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Plan d’affaires/E-SEHATI                                      2012




        Plan d’affaires

       E-SEHATI
                                    Réalisé par :
                                      BENTALBA Salah Eddine
                                      BADDI Mohammed
                                      JAIB Marouane
                                      SADDANE Oussama
       Encadré par :

       Mme. Yasmine CHEIKH LAHLOU




            04/06/2012
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                              2012

             OBJECTIF DE CE DOCUMENT


                            L’objectif de ce document est de décrire notre projet de création de l’entreprise E-
                   SEHATI.inc et du lancement de Notre activité principal qui est la dématérialisation du dossier
                   de    maladies     ainsi   que  nos     produits   supplémentaires     E-SEHATI-Officines,
                   E-SEHATI-Cabinets… au sein de cette entreprise sur les deux plans « Business » et « Informa-
                   tique ».




             CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE


                            Les informations concernant le présent document et les procédures développées par E-
                   SEHATI.inc Sarl pour sa réalisation sont considérées comme propriété intellectuelle de la so-
                   ciété E-SEHATI.inc Sarl.



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                                                                                                                    SOMMAIRE


       TABLES DES FIGURES........................................................................... 5

       EXECUTIVE SUMMARY.......................................................................... 6

       I.        Présentation du projet : ................................................................. 8
            1.   Idée du projet: ....................................................................................................................... 9
            2.   L’équipe du Projet : .............................................................................................................. 9
            3.   Fiche Signalétique du projet: .............................................................................................. 10
            4.   La structure de l’actionnariat: ............................................................................................ 10
            5.   L’organisation interne : ...................................................................................................... 11

       II.       Caractéristiques d’E-SEHATI : ..................................................... 13
            1.   Notre principale activité :.................................................................................................... 14
            3.   Schéma descriptif : .............................................................................................................. 17
            4.   Schéma du processus de remboursement: .......................................................................... 18
            5.   Familles de partenaires : ..................................................................................................... 20

       III. La santé au Maroc ....................................................................... 21
            1.   Analyse de l’environnement : .............................................................................................. 22
            2.   Secteur de la santé : ............................................................................................................. 25
                    a.Problématique :................................................................................................................................... 25
                    b.Etude : ................................................................................................................................................ 25
                    c.Parties prenantes : ............................................................................................................................... 27
            3.   Etude du marché : ............................................................................................................... 32
                    a.Contacts : ............................................................................................................................................ 32
                    b.Etude sur le terrain : ........................................................................................................................... 32
            4.   Analyse de la concurrence :................................................................................................. 34
                    a.Plateforme : ........................................................................................................................................ 34
                    b.Autres produits : ................................................................................................................................. 35

            5.   Analyse SWOT : .................................................................................................................. 36




                                                                                                                                                                    3 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                                                                       2012

       IV. Stratégie Commercial et marketing :.......................................... 38
         1.   Politique de place, promotion, produit, prix: ..................................................................... 39
         2.   Objectifs : ............................................................................................................................ 40
         3.   Stratégie commerciale : ....................................................................................................... 40
         4.   Moyens mis en œuvre : ........................................................................................................ 41

       V.     Chiffrage financier du projet : ..................................................... 43
         1.   Hypothèses d’exploitation ................................................................................................... 44
                 a.Approche méthodologique pour la détermination du CA ................................................................... 44
                 b.Hypothèses des recettes :.................................................................................................................... 45
                 c.Hypothèses liées aux charges de personnel : ...................................................................................... 46
                 d.Hypothèses liées aux frais de fonctionnement: .................................................................................. 47
                 e.Hypothèses liées aux investissements : .............................................................................................. 47
                 f.CPC ..................................................................................................................................................... 48

         2.   Etats financiers prévisionnels d’E-SEHATI ....................................................................... 50
                 a.Plan de financement : ......................................................................................................................... 50
                 b.Seuil de rentabilité :............................................................................................................................ 51

       Conclusion Générale ........................................................................... 53

       ANNEXES ............................................................................................. 54




                                                                                                                                                                  4 / 65
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                               TABLES DES FIGURES
       Figure 1 : Evolution du chiffre d’affaire et du Résultat NET …………………..7

       Figure 2 : Fiche Signalétique du projet………………………………………...10

       Figure 3 : Structure de l’actionnariat...………………………………………...10

       Figure 4 : Organigramme de l’entreprise……………………………………....11

       Figure 5 : Schéma descriptif d’E-SEHATI…………………………………...17

       Figure 6 : Schéma du processus de remboursement normal………………….18

       Figure 7 : Schéma du processus de remboursement E-SEHATI………………19

       Figure 8 : Les partenaires d’E-SEHATI………………………………..…......20

       Figure 9 : Récapitulatif du PESTEL……………………………………..….....25

       Figure 10 : La répartition des dépenses de la santé au Maroc ……………….. 27

       Figure 11: Le système de santé au Maroc……………………………………..27

       Figure 12 : Evolution de la population par milieu (en milliers)……………….28

       Figure 13 : Evolution des effectifs médecins publics et privés (1997-2011)….29

       Figure 14 : Evolution de la consommation pharmaceutique…………………..30

       Figure 15 : Schéma des parts de marché des assurances………………………31

       Figure 16 : Récapitulatif du SWOT…………………………………………...39

       Figure 17 : Les objectifs qualitatifs et quantitatifs…………………………….42

       Figure 18 : Cycle d’évolution d’E-SEHATI………………………………….42

       Figure 19 : Evolution CA Plateforme E-SEHATI/Produits de Gestion………42

       Figure 20 : Evolution du chiffre d’affaire, les charges et le résultat net….…...42

       Figure 21 : Seuil de rentabilité…………………………………………………42



                                                                                   5 / 65
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                                         EXECUTIVE SUMMARY

                Aujourd’hui, face à l’augmentation des besoins médicaux, le secteur de santé est confronté à plusieurs
     problèmes entre autres la difficulté d’accès au soin, le temps pris par les différentes procédures existantes et surtout
     le manque de stratégie de communication.

                 Une Equipe jeune, ambitieuse et ayant un esprit d’entreprenariat a décidé de créer une entreprise
     nommée E-SEHATI pour s’investir dans l’évolution du secteur de santé.

                 Les systèmes de santé en général ont besoin de contrôle en plus de soin médical, les procédures
     administratives et le traitement de l’information. E-SEHATI est un projet innovateur qui consiste en la dématé-
     rialisation du dossier de maladie et la prise en charge de la circulation de l’information du patient (automatiser le
     processus de remboursement).

                L’objectif sera donc de faciliter la circulation de l’information concernant les feuilles de soins entre les
     organismes de santé :

             CNSS
             Mutuelles
             Assurances
             Officines
             Cabinets privés
             Hôpitaux
             …etc.

                 Le Lancement de l’entreprise E-SEHATI vient accompagner une tendance qui donne de plus en plus
        de l’importance à la numérisation des données. De plus il représente une réponse à un besoin exprimé par toutes
        les assurances et les Mutuelles à savoir la numérisation des feuilles de soins.
                 E-SEHATI vient surtout pour accélérer l’évolution du secteur de santé qui est en plein expansion,
        aussi pour compléter le plan de Maroc numeric 2013 qui vise la numérisation de plusieurs services.

         Notre projet demande une grande ambition, un grand investissement matériel et logiciel, estimé de 500 000 dhs
     ainsi que l’engagement de la part des organismes qui vont implémenter ce projet.




                                                                                                                    6 / 65
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     Les prévisions d’évolution


                Le paragraphe suivant montre les prévisions d’évolution de l’activité durant les cinq premières années
     de la vie du projet. Durant cette période, la société E-SEHATI se concentrera sur son activité principale qui est
     la dématérialisation du dossier de maladies et donc on se concentrera sur la CNSS comme point d’entrée au marché.

                 La figure ci-dessous représente   l’évolution financière de la société   E-SEHATI sur l’horizon
     prévisionnel :




          8 000 000

          7 000 000

          6 000 000

          5 000 000

          4 000 000                                                                             evolution du CA
                                                                                                evolution du RN
          3 000 000

          2 000 000

          1 000 000

                    0
                           2013        2014         2015         2016        2017
         -1 000 000


                             Figure1 : Evolution du chiffre d’affaire et du résultat NET



                 Cette figure nous montre l’évolution du Chiffre d’affaire et du Résultat qui connait un taux de
     croissance très intéressant.




                                                                                                             7 / 65
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   I. Présentation du projet :




                           Cette partie présente l’origine de l’idée du projet,
                           l’équipe et identifie les différents traits de l’entreprise
                           E-SEHATI.




                                                                       8 / 65
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              1. Idée du projet:
                         Tout projet de création commence par une idée, la nôtre a naquit de nos propres expériences,
          de l’analyse des différents problèmes rencontrés par les acteurs de la santé, leur discordance et leur
          disharmonie.
                         En se confrontant au domaine de la santé et à partir de notre vécu, nos expériences nous
          faisons face à plusieurs problèmes tout au long du processus (dès une visite médicale jusqu'au
          remboursement) dont le retard de remboursement, le va et vient entre les différents acteurs et surtout la
          difficulté de l’accès à l’information.
                         Pour ceci, nous essayerons de rendre les services plus efficaces, faciliter la consultation du
          dossier de maladies (feuilles de soins) et surtout automatiser le processus de remboursement.
                         La population marocaine est en pleine expansion ainsi que le nombre de dossiers de malades
          traités par jours chez les assurances/mutuelles d’où la nécessité de l’implémentation d’une plateforme
          automatisant le processus de remboursement (traitement des feuilles de soins) et facilitant l’interconnexion
          des différents acteurs du secteur de la santé.
                         Le but d’E-SEHATI est de contribuer dans l’évolution du secteur de santé, de s’impliquer
          dans les nouvelles stratégies de développement de l’information et de participer à son tour à l’avancement
          de « Maroc Numeric 2013 » dont E-SEHATI partage les mêmes objectifs dans ce secteur.
                         Nous espérons lors de la création de cette société de répondre aux besoins des entreprises et des
          particuliers qui verront dans notre société une autre manière de travailler en ligne.


              2. L’équipe du Projet :

              L’auteur du projet est la Société E-SEHATI Inc. Société crée directement par une Equipe jeune,
          ambitieuse et ayant un esprit d’entreprenariat. Ces associés mettent leurs connaissances et leurs expériences
          en œuvre afin de contribuer à l’évolution du secteur de la santé.

          Les associés :


                NOM                   AGE                  FORMATION                                    ATOUTS

                                                Ingénieur informatique MIAGE EMSI
                                                                                            Esprit Commercial.
         BENTALBA Salaheddine          22       Master 2 MIAGE NTDP Université de
                                                                                            Large réseau relationnel.
                                                Nice Sophia Antipolis

                                                Ingénieur informatique MIAGE EMSI
                                                                                            Esprit d’analyse et de conception.
                                       24       Master 2 MIAGE NTDP Université de
             JAIB Marouane                                                                  Etude et analyse fonctionnelle.
                                                Nice Sophia Antipolis

                                                                                            Excellente maitrise des outils informa-
                                                Ingénieur informatique MIAGE EMSI
                                                                                            tiques.
           BADDI Mohammed              22       Master 2 MIAGE NTDP Université de
                                                                                            Mise en œuvre des outils et méthodes
                                                Nice Sophia Antipolis
                                                                                            de développement.

                                                Ingénieur informatique MIAGE EMSI           Esprit Commercial.
           SADDANE Oussama             23       Master 2 MIAGE NTDP Université de           Passionné par les nouvelles technolo-
                                                Nice Sophia Antipolis                       gies.




                                                                                                                 9 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                   2012

              3. Fiche Signalétique du projet:

          • Nom de                     • Forme                      • Date de                   • Capital
          l'entreprise                  juridique                     création                    social


                                                                 Septembre
         E-SEHATI                      SARL                         2012
                                                                                            500.000 DH




                                         Figure2 : Fiche Signalétique du projet


              4. La structure de l’actionnariat:

          Sur un capital de 500.000 DHS la répartition des apports en numéraire est comme illustrée ci-dessous :


                                                          BENTALBA
                                                         Salah Eddine
                                                              30%
                                                          soit 150.000
                                                               DHS



                                   BADDI                                           JAIB Marouane
                                Mohammed
                                                                                        25%
                                     23%                  500.000 dh
                                soit 115.000                                        soit 125.000
                                     DHS                                                 DHS



                                                           SADDANE
                                                           Oussama
                                                              22%
                                                         soit 110.000
                                                              DHS

                                                Figure3 : Structure de l’actionnariat




                                                                                                           10 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                       2012

                 5. L’organisation interne :

                La figure ci-dessous représente les porteurs du projet qui vont tous porter la casquette « de
     technico-commerciaux « lors du début de l’activité, tout en se répartissant les taches accessoires mais nécessaires à
     la bonne gestion de leur futur entreprise :




                                                        Direction Générale



                                             Direction
                                                                      Direction Finances et
          Direction juridique           communication et                                                   Direction SI
                                                                         developpement
                                       relations exterieures


                                                                                 Ressources                    Plateforme E-
                      conseil                     Formation
                                                                                 Humaines                         SEHATI


                                                                                  Budget et
                  Rédaction des                                                                                 Produits de
                                               relation médias                     affaires
                     actes                                                                                        Gestion
                                                                                 financieres


                                               outils et suports                                             Autres produits
                Etude et analyse
                                              de communication                                                 et services




                                         Figure4 : Organigramme de l’entreprise




                                                                                                               11 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                         2012

      BENTALBA Salah Eddine : Coordinateur et Gérant (Direction General)
         Coordonner les travaux de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.
         Hiérarchiser les décisions à prendre en fonction des enjeux (gestion des priorités).
      JAIB Marouane : Responsable RH
         Entretenir les relations avec les partenaires.
         Analyser les besoins humains de l’entreprise.
         Elaborer et améliorer les tableaux de bords RH.
      BADDI Mohammed : Responsable SI
         Gérer la planification et l'exécution des activités du projet et des budgets, y compris l'analyse d'affaires, la
          planification du projet, la planification des ressources, la gestion des risques, communication avec les
          intervenants, la documentation et un soutien de transfert.
      SADDANE Oussama : Responsable Commercial
         Déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place.
         Développer le chiffre d’affaire.




