Etude sur le développement du Vietnam

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Cette étude, rédigée par la société d'Outsourcing IT Officience, vise à décrire et analyser les avancées économiques récentes du Vietnam, notamment dans le secteur des technologies de l'information. Ce pays s'est en effet engagé dans un véritable bond en avant depuis plus d'une décennie et continue d'observer une croissance soutenue ainsi qu'une affluence marquée de capitaux étrangers. L'étude pointe quelques spécificités macroéconomiques et sociales de la population vietnamienne, notamment en matière d'éducation.

La société Officience évoluant dans le domaines des technologies de l'information, cette étude analyse les différents leviers mis en place au Vietnam pour promouvoir et développer ce secteur économique. Le pays est en effet loin de l'image agricole que l'on peut parfois en avoir, et s'affirme progressivement comme l'une des destinations phares de l'Outsourcing mondial. Les perspectives sont très encourageantes : aussi les différents investissements et politiques en faveur de l'économie de la connaissance et des technologies devraient renforcer l'attractivité du Vietnam

Etude sur le développement du Vietnam

  1. 1. 1 Le Vietnam, développement économique et dynamiques IT
  2. 2. Synthèse Le Vietnam se place dans une position ascendante notamment grâce aux politiques d’ouverture menées par le gouvernement. Son potentiel continue à émerger et ses différents atouts ne cessent de se renforcer, soutenant par là même son attractivité. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que les investissements étrangers affluent, particulièrement dans le secteur IT. Si ces investissements représentent une opportunité de développement, ils constituent aussi une perfusion financière dont le Vietnam ne peut se contenter. Officience | 2013 | 2 Des efforts importants doivent ainsi être consentis, notamment en matière d’infrastructures et de réglementation, pour atteindre les objectifs ambitieux que s’est fixé le pays. Devenir une destination centrale de l’Outsourcing IT mondial restera un horizon lointain sans une politique globale en faveur de la recherche et du développement des filières porteuses d’une économie à forte valeur ajoutée. Miser sur ces orientations, c’est aussi se démarquer par la haut de la concurrence des voisins asiatiques.
  3. 3. Synthèse Le gouvernement a déjà lancé de nombreuses initiatives qui répondent à cet objectif, ce qui renforce la crédibilité de ses ambitions et du déploiement de sa stratégie. Ainsi en atteste le profil de ses exportations, qui laissent la part belle aux produits High Tech. Le Gouvernement ne peut cependant être le seul pilier du développement Vietnamien et devra tabler sur la montée en puissance du secteur privé local et la croissance du marché intérieur. En conclusion, le Vietnam, bien qu’en croissance soutenue depuis plus d’une décennie, semble loin d’avoir délivré tout son potentiel économique. Le développement de sa filière BPO ITO ira de pair avec la montée en gamme de l’économie des services Offshore et l’intensification des politiques en faveur de l’innovation et des nouvelles technologies. Officience | 2013 | 3
  4. 4. I. Population et économie du Vietnam II. Le secteur IT et l’Outsourcing au Vietnam Sommaire
  5. 5. • Le Vietnam compte une population de 89 M d’habitants, qui jouit d’une espérance de vie moyenne de 75 ans. • Cette population est encore majoritairement rurale, avec seulement 32% d’habitants installés dans un milieu urbain. • La population reste très jeune (28 ans d’âge moyen) et se tourne de plus en plus vers des habitudes de consommation occidentale. Une population en pleine transition 0-14 ans 25% 15-24 ans 19% 25-54 ans 44% 55-64 ans 7% >65 5% Une transition démographique encore inaboutie qui laisse un pays très jeune et peu urbanisé Répartition de la population selon l’âge Dépenses publiques en 2010 dans le secteur de l’éducation (% PIB) 44% de la population vietnamienne a moins de 25 ans Vietnam : 6,6% Thaïlande : 3,7% Philippines : 2,7% France : 6,1% Officience | 2013 | 5
