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Un état de l’Art de la télévision
connectée
Acteurs, modèles économiques,
enjeux et éléments prospectifs


Septembre 2009




                     Laurent Michaud
                     Head of Consumer Electronics & Digital Entertainment
                     l.michaud@idate.org
Un état de l’Art de la télévision connectée


Sommaire
01 – Quelques éléments de contexte                              p. 03
02 – Une typologie des terminaux connectés                      p. 04
03 – La place de la TV dans le marché du Consumer Electronics
 connecté                                                       p. 06
04 – La TV dans un nouvel écosystème                            p. 09
05 – La typologie des services de TV connectée                  p. 11
06 – L’environnement de la TV connectée                         p. 13
07 – Les offres de services de TV connectée                     p. 15
08 – Les modèles économiques de la TV connectée                 p. 20
09 – Quid de la demande de TV connectée ?                       p. 22
10 – Les offres innovantes de terminaux connectés               p. 24


                                                                        2
                                                                        2
1/ Quelques éléments de contexte                         1/1


La convergence TV / Internet est une vieille idée
    Microsoft rachète WebTV en 1997
    Thomson commercialise le TAK en 1999
    Le développement de la TV Interactive au début des années 2000
    Comment se traduit cette convergence aujourd’hui ?


La connexion du téléviseur revient au CES 2008 et augure une tendance
lourde, confirmée en 2009
    Les consoles de jeux ouvrent la voie, au moins 70% d’entre elles sont
    connectées
    Les solutions de connexion de l’EGP à Internet se multiplient
    La TV tient une place de choix dans ces avancées.
    Les annonces des industriels sont nombreuses.




                                                                            3
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2/ Une typologie terminaux connectés 1/2

La télévision connectée est un concept qui s’inscrit qui recouvre
plusieurs éléments
    Un terminal
      • Il est connectable directement via une prise Ethernet qui le relie à la boîte du
      fournisseur d’accès à Internet (ex. : un poste de télévision)
      • Les terminaux concernés sont les lecteurs de DVD, les PVR (Personal Video
      Recorder, les postes de télévision, les consoles de salon, les décodeurs de
      télévision (Set Top Boxes – STB)
    Une interface:
      • De communication avec d’autres terminaux (pour le stockage l’échange, la gestion
      des contenus)
      • Liée aux services associés à la connexion pour accéder aux contenus, les
      acquérir, les consommer…
    Un service qui exploite la connexion ou une gamme de services




                                                                                           4
                                                                                           4
2/ Une typologie terminaux connectés 2/2

       Home Gateway
       TV : Sony, Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Philips,…Apple
       Set Top Boxes : Cube de Canal+
       Boxes Hybrides :
           • VuNow de Verismo Networks (Wi-Fi, You Tube on TV, compatible Bit Torrent, Live TV Channels sans disque dur)
           • Pack TV FNAC (TNT HD – avec abonnement + VOD Glowria + Wi-Fi + EPG)
           • SlingBox – programme audiovisuel anywhere
           • Video Club Ceezer & TF1
       Consoles de jeux : Wii, Xbox 360, PS3
           • Accord VOD entre Canal+ et Microsoft (et Sony sur la PSP)
           • Accord Nintendo et Dentsu pour de la VOD financée par de la publicité
           • Life With Playstatio, flux d’information
           • PS3 + PlayTV + BD Live + VOD
       Passerelles, PVR, disques durs multimédias
           • Storex et sa passerelle à DD
           • Apple TV
           • Thecus (Compatibilité DLNA, UPnP et serveur iTunes, Client BitTorrent intégré, Support des vidéo HD)
           • Popcorn Hour (YouTube, Vuze, FlickR, Picasaweb, SayaTV, Shoutcast - radio Internet,flux RSS (Yahoo! News, Yahoo! Traffic,
           Yahoo! Meteo, Cinecast, etc.).
          • Home Library d’Orange
          • Tivo
       Lecteurs vidéo,
          • LG + BonusView et BD-Live + Youtube
          • LG + Netflix streamé
          • Panasonic + DD + BonusView et BD-Live + DLNA + Youtube
       Ordinateurs, Media Centers
       Media Managers : Surface
  Et pour info :
       Hi-Fi (Squeezbox duet de Logitech), Cadres photos numériques (Wi-Fi et reliés à Picasa), appareils photo et
       caméras vidéo (Everio de JVC & YouTube), Portable Media Players (PSP, iTouch, Nintendo DS, Archos),
       eReader (Kindle 2…)

                                                                                                                                         5
                                                                                                                                         5
3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté
                          marché                         connecté              1/3



 Estimations des ventes de CE
 (Europe – millions d’unités)




                                 Total CE Sales to Retailers (Million Units)
                                2008             2009               2010       2011                 2012
 TV Display                       24.96             26.27             29.10      31.90                 35.58
 Cable STB                         6.78              7.62              7.66       7.71                  7.96
 Satellite STB                     2.51              2.78              1.76       1.58                  1.29
 Terrestrial STB                   6.94              6.81              8.01       6.81                  4.91
 IPTV STB                          2.97              3.45              3.77       3.68                  3.25
 DMA                               0.71              1.37              2.16       2.90                  3.40
 DVD Components                   14.60             13.28             13.23      14.84                 17.09
 DVR                               7.56             10.42             13.50      20.35                 26.43
 Audio Components                 37.76             38.63             39.19      39.71                 39.90
 Home Consoles                    11.00             13.00             13.50      13.20                 12.55
 Nomad Devices                    45.60             37.00             32.87      31.10                 32.35
 Total                           161.39            160.63            164.75     173.77                184.72
                                                                                     Source : IDATE – Mars 2009




