Des premières locomotives à vapeurs à l'hyperloop, en passant par toute la chaîne de valeur du marché du transport ferroviaire, découvrez comment les trains, les métros et les tramway se renouvellent.
Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une masterclass délivrée au MBA Digital Marketing & Business à l'EFAP de Lille en Mars 2020. Cinq étudiants ont collaboré à cette présentation : Charlotte REBOUTIER, Mattéo HERMANT, Guillaume BUTAYE, Cédric LEFEBVRE et Yliès CLAMOUSSE.
Après avoir segmenté le marché en quatre segments (infrastructures, matériels roulants, signalisation et service), les étudiants du MBA DMB se sont penchés sur l'évolution et les tendances du chemin de fer. Vous découvrirez les projets #IOT (Internet Of Things), #DATA ou #AR (Réalité augmentée) des fournisseurs d'équipement (Alstom, Siemens) jusqu'au exploitants (SNCF, China Railway).
Comment le marketing du transport ferroviaire d'aujourd'hui fonctionne ? Vous comprendrez mieux la publicité autour du voyage, qu'elle soit hors ligne (affichage, out of home) ou en ligne (SEO, SEA, social media).
Grâce à des insights et des chiffres clés, vous trouverez des informations précieuses sur le monde digital du train et sur les acteurs internationaux.
2. L A L O C O M O T E A M
@SurLesRails
@ce_dric77700 @GButaye @Chareboutier @MHermant2 @YliesCL
#SurLesRails
3. L'HISTOIRE DU RAIL
PRENDRE LA LOCOMOTIVE EN MARCHÉ
CHEMIN DE FAIRE : LA CHAINE DE VALEUR
TRAIN DE VIE : LE RAIL AUJOURD'HUI
SUR LA BONNE VOIE : LES PERSPECTIVES
TERMINUS
( )
5. SLIDE /
DEFINITION
Ferroviaire
nom dérivé de l'italien ferrovia
"Relatif aux chemins de fer"
Le Chemin de Fer désigne à la fois :
• La voie ferrée en elle-même
• Le moyen de transport qui
l'emprunte
• Ainsi que les sociétés exploitantes
5
6. SLIDE /
début
HISTOIRE
Les grands événements
Moyen-Âge
1804
HIPPOMOBILE
L’idée est là, pas la
technologie…
LALOCOMOTIVE
La machine à vapeur de
Richard Trevithick
1802
Premier chemin de fer :
le Surrey Iron Railway
6
8. 1900
1914
1939
MÉTRODEPARIS
Mis en service lors de
l’Expo Universelle
1EREGUERREMONDIALE
La place stratégique des
Chemins de fer
2ème guerre mondiale,
la lourde tâche de la
SNCF
1958
Le poinçonneur des Lilas
Serge Gainsbourg
1963
TRANSCONTINENTAL
Les Etats-Unis inaugurent
une ligne de 3 000 km
Le Train Bleu
1946
LABATAILLEDURAIL
Un film satirique de
René Clément
13. SLIDE /
INFRASTRUCTURES
Construction des voies de
chemins de fer dans leur
intégralité
MATERIEL ROULANT
Conception et
maintenance des trains
SIGNALISATION
Systèmes de signalisation
et de contrôle-
commande pour garantir
la sécurité
SEGMENTATION DU MARCHÉ
SERVICES
Vente de voyages,
transports de
marchandises
14. SLIDE /
LES
CONSTRUCTEURS
DANS LE MONDE
26%
7%
7%
6%
54%
PDM équipementiers ferroviaire mondiaux
CRCC Alstom Siemens Bombardier Autres
https://www.senat.fr/
14
15. SLIDE /
LES
CONSTRUCTEURS
DANS LE MONDE Siemens
Alstom
Bombardier
CRRC Kawasaki
CAFEMD
GE Transportation
Transmashholding