  6. 6. 6 6,6% Dépenses publiques pour l’éducation en % du PIB
  7. 7. La population a profité de cette croissance, captant une partie des retombées économiques Les bénéfices humains d’un pays en croissance • Avec ses 0,62 points d’IDH, le Vietnam se positionne derrière ses voisins Philippins et Thaïlandais. Mais, ainsi que le souligne un rapport des Nations Unis*, il progresse très rapidement grâce à une politique engagée dans la scolarisation et l’accès aux soins. • Sur ses 89 M d’habitants, le Vietnam voit émerger une « classe moyenne », estimée à 6 M de personnes, majoritairement urbaine, et qui tire la consommation intérieure vers le haut (+6,2% en 2012, malgré la crise). • Le niveau de vie a fortement progressé en deux décennies de progrès économiques. Entre 1995 et 2013, le PIB/hab a été multiplié par 6 pour atteindre aujourd’hui 3500 $/hab • Salaire mensuel minimum : 60 à 86 € selon les régions. *Source : Rapport sur le Développement Humain 2013 publié par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 1990 1995 2000 2005 2010 Évolution de l’IDH depuis 1990 Entre 1995 et 2013, le PIB/habitant a été multiplié par 6 Officience | 2013 | 7
  8. 8. 8 41% Progression de l’IDH depuis 1995 :
  9. 9. 1986 : Doi Moi (politique de renouveau) 1990 : Reconnaissance du statut d’entreprise privée 1995 : Membre de l’ASEAN 2007 : Adhésion à l’OMC 2012 : Exportations à 90% du PIB 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 20052006200720082009201020112012 Agriculture 21,6% Industrie 40,7% Services 37,7% Structure du PIB Croissance du PIB • Le Vietnam connait depuis plus d’une décennie un indéniable bond en avant économique. Le PIB, multiplié par trois entre 2002 et 2010, a été porté par des investissements et exportations en hausse constante. • La politique gouvernementale, résolument tournée vers la croissance, a libéralisé les échanges et enclenché un vaste courant d’industrialisation (notamment High Tech), qui dessine les futurs traits économiques du Vietnam. • Si les grands groupes publics ont initié ce développement industriel, le secteur privé prend peu à peu le relais (75% du PIB aujourd’hui contre 65% en 2009). Une économie lancée depuis une vingtaine d’années dans un rythme de croissance soutenu L’essor économique du Vietnam Les politiques d’ouverture à l’international ont enclenché cette croissance économique « En quelques années, l’économie vietnamienne a connu un essor économique remarquable » Direction du Trésor Français Officience | 2013 | 9
  10. 10. • Les exportations augmentent de 20% (moyenne) par an depuis 2006, pour atteindre 120 Mds$ en 2012. • Les échanges concernent des destinations sans cesse plus variées, avec une intensification vers l’ASEAN et la Chine. • 2012 est une année charnière : • Pour la 1ère fois en 20 ans, le solde de la balance commerciale est positif. • Les téléphones et accessoires associés se hissent à la première place des produits exportés, devant le textile- habillement et le pétrole. • Le panel des produits d’exportation s’est fortement élargi depuis 10 ans. Les produits High Tech viennent progressivement remplacer les produits agricoles. Le commerce, moteur essentiel de la croissance 20% des exportations concernent des produits ou services High Tech 18 Mds$de recettes prévues pour les exportations de téléphones et smartphones en 2013 Les exportations en hausse sont à la fois une résultante de l’industrialisation et un facteur de dynamisme économique. Les produits IT y trouvent une place montante. Les chiffres de la Banque Mondiale mettent en avant la montée en gamme des produits exportés Officience | 2013 | 10