                                                                                                                  6
                                                                                                                  6
3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté
                          marché                         connecté                 2/3



 Ventes Annuelles de CE intégrant une capacité de connexion
 (Europe – millions d’unités)


                         Total Connected CE Sales to Retailers (Million Units)
                             2008            2009              2010              2011                 2012
TV Display                       0.30            1.40              3.18             5.28                  8.07
Cable STB                        1.08            1.66              2.23             2.88                  3.74
Satellite STB                    0.14            0.24              0.25             0.32                  0.37
Terrestrial STB                   -               -                  -              0.37                  0.43
IPTV STB                         2.97            3.45              3.77             3.68                  3.25
DMA                              0.10            0.43              1.04             1.73                  2.24
DVD Components                   0.25            0.52              1.16             3.03                  7.56
DVR                              0.44            0.82              1.47             2.18                  3.01
Audio Components                 0.44            0.82              1.47             2.18                  3.01
Home Consoles                   11.00           13.00            13.50             13.20                 12.55
Nomad Devices                    0.18            0.47              0.90             1.51                  2.55
Total                           16.89           22.81            28.99             36.38                 46.79

                                                                                        Source : IDATE – Mars 2009




                                                                                                                     7
                                                                                                                     7
3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté
                           marché                         connecté                       3/3



  Parc installé de CE intégrant une capacité de connexion
  (Europe – millions d’unités)


                                  Total Installed Base Connected CE (Million Units)
                                    2008              2009            2010            2011               2012
TV Display                               0.30             1.69            4.88          10.16               18.23
Cable STB                                1.08             2.75            4.97           7.86               11.60
Satellite STB                            0.14             0.38            0.63           0.95                1.32
Terrestrial STB                           -                -               -             0.37                0.81
IPTV STB                                 2.97             6.42           10.19          13.87               17.12
DMA                                      0.10             0.53            1.57           3.30                5.55
DVD Components                           0.25             0.77            1.93           4.96               12.52
DVR                                      0.44             1.26            2.73           4.91                7.93
Audio Components                         0.44             1.26            2.73           4.91                7.93
Home Consoles                          11.00             24.00           37.50          50.70               63.25
Nomad Devices                            0.18             0.64            1.54           3.06                5.61
Total                                  16.89             39.70           68.68         105.06              151.85

                                                                                           Source : IDATE – Mars 2009




          Les composante de l’écosystème de la TV connectée




                                                                                                                        8
                                                                                                                        8
4/ La TV dans un nouvel écosystème                                                                      1/2


Les contenus dans le foyer numérique : l’omniprésence de la TV
      Services              Terminal de pilotage                 Terminal de                      Terminal de stockage ou
                                                                 Destination/interface            intermédiaire

      Management du foyer   Télécommande universelle                                              Serveur
      numérique             Tablette ou écran tactile                                             Network Attached Storage
                            Media Center                                                          Digital Media Adapter
                            Ordinateur individuel
                            Téléphone mobile
      VOD                   Ordinateur connecté Web              TV                               Digital Media Adapter
                            TV connectée Web                     Ordinateur                       Ordinateur
                            IP TV                                Portable Media Player            Set-Top Box
                            Portable Media Player connecté       Téléphone                        Home Gateway + DD
                            Téléphone mobile                     Mobile Internet Devices          DD multimedia
                            Mobile Internet Devices                                               Boxes
      Video game            TV Interactive                       TV
                            TV connectée Web                     Ordinateur
                            Ordinateur connecté Web              Consoles portables
                            Console de salon connectée Web       Téléphone
                            Console portable connectée réseau    Tablette tactile
                            Téléphone mobile
      Musique               Téléphone mobile                     Téléphone mobile                 Téléphone mobile
                            Ordinateur connecté Web              Ordinateur                       Ordinateur
                            TV connectée Web                     Chaîne Hi-Fi connectée réseau    CD/DVD
                            Audio Media Player connecté réseau   Audio station                    DD multimédia
                                                                                                  Serveur
      TV                    Ordinateur connecté Web              TV                               Personal Video Recorder
                            TV connectée Web                     Mobile                           nPVR
                            Tablette tactile                     Tablette connectée réseau        Home Gateway + DD
                            Télécommande universelle             Portable     Media      Player   DD multimédia
                            Téléphone mobile                     connecté réseau                  Console de salon
                            Console de salon                                                      Set-Top Box

                                                                                                                             9
                                                                                                                             9
4/ La TV dans un nouvel écosystème                        2/2


Le téléviseur ne doit plus être considéré uniquement comme un
moyen de diffuser la télévision ou une vidéo
    Il deviendra la tour de contrôle du réseau domestique
    Et à cet égard, il a besoin d’une interface moins sommaire que celle qui
    est aujourd’hui proposée par les fabricants de TV
    Il est compatible DLNA, il est en mesure de gérer les contenus dans le
    foyer
    Son intelligence sera intégrée ou non