Sinara
CLW
15
16. SLIDE / 16
LES
COMPAGNIES
EN EUROPE
CFF
SNCF
SNCB
OBB
RENFE
Iarnod Eireann
CFL
Comboios de Portugal
Deutsche Bahn
Nederlandse Spoorwegen
DSB
Ferrovie Dello Stato Italiane
Network Rail2
1
3
4
5
10
6
10
7
8
11
9
13
12
1
2
3
45
6
7
89
11
1213
17. SLIDE / 17
LES
COMPAGNIES
EN EUROPE Thalys
60% SNCF / 40% SNCB
Eurostar
55% SNCF
30% Caisse de Dépôt et
Placement du Québec
10% Hermes
5% SNCB
FlixTrain
filiale de FlixBus
(1)Source: http://www.leparisien.fr/economie/fusionner-thalys-et-eurostar-la-sncf-veut-creer-une-nouvelle-compagnie-europeenne-27-
09-2019-8160975.php
Transdev
66% Caisse des Dépôts
et Consignations
34% Rethmann
Lyria
74% SNCF / 26% CFF
Alleo
SNCF / Deutsche Bahn
18. SLIDE /
LES ACTEURS
EN FRANCE Ministère de la
Transition
Ecologique
et Solidaire
AQST (Autorité de la
Qualité des Services
dans les Transports)
ART (Autorité de
Régulation des
Transports)
GART (Groupement
des Autorités
Responsables des
Transports)
Constructeurs
Siemens
Alstom
Bombardier
Gestionnaire
du Réseau
SNCF Réseau
Compagnies / Exploitant
SNCF
Clients
Particuliers
Régions
18
22. SLIDE /
LES AUTORITES
DE REGULATION
EN FRANCE ART (Autorité de Régulation des Transports):
Autorité publique indépendante créée en 2009
Objectif : accompagner l’ouverture à la concurrence du marché
du transport ferroviaire.
2018
Recettes fiscales
Dépenses de fonctionnement et d’investissement: 12,4 M€
Source: https://www.autorite-transports.fr/connaitre-laraf-2/une-autorite-independante/
ART
75
Personnes
11,1 M€
22
23. SLIDE /
LES AUTORITES
DE REGULATION
EN FRANCE
Source: http://www.qualitetransports.gouv.fr/missions-et-role-de-l-aqst-r7.html
AQST
AQST (Autorité de la Qualité de Service
dans les Transports):
Objectif : contribuer à l’amélioration de la
qualité de service dans les transports de
voyageurs notamment au niveau de :
• la régularité
• la ponctualité
• la qualité de l’information diffusée aux
voyageurs.
23
24. SLIDE /
L’ AUTORITE
ORGANISATRICE
DE TRANSPORT
EN FRANCE
Source: http://www.qualitetransports.gouv.fr/les-autorites-organisatrices-de-transport-r21.html
285 adhérents, autorités organisatrices de transport sur leur territoire :
195 AOTU (Autorité Organisatrice de Transport Urbain),
66 départements
23 régions
Présence du STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France).
Les missions du GART consistent à :
Assurer les échanges d’informations
Ouvrir le dialogue et animer le débat
Interpréter, conseiller
Être porte-parole des autorités organisatrices de transport
GART
24
25. SLIDE / 25
Les lignes sont
rassemblées en étoile
autour de Paris et
partagées entre 7
compagnies.
concurrence
2020
Création sncf
1936
PLAN FREYCINET
1878
ÉTOILE LEGRAND
1842
Création de nouvelles
lignes pour
désenclaver les
regions reculées.
Les compagnies sont
rassemblées pour
créer un reseau
unique.
De nombreuses voies
supprimées.
La SNCF restera
toujours propriétaire
du reseau tout en
offrant par appel
d’offres certaines
lignes.
