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• Qui sommes nous ?
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VOS INTERLOCUTEURS
Sébastien Hurtado
Responsable des
recrutements
Frederic Plissier
Président
Qui sommes-nous ?
Partenaire expert certifié Salesforce avec plus de 80 projets réalisés
100% dédié à la technologie Salesforce
Afin de maîtriser sa chaîne de valeur
Expérience sur Salesforce depuis 2006
Plus de 80 projets réalisés
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Vous accompagner dans la réussite de vos projets Salesforce
Partenaire certifié Salesforce
Notre métier
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Dont 21 personnes pour la partie Expertise :
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Double expertise : fonctionnelle et technique
Chefs de projet, consultants, développeurs, architectes
Notre équipe
Proximité locale et forte réactivité
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Méthodologie robuste & Approche agile
Adaptation de la solution Salesforce à vos besoins
Respect de nos engagements qualité/coûts/délais
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Comment travaillons nous ?
Une approche structurée, iterative et efficace
Une organisation miroir
Utilisateurs clés
& champions
Directeur de projet
Chef de projet
Expert TechniqueConsultant
L’équipe Synefo L’équipe Client
Administrateur SF
Chef du projet client
Sponsors
DSI
Les acteurs côté Synefo
• Supervise le projet côté Synefo
• Ecoute et implique le sponsor pendant les phases d’analyse, de conception et de validation
• Accompagne le sponsor dans la communication et le changement
Directeur de projet
• Pilote l’équipe projet côté Synefo
• Ecoute et implique le chef de projet client et les utilisateurs clés pendant les phases d’analyse, de
conception et de validation
• Accompagne et forme les utilisateurs champions pendant le déploiement et gère leurs feedbacks
Chef de projet
• Réalise la configuration, les paramétrages, les tests et la mise en production
Consultant
• Met en place les interfaces avec les autres SI client
• Sécurise la reprise des données
• S’assure de la cohérence de la solution dans l’architecture client
Expert technique
Le directeur de projet
Parcours
Compétences Salesforce
▪ Formation d’utilisateurs clés et champions, d’administrateurs, de formateurs
▪ Supervision, coaching et suivi d’équipes
Compétences accompagnement
▪ Conception de solutions et d’architectures (CRM & Plateforme)
▪ Direction & Gestion de projets & Cadrage (expertise, analyse, conception)
▪ Data management, Force.com, Apex, SOQL, Visualforce, API / Web Services, Business Logic, Data
Model, User Interface, Reporting
Compétences fonctionnelles
▪ Métiers : Relation et support client, vente, marketing, catalogues produits et prix, projets, missions,
ressources, formation, facturation, encaissement, recouvrement, …
▪ Secteurs : Energies & Industries, Conseil & Services professionnels, ….
▪ Principaux clients : Leyton, GAC, Gereso, YesNYou, Certinergy, Degetel, Axones, Meritis,
Soat, …
Directeur SI
Groupe Leyton
Directeur de projets
Salesforce
Synefo
2012
2006
Frédéric Plissier
10 ans d’expérience Salesforce
Les acteurs Client
• Partagent leur vision stratégique du projet
• Communiquent auprès des utilisateurs et les impliquent aux moments clés du projet
Sponsor
• Pilote l’intégration technique avec le reste du SI en relation avec le chef de projet côté client
DSI
• Pilote l’équipe projet côté client, écoute et implique le sponsor, le DSI et les utilisateurs clés pendant les
phases de cadrage et de validation
• Communiquent auprès des utilisateurs et les impliquent aux moments clés du projet
Chef de projet
• Administre la plateforme Salesforce et en assure le support auprès des utilisateurs
Administrateur SF
• Sont impliqués dans les phases d’analyse, de conception, d’intégration et de validation
• Participent au déploiement, aux formations et au suivi de l’adoption
Utilisateurs clés
• Sont impliqués si nécessaire à des moments clés du projet et donnent leurs feedbacks, sont formés pour
accompagner l’ensemble des utilisateurs finaux en tant que référents au sein des équipes
Utilisateurs champions
Les acteurs côté Client
La gouvernance du projet
Comité de pilotage Comité de projet
