1. Bonjour Bourges ! 안녕하세요 부르즈!

2. Indicateurs clés pour bien se situer
aujourd’hui
 49 millions d ’habitants
 65 millions d ’habitants  99 274 km²
 550 000 km²  PIB 1356 milliards USD (2011)
 PIB 2676 milliards USD  PIB/hab (en ppa) : 29791$
(2011)  Exportations : 373,6 milliards
 PIB/hab (en ppa) : $ (2011)
34328$  Importations : 317,5 milliards
 Exportations : 521 $ (2011)
milliards $ (2011)  Le salaire minimum est de 3 77
0 won de l'heure soit 2,77 eur
 Importations : 606 os
milliards $ (2011)
 Smic horaire : 9,40 euros
de l’heure
source : FMI, OCDE, Banque Mondiale

3. Park Geun-hye 박근혜

4. Avantages comparatifs de
la Corée du sud
Pays ultracentralisé
Petit pays avec de bonnes infrastructures
Pays avec une population très éduquée
Pays avec une forte orientation R&D
Pays avec une localisation idéale en Asie du Nord

5. Accord de Libre
Echange

6. Entreprises coréennes, leaders dans
les secteurs :
•5,3% du marché mondial avec 3,5 millions •Chiffre d’Affaire des principaux •Parts de marché mondiale dans les écrans
de véhicules produits. (Produits n°1 à producteurs de semi-conducteurs: $30bn LCD:
l’exportation : US$26,6 milliards) (2006 est.) - Samsung Electronics (no.2) – •Samsung Electronics + Samsung SDI : 17,5
• Equipements : 7,3% du marché (Produits SK Hynix (no.7) %
n°1 à l’exportation : US$26,6 milliards) •Leader du marché des mémoires (2006 •LG Electronics + LG Philipps : 10,1 %
mondial. US$ 34,4 milliards est.)
• 5 entreprises principales : • - DRAM 47% •Parts de marché par secteur :
Hyundai, Kia, Samsung • - NAND Mémoires Flash 56% • CRT : 59%
Motor, (RenaultSamsung), Ssangyeong, Ch
evrolet • PDP : 56%
• LCD : 39%
• OLED : 42%
Automobile : Semi-
Ecrans plats :
5eme rang conducteurs :
Leader mondial
mondial 10% PDM
• Parts De Marché des acteurs coréens : • Des noms connus : Hyundai, Daewoo,
23% Samsung, STX, Hanjin...
•- Samsung Electronics 13% (no.3) • Domination sur le marché des portes
•- LG Electronics 7% (no.4) conteneurs et des pétroliers.
•- Pantech Group & others 3% • Correspond 4% du PIB coréen, soit 35
milliards USD annuellement
Téléphonies Constructions
mobiles : 23% navales : Leader
PDM mondial !

7. Secteurs Porteurs

8. Construction navale
• Les 3 premiers constructeurs au monde sont coréens :
Hyundai, Samsung, Daewoo
• Les exportations de produits navales ont constitué pour 46,7
milliards USD en 2010
• En valeur, la Corée du sud reste en tête des pays
exportateurs, mais il faut souligner que la part de marché des
chantiers navales chinois dans les exportations globales est
passée de 11,2% à 25,8% en cinq ans, entre 2006 et 2010.
• Les plus sérieux concurrents des entreprises coréennes sont les
entreprises chinoises.
• STX et Daewoo sont respectivement 3ème et 5ème mondial sur le
segment des navires-passagers en terme de carnet de commande
• Sur le segment des navires High-tech, particulièrement sur les
navires de croisière, les Européens sont leaders, mais les
coréens sont 2ème et très ambitieux.

9. E-commerce
• La Corée est l’une des plus en pointe dans le e-
commerce. Par exemple
• http://www.youtube.com/watch?v=oPM4Ui6Sjfk
• La filiale coréenne de Tesco a recréé des rayons de
supermarché dans les lieux publics
• Il suffit de passer son téléphone intelligent dotée de
l'application adéquate devant le flashcode du produit
pour immédiatement passer commande ou remplir son
panier de courses virtuel.

10. Automobile
• Les 3 compagnies principales sont :
• Hyundai Motor Company
• Kia Motors Corporation
• Renault Samsung
• Le marché de l’automobile coréen a connu une
croissance de 5,3% en 2010.
• L’automobile coréen a bénéficié de l’ALE (Accord
de Libre Echange) entre l’Union Européenne et la
Corée.
• En 2012, le marché coréen des voitures importées
est dominé par : BMW, Mercedes, Volkswagen et
Audi.

