Le marché du crédit en France a connu une reprise depuis 2003, mais a montré des signes de ralentissement au cours de l'année 2008, en particulier pour le crédit à la consommation, entraînant une stagnation des nouveaux crédits renouvelables et une contraction des prêts personnels. Les ménages français, représentant 52% des ménages en 2007, sont en majorité détendeurs de crédits immobiliers et à la consommation, mais les intentions de souscription à de nouveaux crédits demeurent diverses selon les tranches d'âge. La relation des Français avec l'argent évolue, passant d'une quête de plaisir à une préoccupation pour la sécurité financière et l'indépendance, particulièrement chez les plus âgés.

1. Le marché des crédits
Janvier 2009

2. Le marché du crédit
Une reprise depuis 2003… avant la crise de 2008
• Chiffres clés :
– 13.85 millions de ménages détenaient un crédit en 2007, soit
52% des ménages : l’un des plus hauts taux depuis 20 ans;
– Parmi eux,
• 5 millions ne détiennent que des crédits immobiliers,
• 5.7 millions que des crédits à la consommation
• 3.15 millions les deux.
– En 2007, 7.22 millions de ménages (27% des ménages
français) ont souscrit à un crédit
• 1.5 pour des crédits immobiliers
• 6.3 pour des crédits à la consommation
• Parmi eux, 580 000 ont souscrit aux deux types de crédits.
– A novembre 2008, les encours aux ménages étaient de 712
milliards d’euros (Source : Banque de France )
(Etude TNS Sofres pour l’observatoire des crédits aux ménages FBF/ASF/Crédit Foncier de France).
Les encours de crédits à la consommation ont progressé de 4.7% en
2007 pour atteindre 137.5 milliards d’euros.
(Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO – juin 2008)
(Marketing Book 2008)

3. Le marché du crédit
En 2008, un ralentissement sur le crédit à la consommation
• Les nouvelles opérations de crédit à la consommation des
établissements spécialisés marquent un ralentissement accentué au
premier semestre 2008 : ils ne progressent globalement que de +0,5%
sur un an avec 22,6 Mds €* après +2,4% pour la même période de 2007
et +6,5% en 2006 .
– Les financements affectés sont en hausse de +4,9% à 6,1 Mds €
(+4,5% pour les financements automobiles et +6,3% pour les biens
d’équipement du foyer - électroménager, équipement multimédia et
meubles -)
– les LOA (investissements en location avec option d’achat )
augmentent de +6,5% à 1,6 Md €.
– En revanche, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable
stagnent à 8,5 Mds €
– et les prêts personnels se contractent de -4,1% à 6,3 Mds €.
• Le montant des opérations en cours s’établit à 83,5 Mds € à fin juin
2008, en progression de +4,9% sur douze mois.
* L’activité de crédit à la consommation se partage entre les établissements
spécialisés qui représentent près de 60% du total et les banques à vocation
générale qui en constituent l’autre composante.
(Association française des Sociétés Financières – septembre 2008)

4. Le marché du crédit
La grande tendance : le partenariat
• La bataille des crédits à la consommation : • Le crédit automobile :
– Banques, assurances et organismes financiers – Le financement des voitures neuves par crédit à
s’affrontent sur ce marché qui comporte des produits reculé de 3.1% en volume et de 5.5% en valeur.
d’appel par excellence aux crédits révolving. – Même tendance pour l’occasion (-4.3% en valeur et
=> montage de partenariats avec les grands pourvoyeurs de en volume).
prêts : les distributeurs, les chaînes de magasins on et – Particularité de ce marché : la présence des
off-line, la VPC. constructeurs qui viennent concurrencer les banques
+ partenariat avec le secteur automobile, les services et organismes financiers :
aux collectivités , de la téléphonie et d’internet. – Diac = Renault, Fiat Crédit, Toyota Finance,
Peugeot Finance, Volkswagen Bank, BMW
Finance, Citröen Finance
– Se développent en parallèle les offres
crédit/assurance pour les assureurs, le crédit auto
étant un produit d’appel intéressant. D’où les assauts
publicitaires d’AGF et de la MAAF.
• Le crédit revolving :
– Stabilité en 2007 due, selon Sofinco au développement des
rachats de créances : la baisse des mensualités qui en résulte
n’oblige plus le consommateur à prendre un crédit revolving pour
compenser la perte d’argent disponible.
– Un crédit encadré pour éviter les situations de surendettement.
(Marketing Book 2008)

5. Le marché du crédit
Un marché plus encadré pour limiter les risques de surendettement
(Marketing Book 2008)

6. Les Français : un rapport moins complexé avec le crédit
SIMM 08 SIMM 07 Ev. Pts
ST Intention de souscription à un crédit conso
7,1% 6,8% 0,3
• Des intentions de souscription
ou à un rachat crédit
Souscription personnelle à un crédit (hors
aux crédits à la consommation
31,9% 29,7% 2,2
immobilier) qui augmentent
Opinion : ST d'accord - Si trop endetté, avoir
32,1% 30,3% 1,8
recours aux services rachat de crédit
Une cible prioritaire : les 35-64 ans, et par extension, les 25-64 ans
Couverture (% horizontal)
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans
et indice (vs ensemble)
Souscription personnelle à un crédit 6,6% 18,3% 34,3% 27,0% 13,8%
(hors immobilier) 44 119 133 115 68
Opinion : ST d'accord - Si trop 13,9% 13,9% 27,3% 27,5% 17,5%
endetté, avoir recours aux services 92 90 106 118 86
ST Intention de souscription à un 9,3% 17,2% 34,5% 27,4% 11,6%
crédit conso ou à un rachat crédit 62 112 134 117 57
(SIMM 2008, base ensemble)