01 02 03 04FOCUS
La France en 200 ans
540 KM 60 000KM 30 000 KM ?
35. SLIDE / 35
Voyageurs
Train VS Bus
LES CHIFFRES
EN FRANCE
2018
Circulations
quotidiennes
de trains de
voyageurs
Passagers
transportés
(moyenne
quotidienne)
Taux
d’occupation
Recette HT
aux 100 km
par passager
Train
11 100
(- 6%*)
3,71 M
(-3%*)
45%
(+1%*)
9,4€
(+1%*)
Bus
843
(+18%*)
24 460
(+26%*)
57,8%
(+15%*)
4,9€
(+4%*)
Source: https://www.autorite-transports.fr/observatoire-des-transports/
* Par rapport à 2017
36. SLIDE / 36
Fret
Train VS Routier/Fluvial
LES CHIFFRES
EN FRANCE
En milliards de
tonnes-kilomètres 2002 2007 2012 2017
Ferroviaire 51,3 42,6 32,5 33,4
Routier 293,9 341,1 288,4 307,7
Fluvial 6,9 7,5 7,8 6,7
Total
Transport intérieur
352,1 391,3 328,8 347,8
Source: https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/datalab-52-chiffres-cles-du-transport-
avril2019.pdf
37. SLIDE / 37
Train VS RoutierLES CHIFFRES
EN FRANCE
Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/b/b6/R%C3%A9partition_modale_du_transport_int%C3%A9rieur_de_passagers%2C_2016_%28en_%25_du_total_des
_transports_int%C3%A9rieurs%2C_en_passagers-kilom%C3%A8tres%29.png
38. SLIDE / 38
Train VS
Routier/Aérien/Maritime
LES CHIFFRES
EN FRANCE
Source: https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/datalab-52-chiffres-cles-du-transport-
avril2019.pdf
39. SLIDE / 39
ASIE / OCEANIE
Source: https://www.wsp.com/fr-FR/nouvelles/2018/global-trends-2018
Investissement majoritairement en Chine, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande.
Budgets pour d'ambitieux
nouveaux projets
Améliorations et
prolongements de réseaux
Investissements présents et
ne vont pas disparaitre
Intérêt pour les trains
à grande vitesse (Malaysia)
TENDANCE
DEVELOPPEMENT
40. SLIDE / 40
EUROPE / AMERIQUE DU NORD
Source: https://www.wsp.com/fr-FR/nouvelles/2018/global-trends-2018
Europe, Investissement de
rénovation et de
réhabilitation
Canada, renouvellements
de flottes, réhabilitations
de lignes et créations de
chemin de fers.
USA, demande présente,
pas d'investissement à
cause des lobbsies
routiers
TENDANCE
DEVELOPPEMENT
41. SLIDE /
Moyen Orient
Source: https://www.wsp.com/fr-FR/nouvelles/2018/global-trends-2018
TENDANCE
DEVELOPPEMENT
Intérêt renouvelé
Servir la classe moyenne
émergente dans la région
41
42. SLIDE / 42
5 + 1 forces de Porter
Fret - GEODIS
LES ENJEUX
7
7
9
6
3
3
Menacedes entrants potentiels
Pouvoir de négociation des
fournisseurs
Rôle des pouvoirs publics
Menacedes substituts
Pouvoir de négociation des
acheteurs
Intensité concurrentielle
44. SLIDE / 44
5 + 1 forces de Porter
Voyageurs - SNCF
LES ENJEUX
7
7
9
8
2
2
Menace des entrants potentiels
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Rôle des pouvoirs publics
Menace des substituts
Pouvoir de négociation des acheteurs
Intensité concurrentielle
47. SLIDE / 47
LégauxLES ENJEUX
Sources: https://www.espelia.fr/fr/blog/la-france-se-prepare-a-louverture-a-la-concurrence-du-transport-ferroviaire-de-voyageurs.html/
https://www.sncf.com/fr/groupe/profil-et-chiffres-cles/portrait-entreprise/ouverture-concurrence
Directive
européenne
91/440/CEE
Ouverture à la
concurrence du
transport Fret
Ouverture à la
concurrence du
transport
voyageurs
Fret
international
Fret national
Lignes régionales
Lignes
nationales et
internationales
Date entrée en
vigueur
15 mars 2003
Décembre 2020
31 mars 2006
Décembre 2019
50. SLIDE / 50
EnvironnementauxLES ENJEUX
Emissions de CO2
Transport urbain En g/passager.km
Source: https://www.sncf.com/fr/engagements/developpement-durable/engagement-grand-groupe-pour-la-planete
51. SLIDE / 51
EnvironnementauxLES ENJEUX
• Améliorer l’efficacité énergétique
• Réduire les émissions atmosphériques
• Utiliser des matériaux propres, recyclables et naturels
• Minimiser l’impact sur les paysages.