             Recrutements envisagés :
     Tout au long de notre activité nous aurons besoin de recruter différents profils à savoir :

           Des techniciens et des développeurs analystes.
           Secrétaire comptable standardiste.
           Administrateur de base de données.
           Administrateur réseaux.
           …etc.

                                                      RECRUTEMENT
                        ANNEE                 2013       2014                             2015         2016        2017
        INGENIEUR COMMERCIAL                    4          4                                 4           4           4
        DEVELOPPEUR TECHNICIEN                  2          2                                 3           3           3
        SECRETAIRE                              0          1                                 1           1           1
        ADMINISTRATEUR BASE DE DONNEES          1          1                                 1           1           1
        ADMINISTRATEUR RESEAUX                  0          0                                 1           1           1
        Architecte JAVA/J2EE                    1          1                                 0           0           0
        INGENIEUR QUALITE                       1          1                                 1           1           1
        DEVELOPPEUR ANALYSTE                    2          2                                 2           2           2
        COMPTABLE                               0          0                                 1           1           1
                              Tableau des recrutements envisagés




                                                                                                                 12 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                             2012


II. Caractéristiques d’E-SEHATI :




                           Cette partie présente les différents produits et services
                           d’E-SEHATI avec des schémas descriptifs ainsi que ces
                           partenaires.




                                                                     13 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                           2012

             1. Notre principale activité :
                 L’activité principale d’E-SEHATI est la dématérialisation des feuilles de soins qui constituent le dossier de
     maladies. La plateforme   E-SEHATI accessible via le web et via un téléphone portable conçue et réalisée par l’équipe
     E-SEHATI elle-même.

                 En parallèle E-SEHATI conçoit et développe des applications de gestion destinées aux différentes parties
     prenantes du domaine de santé tel que les officines et les cliniques…etc.




             2. DESCRIPTION DU PRODUIT / SERVICE :
                          a. Plateforme E-SEHATI :


        Notre principal service est la plateforme E-SEHATI, l’outil de
        dématérialisation du dossier de maladies




      L’externalisation du traitement du dossier de maladies rassemblant les informations relatives à une personne et
     nécessaires à une bonne coordination des soins : prescriptions, synthèses médicales, comptes rendus, résultats
     d'analyses, mentions d'allergies... Et donc la contribution à l’amélioration de la qualité des soins et la simplification
     de la prise en charge globale d'un patient, notamment dans le cadre de maladies chroniques.

      L’automatisation du processus de remboursement des assurés.

      L’optimisation du délai de remboursement.

      Le suivi de l’état du dossier de remboursement par les patients à travers la plateforme E-SEHATI.

      La gestion des rendez-vous avec les différentes parties prenantes.

      Communication des patients avec leurs médecins avec des messages à travers la plateforme.

      Accès à la plateforme à partir du portable (version portable de la plateforme).




                          b. Produits de Gestion :


     Des produits de gestion interconnectés avec notre plateforme E-SEHATI à savoir :




                                                                                                                   14 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                    2012


                 E-SEHATI Officines : Application de gestion destinée aux officines




        Référence                   Nom                                                  Description
                                                      Ce module permet la maitrise totale des commandes passées tout en
                          Module de Gestion           donnant l’état de ces commandes (validée, en attente, annulée).Ainsi
             OGCom
                          de commandes                alors une Gestion des achats que fait le pharmacien ou bien un autre
                                                      utilisateur.
                          Module de Gestion           Ce module permet d’avoir une vision sur votre stock en temps réel et
              OGSt
                          De stock                    donner une idée sur l’état de stock afin d’éviter la rupture de médicament.
                          Module de                   Ce module permet de bien connaitre les dépenses de votre officine ainsi
              OCom
                          Comptabilité                que les gains réalisés et calcule les amortissements des dépenses.
                          Module de Base de don-
             ObaseG       nées de médicaments         Ce module vous donne des listes des médicaments préétablies.
                          génériques
                                                      Ce module génère des rapports suite à vos transactions effectuées et
              ORep        Module de reporting
                                                      donne des statistiques précises.
                                                      Ce module garanti la sécurité de la plateforme via des mots de passe
               OSec       Module de Sécurité          cryptés attachés à chaque utilisateur et des droits d’accès qui sont gérés
                                                      par un administrateur afin d’éviter les accès non souhaités.
                                                      Ce module permet d’avoir un historique pour pouvoir restaurer vos
                          Module de Gestion
              OGarch                                  données au cas où les données sont perdues à causes d’une mauvaise
                          d'archive
                                                      manipulation.
                                                      Ce module permet la gestion des fournisseurs de l’officine, contrôle
                          Module de Gestion
              OGfrn                                   l’ensemble des informations relatives aux fournisseurs. Offrir au pharmacien
                          des Fournisseurs
                                                      d’officine une vue complète et rapide du dossier du fournisseur.
                                                      Ce module permet de vous donner une aide au niveau de la saisie en
             OSass        Module de Saisie assistée   vous proposant des mots incluant les lettres saisies.


                          Module de Gestion           Ce Module permet la gestion des utilisateurs pour gérer l’accès à
          OGUser
                          d’utilisateurs              l’application avec des autorisations.
                                                      Ce Module permet la synchronisation avec la plateforme E-SEHATI,
               OSyn       Module de synchronisation
                                                      pour l’envoie direct des informations depuis votre application.




              E-SEHATI Cabinets : Application de gestion destinée aux
               cabinets Médicaux.




                                                                                                            15 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                    2012
        Référence                       Nom                                                   Description
                                                         Ce module vous donne la possibilité de maitriser les visites des patients
         CGVi         Module de Gestion des visites      de votre cabinet tout en gérant les rendez-vous.

                                                         Ce module permet de bien connaitre les dépenses de votre cabinet ainsi
         CCom         Module de Comptabilité             que les gains réalisés et calcule les amortissements des dépenses.

                                                         Ce module permet la maitrise de la gestion des documents (Ordonnances,
                      Module de Gestion des docu-        courriers, certificats…) avec une création des modèles pour chaque type
         CGDoc
                      ments                              de documents.


                      Module de Base de données de       Ce module vous donne des listes des médicaments préétablies. En même
         CbaseG       médicaments génériques &           temps vous propose un système de comparaison des médicaments.
                      système intelligent
                                                         Ce module permet de transmettre les résultats d’analyses de vos patients
         CAbM         Module d’Abonnement Mail            de chez les laboratoires via la transmission par mail dans le but de
                                                          gagner le temps et soulager votre patient.
                                                         Ce module permet d’avoir un historique pour pouvoir restaurer vos
          CGarch      Module de Gestion d'archive        données au cas où les données sont perdues à causes d’une mauvaise
                                                         manipulation.
                                                         Ce module garantit la sécurité de la plateforme via des mots de passe
           CSec       Module de Sécurité                 cryptés attachés à chaque utilisateurs et des droits d’accès qui sont gérés
                                                         par un administrateur afin d’éviter les accès non souhaités.
                                                         Ce module permet la gestion des fournisseurs de l’officine, contrôle
                      Module de Gestion                  l’ensemble des informations relatives aux fournisseurs. Offrir au pharmacien
          CGfrn
                      des Fournisseurs
                                                         d’officine une vue complète et rapide du dossier du fournisseur.
                                                         Ce module permet de vous donner une aide au niveau de la saisie en
         CSass        Module de Saisi assistée
                                                         vous proposant des mots incluant les lettres saisies.
                      Module de Gestion                  Ce Module permet la gestion des utilisateurs pour gérer l’accès à
         CGUser
                      d’utilisateurs                     l’application avec des autorisations.
                                                         Ce Module permet la synchronisation avec la plateforme E-SEHATI,
           CSyn       Module de synchronisation
                                                         pour l’envoie direct des informations depuis votre application.




                   E-SEHATI Hôpitaux : Application de gestion destinée aux
                    hôpitaux.




         Référence                         Nom                                               Description
                         Module de Gestion de méde-      Ce module permet de bien maitriser la gestion du personnel au sein
         HGMeIn
                         cins/infirmiers (personnel)     de votre établissement de soins (la présence, les horaires, …)
                                                         Ce module permet la gestion des interventions qui doivent être
                         Module de Gestion d'interven-
         HGInOp                                          effectuées suite à un calendrier remplis par les médecins qui vont
                         tions/opérations
                                                          intervenir.
                                                         Ce module permet d’avoir une vision sur votre stock en temps réel
           HGst          Module de Gestion de stock      et donner une idée sur l’état de stock afin d’éviter la rupture de la
                                                         matière nécessitant le bon fonctionnement de l’établissement.
                         Module de Gestion des de-       Ce module permet de gérer la collecte des spécimens, l'installation
         HGDem
                         mandes de services              de solutés, l'exécution des examens et l'élaboration des plans de



                                                                                                            16 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                            2012
                                                  traitement.
                                                  Ce module vous permet d’avoir en temps réel les informations
          HGurg    Module de Suivi des urgences   provenant de l’urgence pour une excellente coordination entre les
                                                  médecins et les infirmiers.
                                                  Ce module permet aux personnels infirmiers et aux autres employés
                   Module de Gestion du recen-    autorisés de recueillir des données initiales d'inscription, afin de
          HGrec
                   sement                         constituer un dossier pour le patient dans le cas où le système
                                                   principal d'inscription n'est pas disponible.


                                                  Ce module permet la gestion des lits disponibles dans un hôpital ou
           HGli    Module de Gestion de Lits
                                                  une clinique afin d’avoir une meilleure vue sur les disponibilités.


                                                  Ce Module permet la synchronisation avec la plateforme E-SEHATI,
          HSyn     Module de synchronisation
                                                  pour l’envoie direct des informations depuis votre application.




          3. Schéma descriptif :




                                      Figure5 : Schéma descriptif d’E-SEHATI




                                                                                                    17 / 65
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          4. Schéma du processus de remboursement:
             a. Avant E-SEHATI :




                              Figure6 : Schéma du processus de remboursement normal




                                                                               18 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                      2012
             b. Après E-SEHATI:




                           Figure7 : Schéma du processus de remboursement E-SEHATI




                                                                              19 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                         2012

             5. Familles de partenaires :


                                                                Délégué
                                                                médical




                                     Associatio
                                       ns qui
                                                                                           Ordre des
                                     defendent                E-SEHATI                     Médecins
                                     les droits
                                     du patient




                                                                Fournisseurs
                                                                 de Matériel
                                                               Informatiques




                                            Figure8 : Les partenaires d’E-SEHATI




                  Pour la réussite de la commercialisation de notre projet on aura besoin de plusieurs partenaires d’un côté
     pour bien démarrer notre projet et son développement dont la nécessité d’un fournisseur de matériels informatiques
     et d’un autre coté pour la bonne communication et commercialisation du produit.

                Notre stratégie reposera sur le contact de la CNSS par rapport à la plateforme E-SEHATI et par
     rapport aux produits de gestion des rencontres avec l’ordre des médecins et les délégués médicaux qui seront
     planifiées au but de faire connaitre les produits E-SEHATI.




                                                                                                                 20 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                        2012


III. La santé au Maroc




                           Cette partie présente une analyse du secteur de santé
                           au Maroc avec les différentes parties prenantes




                                                                21 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                               2012

     1.           Analyse de l’environnement :
              Afin de décrire l’environnement de notre projet par rapport à son contexte : Politique,
     économique, Social, Technologique, Ecologique et Légal, nous aborderont pour l’analyse du marché la
     méthode PESTEL ainsi que la célèbre matrice SWOT.

                        a. Politique :
                  Le lancement du Maroc Numeric 2013 et le projet E-GOV a pour objectif l’informatisation de
     tous les organismes publics et privés, prouvant ainsi que le Maroc franchit la première barrière du déploiement de sa
     stratégie visant la numérisation de l'information.

                   Ayant pour but de révolutionner le secteur de la santé, E-SEHATI prend sa part de cette politique en
     essayant de rendre les stratégies et les procédures administratives plus fluides et plus efficaces, d’autant plus quand
     il s’agit de dis-coordination des actions.

                        b. Economique :
                  Evoluant sur un rythme croissant, l’économie du Maroc a pu tirer profit du mouvement de µ
     délocalisation grâce à plusieurs contributeurs en particulier le secteur des Nouvelles Technologies d’Information et
     de Communication. Du fait des sommes énormes dépensées par l'état – présentement celles qui sont relatives au
     Plan « Maroc       Numeric 2013 »-« E-SESAHTI» s’est permis de profiter à son tour des appuis proposés
     aux " Start-up".

                  Le projet nécessitera une somme assez importante au départ, approvisionnée grâce à des crédits
     bancaires et des subventions de l’état. Mais néanmoins les charges dépensées devront indemnisées dans un délai
     dérisoire, réalisant un réel écart et ceci parce qu’une facturation sera établie à chaque transaction entre les mutuelles,
     les assurances et la plateforme au cours du processus du remboursement.

                        c. Social :
                 Les principales complications rencontrées par l’évolution d’un dossier de maladie sont l’agencement de
     son parcours entre les différentes entités, surtout quand il doit passer par différentes régions du royaume. Certaines
     organisations agissant dans d’autres secteurs ont conçu des solutions qui intègrent l’ensemble des processus afin
     d’assurer une meilleure coordination, effectivement, ces stratégies ont abouti aux solutions proposées, donc
     pourquoi ne pas emprunter la même voie.