11. Logiciels
• Augmentation du marché de 9% par an en
moyenne entre 2011 et 2015.
• Sur cette même période, les prévisions sont une
augmentation de 55,2%, pour une valeur finale
totale de $4,5 milliards
• Les coréens sont les plus technophiles de la
planète !
• Séoul est une ville très technologique.
• Les principaux acteurs sont les mêmes que dans
la plupart des pays : Hewlett
Packard, IBM, Microsoft, Oracle

12. Technologies de
l’information
• La Corée est l’un des leaders mondial !
• 81% des ménages ont une connexion internet
• En 2011, le taux de pénétration des téléphones mobiles
est de 105%
• Plus de 60% des 50,7 millions d’utilisateurs ont la 3G
• Les TI représentent 16% du produit intérieur brute du
Pays
• 60% des abonnés utilisent un téléphone intelligent : 30
millions de téléphones intelligents circulent
actuellement (fin 2012) en Corée
• La 4G LTE a été lancé par les 3 opérateurs nationaux,
et le nombre d’abonnés LTE a dépassé les 10 millions
en fin août 2012 après 14 mois de lancement – ce qui
représente 20 % des abonnés mobiles

13. Energie Nouvelle
• La ville de Séoul prévoit de construire 29 centrales
électriques alimentées par de l’hydrogène d’ici 2014. Ces
installations devraient générer 230 mégawatts d’électricité
par heure, pour répondre aux besoin de 400 000 foyers.
• L’objectif du gouvernement coréen est que la part des
énergies renouvelables atteigne 10% dans la production
totale d’électricité d’ici 2022.
• Plus de 1000 établissements scolaires vont se voir installer
des panneaux solaires d’ici 2014.
• La ville de Songdo, près d’Incheon, va accueillir le Fond vert
pour le Climat (FVC), décidé à la conférence des parties sur
le climat de Durban en novembre 2011.
• 5 réacteurs nucléaires sont actuellement en construction en
Corée, et Kepco en construit actuellement 4 autres dans la
monde.
• Fin décembre 2009, Kepco a remporté une appel d’offre à
Abu Dhabi contre le français Areva

14. Sport et Montagne
• Les coréens aiment le sport et aiment accueillir les
événements sportifs :
• Jeux Olympiques d’été en 1988,
• Coupe du monde football en 2002,
• Championnat du monde d’athlétisme à Daegu en 2011,
• Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang en 2018.
• Les 3 sports collectifs les plus populaires en Corée sont
le Football, le Baseball, et le Basketball.
• La Corée est un pays montagneux à 75% : les coréens
adorent la randonnée, les sports de montagne et le Golf.
• Le gouvernement coréen a promis de construire 3000
km de pistes cyclables d’ici 2018, 170km ont été
effectivement construit en 2011.

15. * Prêt-à-
porter
• Marché en croissance : +4,3% en 2011 et 12,8
milliards € en 2010
• 45% est du PAP féminin – consommatrice avertie et
exigeante
• Attention aux mentions obligatoires sur les
vêtements (composition et pays de fabrication)
• Notoriété de la marque et design original – même
si classicisme et sobriété restent important
• Montée du casual
• Créateurs coréens en France
Source : KOTRA

16. * Cosmétique
(1)
• Troisième marché d’Asie ( 3 milliards €)
• Marché concurrentiel avec de nombreuses opportunités
• Marques étrangères dans le haut de gamme
• Coréennes très sophistiquées, informées et peu fidèles aux
marques
• Besoin de se renouveler très régulièrement
• Présence de marques locales très fortes (Amore Pacific, LG et
Coréana)
• L’un des plus important marché masculin au niveau mondial
Source : KOTRA

17. Cosmétique (2)
• Réglementation spéciales produits
cosméceutiques (éclaircissement, anti-âge
protection solaire)
• Marchés en forte croissance :
 Dermo-cosmétique et cosméceutique
 Traitement chute des cheveux
 Produits naturels (well-being & bio)
Source : KOTRA

18. Produits alimentaires (1)
• La vente de produits agricoles et alimentaires
représentaient 258 millions d’euros en 2011.
• Produits vendus : conserves et épicerie,
chocolaterie, conserves, moutardes et sauces,
fromages pasteurisés
• Demandes des importateurs Coréens : produits
sucrés (chocolat, viennoiserie, confiserie, etc…),
condiments, biscuits apéritifs, conserves des
produits de la mer, coquillages et crustacés,
fromages pasteurisés
• Multiples débouchés : grands magasins, hôtels,
expatriés, restaurants occidentaux, boulangerie
Paul et Kayser.
Source : KOTRA

19. Produits alimentaires (2)
• Barrières tarifaires vont disparaître
progressivement suite à l’ALE
• La Corée importe 70% de ses besoins en produits
alimentaires
• Le marché des spécialités alimentaires est à
privilégier
• Le marché est en croissance soutenue
• Occidentalisation des goûts
• Bonne image des produits français
• Positionnement plutôt haut de gamme
Source : KOTRA