  11. 11. L’aide internationale joue encore un rôle majeur dans le financement de cette émergence économique • Le Vietnam est le 2ème bénéficiaire des prêts à 0% de l’Association Internationale de Développement (AID), pour un montant total cumulé de 10Mds$ depuis une vingtaine d’années. • Aujourd’hui considéré comme un pays sorti de la pauvreté, le Vietnam voit réduire les fonds issus de prêts à 0% qui lui sont alloués. • En matière d’Aide Publique au Développement (APD), le Vietnam touche depuis 2010 plus de 3 Mds$ annuels. • 40% des projets d’infrastructures au Vietnam sont financés via l’APD. • La France est le 3ème bailleur de fonds bilatéral pour l’Aide Publique au Développement (APD) du Vietnam. Les financements français se sont élevés à 745 M€ sur la période 2005-2010. Un développement qui s’appuie sur une aide externe 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Montant total de l’APD en direction du Vietnam, en M$ Les transferts financiers de la diaspora battent des records chaque année : 8 Mds$ en 2010, 10 Mds$ en 2012 3ème La France est le 3ème bailleur de fonds du Vietnam pour l’APD Officience | 2013 | 11
  12. 12. 12 29 Mds$ Montant net d’APD reçu par le Vietnam depuis 2000
  13. 13. La Banque Mondiale investit régulièrement des sommes conséquentes pour soutenir des projets qui portent le développement du Vietnam • La Banque mondiale joue un rôle actif dans l’essor du Vietnam, en accordant jusqu’à 2,4 Mds$ de prêts sur une seule année (en 2011). Parmi les projets récemment soutenus, nous pouvons retenir : • 150 M$ pour renforcer la gestion et la qualité de l'éducation supérieure et contribuer à l’encadrement des enfants en maternelle avant leur entrée à l'école primaire. • Crédit de 250 M$ accordé au Vietnam dans sa réforme de la gestion économique. L'objectif est d'améliorer la productivité et la compétitivité sur la période 2013-2015. • Projet FIRST (cf encadré) La Banque Mondiale mise sur le Vietnam La banque mondiale subventionne le projet FIRST (Fostering Innovation through Research, Science and Technology) à hauteur de 110 M$ étalés sur 6 ans. Ce projet vise à promouvoir l’économie de la connaissance et à attirer des talents, à développer les instituts de recherche technologiques et à supporter la création d’entreprises innovantes. Le projet First est piloté par le Ministère des Sciences et Technologie (MOST) qui a en charge son déploiement opérationnel. 13Nombre de nouveaux projets soutenus par la Banque Mondiale pour l’année 2013 2 Mds$Montant des prêts accordés par la Banque Mondiale pour l’année 2013 Officience | 2013 | 13
  14. 14. I. Population et économie du Vietnam II. Le secteur IT et l’Outsourcing au Vietnam Sommaire
  15. 15. L’attractivité du Vietnam et de son secteur IT Le Vietnam est 8ème dans le Global Services Location Index d’AT Kearney 2011, gagnant 2 places par rapport à 2010. Scores : • 24ème en compétences des équipes • 1er en attractivité financière • 39ème en environnement économique Le Vietnam est le 5ème pays préféré pour l’Offshore IT, selon une étude menée en 2012 par le portail « Offshore Développement ». 5% des directeurs IT interrogés le citent comme destination favorite Le Vietnam capte des montants variables d’IDE mais qui dépassent depuis 2008 les 10 Mds$ annuels. Selon la Banque Mondiale, le Vietnam est la 2ème destination qui capte le plus pour l’investissement étranger dans l’ASEAN (en IDE/PIB). Ces IDE changent de nature et se portent de plus en plus sur l’industrie High Tech, la distribution et les services. HCMV et Hanoi sont classées 16ème et 23ème dans le Top 100 Outsourcing Destinations (2013) de Tholons. Le Vietnam appartient aux marchés considérés comme « prometteurs » pour l’IT et le BPO, au même titre que les Philippines 5ème destination préférée des directeurs ITDe grands groupes occidentaux et asiatiques ont investi des sommes conséquentes dans le développement de l’industrie du BPO-ITO au Vietnam : • 2006 : Intel investit 1 Md$ pour l’assemblage d’éléments d’ordinateur • 2009 : Cap Gemini achète IACP Asia (firme IT) • 2011 : NTT Docomo (géant japonais) acquiert 25% de VMG Media (leader vietnamien des télécoms) • 2013 : Samsung investit 1.2 Mds$ dans une usine de microprocesseurs Officience | 2013 | 15
