Sommet de l'Elevage 2015 - Claude Vincent, Jean Devun et Christelle Pineau (Institut de l'Elevage)

1. Quels relais de croissance pour
la filière viande bovine française ?

2. Evolutions des marchés et choix de
productions : éléments de réflexion
Réseau d’Elevage du Bassin Charolais
Claude VINCENT
Jean DEVUN
Christèle PINEAU
7 Octobre 2015

3. A partir de l’exemple de la production
charolaise
Source : Réseau d’Elevage Charolais,
et données commerciales d’OP du bassin charolais
Plus de 650 000 données
dont plus 470 000 en Charolais

4. • Etat des lieux et données structurelles sur les
productions
• Réflexions prospectives :
• Evolutions des demandes/attentes des marchés
• Conséquences possibles sur les choix de production
Les points abordés

5. source: © Agreste – Recensements agricoles, traitement et cartographie: Institut de l’Elevage
Effectif par canton
Grand-Est
465 000 VA
Charolais
(1 005 000)
Limousin
(550 000)
Rustique et
autres races
(370 000)
Centre + Sud-Est
1 930 000 VA
Grand-Ouest
980 000 VA
Sud-Ouest
635 000 VA
Des régions plus ou moins spécialisées,
des marchés et des systèmes différents

6. Exploitations ayant plus de 20 vaches allaitantes
Naisseurs‐engraisseurs
de très jeunes bovins
Des régions plus ou moins spécialisées,
des marchés et des systèmes différents

7. Le bassin allaitant : une zone de
production qui a des atouts
• Son potentiel vaches : 1,93 million de vaches de race à viande
• Des exploitations spécialisées et modernisées
• Un tissu d’entreprises privées et coopératives bien implantées, aussi
bien en maigres qu’en gras
• Une zone de production bien positionnée aussi bien pour les
débouchés français et que d’Europe du Sud
• Des gains de production possibles et accessibles sur les surfaces en herbe
et « peu » de contraintes agri environnementales, sauf MAE spécifiques

8. Les types d’animaux produits dans le
bassin charolais
• Trois situations bien distinctes selon les catégories :
 les vaches de réforme : un marché franco‐français
 les mâles : un marché export dominant surtout pour
le maigre ; et une destination finale très majoritaire,
le jeune bovin
 les génisses : une situation quasi intermédiaire entre
marché export (maigre pour des carcasses « légères ») et
marché français (carcasses « lourdes »)

9. Vaches
maigres
22%
Vaches
finies
78%
Les types d’animaux produits :
les femelles charolaises
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Les vaches Les génisses
Génisses
maigres
64%
Génisses
finies
36%

10. 350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
En tendance : +2,4 kg / an
Kg de
carcasse
Evolution du poids moyen
de carcasse des vaches charolaises

11. 320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Stabilisation depuis 2007,
Auparavant : + 3 kg / an
Kg de
carcasse
Evolution du poids moyen
de carcasse des génisses charolaises

12. Les types d’animaux produits :
les mâles charolais
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Mâles maigres
82%
Jeunes bovins
17 %
Bœufs
1%

13. 360
370
380
390
400
410
420
430
440
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
En tendance : + 1,1 kg /an
Kg de
carcasse
Evolution du poids moyen
des jeunes bovins charolais

14. Un zoom sur la production
de mâles maigres
Poids
Prix
Saisonnalité

15. 340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Une quasi‐stabilité autour de 400 kg qui cache des
évolutions : moins de taurillons d’herbe, moins de
broutards « de 300 kg » (standardisation)
Kg de
poids vif
Evolution du poids moyen
des mâles maigres charolais

16. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
5%
8%
13%
22%
28%
17%
7%
% des effectifs
vendus
Moyenne 2001 à 2004
100 000 têtes /an
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Répartition des lots de mâles maigres
charolais selon les classes de poids…
63%

17. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
3% 6%
12%
28%
33%
13%
5%
% des effectifs
vendus
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Moyenne 2011 à 2014
150 000 têtes /an
Répartition des lots de mâles maigres
charolais selon les classes de poids…
73 %

18. 0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Broutards Taurillons d'herbe
Poids moyen
411 412 408 401 403 404 398 400 398 393 392 406
Moyenne 2011 à 2014
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Nb têtes
Saisonnalité, trois conduites complémentaires
en fonction des périodes de vêlages : broutards,
broutards repoussés et taurillons maigres

19. 0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Broutards Taurillons d'herbe Moyenne 2011 à 2014
Prix moyen
kg vif
2,44 2,44 2,48 2,55 2,56 2,64 2,64 2,67 2,62 2,56
2,48 2,47
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Nb têtes
Saisonnalité, trois conduites complémentaires
en fonction des périodes de vêlages : broutards,
broutards repoussés et taurillons maigres

20. Les principaux débouchés
• Le marché italien :
• devrait rester, pour le maigre, largement dominant en volume dans
les prochaines années
• moins de preneur pour le maigre lourd (durée d’engraissement en
Italie, poids à l’abattage…)
• une gamme de poids optimum : 400 – 430 kg
• une saisonnalité à améliorer
• Des marchés émergents à confirmer/stabiliser :
• à ce jour, des volumes modestes comparativement aux marchés
italien et espagnol,
• des maigres plus légers par rapport à la production actuelle : 280‐
300 kg
Quelles conséquences au niveau des choix de production
à l’échelle des exploitations ?

