Le document présente une synthèse de la méthodologie en plusieurs temps, de l'élaboration à la mise en œuvre d'une stratégie. Il inclut des éléments de diagnostic, d'accompagnement patrimonial et d'investissement. Des détails sur les préconisations juridiques et fiscales ainsi que les honoraires sont également abordés.

1. Synthèse de la méthodologie
Temps 1
Temps 2
Elaboration de
la stratégie
Remise
pièces
Lettre de
mission
Mise en œuvre
de la stratégie
RDV de
Restitution
Temps 3
Accompagnement
Accompagnement
patrimonial
Ø Diagnostic
Ø Investissement Immobilier
Ø SVP Patrimonial
Ø Enjeux
Ø Investissement Financier
Ø RDV d’accompagnement
Ø Préconisations
Ø Juridique et fiscal
Ø Déclarations fiscales
Honoraires
Rétrocessions ou Honoraires
Honoraires