20. Biotechs et santé
(1)
• Marché des biotechs évalué à 2,8 milliards € en
2010
• BT principalement dans le secteur des bio-
médicaments
• 874 sociétés coréennes spécialisées dans les BT
• Présence de grands laboratoires internationaux
comme Sanofi-Aventis, Glaxon ou Pfizer.
• Séoul, ville la plus sollicitée d’Asie pour les
essais cliniques
• Volonté d’entrer dans le top 7 mondial en 2016
– plan bio-vision 2016
Source : KOTRA
• Investissements publics de 9 milliards € sur 10

21. Biotechs et santé (2)
• Marché très réglementé et strict, passage par
KFDA obligatoire
• Classification par KFDA en 4 catégories en
fonction influence sur le patient
• Population qui vieillit (espérance de vie 80
ans), pyramide des âges coréenne en forme
d’entonnoir
• Santé : secteur stratégique et ouverture au
tourisme médical
• Développement de l’e-santé
Source : KOTRA

22. Aéronautique & Defense
• KAI (Korea Aerospace Industry) est la fusion de 3 filiales de
• chaebols
• Le budget de la défense des autorités coréennes sera autour de 30
milliards USD en 2013.
• 2 salons de l’aéronautique en 2013 :
• Seoul International Aerospace & Defense Exhibition – octobre
2013.
• International High tech Defense Industry – aout 2013

23. Relations franco-coréennes

24. France-Corée - Une
histoire longue
Grandes dates des relations franco-coréennes
1974 1er grand contrat, Korean Air achète des airbus (1er
client non européen)
1986 Création de la Chambre de Commerce Franco-
Coréenne (fkcci)
1993 1ère visite d’un Président Français, François
Mitterrand
1996 Corée intègre l’OCDE (Paris)
2002 Coupe du Monde de football en Corée (la France est
éliminée au 1er tour)
2004 Inauguration du KTX (TGV coréen)
2006 120 ans des relations diplmomatiques
2011 Accord de libre-échange UE-Corée

25. Echanges franco-coréens
Structure des exportations Structure des exportations
françaises coréennes
produits mécaniques
22% produits électriques et
électroniques 16%
37% aéronautique produits électriques et
électroniques
chimie et cosmétique automibles et navires
11% 48%
13% machines et appareils
pharmacie
mécaniques
agroalimentaire divers
4% 10% 25%
5% divers
9%
Source : Douanes françaises

26. Présence Française
 Plus de 210 entreprises d’origine française installées en Corée.
 En 2010, les 4 plus grands investissseurs français en Corée sont : BNP Paribas, Lafarge, Total et Renault
 Presque toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes.
 De nombreuses PME/ETI sont également implantées (Asiance, Clasquin, Clestra, St Jean Industrie, Le Cordon Bleu, Libra
Conseils, Lobel, Valtech, Somfy, ESI, 3S Photonics, Lyreco, Affival, Roquette…)
 Environ 2300 Français habitent en Corée

27. Comment aborder le marché
coréen

28. Les Canaux de Distribution
Department Stores:
Plusieurs grands groupes ont des
Démarchage :
grands magasins généralistes qui
Le démarchage reste une pratique très
vendent de tout.
courante en Corée.
Il faut faire attention pour ne pas se
A titre d’exemple, 78% des ventes de
noyer dans les marques présentent
ArmorePacific se font par ce biais (34 000
(internationales et locales).
vendeurs).
Ex :
• Shinsaege
• Lotte
Magasin en propre : • Hyundai
Le lancement de magasins en propre
permet d’atteindre le marché de masse Duty Free:
en ayant une visibilité accru dans les Premier marché au monde pour le Duty
rues commerçantes. Free.

29. Les Canaux de Distribution Hypermarché
Magasin vendant de
Le Téléachat : l’alimentaire, des produits de
maison et des cosmétiques.
Le téléachat représentait en 2009 6 981
Ex :
milliards de wons. Parmi les cinq • Homeplus
• Lotte Mart
principaux acteurs du téléachat dans le
• E-Mart
monde en termes de ventes, les
distributeurs coréens se placent en
E-Commerce:
troisième (CJ) et quatrième position L’e-commerce en Corée est un marché très
important et va continué à croitre car les
(GS), derrière les américains QVC et
personnes sont de plus en plus familière et
HSN. passe plus de temps avec ce média.
Ex :
Ex:
• http://www.cjmall.com
•CJ O Shopping • http://shopping.daum.net
• http://www.11st.co.kr/
•GS Shop
• gmarket.co.kr
•Hyundai Home Shopping • http://shopping.naver.com/
• http://www.interpark.com
•Lotte Home Shopping
•NS Home Shopping

