L'AURH publie en novembre 2015 le bulletin de l'observatoire de l'immobilier d'entreprise. Le bulletin fournit un état des marchés de bureaux, d'entrepôts et de bâtiments-ateliers industriels sur le territoire Le Havre Pointe de Caux Estuaire en 2014.
L'observatoire permet de suivre les flux de constructions, de commercialisations (locations et ventes) et de disponibilités, pour les trois catégories de locaux, sur de grands secteurs géographiques (zone industrialo-portuaire, centre ville...).
3. Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 - Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Bilan du marché 2014 3
le marché
des bureaux
5 321
3 093
108
22 871
14 303
2 160
3 352
3 570
1 417
13 529 1 209
5 082
Ensemble
des transactions
de bureaux
effectuées
en 2014
Stock de bureaux
au 31/12/2014
30 000
0
2 000
6 000
10 000
14 000
18 000
22 000
26 000
m2
0
2 000
6 000
10 000
14 000
18 000
22 000
m2
SECTEURS DU HAVRE
Centre-ville
Quartiers Sud
Ville Haute
PORT ET ZONE
INDUSTRIELLE
ET PORTUAIRE
Plaine alluviale
PREMIÈRE COURONNE
Sainte-Adresse, Montivilliers,
Fontaine-la-Mallet, Harfleur, Octeville-sur-Mer
et Gonfreville-l'Orcher (hors ZIP)
DEUXIÈME COURONNE
Communes restantes
du Pays Le Havre Pointe
de Caux Estuaire
Neuf
Seconde main
SURFACES DE BUREAUX (en m2
)
Offertes
Commercialisées
A. 131
A.29
A.29
D. 6015
Route de l’Estuaire
D.940
D. 6382
Embouchure
de la SeinePont de Normandie
La Manche
D.925
Marché des bureaux en 2014
Offre et transactions de bureaux en 2014 par secteur de marché
Territoire Le Havre Pointe de Caux Estuaire (33 communes)
Évolution du marché de bureaux
Surfaces 2012 2013 2014
Évolution
2013-2014
Transactions 31 235 m2
24 790 m2
34 410 m2
+ 38,8 %
Stock 42 010 m2
46 565 m2
41 605 m2
- 10,7 %
Construction* 6 325 m2
4 085 m2
13 030 m2
+ 219 %
(*) Les surfaces construites (m2
SHON autorisés) sont incluses dans les chiffres
de stock (si construit en blanc) ou de transactions (si locaux construits en
compte propre ou clé en main).
Transactions
sur 2014
34 410 m2
placés
(dont 14 100 m2
placés
dans le neuf)
Offre disponible
au 31/12/2014
41 605 m2
disponibles
(dont 8 910 m2
neufs
disponibles)
Construction
sur l’année 2014
13 030 m2
SHON
4. 4 Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 - Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Bilan du marché 2014
Le Centre-ville domine toujours le marché de bureaux
Localisation préférentielle du marché de bureaux, le
Centre-ville du Havre a dominé le marché de bureaux de
2014. Avec 22 871 placés (11 384 m2
placés en 2013), ce
secteur a concentré les 2/3 de la surface totale de bureaux
commercialisés.
Le Centre-ville a notamment profité de l’apport de
8 700 m2
de bureaux vendus à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) en VEFA (Vente en État Futur
d’Achèvement) dans l’immeuble Turgot Magellan, livré en
2014, situé près de la gare dans un quartier en constante
évolution.
Le tiers restant des surfaces négociées en 2014 est réparti
de façon équilibrée entre les secteurs :
n Ville Haute (3 570 m2
placés, soit 10,4 % de la surface
totale commercialisée) ;
n Quartiers Sud (3 352 m2
placés, soit 9,7 % de la surface
totale commercialisée) ;
n 1ère
couronne (3 093 m2
placés, soit 9 % de la surface
totale commercialisée).
Les transactions réalisées dans les Quartiers Sud ont été
moins importantes que durant les années antérieures.
