L'industrie agroalimentaire des Côtes d'Armor représente un secteur clé avec 830 établissements et 14.900 salariés, principalement concentrés dans la transformation de produits animaux, notamment la viande et les produits laitiers. En 2014, le département a enregistré 639 millions d'euros d'exportations, faisant de ce secteur le premier exportateur du territoire. La coopération est essentielle, avec de nombreuses entreprises ayant le statut de coopératives, et elles sont particulièrement actives dans les zones urbaines et rurales.

1. 
Une filière économique
en Côtes d’Armor DONNÉES 2013-2014
l’industrie
agroalimentaire 830 établissements, 14.900 salariés
8ème
rang des départements français en terme de salariés
12.650 salariés dans une centaine d’établissements
de 20 salariés et plus (56 % des salariés de l’industrie)
639 millions d’€ d’exportations en 2014, soit 55 %
de la valeur totale des exportations du département
Une activité économique majeure
pour les Côtes d’Armor
L’importance des productions animales en Côtes d’Armor (1er rang
des départements français avec 1,803 milliard d’€ en 2014) a favorisé
le développement des industries de transformation des produits
agricoles (laiteries, abattoirs, salaisons). Les coopératives, qui avaient
dans un premier temps des activités d’approvisionnement et de
concentration de l’offre, ont par la suite investi dans des outils de
transformation afin de sécuriser les débouchés de leurs adhérents.
Ces entreprises fabriquent aujourd’hui des produits de plus en plus
élaborés qui répondent notamment à la demande de la grande
distribution.
92 établissements de 20 salariés et plus
En 20141
, le département comptait 830 établissements spécialisés dans
la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, parmi lesquels
figurent des établissements qui relèvent plus du commerce ou de
l’artisanat (boulangeries, pâtisseries, charcuteries …) que du secteur
industriel.
Le fichier établi par Côtes d’Armor Développement au 31/12/2013
(source Insee) permet d’isoler ce type d’entreprises et de ne prendre
en compte que la centaine d’établissements ayant des effectifs
supérieurs à 20 salariés. A noter que 30 établissements seulement
dépassent les 100 salariés.
Prédominance des industries de la viande
35 % de ces établissements de plus de 20 salariés sont spécialisés dans
le traitement de la viande (abattage, découpe, transformation). Les
principales entreprises, sont Kermené (St Jacut du Mené), la Cooperl
Arc Atlantique (Lamballe), Euralis (Yffiniac).
La nutrition animale est assez logiquement le second secteur majeur
avec 24 % des établissements. Néolait (Trégueux) ou la Coopérative
Agricole du Gouessant (Lamballe) sont parmi les plus importantes
en termes d’effectifs. Plus généralement, environ 70 % des unités de
production de plus de 20 salariés sont directement liées à l’élevage
(viande, lait, œufs, ovoproduits, sous-produits d’origine animale).
La fabrication industrielle de pain, pâtisserie fraîche ou de conservation,
biscuiterie et biscotterie, constitue le troisième secteur d’activité (18 %
des établissements). Les entreprises Daunat (St-Agathon) ou Delmotte
(Broons) font partie des belles réussites costarmoricaines.
La transformation de poissons (Celtigel à Plélo par exemple), la
transformation et conservation de légumes (Gélagri à Loudéac), le
lait et les produits laitiers (Laiterie nouvelle de l’Arguenon à Créhen,
Entremont à Guingamp) sont également des activités très présentes
en Côtes d’Armor
Deux entreprises seulement sont spécialisées dans la fabrication
de boissons, la société Eau minérale naturelle de Plancoët et la
Coopérative des Celliers associés (fabrication de cidre) de Pleudihen
sur Rance qui a réussi à repositionner sa production et se développer
à l’international.
