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Assises du Commerce Brest 15 06 15
Le commerce du centre-ville de Brest est caractérisé par une organisation commerciale multipolaire dans un bassin de vie de 400 000 habitants, affichant une faible progression du marché et une érosion de l'emploi salarié dans le secteur. Les habitants de Brest contribuent significativement à l'activité commerciale avec 60 % des dépenses, tandis que les nouveaux canaux de distribution et une démographie stagnante impactent les dépenses des ménages. Des projets urbains sont envisagés pour dynamiser le centre-ville et améliorer son attractivité.
Assises du Commerce Brest 15 06 15
- 1. Le commerce du centre-villede Brest Benjamin GREBOT, directeur de l’agence d’urbanisme du Pays de Brest Thierry GUEZENNEC, directeur du développement économique de la CCIM de Brest
- 2. • Le centre-villede Brest au cœur d’une organisation commerciale multipolaire • Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités, origine géographique de la clientèle • Les évolutions des vingt dernières années
- 3. Une organisation commerciale multipolairedans un bassin de vie de 400 000 habitants Plus de 150 polarités commerciales dans les 89 communes Le centre-ville de Brest, une des trois polarités commerciales métropolitaines du pays de Brest
- 4. En moyenne,une progression annuelle du marché de 0,5% dans le pays de Brest Une faible progression en lien avec des évolutions démographiques modérées 2,374 2,425 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2009 2013 Évaluation du marché dans le pays de Brest (données en M€) Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation - CCI métropolitaine de Brest
- 5. Érosion del’emploi salarié dans les commerces du pays de Brest Plusieurs facteurs : • Le pouvoir d’achat des ménages ne progresse plus • Les dépenses des ménages stagnent • De nouveaux canaux de distribution montent en puissance • La population augmente modérément dans le Pays de Brest ; elle est en baisse dans la ville de Brest. 258,190 139,676 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 Évolution de la population dans la zone de chalandise du centre-ville de Brest Autres communes de la zone de chalandise du centre-ville de Brest Brest Source:INSEE-URSSAFSource:INSEE,RP -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution de l'emploi salarié dans le commerce du Pays de Brest Evolution de l'emploi salarié dans les commerces du Pays de Brest Evolution des ventes du commerce de détail et de l'artisanat commercial en France
- 6. Que consomme unefamille du Pays de Brest ? 14 064 € en dépense annuelle moyenne Alimentaire 5 824 € 41% Eqpt personne 2,204 € 16% Eqpt maison 2,316 € 17% Culture et loisirs 1,045 € 7% Services et produits banals 1 700 € 12% Auto 975 € 7% Famille % France Alimentaire 41% Eqpt. Personne 16.5% Eqpt. Maison 16.5% Culture, loisirs 7% Services, autres produits banals 12% Access. Auto 7% Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 7. Commerces de moins de300m² 23% Hypermarchés / supermarchés 45% Hard Discount 3% Grandes surfaces spécialisées 21% Autres grandes surfaces 1% Commerce non sédentaire 2% Vente à distance, dont internet 3% Drive 1% Autres formes de ventes 1% Lieux d'achat des ménages du pays de Brest en 2013 (en %) Où les ménages font-ils leurs achats ? Une part de marché des supermarchés et hypermarchés significative, liée au poids des achats alimentaires Une montée en puissance de la vente à distance, mais une part de marché modeste encore aujourd’huiSource : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 8. LE COMMERCE DUCENTRE-VILLE DE BREST Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation commerciale multipolaire Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités, origine géographique de la clientèle Les évolutions des vingt dernières années
- 9. DE RECOUVRANCE ÀSTRASBOURG, UN LINÉAIRE DE 3,6 KILOMÈTRES 1 700 locaux commerciaux Taux de vacance moyen 12% dans Brest métropole 16% dans le centre-ville de Brest
- 10. Bilan des autorisationsen CDAC dans Brest métropole 2011 17 800 m² Paulimmo, Bd de l’Europe, 7 800 m² Fly, Kergaradec-Hermitage, 2 800 m² SCI Rubis, Kergaradec-Hermitage, 2 300 m² Electro Dépôt, Kergaradec-Hermitage, 2 200 m² 2012 3 300 m² Sport et loisirs Leclerc, Guilers, 1 350 m² Jardi Leclerc, Plougastel-Daoulas, 950 m² 2013 15 000 m² Cie de Phalsbourg, Halles St-Louis, 6 200 m² But, Kergaradec-Hermitage, 4 000 m² Au fil des lots, Plougastel-Daoulas, 2 100 m² 2014 23 300 m² Leroy Merlin, Froutven Guipavas, 17 000 m² Brico Jardi Leclerc, Guilers, 4 000 m² Castorama, Kergaradec-Hermitage, 2 300 m² Part de marché des pôles commerciaux brestois
- 11. UNE ZONE DE CHALANDISEDE 400 000 HABITANTS L’aire d’influence bénéficie d’une légère croissance démographique grâce aux gains de population enregistrés en dehors de Brest métropole Le périmètre d’influence évolue peu dans le temps.