                                                                           10
                                                                           10
5/ La typologie des services de TV connectée                    1/9

 Les services de TV traditionnels sur IP
 La catch up TV et les Web TVs
     D’abord disponible sur Internet, la catch up TV est désormais accessible sur la
     TV via la STB
     Elle est potentiellement et techniquement disponible via streaming
     Il en va de même pour les Web TV
 La VOD sous toutes ses formes
     Une boîte hybride « ouverte »
     Une Boîte fermée mono fonction
     Un lecteur vidéo
     Du Streaming on TV
     Une boîte multimédia
 L’adaptation des contenus web
     YouTube on TV grâce à une API propriétaire
     Facebook, MySpace…
 A la marge, les services distants
     Sling Media et SlingBox redirige le signal…
     Wizzgo, le magnétoscope sur Internet accessible depuis une connexion
                                                                                       11
                                                                                       11
5/ La typologie des services de TV connectée                       2/9


 La communication et l’interactivité (CI) sur la TV
 On en distingue deux formes :
     CI indépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une
     transposition sur la TV d’outils de communication disponibles via
     Internet
       • Communication synchrone : MSN sur la TV
       • Communication asynchrone : Outlook sur la TV
       • L’ensemble peut être fourni par une plate-forme implémentée dans la TV

     CI Dépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une adaptation à
     la TV des outils issus de l’Internet
       • Communication synchrone : la communication et l’interaction des téléspectateurs
       sont associées à un programme audiovisuel particulier
       • Communication asynchrone : il s’agit de la messagerie d’une émission de
       télévision
       • L’ensemble peut être fourni par une chaîne de TV et / ou éditeur de contenu

                                                                                           12
                                                                                           12
6/ L’environnement de la TV connectée                 1/2


 Le Widget : l’outil de la TV connectée…
    L’approche consiste à transposer sur la TV, 3 composantes à succès du
    Web
    L’objectif est d’améliorer l’immersion dans le programme par
    l’interactivité
    Un leader : le Widget Channel de Yahoo! adossé au chipset Intel
    Quelques cavaliers solitaires développent leur propre solution
    Adobe noue un partenariat avec Intel pour intégrer Flash
    Google – indépendamment de YouTube est également attendu (?) pour
    livrer une plate-forme ouverte !
    Enhanced TV Binary Interchange Format, une alternative à Yahoo!




                                                                       13
                                                                       13
6/ L’environnement de la TV connectée   2/2


Une télécommande… un clavier…




                                              14
                                              14
7/ Les offres de services de TV connectée   1/5


Net TV de Philips
    Wi-Fi ou Ethernet
    DLNA
    Une interface « maison »
    Une télécommande
    Info/Météo/Photo
    Réseaux Sociaux




                                                  15
                                                  15
7/ Les offres de services de TV connectée   2/5

Yahoo! Widgets, HBBTV




Menu Widget
Menu Widget                                       Widget Flickr
                                                  Widget Flickr




Environnement
 Environnement
   HbbTV
     HbbTV
                                                                  16
                                                                  16
7/ Les offres de services de TV connectée   3/5




                                                  17
                                                  17
7/ Les offres de services de TV connectée   4/5


Youtube sur la TV !




                                                  18
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7/ Les offres de services de TV connectée               5/5


Verizon/FIOS
Un kit de développement
ouvert pour des widgets
sur la box de Fios



                                 Affichage des membres
                                  Affichage des membres
                                 Twitter qui regardent le
                                  Twitter qui regardent le
                                       programme
                                        programme
                                                               Mise ààjour du
                                                                Mise jour du
                                                              statut Facebook
                                                               statut Facebook
                                                                    via la
                                                                     via la
                                                               télécommande
                                                                télécommande



                                                                           19
                                                                           19
8/ Les modèles économiques de la TV connectée           1/2


 Des modèles B2C
     Des modèles économiques fonctions de l’origine de l’offreur
       • Abonnement pour un service
       • Location du terminal et/ou des contenus
       • Achat du terminal et/ou du contenu
       • Financement du contenu par la publicité
 Des modèles B2B
     Les modèles sont fondés sur le partage de revenus
     Le paiement pour la mise en œuvre d’une Qualité de Service


 La nécessité d’ajouter de l’intelligence par le datamining dans l’offre
     Analyse comportementale – publicité dynamique
     Analyse de la fonction de consommation



                                                                       20
                                                                       20
8/ Les modèles économiques de la TV connectée                                                                            2/2


 Quelques exemples de modèles économiques
Hypothèses de partenariats                           Exemple                  Modèle économique du   Modèle                Modèle économique du
                                                     industriel               service d'accès        économique de         service de diffusion de
                                                                                                     commercialisation     contenus
                                                                                                     du terminal
Fabricant de PVR connecté + Prestataire VOD          Tivo                     Free Riding            Location ou vente     Abonnement

FAI + Prestataire VOD                                Free                     Abonnement             Location              Location

Fabricant de matériel audio connecté+ Prestataire    Squeeze Box Duet         Free Riding            Vente                 Audience
streaming audio                                      de Logitech