Fréquence Toutes les 2 semaines Toutes les semaines
Objectifs
• Décisions sur les points en suspens
• Réalisation d’arbitrage sur les
aspects délais, charges, périmètre
• Supervision de la conduite du
changement et de la communication
sur le projet
• Itérations avec les utilisateurs clés
(présentation, ajustements…)
• Planification et organisation des
prochaines actions
• Gestion des risques
Participants
• Synefo : Chef de projet, Directeur de
projet
• Client : Sponsor, Chef de projet client,
DSI
• Synefo : Chef de projet, Directeur de
projet
• Client : Chef de projet client,
Administrateur, Utilisateurs clés
L’approche agile
Les valeurs
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des solutions opérationnelles plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
L’accompagnement du changement
• Le cadrage avec les ateliers
• Les échanges itératifs autour
du prototype puis en cours de
projet
• La collaboration entre les
équipes
L’APPROCHE
AGILE
• La formation sur mesure
• Le transfert de
compétence à
l’administrateur
• Les contenus pratiques et
théoriques
• Le suivi de l’adoption avec
le Premier Success Plan
LA MAITRISE DE
SALESFORCE
• L’implication des utilisateurs
clés en ateliers et en recette
• La formation des utilisateurs
champions et leur implication
comme référents dans le
déploiement
• Le support et assistance aux
utilisateurs post démarrage
L’IMPLICATION
DES EQUIPES
Les phases du projet
Transfert de
compétence
• Former le futur
administrateur
Salesforce
• Renforcer
l’apprentissage avec
les contenus
pédagogiques
numériques du
Premier Success
Plan de Salesforce
Cadrage
• Réaliser des
ateliers de recueil
des besoins :
fonctionnel et
technique
• Réaliser un
prototype
• Réaliser des
ateliers
d’ajustement des
besoins en
s’appuyant sur le
prototype
Intégration
• Paramétrer les
objets et configurer
la solution
• Mettre en place les
interfaces avec le
SI (ERP)
• Organiser les
itérations avec le
chef de projet client
et les utilisateurs
clés
• Préparer les
données
Validation
• Valider la solution
par une phase de
Test & Recette
avec le chef de
projet client et les
utilisateurs clés
• Ajuster la solution
avant la mise en
production
• Effectuer la reprise
des données
Déploiement
• Apporter une
formation
personnalisée aux
utilisateurs champions
• Suivre l’adoption avec
le Premier Success
Plan de Salesforce
• Mettre en place une
assistance post-
démarrage et une
maintenance corrective
et évolutive
Le transfert de compétences
Objectifs
Favoriser la montée en compétence et en autonomie du client
Internaliser la connaissance Salesforce
Faciliter la conduite du changement et l’adhésion des utilisateurs
Un accompagnement tout au long du projet pour
Faciliter l’adoption de Salesforce dans le
cadre du Premier Success Plan
Le prototypage du projet
• Présentation et validation des écrans utilisateurs
• Sensibilisation à l’ergonomie Salesforce
• Ajustement des besoins
• Validation du modèle de données
• Conception du modèle de donnée cible de la solution
• Préconisation et validation des solutions techniques Salesforce
• Identification des contraintes techniques et fonctionnelles
1
2
3
La construction de la solution
Administrateur SF
Client
Expert Technique
Chef de projet
Consultant technique
Backlog
Maquettes écrans
Prototype Salesforce
Affectations des tâches
du backlog et maj de
l’avancement.
SI Existant du client
Validation utilisateurs clés
Planning
Contrôle du planning,
respect des échéances
• Apex
• VisualForce
• Paramétrage
• Reporting
• Tests
• Paramétrages
• …
Les rapports et tableaux de bord
Atelier de travail Réalisation Vérification
• Analyse des principaux tableaux
à réaliser
• Ajustements éventuels sur les
métadonnées (champs
formules, triggers…)
• Réalisation des rapports et
tableaux de bord par
Synefo avec un transfert de
compétence au client
• Présentation aux utilisateurs
• Vérification sur échantillon de
données et comparaison sur
l’historique
La reprise des données
Dataloader Tool
Vos données
Fichiers CSV
La méthode
Environnement
Sandbox
Echantillon partiel Echantillon
complet
Basculement
dans Salesforce
Environnement de Production
Les étapes
Les tests, recette et déploiement
• L’équipe Synefo effectue les tests unitaires et globaux en environnement sandbox avec les
échantillons de données.