À l’inverse, les niveaux atteints en Ville Haute et dans la
1ère
couronne ont été plus élevés.
Si le nombre total de transactions de bureaux a diminué,
116 négociations en 2014 contre 127 en 2013. Elles ont en
revanche augmentées dans le Centre-ville passant de 42 à
51 bureaux placés entre 2013 et 2014.
Un intérêt toujours accru pour le neuf
Déjà plus importante en 2013 qu’en 2012, la surface totale
de bureaux neufs commercialisés a continué de progresser
passant de 9 300 m2
en 2013 à 14 110 m2
en 2014.
Son volume représentait ainsi 41 % du total des surfaces
négociées en 2014 contre 37,5 % en 2013.
une reprise du marchÉ des bureaux,
soutenue par les acteurs publics en 2014
Bénéficiant de l’apport d’importantes transactions initiées par des acteurs publics de la région havraise, le marché des
bureaux s’est très bien tenu en 2014 atteignant 34 410 m2
de bureaux placés. En 2013, 24 790 m2
avaient été commercialisés.
le marché des bureaux
les transactions
Évolution annuelle des transaction de bureaux
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
m2
30 000
40 000
50 000
0
10 000
20 000
Evolution transactions de bureaux
+ 38,8 %par rapport à 2013
34 410 m2
de bureaux placés
8. 8 Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 - Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Bilan du marché 2014
Transactions
sur 2014
36 500 m2
placés
(dont 4 805 m2
placés dans le neuf)
Offre disponible
au 31/12/2014
65 700 m2
disponibles
(dont 3 630 m2
neufs disponibles)
Construction
sur l’année 2014
4 105 m2
SHON
le marché des bâtiments industriels
et ateliers
Bien que le marché des bâtiments industriels et ateliers
n’ait pas été très actif sur l’ensemble de la région havraise,
le secteur des Quartiers Sud, en revanche, a su tirer son
épingle du jeu avec 11 952 m2
placés, soit 1/3 de la surface
totale des bâtiments commercialisés en 2014 (6 008 m2
avaient été placés en 2013).
Paropposition,danslaZIPetla1ère
couronne,autressecteurs
géographiques d’importance pour ce marché, le niveau de
commercialisation a régressé pour atteindre en 2014 :
n Sur la ZIP : 10 249 m2
placés en 2014, soit 28,1 % de la
surface totale commercialisée (13 992 m2
placés en 2013) ;
n Sur la 1ère
couronne : 9 184 m2
placés en 2014, soit
25,2 % de la surface totale commercialisée (16 623 m2
avaient été placés en 2013 ; le marché avait été
particulièrement actif, profitant notamment des
premiers emménagements dans le nouveau Village
d’entreprises Le Rimbaud à Harfleur).
Les transactions neuves pour les bâtiments industriels et
ateliers ont atteint 4 805 m2
en 2014 représentant 13,1 % de
l’ensemble des commercialisations recensées sur l’année.
Le marché du neuf a donc fléchi (9 305 m2
placés sur 2013).
7 constructions en compte-propre livrées en 2014
participent à 85 % du total de surface neuve
commercialisée.
C’est en Ville Haute que l’on compte la plus importante
construction de l’année, correspondant à la livraison
d’une chaufferie bois (1 440 m2
) réalisée dans le cadre de
l’extension du réseau de chaleur de la Ville du Havre.
Témoignant d’une commercialisation limitée dans
l’ensemble, l’offre de bâtiments industriels et ateliers
s’établissait à 65 700 m2
disponibles fin 2014, soit une
hausse de 5 % (62 575 m2
disponibles fin 2013).
Dans les Quartiers Sud, une bonne année de transactions
succède à la morosité de 2013, ce qui a entraîné une
réduction importante de l’offre disponible fin 2014 (– 30%,
soit 18 533 m2
disponibles fin 2014 contre 26 446 m2
fin
2013).
Il en résulte une offre disponible moins concentrée dans ce
secteur qui propose 28,2 % de la surface totale disponible
fin 2014, contre 42,3 % fin 2013.