Fabricant de matériel audio       +   Distributeur   -                        Free Riding            Vente                 Abonnement
dématérialisé de musique
Fabricant de TV connectée + Chaîne de TV             Panasonic            /   Free Riding            Vente                 Audience
                                                     Bloomberg
Fabricant de TV connectée + Prestataire VOD          LG / Netflix             Free Riding            Vente                 Location

Fabricant de    TV   connectée    +   Prestataire    Samsung        /   USA   Free Riding            Vente                 Audience
d'information                                        Today
Fabricant de Box Hybrides connecté + Prestataire     Cezzer / TF1             Free Riding            Vente                 Location
VOD

Fournisseur de STB connecté / Chaîne Payante +       Le Cube de Canal+        Free Riding            Location              Abonnement pour la Pay
Editeur de contenus Web                                                                                                    TV
                                                                                                                           Audience pour la Catch-
                                                                                                                           up TV
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Fabricant de lecteur DVD HD + Editeur de             Lecteur Blu-Ray /        Free Riding            Vente                 Gratuité
contenu en ligne                                     BD Live

                                                                                                                                                     21
                                                                                                                                                     21
9/ Quid de la demande de TV connectée?                    1/2


Les consommateurs sont-ils prêts ?
    Le téléspectateur termine un apprentissage long et complexe de
    l’Internet sur un ordinateur
    Il vient de faire connaissance « coût sur coût » avec la TV HD, le Blu-
    Ray, les écrans rétro-éclairés, la TNT, les PVR, les set-top boxes
    améliorées…
    Il est en demande d’une interactivité paramétrable, non intrusive,
    instantanée et bidirectionnelle
    Les joueurs ont défriché le terrain avec des enseignements significatifs
    pour les consoliers
Ce qu’ils attendent (exigent) :
    Lisibilité de l’offre
    Simplicité de l’interface
    Nomadisme de la consommation de contenus
Quoi qu’il en soit, leur fonction d’utilité semble complexe :
    Leur disposition à payer est variable dans l’espace et le temps
    Et évidemment variable d’un individu à l’autre
                                                                           22
                                                                           22
9/ Quid de la demande de TV connectée ?                        2/2


Principaux freins au déploiement de la TV Connectée
    Prix des terminaux
    Nécessité de renouveler le poste de TV… après le 16/9, les écrans plats, la HD…
    Lisibilité et compréhension de l’offre
    Complexité technique
    La télécommande : l’âge de pierre
    Absence d’interface standard
Principaux accélérateurs au déploiement de la TV connectée
    L’interactivité instantanée
    L’interactivité avec les programmes
    La composante communautaire
    Variété des services potentiellement disponibles
    Elimine une boîte à côté de la TV
    L’interopérabilité des terminaux grâce au DLNA
    La 1ère brique du réseau domestique
                                                                                  23
                                                                                  23
10/ Les offres innovantes de terminaux connectées                                                    1/6

  Industry                                   Network                      Content        Typical                       Business-
              Example       Vision                         Terminal                                    Usages
 segments                                    approach                     Focus          service                       model

                               Cross
                             Platform
                            management                                                                      De-
               Verizon,                        Walled       Proprietary                                                Market share
                               of on                                       Premium          VOD        linearisation
               Orange                          garden          Box                                                     & anti-churn
                             demand                                                                        of TV
                             premium
    ISP                       content

                                                                                                          Strong
                              Enabler of
                                                                                                        usages of
                             full internet      Open        Proprietary                  P2P TV and                    Market share
                 Free                                                     Over the top                  web based
                              access on        Internet        Box                         Video                       & anti-churn
                                                                                                          video
                              the TV set
                                                                                                         services

                            Enrichment
                                                                                                       Enrichment
  Pay TV                         of            Walled       Proprietary
                  C+                                                       Premium       Catch-up TV     of TV          Anti-churn
 Operators                  subscribers        garden          Box
                                                                                                       experience
                            experience

                               Ensure
                            compatibility
    TV         Samsung,       with new          Walled                                                 User-friendly
Manufacture    LG, Sony,      emerging       garden/Open      TV Set      Over the top    Whatever        on TV        Market share
    rs         Philips…      services to       Internet                                                  services
                              leverage
                                sales

  Home                        Provide a                                                                   A user-
               Microsoft,
 Consoles                   full, managed      Walled       Proprietary                   Content on      friendly       Increase
                 Sony,                                                     Premium
 Manufac-                   disgital home      garden          Box                         demand      digital home       ARPU
               Nintendo
  turers                     environment                                                                 solution
                                                                                                                                      24
                                                                                                                                      24
10/ Les offres innovantes de terminaux connectées                                                     2/6

  Industry                                  Network                      Content        Typical                       Business-
              Example       Vision                        Terminal                                    Usages
 segments                                   approach                     Focus          service                       model



                             Provide the
                                 user
                            interface for
 Internet      Google/                         Open                                      Widgets,       Web 2.0
                             connected                       TV Set      Over the top                                     Ads
Companies      Yahoo                          Internet                                  best of Web     Reigns
                            TV services
                              to control
                             advertising


              Vudu, Roku,
  Hybrid                     Leverage                                                                   All in one
               Popcorn                         Walled
  Boxes                      premium                       Proprietary   Premium/per     Content on      content
                 Hour,                      garden/Open                                                                STB sales
manufacture                  content to                       Box           sonal         demand        delivery
               Verismo                        Internet
    rs                        sell STB                                                                   service
                VuNow