Les entreprises costarmoricaines, toutes activités confondues,
sont caractérisées par l’importance du secteur coopératif (sur
les 10 premières entreprises costarmoricaines, 6 ont le statut de
cooperatives). Au niveau de l’agroalimentaire, le système coopératif
est majoritaire en termes d’effectifs dans les industries de la viande,
de la nutrition animale et du lait.
Parmi les principales, on peut citer la Cooperl Arc Atlantique, Le
Gouessant, et, indirectement, Brocéliande ALH.
Des entreprises qui irriguent largement
le territoire départemental
Les industries agroalimentaires se situent non seulement près des
unités urbaines (Euralis à Yffiniac) mais constituent également l’activité
motrice des des territoires ruraux (Collinée, St Jacut du Mené…).
A noter que la majorité des grands établissements se situe dans le
triangle formé par Guingamp, Lamballe et Loudéac.
Implantation des IAA
Les établissements de 20 salariés et plus
regroupent 85 % des salariés des industries
agroalimentaires...
Au 31 décembre 2013, plus de 14.900 salariés travaillaient dans le
secteur de la fabrication de denrées alimentaires2
. Si l’on ne prend
en compte que les 92 établissements de 20 salariés et plus (fichier
CAD), le nombre de salariés s’élève à 12.650 personnes, soit environ
85 % des effectifs.
Les 3 secteurs de la viande, de la nutrition animale et de la fabrication
industrielle de pain, pâtisseries, biscuits et crêpes regroupent plus des
4/5ème des salariés.
Source : Côtes d’Armor Développement
L’emploi dans les établissements de 20 salariés et plus
Viande
Poisson
Fruits et légumes
Lait et produits laitiers
Pains industriel
Nutrition animale
Divers
Boissons
7%
8%
15%
1%
4%
3%
0,4%
62%
Entreprises agroalimentaires de plus de 50 salariés
Etablissements industriels de 50 salariés et plus
en 2014
Pays des Côtes d'Armor
Industries Agroalimentaires
2 000
1 000
200
Taden
Créhen
Pleudihen/
Rance
Vildé-
Guingalan
Trélivan
Broons
Hénansal
Jugon
Les Lacs
Plestan
La Prenessaye
Trémorel
St-Jacut-du-Mené
LamballeYffiniac
St-Brieuc
St-Brandan
Plélo
Plaintel
Trégueux
Lanfains
St-
Caradec
Mur-de-BretagneTrévé
Loudéac
Ploumagoar
PlouagatGrâces
Plouisy
St-Agathon
St-Nicolas-
du-Pélem
Carnoët
Glomel
Source : Manageo - fichier CAD
Cartographie : CAD - Armorstat.com - Octobre 2015
1
Fichier Sirène Insee
2
Fichier Emploi salarié Insee

2. ‹
... et 56% des salariés du secteur industriel
Les établissements de 20 salariés et plus du secteur de la fabrication
de denrées alimentaires regroupent 56 % des effectifs de l’ensemble
du secteur industriel.
Plus généralement, toutes tailles d’établissements confondues,
les Côtes d’Armor se caractérisent par l’importance de la part du
secteur de la fabrication des denrées alimentaires dans l’ensemble
des emplois industriels (52,4 %), aussi bien en comparaison des autres
départements bretons que de la France métropolitaine.
Source : INSEE Estimation emplois salariés
Stabilité de l’emploi dans le secteur « fabrication
de denrées alimentaires et de boissons »
L’emploi dans le secteur de la fabrication des denrées alimentaires a
atteint son niveau maximum entre 2001 et 2003 dans les départements
du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor. Mais si la tendance
est depuis nettement à la baisse pour les deux premiers départements,
l’emploi est relativement stable en Côtes d’Armor, voire même en
progression à partir de 2011. Le rapprochement avec des groupes de
la grande distribution (Leclerc, Système U…) serait une des raisons
de cette meilleure résistance de l’activité. En Ille-et-Vilaine, la reprise
est intervenue dès 2006 et l’emploi progresse régulièrement depuis
cette date. A noter que dans les IAA bretonnes, les contrats de travail
à durée indéterminée et à temps complet ne représentent que 63 %
de l’emploi contre 81 % dans les autres secteurs industriels3
.
