Commerce extérieur – Année 2013

I. Les grandes évolutions

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Le déficit commercial se réduit de 9%. Le déficit hors énergie s’est
réduit de plus de moitié depuis 2 ans
Evolution des f...
Les échanges de services devraient maintenir un fort excédent en 2013,
autour de 33 Md€, en légère hausse par rapport à 20...
Pour la première fois depuis la crise, la facture énergétique
diminue
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Commerce extérieur – Année 2013

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Fact...
La croissance du commerce mondial est restée modeste en 2013
mais une accélération est attendue en 2014

Commerce extérieu...
La demande mondiale adressée à la France est restée modeste
en 2013

Commerce extérieur – Année 2013

Demande mondiale adr...
Commerce extérieur – Année 2013

II. Les secteurs

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En 2013, les exportations sont soutenues notamment par
l’agroalimentaire, la pharmacie et l’aéronautique
Evolution des exp...
Le solde de la plupart des secteurs s’est amélioré ou stabilisé

Commerce extérieur – Année 2013

Solde par grand secteur ...
Sur 10 ans, l’agroalimentaire et l’aéronautique voient leur poids augmenter dans
les exportations, tandis que l’automobile...
Rappel : la structure sectorielle des importations de biens
Répartition des importations par grands secteurs d'activité en...
Les exportations des 4 « familles » de produits prioritaires progressent
Evolution des exportations en biens et services d...
Les grands contrats à l’export augmentent à nouveau fortement

Commerce extérieur – Année 2013

Part française des grands ...
Commerce extérieur – Année 2013

III. Les pays

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Un déficit en réduction vis-à-vis de la plupart des grandes régions du
monde, dont l’Union européenne et la zone euro

Com...
La
France
commerce
directs, mais l’Asie et
l’export …

toujours
essentiellement
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l’Europe hors UE montent en

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… comme à l’import
Ventilation géographique des importations françaises en 2004 et 2013
(% du total CAF/ FAB hors militair...
Commerce extérieur – Année 2013

IV. L’appareil exportateur

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Commerce extérieur – Année 2013

Le nombre d’exportateurs de biens augmente à nouveau cette année
et retrouve son niveau d...
Commerce extérieur – Année 2013

Cette progression résulte d’un afflux de 31 200 entreprises entrantes
qui s’engagent à l’...
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Le nombre d’ETI exportatrices s’accroît. Elles représentent le
tiers des exportations fra...
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Resultat du commerce exterieur 2013