                               Ensure
                            compatibility
  Video         Sony,
                              with new         Walled                                                  Enrichment
Component     Samsung,                                     Proprietary   Premium/per                                  Component
                              emerging      garden/Open                                    VOD           of TV
Manufacture      LG,                                          Box           sonal                                       sales
                             services to      Internet                                                 experience
    rs        Panasonic
                              leverage
                                sales


                              Provide a                                                                   A user-
                                                                                                                       STB sales,
Ecosystem                   full, managed     Walled       Proprietary   Premium/per     Content on       friendly
                Apple                                                                                                   premium
 Provider                   disgital home     garden         Boxes          sonal         demand       digital home
                                                                                                                      content sales
                             environment                                                                 solution


                                                                                                                                      25
                                                                                                                                      25
10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 3/6

Vudu Box ou Vudu XL
   150 $ ou 500 $ fonction des capacités de stockage
   Sans abonnement
   Un service de VOD – 2 000 titres HD
   Un accès à des sites communautaires
   1 disque dur de 1 To




                                                        26
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10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 4/6


Popcorn Hour C-200
    215 $ à 315 $
    Pas d’abonnement
    Téléchargement des contenus
    sans ordinateur
    Partager les contenus du
    foyer via Internet
    Centraliser et gérer ses contenus
    Lire les contenus des autres
    terminaux du foyer
    Disque dur non inclus




                                                        27
                                                        27
10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 5/6


Slingbox PRO-HD
    180 $ à 300 $
    Visionner et gérer 4 sources vidéo (DVR, STB)
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Connected TV