7. Les Français et leur relation à l’argent
• L’argent se pense selon un double registre Etre indépendant financièrement prime sur l’idée
– Le principe de plaisir : l’argent aide à profiter de richesse
des bons côtés de la vie
– Le principe de réalité qui se révèle autour de
l’item : l’argent est une sécurité pour l’avenir. Réussir dans la vie, c’est
L'argent est une Créer sa propre famille 60%
sécurité pour 43% Préserver une unité familiale 48%
l'avenir Agir selon ses convictions profondes 32%
Etre libre d'esprit 29%
Ne pas dépendre de l'argent 25%
Vivre entouré d'amis 23%
L'argent aide à Faire une carrière 21%
profiter des bons 40%
Transmettre ce pour quoi je me suis battu 21%
côtés de la vie
Vivre une histoire d'amour 20%
Etre respecté, être reconnu 18%
Se consacrer à 1 activité passionnante 15%
L'argent aide à S'occuper de soi, se faire plaisir 14%
oublier les soucis 8% Réaliser ou créer qq chose d'important 12%
de la vie Etre riche 11%
Voyager, faire le tour du monde 9%
Vivre au jour le jour 7%
Faire du mécénat, aider les autres 7%
Devenir patron, monter son entreprise 6%
Ne pas travailler 1%
Faire de la politique 1%
Devenir une personnalité médiatique 1%
(SIMM 2008, base ensemble)

8. Les Français et leur relation à l’argent
Une relation qui évolue avec l’âge.
60%
Réussite Plaisir Sécurité
53%
50%
46%
42% 42%
43% L'argent est une sécurité • Les valeurs d’indépendance et de
40% 42% pour l'avenir sécurité augmentent avec l’âge.
36% 38% 40% L'argent aide à oublier les • L’aspect pratique et hédoniste de l’argent
soucis de la vie apparaît davantage chez les 35-49 ans.
30% 26% L'argent aide à profiter des
25% 29% • L’idée qu’être riche est un signe de
28% bons côtés de la vie
20%
réussite prime chez les 15-24 ans et
20% Réussir dans la vie, c'est décline ensuite. Une tendance en rapport
20% être riche avec celle de l’item suivant :
17% 14% Réussir dans la vie, ne pas
dépendre de l'argent
10% 10% 11%
10%
8% 8% 6%
7% 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans
4%
0% Je suis naturellement
40,4% 31,9% 25,4% 19,3% 11,3%
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans dépensier
(SIMM 2008, base ensemble)

9. Les investissements publicitaires
2008 : le coup d’arrêt
après 6 ans de croissance continue
En budget K€ PDM des media – en %
450 000
406 683 100%
400 000 90% 24 26 28
30
327 407 33 33 31 34 32
80% 0,3
2,2
350 000 0,2 0,1
0,0 10
268 412 70% 3 12 12,4
5 7 11 4,4
7 9
300 000 60%
11 7 9 21,7 6
7 11
12 9
205 922 50% 11 7
6
9 9 6
250 000 267 961 10
6
6
40% 4
190 703 4
200 000 30%
155 638 43 47 42 48 42
20% 42 39 39
141 954 32
150 000 10%
136 019 0%
100 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
50 000 MAGAZINES AUTRE PRESSE RADIO AFFICHAGE
- CINEMA INTERNET MEDIA TACTIQUE TELEVISION
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Après des années de baisses, la presse magazine reprend des
PDM par rapport aux autres media, et notamment Internet.
(TNS MI - 2008, variétés : tous types de crédits)

10. Medias utilisés par les intentionnistes
De gros lecteurs de presse magazine : 1er media consulté
► Affinité en % et en indice Fort Presse
Magazine
Fort TV Fort Radio Fort Presse
Quotidienne Fort Internet
49% - ind. 124
43% - ind. 106 43% - ind. 109 (lecture de plus de 6.7 mags en LDP) 36% - ind. 98 26% - ind. 119
(écoute >3h30 / jour) (écoute >1h30 par jour) (lecture quotidienne (connexion de plus de 90 min/jour)
de 0,67 journaux et plus)
(SIMM 2008, base ensemble)

11. Mondadori : 4 titres hebdomadaires / 1 bimensuel
Réactivité + puissance + contexte éditorial + lectorat intentionniste
Booster le trafic des organismes de crédits à la consommation
La presse auto : La presse TV : La presse People :
un contexte éditorial qui incite à l’achat un contact quotidien avec la cible un contact quotidien via le programme
TV et contexte consumériste via la
rubrique mode / beauté
Le leader en diffusion
Le leader en diffusion Le référent
2 titres référents sur la télévision
de la presse auto sur les essais de la presse people
hebdomadaire bimensuel hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire
5 titres qui permettent de toucher 30% des Français ayant l’intention de prendre un
(SIMM 2008, base ensemble) crédit ou de souscrire à un rachat de crédit au cours des 12 prochains mois (ind. 124)
Pour plus d’information sur un titre, aller sur www.mondadoripub.fr

12. Notre service Etudes-Marketing à votre écoute
Directrice Marketing
Anne PHILIP
01 41 33 56 81
Pôle Homme Pôle Femme Pôle Stars
Grand Public Luxe
Directrice Etudes Directrice Etudes Directrice Etudes
Corine REYNOUARD Yvonne HERBIN Claire DUNOYER
01 41 33 56 63 01 41 33 59 74 01 41 33 29 49
Contact rapport :
Laurent CHAO – Chargé d’études Marketing
01 41 33 52 54 Mail : prenom.nom@mondadori.fr