30. Caractéristiques du
consommateur coréen
 Augmentation des petits produits de luxe (écharpes,
portes-clé, bagagerie, etc…)
 Attention à l’image sociale et symbole d’appartenance
 Croissance des classes aisées et montée de la
consommation des jeunes adultes
 Importance du marché des enfants (enfant
presqu’unique) : taux de fécondité en Corée : 1,15
 Mode du well-being toujours prégnante
 Tous les canaux de distribution sont à travailler y compris
le porte-à-porte ou le e-commerce
 Note : la Corée est généralement un marché test pour
l’Asie du Nord : ce qui marche en Corée aura tendance à
marcher dans les autres pays d’Asie.

31. Généralement, les français
voient les coréens comme
Points Positifs + Points négatifs étant …
-
 réactifs  hiérarchiques
 travailleurs  introvertis
 disponibles  machistes
 gentils  têtus
 généreux  méfiants
 soucieux du groupe  susceptibles
 manquent de logique
 manquent d’humour
 se répètent
 prennent du temps pour se
mettre d’accord
 incapables d’improviser

32. Généralement, les coréens
voient les français comme
étant …
Points Positifs + Points négatifs -
 logiques  compliqués
 créatifs  bavards
 égalitaires  jamais contents
 expressifs  têtus
 humoristes  lents
 passionnés  extravertis
 egocentriques
 arrogants
 Peu réactif
 pas toujours fiables

33. Les clés de comportement
Le Coréen
 aime le symbolisme et l’image
 Fonctionne par approches successives
 affiche sa réussite pour obtenir sa crédibilité sociale
 sensible à l’aspect marketing (couleur, packaging …)
 attend les services et traitements auxquels il pense avoir
droit
 conçoit le monde au travers le prisme de la hiérarchie
confucéenne
Le Français
 cartésien
 analyse
 prévoit et anticipe
 recherche l’efficacité
 reste dans les obligations contractuelles
 conçoit le monde dans la dialectique du noble et du
commun

34. Le Concept du OUI/NON
 Oui (prononcer « né) en Corée ne signifie pas « je suis d’accord
» mais « j’ai entendu et compris ce que vous avez dit »
 On ne dit pas NON en Corée, c’est inconvenant.
 A la question « Tu ne viens pas ? », un Français répondra « non »
(pour dire en fait oui, c’est ça, je ne viens pas). Un Coréen
répondra « oui », pour confirmer l’affirmation de son
interlocuteur. « Oui, c’est ça, je ne viendrai pas »
 Chez les Coréens, le NON peut s'exprimer différemment : par
exemple par un silence ou par une multitude de questions.
 Il est cependant toujours important de ne pas faire perdre la
face à son interlocuteur, quel que soit les circonstances : ainsi, il
ne faut pas attaquer directement les arguments ou les idées de
l’autre, ce serait impoli ou inconvenant. Il faut trouver un autre
moyen.

35. Le client et la qualité
 En Corée, le client est plus que roi : il est empereur.
L’entreprise se doit de satisfaire son client à la hauteur de ses
espérances.
 Il est nécessaire de donner une explication en cas de délais si
elle est inévitable, livraison et montage systématique des
achats, emballage luxueux etc…
 Le client ou l’usager attend des services fiables, rapides et les
OBTIENT
 Toutes les qualités du service coréen à la clientèle sont une des
conséquence de la philosophie confucéenne imprégnée dans
toute la société.

36. Quelques conseils pour réussir
son business en Corée
 Etre du même rang que son interlocuteur, et si possible, du
même âge.
 Ne pas refuser une invitation à dîner ou à boire : si possible, aller
au Noraibang (Karaoké)
 Avoir un interprète si vous ne parlez pas coréen : l’anglais peut-
être une source de malentendu
 La ponctualité est primordiale : les coréens sont très
monochroniques
 Rituel obligé des cartes de visite.
 Réactivité dans la réponse : il faut répondre vite et bien aux
demandes

37. Corée, un pays qui aime la France

38. La mission de la FKCCI est de promouvoir les échanges bilatéraux, les investissements et les
relations commerciales entre la France et la Corée, à travers quatre visions :
- Supporter les entreprises dans leur implantation sur le marché coréen avec de nouveaux
services sur-mesures
- Développer les partenariats avec les organisations françaises et coréennes
- Être réactif et proposer des événements en fonction de l'actualité
- Accroître la visibilité des membres à travers des outils de communication performants

39. Merci pour votre attention
감사합니다
Kam-sa-ham-ni-da
Stella YOON
Directrice Commercial & Coopération
Internationale
s.yoon@fkcci.com