Webinaire "Les filières viandes bovines et broutards à l'heure du coronavirus en France et en UE"

1. Semaine
13/2020

2. 2
Semaine
13/2020
Viande bovine
Consommation

3. Consommation en France : réorientation
de la RHF vers la GMS
Semaine 13/2020 3
Les allocutions successives du Président Macron les jeudi 12 et lundi 16 mars ont
eu des effets sur les achats des ménages => réorientation des flux depuis la RHD
vers les autres circuits de distribution, notamment la GMS ou la boucherie
artisanale pour les viandes.

4. 4
Semaine
13/2020
Gros bovins France

5. Cotations françaises des vaches
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
5Semaine 13/2020
• Le rythme des abattages de réformes reste proche des
semaines précédentes.
• En semaine 12, les cours des réformes ont poursuivi
leur progression pour l’essentiel des conformations.
Sem. 12 :
Va U = 4,38 €/kgéc
(= /2019)
Va R = 3,78 €/kgéc
(-1% /2019)
Va O = 3,03 €/kgéc
(-6% /2019)
Va P =2,71 €/kgéc
(-4% /2019)

6. Cotation française du JB U
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
626 mars 2020
• Hausse des abattages de JB de type viande (+6% en semaine 11 et de
15% en semaine 12 /2019). Baisse des abattages de JB laitiers.
• Baisse saisonnière marquée des cours des JB U. Celle du JR R, plus
connectée a un marché allemand en difficulté baisse plus fortement
(-5 cts). Celle du JB O a regagné 1 centime en semaine 12.
Sem. 12 :
JB U = 3,95 €/kgéc
(-2% /2019)
JB R = 3 ,77 €/kgéc
(-2% /2019)
JB O = 3,37 €/kgéc
(-2% /2019)

7. Cotation française du JB R
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer
26 mars 2020 7
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
J F M A M J Jt A S O N D
€/kg carcasse
20
2017
20
2018
2019
2020
Sem. 12 :
JB R = 3 ,77 €/kgéc
(-2% /2019)
JB O = 3,37 €/kgéc
(-2% /2019)

8. Cours des broutards en léger recul
8Semaine 13/2020
• En semaines 11 et 12, les prix des broutards étaient
reconduits ou en léger repli par rapport à la semaine 10
• Seuls les cours des Charolais mâles et femelles ont reculé
• Les prix se situaient dans l’ensemble sous les niveaux 2018
et 2019
Sem. 12 :
Char U 350 kg = 2,73 €/kg (-2% /2019)
Char U 450 kg = 2,46 €/kg (-3%)
Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-1%)
Cr U 300 kg =2,75 €/kg (-5%)
Femelle Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-4%)
Femelle Ch U 270 kg = 2,55€/kg (-11%)

9. L’offre est réduite, en lien avec la
décapitalisation et la saisonnalité
JUILLET 2019 9Semaine 13/2020

10. Les envois se sont maintenus vers
l’Espagne et l’Italie
10
• Les principales difficultés liées à l’épidémie ont été surmontées :
• Fermeture de 18 marchés aux bestiaux sur 38 en semaine 13
• Manque de personnel en particulier pour le transport
• Suspension de l’activité de rares exportateurs
• La demande intérieure et à l’export était ferme du fait du rebond des
achats des ménages avant le confinement en Italie puis en France
Sem 13 2020

11. Les envois se sont poursuivis vers
les pays tiers en semaines 11 et 12
• Les envois se sont poursuivis vers le Maghreb
• Les envois vers la Tunisie devraient prendre fin avec
une procédure sanitaire bloquée par les mesures
de confinement humain liées au Covid-19
• Les difficultés se multiplient pour les envois vers
l’Algérie : confinement de la population,
effondrement des cours du pétrole et du gaz dont
dépendent les finances de l’Etat
11Sem 13/ 2020

12. 12
Semaine
13/2020
Situation en Europe

13. Qui produit quoi en Europe?
JUILLET 2019 13

14. 35% des volumes abattus sont échangés entre EM
5 exportateurs dominent les flux de viande en UE
14
Ces 5 exportateurs comptent pour 69% des flux de viande bovine en Europe.
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat - données 2018
2,74 millions de téc échangées
sous forme fraîche ou congelée
= 35% des abattages contrôlés
(31% en 2010)
206
533
438 359
288
60%
Expéditions des principaux États membres fournisseurs
(viande bovine fraîche & congelée)

15. Prix européens des vaches O
Sources : GEB-Institut de l’Élevage d’après Commission européenne
15Semaine 13/2020
Pas d’évolutions majeures jusqu’en semaine 11

16. Italie : situation contrastée
16Semaine 13/2020
Réorientation des achats vers GMS et boucheries
=> viande issue de broutards français privilégiée
Difficulté à écouler les déhanchés / aloyaux
habituellement écoulés en RHD
Abattages de vaches de réforme à l’arrêt.
Les imports de Pologne et d’Irlande sont à l’arrêt et
ceux d’Allemagne sont très fortement impactés.
La viande française de JB et jeunes génisses est dans
une situation intermédiaire : arrêt du débouché RHD,
mais des commande pour les circuits GMS et
boucherie

17. La Pologne était le 1er fournisseur de
l’Italie depuis 2017, devant la France
JUILLET 2019 17
67 70 72 84 85 92 95 94 86 91 83 81 75 76 67
28
46 41
49 61 59 43 46 63
75 75 77 79 78 87
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019e
Importations italiennes de viande bovine fraîche et congelée
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Extra UE28
Autres UE
Irlande
Allemagne + Autriche
Pays-Bas + Danemark
Pologne
France
1000téc

18. Allemagne : les opérateurs en difficulté
18Semaine 13/2020
Ralentissement des flux en raison de contrôles aux frontières,
Arrêt des ventes de certaines carcasses de JB vers l’Italie et
l’Espagne et découpes de femelles vers la France notamment
Forte chute des cours en semaine 12.
Sem. 12 :
JB R = 3,52 €/kg de carcasse (-5% /2019) Vache O = 2,67 €/kg (-6% /2019)
-15 centimes en une semaine -13 centimes en une semaine

19. Pologne : les cours plongent!
19Semaine 13/2020
Les cotations déjà dégradées plongent littéralement en sem. 12 (-23
cts à 2,70 €/kg éc).
La perte du débouché italien et les restrictions à la frontière
allemande pèsent sur le commerce.
Des d’abattages freinés au maximum avec une conso intérieure qui ne
représente que 15% de la production!

20. Irlande et Royaume-Uni
20Semaine 13/2020
Royaume-Uni :
• Report de la conso vers
le commerce de détail,
• Les cotations progressent
en livre, pas en euro.
Évolution en valeur (/2019) de la consommation
sur les 4 semaines se finissant le 14/03/20
Source : IRI Retailer Advantage
Irlande :
• Les cours des vaches ont poursuivi leurs progressions
jusqu’en semaine 11 (vache O = 3,00 €/kgéc)…
• …mais les cours baissent drastiquement en semaine 12 :
fermeture des McDonald’s en Irlande et R-U, baisse de
débouchés export…

21. Pour plus d’infos :
Département Economie
benoit.baron@idele.fr
baptiste.buczinski@idele.fr
germain.milet@idele.fr
caroline.monniot@idele.fr
lina-may.ramony@idele.fr
MARS 2020 21