Un MARCHÉ QUI RESTE PEU DYNAMIQUE ET DIFFICILE À APPRÉHENDER
À hauteur de 36 500 m2
négociés durant l’année 2014, la commercialisation de bâtiments industriels et ateliers connaît
un nouveau repli (-34,6 % de surfaces placées entre 2012 et 2013, -10,7 % de surface placées entre 2013 et 2014).
Évolution du marché de bâtiments industriels / ateliers
Location 2012 2013 2014
Évolution
2013/2014
Transactions 62 415 m2
40 850 m2
36 500 m2
- 10,6 %
Stock 41 745 m2
62 575 m2
65 700 m2
+ 5 %
Construction* 14 225 m2
7 055 m2
4 105 m2
- 41,8 %
(*) Les surfaces construites (m2
SHON autorisés) sont incluses dans les chiffres de stock (si construit en blanc) ou de transactions (si locaux construits en compte propre
ou clé en main).
10. 10 Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 - Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Bilan du marché 2014
Transactions
sur 2014
90 590 m2
placés
(dont 6 695 m2
placés ans le neuf)
Offre disponible
au 31/12/2014
134 715 m2
disponibles
(dont 2 500 m2
neufs disponibles)
Construction
sur l’année 2014
695 m2
SHON
le marché
des entrepôts
Avec 74 636 m2
d’entrepôts négociés dans la ZIP, soit
82,4 % de la surface totale d’entrepôts commercialisés en
2014, ce secteur n’a jamais autant polarisé le marché.
La location à EDF d’un important hangar portuaire
(14 960 m2
), quai Bougainville, ainsi que de nombreux
mouvements au sein du parc PROLOGIS au Hode (30 000 m2
négociés en 2014 comprenant : Kusmi Tea/Orientis
Gourmet, XP-Log, Gefco, …) ont fortement contribué à
cette reprise.
Plus anecdotiques dans les autres secteurs, les
transactions d’entrepôts restantes n’ont concerné que la
1ère
couronne (9 984 m2
placés, 11 % de la surface totale
commercialisée en 2014) et les Quartiers Sud (5 972 m2
placés, 6,6 % de la surface totale commercialisée en 2014).
Tout comme l’an passé, la commercialisation d’entrepôts
en 2014 a été principalement portée par des locations
(77 % des entrepôts négociés), les ventes restant rares.
Signalons qu’aucun entrepôt d’une taille significative n’a
été livré en 2014.
Seuls 6 695 m2
d’entrepôts neufs ont fait l’objet d’une
négociation en 2014 (soit 7,4 % de la surface totale
commercialisée en 2014 contre 61 % en 2013, 50 % en
2012).
L’offre d’entrepôts s’est fortement réduite passant de
202 300 m2
disponibles fin 2013 à 134 715 m2
disponibles
fin 2014.
Une meilleure tenue du marché des entrepôts a participé
à cette baisse, complétée par la sortie du stock de
surfaces importantes d’entrepôts (45 000 m2
d’EURASIA et
26 000 m2
d’entrepôts portuaires situés sur le futur site
d’accueil d’AREVA).
L’offre neuve disponible est au plus bas fin 2014 (2 500 m2
offerts à la location sur le PLPN), après une très bonne
année de commercialisation qui a résorbé la quasi-
intégralité du stock d’entrepôts neufs.
UNE REPRISE Du MARCHÉ, OFFRANT DE BELLES PERSPECTIVES
AVEC UNE NOUVELLE OFFRE EN COURS DE CONSTITUTION
Après un repli significatif du marché entre 2012 et 2013, la commercialisation d’entrepôts a repris en 2014 avec 90 590 m2
négociés sur l’année (76 320 m2
placés en 2013, soit +18,7 % entre 2013 et 2014).
