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Le paysage commercial du Grand Paris
en pleine mutation
Avec une hausse de 2 % du nombre de commerces actifs entre 2002 et 2014, la dynamique commerciale
du Grand Paris est globalement positive, avec toutefois des variations différentes suivant les secteurs
d’activités. Près de 108 000 commerces actifs sont recensés sur le territoire en 2014. La vacance est
également bien orientée puisqu’en baisse de près de 10 % sur la même période.
Paris, avec ses 2,2 millions
d’habitants et ses
60 millions de touristes
annuels, est la ville la mieux pourvue en commerces actifs :
avec 62 100 commerces actifs (soit 57,6 % du total), la capitale
se place très largement en première position, loin devant
les Hauts-de-Seine (17 100 commerces actifs, soit 15,7 %),
la Seine-Saint-Denis (15 000, soit 13,9 %) et le Val-de-Marne
(13 600, soit 12,8 %).
Les évolutions n’ont pas été identiques entre 2002 et 2014
et des écarts sont à relever entre les départements. En
effet, la Seine-Saint-Denis (+4,1 %), Paris (+2,7 %) et le
Val-de-Marne (+1,3 %) ont connu une croissance positive du
nombre de commerces actifs présents sur leur territoire.
Le département des Hauts-de-Seine a subi un phénomène
inverse, à savoir une diminution de 2,6 % du nombre de
commerces actifs ; mais ce nombre s’est stabilisé depuis
2008.
Durant les dernières années s’est opérée une restructu-
ration de l’équipement commercial au profit des centres-
villes. A cette tendance forte s’ajoutent les évolutions des
comportements d’achat des consommateurs, dorénavant
demandeurs de plus de proximité et de plus de qualité. Tout
cela a contribué à renforcer l’offre en commerces actifs et à
la remodeler.
Des commerces actifs
plus nombreux à Paris
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
n°173 - mai 2015
Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.cci-paris-idf.fr
Nombre de commerces et densité commerciale dans le Grand Paris en 2014
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
La densité commerciale moyenne du Grand Paris
s’élève à 16,8 commerces pour 1 000 habitants. Sans
surprise, la densité commerciale est la plus importante
à Paris en 2014, avec 31,1 commerces pour 1 000
habitants. La concentration de commerces est très
élevée dans les arrondissements centraux (160,7 pour
1 000 dans le 1er arrondissement, 96,6 dans le 2ème
arrondissement), beaucoup moins dans les arrondis-
sements périphériques qui sont plus diffus (14,2 pour
1 000 dans le 19ème, 16,5 dans le 20ème). La densité
commerciale est également importante dans les villes
accueillant un grand nombre de salariés (Puteaux, Levallois-
Perret, Aubervilliers…), généralement proches de la capitale.
Les niveaux de densité sont globalement plus faibles dans
les villes à dominante résidentielle, mais certaines d’entre
elles, telles Saint-Maur, Vincennes, Le Raincy… parviennent
à tirer leur épingle du jeu ; en effet, plus les communes
comptent d’habitants aux revenus élevés, plus le nombre de
commerces est important.
La vacance commerciale,
avant toute chose,
est la conséquence de
difficultés que rencontre un commerçant dans le maintien
de son activité. Elle peut également caractériser des locaux
en travaux. La vacance commerciale est généralement
synonyme d’une fragilisation du tissu commercial, dans la
mesure où elle traduit des difficultés dans le maintien et la
transmission des activités commerciales.
A l’échelle du Grand Paris, le taux de vacance s’établit à
12,5  % en 2014. Le nombre de locaux vacants baisse de près
Source : Equipement commercial 2014 - Territem
Evolution du tissu commercial du Grand Paris
105 838
106 837 106 848
106 218
107 801
13,9%
12,8%
11,7%
12,2%
12,5%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
104 500
105 000
105 500
106 000
106 500
107 000
107 500
108 000
2002 2005 2008 2011 2014
Cellules actives
Taux de vacance
Nombre de
commerces actifs Taux de vacance
Le taux de vacance
recule depuis 2002
Densité du nombre de commerces pour 1000 habitants
2
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
3
Taux de vacance en 2014
de 10 % entre 2002 et 2014, mais la courbe s’est inversée
depuis 2008, le taux étant reparti à la hausse, dans des
proportions contenues.
Les départements ne sont pas égaux quant à la vacance
relevée ; en effet, elle reste encore élevée dans certains
territoires du Grand Paris. Hormis dans quelques communes
du nord du département, les Hauts-de-Seine ont connu la
plus forte baisse de la vacance entre 2002 et 2014 (-20,5 %).
Paris (-13,6 %) et la Seine-Saint-Denis (-8,9 %) ont suivi la
même tendance. A contrario, le Val-de-Marne a vu le nombre
de locaux vacants augmenter de 19,1 % sur la même période.
Au global, le taux de vacance est le plus faible dans la capitale
et s’établit à 11,0 %. Il est de 11,3 % dans les Hauts-de-Seine
et de 15,5 % dans le Val-de-Marne. La Seine-Saint-Denis,
malgré des progrès notables en termes de projets d’aména-
gement et de restructurations aboutis, compte encore 17,0 %
de locaux vacants. Les commerces de proximité, parfois
implantés dans des quartiers fragiles définis en tant que
zones prioritaires (ZFU, ZUS…), subissent toujours la crise et
la concurrence des centres commerciaux.
En 2014, six communes du Grand Paris comptent un taux de
vacance supérieur ou égal à 25 % : cinq dans le Val-de-Marne
et une en Seine-Saint-Denis. A l’opposé, six autres constatent
un taux de vacance inférieur ou égal à 5 % : trois dans les
Hauts-de-Seine, deux arrondissements parisiens et une ville
du Val-de-Marne. Encore une fois, un lien peut être établi
entre revenu des habitants et taux de vacance : plus le
premier est élevé, plus le second est faible.
Le renouvellement
des commerces, ou
mutation commerciale,
prend en compte tout changement d’état d’un commerce
observé entre deux recensements.
Depuis 2011, et encore plus depuis 2002, les commerces
se sont beaucoup renouvelés et nombre d’entre eux ont
changé d’affectation. Certaines communes ont engagé des
opérations urbaines lourdes, souvent en lien avec leur centre-
ville, et il n’est pas étonnant qu’elles affichent alors des taux
de mutation commerciale élevés. Dans ce cas, c’est le signe
que la ville se modernise, qu’elle fait preuve de dynamisme.
Néanmoins, un taux élevé peut traduire aussi le fait qu’un
quartier rencontre de fortes difficultés économiques
et/ou sociales.
Entre 2011 et 2014, plus de 40 500 commerces implantés
sur le territoire du Grand Paris ont connu une mutation
commerciale, soit 32,9 % des commerces qui ont donc
changé d’exploitation au cours des trois dernières années
(contre 30 % entre 2008 et 2011, et 25 % entre 2005 et 2008).
Le Val-de-Marne a subi plus que tout autre ce phénomène
puisque le taux de mutation commerciale s’établit à 49,0 %
(contre 31,2 % à Paris, 28,4 % dans les Hauts-de-Seine et
29,9 % en Seine-Saint-Denis). Par exemple, la ville d’Ivry-
sur-Seine, avec un taux dépassant les 60 %, est en pleine
opération de renouvellement urbain (projets Ivry confluence
et ZAC du plateau). Des taux élevés peuvent également être
constatés dans des communes dans lesquelles un centre
commercial d’envergure a été créé, comme c’est le cas
à Tremblay-en-France avec l’arrivée d’Aéroville (taux de
mutation commerciale de 56,8 %) ou à Villeneuve-la-Garenne
avec Qwartz (74,6 %).