  1. 1. Commerce extérieur – Année 2013 I. Les grandes évolutions 2
  2. 2. Le déficit commercial se réduit de 9%. Le déficit hors énergie s’est réduit de plus de moitié depuis 2 ans Evolution des flux commerciaux et du solde de biens total, ainsi que du solde hors énergie (Md€) Commerce extérieur – Année 2013 80 60 40 600 Solde total - FAB/ FAB (échelle gauche) Solde hors énergie et hors matériel militaire (indicateur suivi dans le cadre de l'objectif de résorption du déficit commercial; CAF/ FAB - échelle gauche) Exportations (échelle droite) Evolution 2013/2012 : -2,3% 500 Importations (échelle droite) Evolution 2013/ 2012 : -1,3% 400 20 8,0 0,3 0 1,4 300 -5,7 -13,9 -20 -13,7 -15,0 -20,7 -24,2 -13,5 -21,2 200 -29,0 -29,9 -40 -42,5 -60 -45,4 100 -52,4 -56,2 -61,2 -80 Source : Douanes, DG Trésor 2004 2005 -74,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -67,2 0 2012 2013 3
  3. 3. Les échanges de services devraient maintenir un fort excédent en 2013, autour de 33 Md€, en légère hausse par rapport à 2012 Solde des échanges de services, par an depuis 2000 (Md€) Commerce extérieur – Année 2013 35 31,5 33,2 32,6 30 25 20 15 21,4 18,6 17,1 16,4 12,4 12,2 12,3 12,3 14,4 16,5 18,3 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013** Source : Banque de France * : Données annuelles des rapports 2011 et 2012 de la balance des paiements, intégrant des révisions sur 2009-2012 à la suite d’un changement de collecte d’information ** : Extrapolation à partir des données des 11 premiers mois de l’année, corrigées des variations saisonnières (mois de novembre reporté en décembre). 4
  4. 4. Pour la première fois depuis la crise, la facture énergétique diminue 120 Commerce extérieur – Année 2013 105 1,50 Facture énergétique en Md€ (éch. gauche) Baril de Brent en $ (éch.gauche) Baril de Brent en € (éch.gauche) Parité €/$ (éch.droite) -2,7 % 90 -5,8 % 75 +3,3% 69,1 60 62,3 58,9 45 45,8 65,6 1,40 1,35 1,30 1,25 48,0 44,9 1,45 39,8 38,0 30 1,20 28,2 15 0 1,15 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,10 5
  5. 5. La croissance du commerce mondial est restée modeste en 2013 mais une accélération est attendue en 2014 Commerce extérieur – Année 2013 Évolution trimestrielle du commerce mondial et contributions des principales zones géographiques 6 v.t. (%) 4 2 0 -2 -4 -6 Asie émergente -8 -10 -12 Principaux pays développés Source : DG Trésor Dernier point représenté : T3 2013 Reste du monde Commerce mondial T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6
  6. 6. La demande mondiale adressée à la France est restée modeste en 2013 Commerce extérieur – Année 2013 Demande mondiale adressée à la France et exportations de biens (données trimestrielles en volume) 20% g.a. (%) Demande mondiale adressée à la France 15% 10% 5% 0% Exportations de biens -5% -10% -15% -20% Sources : DG Trésor, Comptes nationaux Derniers points représentés : T3 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La demande mondiale adressée à la France correspond aux importations des partenaires commerciaux de la France pondérées par le poids de chaque pays dans les exportations françaises. 7
  7. 7. Commerce extérieur – Année 2013 II. Les secteurs 8
  8. 8. En 2013, les exportations sont soutenues notamment par l’agroalimentaire, la pharmacie et l’aéronautique Evolution des exportations par grand secteur d'activité (base 100 = 2008) Aéronautique & spatial 150 Commerce extérieur – Année 2013 Agroalimentaire 140 Chimie, parfums & cosmétiques 130 Pharmacie 120 Automobile 110 Prod. informatiques, électro & opt. 100 80 Autres biens d'équip. (prod. électr. & machines) Textiles, habillement, cuir 70 Autres prod. Indus. & Divers 90 Energie 60 Autres matériels de transport Source : Douanes, DG Trésor 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9
  9. 9. Le solde de la plupart des secteurs s’est amélioré ou stabilisé Commerce extérieur – Année 2013 Solde par grand secteur d'activité en 2012 et 2013 (Md€, CAF/ FAB) 22,0 20,0 11,5 11,4 Soldes 2013 Aéronautique & spatial Agroalimentaire 9,4 7,7 Chimie, parfums & cosmétiques Soldes 2012 4,5 2,9 Pharmacie -0,0 -0,2 Autres matériels de transport -6,1 -3,4 Automobile -6,1 -4,8 Autres biens d'équip. (prod. électr. & machines) -11,6 -11,4 Textiles, habillement, cuir -14,1 -14,2 Prod. informatiques, électro & opt. -22,9 -22,9 Autres prod. Indus. & Divers -65,6 -69,1 -70 Energie -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Source : Douanes, DG Trésor 10