Transport urbain
Source: https://3minutesstop.alstom.com/fr/infographie/pourquoi-le-train-est-il-le-mode-de-transport-le-plus-ecologique/
52. SLIDE / 52
EconomiquesLES ENJEUX
L’expansion des lignes à grande vitesse est synonyme d’accélération du développement
économique dans les grandes villes.
Transport urbain
Sources: https://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/11/17/developpement-economique-l-effet-lgv-n-est-pas-
garanti_5216666_1656968.html
https://immobilier.lefigaro.fr/article/les-prix-immobiliers-de-bordeaux-et-rennes-dopes-par-l-effet-tgv-_d85749fc-5cb2-11e7-9597-7bc7fc02e415/
VENDÔMEBORDEAUX
53. SLIDE / 53
EconomiqueLES ENJEUX
Transport urbain
Source: https://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/ces-villes-ou-les-prix-immobiliers-explosent-avec-l-arrivee-du-grand-paris-43896.html
68 quartiers de gares
22 500 habitants en moyenne
25 à 30% de jeunes de moins de 18
ans
56. SLIDE /
SOLUTIONS A DESTINATION
DES PASSAGERS
OPTIMET REAL-TIME TRAIN
OCCUPANCY
• Information intuitive
• Meilleure répartition des
passagers à bord
• Conditions de trajet améliorées
• Durées d'arrêt en station réduites
58. SLIDE /
SOLUTIONS A DESTINATION
DES PASSAGERS
OPTIMET ORBANMAP
• Service d'information
intelligent et innovant
• Planification de trajet
améliorée -
• Guide urbain alimenté par les
médias sociaux
• Vision dynamique de la ville
60. SLIDE /
OPTIMISATION DE LA
CIRCULATION
LE TRAIN INTELLIGENT
• Utilisation de l'Internet of
Things pour la signalisation et les
infrastructures
• Technologies sans conducteur et
d'assistance au conducteur
• Sécurité, qualité de service et efficacité
accrues
61. SLIDE /
OPTIMISATION DE LA
CIRCULATION
AUTONOMOUS TRAM IN DEPOT
• Utilisation de capteurs
détecteurs d'objets
• Utilisation d'algorithmes et de
l'IA pour la prise de décision
• Entrepôt totalement
automatisé
62. SLIDE /
SECURITÉ ET MAINTENANCE
LES DRONES
• Utilisation à des fins d'analyse
• Coût global de la maintenance
diminuée
• Utilisation en tant que co-pilote
• Signalement d'obstacles pour une
meilleure anticipation
63. SLIDE /
MOBILITE URBAINE
MAESTRIA
• Optimise toutes les ressources de
transports en commun
• Réactif aux incidents impactant la
ville
• Intègre tous les acteurs dans la prise
de décision et l'exécution
• Améliore la fluidité des trajets
66. SLIDE / 66
Transport voyageurs (B to C)
exploitant
BUSINESS
MODEL CANVAS
Partenaires clés
- Gestionnaire du réseau
- Constructeurs
- Partenaires sociaux:
Syndicats de
l'entreprise
Activités clés
- Transport
- Suivi du matériel
embarqué
- Commercialisation
(convaincre de l’intérêt
du transport ferroviaire
par rapport aux secteurs
routier ou aérien)
- Protection des données
(cybersécurité)
Proposition de valeur
- Sécurité du transport
des passagers (moins
d’accidents par rapport
à la route)
- Gares: lieux d'attente
conviviaux (salle
d'attente, piano...) et
pratiques (recharge du
téléphone, vélo
d'intérieur...) parfois
des centres
commerciaux
Relation client
- Fidéliser pour faire face
à un ensemble d’acteurs
(Uber, voiture partage,
BlablaCar, location
vélo/trottinette…)
Segments clients
- B to C
- Travailleurs
- Elèves
- Vacanciers
- Tous les urbains
Ressources clés
- Matériel: Locomotives,
wagons, rails, gare,
plateforme d’échanges
de données (suivi du
matériel)
- Site Internet
- Serveur d’hébergement
- Système d’information
- Paiement en ligne
- Équipe marketing digital
(SEO, SEA, traffic &
community
management).