Les types de commerce
n’ont pas tous évolué de
la même façon durant
la période 2002-2014
(voir méthodologie en fin de document). Certains ont pu
bénéficier d’une activité soutenue, portés par la dynamique
commerciale de retour vers les centres-villes. D’autres
subissent toujours les conséquences de la crise économique
et la défection des consommateurs pour certains postes
de dépenses, ou les changements des modes de consom-
mation.
La mutation commerciale
en hausse
Un paysage commercial qui
s’adapte aux évolutions des
comportements d’achat
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
Parmi les secteurs porteurs, les agences sont en forte
progression depuis 2002 ; avec 11,7 % de commerces supplé-
mentaires, la dynamique est portée par le sous-secteur
« poste et télécommunications » (+24,7 % entre 2002 et
2014), particulièrement les agences de téléphonie mobile.
Néanmoins, leur nombre diminue depuis 2011. Les « services
à la personne » sont également bien orientés sous l’effet
conjoint d’une hausse du nombre d’écoles de conduite
et surtout des services à domicile type garde d’enfants,
ménage, aide aux personnes âgées… Les agences sont en
hausse particulièrement dans le Val-de-Marne (+34,2 %) et en
Seine-Saint-Denis (+31,6 %).
De manière générale, l’alimentaire connait une dynamique
positive entre 2002 et 2014, avec 3,8 % de commerces en plus.
Mais des disparités départementales existent (+8,5 % à Paris,
-3,6 % dans le Val-de-Marne). Concernant le sous-secteur
« alimentation générale », et malgré une hausse importante
du nombre de supérettes (+147,7 %), surtout implantées dans
lescentres-villes,lahaussen’estquede5,7%depuis2002sous
l’effet d’une forte diminution des commerces d’alimentation
générale, type épiceries de quartier. S’agissant de « l’alimen-
tation spécialisée », la dynamique (2,8 % de commerces
supplémentaires depuis 2002) repose principalement sur la
progression du nombre de commerces de surgelés (+48,2 %)
et de boissons, thés et cafés (+29,5 %).
Le secteur de la personne, avec une offre en augmentation
de 10,4 % entre 2002 et 2014, est, lui aussi, bien orienté dans le
GrandParis,surtoutenSeine-Saint-Denis(+13,4%).Ilbénéficie
surtout de la forte croissance des commerces dédiés aux
« soins du corps » (+20,1 % de 2002 à 2014). Le sous-secteur
« équipement de la personne » est porté
notamment par la hausse des friperies-solderies
(+28,3 %). Enfin, les commerces dédiés aux
« services aux ménages » diminuent du fait de la contraction
du nombre de pressings, cordonneries, retoucheries (-20,7 %).
Le secteur des hôtels-cafés-restaurants connait également
une dynamique positive sur la période 2002-2014 (+9,9 %),
malgré la baisse du nombre d’hôtels (-5,0 %) ; cette tendance
est surtout portée par la restauration rapide (+52,5 % depuis
2002), un peu moins par la restauration traditionnelle (+7,2  %
sur la même période).
D’autres secteurs font face à une dynamique inverse et
connaissent des difficultés grandissantes. C’est le cas du
secteur de l’habitat qui, avec 21,0 % de commerces en moins
entre 2002 et 2014, a connu la plus forte régression. Les
Hauts-de-Seine résistent mieux que les autres départements
(-1,1 %). Tous les postes sont touchés par cette baisse : les
« services liés à l’habitat » (types menuiserie, artisanat,
serrurerie, réparations diverses…, -13,1 %), le « bricolage-
jardinage » (-23,4 %) et surtout « l’équipement de la maison »
(-25,8 %).
Le secteur automobile suit la même tendance baissière, avec
18,7 % de commerces en moins en 2014 par rapport à 2002.
Les concessionnaires automobiles (-33,8 %), les commerces
d’équipements automobiles (-17,6 %), les stations essence
(-30,8 %)… sont tous en diminution. Seuls les concession-
naires de deux-roues (+19,1 %) et les stations de lavage
(+43,8 %) ont progressé significativement sur la période.
Le secteur culture - loisirs a, lui aussi, connu une
réduction du nombre de commerces depuis 2002
(-11,9 %). Néanmoins, la situation s’améliore depuis 2011 ;
en effet, le sous-secteur « culture » est mieux orienté
du fait des nombreuses créations de commerces de
cigarettes électroniques lors des trois dernières années
(391 commerces ouverts dans le Grand Paris), même s’il s’agit
sans doute d’un phénomène éphémère. Le sous-secteur
« loisirs », quant à lui, continue de chuter (-23,0 % entre 2002
et 2014) malgré la bonne tenue du nombre de salles de
sports et des espaces jeux enfants (+67,3 %).
4
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Agences Alimentation Automobiles-
Deuxroues
Culture-Loisirs Habitat Hôtel- Cafés-
Restaurants
Personne
2002 2014
+ 11,7 % + 3,8 %
-18,7 %
-11,9 %
-21,0%
+ 9,9 %
+ 10,4 %
Evolution du nombre de commerces par secteurs dans le Grand Paris entre 2002 et 2014
Source : Equipement commercial 2014 - Territem
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
Entre 2002 et 2014, certains secteurs d’activité ont profité de
l’attrait grandissant des consommateurs pour se développer
fortement. D’autres, au contraire, ont subi de plein fouet
une désaffection certaine. Les départements composant le
Grand Paris ont chacun leur spécificité propre ; néanmoins,
des tendances communes s’observent.
Parmi les secteurs ayant connu une hausse significative
du nombre d’établissements dans plusieurs départements,
nous retrouvons :
- les commerces alimentaires ou à dominante alimentaire,
tels les supérettes, les commerces ethniques ou exotiques,
la restauration rapide et les traiteurs asiatiques ;
- la téléphonie discount, dont l’engouement s’est surtout
manifesté jusqu’en 2008, un déclin s’opérant depuis ;
- les commerces en lien avec le « soin du corps » tels les
ongleries, prothèses auditives et centres solaires / UV.
D’autres secteurs, au contraire, ont connu une baisse
significative du nombre d’établissements dans plusieurs
départements du Grand Paris. C’est le cas notamment :
- des commerces de location de DVD et automates, qui
ont quasiment disparu, supplantés par les systèmes de
VOD directement accessibles depuis chez soi. Pour tous les
départements, il s’agit de la baisse la plus importante entre
2002 et 2014 ;
- des commerces de matériels d’optique, photo, dévelop-
pement photo, ainsi que des commerces de réparation
d’outils électriques ou électroniques. Ces services sont
dorénavant proposés par de plus grandes structures, les
petits commerces ne subsistant que très partiellement sur le
territoire du Grand Paris.
