Présentation sur les points d'information sur les marchés: Brésil, Mexique, Inde, Japon et Corée du Sud de Siobhan Chretien à Rendez-vous Canada à Ottawa.

1. Points d’information sur les marchés
Brésil, Mexique, Inde, Japon, et Corée du Sud
Siobhan Chretien, directrice générale régionale

3. MISE À JOUR SUR LE BRÉSIL
Sheila Nassar, directrice de compte, AGV Brésil

4. Croissance
soutenue et
fortes
dépenses
CARACTÉRISTIQUES DES VOYAGEURS
Arrivées et dépenses pour des séjours
d’une nuit ou plus, de 2008 à 2013
Sources : Statistique Canada, prévisions de la CCT

8. DÉFIS
 Faible notoriété de la destination.
 Manque de capacité aérienne directe et
saisonnière.
 Processus d’obtention de visa.
 Concurrence féroce.
 Augmentation plus rapide du marché global du
tourisme étranger que de la part du Canada.

9. OCCASIONS DANS LE MARCHÉ
 Les professionnels des voyages sont enthousiastes à l’idée
de vendre la destination Canada.
 Bonnes perceptions de la marque et intentions de voyage.
 Augmentation de l’accès aérien sur toute l’année.
 Processus en ligne d’obtention de visa.
 Forte couverture médiatique.
 Croissance dynamique de l’utilisation des médias sociaux.
 Premier choix de destination pour les étudiants.

10. PRIORITÉS POUR 2013
1. Marketing avec les partenaires clés;
2. Promotion des expériences canadiennes distinctives;
3. Intégration des professionnels des voyages et des médias;
4. Diversification des médias dans les campagnes visant les
consommateurs;
5. Programme des spécialistes du Canada;
6. Marchés des étudiants et des RVMCE;
7. Carrefours interentreprises;
8. Surveillance de Brand USA.

11. APPROCHE MULTICANAL POUR 2013
Professionnelsdesvoyages
Marketing conjoint
Formation à l’échelle
nationale
Développement du PSC
Voyages de
familiarisation
Foires professionnelles
Matériel pour points de
vente
Élaboration de
nouveaux produits
(ECD)
Showcase-Brésil
Médias
Voyages de
familiarisation axés sur
l’art de vivre
Voyages de
familiarisation pour les
médias destinés aux
professionnels des
voyages
Publications sur toute
l’année
Présentation d’idées
d’articles
Consommateurs
Réseaux sociaux
Campagne de
marketing visant les
consommateurs dans la
presse écrite et les
médias numériques
Nouveau site Web

12. QUI EST À RENDEZ-VOUS?
 Membres de l’association des voyagistes
brésiliens (Braztoa)
 Délégués non membres de Braztoa
 Médias destinés aux professionnels des
voyages

13. À GARDER À L’ESPRIT QUAND VOUS
RENCONTREZ LES ACHETEURS
 Ils sont pressés.
 Ils sont responsables de plus de cinq pays.
 Ils ont besoin de certitude et de souplesse.
 Il faut que la communication soit claire et
directe.

14. CONSEILS
 Tenez votre voyagiste réceptif au courant.
 Offrez des avantages de vente pertinents.
 Faites valoir les forces qui vous distinguent des
concurrents internationaux du Canada.
 Montrez comment la vente de votre expérience sera
profitable pour leurs entreprises.
 Il faut que tout le monde en ressorte gagnant.

15. ÉTABLIR DE BONNES RELATIONS
 Commencez par les partenaires clés qui cadrent bien
avec votre entreprise.
 Maintenez de bonnes communications.
 Fournissez de l’information pertinente en portugais.
 Présentez aux voyagistes réceptifs des offres spéciales
pour vos partenaires clés.
 Respectez vos engagements.

16. Merci beaucoup!
Thank you!
Obrigado!

17. MISE À JOUR SUR LE MEXIQUE
Jorge Morfin, directeur général, Mexique

18. 140 148 161
132
169 179
202
230
257
161
116 125
142
160/est.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total des voyages d’une nuit ou plus (en milliers)
HISTOIRE D’UN MARCHÉ RÉSILIENT

19.  Les recettes du marché mexicain pour les
voyages d’une nuit ou plus ont augmenté de
près de 13 % en 2011 et ont atteint les
177,3 millions de dollars.
 Dépenses moyennes par personne : 1 424 $.