  16. 16. 16ème Classement d’Ho Chi Minh Ville dans le TOP 100 des destinations pour l’Outsourcing
  17. 17. • 3 Mds$ consacrés par l’État en 2010 au développement d’infrastructures • Développement ou création de zones High Tech à Hao Lac, An Giang, Quang Nam, Thua Thiên-Huê ou encore Vinh Phuc • L’aménagement d’infrastructures plus adaptées constitue un des grands défis actuels pour le Vietnam • Exonération de TVA pour l’exportation de bien et services • Simplification des procédures d’investissement depuis l’étranger • Développement de l’IT au cœur du Plan Stratégique pour 2020 • Objectifs de l’Etat : 15 Mds$ de CA pour l’industrie des technologies, des logiciels et des services IT pour 2020 • IDE : 10,5 Mds$ au 1er semestre 2013 • Groupes présents au Vietnam : Hitachi, Fujitsu, Samsung, NTT, Accenture, IBM, Intel, Cap Gemini, Sony, Oracle etc. • Création de Joint Ventures entre firmes vietnamiennes et étrangères dans le BPO (exemple de F-Agrex en 2013) • Industrie du logiciel : plus de 1000 entreprises en 2011, qui génèrent 1 Md$ de chiffre d’affaires • Le pourcentage d’étudiants dans le supérieur augmente de 9% par an • 260 000 diplômés, dont 80% dans le scientifique, sont sortis en 2012 des universités et écoles supérieures • Des pôles d’excellence collaborent avec des références internationales (HUST et CNRS) • Le Vietnam compte 300 établissements supérieurs formant des ingénieurs IT (contre 10 en 2000) L’IT au Vietnam : une dynamique de cluster Éducation Infrastructure Pouvoirs publics Secteur privé Officience | 2013 | 17
  18. 18. 300Établissements de l’enseignement supérieur qui forment des ingénieurs IT
  19. 19. La filière BPO – ITO au Vietnam : les intervenants • Formation reçue en Europe de l’Est • L’international n’est pas leur cœur de métier • Qualité du produit au standard local Exemples: FPT Software, Lac Viet • Souvent fondés par des Viet Kieus • Formation reçue en Europe de l’Ouest • Alliance avantageuse d’une structure de coûts locale et d’une qualité de standard international Exemples: Global Cybersoft, Officience • Centres de production locaux • Pas d’équipe commerciale sur place : les relations doivent passer par le siège Exemples: Capgemini, IBM Pentalog, CapgeminiGlobal Cybersoft 1997 2000 2005 2008 2009 TMA Solutions IBM Source : Vietnam Outsourcing Portal Officience Implantation d’entreprises étrangères IT au Vietnam 2006 Alcatel 2010 Cisco Officience | 2013 | 19
  20. 20. Les dynamiques géographiques des métropoles • Ho Chi Minh Ville (HCMV) était classée 5ème et Hanoi 10ème dans le Top 50 des villes d’outsourcing émergentes en 2009 et 16ème et 23ème tous pays confondus en 2013*. • Danang s’impose progressivement comme la 3ème destination d’outsourcing au Vietnam, notamment pour les logiciels. • HCMV est par ailleurs reconnue comme destination d’outsourcing spécialisée dans les domaines du Développement et Tests de produits. Marché Traditionnel Autour de l’industrie et du textile Hanoi Tourné vers l’innovation IT, énergies, biotechnologies Ho Chi Minh Ville Typologie des entreprises Domestique, avec entreprises d’État Forte sensibilité internationale, avec implantations d’entreprises étrangères Accès Internet à domicile 22% de la population 33% de la population *Source : TOP 100 Outsourcing destinations, Tholons Les deux grandes métropoles n’accueillent pas le même type d’industries. Ho Chi Minh Ville assume le leadership pour le développement des industries de pointe et services IT Officience | 2013 | 20
  21. 21. 21 « Danang s’impose progressivement comme la 3ème destination d’outsourcing au Vietnam »