Julien TUILLIER
Evolutions sectorielles significatives à Paris Evolutions sectorielles significatives dans les Hauts-de-Seine
Evolutions sectorielles significatives en Seine-Saint-Denis Evolutions sectorielles significatives dans le Val-de-Marne
-87%
-69%
-55%
-51%
-50%
103%
139%
141%
175%
191%
Location de DVD (+ automate)
Matériel d'optique, photo, développement photo
Réparation d'articles électriques
ou électroniques
Disquaire (disques, CD audio, DVD)
Libre-service informatique (dont cybercafé)
Activités sportives - Salles de sport -
Espace jeux enfants
Bricolage (surface de vente >= 400 m²)
Supérette classique
Garage deux-roues
Prothèses auditives
-90%
-72%
-64%
-63%
-63%
186%
200%
226%
330%
367%
Location de DVD (+ automate)
Matériel d'optique, photo, développement photo
Location de matériel de bricolage et équipement
de la maison
Jardinerie - Pépiniériste
Pâtisserie
Commerce bio
Solaire / UV
Prothèses auditives
Onglerie
Autres activités culturelles
(cours des dessins, cuisine, ...)
-96%
-76%
-70%
-66%
-64%
126%
152%
158%
221%
358%
Location de DVD (+ automate)
Réparation d'articles électriques ou électroniques
Tissus - Mercerie
Charcuterie - Traiteur - Epicerie fine
Matériel d'optique, photo, développement photo
Restauration rapide
Prêt-à-porter lingerie
Téléphonie discount
Commerce ethnique /
exotique
Bijoux fantaisie -
Accessoires de mode
-96%
-95%
-91%
-80%
-75%
156%
193%
329%
732%
739%
Location de DVD (+ automate)
Alimentation générale (épicerie)
Jardinerie - Pépiniériste
Brocante - Dépôt-vente - Biens d'occasion
Réparation d'articles électriques ou électroniques
Bijoux fantaisie -
Accessoires de mode
Téléphonie discount
Commerce ethnique / exotique
Traiteur asiatique
Supérette classique
Source : Equipement commercial 2014 - Territem Source : Equipement commercial 2014 - Territem
Source : Equipement commercial 2014 - TerritemSource : Equipement commercial 2014 - Territem
5
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
La capitale attractive pour les commerces
Le nombre total de locaux commerciaux recensés à Paris est en très légère hausse depuis 2002 (+0,6 %).
Avec son tissu commercial très dense et sa visibilité nationale et internationale, la capitale conserve son
attractivité et concentre 58 % de la totalité des commerces du Grand Paris.
L’évolution de la composition de l’offre commerciale entre 2002 et 2014 se caractérise comme suit :
•	 Le secteur de l’hôtellerie-restauration est en hausse de 9,2 % depuis 2002, porté par la restauration
rapide (+31,4 %) qui continue de s’étendre dans la capitale.
•	 Le secteur en lien avec la personne a connu une forte progression à Paris depuis 2002 (+11,2 %). Plus
précisément, les soins du corps (instituts de beauté, solaire/UV, opticien, autres soins corporels…)
connaissent une croissance soutenue (+23,3 %), comme les commerces d’équipement de la personne
(+9 %).
•	 Le secteur de l’alimentation est également bien orienté (+8,5 %) grâce notamment aux commerces
alimentaires « de niche » (chocolaterie – confiserie +56,1 %, commerces bio +50,0 %, cavistes +47,6 %).
A noter que les boucheries-charcuteries et boulangeries-pâtisseries sont en baisse de respectivement
24,3 % et 6,5 %, ce qui n’est pas le cas des commerces de produits surgelés (+58,3 %) et des supérettes
(+100 %).
•	 Les agences progressent de 3,7 % sur la période, sous l’effet de la hausse des agences immobilières
(+12,9 %) et des agences bancaires et d’assurance (+4,4 %).
•	 A l’opposé, le nombre de commerces du secteur de l’habitat chute de 21,6 % depuis 2002, aussi bien
l’équipement de la maison (-25,4 %) que le bricolage-jardinage (-18,8 %).
Marie GAUDEMET, CCID Paris
Le tissu commercial des Hauts-de-Seine se renouvelle
Après plusieurs années de restructuration de l’équipement commercial au profit des centres-villes, le
département voit le nombre de ses locaux commerciaux se stabiliser (+0,3 % de commerces entre 2008 et
2014, après une baisse de 5,3 % entre 2002 et 2008). L’offre commerciale évolue de la façon suivante :
•	 Accroissement de la part des hôtels-cafés-restaurants (+8,5 % depuis 2002), en lien avec le dévelop-
pement des pôles d’emplois ; la dynamique repose principalement sur la restauration rapide (+69,2 %),
au détriment de la restauration traditionnelle (-1,1 %).
•	 Croissance du secteur de la personne (+5,2 %), reposant essentiellement sur le développement
des services liés aux soins du corps et au bien-être (+15,0 %). Les commerces de l’équipement de la
personne ont connu une augmentation moins importante (+4,9 %), alors que dans le même temps les
services traditionnels (blanchisserie, pressing, cordonnerie…) chutent de 19,5 %.
•	 La part des agences poursuit la baisse entamée depuis 2008. Les boutiques de téléphonie mobile et
surtout les taxiphones, après une forte hausse entre 2002 et 2005, sont en nette diminution depuis
cette date (-57 %).
•	 Léger recul de l’alimentaire (-3,4 %), qui masque des évolutions contrastées : le déclin des commerces
de bouche se poursuit (sauf fruits & légumes, fromagerie-crèmerie, charcuterie - traiteur - épicerie fine)
tandis que les nouveaux formats de la grande distribution continuent de gagner du terrain (supérettes
en hausse de 45,7 %).
•	 Baisse prononcée des commerces de culture - loisirs (-26,1 %), même si le rythme de baisse du secteur
ralentit. La quasi disparition de certaines activités (locations de DVD, disquaire indépendant…) accroît
cette tendance.
Agnès CROZET, CCID Hauts-de-Seine
6
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
Le Val-de-Marne en pleine mutation
Le Val-de-Marne connait une croissance de 3,7 % du nombre total de locaux commerciaux depuis 2002.
La vacance reste élevée, mais le département a amorcé une mutation commerciale de son offre. Le
recensement 2014, en comparaison avec celui de 2002, laisse apparaitre les évolutions suivantes :
•	 Progression toujours constante des agences, en hausse de 34,2 % depuis 2002, surtout la téléphonie
discount (+192,9 % même si la tendance s’inverse depuis 2011). Les agences immobilières sont
également en hausse de 39,9 % sur la même période. A noter également la bonne tenue des services
à la personne (ménages, garde d’enfants, aide aux personnes âgées, ...) qui progressent fortement,
passant de 7 agences recensées en 2002 à plus de 100 en 2014.
•	 Augmentation des hôtels-cafés-restaurants (+10,8 %), portés par la restauration traditionnelle (+23,5 %)
et surtout la restauration rapide (+63,0 %). Dans le même temps, les hôtels diminuent de 39,7 %.
•	 Hausse des commerces en lien avec la personne (+10,2 %), surtout du fait de la croissance des commerces
de soins du corps (+17,7 %), à savoir les instituts de beauté (+99,3 %), les opticiens (+47,6 %),…
•	 Recul du nombre de commerces d’alimentation de 3,6 % entre 2002 et 2014. La hausse de l’alimentation
généraliste (+15,4 %), surtout les supérettes (+602,0 %) et les commerces bio (+37,5 %), ne compense
pas, en volume, la baisse de l’alimentation spécialisée (-13,5 %). Sont plus particulièrement touchés les
poissonneries (-45,8 %), les boucheries-charcuteries (-28,1 %) et les commerces de fruits et légumes
(-25,0 %).