  • 1. Un état de l’Art de la télévision connectée Acteurs, modèles économiques, enjeux et éléments prospectifs Septembre 2009 Laurent Michaud Head of Consumer Electronics & Digital Entertainment l.michaud@idate.org
  • 2. Un état de l’Art de la télévision connectée Sommaire 01 – Quelques éléments de contexte p. 03 02 – Une typologie des terminaux connectés p. 04 03 – La place de la TV dans le marché du Consumer Electronics connecté p. 06 04 – La TV dans un nouvel écosystème p. 09 05 – La typologie des services de TV connectée p. 11 06 – L’environnement de la TV connectée p. 13 07 – Les offres de services de TV connectée p. 15 08 – Les modèles économiques de la TV connectée p. 20 09 – Quid de la demande de TV connectée ? p. 22 10 – Les offres innovantes de terminaux connectés p. 24 2 2
  • 3. 1/ Quelques éléments de contexte 1/1 La convergence TV / Internet est une vieille idée Microsoft rachète WebTV en 1997 Thomson commercialise le TAK en 1999 Le développement de la TV Interactive au début des années 2000 Comment se traduit cette convergence aujourd’hui ? La connexion du téléviseur revient au CES 2008 et augure une tendance lourde, confirmée en 2009 Les consoles de jeux ouvrent la voie, au moins 70% d’entre elles sont connectées Les solutions de connexion de l’EGP à Internet se multiplient La TV tient une place de choix dans ces avancées. Les annonces des industriels sont nombreuses. 3 3
  • 4. 2/ Une typologie terminaux connectés 1/2 La télévision connectée est un concept qui s’inscrit qui recouvre plusieurs éléments Un terminal • Il est connectable directement via une prise Ethernet qui le relie à la boîte du fournisseur d’accès à Internet (ex. : un poste de télévision) • Les terminaux concernés sont les lecteurs de DVD, les PVR (Personal Video Recorder, les postes de télévision, les consoles de salon, les décodeurs de télévision (Set Top Boxes – STB) Une interface: • De communication avec d’autres terminaux (pour le stockage l’échange, la gestion des contenus) • Liée aux services associés à la connexion pour accéder aux contenus, les acquérir, les consommer… Un service qui exploite la connexion ou une gamme de services 4 4
  • 5. 2/ Une typologie terminaux connectés 2/2 Home Gateway TV : Sony, Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Philips,…Apple Set Top Boxes : Cube de Canal+ Boxes Hybrides : • VuNow de Verismo Networks (Wi-Fi, You Tube on TV, compatible Bit Torrent, Live TV Channels sans disque dur) • Pack TV FNAC (TNT HD – avec abonnement + VOD Glowria + Wi-Fi + EPG) • SlingBox – programme audiovisuel anywhere • Video Club Ceezer & TF1 Consoles de jeux : Wii, Xbox 360, PS3 • Accord VOD entre Canal+ et Microsoft (et Sony sur la PSP) • Accord Nintendo et Dentsu pour de la VOD financée par de la publicité • Life With Playstatio, flux d’information • PS3 + PlayTV + BD Live + VOD Passerelles, PVR, disques durs multimédias • Storex et sa passerelle à DD • Apple TV • Thecus (Compatibilité DLNA, UPnP et serveur iTunes, Client BitTorrent intégré, Support des vidéo HD) • Popcorn Hour (YouTube, Vuze, FlickR, Picasaweb, SayaTV, Shoutcast - radio Internet,flux RSS (Yahoo! News, Yahoo! Traffic, Yahoo! Meteo, Cinecast, etc.). • Home Library d’Orange • Tivo Lecteurs vidéo, • LG + BonusView et BD-Live + Youtube • LG + Netflix streamé • Panasonic + DD + BonusView et BD-Live + DLNA + Youtube Ordinateurs, Media Centers Media Managers : Surface Et pour info : Hi-Fi (Squeezbox duet de Logitech), Cadres photos numériques (Wi-Fi et reliés à Picasa), appareils photo et caméras vidéo (Everio de JVC & YouTube), Portable Media Players (PSP, iTouch, Nintendo DS, Archos), eReader (Kindle 2…) 5 5
  • 6. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté marché connecté 1/3 Estimations des ventes de CE (Europe – millions d’unités) Total CE Sales to Retailers (Million Units) 2008 2009 2010 2011 2012 TV Display 24.96 26.27 29.10 31.90 35.58 Cable STB 6.78 7.62 7.66 7.71 7.96 Satellite STB 2.51 2.78 1.76 1.58 1.29 Terrestrial STB 6.94 6.81 8.01 6.81 4.91 IPTV STB 2.97 3.45 3.77 3.68 3.25 DMA 0.71 1.37 2.16 2.90 3.40 DVD Components 14.60 13.28 13.23 14.84 17.09 DVR 7.56 10.42 13.50 20.35 26.43 Audio Components 37.76 38.63 39.19 39.71 39.90 Home Consoles 11.00 13.00 13.50 13.20 12.55 Nomad Devices 45.60 37.00 32.87 31.10 32.35 Total 161.39 160.63 164.75 173.77 184.72 Source : IDATE – Mars 2009 6 6
  • 7. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté marché connecté 2/3 Ventes Annuelles de CE intégrant une capacité de connexion (Europe – millions d’unités) Total Connected CE Sales to Retailers (Million Units) 2008 2009 2010 2011 2012 TV Display 0.30 1.40 3.18 5.28 8.07 Cable STB 1.08 1.66 2.23 2.88 3.74 Satellite STB 0.14 0.24 0.25 0.32 0.37 Terrestrial STB - - - 0.37 0.43 IPTV STB 2.97 3.45 3.77 3.68 3.25 DMA 0.10 0.43 1.04 1.73 2.24 DVD Components 0.25 0.52 1.16 3.03 7.56 DVR 0.44 0.82 1.47 2.18 3.01 Audio Components 0.44 0.82 1.47 2.18 3.01 Home Consoles 11.00 13.00 13.50 13.20 12.55 Nomad Devices 0.18 0.47 0.90 1.51 2.55 Total 16.89 22.81 28.99 36.38 46.79 Source : IDATE – Mars 2009 7 7
  • 8. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté marché connecté 3/3 Parc installé de CE intégrant une capacité de connexion (Europe – millions d’unités) Total Installed Base Connected CE (Million Units) 2008 2009 2010 2011 2012 TV Display 0.30 1.69 4.88 10.16 18.23 Cable STB 1.08 2.75 4.97 7.86 11.60 Satellite STB 0.14 0.38 0.63 0.95 1.32 Terrestrial STB - - - 0.37 0.81 IPTV STB 2.97 6.42 10.19 13.87 17.12 DMA 0.10 0.53 1.57 3.30 5.55 DVD Components 0.25 0.77 1.93 4.96 12.52 DVR 0.44 1.26 2.73 4.91 7.93 Audio Components 0.44 1.26 2.73 4.91 7.93 Home Consoles 11.00 24.00 37.50 50.70 63.25 Nomad Devices 0.18 0.64 1.54 3.06 5.61 Total 16.89 39.70 68.68 105.06 151.85 Source : IDATE – Mars 2009 Les composante de l’écosystème de la TV connectée 8 8