                 Etant donné que le Maroc est en plein expansion dans le secteur des NTIC, et que la population
     marocaine, dont la jeunesse constitue la majorité, s’oriente de plus en plus vers les solutions informatiques, d'une
     part, pour se faciliter la vie, et d'autre part car elle réalise l'utilité de l’informatisation des processus. L'objectif est
     par conséquent de mettre en place une solution qui va simplifier la procédure des mutuelles et des assurances et du
     coup fournir un bon service aux personnes assurées.

                        d. Technologique :
                  Toujours dans le même contexte, celui de la création d’une politique numérisée et du lancement de
     "Maroc Numeric 2013", il s’agit tout d’abord de rendre accessible aux citoyens l’Internet Haut Débit et
     favoriser l’accès aux échanges et à la connaissance ; de rapprocher l’Administration des besoins de l’usager en
     termes d’efficacité, de qualité et de transparence à travers un ambitieux programme       « E-Gouvernement » ;



                                                                                                                       22 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                             2012
     D’inciter à l’usage judicieux des TI au sein des PME pour accroître leur productivité ; et enfin de développer une
     filière locale des TI en favorisant l’émergence de Pôles d’excellence à fort potentiel à l’export.

                 Il existe, parallèlement, deux mesures d’accompagnement relatives au développement du Capital
     Humain et la Confiance Numérique.

                 Les deux facteurs clés de succès sont la mise en place d’une structure de Gouvernance (Conseil
     National des Technologies de l’Information, présidé par le Premier Ministre) et une allocation adéquate des
     ressources financières.
                 Ce Plan a pour principaux objectifs la création de 58 000 emplois et la création d’un PIB additionnel de
     27 Milliards de Dirhams, à horizon 2013.

                       e. Ecologique :
                   En fait, l'impact des TIC sur l'environnement reste largement ignoré, suite au manque des études dans ce
     sens. Sauf que pour le projet « E-SEHATI » il est bien entendu que l'impact reste positif, puisque cela permettra
     d'appliquer la méthode du "zéro papier" au moins pour l'ensemble des procédures qui seront entamées de façon
     électronique, aussi bien que l'échange des informations, des dossiers de maladie , et des contrats d'assurance, ce en
     quoi consiste d’ailleurs l’aspect immatériel au niveau du transport et logistique que l'ensemble des formalités en
     auront besoin pour être déployées de façon sécurisée.

                       f. Juridique :
                   L’internet est aujourd’hui un outil indispensable au quotidien. Des mails jusqu’au e-Commerce. Plusieurs
     pays se sont déjà dotés de moyens juridiques permettant de faire face aux difficultés pouvant être soulevées par
     l’utilisation des TIC. C’est alors avec impatience que l’on attendait que le Maroc établisse une réglementation
     suffisante dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

                 La première chose qui interpelle en prenant connaissance de l’existence de cette loi est son nom :
     “échange électronique de données juridiques”.

                             Signature :
                   Le dispositif de création de la signature électronique est prévu à l’article 8 de la loi et consiste en ” un matériel
     et/ou logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments
     distinctifs caractérisant le signataire, telle que la clé cryptographique privée “.

                   Les conditions qui doivent être satisfaites pour sa validité sont prévues à l’article 6 de la loi et sont les
     suivantes :

                           Etre propre au signataire.

                           Etre créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif.

                           Garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte
                            soit détectable.

                           Etre produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformi-
                            té.

                           Le certificat électronique sécurisé doit mentionner les données de vérification de la signature électronique
                            sécurisée.




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Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                            2012
                         Le certificat de conformité est, selon l’article 9, délivré par l’autorité nationale d’agrément et
                          de surveillance de la certification électronique dans lorsque deux conditions sont respectées :

                         Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création
                          de signature électronique :

                           -    Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée.

                           -    Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée
                                contre toute falsification.

                           -    Ne peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisa-
                                tion par des tiers.

                         N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obs-
                          tacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

                           Certificat :
                 Quant au certificat électronique, l’article 10 prévoit qu’il s’agit d’un document établi sous la forme élec-
        tronique attestant du lien entre les données de vérification de la signature électronique et le signataire.

                  Selon le même article, le certificat électronique peut être simple ou sécurisé. Dans ce dernier cas,
        l’article 11 prévoit qu’il doit avoir été délivré par un prestataire de service de certification électronique agréé par
        l’ANASCE et comporter les informations suivantes :

                         Une mention indiquant qu’il est délivré à titre de certificat sécurisé.

                         L’identité du prestataire de service et l’Etat où il est installé.

                         Non du signataire, titulaire du CES, ou son pseudonyme.

                         Qualité du signataire, le cas échéant.

                         Données permettant la vérification de la signature.

                         Identification du début et de la fin de la durée de validité du CES.

                         Code d’identité du CES.

                         Signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification électronique qui dé-
                          livre le CES.

                          Les conditions d’utilisation du CES, notamment le montant maximum des transactions pour
                          lesquelles il peut être utilisé

                   La loi prévoit des mesures répressives en cas de violation des règles d’agrément, du secret
     professionnel, la véracité des informations fournies au prestataire, le défaut de déclaration ou d’autorisation,
     l’utilisation des éléments de création de signature personnelle d’autrui, la violation de l’obligation d’information de
     l’ANRT, l’utilisation d’un certificat arrivé à échéance ou révoqué.




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          POLITIQUE            ECONOMIQUE               SOCIAL                TECHNOLOGIQUE             ECOLOGIQUE                JURIDIQUE

          • Maroc Numeric      • Evolution croissante   • Eviter des pertes   • Favoriser l’accès aux   • Impact       positif:   • Signature
                                                          d’argent              échanges et à la
            2013               • Des          sommes                  pour
                                                                                connaissance
                                                                                                          méthode du "zéro          electronique
          • E-GOV                énormes dépensées        les malades                                     papier"                 • Certificat
                                                        • Améliorer           • Rapprocher              • Aspect immatériel
          • Révolutionner        par l'état                              la                                                         electronique
                                                          coordination des      l’administration des      au     niveau     du
            le secteur de la
                                                          soins                 besoins de l’usager       transport          et
            santé
                                                                              • D’inciter à l’usage       logistique
                                                                                judicieux des TI




                                                    Figure9 : Récapitulatif du PESTEL




     2.            Secteur de la santé :
                                 a. Problématique :

                   Diverses et multiples sont les problématiques du secteur de santé marocain vu qu’il concerne tous les
     citoyens sans exception et l’implication de plusieurs parties prenantes à savoir les assurances, les mutuelles, les
     officines, les cabinets privés, les hôpitaux.

                 L’interconnexion entre ces différents acteurs de ce domaine entraîne plusieurs problèmes à tous les
     niveaux soit pour les patients soit pour eux même tels que le cout élevé du traitement du dossier de maladie qui est
     estimé à 175dhs/dossier concernant les assurances/mutuelles, le retard du remboursement et le nombre de fraudes
     élevés.




                                 b. Etude :
                  Le secteur de la santé au Maroc présente "d'importantes insuffisances". Souvent exacerbées par des
     inégalités d'ordre géographique et catégoriel", Les "insuffisances" dans ce domaine tiennent en l'absence de contrôle
     de la gestion et de reddition des comptes, "particulièrement nécessaires dans un contexte dominé par l'exercice
     illégal de la médecine, le gaspillage des ressources, l'absentéisme, la pratique de la corruption dans les
     établissements de soins", le tout aggravé par la faiblesse des programmes sociaux et des moyens de motivation du
     personnel".




                                                                                                                                   25 / 65
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                  Le plan d’action du Ministère de la Santé 2008-2012 prévoit des mesures pour améliorer les services de
     soins disponibles, Dans ce contexte, et afin de mieux répondre aux besoins exprimés par la population et de réduire
     les inégalités d’accès aux soins entre les milieux et les disparités de l’offre, un plan spécifique pour l’amélioration
     de la couverture sanitaire a été adopté. Le plan de santé vise :

                    L’amélioration de l’accessibilité du système public de santé pour l'ensemble des citoyens.

                    L’amélioration de la qualité du système public marocain de santé.

                    Le renforcement institutionnel du Ministère et l'amélioration de la gouvernance au niveau régional.

     Afin d’atteindre les objectifs fixés, des interventions ont été programmées autour de trois axes complémentaires.

                    Axe 1 : Augmentation et amélioration de la couverture sanitaire fixe

                    Axe 2 : Renforcement et amélioration de la couverture sanitaire mobile

                    Axe 3 : Renforcement des actions et de la participation communautaire

     En dépit des progrès enregistrés depuis quelques années, le secteur de la santé au Maroc présente toujours autant de
     disparités entre le milieu urbain et le milieu rural et n’a pas suivi l’évolution exigée par l’accroissement de la
     population et des besoins en santé et en prévention sanitaire.




                                                          6,65 milliards
                                                          • destinées aux dépenses
                                                            liées au personnel




         2 milliards de dirhams
         • création d’un fonds de soutien à la cohésion
                                                                                     1,8 milliard                             COMMENTAIRE
                                                                                     • permettront d’accompagner le
           sociale
                                                                                       projet Santé Maroc III
                                                                                                                           Les dépenses de l’état marocaine dans le
                                                                                                                      secteur de santé sont divisées sur plusieurs
                                                                                                                      volets tels que la lutte contre le cancer, la lutte
                                                                                                                      contre la réduction de la moralité maternelle et
                                                                                                                      infantile …etc.
            87,9 millions                                                             80 millions
            • lutte contre la réduction de la mortalité                               • La lutte contre le
              maternelle et infantile                                                   cancer

              Figure10 : La répartition des dépenses de la santé au Maroc




                                                                                                                                            26 / 65
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                                                                                             COMMENTAIRE
                                                                                             Présentation des différents
                                                                                       secteurs du système de santé national:
                                                                                       Le secteur public: Le réseau hospitalier
                                                                                       , le réseau des soins de santé de base, les
                                                                                        institutions et Laboratoires nationaux…
                                                                                       Le secteur privé à but lucratif: Les
                                                                                       hôpitaux et les cliniques privées, les cabinets
                                                                                       libéraux, les officines…
                                                                                       Le secteur privé à but non lucratif: Les hôpi
                                                                                       et les établissements de soins de la
                                                                                       C.N.S.S., des mutuelles, de l'OCP…




                             Figure11 : Le système de santé au Maroc


                           c. Parties prenantes :
                                   Patients :




                                                                                               COMMENTAIRE
                                                                                               Depuis le graphe on constate
                                                                                       une évolution croissante et qui
                                                                                       ne cesse d’augmenter concernant
                                                                                       la population de notre pays et que la
                                                                                       population urbaine représente les
                                                                                       2 tiers du total de la population.




             Figure12 : Evolution de la population par milieu (en milliers)



                                   Hôpitaux :

      La Répartition des établissements de Soins de base en total de 2689 établissements répartis comme suit : 1938
     par milieu rurale contre 368 par milieu urbain.
      On compte 141 hôpitaux publics avec une capacité de qui atteint 27326 lits.




                                                                                                              27 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                       2012
                                     Médecins :
                                                                                                 COMMENTAIRE
                                                                                             -   Environ 11812 médecins dans le
                                                                                                 secteur public (y compris les
                                                                                                 médecins des collectivités lo-
                                                                                                 cales et les enseignants cher-
                                                                                                 cheurs) où 7364 exerçant dans
                                                                                                 le Réseau Hospitalier.
                                                                                             -   En milieu rurale on compte 74
                                                                                                 généralistes contre 0 spécialistes.
                                                                                             -   En milieu urbain on compte 2011
                                                                                                 généralistes contre 297 spécia-
                                                                                                 listes sur un total de 2308.
                                                                                             -   7 934 est le nombre de médecins
                                                                                                 exerçant dans le secteur privé.
                                                                                             -   Personnel médical du Réseau de
                                                                                                 Soins de Santé de Base est répar-
                                                                                                 ti comme suit: 3182 généralistes
                                                                                                 contre 313 spécialistes sur un total
     Figure13 : Evolution des effectifs médecins publics et privés 1997-2011
                                                                                                 de 3495 pour l’ensemble des mi-
                                                                                                 lieux.


                                     Pharmacies :

                  En 2010, le chiffre d’affaires réalisé par l’industrie pharmaceutique au niveau national est de 7,9 mil-
     liards de dirhams pour la partie privée (médicaments vendus en pharmacies).L’évolution par rapport à 2009 a été de
     +1% en volume et de +2% en valeur. Ce chiffre d’affaires correspond à une dépense annuelle liée à l’achat des
     médicaments de l’ordre de 12,6 milliards de dirhams. Les dépenses annuelles per capita, consacrées à l’achat des
     médicaments dans les pharmacies sont estimées à 376 Dhs (soit moins de 46 USD, alors que l’Américain consomme
     770 USD / an, le Japonais 506 USD et l’Européen 380 USD). En volume, la consommation per capita est de l’ordre
     de 8,6 boîtes par personne par an.

                 On compte à peu près 11 000 officines qui couvrent l’ensemble du territoire marocain.




                                    Figure14 : Evolution de la consommation pharmaceutique




                                                                                                                28 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                             2012
                                 CMIM : caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine


                                  Nombre d’entreprises adhérentes à la CMIM réparties sur l'en-
                                  semble du territoire
                                  Nombre total des assurés au 31/12/2010
                                   Nombre de bénéficiaires CMIM au 31/12/2008
                                   Montant total des prestations versées en 2010 en dirhams
                                  Montant total de cotisation en 2010 en dirhams
                                  Résultat consolidé de l'exercice 2010
                                   Nombre de dossiers maladie traités en 2010
                                  Moyenne d'âge des assurés inscrits à la Mutuelle CMIM
                                  Nombre total de salariés CMIM à votre service




                                 Assurances :


                                                                             Atlanta
                                                                             Axa Assistance Maro
                                                 0%                          Axa Assurance Maroc
                                      4%    5%                               CAT
                                                                             Cnia Saada
                                                       14%
                          20%                                                Euler Hermes ACMAR
                                                                             Isaaf Mondiale Assistance
                                                                   3%        Maroc Assistance
                                                                             Marocaine Vie
                                                                             MAMDA
                     6%                                      13%             MATU
                                                                             MCMA
                                                                             RMA Watanya
                                                                   0%        Sanad
                            17%
                                                  4%                         Wafa Assurance
                                                             2%     2%
                                           6%                                Zurich
                                                                        2%
                                                  1%


                                       Figure15: Schéma des parts de marché des assurances




                                                                                                     29 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                      2012
                                     CNSS

       Présentation :
               La CNSS est un organisme public, à vocation sociale, disposant d’un portefeuille de prestations gérées
       dans le respect de l’environnement. Appréciée par ses partenaires pour la qualité de ses services, empreinte
       d’humanité et soucieuse de la santé, la CNSS a le devoir et l’ambition de toujours vous protéger.