  22. 22. • Hors de ces 2 métropoles, des zones périphériques émergent et voient se développer des technopoles. Ainsi Hoa Lac, dans le Nord, constitue une Zone de Haute Technologie en plein expansion qui accueillera d’ici 2017 le tout nouveau centre de recherche aérospatiale. • L’essor des technologies au Vietnam s’ancre dans une forte logique territoriale, où l’État confère à certaines régions la position de développeur privilégié d’un domaine technologique. Ce maillage se dessine ainsi : • Au Nord les technologies IT, l’électromécanique, l’automatisation, les nouveaux matériaux et la biotechnologie. • Au Centre les technologies IT, les technologies propres, l'automatisation, la pétrochimie et la construction navale . • Au Sud les technologies IT, la mécanique de précision, les produits chimiques, la transformation du caoutchouc, les biotechnologies, l'électromécanique, l'énergie et la pétrochimie. L’émergence d’une périphérie active Le développement des technologies n’est plus l’apanage des deux grandes métropoles du pays. La dynamique des périphéries vient dessiner une nouvelle géographie des territoires. « Hoa Lac accueillera d’ici 2017 le nouveau Centre de Recherche Aérospatiale » Les technologies IT seront développées sur chacune des 3 zones du maillage territorial Officience | 2013 | 22
  23. 23. Les perspectives du BPO - ITO au Vietnam (1/2) • Le développement du secteur IT est un des objectifs établis dans le plan 2011-2015 et dans la stratégie pour 2020. Il se décline en 5 axes opérationnels qui laissent présager un bond en avant significatif : • Le secteur du BPO & ITO en 2012 au Vietnam : • 1,5 Mds$ de CA annuel • Plus de 100 000 personnes directement ou indirectement employées • Selon McKinsey Global Institute, le marché des services Offshore apparait comme un vecteur de croissance incontournable pour le Vietnam dans les dix prochaines années. • En effet, le secteur bénéficie d’un vivier de jeunes diplômés peu coûteux. Mais pour profiter de cet avantage, il reste à amorcer une différenciation via une meilleure gestion des talents et des infrastructures. Le Vietnam ambitionne de devenir un leader mondial de l’IT à l’horizon 2020 Attirer des fournisseurs de service et des multinationales qui stimulent la demande Construire un vivier de talents stable, orienté vers la qualité et la disponibilité Créer un réseau d’infrastructures conforme aux standards internationaux Mettre en place un cadre réglementaire porteur Promouvoir de manière virale la « marque Vietnam » dans les forums internationaux Le BPO-ITO est un secteur en expansion, qui s’apprête à acquérir une envergure supérieure 100 000Employés dans le secteur du BPO-ITO Officience | 2013 | 23
  24. 24. 24 « Le Vietnam a le potentiel pour devenir l’une des dix premières destinations au monde pour l’externalisation de services » Mc Kinsley Global Institute
  25. 25. ► Le Vietnam jouit de certains atouts différenciants sur le marché de l’Outsourcing, comme la maitrise conjointe du français et de l’anglais. ► Il observe par ailleurs une croissance soutenue sur des niches de BPO ou d’ITO, ainsi que l’atteste la réussite d’Officience.  La montée en gamme des compétences et le développement des infrastructures devrait renforcer ce positionnement sur des segments de marchés spécialisés. Se positionner sur des niches ► Le Vietnam recherche de nouveaux partenaires des pays occidentaux ou du Japon. ► Pour satisfaire aux attentes de ses partenaires, il doit, tout comme ses voisins, réduire l’impact des goulets d’étranglements (infrastructures) qui freinent son expansion.  Les associations régionales qui existent déjà entre l’Indonésie et la Thaïlande pour réduire ces goulets pourraient s’étendre au Vietnam, afin de créer des synergies qui renforcent l’attractivité globale de la zone régionale. Développer la coordination régionale ► Dans de nombreux pays (USA, Israël, Norvège…) les commandes publiques ont stimulé la croissance de l’industrie de logiciels et dopé l’innovation dans l’économie locale. ► Ceci entraine une hausse de la demande intérieure, moteur de la croissance dans les pays cités.  Le Vietnam, où l’économie IT bénéfice peu de la demande intérieure, pourrait adopter un schéma similaire et stimuler le marché via des commandes aux industries locales. Miser sur le marché intérieur • La situation actuelle de l’industrie ITO au Vietnam ainsi que les orientations politiques qui ont été dessinées laissent entrevoir des opportunités de développement articulées autour de trois axes : Les perspectives du BPO - ITO au Vietnam (2/2) Niches Coordination Marché intérieur Officience | 2013 | 25
