter, il faut s’inscrire avec votre
compte développeur…

44. Auto formation
• Choix par
– Parcours
– Modules
– Projets
• Rôle
– Administrateur
– Développeur
– Utilisateur
• Niveau
– Débutant
– Intermédiaire
– Avancé
Parcours => regroupement de module et de projet