       Responsabilité Sociale :
       Citoyenne de nature, protectrice par mission, la CNSS a le devoir d’assumer ses responsabilités sociales :

                   Santé: La généralisation de la couverture médicale à l’ensemble de la population est l’une de nos
                    principales préoccupations.
                   Sécurité: Dans le souci de garantir la sécurité de nos Assurés et Ayants Droits, nous leur assurons
                    un revenu en cas d’invalidité, maladie, maternité, vieillesse et décès.
                   Environnement: Nous agissons pour le bien être durable de nos concitoyens en respectant
                    l’environnement de la communauté.


       Axes stratégiques de la période 2012-2014 :

       Le plan stratégique de la CNSS pour la période repose sur cinq axes majeurs :

           1.   Développement de la protection sociale ;
           2.   Poursuite de la qualité de service aux affiliés et aux assurés ;
           3.   Dématérialisation de la relation ;
           4.   Développement du capital humain ;
           5.   Gouvernance et pilotage.

       Assurance Maladie Obligatoire

           1.   Développement de l'Assurance Maladie Obligatoire;
           2.   Poursuite de la qualité de service aux assurés AMO;
           3.   Gouvernance et pilotage;


       Chiffres-clés :
                Régime Général

                Nombre d'entreprises déclarantes                               135 000

                Nombre de Salariés actifs déclarés                             2,54 millions

                Masse Salariale déclarée                                       89,9 milliards de DH

                Prestations servies (hors AMO)                                 10,74 milliards

                Fonds de réserve à la CDG                                      30,87 milliards de DH




                                                                                                              30 / 65
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               Assurance Maladie Obligatoire :

               Population éligible                                      4,1 millions

               Population ayant les droits ouverts                      3,2 millions

               Nombre de dossiers déposés/jour                          8 000 dossiers

               Délai moyen de remboursement                             26 jours



               Population AMO : Ayant les Droits Ouverts

                 Pensionnés                     Assurés                         187 885
                                               Conjoints                        144 727
                                                Enfants                         104 975
                                                  18%                          437 587
                   Salariés                      Actifs                         851 791
                                               Conjoints                        297 661
                                                Enfants                         890 600
                                                     82%                      2 040 052
                                                      Total                   2 477 639


               Nombre de salariés déclarés (2008-2011)




               Avec l’entrée en vigueur de l’extension du panier AMO aux soins ambulatoires, le nombre de dossiers
       déposés/jour passera de 2000 dossiers à 7129 la première année pour atteindre 26 093 la cinquième année

                                2009                 2010          2011                2012            2013
       Nombre de                7 129                11 763        17 252              21 349          26 093
       dossiers déposés
       /jour


                                                                                                        31 / 65
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     3.          Etude du marché :
                              a. Contacts :
                  Pour avoir plus d’informations exactes sur le sujet de la dématérialisation des fiches de soins et sur les
          problèmes que peut rencontrer ce projet nous avons pris contact avec différentes personnes concernées par le
          secteur de santé afin de sensibiliser leur intérêt à notre projet.

                           Nom                                                          Organisme
        Mehdi REKHAMI BERRADA                          Conseiller externe de la CNSS
        Charaf SLAOUI                                  Ancien responsable a la CNOPS
        Ahmed ELIBRAHIMI                               Directeur Général CNSS
        Aberahman KABBACH                              Chef de service « invalidité » CNSS (MAS)
        Kenza KABBACH                                  Chef de bureau, service « adhésion » CNSS (MAS)
        Boujemaa KABBACH                               Chef de service « prise en charge » CNSS (MAS)

        Ahmed REDA CHAMI                               Ex-ministre d’industrie et de technologie

        BENNANI Omar                                   Responsable E-commerce CNIA SAADA Assurance

                                                       Ingénieur et conseiller en stratégie de santé et Directeur du "Inter-
        Hakim CHEBBAA
                                                       national Center of Health Consultancies"

        Hammed MARRAKCHI                               Expert Manager -Promotion médicale chez Cooper Pharma.


                              b. Etude sur le terrain :
                 Notre objectif dans cette partie est de confirmer également les besoins des pharmaciens d’officines et
     des cabinets d’avoir un outil informatique pour automatiser le processus de remboursement.

                 Pour cela nous avons élaboré des questionnaires (Questionnaires en Annexe pages 57/58) destinés aux
     pharmaciens et aux médecins que nous avons distribué et traité afin d’en conclure des résultats dont les plus
     importants sont représentés ci-dessous.




                                                                                                                 32 / 65
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                          l'interet des pharmaciens d'avoir une
                       relation avec les sais pas
                                      je ne
                                            medecins de leurs clients
                                Non                  10%
                                16%

                                                                   Oui
                                                                   74%




     La grande majorité des pharmaciens d’officines souhaite entretenir une relation avec les médecins de leurs clients.




                        l'envie de changer la méthode de gestion
                                                                                            Oui
                      ca depend                                                             39%
                         29%

                                                        Non
                                                        32%




                 Une grande partie des pharmacies ont l’idée de changer leur méthode de gestion.




                        Maitrise des informations des patients des
                                         medecins
                                                                       Oui
                                                                       40%

                                                 Non
                                                 60%




                           Sur les 20 cabinets questionnés seulement 12 d’entre eux ont une maitrise optimale
                                               Des flux entrant et sortants de leurs patients




                                                                                                                33 / 65
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                               Avoir une communication avec les
                                          assurances
                                                                           Oui
                                                                           15%

                                                Non
                                                50%

                                                                                   aucune réponse
                                                                                        35%



                          Un grand nombre de médecins ne considère pas très important d’avoir une
                                          Communication avec les assureurs.




                 CONCLUSION :
                  Selon l’étude nous avons remarqué que la communication directe entre les pharmaciens d’officines et
        les médecins avec les assurances/mutuelles n’est pas très importante tant qu’un système pourra gérer la relation
        (l’interconnexion) entre ces différentes parties.

                  Par contre les pharmaciens d’officines expriment un besoin d’avoir une relation avec les médecins de
        leurs clients.




     4.          Analyse de la concurrence :

                            a. Plateforme :
                  Notre activité principale : La dématérialisation du dossier de maladies n’a aucun concurrent direct à l’échelle
     national car ce projet est une première au Maroc qui va révolutionner le secteur de santé.




                                                                                                             34 / 65
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                            b. Autres produits :
                 Par contre pour les produits de gestion que nous avons conçu sur le marché national comme dans le marché
     international E-SEHATI fait face à plusieurs concurrents direct qui modélisent et conçoivent des applications qu’elles soient
     des plateforme web ou bien des applications lourdes , certains concurrents qui ont déjà une grande notoriété sur le marché avec
     plusieurs clients et qui cherchent plus encore d’extension.

     Le tableau ci-dessus présente quelques concurrents directs d’E-SEHATI avec leurs forces et faiblesses :

            Solution                                  Forces                                      Faiblesses
        alfaSanté                                                                    -Solution non accessible par le Web.
                                    -Dossier médical complet et paramétrable.
        établissement         de    -Gestion de lits, Facturation.
                                                                                     -Solution n’inclut pas les patients dans sa
        soins                                                                        gestion.

        SoftaMed                    -Accès instantané a toute consultation           -Solution ne gère que les --cabinets médi-
        Cabinet médical             -Interface très simple                           caux
                                    -Sécurité maximale                               -Solution non accessible par le Web

        SPHARMA                                                                      -Gestion des pharmacies d’officine seu-
                                    -Architecture modulaire.                         lement
        Gestion des phar- -Sécurité, Rapports et statistiques.                       -Solution qui n’inclut pas le patient dans sa
        macies                                                                       gestion.
        CliniSolo                   -Facturation aux tiers payeurs (assurance,
                                    employeurs)
        Cliniques                   -Solution Mobile
                                                                                     -Paiement d’abonnement pour accéder au
                                                                                     service.
                                    -Service Internet disponible 24h/24 7j par
                                    semaine.
        HygieAA                     -Gestion à partir de l'agenda de prise de ren-
                                    dez-vous à la gestion financière.
        Cabinet Médical             - Statistiques de visites.
                                                                                     -Gestion de cabinet médical seulement.
                                    - Gestion des documents annexes.
        Pharmacom
                                    -Solution paramétrable.                          -Gestion de la pharmacie seulement.
        Gestion des phar- -Sécurité, Archivage, Statistiques.                        -Solution non accessible par le web.
        macies




                                                                                                                35 / 65
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     5.          Analyse SWOT :
                   L'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportu-
     nités – Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d’un
     territoire, d’un secteur, etc. Avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une
     stratégie de développement.

              Analyse des forces :

                     Réduction du coût de l’archivage, Du temps de transfert et traitement des documents de santé.
                     Eviter des pertes d’argent pour les malades (les dossiers incomplets ou perdus ne donnant pas lieu à
                      un remboursement).
                     Traitement et Remboursement rapide.
                     Faciliter l’accès à l’information par les professionnels de santé (cabinets médicaux, mutuelles, assu-
                      rances).
                     Traçabilité (archive) du dossier maladie.
                     Diminuer les erreurs humaines.
                     Améliorer la coordination des soins et optimiser la sécurité de transmissions de données.

              Analyse des faiblesses :

                     Importance de l'existence d'une connexion internet chez le client.
                     Manque de référence sur le marché.
                     L’absence d’un standard national d’un dossier de maladie informatisé.
                     La présence de beaucoup de parties prenantes.
                     Absence d’une procédure standard dans le traitement des feuilles de soins.

              Analyse des opportunités :

                     LA CNSS numérise ces dossiers de remboursement.
                     Le nouveau gouvernement marocain a lancé jeudi 12 Janvier le programme de la couverture sani-
                      taire pour la totalité des marocains : 35 M de personnes d’où la nécessité d’une gestion électro-
                      nique.
                     Maroc Numeric 2013 un projet qui contribuera à la réussite de notre projet.
                     Projet E-GOV (e-gouvernement).
                     Classé en 5eme position lors de la participation à la compétition Start up weekend RABAT
                     Une demande réelle exprimée par les différents organismes ciblés par rapport à la dématérialisation
                      du dossier de maladie

              Analyse des menaces :

                     Présence de certaines applications chez différents acteurs (produits de substitutions).
                     Difficultés de convaincre Les cabinets privés (spécialistes) de changer leur application de Gestion.
                     L’offshoring (les sociétés étrangères peuvent avoir des contrats avec des clients au Maroc).
                     Projet d’une grande envergure.




                                                                                                                 36 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                   2012




                           Figure16: Récapulatif du SWOT



                                                           37 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                          2012

IV. Stratégie Commercial et marketing :




                           Cette partie présente la feuille de route de notre plan
                           commercial et marketing pour mieux Développer nos
                           services, avec La meilleure communication pour
                           vendre.




                                                                  38 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                          2012

     1.          Politique de place, promotion, produit, prix:
             Les "Quatre P" sont les quatre leviers principaux du marchéage. Ils permettent d’optimiser les ventes d'un
     bien ou d'un service pour l'adapter aux objectifs commerciaux ou stratégiques de l'entreprise. Ils représentent les
     politiques:



                La politique Produit (recouvre tous les aspects et toutes les caractéristiques intrinsèques au service
                 ou au bien vendu).
                La politique de Prix (La politique tarifaire du produit est la fixation des prix de vente du produit)
                La politique de Place (La politique de distribution coordonne les canaux de ventes. Un canal de
                 vente est un chemin qu'emprunte le produit pour atteindre le consommateur).
                La politique de promotion (La politique promotionnelle regroupe l'ensemble des actions visant à
                 faire connaitre le produit, voire à en susciter le désir).



            a. Place :
                          Nous serons placés à Casablanca, la capitale Economique du Maroc. Au début on poursuivra
                 une stratégie de location, on choisira un local qui sera d’une superficie de 100m².
                          Notre stratégie de place sera de se déplacer chez nos clients afin de leur présenter et simuler les
                 différentes fonctionnalités de nos service ainsi les convaincre à adhérer nos solutions.


            b. Promotion :
                          La plateforme E-SEHATI n’est concernée par aucune promotion.
                          Nos produits de Gestion sont vendus par modules séparés et complémentaires (personnalisés),
                 ainsi les promotions dont bénéficieront nos clients sont des diminutions de prix d’un module (ex : après
                 l’achat de 2 modules par exemple diminution du prix du 3eme module acheté ).


            c. Prix :
                           Selon l’étude du marché et des concurrents existants sur le marché qu’on a fait on a pu en
                 ressortir avec des hypothèses pour estimer des prix acceptables et convenables pour nos clients.
                          La Plateforme E-SEHATI est offerte gratuitement aux médecins et pharmaciens
                 d’officines. Chaque dossier traité sera facturé à un prix symbolique de la part de l’assurance
                 concernée.
                          Les produits de gestion d’E-SEHATI sont facturés par la somme des prix des modules
                 choisi par le client (produit personnalisé).


            d. Produit :
                           Nos produits de gestion se constituent de plusieurs modules séparés et complémentaires ; le
                 client choisit les modules et forme son produit de gestion personnalisé suivant son besoin.
                          Cette politique de produit personnalisé offre à nos clients une liberté de choix de modules et
                 d’avoir son propre Produit de gestion, ainsi une certaine confiance entre E-SEHATI et ses clients.
                          C’est ce qui fait la force concurrentielle des produits E-SEHATI ainsi que des interfaces
                 simples à gérées, fluides et pratiques.