•	 Baisse de 25,2 % du nombre de commerces de culture - loisirs, particulièrement les locations de DVD
(-95,8 %) qui ont subi de plein fouet l’évolution des modes de consommation des clients.
•	 Diminution des commerces de l’habitat de 26,1 % : l’équipement de la maison (-38,3 %), le bricolage-
jardinage (-26,2 %) et les services liés à l’habitat (-13,8 %) font partie des commerces les plus concur-
rencés par les grandes surfaces spécialisées.
Corinne FLAMENT, CCID Val-de-Marne
La Seine-Saint-Denis de nouveau dynamique
En 2014, la Seine-Saint Denis compte 18 109 locaux commerciaux, soit une hausse de 1,7 % depuis 2002. Ce
phénomène est nouveau puisque le département faisait face jusqu’à présent à une baisse du nombre de
commerces. Les opérations urbaines engagées dans certaines communes ont porté leurs fruits. Depuis
2002, l’offre commerciale du département évolue comme suit :
•	 Forte progression des agences (+31,6 %), portées par le développement des agences de téléphonie
discount (+157,5 %) et de téléphonie mobile (+65,9 %), même si la tendance s’est inversée depuis 2011.
Les agences immobilières (+25,6 %) et bancaires (+14,7 %) sont aussi en hausse.
•	 Hausse de l’alimentation généraliste (+28,0 %), surtout des commerces bio (+93,8 %) et des supérettes
(+88,7 %), alors que dans le même temps l’alimentation spécialisée baisse (-10,0 %), surtout les
charcutiers-traiteurs (-66,0 %).
•	 Augmentation du nombre d’hôtels-cafés-restaurants (+13,8 %), surtout du fait de la restauration rapide
(+126,3 %), très présente près des grands pôles d’emplois du département (Saint-Denis, Montreuil…).
•	 Bonne tenue du secteur des commerces en lien avec la personne (+13,4 %), surtout l’équipement
de la personne (bijoux fantaisie, prêt-à-porter…, +21,8 %) et les soins du corps (instituts de beauté,
solaire-UV, tatouage…, +17,3 %).
•	 Recul du secteur de l’habitat (-25,2 % entre 2002 et 2014) : -33,5 % pour le bricolage-jardinage, -26,5 % pour
les services liés à l’habitat, -19,0 % pour l’équipement de la maison.
•	 Chute de 30,3 % du nombre de commerces de culture - loisirs, surtout les locations de DVD (-95,9 %) et
les librairies-papeteries (-48,8 %).
Nadia VALENTE-GUIDIS, CCID Seine-Saint-Denis
7
L’économie francilienne en bref
EnjeuxIle-de-France
Directeur de la publication : Etienne GUYOT
Directeur de la rédaction : France MOROT-VIDELAINE
Rédacteur en chef : Isabelle SAVELLI-THIAULT
Maquette et mise en page : Nathalie pagnoux
Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source
Dépot légal : mai 2015
ISSN : 1266-3255
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tél. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62 - e-mail : crocis@cci-paris-idf.fr
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Suivez nous sur twitter @CROCIS_CCI_IDF
 Président : Alain BUAT
 Responsable : Isabelle SAVELLI-THIAULT
 Industrie - Démographie d’entreprises : Yves Burfin
 Commerce - Enquêtes - Développement durable : Julien TUILLIER
 Conjoncture - Benchmark européen : Mickaël LE PRIOL
 Services : Bénédicte GUALBERT
 Veille économique : Marielle GUERARD, Catherine PICQ-MARTINEZ, Clément SAVELON
 PAO - Multimédia : Nathalie PAGNOUX
 Administration - Secrétariat : Isabelle BURGOT-LAMBERT
Pour en savoir plus :
L’information socio-économique pour prendre les bonnes décisions
Grâce à Territem, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Ile-de-France réalise des études et met à votre disposition de
nombreuses données socio-économiques sur le Grand Paris. Elles sont disponibles sous forme de cartes, tableaux, graphiques dans
trois collections : Profil socio-économique, Chiffres-clés sectoriels, Equipement commercial.
Vous pouvez vous procurer les collections Territem sur :
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers/territem-etude-tissu-economique-grand-paris
Tel : 0820 012 112 (0,12 €/minute) - Mail : territem@cci-paris-idf.fr
Méthodologie : Recensement des cellules commerciales
Grâce à un relevé terrain effectué de façon régulière par des enquêteurs qui sillonnent le Grand Paris, la Chambre de commerce et d’industrie
Paris Ile-de-France dispose de toutes les données relatives à l’équipement commercial. Le dernier recensement a eu lieu au printemps 2014.
Cet inventaire répertorie tous les commerces et services de proximité, moyennes et grandes surfaces, centres commerciaux, hôtels, cinémas,
ainsi que les locaux vacants du département.
Le recensement 2014 a été réalisé avec une nouvelle nomenclature qui intègre 157 activités commerciales réparties en 8 catégories. De plus,
de nouvelles activités commerciales sont apparues et sont dorénavant prises en compte dans le recensement (vente de cigarettes électro-
niques, drive…). Cette nomenclature 2014 a par ailleurs été rétropolée sur les millésimes antérieurs (2002, 2005, 2008 et 2011) pour permettre
une analyse de l’évolution. Cette base de données permet de qualifier l’équipement commercial et d’analyser ses mutations sur le territoire
du Grand Paris. Elle constitue également un outil d’aide à la décision contribuant au développement de l’activité commerciale.
Détail des 8 catégories, composantes de l’équipement commercial du Grand Paris :
•	 Agences : Banque – Assurances (agences bancaires, d’assurances, distributeurs de billets…), Postes et Télécommunications (téléphonie
mobile, la poste…), Services à la personne (agences de conduite, services à domicile, agences d’intérim…), Services immobiliers
(agences immobilières)
•	 Alimentation : Alimentation Généraliste (supermarchés, hypermarchés, supérettes, épiceries, drives, commerces bio…), Alimentation
Spécialisée (boulangeries, boucheries, commerces de produits surgelés…)
•	 Automobiles - Deux roues (concessionnaires, garages, stations de lavage, stations essence…)
•	 Culture – Loisirs (cinémas, disquaires, librairies, tabacs, agences de voyages, magasins de jeux vidéo…)
•	 Grands magasins
•	 Habitat : Bricolage – Jardinage (magasins de bricolage, fleuristes, quincailleries…), Equipement de la maison (brocantes, spécialistes
luminaires, cuisine, salon…), Services liés à l’habitat (serrureries, menuiseries, sécurité…)
•	 Hôtel - Cafés – Restaurants (hôtels de tourisme, restauration traditionnelle, restauration rapide, cafétérias, débits de boisson…)
•	 Personne : Equipement de la personne (chaussures, prêt-à-porter, maroquinerie, puériculture…), Services aux ménages (pressings,
laveries, cordonneries…), Soins du corps (coiffeurs, instituts de beauté, opticiens…)
Définitions
Grand Paris : Le Grand Paris, dans ce document, désigne la ville de Paris et les trois départements de la petite couronne : les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Commerce actif : Un commerce actif désigne un magasin ouvert au public et proposant à la vente des biens ou services. Par
opposition, un commerce vacant n’est pas un commerce actif.