21. Pour mieux répondre à la demande,
il est nécessaire de :
• S’appuyer sur la dynamique des prix en fonction des poids à la
vente et sur les charges de production afférentes à
l’alourdissement
• Tenir compte des productions actuelles : compromis entre les
conditions de production à l’échelle de l’élevage, et la demande et
les prix de marché
• Fixer la variation de poids acceptable sans remettre en cause le
fonctionnement global de l’exploitation

22. Selon les situations d’exploitation et les conjonctures :
des charges par kg de gain, dans une fourchette entre 1,4 € (aliment
fermier) et 1,9 € (aliment du commerce), voire 1 à 1,2 € sur la base des charges
de production en exploitation herbagère
D'après travaux du Réseau d’Elevage Charolais
La gamme des charges par kg de gain
en situation de repousse
• Ces charges dépendent :
• des types de rations
• de l’origine des aliments concentrés :
• céréales prélevés + achat de complémentaires azotés
• tous les aliments concentrés achetés
• des méthodes de calcul : prix de cession, charges de production

23. D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Moyenne 2011 à 2014
3
21
€ / kg vif
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv
280 - 320 kg 320 - 360 kg 360 - 400 kg 400 - 440 kg 440 - 480 kg > 480 kg
3
21
Dynamique des prix au kg
des broutards charolais selon
les classes de poids

24. 2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil
280 - 320 kg 320 - 360 kg 360 - 400 kg 400 - 440 kg 440 - 480 kg > 480 kg
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
1
Moyenne 2011 à 2014
€ / kg vif
De janvier à juin : une dynamique de
prix à la hausse, la situation la plus
favorable à la repousse

25. Sur cette période, peu de chance de voir une diminution du poids des
broutards, compte tenu de la dynamique de hausse des prix
Exemples + 40 kg en 1 mois
Poids et mois de
vente
300 kg en
février
340 kg en
mars
Prix au kg 2,69 € 2,65 €
Prix / tête 807 € 901 €
Plus‐value /tête 94 €
Valorisation des kg
supplémentaires
2,35 €
+ 80 kg en 2 mois
300 kg en
février
380 kg en
avril
2,69 € 2,60 €
807 € 988 €
181 €
2,26 €
Moyenne 2011 à 2014
‐0,04
Fourchette charges de production : 1,4 à 1,9 € par kg de gain
De janvier à juin : une dynamique de
prix à la hausse, la situation la plus
favorable à la repousse
‐0,09

26. D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
2
Moyenne 2011 à 2014
€ / kg vif
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
280 - 320 kg 320 - 360 kg 360 - 400 kg 400 - 440 kg 440 - 480 kg > 480 kg
2
D’août à novembre : une dynamique
de prix à la baisse, la situation la
moins favorable à la repousse

27. Exemples + 40 kg en 1 mois
Poids et mois de
vente
300 kg en
août
340 kg en
septembre
Prix au kg 2,77 € 2,66 €
Prix / tête 831 € 904 €
Plus‐value /tête 73 €
Valorisation des kg
supplémentaires
1,83 €
+ 80 kg en 2 mois
300 kg en
août
380 kg en
octobre
2,77 € 2,54 €
831 € 965 €
134 €
1,68 €
Sur cette période, une diminution du poids des broutards aura des
conséquences sur le résultat économique global, sauf en situation où les
charges d’alimentation sont faibles
Fourchette charges de production : 1,4 à 1,9 € par kg de gain
‐0,11
Moyenne 2011 à 2014
D’août à novembre : une dynamique
de prix à la baisse, la situation la
moins favorable à la repousse
‐ 0,23

28. Quelques repères sur l’intérêt de la
repousse sur un mois pour un gain
de poids de 40 kg
• Un écart entre le prix au kg des broutards de 280 – 320 kg à un
mois donné et le prix attendu des broutards de 320‐360 kg le mois
suivant :
de l’ordre de 0,15 € permet juste de couvrir les charges de
production liées à l’alourdissement en situation « aliment
fermier »

29. -60
-40
-20
0
20
40
60
0,00 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,25 -0,30
Ecarts entre les
prix des broutards
de 300 kget 340 kg
le mois suivant en
€/kg
Plus-value –
charges de
production
en € / tête
Favorable
Défavorable
-0,20 -0,25 -0,30
Base de calcul : - charges de production 1,4 € (aliment fermier)
- conjoncture : moyenne 2011-2014
Quelques repères sur l’intérêt de la repousse
sur 1 mois pour un gain de poids de 40 kg

