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La conjoncture du marché 
de la viande bovine en UE 
Cournon, le 10 septembre 2014 
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Philippe CHOTTEAU 
Chef Dpt Economie
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Le marché laitier tire moins 
• Risque de décrue des prix dans les prochains mois: tendances des 
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Une décapitalisation allaitante en UE 
UE28: -483 000 têtes ou -4% en 3 ans (déc 2013/1010) 
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France: vaches allaitantes en stock 
Au 1er juillet: +16 000 /2013 
- 130 000 /2010 
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Abattage de vaches laitières 
Août: +8%/2013 
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1 000 têtes
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9 
Abattage de vaches type viande 
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1 000 têtes
Cotations des vaches en France 
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4,00 
3,30 
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Cotations des vaches O3 en Europe 
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3,30 
3,14 
2,97 
2,81
Comparaison des prix en UE 
Principales conclusions de l’étude « prix des vaches en UE » qui vient de s’achever: 
• Le différentiel des prix des R est structurellement important entre la France et 
les autres pays 
• La France est le 1er débouché pour la viande de vache en UE. 
• La moitié de la production française est de la vache de réforme, 1/3 en UE. 
• La R n’est la référence qu’en France avec 30% des vaches (ailleurs les grilles sont 
centrées sur la O, la R <15% des vaches). 
• Les grilles de paiement très simplifiées ailleurs qu’en France (classes entières…). 
• L’utilisation de la carcasse R : 80% en découpes en France. Ailleurs, c’est 20 à 
40% selon les pays et les races (surtout en transformation). 
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Les importations françaises: 
une hausse sans doute exagérée en mai/juin 
1000 téc 
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Achats des ménages en France: 
un sursaut en juillet-août 
Toutes viandes bovines 
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Tonnes 
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Achats des ménages en France: 
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Haché frais 
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Achats de boeuf piécé par les 
ménages en France 
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Des EXPORTS français à l’étiage, 
faute de disponibilité… et de demande 
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TOTAL 
1000 téc
Des EXPORTS français à l’étiage, 
faute de disponibilité… et de demande 
1000 téc Vers l’ITALIE 
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3 marchés font 90% des exports 
• Le marché italien (46% des exports sur le 1er semestre) est 
toujours déprimé. Concurrence de la viande à bas prix 
polonaise depuis le printemps 2013. Valeur des exports français 
en baisse de 2%. 
• Le marché grec représente encore 26% des exports français. Ne 
cesse de reculer en volume surtout, année après année 
(-24% en 2 ans), avec des prix qui s’érodent. 
• Le marché allemand (18% des exports français du 1er semestre) 
Porc Boeuf Viande hachée 
se relève difficilement après des abattages abondants de 
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consommation repart. 
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Prix du JB charolais de 1ère catégorie 
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Comparaison des prix français, allemand et 
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 
polonais (JB R) 
Sem. 38 
3,67 
3,62 
3,06
Abattage de jeunes bovins de type viande 
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 
24 
Août: -6%/2013 
Janvier-août: -3%/2013 (-14 000 têtes) 
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev 
1 000 têtes
Export de bovins maigres : 
stabilité en têtes au 1er semestre 2014 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
Exportations françaises 1er semestre 
Tot Monde Italie Espagne Autres (UE) Pays-tiers 
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage 
2011 
2012 
2013 
2014 
1000 têtes 
-1% 
= 
+19% 
-23% -12% 
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes
Des naissances toujours décalées 
650 
625 
600 
575 
550 
525 
500 
475 
450 
425 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
Veaux de races à viande nés viables 
2012 2013 2014 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Effectif en milliers 
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26 
+ 10 000 naissances allaitantes en juillet 2014 (+7%/2013) 
+12 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2013 (+0,5%/2013). -82 000 naissances sur les 7 
premiers mois 2014/2012 (-3,5%/2012)
Un stock d’animaux allaitants de 3-8 mois en recul au 1er juillet 
500 000 
450 000 
400 000 
350 000 
300 000 
250 000 
200 000 
150 000 
100 000 
50 000 
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 
Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage 
27 
(animaux nés entre novembre 2013-mars 2014) 
- 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Charolais Limousin Croisés Blonde d'Aquitaine Autres allaitants 
têtes 
Stock de mâles de 3-8 mois au 1er juillet 
-4% 
-4% 
-1% 
-5% 
+7%
12 000 
10 000 
8 000 
6 000 
4 000 
2 000 
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage 
2 
Des exportations d’animaux maigres 
contrastées vers les pays tiers 
0 
Algérie Tunisie Maroc 
têtes 
Exportations françaises vers les pays du Maghreb - 1er 
semestre 
2012 
2013 
2014 
+17% 
-76% 
-63% 
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes 
Exportations 1er semestre 2014 
• Algérie: 11 300 animaux (+17%/2013) 
• Tunisie : 1226 animaux (-76%/2013) 
• Maroc : 600 animaux (-62%/2013)
14 000 
12 000 
10 000 
8 000 
6 000 
4 000 
2 000 
18 000 
16 000 
14 000 
12 000 
10 000 
8 000 
6 000 
4 000 
2 000 
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Quelles conséquences de l’arrêt des flux 
vers la Libye? 