                                                                                                                  39 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                      2012

     2.         Objectifs :
                                                                                • Développer une image de
                                                                                  marque.
                                                                                • Améliorer le secteur de santé.
                                                             Qualitatif         • Faciliter l'interconnexion entre
                                                                                  les organismes de santé.
                                                                                • Développer une notoriété
                                                                                  enviable auprès de nos clients.




                                                                                • Couverture nationale.
                                                             Quantitatif        • Avoir un taux de croissance de
                                                                                  chiffre d'affaires exponnentiel
                                                                                  .




                                 Figure17: Les Objectifs qualitatifs et quantitatifs




     3.         Stratégie commerciale :

                  Une bonne stratégie commerciale peut définir la façon dont vous entrez en contact avec vos clients
     actuels et en attirer de nouveaux.

                L’évolution d’E-SEHATI va s’articuler autour de trois phases principales :




                                                                            Extension
                                                       Démarrage

                                   Pré-démarrage




                                      Figure18: Cycle d’évolution d’E-SEHATI




                                                                                                              40 / 65
Plan d’affaires/E-SEHATI                                                                                       2012
                  Comme mentionné avant, la CNSS avec 80% du marché privé est notre porte pour attaquer les assu-
     rances et les mutuelles.

                  Avant nous voulons rappeler que notre objectif final vise une couverture nationale. Au début nous
     allons viser plus précisément la CNSS dans une vision en moyen terme, après nous allons étendre notre activité vers
     les autres organismes.


     Pré-démarrage : Cette phase consiste à faire connaitre note service par les médecins/officines à travers des
     rencontres, réunion et présentation qu’on va faire aux délégués médicaux et l’ordre des médecins. On va aussi
     donner une version d’essai de la plateforme à la CNSS puisqu’elle représente notre premier client pour attaquer le
     marché.
                 On va aussi en parallèle donner des versions de nos produits de Gestion aux pharmaciens
     d’officines/médecins après les présentations pour les essayer et les faire connaitre dans le marché.


     Démarrage : Dans cette étape on va laisser la possibilité aux pharmaciens d’officines/médecins de demander leur
     accès à la plateforme. C’est la partie ou la plateforme devient opérationnelle entre la CNSS et les autres parties
     prenantes qui ont adhérées au système.
                 On aura dans cette étape une certaine notoriété par rapport à nos produits de gestion vu que la plupart
     des pharmaciens/médecins qui ont adhérés à la plateforme E-SEHATI vont adhérer également à nos produits de
     gestion puisqu’ils offrent une meilleure gestion et surtout qu’ils vont leur faciliter la communication avec la
     plateforme E-SEHATI.

     Extensions : Après l’approbation d’E-SEHATI et son utilisation par la CNSS et plusieurs pharmaciens d’officines
     et médecins, élargir l’activité vers les autres organismes se fera automatiquement avec l’influence de la CNSS sur
     les autres mutuelles et assurances et avec l’appui de nos rencontres et présentation aux dirigeants.

                 Avec l’expérience et la maturité qu’on aura à ce stade, nos produits de gestions vont évoluer en visant
          d’autres organismes et des spécialités plus critiques.




     4.          Moyens mis en œuvre :
                             a. Humain :
                  Les 4 ingénieurs fraichement diplômés que nous sommes, prendrons le relais des commerciaux pour
     communiquer et faire connaitre la plateforme au sein des organismes concernés, mais aussi on aura besoin de
     recruter lors de la première année de 2 développeurs analystes et 2 techniciens pour développer des modules et plus
     de fonctionnalités pour la plateforme et les produits de gestion.

                 Les recrutements sont détaillés dans le tableau « page 12 »




                                                                                                               41 / 65
Plan d’affaires E-SEHATI
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Plan d’affaires E-SEHATI