20. OCCASIONS DANS LE MARCHÉ
 Renforcer la confiance des agences de voyages pour stimuler les
ventes.
 Afin de conserver notre position de chef de file dans le marché, les
provinces et la CCT devraient continuer d’établir des stratégies
communes.
 Soutenir les activités avec des grossistes et des compagnies
aériennes.
 Faire preuve de plus de créativité dans le positionnement de la
destination auprès des voyageurs potentiels.

21. OCCASIONS DANS LE MARCHÉ
 Continuer de travailler avec l’ambassade du Canada
pour faciliter le processus d’obtention du visa.
 Renforcer les stratégies relatives aux réseaux sociaux
afin de véhiculer un message en faveur de la
destination.
 Conserver la position privilégiée au sein des médias.

22. LES 10 PRIORITÉS
Campagnes avec
partenaires visant les
consommateurs
Plan de
communication
d’entreprise et avec
l’industrie
Développement du
secteur des jeunes
adultes et des
étudiants
Activités conjointes
avec compagnies
aériennes et voyagistes
Expériences
canadiennes
distinctives
Carrefours
interentreprises
Programme des
spécialistes du Canada
Voyagistes réceptifs
canadiens et
voyagistes
Célébrités et
influenceurs, relations
avec les médias de
radiotélédiffusion
Relations avec
l’ambassade

23. COMMENT MENER DES AFFAIRES
AU MEXIQUE
ECD
Consommateurs
Voyagistes
réceptifs
Grossistes Consommateurs
Détaillants Consommateurs
Agences de
voyages en ligne
Consommateurs

24. COMMENT MENER DES AFFAIRES À RVC
 Commencez à établir des relations avec les
voyagistes réceptifs.
 Maîtrisez votre dossier commercial.
 Les voyagistes locaux accordent beaucoup
d’importance aux relations personnelles.
 Autant que possible, munissez-vous de
documentation en espagnol.

25. MISE À JOUR SUR L’INDE
Tina Singh, directrice de compte, AGV Inde

26. COMMENÇONS PAR LE
COMMENCEMENT
 Le Canada a atteint un sommet
avec 132 000 arrivées de touristes indiens pour des
voyages d’une nuit ou plus en 2011
 La CCT a prévu une croissance des arrivées de 5 %
en 2012 et en 2013
 Recettes en 2011 : 139 M$ (hausse de 10 %)

27. QUELQUES FAITS
Source : Profil du marché indien, CCT, 2013

28. LES ARRIVÉES SONT EN HAUSSE
2010 25 %
2011 8 %
2012 5 %

29. POURQUOI LES VOYAGEURS
VIENNENT-ILS NOUS RENDRE VISITE?

30. QUEL ÂGE ONT-ILS?

31. LE VOYAGEUR INDIEN AU CANADA
 Éduqué
 Bien nanti et désire voyager
 Âgé de 35 à 55 ans ou de 55 ans et plus
 Voyageur expérimenté
 Parle anglais
 Recherche des expériences extraordinaires
 Est attiré par les produits axés sur les expériences et les
aventures douces
 Adore magasiner

32. LE MARCHÉ INDIEN
 Parmi les cinq marchés ayant le plus fort potentiel de croissance
pour les voyages à l’étranger (de 10 à 15 %).
 La classe moyenne, grandissante et nantie, démontre un intérêt
pour les voyages, surtout pour les nouvelles destinations, comme le
Canada.
 Longueur moyenne du séjour : 23 nuits.
 Voyageurs long-courriers de longue date, expérimentés et avertis.
 L’OMT estime que le nombre de touristes indiens à l’étranger
atteindra 50 millions d’ici 2020.

33. LE MARCHÉ INDIEN
 On note un créneau de voyageurs bien nantis en quête de séjours
de luxe (jusqu’à trois semaines). Itinéraire populaire: croisière et
Rocheuses avec hébergement dans les hôtels Fairmont.
 Grandes villes : Les voyageurs proviennent en majorité de Mumbai
et de Delhi, mais on note une forte augmentation dans les villes de
niveaux 2. Ainsi, la CCT élargit son réseau de vente pour atteindre
ces villes.

34. FAIRE AFFAIRE AVEC LES
PROFESSIONNELS DES
VOYAGES
 Il est important que les voyagistes
réceptifs soient en contact avec les
partenaires indiens du secteur des
voyages.
 Pourquoi? 80 % des voyageurs indiens
achètent leurs billets pour l’étranger par
l’intermédiaire d’un agent de voyages.

35. FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX
D’UNE DESTINATION
 Température
 Recommandation et bouche à oreille
 Expérience et nouveau produit
 Opulence : Luxe et art de vivre
 Magasinage
 Visite d’amis et de membres de la famille
 Beauté des paysages
 Divertissement et destination convenant aux familles

36. 2012 EN UN
CLIN D’ŒIL

38. OBSTACLES POUR CE MARCHÉ
 Concurrence et grandes sommes
investies
 Destination long-courrier
 Accès aérien et augmentation des
tarifs aériens
 Perception d’un processus de visa
strict
 Brand USA
 Hausse des prix en dollars (25 %)

39. POURQUOI INVESTIR DANS LE MARCHÉ
INDIEN?
 Économie stimulée par une croissance annuelle constante
 Classe moyenne croissante
 Solide potentiel pour les voyages long-courriers à l’étranger
 Créneau de voyageurs bien nantis en quête de séjours de luxe
 Croissance des arrivées au Canada
 Forte demande pour les voyages indépendants, avec ou sans guide
 Grand nombre de visites à des amis ou à des membres de la famille
 Liens forts avec les professionnels des voyages

40. 1. Renforcement des relations avec les partenaires clés et accroissement de
leur nombre
2. Lancement de la collection des ECD en octobre 2013
3. Tenue de séances de formation et de carrefours pour les professionnels des
voyages dans les villes de niveaux 1 et 2
4. Mise sur pied de programmes conjoints avec les voyagistes et offre de la
formation des spécialistes du Canada aux agents au rendement supérieur
5. Élargissement du programme d’agents privilégiés pour les visas
LA SUITE DES CHOSES :
PRIORITÉS POUR 2013

41. LA SUITE DES CHOSES :
PRIORITÉS POUR 2013
6. Consolidation des relations avec les médias pour renforcer l’appel
à l’action des voyagistes
7. Déploiement d’activités dans les points de vente
8. Participation à des salons professionnels
9. Tournées de présentation et carrefours interentreprises
10. Mise à profit des itinéraires combinés (avec les États-Unis) pour
surmonter à court terme l’obstacle de l’accès aérien direct

42. COMMENT FAIRE AFFAIRE AVEC
LES ACHETEURS À RVC
 Tissez des liens avec les partenaires du
secteur des voyages
 Demandez-leur de décrire leurs besoins et
écoutez-les attentivement
 Flattez leur amour propre, les Indiens
aiment ça!
 Soyez prêt à faire un effort supplémentaire
 Une différence de 5 $ par personne peut
vous faire perdre un contrat

43. APRÈS RVC
 Respectez vos engagements et faites
preuve de souplesse
 Maintenez une présence constante
 Préparez un éventail d’itinéraires

44. Merci

45. Mise à jour sur le Japon
Maureen Riley, directrice générale, Japon

46. LE JAPON EN CHIFFRES
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Choc Lehman
3 mars 2011

47. ARRIVÉES DANS LES
DESTINATIONS CONCURRENTES
2006-2011

48. OCCASIONS DANS LE MARCHÉ
Partenariats avec des voyagistes / Équipe Canada;
Intérêt accru envers les voyages indépendants;
Accroissement des voyages chez les jeunes;
Accès aérien;
Forte présence médiatique;
Créativité dans le positionnement du Canada;
Croissance dynamique de l’utilisation des médias
sociaux.

49. Collection
d’ECD
Diversification des
destinations
Diversification
des produits
Éventail
élargi des
itinéraires
canadiens
DIVERSIFICATION DES
ITINÉRAIRES

50. INTÉGRATION DES ACTIVITÉS DE MARKETING
Professionnels
des voyages
Médias
Campagne
auprès des
prof. des
voyages
• Visites de médias à plusieurs
niveaux et pleinement intégrées;
• Médias sociaux.
• Marketing conjoint;
• Campagnes auprès des professionnels
des voyages;
• Nouveaux produits et développement
du marché;
• Amélioration des partenariats avec les
compagnies aériennes;
• Formation des voyagistes.
• Campagne à plusieurs niveaux
et pleinement intégrée

51. COMMENT MENER DES AFFAIRES
DANS LE MARCHÉ JAPONAIS
Agents de
voyages
CCT
Voyagistes et
grossistes
Voyagistes
réceptifs
OMP PMEOMD
Consommateurs

52. POUR MAXIMISER VOTRE
PARTICIPATION À RVC
Posez-vous les questions suivantes :
 De quoi cet acheteur a-t-il besoin?
 Comment puis-je répondre à ce besoin?
 Qu’est-ce qui me rend unique?
 Qui est le voyagiste réceptif de cet acheteur?
 Et faites un suivi!!!

