En septembre 2019, le marché des veaux en France fait face à une stabilisation des effectifs, avec un abattage de 1 268 000 têtes, et une légère baisse des imports de veaux finis. La crise du secteur, marquée par une consommation en baisse et une production stable, entraîne des prix qui restent historiquement bas, malgré une légère remontée. Les perspectives pour 2020 laissent entrevoir un possible assainissement du marché avec une reprise de l'érosion de la production.

1. SEPTEMBRE 2019

2. 2
SEPTEMBRE 2019
Les points clés
du marché
des veaux

3. Contexte
Maintien des effectifs abattus en France
SEPTEMBRE 2019 3
 1 268 000 têtes
+0,5% /2017
 183 000 tec
+1% /2017
170
175
180
185
190
195
200
205
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
1 400
1 450
1 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1000téc
1000têtes
Effectifs
Volumes
Abattages annuels de veaux gras en France
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SSP et Spie Normabev

4. Contexte
Stabilisation des imports de veaux finis
4
 Vx engraissés en France en 2018 : 1 224 000 soit -25 000/2017
 Vx importés pour abattage en 2018 : 44 500 soit + 33 000/2017
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7
2015 2016 2017 2018 2019
Têtes
Abattage de veaux engraissés à l'étranger
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Spie-BDNI
SEPTEMBRE 2019

5. 5
SEPTEMBRE 2019
Crise du secteur
début 2019

6. Historiquement bas, les cours
amorcent une stabilisation
• 4,90 €/kg en semaine 36, -60 cts ou -11% /2018, et +9cts /sem.34
SEPTEMBRE 2019 6
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
J F M A M J Jt A S O N D
€/kgdecarcasse
2016
2017
2018
2019
Cotation du veau rosé clair O élevé en atelier
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

7. Des veaux très lourds avec les retards de sortie
• Juillet 2019 : 148,6 kéc, soit +3,5% /2018 et +3% /2017
• En moyenne depuis janvier : 146,7 kéc, soit +3 kg /2018 et +4 kg /2017
SEPTEMBRE 2019 7
141,8
143,5
146,0
148,7 149,4 149,4 148,6
130
135
140
145
150
155
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
Enkéc
2016
2017
2018
2019
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE Normabev
Poids carcasse des veaux gras abattus en France

8. Un vieillissement marqué des veaux
• Juillet 2019 : 189 jours, soit +7,5 jours /2018 et +6,5 jours /2017
• En moyenne depuis janvier : 186 jrs, soit +7 jours /2018 et +7 jours /2017
SEPTEMBRE 2019 8
182 183 185
187 188 187 189
130
140
150
160
170
180
190
200
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
Enjours
2016
2017
2018
2019
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE Normabev
Age à l'abattage des veaux gras

9. Les causes de la crise
Consommation en baisse et production stable
9

10. 10
- Développement de la prise en compte du bien-être animal
- Régimes stricts minoritaires
- Flexitarisme : la tendance sur le long terme
Végétarisme
Sept 2018– 12 000 répondants
*% de foyers où au moins 1 personne est flexitarienne / végétarienne /
végétalienne
Végétalisme
Flexitarisme
32%* 2%* 0,4%*
« Je favorise les produits qui
respectent le bien-être animal »
Bien-être animal
73,4%
LinkQ Flexi, Vegan
Bien être animal
Baisse structurelle de la consommation
Une filière exposée aux questions sur le BEA
SEPTEMBRE 2019

11. 11
Qui sont les acheteurs de viande de boucherie?
BŒUF HAHGA PORC HAHGA VEAU HAHGA
MOUTON/AGNEAU
HAHGA
CHEVAL HAHGA ELABORE
-50 ans
3-4 personnes
Modeste-Moyenne
inférieure
RP/Nord
35-64 ans
3 personnes et +
Modeste-Moyenne
inférieure
Ouest
Sud Ouest
Centre Ouest
Est
65 ans et +
1-2 personnes
Aisée –Moyenne
sup
RP/Centre Est
50 ans et +
1-2 personnes
Aisée/Moyenne
sup
RP/Sud Est
+50 ans
1-2 personnes
Moyenne
supérieure
Nord/RP/Sud-Est
-50 ans
3-4 personnes
Modeste
Région Nord/Est
Un profil plus jeune,
familial, modeste
Baisse structurelle de la consommation
Une clientèle qui ne se renouvelle pas
SEPTEMBRE 2019

12. Recul conjoncturel de la consommation
12
Perturbation des
promotions et mises en
avant dans les magasins
Passage rapide des
familles à un régime
alimentaire estival
SEPTEMBRE 2019
Des GMS en difficulté ? Une situation
contrastée selon les enseignes…

13. Production néerlandaise record
13
• Engraissement dynamique
• Recul des exports de veaux finis
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
120
140
160
180
200
220
240
260
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1000téc
1000têtes
Volumes
Effectifs
Production néerlandaise de veaux gras
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
SEPTEMBRE 2019

14. Les cours remontent à leur niveau 2018
14
• 4,20 €/kg en semaine 35, -20 centimes ou -5% /2018
SEPTEMBRE 2019

15. Conséquences à court terme
Davantage de viande
16

16. Effectifs abattus stables
SEPTEMBRE 2019 17
• Juillet 2019 : 84 000 têtes soit -6,5% /2018 et -10,5% /2017
• En cumul depuis janvier : 729 000 têtes soit -0,5% /2018 et -1% /2017
=
-1,5%
-6,5%
+6,0% +9,0%
-4,5%
-6,5%
70
80
90
100
110
120
130
janv fév mars avril mai juin juilletaoût sept oct nov déc
1000têtes
2016
2017
2018
2019
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE Normabev
Abattages CVJA de veaux gras

17. Plus de viande produite
SEPTEMBRE 2019 18
• Juillet 2019 : 12 500 téc, soit -3% /2018 et -8% /2017
• En cumul depuis janvier : 107 000 téc, soit +1,5% /2018 et +1,5% /2017
+1,0%
-0,5%
-5,0%
+8,5%+12,0%
-2,0%
-3,0%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
1000téc
2016
2017
2018
2019
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE Normabev
Abattages CVJA de veaux gras

18. Coûts de production en progression
• Juillet 2019 : 104,8 points : soit +9 points /2018 et = /2017
SEPTEMBRE 2019 19
90
95
100
105
110
115
120
J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J
2014 2015 2016 2017 2018 2019
*Indice mensuel brut des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole
Moyenne depuis janvier 2014
Ipampa
IPAMPA* Aliments d'allaitement pour veaux
Base 2015, Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après INSEE

19. Pays-Bas, Italie : des signaux de
reprise
SEPTEMBRE 2019 20
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
J F M A M J Jt A S O N D
€/kgdecarcasse
2016
2017
2018
2019
Cours du veau gras italien
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la bourse de Modène
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
J F M A M J Jt A S O N D
€/kgcarcasse
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après RVO
Cours du veau de boucherie
pie-noir néerlandais

20. Perspectives 2020
Vers un assainissement du marché ?
21

21. Reprise de l’érosion de la production
SEPTEMBRE 2019 22
165
170
175
180
185
190
195
200
205
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
2009 2011 2013 2015 2017 2019*
1000téc
1000têtes
Effectifs
Volumes
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après BDNI-Normabev et Estimations
*estimations
Abattages annuels de veaux gras en France

22. Pour plus d’infos :
Département Economie
germain.milet@idele.fr
lina-may.ramony@idele.fr
SEPTEMBRE 2019 23