Résultat du commerce extérieur 2013

2. Commerce extérieur – Année 2013
I. Les grandes évolutions
2

3. Le déficit commercial se réduit de 9%. Le déficit hors énergie s’est
réduit de plus de moitié depuis 2 ans
Evolution des flux commerciaux et du solde de biens total, ainsi que du solde hors énergie (Md€)
Commerce extérieur – Année 2013
80
60
40
600
Solde total - FAB/ FAB (échelle gauche)
Solde hors énergie et hors matériel militaire (indicateur suivi dans le cadre de l'objectif
de résorption du déficit commercial; CAF/ FAB - échelle gauche)
Exportations (échelle droite)
Evolution 2013/2012 : -2,3%
500
Importations (échelle droite)
Evolution 2013/ 2012 : -1,3%
400
20
8,0
0,3
0
1,4
300
-5,7
-13,9
-20
-13,7
-15,0
-20,7
-24,2
-13,5
-21,2
200
-29,0
-29,9
-40
-42,5
-60
-45,4
100
-52,4
-56,2
-61,2
-80
Source : Douanes, DG Trésor
2004
2005
-74,2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-67,2
0
2012
2013
3

4. Les échanges de services devraient maintenir un fort excédent en 2013,
autour de 33 Md€, en légère hausse par rapport à 2012
Solde des échanges de services, par an depuis 2000 (Md€)
Commerce extérieur – Année 2013
35
31,5
33,2
32,6
30
25
20
15
21,4
18,6
17,1
16,4
12,4
12,2
12,3
12,3
14,4
16,5
18,3
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012*
2013**
Source : Banque de France
* : Données annuelles des rapports 2011 et 2012 de la balance des paiements, intégrant des révisions sur 2009-2012 à la suite d’un changement de collecte
d’information
** : Extrapolation à partir des données des 11 premiers mois de l’année, corrigées des variations saisonnières (mois de novembre reporté en décembre).
4

5. Pour la première fois depuis la crise, la facture énergétique
diminue
120
Commerce extérieur – Année 2013
105
1,50
Facture énergétique en Md€ (éch. gauche)
Baril de Brent en $ (éch.gauche)
Baril de Brent en € (éch.gauche)
Parité €/$ (éch.droite)
-2,7 %
90
-5,8 %
75
+3,3%
69,1
60
62,3
58,9
45
45,8
65,6
1,40
1,35
1,30
1,25
48,0
44,9
1,45
39,8
38,0
30
1,20
28,2
15
0
1,15
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,10
5

6. La croissance du commerce mondial est restée modeste en 2013
mais une accélération est attendue en 2014
Commerce extérieur – Année 2013
Évolution trimestrielle du commerce mondial et
contributions des principales zones géographiques
6
v.t. (%)
4
2
0
-2
-4
-6
Asie émergente
-8
-10
-12
Principaux pays développés
Source : DG Trésor
Dernier point représenté : T3 2013
Reste du monde
Commerce mondial
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6

7. La demande mondiale adressée à la France est restée modeste
en 2013
Commerce extérieur – Année 2013
Demande mondiale adressée à la France et
exportations de biens (données trimestrielles en volume)
20%
g.a. (%)
Demande mondiale adressée à la
France
15%
10%
5%
0%
Exportations de biens
-5%
-10%
-15%
-20%
Sources : DG Trésor, Comptes nationaux
Derniers points représentés : T3 2013
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La demande mondiale adressée à la France correspond aux importations des partenaires commerciaux
de la France pondérées par le poids de chaque pays dans les exportations françaises.
7

8. Commerce extérieur – Année 2013
II. Les secteurs
8

9. En 2013, les exportations sont soutenues notamment par
l’agroalimentaire, la pharmacie et l’aéronautique
Evolution des exportations par grand secteur d'activité (base 100 = 2008)
Aéronautique & spatial
150
Commerce extérieur – Année 2013
Agroalimentaire
140
Chimie, parfums &
cosmétiques
130
Pharmacie
120
Automobile
110
Prod. informatiques,
électro & opt.
100
80
Autres biens d'équip.
(prod. électr. &
machines)
Textiles, habillement,
cuir
70
Autres prod. Indus. &
Divers
90
Energie
60
Autres matériels de
transport
Source : Douanes, DG Trésor
50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9

10. Le solde de la plupart des secteurs s’est amélioré ou stabilisé
Commerce extérieur – Année 2013
Solde par grand secteur d'activité en 2012 et 2013 (Md€, CAF/ FAB)
22,0
20,0
11,5
11,4
Soldes 2013
Aéronautique & spatial
Agroalimentaire
9,4
7,7
Chimie, parfums & cosmétiques
Soldes 2012
4,5
2,9
Pharmacie
-0,0
-0,2
Autres matériels de transport
-6,1
-3,4
Automobile
-6,1
-4,8
Autres biens d'équip. (prod. électr. & machines)
-11,6
-11,4
Textiles, habillement, cuir
-14,1
-14,2
Prod. informatiques, électro & opt.
-22,9
-22,9
Autres prod. Indus. & Divers
-65,6
-69,1
-70
Energie
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Source : Douanes, DG Trésor
10