Canaux de distribution
- Site Internet et
application
- Réseaux sociaux
(Facebook, Instagram)
- Gare (automate et
guichet)
Structure de coûts
- Utilisation des chemins de fer
- Maintenance du matériel roulant
- Maintenance du réseau informatique
- Formations et salaires des collaborateurs
Source de revenus
- Vente de services de transport
- Loyers perçus dans les gares (la gare est devenu un centre commercial)
- Les régions rémunèrent l’exploitant pour la conduite du TER
67. SLIDE / 67
Fret (B to B)
exploitant
BUSINESS
MODEL CANVAS
Partenaires clés
- Gestionnaire du réseau
- Constructeurs
Activités clés
- Transport
- Suivi du matériel
embarqué
- Commercialisation
(convaincre de l’intérêt
du transport ferroviaire
par rapport aux secteurs
fluvial, maritime, routier
ou aérien)
- Dédouanement
- Protection des données
(cybersécurité)
- Stockage
Proposition de valeur
- Transport de
marchandises
répondant aux attentes
du consommateur final:
écologie (car utilisation
de l’électricité)
- Sécurité du transport
des biens (moins
d’accident par rapport à
la route)
- Volume de transport
adaptable (de petit à
grand volume)
- Transport de
marchandises sensibles
Relation client
- Stratégie d’acquisition
face aux exigences
environnementales
imposées aux
entreprises (taxe
carbone)
Segments clients
- B to B
- Aérospatial
- Défense
- Industrie (automobile,
robotique…)
- Grande consommation
Ressources clés
- Matériel: Containers,
locomotives, rails, gare
de marchandises,
plateforme d’échanges
de données (suivi du
matériel)
- Site Internet
- Serveur d’hébergement
- Système d’information
- Équipe marketing digital
(SEO, SEA, traffic &
community
management).
Canaux de distribution
- Salons professionnels
(Innotrans Berlin 2020)
- Réseau social (LinkedIn)
Structure de coûts
- Utilisation des chemins de fer
- Maintenance du matériel roulant
- Maintenance du réseau informatique
- Formations et salaires des collaborateurs
Source de revenus
- Vente de services de logistique en fonction de l’incoterm
68. SLIDE / 68
LE DÉCODEUR
DESFOURNISSEURSD’ÉQUIPEMENTS
CORE BUSINESS
INTÉRMÉDIATION
OVER THE TOP
69. SLIDE / 69
LE FUTUR DU
SECTEUR
FERROVIAIRE
Source: siemens.com/mobility
82. SLIDE /
LIFE STYLE CHIEN TEAM SNCF
Ces influenceurs ont fait un
Paris-Lyons avec le chien pour
faire des photos
Voyage sur plusieurs lignes Plusieurs métiers interne à la
marque et actifs sur les réseaux
sociaux
INFLUENCEURS
Campagne Où Est Boddy
83. SLIDE / 83
- Format commun
- La compagnie est rarement au coeur du sujet
- Explication des services
- Visite du véhicule
- Message reçu naturellement
- Mémorisation sans sentiment d'opression
- Permet d’être associé à une destination
Le VLOG
INFLUENCE
(EX: Sweetie – Diverses lignes
92 781 vues / 350 commentaires / 2800 likes
84. SLIDE / 84
- Retombées très positives
- Pas de rémunération demandée
- Explication d'un problème majeur
- Objectivité
- Valorisation des collaborateurs
40 minutes de vidéos
624 901 vues / 34 000 likes / 3 000 commentaires
La vulgarisation
INFLUENCE
(EX: E-Penser- Reportage au sein des la SNCF)
86. SLIDE / 86
DIGITAL OUT
OF HOME
Dans les trains
Les gares et les trains offrent des
espaces publicitaires privilégiés
VOIR LA VIDÉO
87. SLIDE / 87
SOCIAL MEDIA
Une campagne intelligente
La Deutsche Bahn avec
“No Need To Fly”
VOIR LA VIDÉO
88. SLIDE / 88
APPLICATIONS
• Niche d'informations
• Rapide
• Accessible
• Regroupe plusieurs services sur
une interface
C’est parce qu'elles comblent les besoins
des usagers que les applications sont
devenues incontournables dans le secteur
du transport.