Mutation commerciale : La mutation commerciale prend en compte tout changement d’état d’un commerce observé entre deux
recensements. Il peut s’agir de changements d’enseigne, d’activité, de commerces devenus vacants, de commerces vacants
ré-ouverts ou de créations d’activités.
Vacance commerciale : La vacance commerciale désigne un local commercial non exploité pour une durée indéterminée. Les locaux
en travaux en font partie. Le taux de vacance désigne le rapport entre le nombre de locaux commerciaux vacants et le nombre total
de locaux commerciaux.
Densité commerciale : Il s’agit du nombre de commerces recensés pour 1 000 habitants.

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Le paysage commercial du Grand Paris en pleine mutation

  • 1. Le paysage commercial du Grand Paris en pleine mutation Avec une hausse de 2 % du nombre de commerces actifs entre 2002 et 2014, la dynamique commerciale du Grand Paris est globalement positive, avec toutefois des variations différentes suivant les secteurs d’activités. Près de 108 000 commerces actifs sont recensés sur le territoire en 2014. La vacance est également bien orientée puisqu’en baisse de près de 10 % sur la même période. Paris, avec ses 2,2 millions d’habitants et ses 60 millions de touristes annuels, est la ville la mieux pourvue en commerces actifs : avec 62 100 commerces actifs (soit 57,6 % du total), la capitale se place très largement en première position, loin devant les Hauts-de-Seine (17 100 commerces actifs, soit 15,7 %), la Seine-Saint-Denis (15 000, soit 13,9 %) et le Val-de-Marne (13 600, soit 12,8 %). Les évolutions n’ont pas été identiques entre 2002 et 2014 et des écarts sont à relever entre les départements. En effet, la Seine-Saint-Denis (+4,1 %), Paris (+2,7 %) et le Val-de-Marne (+1,3 %) ont connu une croissance positive du nombre de commerces actifs présents sur leur territoire. Le département des Hauts-de-Seine a subi un phénomène inverse, à savoir une diminution de 2,6 % du nombre de commerces actifs ; mais ce nombre s’est stabilisé depuis 2008. Durant les dernières années s’est opérée une restructu- ration de l’équipement commercial au profit des centres- villes. A cette tendance forte s’ajoutent les évolutions des comportements d’achat des consommateurs, dorénavant demandeurs de plus de proximité et de plus de qualité. Tout cela a contribué à renforcer l’offre en commerces actifs et à la remodeler. Des commerces actifs plus nombreux à Paris L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France n°173 - mai 2015 Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.cci-paris-idf.fr Nombre de commerces et densité commerciale dans le Grand Paris en 2014
  • 2. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France La densité commerciale moyenne du Grand Paris s’élève à 16,8 commerces pour 1 000 habitants. Sans surprise, la densité commerciale est la plus importante à Paris en 2014, avec 31,1 commerces pour 1 000 habitants. La concentration de commerces est très élevée dans les arrondissements centraux (160,7 pour 1 000 dans le 1er arrondissement, 96,6 dans le 2ème arrondissement), beaucoup moins dans les arrondis- sements périphériques qui sont plus diffus (14,2 pour 1 000 dans le 19ème, 16,5 dans le 20ème). La densité commerciale est également importante dans les villes accueillant un grand nombre de salariés (Puteaux, Levallois- Perret, Aubervilliers…), généralement proches de la capitale. Les niveaux de densité sont globalement plus faibles dans les villes à dominante résidentielle, mais certaines d’entre elles, telles Saint-Maur, Vincennes, Le Raincy… parviennent à tirer leur épingle du jeu ; en effet, plus les communes comptent d’habitants aux revenus élevés, plus le nombre de commerces est important. La vacance commerciale, avant toute chose, est la conséquence de difficultés que rencontre un commerçant dans le maintien de son activité. Elle peut également caractériser des locaux en travaux. La vacance commerciale est généralement synonyme d’une fragilisation du tissu commercial, dans la mesure où elle traduit des difficultés dans le maintien et la transmission des activités commerciales. A l’échelle du Grand Paris, le taux de vacance s’établit à 12,5  % en 2014. Le nombre de locaux vacants baisse de près Source : Equipement commercial 2014 - Territem Evolution du tissu commercial du Grand Paris 105 838 106 837 106 848 106 218 107 801 13,9% 12,8% 11,7% 12,2% 12,5% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 104 500 105 000 105 500 106 000 106 500 107 000 107 500 108 000 2002 2005 2008 2011 2014 Cellules actives Taux de vacance Nombre de commerces actifs Taux de vacance Le taux de vacance recule depuis 2002 Densité du nombre de commerces pour 1000 habitants 2
  • 3. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France 3 Taux de vacance en 2014 de 10 % entre 2002 et 2014, mais la courbe s’est inversée depuis 2008, le taux étant reparti à la hausse, dans des proportions contenues. Les départements ne sont pas égaux quant à la vacance relevée ; en effet, elle reste encore élevée dans certains territoires du Grand Paris. Hormis dans quelques communes du nord du département, les Hauts-de-Seine ont connu la plus forte baisse de la vacance entre 2002 et 2014 (-20,5 %). Paris (-13,6 %) et la Seine-Saint-Denis (-8,9 %) ont suivi la même tendance. A contrario, le Val-de-Marne a vu le nombre de locaux vacants augmenter de 19,1 % sur la même période. Au global, le taux de vacance est le plus faible dans la capitale et s’établit à 11,0 %. Il est de 11,3 % dans les Hauts-de-Seine et de 15,5 % dans le Val-de-Marne. La Seine-Saint-Denis, malgré des progrès notables en termes de projets d’aména- gement et de restructurations aboutis, compte encore 17,0 % de locaux vacants. Les commerces de proximité, parfois implantés dans des quartiers fragiles définis en tant que zones prioritaires (ZFU, ZUS…), subissent toujours la crise et la concurrence des centres commerciaux. En 2014, six communes du Grand Paris comptent un taux de vacance supérieur ou égal à 25 % : cinq dans le Val-de-Marne et une en Seine-Saint-Denis. A l’opposé, six autres constatent un taux de vacance inférieur ou égal à 5 % : trois dans les Hauts-de-Seine, deux arrondissements parisiens et une ville du Val-de-Marne. Encore une fois, un lien peut être établi entre revenu des habitants et taux de vacance : plus le premier est élevé, plus le second est faible. Le renouvellement des commerces, ou mutation commerciale, prend en compte tout changement d’état d’un commerce observé entre deux recensements. Depuis 2011, et encore plus depuis 2002, les commerces se sont beaucoup renouvelés et nombre d’entre eux ont changé d’affectation. Certaines communes ont engagé des opérations urbaines lourdes, souvent en lien avec leur centre- ville, et il n’est pas étonnant qu’elles affichent alors des taux de mutation commerciale élevés. Dans ce cas, c’est le signe que la ville se modernise, qu’elle fait preuve de dynamisme. Néanmoins, un taux élevé peut traduire aussi le fait qu’un quartier rencontre de fortes difficultés économiques et/ou sociales. Entre 2011 et 2014, plus de 40 500 commerces implantés sur le territoire du Grand Paris ont connu une mutation commerciale, soit 32,9 % des commerces qui ont donc changé d’exploitation