  • 1. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Plan d’affaires E-SEHATI Réalisé par : BENTALBA Salah Eddine BADDI Mohammed JAIB Marouane SADDANE Oussama Encadré par : Mme. Yasmine CHEIKH LAHLOU 04/06/2012
  • 2. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 OBJECTIF DE CE DOCUMENT L’objectif de ce document est de décrire notre projet de création de l’entreprise E- SEHATI.inc et du lancement de Notre activité principal qui est la dématérialisation du dossier de maladies ainsi que nos produits supplémentaires E-SEHATI-Officines, E-SEHATI-Cabinets… au sein de cette entreprise sur les deux plans « Business » et « Informa- tique ». CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE Les informations concernant le présent document et les procédures développées par E- SEHATI.inc Sarl pour sa réalisation sont considérées comme propriété intellectuelle de la so- ciété E-SEHATI.inc Sarl. Tous les éléments décrits dans ce document sont considérés confidentiels et ne de- vront en aucun cas être copiés et/ou transmis en intégralité ou partiellement à des tiers sans l’accord préalable de E-SEHATI.inc Sarl. Cette copie du document est fournie exclusivement pour la réalisation de l’étude et la mise en place du projet E-SEHATI. Son contenu original et modifications sont protégés par les lois qui régissent les droits d’auteur. Copyright 2012 E-SEHATI.inc Sarl, All rights reserved © 2012 E-SEHATI.inc Sarl, Tous droits réservés 2 / 65
  • 3. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 SOMMAIRE TABLES DES FIGURES........................................................................... 5 EXECUTIVE SUMMARY.......................................................................... 6 I. Présentation du projet : ................................................................. 8 1. Idée du projet: ....................................................................................................................... 9 2. L’équipe du Projet : .............................................................................................................. 9 3. Fiche Signalétique du projet: .............................................................................................. 10 4. La structure de l’actionnariat: ............................................................................................ 10 5. L’organisation interne : ...................................................................................................... 11 II. Caractéristiques d’E-SEHATI : ..................................................... 13 1. Notre principale activité :.................................................................................................... 14 3. Schéma descriptif : .............................................................................................................. 17 4. Schéma du processus de remboursement: .......................................................................... 18 5. Familles de partenaires : ..................................................................................................... 20 III. La santé au Maroc ....................................................................... 21 1. Analyse de l’environnement : .............................................................................................. 22 2. Secteur de la santé : ............................................................................................................. 25 a.Problématique :................................................................................................................................... 25 b.Etude : ................................................................................................................................................ 25 c.Parties prenantes : ............................................................................................................................... 27 3. Etude du marché : ............................................................................................................... 32 a.Contacts : ............................................................................................................................................ 32 b.Etude sur le terrain : ........................................................................................................................... 32 4. Analyse de la concurrence :................................................................................................. 34 a.Plateforme : ........................................................................................................................................ 34 b.Autres produits : ................................................................................................................................. 35 5. Analyse SWOT : .................................................................................................................. 36 3 / 65
  • 4. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 IV. Stratégie Commercial et marketing :.......................................... 38 1. Politique de place, promotion, produit, prix: ..................................................................... 39 2. Objectifs : ............................................................................................................................ 40 3. Stratégie commerciale : ....................................................................................................... 40 4. Moyens mis en œuvre : ........................................................................................................ 41 V. Chiffrage financier du projet : ..................................................... 43 1. Hypothèses d’exploitation ................................................................................................... 44 a.Approche méthodologique pour la détermination du CA ................................................................... 44 b.Hypothèses des recettes :.................................................................................................................... 45 c.Hypothèses liées aux charges de personnel : ...................................................................................... 46 d.Hypothèses liées aux frais de fonctionnement: .................................................................................. 47 e.Hypothèses liées aux investissements : .............................................................................................. 47 f.CPC ..................................................................................................................................................... 48 2. Etats financiers prévisionnels d’E-SEHATI ....................................................................... 50 a.Plan de financement : ......................................................................................................................... 50 b.Seuil de rentabilité :............................................................................................................................ 51 Conclusion Générale ........................................................................... 53 ANNEXES ............................................................................................. 54 4 / 65
  • 5. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 TABLES DES FIGURES Figure 1 : Evolution du chiffre d’affaire et du Résultat NET …………………..7 Figure 2 : Fiche Signalétique du projet………………………………………...10 Figure 3 : Structure de l’actionnariat...………………………………………...10 Figure 4 : Organigramme de l’entreprise……………………………………....11 Figure 5 : Schéma descriptif d’E-SEHATI…………………………………...17 Figure 6 : Schéma du processus de remboursement normal………………….18 Figure 7 : Schéma du processus de remboursement E-SEHATI………………19 Figure 8 : Les partenaires d’E-SEHATI………………………………..…......20 Figure 9 : Récapitulatif du PESTEL……………………………………..….....25 Figure 10 : La répartition des dépenses de la santé au Maroc ……………….. 27 Figure 11: Le système de santé au Maroc……………………………………..27 Figure 12 : Evolution de la population par milieu (en milliers)……………….28 Figure 13 : Evolution des effectifs médecins publics et privés (1997-2011)….29 Figure 14 : Evolution de la consommation pharmaceutique…………………..30 Figure 15 : Schéma des parts de marché des assurances………………………31 Figure 16 : Récapitulatif du SWOT…………………………………………...39 Figure 17 : Les objectifs qualitatifs et quantitatifs…………………………….42 Figure 18 : Cycle d’évolution d’E-SEHATI………………………………….42 Figure 19 : Evolution CA Plateforme E-SEHATI/Produits de Gestion………42 Figure 20 : Evolution du chiffre d’affaire, les charges et le résultat net….…...42 Figure 21 : Seuil de rentabilité…………………………………………………42 5 / 65
  • 6. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 EXECUTIVE SUMMARY Aujourd’hui, face à l’augmentation des besoins médicaux, le secteur de santé est confronté à plusieurs problèmes entre autres la difficulté d’accès au soin, le temps pris par les différentes procédures existantes et surtout le manque de stratégie de communication. Une Equipe jeune, ambitieuse et ayant un esprit d’entreprenariat a décidé de créer une entreprise nommée E-SEHATI pour s’investir dans l’évolution du secteur de santé. Les systèmes de santé en général ont besoin de contrôle en plus de soin médical, les procédures administratives et le traitement de l’information. E-SEHATI est un projet innovateur qui consiste en la dématé- rialisation du dossier de maladie et la prise en charge de la circulation de l’information du patient (automatiser le processus de remboursement). L’objectif sera donc de faciliter la circulation de l’information concernant les feuilles de soins entre les organismes de santé :  CNSS  Mutuelles  Assurances  Officines  Cabinets privés  Hôpitaux  …etc. Le Lancement de l’entreprise E-SEHATI vient accompagner une tendance qui donne de plus en plus de l’importance à la numérisation des données. De plus il représente une réponse à un besoin exprimé par toutes les assurances et les Mutuelles à savoir la numérisation des feuilles de soins. E-SEHATI vient surtout pour accélérer l’évolution du secteur de santé qui est en plein expansion, aussi pour compléter le plan de Maroc numeric 2013 qui vise la numérisation de plusieurs services. Notre projet demande une grande ambition, un grand investissement matériel et logiciel, estimé de 500 000 dhs ainsi que l’engagement de la part des organismes qui vont implémenter ce projet. 6 / 65
  • 7. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Les prévisions d’évolution Le paragraphe suivant montre les prévisions d’évolution de l’activité durant les cinq premières années de la vie du projet. Durant cette période, la société E-SEHATI se concentrera sur son activité principale qui est la dématérialisation du dossier de maladies et donc on se concentrera sur la CNSS comme point d’entrée au marché. La figure ci-dessous représente l’évolution financière de la société E-SEHATI sur l’horizon prévisionnel : 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 evolution du CA evolution du RN 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 -1 000 000 Figure1 : Evolution du chiffre d’affaire et du résultat NET Cette figure nous montre l’évolution du Chiffre d’affaire et du Résultat qui connait un taux de croissance très intéressant. 7 / 65
  • 8. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 I. Présentation du projet : Cette partie présente l’origine de l’idée du projet, l’équipe et identifie les différents traits de l’entreprise E-SEHATI. 8 / 65
  • 9. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 1. Idée du projet: Tout projet de création commence par une idée, la nôtre a naquit de nos propres expériences, de l’analyse des différents problèmes rencontrés par les acteurs de la santé, leur discordance et leur disharmonie. En se confrontant au domaine de la santé et à partir de notre vécu, nos expériences nous faisons face à plusieurs problèmes tout au long du processus (dès une visite médicale jusqu'au remboursement) dont le retard de remboursement, le va et vient entre les différents acteurs et surtout la difficulté de l’accès à l’information. Pour ceci, nous essayerons de rendre les services plus efficaces, faciliter la consultation du dossier de maladies (feuilles de soins) et surtout automatiser le processus de remboursement. La population marocaine est en pleine expansion ainsi que le nombre de dossiers de malades traités par jours chez les assurances/mutuelles d’où la nécessité de l’implémentation d’une plateforme automatisant le processus de remboursement (traitement des feuilles de soins) et facilitant l’interconnexion des différents acteurs du secteur de la santé. Le but d’E-SEHATI est de contribuer dans l’évolution du secteur de santé, de s’impliquer dans les nouvelles stratégies de développement de l’information et de participer à son tour à l’avancement de « Maroc Numeric 2013 » dont E-SEHATI partage les mêmes objectifs dans ce secteur. Nous espérons lors de la création de cette société de répondre aux besoins des entreprises et des particuliers qui verront dans notre société une autre manière de travailler en ligne. 2. L’équipe du Projet : L’auteur du projet est la Société E-SEHATI Inc. Société crée directement par une Equipe jeune, ambitieuse et ayant un esprit d’entreprenariat. Ces associés mettent leurs connaissances et leurs expériences en œuvre afin de contribuer à l’évolution du secteur de la santé. Les associés : NOM AGE FORMATION ATOUTS Ingénieur informatique MIAGE EMSI Esprit Commercial. BENTALBA Salaheddine 22 Master 2 MIAGE NTDP Université de Large réseau relationnel. Nice Sophia Antipolis Ingénieur informatique MIAGE EMSI Esprit d’analyse et de conception. 24 Master 2 MIAGE NTDP Université de JAIB Marouane Etude et analyse fonctionnelle. Nice Sophia Antipolis Excellente maitrise des outils informa- Ingénieur informatique MIAGE EMSI tiques. BADDI Mohammed 22 Master 2 MIAGE NTDP Université de Mise en œuvre des outils et méthodes Nice Sophia Antipolis de développement. Ingénieur informatique MIAGE EMSI Esprit Commercial. SADDANE Oussama 23 Master 2 MIAGE NTDP Université de Passionné par les nouvelles technolo- Nice Sophia Antipolis gies. 9 / 65
  • 10. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 3. Fiche Signalétique du projet: • Nom de • Forme • Date de • Capital l'entreprise juridique création social Septembre E-SEHATI SARL 2012 500.000 DH Figure2 : Fiche Signalétique du projet 4. La structure de l’actionnariat: Sur un capital de 500.000 DHS la répartition des apports en numéraire est comme illustrée ci-dessous : BENTALBA Salah Eddine 30% soit 150.000 DHS BADDI JAIB Marouane Mohammed 25% 23% 500.000 dh soit 115.000 soit 125.000 DHS DHS SADDANE Oussama 22% soit 110.000 DHS Figure3 : Structure de l’actionnariat 10 / 65
  • 11. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 5. L’organisation interne : La figure ci-dessous représente les porteurs du projet qui vont tous porter la casquette « de technico-commerciaux « lors du début de l’activité, tout en se répartissant les taches accessoires mais nécessaires à la bonne gestion de leur futur entreprise : Direction Générale Direction Direction Finances et Direction juridique communication et Direction SI developpement relations exterieures Ressources Plateforme E- conseil Formation Humaines SEHATI Budget et Rédaction des Produits de relation médias affaires actes Gestion financieres outils et suports Autres produits Etude et analyse de communication et services Figure4 : Organigramme de l’entreprise 11 / 65
  • 12. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012  BENTALBA Salah Eddine : Coordinateur et Gérant (Direction General)  Coordonner les travaux de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.  Hiérarchiser les décisions à prendre en fonction des enjeux (gestion des priorités).  JAIB Marouane : Responsable RH  Entretenir les relations avec les partenaires.  Analyser les besoins humains de l’entreprise.  Elaborer et améliorer les tableaux de bords RH.  BADDI Mohammed : Responsable SI  Gérer la planification et l'exécution des activités du projet et des budgets, y compris l'analyse d'affaires, la planification du projet, la planification des ressources, la gestion des risques, communication avec les intervenants, la documentation et un soutien de transfert.  SADDANE Oussama : Responsable Commercial  Déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place.  Développer le chiffre d’affaire.  Recrutements envisagés : Tout au long de notre activité nous aurons besoin de recruter différents profils à savoir :  Des techniciens et des développeurs analystes.  Secrétaire comptable standardiste.  Administrateur de base de données.  Administrateur réseaux.  …etc. RECRUTEMENT ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017 INGENIEUR COMMERCIAL 4 4 4 4 4 DEVELOPPEUR TECHNICIEN 2 2 3 3 3 SECRETAIRE 0 1 1 1 1 ADMINISTRATEUR BASE DE DONNEES 1 1 1 1 1 ADMINISTRATEUR RESEAUX 0 0 1 1 1 Architecte JAVA/J2EE 1 1 0 0 0 INGENIEUR QUALITE 1 1 1 1 1 DEVELOPPEUR ANALYSTE 2 2 2 2 2 COMPTABLE 0 0 1 1 1 Tableau des recrutements envisagés 12 / 65
  • 13. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 II. Caractéristiques d’E-SEHATI : Cette partie présente les différents produits et services d’E-SEHATI avec des schémas descriptifs ainsi que ces partenaires. 13 / 65
  • 14. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 1. Notre principale activité : L’activité principale d’E-SEHATI est la dématérialisation des feuilles de soins qui constituent le dossier de maladies. La plateforme E-SEHATI accessible via le web et via un téléphone portable conçue et réalisée par l’équipe E-SEHATI elle-même. En parallèle E-SEHATI conçoit et développe des applications de gestion destinées aux différentes parties prenantes du domaine de santé tel que les officines et les cliniques…etc. 2. DESCRIPTION DU PRODUIT / SERVICE : a. Plateforme E-SEHATI : Notre principal service est la plateforme E-SEHATI, l’outil de dématérialisation du dossier de maladies  L’externalisation du traitement du dossier de maladies rassemblant les informations relatives à une personne et nécessaires à une bonne coordination des soins : prescriptions, synthèses médicales, comptes rendus, résultats d'analyses, mentions d'allergies... Et donc la contribution à l’amélioration de la qualité des soins et la simplification de la prise en charge globale d'un patient, notamment dans le cadre de maladies chroniques.  L’automatisation du processus de remboursement des assurés.  L’optimisation du délai de remboursement.  Le suivi de l’état du dossier de remboursement par les patients à travers la plateforme E-SEHATI.  La gestion des rendez-vous avec les différentes parties prenantes.  Communication des patients avec leurs médecins avec des messages à travers la plateforme.  Accès à la plateforme à partir du portable (version portable de la plateforme). b. Produits de Gestion : Des produits de gestion interconnectés avec notre plateforme E-SEHATI à savoir : 14 / 65