  10. 10. Sur 10 ans, l’agroalimentaire et l’aéronautique voient leur poids augmenter dans les exportations, tandis que l’automobile et les biens d’équipement se replient Répartition des exportations par grand secteur - comparaison 2004-2013 Répartition des exportations pargrands secteurs d'activité en 2004 et 2013 Commerce extérieur – Année 2013 20% 18% 18,0% 17,0% 2004 15,7% 16% 2013 14,1% 14% 12% 11,7% 13,0% 12,3% 12,1% 11,4% 11,9% 10% 8% 6% 4% 2% 9,0% 7,2% 8,6% 6,9% 5,3% 6,5% 5,0% 3,6% 4,6% 4,6% 0,8% 0,8% 0% Source : Douane, DG Trésor 11
  11. 11. Rappel : la structure sectorielle des importations de biens Répartition des importations par grands secteurs d'activité en 2004 et 2013 Répartition des importations par grand secteur - comparaison 2004-2013 Commerce extérieur – Année 2013 25% 20% 20,5% 18,9% 17,2% 2004 2013 15% 11,2% 10% 5% 12,6% 11,6% 11,2% 9,6% 8,9% 8,8% 8,8% 8,3% 10,8% 8,2% 6,8% 6,1% 5,7% 4,2% 4,9% 4,1% 0,9% 0,7% 0% Source : Douane, DG Trésor 12
  12. 12. Les exportations des 4 « familles » de produits prioritaires progressent Evolution des exportations en biens et services des quatre familles stratégiques (Md€) Commerce extérieur – Année 2013 160 4,9 120 9,6 +14,3% 10,5 4,3 140 3,7 10,3 +10,7% 10,2 10,8 8,4 16,4 16,5 100 -4,8% 4,2 9,8 Mieux vivre en ville (services) 11,7 16,0 -2,6% Mieux vivre en ville (biens) 16,1 +1,6% 43,1 80 46,7 47,5 Mieux communiquer (services) 44,4 Mieux communiquer (biens) 60 40 Mieux se soigner (biens) +2,6% 51,2 58,7 60,4 62,0 20 Mieux se nourrir (biens) 0 2010 2011 2012 2013 Source : Douanes, DG Trésor 13
  13. 13. Les grands contrats à l’export augmentent à nouveau fortement Commerce extérieur – Année 2013 Part française des grands contrats d’équipement civil signés dans les pays émergents 14
  14. 14. Commerce extérieur – Année 2013 III. Les pays 15
  15. 15. Un déficit en réduction vis-à-vis de la plupart des grandes régions du monde, dont l’Union européenne et la zone euro Commerce extérieur – Année 2013 Répartition du solde commercial par grande région en 2012 et 2013 (Md€) 3,3 1,7 2013 Amérique latine (hors Mexique) 2,6 1,1 2012 UE hors zone euro 2,0 2,6 2,0 -0,1 Proche et Moyen-Orient ASEAN 0,6 -0,3 Afrique Subsaharienne et Australe -0,1 -0,3 Afrique du Nord -5,1 -6,1 Amérique du Nord (dont Mexique) -7,5 -6,2 Divers -11,3 -9,1 Europe hors UE -24,4 -23,9 Asie hors ASEAN -41,2 -43,6 -50 Zone Euro -40 -30 -20 -10 0 10 Source : Douanes, DG Trésor 16
  16. 16. La France commerce directs, mais l’Asie et l’export … toujours essentiellement avec l’Europe hors UE montent en ses voisins puissance à Ventilation géographique des exportations françaises en 2004 et 2013 (% du total CAF/ FAB hors militaire) Commerce extérieur – Année 2013 60% 52,8% 50% 2004 46,8% 2013 40% 30% 20% 14,9% 12,8% 10% 9,2% 6,3% 7,6% 8,0% 6,3% 7,5% 3,2% 3,7% 3,4% 1,6% 3,1% 3,2% 2,2%2,8% 1,3% 2,5% 0,4% 0,5% 0% Source : Douanes, DG Trésor 17
  17. 17. … comme à l’import Ventilation géographique des importations françaises en 2004 et 2013 (% du total CAF/ FAB hors militaire) Commerce extérieur – Année 2013 60% 51,8% 50% 47,7% 40% 2004 2013 30% 20% 10% 12,6% 11,4% 10,5% 10,3% 7,8% 8,6% 7,0% 7,4% 2,6%3,1% 2,3%2,4% 2,0% 2,3% 1,5% 2,3% 1,4% 1,9% 1,6% 1,5% 0% Source : Douanes, DG Trésor 18
  18. 18. Commerce extérieur – Année 2013 IV. L’appareil exportateur 19
  19. 19. Commerce extérieur – Année 2013 Le nombre d’exportateurs de biens augmente à nouveau cette année et retrouve son niveau d’avant-crise 20
  20. 20. Commerce extérieur – Année 2013 Cette progression résulte d’un afflux de 31 200 entreprises entrantes qui s’engagent à l’international en 2013 21
  21. 21. Commerce extérieur – Année 2013 Le nombre d’ETI exportatrices s’accroît. Elles représentent le tiers des exportations françaises 22

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