1. Enquête internationale
image économique
Bordeaux-Gironde
14 janvier 2009

2. Préambule
Contexte :
• Compléter à l’international l’image économique de Bordeaux –
Gironde dégagée début 2008 grâce à la 1° enquête menée auprès
de 120 cadres dirigeants de groupes français (50%) et Groupes
étrangers (50% - filiales françaises) implantés en IDF.
Objectifs :
• Mesurer l’attractivité de Bordeaux-Gironde auprès d’un panel de
dirigeants étrangers
• Estimer les conditions d’amélioration et de renforcement de
l’attractivité à mettre en œuvre pour Bordeaux – Gironde.
Méthode :
• Phase quantitative : Enquête téléphonique auprès de 204 dirigeants
réalisée au mois de décembre 2008 par le CSA
• Phase qualitative : 10 entretiens individuels en face à face
2

3. CONTEXTE DE L'ÉTUDE
LIEU D’INTERROGATION
Lieu d
d’interrogation
Allemagne 16%
Allemagne 16%
Espagne 11%
Espagne 11%
Royaume Uni 11%
Royaume Uni
USA 10%
11%
LE PAYS D’ORIGINE DES ENTREPRISES
USA
Italy 8%
10%
CONCERNÉES :
Italy 8%
Italie
Belgique 7% • ¼ USA
Belgique 7%
Pays bas 7% • ½ Europe du nord (dont ¼ Allemagne
Pays bas 7%
Suisse 5% + R.U.)
Suisse 5%
Portugal
Portugal
4%
4%
• ½ Europe du sud et Asie/Japon
Ireland 4%
Ireland
Irlande 4%
Su
Suède 3%
Suède
Finlande
3%
3% TAILLE DES ENTREPRISES INTERROGÉES
Finlande 3%
Norvège 3%
Norvège 3%
Danemark 3%
Danemark 3%
Autriche 2%
Autriche 2%
Russie 2%
Russie 2%
Hongrie 1%
Hongrie 1%
République Tchèque 1%
République Tchèque 1%
3

4. CONTEXTE DE L'ÉTUDE
Secteurs d’activités couverts :
• Privilégier les principaux secteurs d’activités présents sur le territoire
de Bordeaux - Gironde
4

5. CONTEXTE DE L'ÉTUDE
Phase qualitative
• Top management (DG, DRH,
En France
DAF, Directeur stratégique)
- 4 Entretiens • Filiale de sociétés
- • Secteur d’activité en lien avec européennes
la technologie (Informatique, implantées en France
crédit multimédia,
aéronautique, aérospatial,
conseil
publicité/communication,
À l’étranger
biotechnologie, électronique) • Filiale de sociétés
- 6 Entretiens
• Connaissant au moins européennes non
-
implantées en France
professionnellement la région
3 1 2 Bordeaux/Gironde
5

6. CRITÈRES D'MPLANTATION À L'ÉTRANGER
L’accessibilité des marchés se place nettement en tête, avant les
critères d’implantation traditionnellement observés
Si votre entreprise envisageait de choisir ou de développer une nouvelle implantation à l’étranger, quels sont
les 5 critères essentiels que vous prendriez en compte ? Question ouverte, réponses spontanées
6

7. PERCEPTION DE LA FRANCE
La France, Pays d’implantation ? :
• Un site économique européen incontournable…
• …mais entravé par son système bureaucratique
ATOUTS : FAIBLESSES :
• PAYS D’IMPLANTATION INCONTOURNABLE DU • ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FISCALE ET
MARCHÉ EUROPÉEN SOCIALE LOURDE ET TROP CENTRALISÉE
« C’est un marché très convoité » « La France est un pays excessivement
bureaucratique»
• PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
« La productivité est bonne en France » • IMAGE PEU VALORISANTE DU TRAVAILLEUR FRANÇAIS
• MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE SOUTENU PAR UN MOUVEMENT SYNDICAL PUISSANT
« Des ouvriers qualifiés, bien formés » « Les syndicats en France sont puissants, ils
peuvent bloquer une production s’ils le veulent »
• CULTURE DE SPONTANÉITÉ , FACILITATRICE DE
• FREIN LINGUISTIQUE
CONTACTS
« Les français maîtrisent mal les langues
« Les relations professionnelles avec les français
européennes et mal l’anglais »
sont souvent très agréables, on a de bons
contacts » • CULTURE « FRANCO-FRANÇAISE » (CHAUVINISME ?)
• UNE IMAGE TRÈS POSITIVE : QUALITÉ DE VIE : TRADITION DE COOPTATION, NÉPOTISME EN FAVEUR
PRESQUE « MYTHIQUE », PATRIMOINE HISTORIQUE DE PARTENAIRES FRANÇAIS
ET CULTUREL, UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE « Les entreprises françaises sont très solidaires et
rejettent les étrangers »
7 « Pays avec un passé historique très riche ; d’un
point de vue géographique, ils ont une position
idéale »