  • 15. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012  E-SEHATI Officines : Application de gestion destinée aux officines Référence Nom Description Ce module permet la maitrise totale des commandes passées tout en Module de Gestion donnant l’état de ces commandes (validée, en attente, annulée).Ainsi OGCom de commandes alors une Gestion des achats que fait le pharmacien ou bien un autre utilisateur. Module de Gestion Ce module permet d’avoir une vision sur votre stock en temps réel et OGSt De stock donner une idée sur l’état de stock afin d’éviter la rupture de médicament. Module de Ce module permet de bien connaitre les dépenses de votre officine ainsi OCom Comptabilité que les gains réalisés et calcule les amortissements des dépenses. Module de Base de don- ObaseG nées de médicaments Ce module vous donne des listes des médicaments préétablies. génériques Ce module génère des rapports suite à vos transactions effectuées et ORep Module de reporting donne des statistiques précises. Ce module garanti la sécurité de la plateforme via des mots de passe OSec Module de Sécurité cryptés attachés à chaque utilisateur et des droits d’accès qui sont gérés par un administrateur afin d’éviter les accès non souhaités. Ce module permet d’avoir un historique pour pouvoir restaurer vos Module de Gestion OGarch données au cas où les données sont perdues à causes d’une mauvaise d'archive manipulation. Ce module permet la gestion des fournisseurs de l’officine, contrôle Module de Gestion OGfrn l’ensemble des informations relatives aux fournisseurs. Offrir au pharmacien des Fournisseurs d’officine une vue complète et rapide du dossier du fournisseur. Ce module permet de vous donner une aide au niveau de la saisie en OSass Module de Saisie assistée vous proposant des mots incluant les lettres saisies. Module de Gestion Ce Module permet la gestion des utilisateurs pour gérer l’accès à OGUser d’utilisateurs l’application avec des autorisations. Ce Module permet la synchronisation avec la plateforme E-SEHATI, OSyn Module de synchronisation pour l’envoie direct des informations depuis votre application.  E-SEHATI Cabinets : Application de gestion destinée aux cabinets Médicaux. 15 / 65
  • 16. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Référence Nom Description Ce module vous donne la possibilité de maitriser les visites des patients CGVi Module de Gestion des visites de votre cabinet tout en gérant les rendez-vous. Ce module permet de bien connaitre les dépenses de votre cabinet ainsi CCom Module de Comptabilité que les gains réalisés et calcule les amortissements des dépenses. Ce module permet la maitrise de la gestion des documents (Ordonnances, Module de Gestion des docu- courriers, certificats…) avec une création des modèles pour chaque type CGDoc ments de documents. Module de Base de données de Ce module vous donne des listes des médicaments préétablies. En même CbaseG médicaments génériques & temps vous propose un système de comparaison des médicaments. système intelligent Ce module permet de transmettre les résultats d’analyses de vos patients CAbM Module d’Abonnement Mail de chez les laboratoires via la transmission par mail dans le but de gagner le temps et soulager votre patient. Ce module permet d’avoir un historique pour pouvoir restaurer vos CGarch Module de Gestion d'archive données au cas où les données sont perdues à causes d’une mauvaise manipulation. Ce module garantit la sécurité de la plateforme via des mots de passe CSec Module de Sécurité cryptés attachés à chaque utilisateurs et des droits d’accès qui sont gérés par un administrateur afin d’éviter les accès non souhaités. Ce module permet la gestion des fournisseurs de l’officine, contrôle Module de Gestion l’ensemble des informations relatives aux fournisseurs. Offrir au pharmacien CGfrn des Fournisseurs d’officine une vue complète et rapide du dossier du fournisseur. Ce module permet de vous donner une aide au niveau de la saisie en CSass Module de Saisi assistée vous proposant des mots incluant les lettres saisies. Module de Gestion Ce Module permet la gestion des utilisateurs pour gérer l’accès à CGUser d’utilisateurs l’application avec des autorisations. Ce Module permet la synchronisation avec la plateforme E-SEHATI, CSyn Module de synchronisation pour l’envoie direct des informations depuis votre application.  E-SEHATI Hôpitaux : Application de gestion destinée aux hôpitaux. Référence Nom Description Module de Gestion de méde- Ce module permet de bien maitriser la gestion du personnel au sein HGMeIn cins/infirmiers (personnel) de votre établissement de soins (la présence, les horaires, …) Ce module permet la gestion des interventions qui doivent être Module de Gestion d'interven- HGInOp effectuées suite à un calendrier remplis par les médecins qui vont tions/opérations intervenir. Ce module permet d’avoir une vision sur votre stock en temps réel HGst Module de Gestion de stock et donner une idée sur l’état de stock afin d’éviter la rupture de la matière nécessitant le bon fonctionnement de l’établissement. Module de Gestion des de- Ce module permet de gérer la collecte des spécimens, l'installation HGDem mandes de services de solutés, l'exécution des examens et l'élaboration des plans de 16 / 65
  • 17. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 traitement. Ce module vous permet d’avoir en temps réel les informations HGurg Module de Suivi des urgences provenant de l’urgence pour une excellente coordination entre les médecins et les infirmiers. Ce module permet aux personnels infirmiers et aux autres employés Module de Gestion du recen- autorisés de recueillir des données initiales d'inscription, afin de HGrec sement constituer un dossier pour le patient dans le cas où le système principal d'inscription n'est pas disponible. Ce module permet la gestion des lits disponibles dans un hôpital ou HGli Module de Gestion de Lits une clinique afin d’avoir une meilleure vue sur les disponibilités. Ce Module permet la synchronisation avec la plateforme E-SEHATI, HSyn Module de synchronisation pour l’envoie direct des informations depuis votre application. 3. Schéma descriptif : Figure5 : Schéma descriptif d’E-SEHATI 17 / 65
  • 18. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 4. Schéma du processus de remboursement: a. Avant E-SEHATI : Figure6 : Schéma du processus de remboursement normal 18 / 65
  • 19. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 b. Après E-SEHATI: Figure7 : Schéma du processus de remboursement E-SEHATI 19 / 65
  • 20. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 5. Familles de partenaires : Délégué médical Associatio ns qui Ordre des defendent E-SEHATI Médecins les droits du patient Fournisseurs de Matériel Informatiques Figure8 : Les partenaires d’E-SEHATI Pour la réussite de la commercialisation de notre projet on aura besoin de plusieurs partenaires d’un côté pour bien démarrer notre projet et son développement dont la nécessité d’un fournisseur de matériels informatiques et d’un autre coté pour la bonne communication et commercialisation du produit. Notre stratégie reposera sur le contact de la CNSS par rapport à la plateforme E-SEHATI et par rapport aux produits de gestion des rencontres avec l’ordre des médecins et les délégués médicaux qui seront planifiées au but de faire connaitre les produits E-SEHATI. 20 / 65
  • 21. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 III. La santé au Maroc Cette partie présente une analyse du secteur de santé au Maroc avec les différentes parties prenantes 21 / 65
  • 22. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 1. Analyse de l’environnement : Afin de décrire l’environnement de notre projet par rapport à son contexte : Politique, économique, Social, Technologique, Ecologique et Légal, nous aborderont pour l’analyse du marché la méthode PESTEL ainsi que la célèbre matrice SWOT. a. Politique : Le lancement du Maroc Numeric 2013 et le projet E-GOV a pour objectif l’informatisation de tous les organismes publics et privés, prouvant ainsi que le Maroc franchit la première barrière du déploiement de sa stratégie visant la numérisation de l'information. Ayant pour but de révolutionner le secteur de la santé, E-SEHATI prend sa part de cette politique en essayant de rendre les stratégies et les procédures administratives plus fluides et plus efficaces, d’autant plus quand il s’agit de dis-coordination des actions. b. Economique : Evoluant sur un rythme croissant, l’économie du Maroc a pu tirer profit du mouvement de µ délocalisation grâce à plusieurs contributeurs en particulier le secteur des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication. Du fait des sommes énormes dépensées par l'état – présentement celles qui sont relatives au Plan « Maroc Numeric 2013 »-« E-SESAHTI» s’est permis de profiter à son tour des appuis proposés aux " Start-up". Le projet nécessitera une somme assez importante au départ, approvisionnée grâce à des crédits bancaires et des subventions de l’état. Mais néanmoins les charges dépensées devront indemnisées dans un délai dérisoire, réalisant un réel écart et ceci parce qu’une facturation sera établie à chaque transaction entre les mutuelles, les assurances et la plateforme au cours du processus du remboursement. c. Social : Les principales complications rencontrées par l’évolution d’un dossier de maladie sont l’agencement de son parcours entre les différentes entités, surtout quand il doit passer par différentes régions du royaume. Certaines organisations agissant dans d’autres secteurs ont conçu des solutions qui intègrent l’ensemble des processus afin d’assurer une meilleure coordination, effectivement, ces stratégies ont abouti aux solutions proposées, donc pourquoi ne pas emprunter la même voie. Etant donné que le Maroc est en plein expansion dans le secteur des NTIC, et que la population marocaine, dont la jeunesse constitue la majorité, s’oriente de plus en plus vers les solutions informatiques, d'une part, pour se faciliter la vie, et d'autre part car elle réalise l'utilité de l’informatisation des processus. L'objectif est par conséquent de mettre en place une solution qui va simplifier la procédure des mutuelles et des assurances et du coup fournir un bon service aux personnes assurées. d. Technologique : Toujours dans le même contexte, celui de la création d’une politique numérisée et du lancement de "Maroc Numeric 2013", il s’agit tout d’abord de rendre accessible aux citoyens l’Internet Haut Débit et favoriser l’accès aux échanges et à la connaissance ; de rapprocher l’Administration des besoins de l’usager en termes d’efficacité, de qualité et de transparence à travers un ambitieux programme « E-Gouvernement » ; 22 / 65
  • 23. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 D’inciter à l’usage judicieux des TI au sein des PME pour accroître leur productivité ; et enfin de développer une filière locale des TI en favorisant l’émergence de Pôles d’excellence à fort potentiel à l’export. Il existe, parallèlement, deux mesures d’accompagnement relatives au développement du Capital Humain et la Confiance Numérique. Les deux facteurs clés de succès sont la mise en place d’une structure de Gouvernance (Conseil National des Technologies de l’Information, présidé par le Premier Ministre) et une allocation adéquate des ressources financières. Ce Plan a pour principaux objectifs la création de 58 000 emplois et la création d’un PIB additionnel de 27 Milliards de Dirhams, à horizon 2013. e. Ecologique : En fait, l'impact des TIC sur l'environnement reste largement ignoré, suite au manque des études dans ce sens. Sauf que pour le projet « E-SEHATI » il est bien entendu que l'impact reste positif, puisque cela permettra d'appliquer la méthode du "zéro papier" au moins pour l'ensemble des procédures qui seront entamées de façon électronique, aussi bien que l'échange des informations, des dossiers de maladie , et des contrats d'assurance, ce en quoi consiste d’ailleurs l’aspect immatériel au niveau du transport et logistique que l'ensemble des formalités en auront besoin pour être déployées de façon sécurisée. f. Juridique : L’internet est aujourd’hui un outil indispensable au quotidien. Des mails jusqu’au e-Commerce. Plusieurs pays se sont déjà dotés de moyens juridiques permettant de faire face aux difficultés pouvant être soulevées par l’utilisation des TIC. C’est alors avec impatience que l’on attendait que le Maroc établisse une réglementation suffisante dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. La première chose qui interpelle en prenant connaissance de l’existence de cette loi est son nom : “échange électronique de données juridiques”.  Signature : Le dispositif de création de la signature électronique est prévu à l’article 8 de la loi et consiste en ” un matériel et/ou logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, telle que la clé cryptographique privée “. Les conditions qui doivent être satisfaites pour sa validité sont prévues à l’article 6 de la loi et sont les suivantes :  Etre propre au signataire.  Etre créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif.  Garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable.  Etre produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformi- té.  Le certificat électronique sécurisé doit mentionner les données de vérification de la signature électronique sécurisée. 23 / 65
  • 24. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012  Le certificat de conformité est, selon l’article 9, délivré par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique dans lorsque deux conditions sont respectées :  Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création de signature électronique : - Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée. - Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification. - Ne peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisa- tion par des tiers.  N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obs- tacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.  Certificat : Quant au certificat électronique, l’article 10 prévoit qu’il s’agit d’un document établi sous la forme élec- tronique attestant du lien entre les données de vérification de la signature électronique et le signataire. Selon le même article, le certificat électronique peut être simple ou sécurisé. Dans ce dernier cas, l’article 11 prévoit qu’il doit avoir été délivré par un prestataire de service de certification électronique agréé par l’ANASCE et comporter les informations suivantes :  Une mention indiquant qu’il est délivré à titre de certificat sécurisé.  L’identité du prestataire de service et l’Etat où il est installé.  Non du signataire, titulaire du CES, ou son pseudonyme.  Qualité du signataire, le cas échéant.  Données permettant la vérification de la signature.  Identification du début et de la fin de la durée de validité du CES.  Code d’identité du CES.  Signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification électronique qui dé- livre le CES.  Les conditions d’utilisation du CES, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles il peut être utilisé La loi prévoit des mesures répressives en cas de violation des règles d’agrément, du secret professionnel, la véracité des informations fournies au prestataire, le défaut de déclaration ou d’autorisation, l’utilisation des éléments de création de signature personnelle d’autrui, la violation de l’obligation d’information de l’ANRT, l’utilisation d’un certificat arrivé à échéance ou révoqué. 24 / 65
  • 25. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 POLITIQUE ECONOMIQUE SOCIAL TECHNOLOGIQUE ECOLOGIQUE JURIDIQUE • Maroc Numeric • Evolution croissante • Eviter des pertes • Favoriser l’accès aux • Impact positif: • Signature d’argent échanges et à la 2013 • Des sommes pour connaissance méthode du "zéro electronique • E-GOV énormes dépensées les malades papier" • Certificat • Améliorer • Rapprocher • Aspect immatériel • Révolutionner par l'état la electronique coordination des l’administration des au niveau du le secteur de la soins besoins de l’usager transport et santé • D’inciter à l’usage logistique judicieux des TI Figure9 : Récapitulatif du PESTEL 2. Secteur de la santé : a. Problématique : Diverses et multiples sont les problématiques du secteur de santé marocain vu qu’il concerne tous les citoyens sans exception et l’implication de plusieurs parties prenantes à savoir les assurances, les mutuelles, les officines, les cabinets privés, les hôpitaux. L’interconnexion entre ces différents acteurs de ce domaine entraîne plusieurs problèmes à tous les niveaux soit pour les patients soit pour eux même tels que le cout élevé du traitement du dossier de maladie qui est estimé à 175dhs/dossier concernant les assurances/mutuelles, le retard du remboursement et le nombre de fraudes élevés. b. Etude : Le secteur de la santé au Maroc présente "d'importantes insuffisances". Souvent exacerbées par des inégalités d'ordre géographique et catégoriel", Les "insuffisances" dans ce domaine tiennent en l'absence de contrôle de la gestion et de reddition des comptes, "particulièrement nécessaires dans un contexte dominé par l'exercice illégal de la médecine, le gaspillage des ressources, l'absentéisme, la pratique de la corruption dans les établissements de soins", le tout aggravé par la faiblesse des programmes sociaux et des moyens de motivation du personnel". 25 / 65
  • 26. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Le plan d’action du Ministère de la Santé 2008-2012 prévoit des mesures pour améliorer les services de soins disponibles, Dans ce contexte, et afin de mieux répondre aux besoins exprimés par la population et de réduire les inégalités d’accès aux soins entre les milieux et les disparités de l’offre, un plan spécifique pour l’amélioration de la couverture sanitaire a été adopté. Le plan de santé vise :  L’amélioration de l’accessibilité du système public de santé pour l'ensemble des citoyens.  L’amélioration de la qualité du système public marocain de santé.  Le renforcement institutionnel du Ministère et l'amélioration de la gouvernance au niveau régional. Afin d’atteindre les objectifs fixés, des interventions ont été programmées autour de trois axes complémentaires.  Axe 1 : Augmentation et amélioration de la couverture sanitaire fixe  Axe 2 : Renforcement et amélioration de la couverture sanitaire mobile  Axe 3 : Renforcement des actions et de la participation communautaire En dépit des progrès enregistrés depuis quelques années, le secteur de la santé au Maroc présente toujours autant de disparités entre le milieu urbain et le milieu rural et n’a pas suivi l’évolution exigée par l’accroissement de la population et des besoins en santé et en prévention sanitaire. 6,65 milliards • destinées aux dépenses liées au personnel 2 milliards de dirhams • création d’un fonds de soutien à la cohésion 1,8 milliard COMMENTAIRE • permettront d’accompagner le sociale projet Santé Maroc III Les dépenses de l’état marocaine dans le secteur de santé sont divisées sur plusieurs volets tels que la lutte contre le cancer, la lutte contre la réduction de la moralité maternelle et infantile …etc. 87,9 millions 80 millions • lutte contre la réduction de la mortalité • La lutte contre le maternelle et infantile cancer Figure10 : La répartition des dépenses de la santé au Maroc 26 / 65
