Vous voulez vendre votre entreprise? Vous êtes sur le point de prendre votre retraite? Suivez nos 7 conseils pour attirer plus d’acheteurs et réussir.

1. Deloitte Sociétés privées
Devenez irrésistible
pour une F&A
Sept conseils
pour vous préparer
à vendre votre
entreprise

2. Vous avez décidé de vendre…
Vous êtes propriétaire d’une société privée et avez décidé
que c’est le bon moment pour vous en départir.
Que ce soit pour inviter un associé
à faire passer votre entreprise à
un niveau supérieur ou pour tirer
pleinement avantage de votre temps
et de votre investissement…
Il ne reste qu’une seule question
importante à vous poser…
À vendre

3. Êtes-vous prêt?
Nous savons tous que le fait de vouloir faire quelque chose et de croire que
le moment est approprié pour le faire n’est pas synonyme de réussite.
Vous devez travailler fort.
Dans le cas de la vente de votre entreprise, vous devez également la rendre
irrésistible aux yeux des acquéreurs potentiels et en faire une proposition
de valeur qu’ils ne pourront pas refuser.
Plus facile à dire qu’à faire, peut-être.
Mais suivez les sept conseils suivants
pour obtenir un résultat optimal…

4. 1. Savoir ce que vous voulez
Il est très important d’établir des priorités liées à la transition.
Être irrésistible ne veut pas dire que vous devriez vendre à n’importe
qui et à n’importe quelles conditions.
Mais en attendant,
vous devez…
Vous devez répondre à ces questions de façon
claire et exhaustive et agir en conséquence.
Cherchez-vous
à maximiser la
valeur?
À préserver
le patrimoine
familial?
À maintenir
une culture
d’entreprise?
Le moment de
la vente est-il
important?
Souhaitez-vous
continuer à
jouer un rôle ou
conserver une
participation
à la suite de la
vente?

5. 2. Comprendre qu’il ne s’agit pas que de vous
Si vous êtes le lien essentiel dans votre
entreprise, il est temps de réduire la
dépendance de cette dernière envers vous.
Les investisseurs ou les acheteurs doivent
être convaincus que l’entreprise peut
continuer de réussir sans vous.
Par conséquent, prenez du recul et assurez-
vous que l’équipe de direction en place est
expérimentée et qu’elle peut assumer la
responsabilité des principales fonctions et
relations d’affaires, ce qui vous permettra
de rendre votre entreprise plus attrayante.
Évidemment, il est dans votre
plus grand intérêt de…

6. 3. Ne garder aucun secret et ne pas mentir
Être en mesure de fournir en temps opportun de l’information financière
exacte et de grande qualité est essentiel à la réussite d’une transaction.
Entre temps, faites de votre mieux pour…
En outre, assurez-vous que votre équipe effectue un suivi mensuel
des résultats afin de prévoir et d’expliquer les variations. En fait,
veillez à ce que votre équipe prenne maintenant cette habitude.
Vous devriez aussi pouvoir compter sur un chef des finances
expérimenté de même que sur des systèmes de présentation de
l’information et des technologies appropriées pour améliorer
la gestion financière et vous aider à attirer davantage
d’investisseurs ou d’acheteurs qui seront séduits par la
performance de votre entreprise.

7. 4. Raconter une bonne histoire de vision
et de croissance
Les acheteurs déploieront des efforts considérables pour analyser la
performance historique de votre entreprise. Cependant, le passé, c’est le
passé, et des efforts aussi importants seront consacrés à l’analyse de l’avenir.
La description narrative est, après tout, très puissante. Vos réussites et vos
échecs constituent toute votre histoire; comment avez-vous commencé,
comment êtes-vous arrivé à votre situation actuelle et où allez-vous?
Faites preuve d’audace lorsque vous racontez votre histoire.

8. Vous devez aussi parler de votre entreprise (et la gérer) en mettant
l’accent sur les propositions de valeur qui vous permettent de vous
distinguer et qui favorisent votre réussite. La réussite, évidemment,
qui reposait presque assurément sur l’aide provenant de divers
employés, conseillers, clients, etc.
En d’autres mots, il faut…
4. Raconter une bonne histoire de vision
et de croissance (Suite)

9. 5. Penser à eux aussi
Dans la mesure du possible, il est sage de réduire toute incidence défavorable
sur les talents de première ligne et sur les ressources externes, ce qui
comprend les employés et les principaux clients.
Le vrai respect peut être difficile à gagner, mais facile à perdre.
Sans le soutien adéquat de vos employés, le risque de devoir faire face
à des embûches augmente.
Maintenant, le
plus difficile.
Vous devez…

10. 6. Être réaliste en ce qui a trait à vos
vos perspectives
Comprendre les générateurs de valeur, les mesures de référence du
secteur et les principales tendances économiques et commerciales qui
sont liés à l’entreprise vous donnera une idée de ce à quoi vous pouvez
raisonnablement vous attendre avant le début du processus de transition.
Souvenez-vous que plusieurs
facteurs qui influencent la valeur
de votre entreprise sont simplement
indépendants de votre volonté.
À cette fin, il convient de…

11. 7. Obtenez des conseils professionnels.
Les transactions de fusion et d’acquisition sont
complexes, prennent du temps et constituent souvent
des événements émouvants qui surviennent une fois dans
une vie, ce qui peut empêcher la direction de maintenir
l’entreprise sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.
Un conseiller chevronné en fusions et acquisitions peut
vous aider à déterminer quels sont les investisseurs ou les
acheteurs qui vous conviennent, à surmonter les difficultés
et, finalement, à atteindre des résultats optimaux.
Entre temps, des conseillers fiscaux spécialisés dans les
transactions peuvent vous aider à tirer le maximum de
toute transaction.
Car, en fin de compte, vous souhaitez…

12. Tirez-en pleinement profit.
Lorsque vous serez prêt pour le grand saut, vous devrez être certain
que tout fonctionnera comme prévu.
Autrement, des gens pourraient
être blessés, dont vous.
Alors, qu’en
pensez-vous?
Mais si vous rendez l’entreprise
irrésistible, le reste ira de soi.

13. Êtes-vous prêt?

14. Communiquez
avec nous
societesprivees@deloitte.ca

15. www.deloitte.ca
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