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2012 2013 7 premiers mois 2014 
têtes 
Exportation d'animaux maigres vers la Libye 
Espagne Irlande 
0 
2012 2013 7 premiers mois 2014 
têtes 
Exportation d'animaux gras vers la Libye 
Espagne Irlande
Euros/kg 
3,30 
3,10 
2,90 
2,70 
2,50 
2,30 
Des prix des broutards très affectés par la 
2012 
2014 
2013 
J F M A M J Jt A S O N D 
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer 
www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 
30 
Cotation du Charolais U de 300 kg 
2,67 euros/kg semaine 39 (-4%/2013) 
lourdeur du marché transalpin
Euros/kg 
2,60 
2,40 
2,20 
2,00 
1,80 
Des prix des broutards très affectés par la 
2013 
J F M A M J Jt A S O N D 
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2012 
2014 
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer 
31 
Cotation du Salers R de 350 kg 
2,12 euros/kg semaine 39 (-4%/2013) 
lourdeur du marché transalpin
Des prix des broutards très affectés par la 
lourdeur du marché transalpin 
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32 
Cotation du Charolais U de 450 kg 
2,31 euros/kg semaine 39 (-7%/2013)
Euros/kg 
2,70 
2,60 
2,50 
2,40 
2,30 
2,20 
2,10 
2,00 
Les femelles sont un peu moins affectées 
2013 
2014 
J F M A M J Jt A S O N D 
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2012 
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer 
33 
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2,46 euros/kg semaine 39 (-3%/2013)
Euros/kg 
3,00 
2,80 
2,60 
2,40 
2,20 
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Les femelles sont un peu moins affectées 
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La conjoncture du marché de la viande bovine en UE

  • 1. La conjoncture du marché de la viande bovine en UE Cournon, le 10 septembre 2014 www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Philippe CHOTTEAU Chef Dpt Economie
  • 2. 1. Le marché de la viande de femelles : vers des réformes plus nombreuses en UE comme en France 2. Une consommation qui se rétablit lentement en France… tirée par le haché 3. Des exportations toujours à l’étiage… faute de demande au Sud 4. Un marché italien durablement déprimé 5. Les marchés Libyens et Algériens refermés pour des raisons sanitaires 6. Des coûts de production toujours très élevés… même si la baisse est en vue www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 3. Une forte capitalisation laitière en UE UE: +1% (+260 000 têtes) en décembre 2013/12 (+410 000 2013/11) +2% en Allemagne mai 2014/13, +4% aux Pays-Bas +2% en Irlande, +3% en Italie, +2% en Espagne = au Royaume-Uni www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 4. France: vaches laitières en BDNI Au 1er juillet: + 79 000 têtes /2013 www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage
  • 5. Le marché laitier tire moins • Risque de décrue des prix dans les prochains mois: tendances des marchés mondiaux + effet embargo russe • Potentiellement 30 000 réformes supplémentaires en France avec un taux normal, davantage en cas de crise laitière. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 6. Une décapitalisation allaitante en UE UE28: -483 000 têtes ou -4% en 3 ans (déc 2013/1010) -6,5% au Royaume-Uni -8% en Espagne -4,4% en Irlande -2,7% en France www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 7. France: vaches allaitantes en stock Au 1er juillet: +16 000 /2013 - 130 000 /2010 www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage
  • 8. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 8 Abattage de vaches laitières Août: +8%/2013 Janvier-août: +1%/2013 (+6 000 têtes) Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev 1 000 têtes
  • 9. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 9 Abattage de vaches type viande Août: -7%/2013 Janvier-août: -3%/2013 (-16 000 têtes) Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev 1 000 têtes
  • 10. Cotations des vaches en France Source : GEB/Institut de l’Elevage, d’après FranceAgriMer www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Sem. 39 4,00 3,30 3,11
  • 11. Cotations des vaches O3 en Europe www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Sem. 38 3,30 3,14 2,97 2,81
  • 12. Comparaison des prix en UE Principales conclusions de l’étude « prix des vaches en UE » qui vient de s’achever: • Le différentiel des prix des R est structurellement important entre la France et les autres pays • La France est le 1er débouché pour la viande de vache en UE. • La moitié de la production française est de la vache de réforme, 1/3 en UE. • La R n’est la référence qu’en France avec 30% des vaches (ailleurs les grilles sont centrées sur la O, la R <15% des vaches). • Les grilles de paiement très simplifiées ailleurs qu’en France (classes entières…). • L’utilisation de la carcasse R : 80% en découpes en France. Ailleurs, c’est 20 à 40% selon les pays et les races (surtout en transformation). www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 13. Les importations françaises: une hausse sans doute exagérée en mai/juin 1000 téc www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 14. Achats des ménages en France: un sursaut en juillet-août Toutes viandes bovines Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel Tonnes www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 15. Achats des ménages en France: Une bonne tenue depuis décembre Haché frais Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel Tonnes www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 16. Achats de boeuf piécé par les ménages en France Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 17. Des EXPORTS français à l’étiage, faute de disponibilité… et de demande www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 TOTAL 1000 téc