Les tests
• L’équipe projet client rédige ses propres cahiers de recette.
• L’équipe Synefo accompagne l’équipe projet et les utilisateurs clés pour dérouler les scénarios
de recette.
• A l’issue de cette recette, Ie client prononce la Validation d’Aptitude.
La recette
• Les utilisateurs finaux sont formés par les utilisateurs champions et formateurs internes et/ou
l’équipe Synefo.
• L’équipe Synefo peut alors mettre la solution en environnement de production qui devient alors
Go Live.
Le déploiement
Les livrables
Phases Livrables Type Inclus
Analyse Comptes rendus d’ateliers
Conception
Eléments de spécifications
Prototype de la solution
Planning détaillé
Intégration Comptes rendus des réunions projet
Validation
Solution mise en recette
Dictionnaire des données
Reprise des données Plan de migration/déploiement
Déploiement
Solution mise en production et Go Live
Supports de formation
Garantie de maintenance corrective
Les formations
Objectif Contenu Limite
Administrateur
Savoir maintenir et faire évoluer votre
solution sur la plateforme Salesforce
30% Théorie
70% Pratique
Maximum 2 personnes
Utilisateurs
clés et
champions
Assimiler la logique d’utilisation de la
plateforme, les fonctionnalités de bases
pour une utilisation quotidienne simple
50/50 Théorie et Pratique Maximum 6 personnes
Marketing
Créer et gérer des campagnes marketing
et emailing
Les prestations d’activité de formation de Synefo sont
enregistrées sous le n° 11 92 19274 92.
La maintenance post-projet
• Correction des dysfonctionnements après la mise en production
Garantie & Maintenance corrective
• Support à distance consommable au réel pour répondre aux questions des utilisateurs, améliorer
une fonctionnalité existante et paramétrer une nouvelle fonctionnalité
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  • 1. • Qui sommes nous ? • Comment travaillons nous ? VOS INTERLOCUTEURS Sébastien Hurtado Responsable des recrutements Frederic Plissier Président
  • 2. Qui sommes-nous ? Partenaire expert certifié Salesforce avec plus de 80 projets réalisés
  • 3. 100% dédié à la technologie Salesforce Afin de maîtriser sa chaîne de valeur Expérience sur Salesforce depuis 2006 Plus de 80 projets réalisés Notre mission : Vous accompagner dans la réussite de vos projets Salesforce Partenaire certifié Salesforce Notre métier
  • 4. 24 personnes sur 3 centres de compétences mutualisées Dont 21 personnes pour la partie Expertise : 100% de consultants certifiés Certifications par consultant : 3 Double expertise : fonctionnelle et technique Chefs de projet, consultants, développeurs, architectes Notre équipe Proximité locale et forte réactivité
  • 5. Notre valeur ajoutée Notre expertise locale de vos projets Salesforce Méthodologie robuste & Approche agile Adaptation de la solution Salesforce à vos besoins Respect de nos engagements qualité/coûts/délais Adoption de la solution par les utilisateurs finaux
  • 7. Comment travaillons nous ? Une approche structurée, iterative et efficace
  • 8. Une organisation miroir Utilisateurs clés & champions Directeur de projet Chef de projet Expert TechniqueConsultant L’équipe Synefo L’équipe Client Administrateur SF Chef du projet client Sponsors DSI
  • 9. Les acteurs côté Synefo • Supervise le projet côté Synefo • Ecoute et implique le sponsor pendant les phases d’analyse, de conception et de validation • Accompagne le sponsor dans la communication et le changement Directeur de projet • Pilote l’équipe projet côté Synefo • Ecoute et implique le chef de projet client et les utilisateurs clés pendant les phases d’analyse, de conception et de validation • Accompagne et forme les utilisateurs champions pendant le déploiement et gère leurs feedbacks Chef de projet • Réalise la configuration, les paramétrages, les tests et la mise en production Consultant • Met en place les interfaces avec les autres SI client • Sécurise la reprise des données • S’assure de la cohérence de la solution dans l’architecture client Expert technique