au cours des trois dernières années (contre 30 % entre 2008 et 2011, et 25 % entre 2005 et 2008). Le Val-de-Marne a subi plus que tout autre ce phénomène puisque le taux de mutation commerciale s’établit à 49,0 % (contre 31,2 % à Paris, 28,4 % dans les Hauts-de-Seine et 29,9 % en Seine-Saint-Denis). Par exemple, la ville d’Ivry- sur-Seine, avec un taux dépassant les 60 %, est en pleine opération de renouvellement urbain (projets Ivry confluence et ZAC du plateau). Des taux élevés peuvent également être constatés dans des communes dans lesquelles un centre commercial d’envergure a été créé, comme c’est le cas à Tremblay-en-France avec l’arrivée d’Aéroville (taux de mutation commerciale de 56,8 %) ou à Villeneuve-la-Garenne avec Qwartz (74,6 %). Les types de commerce n’ont pas tous évolué de la même façon durant la période 2002-2014 (voir méthodologie en fin de document). Certains ont pu bénéficier d’une activité soutenue, portés par la dynamique commerciale de retour vers les centres-villes. D’autres subissent toujours les conséquences de la crise économique et la défection des consommateurs pour certains postes de dépenses, ou les changements des modes de consom- mation. La mutation commerciale en hausse Un paysage commercial qui s’adapte aux évolutions des comportements d’achat
  • 4. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France Parmi les secteurs porteurs, les agences sont en forte progression depuis 2002 ; avec 11,7 % de commerces supplé- mentaires, la dynamique est portée par le sous-secteur « poste et télécommunications » (+24,7 % entre 2002 et 2014), particulièrement les agences de téléphonie mobile. Néanmoins, leur nombre diminue depuis 2011. Les « services à la personne » sont également bien orientés sous l’effet conjoint d’une hausse du nombre d’écoles de conduite et surtout des services à domicile type garde d’enfants, ménage, aide aux personnes âgées… Les agences sont en hausse particulièrement dans le Val-de-Marne (+34,2 %) et en Seine-Saint-Denis (+31,6 %). De manière générale, l’alimentaire connait une dynamique positive entre 2002 et 2014, avec 3,8 % de commerces en plus. Mais des disparités départementales existent (+8,5 % à Paris, -3,6 % dans le Val-de-Marne). Concernant le sous-secteur « alimentation générale », et malgré une hausse importante du nombre de supérettes (+147,7 %), surtout implantées dans lescentres-villes,lahaussen’estquede5,7%depuis2002sous l’effet d’une forte diminution des commerces d’alimentation générale, type épiceries de quartier. S’agissant de « l’alimen- tation spécialisée », la dynamique (2,8 % de commerces supplémentaires depuis 2002) repose principalement sur la progression du nombre de commerces de surgelés (+48,2 %) et de boissons, thés et cafés (+29,5 %). Le secteur de la personne, avec une offre en augmentation de 10,4 % entre 2002 et 2014, est, lui aussi, bien orienté dans le GrandParis,surtoutenSeine-Saint-Denis(+13,4%).Ilbénéficie surtout de la forte croissance des commerces dédiés aux « soins du corps » (+20,1 % de 2002 à 2014). Le sous-secteur « équipement de la personne » est porté notamment par la hausse des friperies-solderies (+28,3 %). Enfin, les commerces dédiés aux « services aux ménages » diminuent du fait de la contraction du nombre de pressings, cordonneries, retoucheries (-20,7 %). Le secteur des hôtels-cafés-restaurants connait également une dynamique positive sur la période 2002-2014 (+9,9 %), malgré la baisse du nombre d’hôtels (-5,0 %) ; cette tendance est surtout portée par la restauration rapide (+52,5 % depuis 2002), un peu moins par la restauration traditionnelle (+7,2  % sur la même période). D’autres secteurs font face à une dynamique inverse et connaissent des difficultés grandissantes. C’est le cas du secteur de l’habitat qui, avec 21,0 % de commerces en moins entre 2002 et 2014, a connu la plus forte régression. Les Hauts-de-Seine résistent mieux que les autres départements (-1,1 %). Tous les postes sont touchés par cette baisse : les « services liés à l’habitat » (types menuiserie, artisanat, serrurerie, réparations diverses…, -13,1 %), le « bricolage- jardinage » (-23,4 %) et surtout « l’équipement de la maison » (-25,8 %). Le secteur automobile suit la même tendance baissière, avec 18,7 % de commerces en moins en 2014 par rapport à 2002. Les concessionnaires automobiles (-33,8 %), les commerces d’équipements automobiles (-17,6 %), les stations essence (-30,8 %)… sont tous en diminution. Seuls les concession- naires de deux-roues (+19,1 %) et les stations de lavage (+43,8 %) ont progressé significativement sur la période. Le secteur culture - loisirs a, lui aussi, connu une réduction du nombre de commerces depuis 2002 (-11,9 %). Néanmoins, la situation s’améliore depuis 2011 ; en effet, le sous-secteur « culture » est mieux orienté du fait des nombreuses créations de commerces de cigarettes électroniques lors des trois dernières années (391 commerces ouverts dans le Grand Paris), même s’il s’agit sans doute d’un phénomène éphémère. Le sous-secteur « loisirs », quant à lui, continue de chuter (-23,0 % entre 2002 et 2014) malgré la bonne tenue du nombre de salles de sports et des espaces jeux enfants (+67,3 %). 4 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Agences Alimentation Automobiles- Deuxroues Culture-Loisirs Habitat Hôtel- Cafés- Restaurants Personne 2002 2014 + 11,7 % + 3,8 % -18,7 % -11,9 % -21,0% + 9,9 % + 10,4 % Evolution du nombre de commerces par secteurs dans le Grand Paris entre 2002 et 2014 Source : Equipement commercial 2014 - Territem
  • 5. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France Entre 2002 et 2014, certains secteurs d’activité ont profité de l’attrait grandissant des consommateurs pour se développer fortement. D’autres, au contraire, ont subi de plein fouet une désaffection certaine. Les départements composant le Grand Paris ont chacun leur spécificité propre ; néanmoins, des tendances communes s’observent. Parmi les secteurs ayant connu une hausse significative du nombre d’établissements dans plusieurs départements, nous retrouvons : - les commerces alimentaires ou à dominante alimentaire, tels les supérettes, les commerces ethniques ou exotiques, la restauration rapide et les traiteurs asiatiques ; - la téléphonie discount, dont l’engouement s’est surtout manifesté jusqu’en 2008, un déclin s’opérant depuis ; - les commerces en lien avec le « soin du corps » tels les ongleries, prothèses auditives et centres solaires / UV. D’autres secteurs, au contraire, ont connu une baisse significative du nombre d’établissements dans plusieurs départements du Grand Paris. C’est le cas notamment : - des commerces de location de DVD et automates, qui ont quasiment disparu, supplantés par les systèmes de VOD directement accessibles depuis chez soi. Pour tous les départements, il s’agit de la baisse la plus importante entre 2002 et 2014 ; - des commerces de matériels d’optique, photo, dévelop- pement photo, ainsi que des commerces de réparation d’outils électriques ou électroniques. Ces services sont dorénavant proposés par de plus grandes structures, les petits commerces ne subsistant que très partiellement sur le territoire du Grand Paris. Julien TUILLIER Evolutions sectorielles significatives à Paris Evolutions sectorielles significatives