APPLICATIONS
89. SLIDE / 89
FONCTION
ü Acheter son billet de train
ü Billet à porter de main
ü Valider son titre de transport
ü Etablir son profil
ü Choisir un itinéraire
ü Accéder aux informations du trafic
90. SLIDE / 90
FONCTIONS
GENERALES
Acheter son billet de train Valider son titre de transport
Choisir un itinéraire Connaitre les horaires des trains
Etablir son profil
Accéder aux informations du tra
fic
91. SLIDE / 91
SNCF
ASSISTANT
Réserver et payer un billet de
train et TER
Acheter et valider des titres de
transports
Conseil de placement dans le
métro
Réserver et payer des taxis
Covoiturage
Rechercher un initéraire
Avoir son billet à porter de main
en le téléchargeant
Suivre le trafic en temps réel
Obtenir des solutions en cas de
perturbation
Enregister des trajets
Etre informé des prochains
départs
92. SLIDE / 92
CITYMAPPER
"Je pensais que j'étais le seul idiot à avoir
besoin d'aide pour me repérer dans la
ville, mais il s'est avéré que beaucoup de
personnes étaient dans la même
situation" Amat Yusuf
93. SLIDE / 93
MOOVIT
• Rechercher un itinéraire avec option du transport
• Suivre le trafic en temps réel
• Obtenir des soulitions en cas de perturbation
• Plus de 100 de villes
• 300 millions d'utilisateurs
94. SLIDE / 94
TRAIN(ING)
Par la régie ferroviaire japonaise East
Japan Railway
Pour faire du sport dans le train
80 exercices à faire durant votre trajet
VOIR LA VIDÉO
95. SLIDE / 95
SEO VS SEA
Paris / Lille Paris / Bruxelles Paris / Londres
Train : Oui SNCF Train : Omio Train : Eurostar
Train : Oui SNCF Train : The Train Line Train : Oui SNCF
Train : The Train Line Train : Izy Train : The Train Line
Paris / Lille Paris / Bruxelles Paris / Londres
Train : SNCF Bus : Flixbus Train : Eurostar
Bus : Flixbus Train : Thalys Bus : Flixbus
Covoiturage : Blablacar Train : SNCF Avion : Air France
SEO
SEA
96. SLIDE / 96
LE MOYEN DE
TRANSPORT
PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS
Train
Covoiturage
Bus
97. SLIDE / 97
ET LA
RECHERCHE
VOCALE ?
SNCF : Le dire, c'est partir.
VOIR LA VIDÉO
98. SLIDE / 98
ET LA
RECHERCHE
VOCALE ?
La RATP a lancé sa skills Alexa pour avoir des
informations sur le trafic en temps réel
100. SLIDE / 100
La Gare du FuturLES
PERSPECTIVES
Transport urbain
Source: https://www.demainlaville.com/gare-du-nord-la-gare-du-futur/
Une entrée
lumineuse
Une architecture
remarquable mais
intégrée
Un centre
commercial comme
vitrine de la France
Beaucoup de
verdure
101. SLIDE / 101
Gare du futurLES
PERSPECTIVES
Source: https://www.urdesignmag.com/architecture/2018/09/14/unstudio-hyperloop-stations-of-the-future/
«Dans un avenir très proche, les
bâtiments fonctionneront comme des
batteries, fournissant de l'énergie non
seulement pour leurs propres besoins
immédiats mais aussi pour les
équipements publics et les modes de
transport environnants»
Ben van Berke
Fondateur de l'agence d'architecture UNStudio.
102. SLIDE /
L'HYPERLOOP
• Initié en 2013 par Elon Musk
• Le train est placé à l'intérieur d'un
tube
• Utilisation d'un champ magnétique
• Vitesse Maximum : 1200 km/h
104. SLIDE /
SPACE TRAIN
• Développé par un Start-Up
française
• Navettes autonomes sur coussins
d'air
• Vitesse moyenne : 500km/h
• Coût de développement faible
105. SLIDE /
LE TRAIN AUTONOME A
GRANDE VITESSE
• Inauguré le 30 décembre 2019
• Vitesse de pointe : 350 km/h
• 45 mn pour relier Beijing et
Zhangjiakou au lieu de 3h
• Equipé d'écrans tactiles 5G et d'un
éclairage intelligent