  • 9. 4/ La TV dans un nouvel écosystème 1/2 Les contenus dans le foyer numérique : l’omniprésence de la TV Services Terminal de pilotage Terminal de Terminal de stockage ou Destination/interface intermédiaire Management du foyer Télécommande universelle Serveur numérique Tablette ou écran tactile Network Attached Storage Media Center Digital Media Adapter Ordinateur individuel Téléphone mobile VOD Ordinateur connecté Web TV Digital Media Adapter TV connectée Web Ordinateur Ordinateur IP TV Portable Media Player Set-Top Box Portable Media Player connecté Téléphone Home Gateway + DD Téléphone mobile Mobile Internet Devices DD multimedia Mobile Internet Devices Boxes Video game TV Interactive TV TV connectée Web Ordinateur Ordinateur connecté Web Consoles portables Console de salon connectée Web Téléphone Console portable connectée réseau Tablette tactile Téléphone mobile Musique Téléphone mobile Téléphone mobile Téléphone mobile Ordinateur connecté Web Ordinateur Ordinateur TV connectée Web Chaîne Hi-Fi connectée réseau CD/DVD Audio Media Player connecté réseau Audio station DD multimédia Serveur TV Ordinateur connecté Web TV Personal Video Recorder TV connectée Web Mobile nPVR Tablette tactile Tablette connectée réseau Home Gateway + DD Télécommande universelle Portable Media Player DD multimédia Téléphone mobile connecté réseau Console de salon Console de salon Set-Top Box 9 9
  • 10. 4/ La TV dans un nouvel écosystème 2/2 Le téléviseur ne doit plus être considéré uniquement comme un moyen de diffuser la télévision ou une vidéo Il deviendra la tour de contrôle du réseau domestique Et à cet égard, il a besoin d’une interface moins sommaire que celle qui est aujourd’hui proposée par les fabricants de TV Il est compatible DLNA, il est en mesure de gérer les contenus dans le foyer Son intelligence sera intégrée ou non 10 10
  • 11. 5/ La typologie des services de TV connectée 1/9 Les services de TV traditionnels sur IP La catch up TV et les Web TVs D’abord disponible sur Internet, la catch up TV est désormais accessible sur la TV via la STB Elle est potentiellement et techniquement disponible via streaming Il en va de même pour les Web TV La VOD sous toutes ses formes Une boîte hybride « ouverte » Une Boîte fermée mono fonction Un lecteur vidéo Du Streaming on TV Une boîte multimédia L’adaptation des contenus web YouTube on TV grâce à une API propriétaire Facebook, MySpace… A la marge, les services distants Sling Media et SlingBox redirige le signal… Wizzgo, le magnétoscope sur Internet accessible depuis une connexion 11 11
  • 12. 5/ La typologie des services de TV connectée 2/9 La communication et l’interactivité (CI) sur la TV On en distingue deux formes : CI indépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une transposition sur la TV d’outils de communication disponibles via Internet • Communication synchrone : MSN sur la TV • Communication asynchrone : Outlook sur la TV • L’ensemble peut être fourni par une plate-forme implémentée dans la TV CI Dépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une adaptation à la TV des outils issus de l’Internet • Communication synchrone : la communication et l’interaction des téléspectateurs sont associées à un programme audiovisuel particulier • Communication asynchrone : il s’agit de la messagerie d’une émission de télévision • L’ensemble peut être fourni par une chaîne de TV et / ou éditeur de contenu 12 12
  • 13. 6/ L’environnement de la TV connectée 1/2 Le Widget : l’outil de la TV connectée… L’approche consiste à transposer sur la TV, 3 composantes à succès du Web L’objectif est d’améliorer l’immersion dans le programme par l’interactivité Un leader : le Widget Channel de Yahoo! adossé au chipset Intel Quelques cavaliers solitaires développent leur propre solution Adobe noue un partenariat avec Intel pour intégrer Flash Google – indépendamment de YouTube est également attendu (?) pour livrer une plate-forme ouverte ! Enhanced TV Binary Interchange Format, une alternative à Yahoo! 13 13
  • 14. 6/ L’environnement de la TV connectée 2/2 Une télécommande… un clavier… 14 14
  • 15. 7/ Les offres de services de TV connectée 1/5 Net TV de Philips Wi-Fi ou Ethernet DLNA Une interface « maison » Une télécommande Info/Météo/Photo Réseaux Sociaux 15 15
  • 16. 7/ Les offres de services de TV connectée 2/5 Yahoo! Widgets, HBBTV Menu Widget Menu Widget Widget Flickr Widget Flickr Environnement Environnement HbbTV HbbTV 16 16
  • 17. 7/ Les offres de services de TV connectée 3/5 17 17
  • 18. 7/ Les offres de services de TV connectée 4/5 Youtube sur la TV ! 18 18
  • 19. 7/ Les offres de services de TV connectée 5/5 Verizon/FIOS Un kit de développement ouvert pour des widgets sur la box de Fios Affichage des membres Affichage des membres Twitter qui regardent le Twitter qui regardent le programme programme Mise ààjour du Mise jour du statut Facebook statut Facebook via la via la télécommande télécommande 19 19
  • 20. 8/ Les modèles économiques de la TV connectée 1/2 Des modèles B2C Des modèles économiques fonctions de l’origine de l’offreur • Abonnement pour un service • Location du terminal et/ou des contenus • Achat du terminal et/ou du contenu • Financement du contenu par la publicité Des modèles B2B Les modèles sont fondés sur le partage de revenus Le paiement pour la mise en œuvre d’une Qualité de Service La nécessité d’ajouter de l’intelligence par le datamining dans l’offre Analyse comportementale – publicité dynamique Analyse de la fonction de consommation 20 20