dans les Hauts-de-Seine Evolutions sectorielles significatives en Seine-Saint-Denis Evolutions sectorielles significatives dans le Val-de-Marne -87% -69% -55% -51% -50% 103% 139% 141% 175% 191% Location de DVD (+ automate) Matériel d'optique, photo, développement photo Réparation d'articles électriques ou électroniques Disquaire (disques, CD audio, DVD) Libre-service informatique (dont cybercafé) Activités sportives - Salles de sport - Espace jeux enfants Bricolage (surface de vente >= 400 m²) Supérette classique Garage deux-roues Prothèses auditives -90% -72% -64% -63% -63% 186% 200% 226% 330% 367% Location de DVD (+ automate) Matériel d'optique, photo, développement photo Location de matériel de bricolage et équipement de la maison Jardinerie - Pépiniériste Pâtisserie Commerce bio Solaire / UV Prothèses auditives Onglerie Autres activités culturelles (cours des dessins, cuisine, ...) -96% -76% -70% -66% -64% 126% 152% 158% 221% 358% Location de DVD (+ automate) Réparation d'articles électriques ou électroniques Tissus - Mercerie Charcuterie - Traiteur - Epicerie fine Matériel d'optique, photo, développement photo Restauration rapide Prêt-à-porter lingerie Téléphonie discount Commerce ethnique / exotique Bijoux fantaisie - Accessoires de mode -96% -95% -91% -80% -75% 156% 193% 329% 732% 739% Location de DVD (+ automate) Alimentation générale (épicerie) Jardinerie - Pépiniériste Brocante - Dépôt-vente - Biens d'occasion Réparation d'articles électriques ou électroniques Bijoux fantaisie - Accessoires de mode Téléphonie discount Commerce ethnique / exotique Traiteur asiatique Supérette classique Source : Equipement commercial 2014 - Territem Source : Equipement commercial 2014 - Territem Source : Equipement commercial 2014 - TerritemSource : Equipement commercial 2014 - Territem 5
  • 6. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France La capitale attractive pour les commerces Le nombre total de locaux commerciaux recensés à Paris est en très légère hausse depuis 2002 (+0,6 %). Avec son tissu commercial très dense et sa visibilité nationale et internationale, la capitale conserve son attractivité et concentre 58 % de la totalité des commerces du Grand Paris. L’évolution de la composition de l’offre commerciale entre 2002 et 2014 se caractérise comme suit : • Le secteur de l’hôtellerie-restauration est en hausse de 9,2 % depuis 2002, porté par la restauration rapide (+31,4 %) qui continue de s’étendre dans la capitale. • Le secteur en lien avec la personne a connu une forte progression à Paris depuis 2002 (+11,2 %). Plus précisément, les soins du corps (instituts de beauté, solaire/UV, opticien, autres soins corporels…) connaissent une croissance soutenue (+23,3 %), comme les commerces d’équipement de la personne (+9 %). • Le secteur de l’alimentation est également bien orienté (+8,5 %) grâce notamment aux commerces alimentaires « de niche » (chocolaterie – confiserie +56,1 %, commerces bio +50,0 %, cavistes +47,6 %). A noter que les boucheries-charcuteries et boulangeries-pâtisseries sont en baisse de respectivement 24,3 % et 6,5 %, ce qui n’est pas le cas des commerces de produits surgelés (+58,3 %) et des supérettes (+100 %). • Les agences progressent de 3,7 % sur la période, sous l’effet de la hausse des agences immobilières (+12,9 %) et des agences bancaires et d’assurance (+4,4 %). • A l’opposé, le nombre de commerces du secteur de l’habitat chute de 21,6 % depuis 2002, aussi bien l’équipement de la maison (-25,4 %) que le bricolage-jardinage (-18,8 %). Marie GAUDEMET, CCID Paris Le tissu commercial des Hauts-de-Seine se renouvelle Après plusieurs années de restructuration de l’équipement commercial au profit des centres-villes, le département voit le nombre de ses locaux commerciaux se stabiliser (+0,3 % de commerces entre 2008 et 2014, après une baisse de 5,3 % entre 2002 et 2008). L’offre commerciale évolue de la façon suivante : • Accroissement de la part des hôtels-cafés-restaurants (+8,5 % depuis 2002), en lien avec le dévelop- pement des pôles d’emplois ; la dynamique repose principalement sur la restauration rapide (+69,2 %), au détriment de la restauration traditionnelle (-1,1 %). • Croissance du secteur de la personne (+5,2 %), reposant essentiellement sur le développement des services liés aux soins du corps et au bien-être (+15,0 %). Les commerces de l’équipement de la personne ont connu une augmentation moins importante (+4,9 %), alors que dans le même temps les services traditionnels (blanchisserie, pressing, cordonnerie…) chutent de 19,5 %. • La part des agences poursuit la baisse entamée depuis 2008. Les boutiques de téléphonie mobile et surtout les taxiphones, après une forte hausse entre 2002 et 2005, sont en nette diminution depuis cette date (-57 %). • Léger recul de l’alimentaire (-3,4 %), qui masque des évolutions contrastées : le déclin des commerces de bouche se poursuit (sauf fruits & légumes, fromagerie-crèmerie, charcuterie - traiteur - épicerie fine) tandis que les nouveaux formats de la grande distribution continuent de gagner du terrain (supérettes en hausse de 45,7 %). • Baisse prononcée des commerces de culture - loisirs (-26,1 %), même si le rythme de baisse du secteur ralentit. La quasi disparition de certaines activités (locations de DVD, disquaire indépendant…) accroît cette tendance. Agnès CROZET, CCID Hauts-de-Seine 6
  • 7. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France Le Val-de-Marne en pleine mutation Le Val-de-Marne connait une croissance de 3,7 % du nombre total de locaux commerciaux depuis 2002. La vacance reste élevée, mais le département a amorcé une mutation commerciale de son offre. Le recensement 2014, en comparaison avec celui de 2002, laisse apparaitre les évolutions suivantes : • Progression toujours constante des agences, en hausse de 34,2 % depuis 2002, surtout la téléphonie discount (+192,9 % même si la tendance s’inverse depuis 2011). Les agences immobilières sont également en hausse de 39,9 % sur la même période. A noter également la bonne tenue des services à la personne (ménages, garde d’enfants, aide aux personnes âgées, ...) qui progressent fortement, passant de 7 agences recensées en 2002 à plus de 100 en 2014. • Augmentation des hôtels-cafés-restaurants (+10,8 %), portés par la restauration traditionnelle (+23,5 %) et surtout la restauration rapide (+63,0 %). Dans le même temps, les hôtels diminuent de 39,7 %. • Hausse des commerces en lien avec la personne (+10,2 %), surtout du fait de la croissance des commerces de soins du corps (+17,7 %), à savoir les instituts de beauté (+99,3 %), les opticiens (+47,6 %),… • Recul du nombre de commerces d’alimentation de 3,6 % entre 2002 et 2014. La hausse de l’alimentation généraliste (+15,4 %), surtout les supérettes (+602,0 %) et les commerces bio (+37,5 %), ne compense pas, en volume, la baisse de l’alimentation spécialisée (-13,5 %). Sont plus particulièrement touchés les poissonneries (-45,8 %), les boucheries-charcuteries (-28,1 %) et les commerces de fruits et légumes (-25,0 %). • Baisse de 25,2 % du nombre de commerces de culture - loisirs, particulièrement les locations de DVD (-95,8 %) qui ont subi de plein fouet l’évolution des modes de consommation des clients. • Diminution des commerces de l’habitat de 26,1 % : l’équipement de