  • 18. Des EXPORTS français à l’étiage, faute de disponibilité… et de demande 1000 téc Vers l’ITALIE www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 19. 3 marchés font 90% des exports • Le marché italien (46% des exports sur le 1er semestre) est toujours déprimé. Concurrence de la viande à bas prix polonaise depuis le printemps 2013. Valeur des exports français en baisse de 2%. • Le marché grec représente encore 26% des exports français. Ne cesse de reculer en volume surtout, année après année (-24% en 2 ans), avec des prix qui s’érodent. • Le marché allemand (18% des exports français du 1er semestre) Porc Boeuf Viande hachée se relève difficilement après des abattages abondants de taurillons sur les 7 premiers mois… et désormais des femelles. La consommation repart. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 20. Prix du JB charolais de 1ère catégorie www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 en Italie à Modène
  • 21. Prix du JB 1ère Qual. SORTIE abattoir en Italie www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 22. Comparaison des prix français et italien www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 23. Comparaison des prix français, allemand et www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 polonais (JB R) Sem. 38 3,67 3,62 3,06
  • 24. Abattage de jeunes bovins de type viande www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 24 Août: -6%/2013 Janvier-août: -3%/2013 (-14 000 têtes) Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev 1 000 têtes
  • 25. Export de bovins maigres : stabilité en têtes au 1er semestre 2014 600 500 400 300 200 100 0 Exportations françaises 1er semestre Tot Monde Italie Espagne Autres (UE) Pays-tiers www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage 2011 2012 2013 2014 1000 têtes -1% = +19% -23% -12% Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes
  • 26. Des naissances toujours décalées 650 625 600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 Veaux de races à viande nés viables 2012 2013 2014 Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Effectif en milliers www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage 26 + 10 000 naissances allaitantes en juillet 2014 (+7%/2013) +12 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2013 (+0,5%/2013). -82 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2012 (-3,5%/2012)
  • 27. Un stock d’animaux allaitants de 3-8 mois en recul au 1er juillet 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage 27 (animaux nés entre novembre 2013-mars 2014) - 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Charolais Limousin Croisés Blonde d'Aquitaine Autres allaitants têtes Stock de mâles de 3-8 mois au 1er juillet -4% -4% -1% -5% +7%
  • 28. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage 2 Des exportations d’animaux maigres contrastées vers les pays tiers 0 Algérie Tunisie Maroc têtes Exportations françaises vers les pays du Maghreb - 1er semestre 2012 2013 2014 +17% -76% -63% Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes Exportations 1er semestre 2014 • Algérie: 11 300 animaux (+17%/2013) • Tunisie : 1226 animaux (-76%/2013) • Maroc : 600 animaux (-62%/2013)
  • 29. 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 GEB – Institut de l’Élevage 2 Quelles conséquences de l’arrêt des flux vers la Libye? 0 2012 2013 7 premiers mois 2014 têtes Exportation d'animaux maigres vers la Libye Espagne Irlande 0 2012 2013 7 premiers mois 2014 têtes Exportation d'animaux gras vers la Libye Espagne Irlande
  • 30. Euros/kg 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 Des prix des broutards très affectés par la 2012 2014 2013 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 30 Cotation du Charolais U de 300 kg 2,67 euros/kg semaine 39 (-4%/2013) lourdeur du marché transalpin
  • 31. Euros/kg 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 Des prix des broutards très affectés par la 2013 J F M A M J Jt A S O N D www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 2012 2014 Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer 31 Cotation du Salers R de 350 kg 2,12 euros/kg semaine 39 (-4%/2013) lourdeur du marché transalpin
  • 32. Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 32 Cotation du Charolais U de 450 kg 2,31 euros/kg semaine 39 (-7%/2013)
  • 33. Euros/kg 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Les femelles sont un peu moins affectées 2013 2014 J F M A M J Jt A S O N D www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 2012 Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer 33 Cotation de la Charolaise U de 270 kg 2,46 euros/kg semaine 39 (-3%/2013)
  • 34. Euros/kg 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 2014 Les femelles sont un peu moins affectées 2012 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 2013 34 Cotation de la Limousine U de 350 kg 2,70 euros/kg semaine 39 (+2%/2013)
  • 35. www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 3 IPAMPA Viande bovine – Indice général -1% / juin -6% / 2013 = / juin -1% / 2013 Base 100 = 2010 Juillet
  • 36. Indice de coût de revient du JB www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 Juillet 112 108
  • 37. Des revenus toujours bas www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014
  • 38. Merci pour votre attention! www.idele.fr Cournon – 2 octobre 2014 + d’info : Philippe.chotteau@idele.fr

Notes de l'éditeur

  1. Note envoyée par Benoit Piednoir (boite Abonnements + envoi perso) : Chiffres clés bovins issus de la BDNI (pdf) Page 5 Données p 3
  2. Idem Page 7
  3. O:ECONOMIEEconomiePrivéCOMMUNConjoncture BovinsBovins viandeCom_extérieurCe_France.xls