  • 10. Le directeur de projet Parcours Compétences Salesforce ▪ Formation d’utilisateurs clés et champions, d’administrateurs, de formateurs ▪ Supervision, coaching et suivi d’équipes Compétences accompagnement ▪ Conception de solutions et d’architectures (CRM & Plateforme) ▪ Direction & Gestion de projets & Cadrage (expertise, analyse, conception) ▪ Data management, Force.com, Apex, SOQL, Visualforce, API / Web Services, Business Logic, Data Model, User Interface, Reporting Compétences fonctionnelles ▪ Métiers : Relation et support client, vente, marketing, catalogues produits et prix, projets, missions, ressources, formation, facturation, encaissement, recouvrement, … ▪ Secteurs : Energies & Industries, Conseil & Services professionnels, …. ▪ Principaux clients : Leyton, GAC, Gereso, YesNYou, Certinergy, Degetel, Axones, Meritis, Soat, … Directeur SI Groupe Leyton Directeur de projets Salesforce Synefo 2012 2006 Frédéric Plissier 10 ans d’expérience Salesforce
  • 11. Les acteurs Client • Partagent leur vision stratégique du projet • Communiquent auprès des utilisateurs et les impliquent aux moments clés du projet Sponsor • Pilote l’intégration technique avec le reste du SI en relation avec le chef de projet côté client DSI • Pilote l’équipe projet côté client, écoute et implique le sponsor, le DSI et les utilisateurs clés pendant les phases de cadrage et de validation • Communiquent auprès des utilisateurs et les impliquent aux moments clés du projet Chef de projet • Administre la plateforme Salesforce et en assure le support auprès des utilisateurs Administrateur SF • Sont impliqués dans les phases d’analyse, de conception, d’intégration et de validation • Participent au déploiement, aux formations et au suivi de l’adoption Utilisateurs clés • Sont impliqués si nécessaire à des moments clés du projet et donnent leurs feedbacks, sont formés pour accompagner l’ensemble des utilisateurs finaux en tant que référents au sein des équipes Utilisateurs champions Les acteurs côté Client
  • 12. La gouvernance du projet Comité de pilotage Comité de projet Fréquence Toutes les 2 semaines Toutes les semaines Objectifs • Décisions sur les points en suspens • Réalisation d’arbitrage sur les aspects délais, charges, périmètre • Supervision de la conduite du changement et de la communication sur le projet • Itérations avec les utilisateurs clés (présentation, ajustements…) • Planification et organisation des prochaines actions • Gestion des risques Participants • Synefo : Chef de projet, Directeur de projet • Client : Sponsor, Chef de projet client, DSI • Synefo : Chef de projet, Directeur de projet • Client : Chef de projet client, Administrateur, Utilisateurs clés
  • 13. L’approche agile Les valeurs Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils Des solutions opérationnelles plus qu’une documentation exhaustive La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
  • 14. L’accompagnement du changement • Le cadrage avec les ateliers • Les échanges itératifs autour du prototype puis en cours de projet • La collaboration entre les équipes L’APPROCHE AGILE • La formation sur mesure • Le transfert de compétence à l’administrateur • Les contenus pratiques et théoriques • Le suivi de l’adoption avec le Premier Success Plan LA MAITRISE DE SALESFORCE • L’implication des utilisateurs clés en ateliers et en recette • La formation des utilisateurs champions et leur implication comme référents dans le déploiement • Le support et assistance aux utilisateurs post démarrage L’IMPLICATION DES EQUIPES
  • 15. Les phases du projet Transfert de compétence • Former le futur administrateur Salesforce • Renforcer l’apprentissage avec les contenus pédagogiques numériques du Premier Success Plan de Salesforce Cadrage • Réaliser des ateliers de recueil des besoins : fonctionnel et technique • Réaliser un prototype • Réaliser des ateliers d’ajustement des besoins en s’appuyant sur le prototype Intégration • Paramétrer les objets et configurer la solution • Mettre en place les interfaces avec le SI (ERP) • Organiser les itérations avec le chef de projet client et les utilisateurs clés • Préparer les données Validation • Valider la solution par une phase de Test & Recette avec le chef de projet client et les utilisateurs clés • Ajuster la solution avant la mise en production • Effectuer la reprise des données Déploiement • Apporter une formation personnalisée aux utilisateurs champions • Suivre l’adoption avec le Premier Success Plan de Salesforce • Mettre en place une assistance post- démarrage et une maintenance corrective et évolutive