30. En conclusion…
• Le choix des conduites alimentaires se raisonne en
recherchant, à l’échelle de l’exploitation, le meilleur
compromis, entre :
• les périodes de naissance et de vente des animaux,
• les gammes de poids et d’âges recherchés par les
marchés,
• les niveaux de prix de ventes attendus,
• le coût des intrants nécessaires pour atteindre ses
objectifs.
Une diversité de situations individuelles

31. En conclusion…
• Pas de contraintes techniques à une diminution modérée de poids des
broutards
• Dans la gamme de poids acceptée par les marchés, l’intérêt à alourdir est
fonction :
• de la dynamique des prix en fonction des classes de poids
• des charges de production liées à cet alourdissement
• Pour être incitatifs et favoriser des ventes de broutards plus légers, les écarts
de prix entre les classes de poids devraient s’accentuer en faveur des
broutards moins lourds.
Cela va dépendre de la dynamique des prix et des charges de production

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33. 0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Broutards
Saisonnalité des broutards et
broutards repoussés
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Moyenne 2011 à 2014
Nb têtes
411 411 407
400
375 379 384
395 395 392 392
405
Poids moyen

34. 0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Broutards
Saisonnalité des broutards et
broutards repoussés
D'après données structures commerciales
Traitement : Réseau d’Elevage Charolais
Moyenne 2011 à 2014
Nb têtes 2,44 2,44 2,49 2,56
2,64 2,72 2,68 2,69 2,63 2,57
2,48 2,47
Prix moyen
kg vif

35. Une dépendance au débouché italien…
• surtout pour le maigre • … moindre pour la viande
Source : GEB‐Institut de l’Elevage, d’après Douanes françaises et Eurostat
Italie = 79% en têtes
82% en valeur
Italie = 40% en tonnes
43% en valeur

36. … une dépendance des
engraisseurs italiens au maigre
français
La part des broutards français dépasse
régulièrement 85 % des achats de maigre des
engraisseurs italiens
Au final, une interdépendance franco-italienne

37. Une demande prévue à la hausse
dans les pays en développement
…où démographie et pouvoir d’achat augmentent

38. … d’où de nouveaux marchés qui
émergent pour le maigre français
Exportations françaises de maigres hors UE
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Douanes françaises et Eurostat
Des nouveaux marchés à confirmer/stabiliser
Une demande de broutards dans une gamme de poids souhaitée de 280 à 320 kg

39. Quelques repères sur l’intérêt de la repousse
sur un mois pour un gain de poids de 80 kg
 Un écart entre le prix au kg des broutards de 280 – 320 kg à un
mois donné et le prix attendu des broutards de 360-400 kg le mois
suivant :
• de l’ordre de 0,27 € permet juste de couvrir les charges de
production liées à l’alourdissement en situation « aliment
fermier »
• de l’ordre de 0,17 € permet juste de couvrir les charges de
production liées à l’alourdissement en situation « aliment du
commerce »

40. -40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Défavorable
0,00 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20
Ecarts entre les
prix des broutards
de 300 kget 340 kg
le mois suivant en
€/kg
Plus-value –
charges de
production
en € / tête
Quelques repères sur l’intérêt de la repousse
sur 2 mois pour un gain de poids de 40 kg
Base de calcul : - charges de production 1,9 € (aliment du commerce)
- conjoncture : moyenne 2011-2014
Favorable
Défavorable
-0,15 -0,20

41. De novembre à février : une dynamique de prix stable,
une situation intermédiaire pour la repousse
3
Moyenne 2011 à 2014
€ / kg vif
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
Oct Nov Déc Janv Fév Mars
280 - 320 kg 320 - 360 kg 360 - 400 kg 400 - 440 kg 440 - 480 kg > 480 kg

42. De novembre à février : une dynamique de prix stable,
une situation intermédiaire pour la repousse
Exemples + 40 kg en 1 mois
Poids et mois de
vente
300 kg en
décembre
340 kg en
janvier
Prix au kg 2,64 € 2,54 €
Prix / tête 792 € 864 €
Plus‐value /tête 72 €
Valorisation des kg
supplémentaires
1,80 €
+ 80 kg en 2 mois
300 kg en
décembre
380 kg en
février
2,64 € 2,48 €
792 € 942 €
150 €
1,88 €
Sur cette période, une diminution du poids des broutards aura des
conséquences limitées sur le résultat économique global, hormis les
situations où tous les aliments concentrés sont achetés
Moyenne 2011 à 2014
‐ 0,10 ‐ 0,16
Fourchette charges de production : 1,4 à 1,9 € par kg de gain