Évolution du marché d’entrepôts
Location 2012 2013 2014
Évolution
2013/2014
Transactions 152 065 m2
76 320 m2
90 590 m2
+ 18,7 %
Stock 159 705 m2
202 300 m2
134 715 m2
- 33,4 %
Construction* 33 310 m2
13 965 m2
695 m2
- 95 %
(*) Les surfaces construites (m2
SHON autorisés) sont incluses dans les chiffres de stock (si construit en blanc) ou de transactions (si locaux construits en compte propre
ou clé en main).
11. Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 - Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Bilan du marché 2014 11
Si l’absence d’une offre neuve et attractive est constatée
aujourd’hui, le territoire attend les premières réalisations
d’importants programmes d’entrepôts (courant 2016).
Secteur stratégique pour l’activité d’entreposage, la
zone industrialo-portuaire concentrait plus des 2/3 de
la surface totale d’entrepôts disponibles fin 2014, avec
92 008 m2
disponibles (contre 127 825 m2
fin 2013).
Complément essentiel à l’offre proposée dans la ZIP,
le secteur des Quartiers Sud comprenait 32 943 m2
d’entrepôts disponibles fin 2014, soit 1/4 du stock
(55 507 m2
disponibles fin 2013).
Dans les autres secteurs de marché, les surfaces
d’entrepôts disponibles sont limitées fin 2014 : 5 offres
d’entrepôts sont ainsi proposées représentant au total
9 685 m2
disponibles.
Les perspectives en entrepôts logistiques sont
nombreuses.
Le promoteur Panhard a décidé d’investir au Havre
pour la réalisation d’une plateforme de distribution de
135 000 m2
, sur le parc du Pont de Normandie (PLPN 2),
site connecté au nouveau terminal multimodal. À
proximité, le second projet de Panhard concerne
175 00 m2
, sur la zone d’activités de Port-Jérôme II,
au pied du Pont de Tancarville avec un accès direct au
terminal de Radicatel (Port de Rouen). L’objectif est
d’accueillir sur l’Estuaire de la logistique à forte valeur
ajoutée, donc créatrice d’emplois (mise en service
pour 2017).
Sur l’extension du Parc du Hode, la construction
par Prologis d’un bâtiment de 74 000 m2
(livraison
2016) permet notamment à la CEDILEC (Centrale
d’Exploitation Des Imports Édouard LEClerc) de
conforter son implantation. Ce projet sera à terme le
plus grand entrepôt de classe A de la ZIP du Havre.
Enfin, SDV Logistique Internationale, filiale de Bolloré
Logistics, a choisi de consolider son implantation au
Havre en signant récemment pour la construction
d’entrepôts sur le PLPN 2 (36 000 m2
en 2 phases pour
2016) à proximité de ses entrepôts déjà exploités.
La constitution d’une offre logistique dans cette
dynamique HAROPA / Vallée de la Seine est visible
également sur Honfleur avec la construction par
Concerto Développement d’un entrepôt de 117 000 m2
pour une logistique massifiée et mutualisée, en lien
avec le fleuve.