Source : INSEE Estimation emploi salarié
Important recours à l’intérim
En Côtes d’Armor, la stabilité de l’emploi salarié dans les IAA au cours
des dernières années s’est accompagnée d’un important recours à
l’intérim qui constitue un mode de recrutement habituel de main
d’œuvre pour gérer les fluctuations d’activité, notamment en été et
en fin d’année.
Avec 2.893 emplois ETP (Equivalents Temps Plein) au 31/12/2014,
les IAA représentent de loin le 1er secteur utilisateur de l’intérim
(49 % du volume total de l’activité temporaire, contre 30 % au niveau
Bretagne). Entre 2010 et 2014, l’emploi intérimaire a progressé de
32 % dans la fabrication de denrées alimentaires et boissons tandis
que la hausse était de 9 % au niveau de l’industrie et de 5 % pour
l’ensemble des activités.
La durée moyenne des missions dans les IAA est de 1,25 semaine sur
un mois, inférieure à la moyenne du secteur industriel hors IAA (2,5
semaines).
Source : Direccte Bretagne
Premier secteur exportateur du département
Les exportations de produits agroalimentaires se sont élevées à 639
millions d’€ en 2014, soit environ 55 % du total des exportations
costarmoricaines. Après des années de croissance ininterrompue,
les exportations enregistrent en 2014 un recul de l’ordre de 3 % par
rapport à 2013. La viande, les produits laitiers, les produits de la
culture et de l’élevage, les aliments pour animaux sont les principaux
produits exportés tandis que les importations concernent plutôt les
ingrédients de nutrition animale.
Les sociétés Cooperl Arc Atlantique (Lamballe), Farmor (St-Agathon),
Le Plénier-Boscher (Mur de Bretagne) et Kermené (St Jacut du Mené),
sont les premières entreprises exportatrices des Côtes d’Armor.
Source : Direction Régionale des Douanes
Les principales entreprises
Raison sociale Localisation Tranches d’effectifs
Kermené St Jacut du Mené 1.500 salariés et plus
Cooperl Arc Atlantique Lamballe 1.500 salariés et plus
Euralis (Stalaven) Yffiniac 500 à 1 000 salariés
Société Vitréenne d’Abattage (SVA) Trémorel 200 à 499 salariés
Daunat Bretagne Saint-Agathon 200 à 499 salariés
Brocéliande ALH Loudéac 200 à 499 salariés
Néolait Trégueux 200 à 499 salariés
LNA Créhen 200 à 499 salariés
Coopérative Le Gouessant Lamballe 200 à 499 salariés
Gelagri Bretagne Loudéac 200 à 499 salariés
Source : Fichier entreprises 2013 CAD
Une filière économique en Côtes d’Armor DONNÉES 2013-2014
l’industrie agroalimentaire
Miseàjour:octobre2015
Côtes d’Armor Développement
7 rue Saint-Benoît
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 58 06 58 - Fax : 02 96 58 06 50
Site : www.cad22.com
Retrouvez ces données sur :
www.armorstat.com
le Centre de ressources socio-économiques des Côtes d’Armor
0
100
200
300
400
500
600
700
Importations Exportations
2010 2011 2012 2013 2014
enmillionsd'
Evolution des échanges de produits de l’agroalimentaire
(en millions d'€)
2 190
2 507
2 704
2 853 2 893
3 449 3 448 3 430
3 671 3 749
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution du nombre d’emplois ETP en intérim
IAA
Industrie
52,4%
37,5%
31,3%
43,3%
17,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine MorbihanCôtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan France métro
Part de l’emploi salarié du secteur dans l’ensemble
des emplois industriels en 2013
Evolution 2000/2013 du nombre de salariés
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Côtes-d'Armor Finistère
Ille-et-Vilaine Morbihan