53. Merci beaucoup!
Thank you!
ありがとうございました!

54. MISE À JOUR SUR LA
CORÉE DU SUD
Don Byun, directeur général, Corée du Sud

55. VALEUR ET POTENTIEL DU MARCHÉ
Solide marché des voyages à l’étranger
2007 2011 2012
Perspectives pour le Canada
• Marché solide axé sur les voyages d’agrément;
• Dépenses moyennes par voyage-personne de
1 593 $ (3e derrière l’Australie et le Brésil parmi
les marchés de la CCT autres que les États-Unis);
• 1,2 million de voyageurs coréens envisagent
sérieusement de visiter le Canada dans les deux
prochaines années.
Sources : Rapport annuel 2011 de la CCT et VTM 2012
13,3 M
13,7 M
Nouveau record

56. VOYAGEURS CORÉENS AU CANADA
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

57. ARRIVÉES DANS LES DESTINATIONS
CONCURRENTES Europe : Non disponible
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
États-Unis Australie Canada Nouvelle-Zélande
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dispense de visa
aux États-Unis
Nov. 2008

58. GRANDES TENDANCES POUR LES VOYAGES À
L’ÉTRANGER EN 2013
• Croissance continue du volume de voyages à l’étranger, mais il s’agit principalement de
vols de transporteurs à bas prix;
• Forte croissance du service outre-mer des transporteurs à bas prix (augmentation de
95,6 % par rapport à 2011) ;
• Croissance continue du nombre de voyageurs indépendants, nombre croissant de
voyageurs expérimentés et barrières linguistiques de moins en moins importantes;
• Explosion de la popularité des agents de voyages en ligne qui permettent aux
voyageurs d’effectuer leurs réservations pour les vols, l’hébergement, le transport et
les attractions;
• Compétition féroce entre les destinations;
• Influenceurs : Télévision, Internet et blogues (bouche à oreille), placement de produit
et guides à la mode sur les voyages et l’art de vivre.

59. CONSEILS POUR BIEN MENER DES AFFAIRES
•Les Coréens accordent de l’importance aux relations
personnelles – les visites fréquentes sont suggérées.
•Meilleur moment pour les visites de représentant – Printemps
(mars-avril) ou automne (octobre-novembre).
Établir des relations
•Apprenez les pratiques commerciales locales.
•Faites preuve de souplesse.
•Le recours à un traducteur coréen permettra une meilleure
communication.
Chercher à comprendre
•Pas d’investissement, pas de bénéfices : il ne faut pas miser sur
les résultats immédiats.
•Au minimum, lors de la tenue de réunions d’affaires, ayez en
main de l’information sur votre produit, des idées de promotion
et des tarifs spéciaux.
•Créez du matériel de marketing en coréen.
Investir

60. INTÉGRATION DES ACTIVITÉS DE MARKETING
Voyages au
Canada
Hiver
AutomneÉtéPrintemps
Professionnels des
voyages
Médias
Médias sociaux
Consommateurs
• Information en coréen
(site Web, brochures)
• Campagne en ligne
• Expo touristique
• Bulletin électronique
• Programme de blogueurs-
vedettes
• Facebook (43 000
adeptes)
• Twitter
• Youtube
• Programme des
spécialistes du Canada
• Promotion conjointe
• Campagne avec les
compagnies aériennes
• Carrefour
• Visites de représentants
• Visites de médias (Télévision et presse écrite)
• Promotion conjointe avec les médias
• Programme avec des célébrités
• Événements médiatiques
• Communiqués de presse

61. INTÉGRATION DES ACTIVITÉS DE MARKETING
CANADA
Campagne
en ligne
Blogueurs
Facebook
Relations
publiques

62. PLACE AU CINÉMA :
VIDÉO DE TROIS MINUTES
Exemple de l’approche intégrée adoptée
par la CCT dans le marché coréen