  • 27. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 COMMENTAIRE Présentation des différents secteurs du système de santé national: Le secteur public: Le réseau hospitalier , le réseau des soins de santé de base, les institutions et Laboratoires nationaux… Le secteur privé à but lucratif: Les hôpitaux et les cliniques privées, les cabinets libéraux, les officines… Le secteur privé à but non lucratif: Les hôpi et les établissements de soins de la C.N.S.S., des mutuelles, de l'OCP… Figure11 : Le système de santé au Maroc c. Parties prenantes :  Patients : COMMENTAIRE Depuis le graphe on constate une évolution croissante et qui ne cesse d’augmenter concernant la population de notre pays et que la population urbaine représente les 2 tiers du total de la population. Figure12 : Evolution de la population par milieu (en milliers)  Hôpitaux :  La Répartition des établissements de Soins de base en total de 2689 établissements répartis comme suit : 1938 par milieu rurale contre 368 par milieu urbain.  On compte 141 hôpitaux publics avec une capacité de qui atteint 27326 lits. 27 / 65
  • 28. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012  Médecins : COMMENTAIRE - Environ 11812 médecins dans le secteur public (y compris les médecins des collectivités lo- cales et les enseignants cher- cheurs) où 7364 exerçant dans le Réseau Hospitalier. - En milieu rurale on compte 74 généralistes contre 0 spécialistes. - En milieu urbain on compte 2011 généralistes contre 297 spécia- listes sur un total de 2308. - 7 934 est le nombre de médecins exerçant dans le secteur privé. - Personnel médical du Réseau de Soins de Santé de Base est répar- ti comme suit: 3182 généralistes contre 313 spécialistes sur un total Figure13 : Evolution des effectifs médecins publics et privés 1997-2011 de 3495 pour l’ensemble des mi- lieux.  Pharmacies : En 2010, le chiffre d’affaires réalisé par l’industrie pharmaceutique au niveau national est de 7,9 mil- liards de dirhams pour la partie privée (médicaments vendus en pharmacies).L’évolution par rapport à 2009 a été de +1% en volume et de +2% en valeur. Ce chiffre d’affaires correspond à une dépense annuelle liée à l’achat des médicaments de l’ordre de 12,6 milliards de dirhams. Les dépenses annuelles per capita, consacrées à l’achat des médicaments dans les pharmacies sont estimées à 376 Dhs (soit moins de 46 USD, alors que l’Américain consomme 770 USD / an, le Japonais 506 USD et l’Européen 380 USD). En volume, la consommation per capita est de l’ordre de 8,6 boîtes par personne par an. On compte à peu près 11 000 officines qui couvrent l’ensemble du territoire marocain. Figure14 : Evolution de la consommation pharmaceutique 28 / 65
  • 29. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012  CMIM : caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine Nombre d’entreprises adhérentes à la CMIM réparties sur l'en- semble du territoire Nombre total des assurés au 31/12/2010 Nombre de bénéficiaires CMIM au 31/12/2008 Montant total des prestations versées en 2010 en dirhams Montant total de cotisation en 2010 en dirhams Résultat consolidé de l'exercice 2010 Nombre de dossiers maladie traités en 2010 Moyenne d'âge des assurés inscrits à la Mutuelle CMIM Nombre total de salariés CMIM à votre service  Assurances : Atlanta Axa Assistance Maro 0% Axa Assurance Maroc 4% 5% CAT Cnia Saada 14% 20% Euler Hermes ACMAR Isaaf Mondiale Assistance 3% Maroc Assistance Marocaine Vie MAMDA 6% 13% MATU MCMA RMA Watanya 0% Sanad 17% 4% Wafa Assurance 2% 2% 6% Zurich 2% 1% Figure15: Schéma des parts de marché des assurances 29 / 65
  • 30. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012  CNSS Présentation : La CNSS est un organisme public, à vocation sociale, disposant d’un portefeuille de prestations gérées dans le respect de l’environnement. Appréciée par ses partenaires pour la qualité de ses services, empreinte d’humanité et soucieuse de la santé, la CNSS a le devoir et l’ambition de toujours vous protéger. Responsabilité Sociale : Citoyenne de nature, protectrice par mission, la CNSS a le devoir d’assumer ses responsabilités sociales :  Santé: La généralisation de la couverture médicale à l’ensemble de la population est l’une de nos principales préoccupations.  Sécurité: Dans le souci de garantir la sécurité de nos Assurés et Ayants Droits, nous leur assurons un revenu en cas d’invalidité, maladie, maternité, vieillesse et décès.  Environnement: Nous agissons pour le bien être durable de nos concitoyens en respectant l’environnement de la communauté. Axes stratégiques de la période 2012-2014 : Le plan stratégique de la CNSS pour la période repose sur cinq axes majeurs : 1. Développement de la protection sociale ; 2. Poursuite de la qualité de service aux affiliés et aux assurés ; 3. Dématérialisation de la relation ; 4. Développement du capital humain ; 5. Gouvernance et pilotage. Assurance Maladie Obligatoire 1. Développement de l'Assurance Maladie Obligatoire; 2. Poursuite de la qualité de service aux assurés AMO; 3. Gouvernance et pilotage; Chiffres-clés : Régime Général Nombre d'entreprises déclarantes 135 000 Nombre de Salariés actifs déclarés 2,54 millions Masse Salariale déclarée 89,9 milliards de DH Prestations servies (hors AMO) 10,74 milliards Fonds de réserve à la CDG 30,87 milliards de DH 30 / 65
  • 31. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Assurance Maladie Obligatoire : Population éligible 4,1 millions Population ayant les droits ouverts 3,2 millions Nombre de dossiers déposés/jour 8 000 dossiers Délai moyen de remboursement 26 jours Population AMO : Ayant les Droits Ouverts Pensionnés Assurés 187 885 Conjoints 144 727 Enfants 104 975 18% 437 587 Salariés Actifs 851 791 Conjoints 297 661 Enfants 890 600 82% 2 040 052 Total 2 477 639 Nombre de salariés déclarés (2008-2011) Avec l’entrée en vigueur de l’extension du panier AMO aux soins ambulatoires, le nombre de dossiers déposés/jour passera de 2000 dossiers à 7129 la première année pour atteindre 26 093 la cinquième année 2009 2010 2011 2012 2013 Nombre de 7 129 11 763 17 252 21 349 26 093 dossiers déposés /jour 31 / 65
  • 32. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 3. Etude du marché : a. Contacts : Pour avoir plus d’informations exactes sur le sujet de la dématérialisation des fiches de soins et sur les problèmes que peut rencontrer ce projet nous avons pris contact avec différentes personnes concernées par le secteur de santé afin de sensibiliser leur intérêt à notre projet. Nom Organisme Mehdi REKHAMI BERRADA Conseiller externe de la CNSS Charaf SLAOUI Ancien responsable a la CNOPS Ahmed ELIBRAHIMI Directeur Général CNSS Aberahman KABBACH Chef de service « invalidité » CNSS (MAS) Kenza KABBACH Chef de bureau, service « adhésion » CNSS (MAS) Boujemaa KABBACH Chef de service « prise en charge » CNSS (MAS) Ahmed REDA CHAMI Ex-ministre d’industrie et de technologie BENNANI Omar Responsable E-commerce CNIA SAADA Assurance Ingénieur et conseiller en stratégie de santé et Directeur du "Inter- Hakim CHEBBAA national Center of Health Consultancies" Hammed MARRAKCHI Expert Manager -Promotion médicale chez Cooper Pharma. b. Etude sur le terrain : Notre objectif dans cette partie est de confirmer également les besoins des pharmaciens d’officines et des cabinets d’avoir un outil informatique pour automatiser le processus de remboursement. Pour cela nous avons élaboré des questionnaires (Questionnaires en Annexe pages 57/58) destinés aux pharmaciens et aux médecins que nous avons distribué et traité afin d’en conclure des résultats dont les plus importants sont représentés ci-dessous. 32 / 65
  • 33. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 l'interet des pharmaciens d'avoir une relation avec les sais pas je ne medecins de leurs clients Non 10% 16% Oui 74% La grande majorité des pharmaciens d’officines souhaite entretenir une relation avec les médecins de leurs clients. l'envie de changer la méthode de gestion Oui ca depend 39% 29% Non 32% Une grande partie des pharmacies ont l’idée de changer leur méthode de gestion. Maitrise des informations des patients des medecins Oui 40% Non 60% Sur les 20 cabinets questionnés seulement 12 d’entre eux ont une maitrise optimale Des flux entrant et sortants de leurs patients 33 / 65
  • 34. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Avoir une communication avec les assurances Oui 15% Non 50% aucune réponse 35% Un grand nombre de médecins ne considère pas très important d’avoir une Communication avec les assureurs. CONCLUSION : Selon l’étude nous avons remarqué que la communication directe entre les pharmaciens d’officines et les médecins avec les assurances/mutuelles n’est pas très importante tant qu’un système pourra gérer la relation (l’interconnexion) entre ces différentes parties. Par contre les pharmaciens d’officines expriment un besoin d’avoir une relation avec les médecins de leurs clients. 4. Analyse de la concurrence : a. Plateforme : Notre activité principale : La dématérialisation du dossier de maladies n’a aucun concurrent direct à l’échelle national car ce projet est une première au Maroc qui va révolutionner le secteur de santé. 34 / 65
  • 35. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 b. Autres produits : Par contre pour les produits de gestion que nous avons conçu sur le marché national comme dans le marché international E-SEHATI fait face à plusieurs concurrents direct qui modélisent et conçoivent des applications qu’elles soient des plateforme web ou bien des applications lourdes , certains concurrents qui ont déjà une grande notoriété sur le marché avec plusieurs clients et qui cherchent plus encore d’extension. Le tableau ci-dessus présente quelques concurrents directs d’E-SEHATI avec leurs forces et faiblesses : Solution Forces Faiblesses alfaSanté -Solution non accessible par le Web. -Dossier médical complet et paramétrable. établissement de -Gestion de lits, Facturation. -Solution n’inclut pas les patients dans sa soins gestion. SoftaMed -Accès instantané a toute consultation -Solution ne gère que les --cabinets médi- Cabinet médical -Interface très simple caux -Sécurité maximale -Solution non accessible par le Web SPHARMA -Gestion des pharmacies d’officine seu- -Architecture modulaire. lement Gestion des phar- -Sécurité, Rapports et statistiques. -Solution qui n’inclut pas le patient dans sa macies gestion. CliniSolo -Facturation aux tiers payeurs (assurance, employeurs) Cliniques -Solution Mobile -Paiement d’abonnement pour accéder au service. -Service Internet disponible 24h/24 7j par semaine. HygieAA -Gestion à partir de l'agenda de prise de ren- dez-vous à la gestion financière. Cabinet Médical - Statistiques de visites. -Gestion de cabinet médical seulement. - Gestion des documents annexes. Pharmacom -Solution paramétrable. -Gestion de la pharmacie seulement. Gestion des phar- -Sécurité, Archivage, Statistiques. -Solution non accessible par le web. macies 35 / 65
  • 36. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 5. Analyse SWOT : L'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportu- nités – Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d’un territoire, d’un secteur, etc. Avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement.  Analyse des forces :  Réduction du coût de l’archivage, Du temps de transfert et traitement des documents de santé.  Eviter des pertes d’argent pour les malades (les dossiers incomplets ou perdus ne donnant pas lieu à un remboursement).  Traitement et Remboursement rapide.  Faciliter l’accès à l’information par les professionnels de santé (cabinets médicaux, mutuelles, assu- rances).  Traçabilité (archive) du dossier maladie.  Diminuer les erreurs humaines.  Améliorer la coordination des soins et optimiser la sécurité de transmissions de données.  Analyse des faiblesses :  Importance de l'existence d'une connexion internet chez le client.  Manque de référence sur le marché.  L’absence d’un standard national d’un dossier de maladie informatisé.  La présence de beaucoup de parties prenantes.  Absence d’une procédure standard dans le traitement des feuilles de soins.  Analyse des opportunités :  LA CNSS numérise ces dossiers de remboursement.  Le nouveau gouvernement marocain a lancé jeudi 12 Janvier le programme de la couverture sani- taire pour la totalité des marocains : 35 M de personnes d’où la nécessité d’une gestion électro- nique.  Maroc Numeric 2013 un projet qui contribuera à la réussite de notre projet.  Projet E-GOV (e-gouvernement).  Classé en 5eme position lors de la participation à la compétition Start up weekend RABAT  Une demande réelle exprimée par les différents organismes ciblés par rapport à la dématérialisation du dossier de maladie  Analyse des menaces :  Présence de certaines applications chez différents acteurs (produits de substitutions).  Difficultés de convaincre Les cabinets privés (spécialistes) de changer leur application de Gestion.  L’offshoring (les sociétés étrangères peuvent avoir des contrats avec des clients au Maroc).  Projet d’une grande envergure. 36 / 65
  • 37. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Figure16: Récapulatif du SWOT 37 / 65
  • 38. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 IV. Stratégie Commercial et marketing : Cette partie présente la feuille de route de notre plan commercial et marketing pour mieux Développer nos services, avec La meilleure communication pour vendre. 38 / 65
  • 39. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 1. Politique de place, promotion, produit, prix: Les "Quatre P" sont les quatre leviers principaux du marchéage. Ils permettent d’optimiser les ventes d'un bien ou d'un service pour l'adapter aux objectifs commerciaux ou stratégiques de l'entreprise. Ils représentent les politiques:  La politique Produit (recouvre tous les aspects et toutes les caractéristiques intrinsèques au service ou au bien vendu).  La politique de Prix (La politique tarifaire du produit est la fixation des prix de vente du produit)  La politique de Place (La politique de distribution coordonne les canaux de ventes. Un canal de vente est un chemin qu'emprunte le produit pour atteindre le consommateur).  La politique de promotion (La politique promotionnelle regroupe l'ensemble des actions visant à faire connaitre le produit, voire à en susciter le désir). a. Place : Nous serons placés à Casablanca, la capitale Economique du Maroc. Au début on poursuivra une stratégie de location, on choisira un local qui sera d’une superficie de 100m². Notre stratégie de place sera de se déplacer chez nos clients afin de leur présenter et simuler les différentes fonctionnalités de nos service ainsi les convaincre à adhérer nos solutions. b. Promotion : La plateforme E-SEHATI n’est concernée par aucune promotion. Nos produits de Gestion sont vendus par modules séparés et complémentaires (personnalisés), ainsi les promotions dont bénéficieront nos clients sont des diminutions de prix d’un module (ex : après l’achat de 2 modules par exemple diminution du prix du 3eme module acheté ). c. Prix : Selon l’étude du marché et des concurrents existants sur le marché qu’on a fait on a pu en ressortir avec des hypothèses pour estimer des prix acceptables et convenables pour nos clients. La Plateforme E-SEHATI est offerte gratuitement aux médecins et pharmaciens d’officines. Chaque dossier traité sera facturé à un prix symbolique de la part de l’assurance concernée. Les produits de gestion d’E-SEHATI sont facturés par la somme des prix des modules choisi par le client (produit personnalisé). d. Produit : Nos produits de gestion se constituent de plusieurs modules séparés et complémentaires ; le client choisit les modules et forme son produit de gestion personnalisé suivant son besoin. Cette politique de produit personnalisé offre à nos clients une liberté de choix de modules et d’avoir son propre Produit de gestion, ainsi une certaine confiance entre E-SEHATI et ses clients. C’est ce qui fait la force concurrentielle des produits E-SEHATI ainsi que des interfaces simples à gérées, fluides et pratiques. 39 / 65
  • 40. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 2. Objectifs : • Développer une image de marque. • Améliorer le secteur de santé. Qualitatif • Faciliter l'interconnexion entre les organismes de santé. • Développer une notoriété enviable auprès de nos clients. • Couverture nationale. Quantitatif • Avoir un taux de croissance de chiffre d'affaires exponnentiel . Figure17: Les Objectifs qualitatifs et quantitatifs 3. Stratégie commerciale : Une bonne stratégie commerciale peut définir la façon dont vous entrez en contact avec vos clients actuels et en attirer de nouveaux. L’évolution d’E-SEHATI va s’articuler autour de trois phases principales : Extension Démarrage Pré-démarrage Figure18: Cycle d’évolution d’E-SEHATI 40 / 65
  • 41. Plan d’affaires/E-SEHATI 2012 Comme mentionné avant, la CNSS avec 80% du marché privé est notre porte pour attaquer les assu- rances et les mutuelles. Avant nous voulons rappeler que notre objectif final vise une couverture nationale. Au début nous allons viser plus précisément la CNSS dans une vision en moyen terme, après nous allons étendre notre activité vers les autres organismes. Pré-démarrage : Cette phase consiste à faire connaitre note service par les médecins/officines à travers des rencontres, réunion et présentation qu’on va faire aux délégués médicaux et l’ordre des médecins. On va aussi donner une version d’essai de la plateforme à la CNSS puisqu’elle représente notre premier client pour attaquer le marché. On va aussi en parallèle donner des versions de nos produits de Gestion aux pharmaciens d’officines/médecins après les présentations pour les essayer et les faire connaitre dans le marché. Démarrage : Dans cette étape on va laisser la possibilité aux pharmaciens d’officines/médecins de demander leur accès à la plateforme. C’est la partie ou la plateforme devient opérationnelle entre la CNSS et les autres parties prenantes qui ont adhérées au système. On aura dans cette étape une certaine notoriété par rapport à nos produits de gestion vu que la plupart des pharmaciens/médecins qui ont adhérés à la plateforme E-SEHATI vont adhérer également à nos produits de gestion puisqu’ils offrent une meilleure gestion et surtout qu’ils vont leur faciliter la communication avec la plateforme E-SEHATI. Extensions : Après l’approbation d’E-SEHATI et son utilisation par la CNSS et plusieurs pharmaciens d’officines et médecins, élargir l’activité vers les autres organismes se fera automatiquement avec l’influence de la CNSS sur les autres mutuelles et assurances et avec l’appui de nos rencontres et présentation aux dirigeants. Avec l’expérience et la maturité qu’on aura à ce stade, nos produits de gestions vont évoluer en visant d’autres organismes et des spécialités plus critiques. 4. Moyens mis en œuvre : a. Humain : Les 4 ingénieurs fraichement diplômés que nous sommes, prendrons le relais des commerciaux pour communiquer et faire connaitre la plateforme au sein des organismes concernés, mais aussi on aura besoin de recruter lors de la première année de 2 développeurs analystes et 2 techniciens pour développer des modules et plus de fonctionnalités pour la plateforme et les produits de gestion. Les recrutements sont détaillés dans le tableau « page 12 » 41 / 65