  • 21. 8/ Les modèles économiques de la TV connectée 2/2 Quelques exemples de modèles économiques Hypothèses de partenariats Exemple Modèle économique du Modèle Modèle économique du industriel service d'accès économique de service de diffusion de commercialisation contenus du terminal Fabricant de PVR connecté + Prestataire VOD Tivo Free Riding Location ou vente Abonnement FAI + Prestataire VOD Free Abonnement Location Location Fabricant de matériel audio connecté+ Prestataire Squeeze Box Duet Free Riding Vente Audience streaming audio de Logitech Fabricant de matériel audio + Distributeur - Free Riding Vente Abonnement dématérialisé de musique Fabricant de TV connectée + Chaîne de TV Panasonic / Free Riding Vente Audience Bloomberg Fabricant de TV connectée + Prestataire VOD LG / Netflix Free Riding Vente Location Fabricant de TV connectée + Prestataire Samsung / USA Free Riding Vente Audience d'information Today Fabricant de Box Hybrides connecté + Prestataire Cezzer / TF1 Free Riding Vente Location VOD Fournisseur de STB connecté / Chaîne Payante + Le Cube de Canal+ Free Riding Location Abonnement pour la Pay Editeur de contenus Web TV Audience pour la Catch- up TV Fournisseur de STB connecté + Prestataire VOD MovieBeam et Abonnement Satellite Abonnement Abonnement Valuable Group Fabricant de lecteur DVD HD + Editeur de Lecteur Blu-Ray / Free Riding Vente Gratuité contenu en ligne BD Live 21 21
  • 22. 9/ Quid de la demande de TV connectée? 1/2 Les consommateurs sont-ils prêts ? Le téléspectateur termine un apprentissage long et complexe de l’Internet sur un ordinateur Il vient de faire connaissance « coût sur coût » avec la TV HD, le Blu- Ray, les écrans rétro-éclairés, la TNT, les PVR, les set-top boxes améliorées… Il est en demande d’une interactivité paramétrable, non intrusive, instantanée et bidirectionnelle Les joueurs ont défriché le terrain avec des enseignements significatifs pour les consoliers Ce qu’ils attendent (exigent) : Lisibilité de l’offre Simplicité de l’interface Nomadisme de la consommation de contenus Quoi qu’il en soit, leur fonction d’utilité semble complexe : Leur disposition à payer est variable dans l’espace et le temps Et évidemment variable d’un individu à l’autre 22 22
  • 23. 9/ Quid de la demande de TV connectée ? 2/2 Principaux freins au déploiement de la TV Connectée Prix des terminaux Nécessité de renouveler le poste de TV… après le 16/9, les écrans plats, la HD… Lisibilité et compréhension de l’offre Complexité technique La télécommande : l’âge de pierre Absence d’interface standard Principaux accélérateurs au déploiement de la TV connectée L’interactivité instantanée L’interactivité avec les programmes La composante communautaire Variété des services potentiellement disponibles Elimine une boîte à côté de la TV L’interopérabilité des terminaux grâce au DLNA La 1ère brique du réseau domestique 23 23
  • 24. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 1/6 Industry Network Content Typical Business- Example Vision Terminal Usages segments approach Focus service model Cross Platform management De- Verizon, Walled Proprietary Market share of on Premium VOD linearisation Orange garden Box & anti-churn demand of TV premium ISP content Strong Enabler of usages of full internet Open Proprietary P2P TV and Market share Free Over the top web based access on Internet Box Video & anti-churn video the TV set services Enrichment Enrichment Pay TV of Walled Proprietary C+ Premium Catch-up TV of TV Anti-churn Operators subscribers garden Box experience experience Ensure compatibility TV Samsung, with new Walled User-friendly Manufacture LG, Sony, emerging garden/Open TV Set Over the top Whatever on TV Market share rs Philips… services to Internet services leverage sales Home Provide a A user- Microsoft, Consoles full, managed Walled Proprietary Content on friendly Increase Sony, Premium Manufac- disgital home garden Box demand digital home ARPU Nintendo turers environment solution 24 24
  • 25. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 2/6 Industry Network Content Typical Business- Example Vision Terminal Usages segments approach Focus service model Provide the user interface for Internet Google/ Open Widgets, Web 2.0 connected TV Set Over the top Ads Companies Yahoo Internet best of Web Reigns TV services to control advertising Vudu, Roku, Hybrid Leverage All in one Popcorn Walled Boxes premium Proprietary Premium/per Content on content Hour, garden/Open STB sales manufacture content to Box sonal demand delivery Verismo Internet rs sell STB service VuNow Ensure compatibility Video Sony, with new Walled Enrichment Component Samsung, Proprietary Premium/per Component emerging garden/Open VOD of TV Manufacture LG, Box sonal sales services to Internet experience rs Panasonic leverage sales Provide a A user- STB sales, Ecosystem full, managed Walled Proprietary Premium/per Content on friendly Apple premium Provider disgital home garden Boxes sonal demand digital home content sales environment solution 25 25
  • 26. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 3/6 Vudu Box ou Vudu XL 150 $ ou 500 $ fonction des capacités de stockage Sans abonnement Un service de VOD – 2 000 titres HD Un accès à des sites communautaires 1 disque dur de 1 To 26 26
  • 27. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 4/6 Popcorn Hour C-200 215 $ à 315 $ Pas d’abonnement Téléchargement des contenus sans ordinateur Partager les contenus du foyer via Internet Centraliser et gérer ses contenus Lire les contenus des autres terminaux du foyer Disque dur non inclus 27 27
  • 28. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 5/6 Slingbox PRO-HD 180 $ à 300 $ Visionner et gérer 4 sources vidéo (DVR, STB) En direct ou enragistrées N’importe où dans le monde Sur un téléphone portable ou un ordinateur Sans abonnement 28 28
  • 29. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 6/6 Boxee (+ Hulu + Justin TV) Suite logiciels open source… Qui gère et permet de diffuser les contenus d’un ordinateur sur la TV La diffusion de Stream provenant du Web (MLB, Netflix, Pandora, Last.fm, Flickr… ) Un dispositif technique est nécessaire – Apple TV Le Web sur la TV 29 29
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