Cette première phase (décisions des promoteurs de
s’implanter) devra encore trouver sa confirmation
avec l’annonce de commercialisations à des clients-
utilisateurs. Ceux-ci seront sans doute attentifs à la
mise en service du terminal multimodal du Havre.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
60000
70000
80000
50000
40000
30000
20000
10000
0
m2
m2
2e
couronne
1ère
couronne
ZIP
Ville Haute
Quartiers Sud
Centre-ville
seconde main
neuf
seconde main
neuf
Marché des entrepôts en 2014
TRANSACTIONS SUR 2014 OFFRE FIN 2014
Répartition de l’offre et des transactions des entrepôts classés géographiquement et par surface
En conclusion
12. 12 Observatoire de l’immobilier d’entreprise n°19 - Le Havre Pointe de Caux Estuaire - Bilan du marché 2014
Agence d’urbanisme de la région du Havre
et de l’Estuaire de la Seine
4 quai Guillaume Le Testu
76063 LE HAVRE cedex
Tél. : 02 35 42 17 88 / Fax : 02 35 21 51 57aurh.fr @aurh_officiel
Animation de l’OIE
AURH
Juliette DUSZYNSKI / Sophie CAPITAINE
02 35 42 17 88
Partenaires institutionnels
CAUX ESTUAIRE
Émilie ESPINASSE
02 35 13 36 90
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU HAVRE
Catherine HOUSSARD-PRESSARD
02 35 24 76 00
COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION
HAVRAISE
Théodore TRUBERT
02 32 22 25 25
DREAL HAUTE-NORMANDIE
Jean-Paul RAYMOND
02 35 58 52 86
GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Anne TROMBINI
02 32 74 74 00
LE HAVRE DÉVELOPPEMENT
Aurélie GAFFET / Emmanuel ZERVUDACKI
02 76 40 23 20
VILLE DU HAVRE
Hervé COLLETTE
02 35 19 45 45
VILLE DE MONTIVILLIERS
Sonia PANEL
02 35 55 15 29
SHEMA - LDA
Wilfrid GALLAIS
02 35 19 77 00
Professionnels de l’immobilier :
agences immobilières
ARTHUR LOYD
Sylvain MONNIER
02 35 42 32 00
CRIC SA
Eric SCHEUBLÉ
02 35 21 04 04
IMMOBILIER DELAMARE
Didier DELAMARE
02 35 44 53 33
ORPI ENTREPRISES
Sébastien BLONDEL
02 35 22 26 66
Professionnels de l’immobilier :
promoteurs
ADIM Normandie Centre
Franck BLEUZEN
02 32 11 46 04
BOUYGUES IMMOBILIER
Damien RENARD
02 32 76 80 80
CMFI
Bernard MOUREAU
01 40 88 37 80
ESTATE AMENAGEMENT
Aldéric LESUEUR
02 32 94 96 00
LES CONTACTS DE L’OIE
L’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise du Havre fait partie du Réseau National des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprise, réseau informel regroupant
actuellement une quinzaine d’observatoires (Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Nice, Rennes, Saint-Nazaire, Marseille…).
Le réseau assure une mission d’observation de la conjoncture concernant l’offre et la demande en immobilier de bureaux. Il organise régulièrement des rencontres
permettant à ses membres d’échanger avec des spécialistes et des professionnels du secteur.
Pour en savoir plus : http://rnoie.fr
Directeurdepublication:SimonDUMOULINDELABARTHÈTE-Sources:Professionnelsdel’immobilier-SITADEL-DREALHaute-Normandie-2015/Traitementdesdonnées:AURH-2015
AURH(JD,SCap)-E1475-Octobre2015-Impression:ImprimerieGabel-Maromme-Conception:Pixell-Misenenpage:AURH(VL)
Les informations sur le marché immobilier sont recueillies
à la fin de chaque année auprès des commercialisateurs en
immobilier d’entreprise.
L’aire d’étude est le Pays Le Havre Pointe de Caux
Estuaire qui comprend la communauté de l’agglomération
havraise (CODAH) et Caux Estuaire (auparavant appelée
communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc),
soit 33 communes (environ 270 000 habitants).
Ce territoire correspond également au périmètre du
schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux
Estuaire.
Les transactions comprennent l’ensemble des locaux
loués ou vendus (par une agence immobilière ou en direct
par le propriétaire) à un utilisateur. Les surfaces vendues
aux investisseurs ne sont pas prises en compte. Les
opérations en compte propre et clé en main sont incluses
dans les transactions, le terrain ayant généralement fait
l’objet d’une transaction au préalable.
L’offre immédiate (neuf et seconde main) correspond à
l’ensemble des locaux vacants au dernier jour de l’année,
proposés sur le marché, occupables immédiatement, sans
tenir compte du délai lié aux travaux d’installation.
Pour les locaux construits, seules les constructions
neuves livrées sont prises en compte dans les statistiques.
Celles-ci sont vérifiées à partir des surfaces hors œuvre
nettes (SHON locaux commencés) figurant dans les fichiers
mensuels de locaux construits fournis par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) de Haute-Normandie.
À noter