11. Sur 10 ans, l’agroalimentaire et l’aéronautique voient leur poids augmenter dans
les exportations, tandis que l’automobile et les biens d’équipement se replient
Répartition des exportations par grand secteur - comparaison 2004-2013
Répartition des exportations pargrands secteurs d'activité en 2004 et 2013
Commerce extérieur – Année 2013
20%
18%
18,0%
17,0%
2004
15,7%
16%
2013
14,1%
14%
12%
11,7%
13,0%
12,3%
12,1%
11,4%
11,9%
10%
8%
6%
4%
2%
9,0%
7,2%
8,6%
6,9%
5,3%
6,5%
5,0%
3,6%
4,6% 4,6%
0,8% 0,8%
0%
Source : Douane, DG Trésor
11

12. Rappel : la structure sectorielle des importations de biens
Répartition des importations par grands secteurs d'activité en 2004 et 2013
Répartition des importations par grand secteur - comparaison 2004-2013
Commerce extérieur – Année 2013
25%
20%
20,5%
18,9%
17,2%
2004
2013
15%
11,2%
10%
5%
12,6%
11,6%
11,2%
9,6%
8,9%
8,8% 8,8%
8,3%
10,8%
8,2%
6,8%
6,1%
5,7%
4,2%
4,9%
4,1%
0,9% 0,7%
0%
Source : Douane, DG Trésor
12

13. Les exportations des 4 « familles » de produits prioritaires progressent
Evolution des exportations en biens et services des quatre familles stratégiques (Md€)
Commerce extérieur – Année 2013
160
4,9
120
9,6
+14,3%
10,5
4,3
140
3,7
10,3
+10,7%
10,2
10,8
8,4
16,4
16,5
100
-4,8%
4,2
9,8
Mieux vivre en ville
(services)
11,7
16,0
-2,6%
Mieux vivre en ville
(biens)
16,1
+1,6%
43,1
80
46,7
47,5
Mieux communiquer
(services)
44,4
Mieux communiquer
(biens)
60
40
Mieux se soigner (biens)
+2,6%
51,2
58,7
60,4
62,0
20
Mieux se nourrir (biens)
0
2010
2011
2012
2013
Source : Douanes, DG Trésor
13

14. Les grands contrats à l’export augmentent à nouveau fortement
Commerce extérieur – Année 2013
Part française des grands contrats d’équipement civil signés dans les pays émergents
14

15. Commerce extérieur – Année 2013
III. Les pays
15

16. Un déficit en réduction vis-à-vis de la plupart des grandes régions du
monde, dont l’Union européenne et la zone euro
Commerce extérieur – Année 2013
Répartition du solde commercial par grande région en 2012 et 2013 (Md€)
3,3
1,7
2013
Amérique latine (hors Mexique)
2,6
1,1
2012
UE hors zone euro
2,0
2,6
2,0
-0,1
Proche et Moyen-Orient
ASEAN
0,6
-0,3
Afrique Subsaharienne et Australe
-0,1
-0,3
Afrique du Nord
-5,1
-6,1
Amérique du Nord (dont Mexique)
-7,5
-6,2
Divers
-11,3
-9,1
Europe hors UE
-24,4
-23,9
Asie hors ASEAN
-41,2
-43,6
-50
Zone Euro
-40
-30
-20
-10
0
10
Source : Douanes, DG Trésor
16

17. La
France
commerce
directs, mais l’Asie et
l’export …
toujours
essentiellement
avec
l’Europe hors UE montent en
ses
voisins
puissance à
Ventilation géographique des exportations françaises en 2004 et 2013
(% du total CAF/ FAB hors militaire)
Commerce extérieur – Année 2013
60%
52,8%
50%
2004
46,8%
2013
40%
30%
20%
14,9%
12,8%
10%
9,2%
6,3%
7,6%
8,0%
6,3% 7,5%
3,2% 3,7%
3,4%
1,6%
3,1% 3,2% 2,2%2,8%
1,3% 2,5% 0,4% 0,5%
0%
Source : Douanes, DG Trésor
17

18. … comme à l’import
Ventilation géographique des importations françaises en 2004 et 2013
(% du total CAF/ FAB hors militaire)
Commerce extérieur – Année 2013
60%
51,8%
50%
47,7%
40%
2004
2013
30%
20%
10%
12,6%
11,4%
10,5%
10,3%
7,8% 8,6%
7,0% 7,4%
2,6%3,1%
2,3%2,4%
2,0% 2,3%
1,5% 2,3%
1,4% 1,9%
1,6% 1,5%
0%
Source : Douanes, DG Trésor
18

19. Commerce extérieur – Année 2013
IV. L’appareil exportateur
19

20. Commerce extérieur – Année 2013
Le nombre d’exportateurs de biens augmente à nouveau cette année
et retrouve son niveau d’avant-crise
20

21. Commerce extérieur – Année 2013
Cette progression résulte d’un afflux de 31 200 entreprises entrantes
qui s’engagent à l’international en 2013
21

22. Commerce extérieur – Année 2013
Le nombre d’ETI exportatrices s’accroît. Elles représentent le
tiers des exportations françaises
22