- 12. Une spécialisationdans le prêt-à- porter et un positionnement commercial fort dans les secteurs de la culture-loisirs et de la restauration Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest ALIMENTATION DROG. 27% PRET A PORTER ET CHAUSS. 23%HYGIENE SERVICES 16% MAISON TECHNIQUE 9% DIVERS EQUIP. PERSONNE 6% AMENAGEMENT MAISON 6% LOISIRS CULTURE 6% AUTRES 7% Structure du chiffre d'affaires des commerces du centre ville de Brest
- 13. Les habitantsde Brest sont les principaux contributeurs pour l’activité commerciale du centre- ville. Leurs dépenses représentent 60% de l’activité des commerces du centre-ville. 40%, c’est la part des clientèles qui résident en dehors de la ville de Brest Zone primaire = Brest 60% Zone secondaire 26% Zone tertiaire 6% Hors zone de chalandise 8% Contribution de la consommation des ménages dans l’activité des commerces du centre-ville de Brest Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 14. LE COMMERCE DUCENTRE-VILLE DE BREST Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation commerciale multipolaire Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités, origine géographique de la clientèle Les évolutions des vingt dernières années
- 15. ÉVOLUTION DU NOMBREDE LOCAUX AYANT VITRINE SUR RUE DANS LE CENTRE-VILLE DE BREST 1826 1708 -6,5 % 1459 1515 + 3,8 % 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1997 2014 Centre ville Reste de la ville Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 16. Source : Observatoireéconomique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa -20,5% -8,1% -1,3%
- 17. Source : Observatoireéconomique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
- 18. Source : Observatoireéconomique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
- 19. Evolution du statutd’occupation des locaux sur le tronçon Octroi- Strasbourg 97 96 90 85 80 72 70 77 70 12 12 18 23 28 36 38 31 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Occupé Vide Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 20. L’évolution des activitéspar grandes catégories : commerce, services, Hôtel-Restauration-Café 748 308 541 628 246 568 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Commerce Horeca Services 1997 2014 Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest - 16% - 20% + 5%
- 21. ÉVOLUTION DES ACTIVITÉSDANS LE CENTRE-VILLE 208 209 106 127 61 37 150 228 90 74 54 32 0 50 100 150 200 250 Alimentaire Personne Maison Culture loisirs Santé, beauté Divers 1997 2014 Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest - 28% + 9% - 15% - 42% - 11% - 14%
- 22. Recul del’activité dans le centre-ville entre 2009 et 2013 : - 24 M€ La tendance n’est pas propre au centre- ville. L’activité s’est aussi repliée de façon importante, par exemple dans les pôles Kergaradec-Hermitage (-23 M€) et Iroise (-10 M€). Ce repli s’inscrit dans un contexte de : crise économique travaux du tramway baisse démographique dans Brest développement des pôles commerciaux dans le Pays de Brest. 74.7 240 66.1 224.5 0 50 100 150 200 250 Siam Jaurès Évolution du niveau d’activité commerciale entre 2009 et 2013 2009 2013 Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 23. LE COMMERCE IDENTIFIÉCOMME UN ENJEU (SCoT du Pays de Brest et PLU de Brest métropole) - Les activités commerciales représentent un service à la population. Le commerce participe à l’attractivité économique et résidentielle de la ville. Il constitue une composante majeure de l’image, de l’identité et du cadre de vie. - L’ambition est de développer des projets urbains qui contribuent à attirer des habitants, des emplois et à développer des services dans le centre-ville de Brest.