  26. 26. L’environnement IT au Vietnam – Analyse SWOT FORCES ► Coûts salariaux ultra compétitifs ► Croissance du PIB et des exportations stable ► Bon niveau d’éducation, système éducatif produisant des diplômés techniques qualifiés ► Soutien du gouvernement au secteur ICT ► Stabilité géopolitique FAIBLESSES ► Population professionnelle jeune et encore peu expérimentée ► Environnement local des affaires à redorer ► Opacité des pratiques réglementaires ► Faible sécurité de la propriété intellectuelle ► Infrastructures télécom et IT encore insuffisamment développées OPPORTUNITES ► Coûts qui restent parmi les plus bas, faible inflation des salaires ► Explosion de l’outsourcing IT dans les pays émergents, et en particulier en Asie du SE ► Chute des pays européens qui font du BPO ► Un marché intérieur encore peu exploité ► Simplification des procédures d’investissement MENACES ► Concurrence régionale d’autres étoiles montantes du BPO (maitrise de la langue, fiabilité, compétences…) ► Taux de cybercriminalité élevé ► Manque de financements privés locaux (l’APD soutient 40% des financement d’infrastructures) ► Risque de se cloisonner à certaines activités à faible valeur ajoutée Officience | 2013 | 26
  27. 27. Annexes Sommaire
  28. 28. En savoir plus sur Officience Officience | 2013 | 28 Officience est une société pionnière de l’externalisation de services au Vietnam • Externalisation de processus métier (BPO) et l'optimisation des processus • Développement de solutions informatiques (ITO) • Gestion de contenus multimédia • Conseil • Créée en 2005 • 300 collaborateurs • Management multi-culturel • Sièges sociaux à Paris et HCMV • Portefeuille client allant de la start-up jusqu’au groupe multinational 4 domaines de compétences Infos clés Guidés par le principe de partage des valeurs, notre but est de contribuer au développement du Vietnam de façon durable en servant nos clients par la conception et la mise en œuvre de solutions d’externalisation établies sur mesure pour eux.
  29. 29. Parlons du Vietnam Officience | 2013 | 29 www.officience.com Julie DUVERGÉ Shared Value Maven julie.duverge@officience.com Huy Canh Duong Positive Globalization Maven huycanh.duong@officience.com Ngoc Anh VU Vietnam Development Maven ngocanh.vu@officience.com
  30. 30. Sources Ambassade de France au Vietnam, Fiche Vietnam sur l’enseignement supérieur AT Kearney, Global Services Location Index™, 2011 BPO Outcomes, http://bpooutcomes.com/vietnam-bpo-destination/ Données statistiques de la Banque Mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/pays/viet-nam Fiche pays du Vietnam publiée par la Direction Générale du Trésor, http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/vietnam Le courrier du Vietnam, http://lecourrier.vn/lecourrier/fr-fr/home/default.aspx McKinsley Global Institue, Sustaining Vietnam’s growth: The productivity challenge, Février 2012 Portail Offshore Developpement, Etude de Juin 2012 sur les services IT, http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/externalisation-informatique-offshore.shtml Publications de la Chambre de Commerce et d’Industrie française au Vietnam : Brèves économiques et réglementaires du Vietnam - Mai-Juin 2013 Le secteur High-Tech au Vietnam, Nov 2010 Le Vietnam attire plus de 8,5 milliards de dollars d'IDE depuis janvier, Mai 2013 Investissement : de grands projets prévus au Vietnam, Mai 2013 The World Bank, Taking stock an update on Vietnam’s recent economic developments, Juillet 2013 Tholons, Top 100 Outsourcing Destinations 2013 Vietnam Outsourcing Portal, http://www.vietnamoutsourcing.org VOV 5, http://vovworld.vn/ Officience | 2013 | 30

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