la maison (-38,3 %), le bricolage- jardinage (-26,2 %) et les services liés à l’habitat (-13,8 %) font partie des commerces les plus concur- rencés par les grandes surfaces spécialisées. Corinne FLAMENT, CCID Val-de-Marne La Seine-Saint-Denis de nouveau dynamique En 2014, la Seine-Saint Denis compte 18 109 locaux commerciaux, soit une hausse de 1,7 % depuis 2002. Ce phénomène est nouveau puisque le département faisait face jusqu’à présent à une baisse du nombre de commerces. Les opérations urbaines engagées dans certaines communes ont porté leurs fruits. Depuis 2002, l’offre commerciale du département évolue comme suit : • Forte progression des agences (+31,6 %), portées par le développement des agences de téléphonie discount (+157,5 %) et de téléphonie mobile (+65,9 %), même si la tendance s’est inversée depuis 2011. Les agences immobilières (+25,6 %) et bancaires (+14,7 %) sont aussi en hausse. • Hausse de l’alimentation généraliste (+28,0 %), surtout des commerces bio (+93,8 %) et des supérettes (+88,7 %), alors que dans le même temps l’alimentation spécialisée baisse (-10,0 %), surtout les charcutiers-traiteurs (-66,0 %). • Augmentation du nombre d’hôtels-cafés-restaurants (+13,8 %), surtout du fait de la restauration rapide (+126,3 %), très présente près des grands pôles d’emplois du département (Saint-Denis, Montreuil…). • Bonne tenue du secteur des commerces en lien avec la personne (+13,4 %), surtout l’équipement de la personne (bijoux fantaisie, prêt-à-porter…, +21,8 %) et les soins du corps (instituts de beauté, solaire-UV, tatouage…, +17,3 %). • Recul du secteur de l’habitat (-25,2 % entre 2002 et 2014) : -33,5 % pour le bricolage-jardinage, -26,5 % pour les services liés à l’habitat, -19,0 % pour l’équipement de la maison. • Chute de 30,3 % du nombre de commerces de culture - loisirs, surtout les locations de DVD (-95,9 %) et les librairies-papeteries (-48,8 %). Nadia VALENTE-GUIDIS, CCID Seine-Saint-Denis 7
  • 8. L’économie francilienne en bref EnjeuxIle-de-France Directeur de la publication : Etienne GUYOT Directeur de la rédaction : France MOROT-VIDELAINE Rédacteur en chef : Isabelle SAVELLI-THIAULT Maquette et mise en page : Nathalie pagnoux Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source Dépot légal : mai 2015 ISSN : 1266-3255 CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France - 27 avenue de Friedland - 75382 PARIS cedex 08 tél. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62 - e-mail : crocis@cci-paris-idf.fr Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.cci-paris-idf.fr Suivez nous sur twitter @CROCIS_CCI_IDF  Président : Alain BUAT  Responsable : Isabelle SAVELLI-THIAULT  Industrie - Démographie d’entreprises : Yves Burfin  Commerce - Enquêtes - Développement durable : Julien TUILLIER  Conjoncture - Benchmark européen : Mickaël LE PRIOL  Services : Bénédicte GUALBERT  Veille économique : Marielle GUERARD, Catherine PICQ-MARTINEZ, Clément SAVELON  PAO - Multimédia : Nathalie PAGNOUX  Administration - Secrétariat : Isabelle BURGOT-LAMBERT Pour en savoir plus : L’information socio-économique pour prendre les bonnes décisions Grâce à Territem, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Ile-de-France réalise des études et met à votre disposition de nombreuses données socio-économiques sur le Grand Paris. Elles sont disponibles sous forme de cartes, tableaux, graphiques dans trois collections : Profil socio-économique, Chiffres-clés sectoriels, Equipement commercial. Vous pouvez vous procurer les collections Territem sur : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers/territem-etude-tissu-economique-grand-paris Tel : 0820 012 112 (0,12 €/minute) - Mail : territem@cci-paris-idf.fr Méthodologie : Recensement des cellules commerciales Grâce à un relevé terrain effectué de façon régulière par des enquêteurs qui sillonnent le Grand Paris, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France dispose de toutes les données relatives à l’équipement commercial. Le dernier recensement a eu lieu au printemps 2014. Cet inventaire répertorie tous les commerces et services de proximité, moyennes et grandes surfaces, centres commerciaux, hôtels, cinémas, ainsi que les locaux vacants du département. Le recensement 2014 a été réalisé avec une nouvelle nomenclature qui intègre 157 activités commerciales réparties en 8 catégories. De plus, de nouvelles activités commerciales sont apparues et sont dorénavant prises en compte dans le recensement (vente de cigarettes électro- niques, drive…). Cette nomenclature 2014 a par ailleurs été rétropolée sur les millésimes antérieurs (2002, 2005, 2008 et 2011) pour permettre une analyse de l’évolution. Cette base de données permet de qualifier l’équipement commercial et d’analyser ses mutations sur le territoire du Grand Paris. Elle constitue également un outil d’aide à la décision contribuant au développement de l’activité commerciale. Détail des 8 catégories, composantes de l’équipement commercial du Grand Paris : • Agences : Banque – Assurances (agences bancaires, d’assurances, distributeurs de billets…), Postes et Télécommunications (téléphonie mobile, la poste…), Services à la personne (agences de conduite, services à domicile, agences d’intérim…), Services immobiliers (agences immobilières) • Alimentation : Alimentation Généraliste (supermarchés, hypermarchés, supérettes, épiceries, drives, commerces bio…), Alimentation Spécialisée (boulangeries, boucheries, commerces de produits surgelés…) • Automobiles - Deux roues (concessionnaires, garages, stations de lavage, stations essence…) • Culture – Loisirs (cinémas, disquaires, librairies, tabacs, agences de voyages, magasins de jeux vidéo…) • Grands magasins • Habitat : Bricolage – Jardinage (magasins de bricolage, fleuristes, quincailleries…), Equipement de la maison (brocantes, spécialistes luminaires, cuisine, salon…), Services liés à l’habitat (serrureries, menuiseries, sécurité…) • Hôtel - Cafés – Restaurants (hôtels de tourisme, restauration traditionnelle, restauration rapide, cafétérias, débits de boisson…) • Personne : Equipement de la personne (chaussures, prêt-à-porter, maroquinerie, puériculture…), Services aux ménages (pressings, laveries, cordonneries…), Soins du corps (coiffeurs, instituts de beauté, opticiens…) Définitions Grand Paris : Le Grand Paris, dans ce document, désigne la ville de Paris et les trois départements de la petite couronne : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Commerce actif : Un commerce actif désigne un magasin ouvert au public et proposant à la vente des biens ou services. Par opposition, un commerce vacant n’est pas un commerce actif. Mutation commerciale : La mutation commerciale prend en compte tout changement d’état d’un commerce observé entre deux recensements. Il peut s’agir de changements d’enseigne, d’activité, de commerces devenus vacants, de commerces vacants ré-ouverts ou de créations d’activités. Vacance commerciale : La vacance commerciale désigne un local commercial non exploité pour une durée indéterminée. Les locaux en travaux en font partie. Le taux de vacance désigne le rapport entre le nombre de locaux commerciaux vacants et le nombre total de locaux commerciaux. Densité commerciale : Il s’agit du nombre de commerces recensés pour 1 000 habitants.