- 24. QUELQUES OPÉRATIONS MAJEURES DANSLE CENTRE-VILLE DEPUIS 2000
Notes de l'éditeur
- #3 Les données présentées résultent - d’un recensement visuel annuel réalisé par la CCI de Brest ayant pour objectif de dénombrer les locaux ayant pignons sur rue, vide ou occupé et accueillant du commerces, des activités de services de tout genre. Une nomenclature de 175 activités permet de disposer d’une information fine. Les données couvrent une période de 17 ans 1977 2014. - d’une enquête de consommation effectuée auprès des ménages finistériens tous les 4 ans. La dernière enquête date de 2013.
- #7 Sur le Pays de Brest, le budget d’un ménage pour les dépenses de produits de consommation courante est de 14 K€. Sur ces 14 K€, 41% sont consacrés aux dépenses alimentaires : le poste le plus important dans le budget d’un ménage. Un chiffre dont on n’a pas toujours conscience.
- #10 Définition du centre-ville de Brest d’un point de vue spatial
- #11 La place du centre-ville dans Brest (y compris Froutven et Kergaradec-Hermitage)
- #16 Le centre ville est délimité par l’axe Jaurès siam, Recouvrance ainsi que les épaisseurs Collet Sébastopol- Glasgow pour Jaurès Château Duquesne Michelet pour Siam Le reste de la ville comprend les quartiers et la périphérie Le Centre ville c’est 50 % du nombre de locaux de la ville de Brest Perte de 118 locaux alors que le reste de la ville en gagne une bonne cinquantaine : il s ’agit de locaux qui ont été transformé ou qui n’ont plus de vocation commerciale
- #17 50 % des locaux trouve leur place sur le secteur Jaurès, 40 % sur Siam et 10 % sur Recouvrance. Les 3 secteurs géographiques voient leur nombre de locaux diminuer :[-60 sur Siam] [-46 sur Recouvrance] Les halles pour siam et aux extrémités des rues perpendiculaire à Siam Sur Recouvrance cette disparition est très diffuse
- #18 50 % des locaux trouve leur place sur le secteur Jaurès, 40 % sur Siam et 10 % sur Recouvrance. Les 3 secteurs géographiques voient leur nombre de locaux diminuer :[-60 sur Siam] [-46 sur Recouvrance] Les halles pour siam et aux extrémités des rues perpendiculaire à Siam Sur Recouvrance cette disparition est très diffuse
- #19 50 % des locaux trouve leur place sur le secteur Jaurès, 40 % sur Siam et 10 % sur Recouvrance. Les 3 secteurs géographiques voient leur nombre de locaux diminuer :[-60 sur Siam] [-46 sur Recouvrance] Les halles pour siam et aux extrémités des rues perpendiculaire à Siam Sur Recouvrance cette disparition est très diffuse
- #20 L’intérêt de ce graphique montrer que l’apparition de la vacance est ancienne. Elle atteint 35 % aujourdhh’ui Elle commence avant les travaux du tramway, atteint son paroxysme en 2012. La promesse du tramway et l’opportunité de locaux peu couteux ont attiré des professionnels principalement dans l’alimentaire ou la restauration entre 2012 et 2013. La surabondance de l’offre et l’absence d’irrigation de l’axe Jaurès sont à l’origine de la recrudescence de la vacance, une vacance d’autant plus prégnante visuellement que la rue est dégagée
- #21 1597 locaux occupés en 1997 -1442 en 2014 cela signifie 160 activités ont disparu Perte des commerces (120) – appauvrissement de l’offre – Hôtel-Café-Restaurant perte de 60 unités dont plus de la moitié sur Recouvrance. Redistribution des carte avec le développement du port.
- #22 Un appauvrissement global de l’offre excepté en équipement de la personne principalement dans le prêt à porter Alimentaire : perte en alimentaire spécialisé, boucherie charcuterie traiteur (-28) boul pat (-14) Culture loisirs : presse et papeterie (-27)