  • 16. Le transfert de compétences Objectifs Favoriser la montée en compétence et en autonomie du client Internaliser la connaissance Salesforce Faciliter la conduite du changement et l’adhésion des utilisateurs Un accompagnement tout au long du projet pour Faciliter l’adoption de Salesforce dans le cadre du Premier Success Plan
  • 17. Le prototypage du projet • Présentation et validation des écrans utilisateurs • Sensibilisation à l’ergonomie Salesforce • Ajustement des besoins • Validation du modèle de données • Conception du modèle de donnée cible de la solution • Préconisation et validation des solutions techniques Salesforce • Identification des contraintes techniques et fonctionnelles 1 2 3
  • 18. La construction de la solution Administrateur SF Client Expert Technique Chef de projet Consultant technique Backlog Maquettes écrans Prototype Salesforce Affectations des tâches du backlog et maj de l’avancement. SI Existant du client Validation utilisateurs clés Planning Contrôle du planning, respect des échéances • Apex • VisualForce • Paramétrage • Reporting • Tests • Paramétrages • …
  • 19. Les rapports et tableaux de bord Atelier de travail Réalisation Vérification • Analyse des principaux tableaux à réaliser • Ajustements éventuels sur les métadonnées (champs formules, triggers…) • Réalisation des rapports et tableaux de bord par Synefo avec un transfert de compétence au client • Présentation aux utilisateurs • Vérification sur échantillon de données et comparaison sur l’historique
  • 20. La reprise des données Dataloader Tool Vos données Fichiers CSV La méthode Environnement Sandbox Echantillon partiel Echantillon complet Basculement dans Salesforce Environnement de Production Les étapes
  • 21. Les tests, recette et déploiement • L’équipe Synefo effectue les tests unitaires et globaux en environnement sandbox avec les échantillons de données. Les tests • L’équipe projet client rédige ses propres cahiers de recette. • L’équipe Synefo accompagne l’équipe projet et les utilisateurs clés pour dérouler les scénarios de recette. • A l’issue de cette recette, Ie client prononce la Validation d’Aptitude. La recette • Les utilisateurs finaux sont formés par les utilisateurs champions et formateurs internes et/ou l’équipe Synefo. • L’équipe Synefo peut alors mettre la solution en environnement de production qui devient alors Go Live. Le déploiement
  • 22. Les livrables Phases Livrables Type Inclus Analyse Comptes rendus d’ateliers Conception Eléments de spécifications Prototype de la solution Planning détaillé Intégration Comptes rendus des réunions projet Validation Solution mise en recette Dictionnaire des données Reprise des données Plan de migration/déploiement Déploiement Solution mise en production et Go Live Supports de formation Garantie de maintenance corrective
  • 23. Les formations Objectif Contenu Limite Administrateur Savoir maintenir et faire évoluer votre solution sur la plateforme Salesforce 30% Théorie 70% Pratique Maximum 2 personnes Utilisateurs clés et champions Assimiler la logique d’utilisation de la plateforme, les fonctionnalités de bases pour une utilisation quotidienne simple 50/50 Théorie et Pratique Maximum 6 personnes Marketing Créer et gérer des campagnes marketing et emailing Les prestations d’activité de formation de Synefo sont enregistrées sous le n° 11 92 19274 92.
  • 24. La maintenance post-projet • Correction des dysfonctionnements après la mise en production Garantie & Maintenance corrective • Support à distance consommable au réel pour répondre aux questions des utilisateurs, améliorer une fonctionnalité existante et paramétrer une nouvelle fonctionnalité • Délais de réponses garantis Assistance & Support contextualisé • Le client peut demander gratuitement des devis pour des prestations complémentaires Projets complémentaires