8. PERCEPTION DE LA FRANCE
Ile-de-France ou province ? :
• Avantage à la province pour la qualité de vie et les salaires, et à l’IDF
pour les critères d’infrastructures, RH et clusters
Si nous nous intéressons plus précisément aux métropoles françaises, diriez-vous qu’il y a une différence
entre la région parisienne et la province en matière … ?
13% 18% 18% 14%
28%
8%
12%
18% 28%
6%
13% 12%
50% 5%
40%
52% 52% 53%
28% 31%
… de qualité de vie … d'attractivité des … de clusters … de ressources … d'infrastructures
salaires intéressants pour humaines de qualité de
votre entreprise télécommunication
8 Oui, au profit de la région parisienne
Pas de différence
Oui, au profit de la province
NSPP

9. PERCEPTION DE LA FRANCE
Classement des métropoles françaises :
• A l’international, Bordeaux suit les 3 principales métropoles
françaises
Et plus particulièrement, quelles sont les 3 villes françaises qui vous semblent aujourd’hui être les plus
attractives en tant que site d’implantation pour votre entreprise ?
Question ouverte, 3 réponses possibles , total >100%
Paris 57% 57%
Lyon 20%
Marseille 16%
Bordeaux 8%
Nice 7%
Toulouse 7%
Lille 6%
Bordeaux est davantage citée par :
Strasbourg 5% Les entreprises de 25 à 300 M€ : 13%
Le secteur d’activité services et médias : 14%
Grenoble 1% Les entreprises dont les projets sont ralentis : 16%
Montpellier 1%
Nantes 1%
Autre 5%
9 Aucune
NSP 7%
24%

10. NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE
Un résultat sans équivoque :
• 90 % ont une mauvaise connaissance de l’économie Bordeaux -
Gironde
Tout d’abord, diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise
connaissance de l’environnement économique à Bordeaux ?
Mauvaise connaissance : Bonne connaissance
90% : 10%
0,5%
9%
23%
67%
10
Très bonne connaissance Plutôt bonne connaissance
Plutôt mauvaise connaissance Très mauvaise connaissance

11. NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE
Un territoire spontanément identifié grâce à sa vocation viticole et
touristique :
• Une image économique focalisée sur la tradition viticole, touristique
et gastronomique
• Méconnaissance des autres secteurs d’activités
Quand vous pensez au territoire de Bordeaux Gironde / au "Grand Bordeaux", quelles sont toutes les
activités économiques que vous lui attribuez ? Question ouverte, réponses spontanées? Total >100%
Viticulture 86% 86%
Tourisme 31%
Agroalimentaire 13%
Activités maritimes 4%
Services à l'entreprise 2%
TIC 1%
Bois 1%
Laser 1%
Aéronautique 1%
Autre 3%
11 Aucun
NSP
1%
5%

12. NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE
Un territoire identifié grâce à sa vocation viticole et touristique
Pour chacun des secteurs suivants, dites-moi si vous l’attribuez beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du
tout à Bordeaux :
Attribue beaucoup + plutôt :
96%
91%
70%
30%
29%
26%
26%
23%
20%
20%
15%
12 7%
6%

13. ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE
Les atouts de Bordeaux - Gironde :
• Un territoire agréable à vivre et servi par des infrastructures et une
main d’œuvre de qualité
Voici une liste des critères que peut prendre en compte une entreprise quand elle détermine une
nouvelle implantation, une nouvelle région, pour ses activités. Pour chacun d’entre eux, je voudrais que
vous me disiez si, du point de vue des intérêts de votre entreprise, le Grand Bordeaux est un site très
satisfaisant, assez satisfaisant, assez peu satisfaisant ou pas du tout satisfaisant :
Très + assez satisfaisant : 2008
72%
83%
55%
51%
46%
13

14. ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE
Les faiblesses de Bordeaux - Gironde :
• Un potentiel économique à faire valoir
• Des faiblesses également liées à l’image économique de la France
Très + assez satisfaisant : 2008
18%
33%
27%
23%
25%
30%
35%
14 17%

15. ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE
Image perçue de Bordeaux - Gironde :
ENVIRONNEMENT PERÇU COMME PEU IMAGE D’UN TERRITOIRE PEU DYNAMIQUE
STRESSANT ET FAVORABLE AU ET MODERNE, MANQUE D’OUVERTURE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PRÉPONDÉRANCE DU SECTEUR DU VIN AU
PERSONNEL DÉTRIMENT DES AUTRES SECTEUR
FORT CAPITAL SYMPATHIE CONFORTÉ D’ACTIVITÉS MÉCONNUS, SENTIMENT
PAR UN CLIMAT CLÉMENT D’UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
RICHESSE CULTURELLE « SOUS-EXPLOITÉ »
TERRITOIRE PERÇU COMME ENCLAVÉ,
EXCENTRÉ
ABSENCE OU MÉCONNAISSANCE D’ÉCOLES
INTERNATIONALES
15

16. PERCEPTION DE L'ÉVOLUTION
Une image qui évolue encore trop lentement car une
méconnaissance importante
Au cours des trois dernières années, diriez-vous que votre perception du Grand Bordeaux en tant que
zone d'implantation et de développement pour votre entreprise s'est… :
Quels sont les éléments ou
Améliorée : évènements qui ont amélioré
10% votre perception du Grand
Bordeaux en tant que zone
d'implantation et de
développement pour votre
entreprise ?
16

17. PERCEPTION DE L'ÉVOLUTION
La confiance en l'avenir portée par le développement de
l'attractivité du territoire
Pouvez-vous me préciser pourquoi vous êtes confiant concernant l’évolution de l’environnement
économique au Grand Bordeaux ?
Question ouverte, réponses spontanées
17

18. LES MESURES À PRIVILÉGIER
La priorité : révéler et faire connaître les atouts économiques de
Bordeaux – Gironde
Finalement, selon vous, quelles sont les mesures que le Grand Bordeaux devrait prendre pour améliorer
l’attractivité de son territoire ?
Développer la communication, la publicité autour
de la ville 23%
Proposer des aides à l'implantation 11%
Favoriser l'innovation et la recherche 7%
Dynamiser l'entrepreneuriat, développer
l'équipement d'accueil des entrepreneurs 7%
Construire de nouveaux équipements de
transport 5%
Améliorer l'offre culturelle 5%
Améliorer l'accessibilité et l'inter-modalité 4%
Améliorer les relations internationales 3%
Améliorer l'enseignement sup. et la formation de
haut niveau 3%
Favoriser le tourisme d'affaire 3%
Développer l'offre en matière d'immobilier
d'entreprise 3%
Améliorer l'accueil des cadres et cadres
internationaux 2%
Prendre en compte les nouvelles normes et
préoccupations environnementales 2%
Améliore l'offre de loisirs 1%
Renforcer les équipements sportifs 1%
Renforcer les équipements en matière de santé 0%
18 Autre
Aucun
NSP
8%
20%
19%

19. CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER
Passer du savoir-vivre au faire-savoir économique
Vu de l’international, Bordeaux-Gironde « joue dans la cour des
grandes françaises», mais sur la base de la marque « Bordeaux »,
synonyme de bien-vivre au détriment de son tissu économique
phagocyté par le vin et inconnu sur les autres secteurs.
De manière générale, méconnaissance du tissu économique des
métropoles françaises (à la différence de l’IDF) pour lesquelles la
réputation du « bien-vivre à la française » continue à influencer les
décideurs économiques internationaux.
Les atouts de bordeaux : Qualité de vie, art et culture,
infrastructure de communication, RH qualifiés.
Les faiblesses : accessibilité, environnement économique,
connexions aériennes.
19

20. CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER
Bordeaux-gironde a la capacité d’être un territoire d’avenir,
précurseur de nouveaux modes de vie et de travail grâce à un
développement économique équilibré et durable :
• connu à l’international
• agréable à vivre (environnement peu stressant) avec un capital art et
culture
• potentiel RH
• potentiel économique sur les secteurs tertiaire et high tech
(TIC/électronique)
• potentiel Développement Durable/green tech
Mais priorité est à donner sur :
• La communication économique
• l’accueil et l’environnement économiques
• L’accessibilité.
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